Logística do agronegócio de Mato Grosso EPE

Logística do agronegócio de Mato Grosso EPE 11-07-2018

Diretor Executivo do MPL Edeon Vaz Ferreira Coordenador da Comissão de Logística Diogo Rutilli Analista Técnica Quésia Nascimento Assistente Técnico Julian Pereira

Atuações em Brasília CONSELHO GESTOR DO MPL MPL Legislativo Executivo FPA FRENLOG DNIT MTPA ANTAQ Coordenação do COINFRA Coordenação Hidroviária MAPA TCU CTLOG

Brasil - Ranking Mundial (2014 / 2015) Principais Produtos Produção Ranking Mundial Exportação Part. no Comércio Internacional Açúcar 1º 1º 45% Café 1º 1º 28% Suco de laranja 1º 1º 77% Carne bovina 2º 1º 22% Carne de frango 2º 1º 35% Soja em grãos 2º 2º 39% Milho 3º 2º 17% Óleo de soja 4º 2º 12% Farelo de soja 4º 2º 22% Carne suína 4º 4º 10% Algodão 5º 3º 10% Fonte: USDA - Observação: Dados relativos ao ano de 2014 e 2015

Pauta de Exportação Brasil 10 Principais Produtos Jan-Dez/2015 (US$ bi FOB) Fonte: Secex/MDIC, Elaboração SUT/CNA

RAZÕES DO DESEMPENHO CRESCIMENTO POPULACIONAL 80 MILHÕES ANO MELHORIA DO NIVEL DE RENDA EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO FALTA DE TERRAS ADEQUADAS ENTRESSAFRA DO NORTE CAPACIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS VALORES REFERENCIAIS

Evolução Comparativa de Frete Por País SOJA - da porteira até um porto de embarque US$ / TON 100 90 80 78 83 81 98 92 79 83 70 60 50 40 43 51 59 64 60 56 40 40 30 20 23 23 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20 1516 17 15 1617 18 18 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte : ANEC ARG EUA BRA

Estimativas Soja Safra 2015/16 em milhões de toneladas SOJA Produção % Consumo % Exportação % MUNDO 318,8 100% 300,5 100% 126,0 ** 100% EUA* 106,9 34% 54,9 18% 50,2 40% BRASIL 96,2 30% 42,9 14% 50,61 40% ARGENTINA* 61,4 19% 45,2 15% 10,6 8% TOTAL (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA) 264,5 83% 143 48% 111,41 88% * Fronteira agrícola em fase de esgotamento ** Estimativa de exportações em 2017 = 135,9 milhões de toneladas FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)

Estimativas Milho Safra 2015/16 em milhões de toneladas MILHO Produção % Consumo % Exportação % MUNDO 1,008,5 100% 975,9 100% 137,8 100% EUA 361,1 36% 301,85 31% 47,4 34% BRASIL 85,0 8% 57,0 6% 32,5 24% ARGENTINA 26,5 3% 9,3 1% 17,5 13% Total (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA) 472,6 47% 368,2 38% 97,4 77% FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)

Mudança Geográfica da Produção Complexo de Soja e Milho: Produção e Exportação 2009 2017 Produção Grãos Exportação Complexo Soja e Milho Ano Brasil Acima º16S Abaixo º16S Brasil Acima º16S Abaixo º16S 2009 108,0M/t 56,0M/t ou 52,0% 52,0M/t ou 48,0% 43,0M/t 7,0M/t ou 16,0% 36,0M/t ou 84,0% 2017 217M/t 128,7M/t ou 59,3% 88,3M/t ou 40,7% 111,9M/t 27,8M/t ou 24,8% 84,1M/t ou 75,9% Variação

Comparativo de Custos: BRA, ARG e EUA (2018) Sorriso, Brasil Caminhão US$ 88/Ton Santos, Brazil US$ 23/Ton CHINA US$ 111,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 16/Ton Rosário, Arg US$ 41/Ton US$ 57,00 Illinois, USA Hidrovia US$ 20/Ton New Orleans, USA US$ 36/Ton US$ 56,00 Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário

