Manual do Corretor. Prezados,

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2 Prezados, Conforme falamos, segue o passo a passo para que você possa, a partir de agora, executar a solicitação de suas demandas, promovendo ainda mais agilidade em nosso relacionamento. De qualquer forma, e sempre, conte com a Pottencial em caso de dúvidas pois, para nós, é sempre um prazer servir você! Então, vamos lá! Acesse nosso site Lembre-se que, para efetuar sua solicitação, você deverá ter se cadastrado anteriormente. Clique no espaço da corretora contido na tarja branca, e preencha os dados do cadastro: o seu código, o usuário e a senha. Caso você não possua as informações de código, usuário e senha, solicitamos sua gentileza em requerer as mesmas através do [email protected] 2

3 Uma tela se abrirá com a apresentação da área do corretor, onde estão disponibilizados os três produtos disponíveis. 3

4 Para obter informações do Seguro Garantia, você deverá clicar no cadeado. A tela disponibilizará as seguintes opções: Inclusão de Proposta Emitir Contra Garantia Consultas Relatórios Ferramentas Clique em Inclusão de Proposta 4

5 Feito isso, uma tela de opções se abrirá. Então selecione a opção desejada. Para cada tipo de solicitação novas telas se abrirão para preenchimento dos dados referentes à sua demanda. Vamos selecionar a opção Apólice Nova em nosso primeiro exemplo: Após clicar na opção Apólice Nova uma tela se abrirá para que você preencha os dados de sua demanda. 5

6 A seguir, clique no campo Modalidade e uma tela com todas as opções se apresentarão para você. 6

7 Na sequência, e para executar sua demanda com sucesso, é necessário que você preencha todos os campos e, por esta razão o preenchimento de todos os campos é obrigatório. Caso você tenha alguma dúvida, segue abaixo, a definição de cada um dos campos: TIPO DE SOLICITAÇÃO: Apólice nova ou Endosso MODALIDADE: Preencha este campo com o nome da modalidade da sua demanda ESTADO ONDE SERÁ REALIZADA: Preencher com o nome do Estado onde acontece a demanda NÚMERO DO DOCUMENTO: Após selecionar a modalidade, preenha o número do documento. Lembre-se que o número do documento é o número do contrato. Caso a sua solicitação seja para outra modalidade em que o documento de análise não seja um contrato, proceda ao preenchimento sem inserir este número. TOMADOR: Ao clicar no campo Tomador você visualizará todos os tomadores cadastrados para a sua corretora. Basta selecionar o Tomador em questão. Caso as informações dos dados se refiram a uma filial do tomador, você deverá solicitar o cadastro desta filial antes de fazer a solicitação. CPF/CNPJ DO TOMADOR: Este campo será alimentado automaticamente após você digitar o nome do Tomador. CPF/CNPJ DO SEGURADO: Você deverá digitar neste campo o CPF/CNPJ do beneficiário da apólice. SEGURADO/ÓRGÃO CONTRATANTE: Este campo será preenchido automaticamente sempre que o segurado já estiver cadastrado na Pottencial Seguradora. Do contrário você deverá digitar o nome. VALOR DO CONTRATO: Preencha este campo com o valor do contrato contido no Contrato. Caso a sua solicitação seja para outra modalidade em que o documento de análise não seja um contrato, insira o valor da garantia neste campo. Para a modalidade Garantia de Licitação, este campo não deverá ser preenchido. VALOR DA GARANTIA: Assim como o valor do contrato, o valor da garantia encontra-se disponível no contrato. Basta inserir a informação neste campo. VÁLIDA A PARTIR DE: Insira a validade expressa no contrato. PRAZO: Insira a validade expressa no contrato. VENCIMENTO: Este campo será preenchido automaticamente tendo com base a data de validade estabelecida. OBJETO: Insira a descrição contida no contrato e esteja à vontade em adicionar informações que você julgar pertinentes. CAIXA EM BRANCO PARA LIVRE DIGITAÇÃO: Neste campo esteja à vontade em inserir informações e/ou comentários que você julgar necessários, tais como prazo do boleto, sugestão de taxa, etc. Este espaço destina-se às possíveis particularidades da sua solicitação. 7

8 Os dados seguintes são referentes à sua identificação. Revise sempre a digitação de seu endereço eletrônico, pois é através dele que manteremos nosso relacionamento. O próximo passo é conferir e confirmar a os dados. Finalmente clique em Salvar para que as informações sejam gravadas. Após o salvamento das informações inseridas no formulário, o sistema apresentará todos os dados finalizados para sua conferência. Observe na próxima imagem que, caso você deseje anexar um arquivo você poderá fazê-lo através do campo destacado ao final da página. Basta escolher o arquivo e carregar. Caso queira efetuar alguma correção, você deverá clicar em limpar e, então, reiniciar o preenchimento. 8

9 Caso queira confirmar os dados preenchidos, basta clicar em confirmar. A opção de confirmação então se abrirá para você. 9

10 Manual do Corretor Após a confirmação, você receberá o código da requisição contido na Solicitação de Proposta de Garantia concluída! Com este código, você poderá acompanhar sua solicitação junto à equipe de atendimento, que estará sempre à sua disposição! 10

11 Os procedimentos internos que se seguem à sua solicitação são: Equipe de atendimento revisa os dados da sua solicitação de acordo com os documentos e informações anexados. o Caso o cadastro esteja atualizado, a equipe de atendimento direcionará a solicitação para análise do setor de subscrição. o Caso o cadastro esteja desatualizado, a equipe de atendimento enviará uma mensagem solicitando os documentos pendentes. Feita a análise, o setor de subscrição irá aprovar ou declinar sua solicitação. A equipe de atendimento enviará um lhe posicionando sobre esta análise. o Caso a sua solicitação seja aprovada, você receberá nesta mesma mensagem as condições da aprovação, documentos necessários para a emissão, bem como a cobrança de CCG (Contrato de Contra Garantia) ou quaisquer outras pendências cadastrais. o Caso a sua solicitação não tenha sido aprovada, fique à vontade em trazer informações, documentos e argumentos adicionais que possibilitem a reavaliação e a possível aprovação de sua demanda. Após o recebimento da aprovação pela Seguradora, o próximo passo é solicitar a emissão respondendo o com a sua autorização. Lembrando que, caso existam condicionantes, as mesmas devem ser sanadas. A Seguradora dará andamento à emissão da apólice. Você receberá um informando da liberação da apólice. Atentar ao fato de que este é enviado automaticamente com base no endereço que você cadastrou na Solicitação da Proposta de Garantia, sendo este item o para confirmação. Você poderá baixar o arquivo referente à apólice e ao boleto acessando novamente o site conforme os passos demonstrados a seguir: 11

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13 Pottencial Seguradora Sempre com Você! 13

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