A nova Lei do Gás: Oportunidades de Negócio para o Mercado Tiago Leite Ferreira Coordenador de Energia
Empresas Associadas
Gestão de Energia Elétrica Portfólio de contratação de EE: Consumo Cativo Consumo Livre Autoprodução
APE de Energia Elétrica (ABIAPE) Em Projeto Em Construção Em operação 5 UHEs 6 UHEs 31 UHEs 2 UTEs 1 UTEs 9 UTEs 1 PCH - 9 PCHs Total: 2.065 MW Total 3.619 MW Total: 7.764 MW APE: 2.052 MW APE: 2.385 MW APE: 5.387 MW
PARTICIPAÇÃO DOS AUTOPRODUTORES APE de Energia Elétrica (ABIAPE) Montantes licitados (MW) Participação Autoprodução (%) Plano de Conclusão de Obras 22 obras paralisadas/atrasadas Extinção de 29 concessões 0000000 63 1.122 7% 2.446 19% 44 100% 2.373 42% 4.573 48% 1.584 51% 0 0 776 623 1989 a 1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 3.150 3.650 07 08
Gestão de Gás Natural Portfólio de contratação de GN: Consumo Cativo? Consumo Livre Autoprodução Autoimportação Substitutos
Gestão de Gás Natural Utilizações mais relevantes (ABIAPE): Processos de Siderurgia e Mineração; Logística; Autoprodução de Energia Elétrica.
APE de Gás Natural (ABIAPE) Bacia do Pará- Maranhão Bacia do Parnaíba 27 blocos em diferentes estágios Bacia de Santos Bacia do Espírito Santo
APE de Gás Natural (ABIAPE) Repsol anuncia descoberta de gás na Bacia de Santos A Repsol anunciou a descoberta de uma reserva de gás natural e condensado em águas rasas, no poço Panomarix, na Bacia de Santos. A companhia espanhola é a administradora do consórcio, com 40% de participação, formado ainda pela Petrobras (35%), Vale (12,5%) e Woodside (12,5%).... os primeiros testes indicam a presença de 378,6 mil metros cúbicos por dia de gás e 1.570 barris por dia (bpd) de condensado. A análise dos resultados indica uma capacidade de abastecimento máxima de 850 mil metros cúbicos por dia de gás e 3.520 bpd de condensado.
Mercado de Gás Natural Consumo Industrial: Forte queda: ~25% em relação ao mesmo período do ano passado. Fonte: MME
Mercado de Gás Natural Consumo Total: Razões Energéticas Razões Elétricas
Mercado de Gás Natural Interação Gestão de EE e GN: ESSenergético projetado (maio/2009): 5,6 R$/MWh (custo ~ R$ 200 milhões).
Mercado de Gás Natural Oferta Interna 2008/2007: Fonte: EPE (BEN 2008)
Mercado de Gás Natural IN IBAMA nº 07/2009: Estabelece compensação por emissões de gases de efeito estufa (GEE) para usinas termelétricas a carvão e a óleo; Participação da Matriz Elétrica: ~10 mil MW, ou seja, cerca de 65% da capacidade total de geração com combustíveis fósseis no país, e cerca de 10% do parque gerador total (dados BIG/ANEEL);
Gestão de Gás Natural Portfólio de contratação de GN: Consumo Cativo Consumo Livre Autoprodução Autoimportação Substitutos
Consumo Cativo de GN Regulação Estadual: Diferentes níveis de desenvolvimento, SP e RJ Demais Estados investimento e regulação na distribuição; Metas de Investimento Segue o plano estabelecido pelos órgãos reguladores Sem metas específicas. Regulação Tarifária Tarifa Teto (price-cap). Sem regras específicas. Permissão de tarifas diferenciadas. Fonte: Colomer (2007) Repasse do Gás e Transporte Mediante autorização do órgão regulador Automático Revisão Tarifária A cada 5 anos. Abrange nível e estrutura. Anual, mas pode ser extraordinária.
Consumo Livre de GN Regulação Estadual: Diversidade regulatória; RJ (2007): > 100.000 m3/dia; SP (2011): > 300.000 m3/mês. Lei do Gás: Possibilidade de construção de gasoduto: O&M permanece com a distribuidora; Registro dos contratos na ANP.
Autoprodução de Gás Natural Exploração e Produção: Participação das Licitações dos blocos realizadas pela ANP; Desenvolvimento -> viabilidade comercial. Transporte: Possibilidade de construção de gasodutos de transferência, escoamento e de interesse próprio (O&M permanece com a distribuidora).
Autoimportação de Gás Natural Importação e Exportação de GN: Autorização emitida pelo MME; Via gasodutos: Autorização aprovada pelo CNPE, e emitida pelo MME; GNL: instalações de liquefação e regaseificação -> autorização ANP; Possibilidade de construção de gasoduto de interesse próprio (O&M permanece com a distribuidora).
Substitutos Óleo Combustível: TC ANEEL/Petrobrás (2007); Contratos do tipo firme-flexível : Na eventual falta de GN, o cliente recebe o substituto (OCA) sem adicionais de custo. Conversão de plantas industriais.
Substitutos Óleo Combustível: Fonte: Gas Energy/PSR
Outros Aspectos Relevantes (Lei do Gás) Livre Acesso: Capacidade Total Capacidade Contratada Capacidade Disponível Capacidade Ociosa Capacidade Utilizada Contratação Firme Contratação Firme ou Extraordinária Contratação Interruptível Oportunidade: comercialização de capacidade.
Outros Aspectos Relevantes (Lei do Gás) Expansão do Transporte: Regime de concessão, precedido de licitação. Planejamento (MME/EPE) Chamada Pública (ANP) Processo de Licitação (ANP) Definidos os gasodutos Definidos os carregadores, a capacidade e a receita máxima Oportunidade: modelo de receita garantida.
Outros Aspectos Relevantes (Lei do Gás) Estocagem e Acondicionamento: Concessão de uso (Lei 8.666/93): reservatórios devolvidos e outras formações geológicas; Autorização da ANP: estocagem em instalações diferentes das citadas; Oportunidade: compra em momentos de excesso de oferta e venda em momentos de redução da mesma.
Conclusões Escassez de energéticos levará, cada vez mais, à realização de investimentos em autoprodução; A Lei do Gás criou mecanismos para atrair novos investimentos em produção, importação e transporte de GN; Fundamental manutenção dos princípios da Lei na regulamentação; Fundamental engajamento dos Estados para viabilização de um mercado dinâmico, rumo à maturidade.
Obrigado! tiago@abiape.com.br