Comparativo de Ferrovias e Hidrovias Fonte: ANTF / COPPE

Matriz de Transporte de Cargas (tku) - Comparativo Rodoviário 61% 84% 20% 11% Ferroviário 20% 13% 31% 23% Hidroviário 13% 3% 49% 63% *Não foi apresentado o modal dutoviário e aéreo. Fonte : CNT 2017

EXPORTAÇÃO DE SOJA E MILHO PELOS PORTOS DO ARCO NORTE Período: 2012 A 2017 2018 Projeção Milhões de ton. Período 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (projeção) Variação 2012/2017 % Exp. Arco Norte 9.363 10.826 12.271 19.930 16.533 27.775 34.000 196,62 Exportação 57.366 71.727 67.566 78.079 71.185 83.517 86.000 Sul/Sudeste Total Exportação 66.730 82.553 79.837 98.009 87.719 111.29 1 120.000 Relação Arco 14,03% 13.11% 15,37% 20,33% 18,84% 24,96% 28,33% Norte/Todo Crescimento Arco Norte 15,61% 13,34% 62,42% (17,05%) 67,99% 22,41%

Exportações de Soja e Milho (Mato Grosso) Exportação de soja em grão por porto (tonelada) % Itacoatiara - AM 1.583.887,15 8,79% Vila do Conde - PA 3.491.166,41 19,38% Santarém - PA 1.278.254,46 7,09% São Luis - MA 1.333.275,66 7,40% Vitória - ES 730.384,05 4,05% Santos - SP 8.423.118,44 46,75% Paranaguá - PR 631.892,71 3,51% Imbituba - SC 256.843,49 1,43% São Francisco do Sul - SC 227.764,63 1,26% Rio Grande - RS 60.498,06 0,34% Outros 408,72 0,00% Acumulado 2017 18.017.493,76 100% Exportação de milho por porto (tonelada) % Porto Velho - RO 5.555,69 0,03% Itacoatiara - AM 1.580.711,27 8,65% Vila do Conde - PA 2.975.661,37 16,28% Santarém - PA 1.772.187,20 9,70% São Luis - MA 1.166.183,26 6,38% Vitória - ES 418.055,37 2,29% Santos - SP 9.631.425,82 52,70% Paranaguá - PR 476.356,26 2,61% Imbituba - SC 123.760,38 0,68% São Francisco do Sul - SC 119.881,16 0,66% Outros 5.334,54 0,03% Acumulado 2017 18.275.112,33 100% Norte/Nordeste 45% Sudeste/Sul 55% Norte/Nordeste 41% Sudeste/Sul 59% Fonte: IMEA

Crescimento de Produção Soja (Safra 16/17 a 24/25) 30,6 milhões/ton 46,2 milhões/ton Fonte: Imea.

Crescimento de Produção Milho (Safra 16/17 a 24/25) 30,4 milhões/ton 38,5 milhões/ton Fonte: Imea.

Quadro de Oferta e Demanda Safra 13/14 a 17/18) SOJA EM GRÃO: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE MATO GROSSO (jan-dez) 2016/17* 2017/18* Variação 16/17 e 17/18 Oferta 31,45 32,17 2,30% Estoque Inicial 0,17 0,38 117,76% Importação 0,00 0,00 - Produção 31,27 31,79 1,66% Demanda 31,07 31,95 2,84% Consumo MT 9,37 9,25-1,23% Consumo Interestadual 3,68 4,50 22,28% Exportação 18,02 18,20 0,99% Estoque Final 0,38 0,22-42,51% MILHO: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE MATO GROSSO (jul-jun) 2016/17* 2017/18* Variação 16/17 e 17/18 Oferta 30,47 25,99-14,71% Estoque Inicial 0,02 0,09 271,27% Importação 0,00 0,00 - Produção 30,45 25,91-14,93% Demanda 30,39 25,89-14,80% Consumo MT 4,54 5,23 15,25% Consumo Interestadual 4,53 4,98 9,93% Exportação 20,32 15,68-22,84% Aquisições públicas 1,00 0,00-100,00% Estoque Final 0,09 0,10 17,63% Fonte: Imea.

Rodovias Ferrovias Hidrovias OBRAS CONCLUÍDAS Fonte: Aprosoja/Famato OBRAS IMCOMPLETAS

ARCO NORTE CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO (PROJETOS NOMINAIS) *milhões de toneladas TUP CALADO ATUAL PROJETADA ITACOATIARA 16 a 32 5 11 SANTARÉM 9 a 12 5 9 SANTANA 36 1,5 3 VILA DO CONDE 12 a 19 15 42 OUTEIRO 12 a 19 0 15 SÃO LUIS 14 0 3 PONTA DA MADEIRA 19 4 5 TEGRAM 14 5 10 ARACAJU 8 0,2 0,2 COTEGIPE 15 4 7 ILHEUS 9 0,5 1 SUL/SUDESTE CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO (PROJETOS NOMINAIS) *milhões de toneladas PORT CALADO ATUAL FUTURO SANTOS 13 32 45 PARANAGUÁ 11 a 13 19 24 VITÓRIA 14 7 7 S. FRANCISCO 13 8 12 IMBIUBA 14 3 5 RIO GRANDE 14 14 15 FONTE: ANEC/SEP/CTLOG ELABORAÇÃO: APROSOJA/MOVIMENTO PRÓ-LOGISTICA ATUAL FUTURO NORTE/NORDESTE 40,2 106,2 SUL/SUDESTE 84 108

Hidrovia do Madeira Fonte: Movimento Pro Logística

ETC - Porto Velho/ RO Fonte: Movimento Pro Logística

PORTO - Itacoatira/ AM) Fonte: Movimento Pro Logística

BR-163 Divisa MT/PA - Santarém (PA) 1.003 km HIDROVIA HIDROVIA POTENCIAL FERROVIA FERROVIA PROJETO RODOVIA PAVIMENTADA RODOVIA NÃO PAVIMENTADO

Arinos/Juruena Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

Teles Pires/Tapajós Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

Ferrogrão Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

ETC Itaituba/Miritituba - PA Fonte: Movimento Pro Logística

ETC Itaituba/Miritituba - PA Fonte: Movimento Pro Logística/HBSA

PORTOS - Santarém/ PA Fonte: Movimento Pro Logística

BR-158 Barra do Garças (MT) a Redenção (PA) 1118 km HIDROVIA HIDROVIA POTENCIAL FERROVIA FERROVIA PROJETO RODOVIA PAVIMENTADA RODOVIA NÃO PAVIMENTADO

Logística do Vale do Araguaia Fonte: IMEA

Rio das Mortes, Araguaia-Tocantins Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

Ferrovia Corredores Integrados VLI Fonte: VLI

FERROVIA Terminal de Porto Nacional/TO Fonte: VLI

Ferrovias Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

1 7 milhões 7 milhões 2 32 milhões 45 milhões 3 19 milhões 24 milhões 1 4 8 milhões 12 milhões 3 2 5 14 milhões 13 milhões 4 5

1 12,5 milhões 12,5 milhões 5 6 2 3 5 milhões 11 milhões 20 milhões 49 milhões 2 4 7 4 5 5 milhões 9 milhões 1,5 milhões 3 8 6 3 milhões 15 milhões 42 milhões 7 9 milhões 1 11 9 8 18 milhões - 6 milhões FERROGRÃO 9 5,4 milhões 5,4 milhões 10-10 milhões 10 11-15 milhões

PORTOS - Santana AP Fonte: Movimento Pro Logística

PORTOS - Outeiro Belém-PA Fonte: Movimento Pro Logística

PORTOS - Vila do Conde/ PA PORTO DE VILA DO CONDE/PA Fonte: Movimento Pro Logística

PORTOS - ITAQUI/ MA Fonte: Movimento Pro Logística

Edeon Vaz Ferreira Diretor Executivo Celular:(61) 9 8111-9889 edeon@mplmt.com.br Quésia Nascimento Julian Bosco Analista Técnica Auxiliar Técnico Celular:(61) 9 9989-8991 Celular:(65) 999080438 quesia@mplmt.com.br julian.pereira@aprosoja.com.br QL 10 Conjunto 8 casa 6 Lago Sul - Cep: 71.630-085 - Brasília, DF - Brasil