PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO

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1 PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO RELATÓRIO MENSAL ACOMPANHAMENTO DE CONJUNTURA: GÁS E TERMOELÉTRICAS 1 FEVEREIRO DE 2012 Nivalde J. de Castro Daniel C. L. Langone

2 Índice 1-OFERTA DE GÁS NATURAL: DESCOBERTAS, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO...5 EXPLORAÇÃO... 5 PRODUÇÃO CONSUMO DE GÁS NATURAL PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA ASPECTOS INSTITUCIONAIS, REGULATÓRIOS E AMBIENTAIS...11 FUSÃO E AQUISIÇÃO FINANCIAMENTOS (1) Participou da elaboração deste relatório como pesquisador Roberto Brandão 2

3 SUMÁRIO EXECUTIVO Este relatório está esquematizado em grupos de assuntos relacionados ao setor de Gás e às usinas termelétricas. São eles: i) descobertas, exploração, produção e transporte de GN; ii) consumo de GN; iii) preço e comercialização do gás natural; iv) geração termoelétrica e; iv) aspectos institucionais, regulatórios e ambientais. Estes grupos possuem subgrupos nos quais tornam o relatório ainda mais fácil para a busca encadeada dos fatos durante o mês. No primeiro tópico, no qual se relaciona as principais informações veiculadas sobre ofertas de gás natural, encontram-se as divisões Operação e Dados estatísticos. Em Operação, foi citado que a OGX confirmou a existência de reservatórios do pré-sal com hidrocarbonetos em águas rasas da Bacia de Santos. Citio-se também que a Petrobras anunciou a contratação de 26 sondas de perfuração que serão construídas no Brasil e alugadas por 15 anos a um custo aproximado de US$ 5 bilhões por ano. Em exploração, encontra-se a informação que a produção de petróleo e de gás em 2011 foi a maior já registrada no país, de acordo com dados da ANP. Encontra-se também que a Petrobras anunciou no dia 24 de Fevereiro que teve produção média de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior de 2,73 milhões de barris de óleo equivalente por dia em janeiro, para tais fatos acrescentamos gráfico referente à produção mensal de gás natural no Brasil. Por fim, citou-se que Itaipu e Embrapa fecharam um acordo para ampliar o uso do biogás no país. O segundo tópico é sobre o consumo do gás natural. Para este mês, foi apresentado um histograma com o volume de importação de gás natural de Janeiro de 2011 à Janeiro de Quanto a notícias relevantes, foi publicado ainda no mês de Janeiro que o mercado de gás natural no Brasil, de acordo com os dados estatísticos da ABEGÁS, encerrou 2011 com a média de 47,6 milhões de metros cúbicos consumidos diariamente. O terceiro tópico cita as principais informações veiculadas sobre preços e a comercialização do gás natural. Para este tópico também foram apresentados dados a respeito do fechamento do ano anterior. São eles: A redução dos despachos das usinas termelétricas levou o País a registrar um recuo de 7,2% nas vendas de gás em dezembro passado, na comparação com igual mês do ano anterior; O setor brasileiro de gás liquefeito de petróleo 3

4 (GLP) encerrou o ano passado com um total de 7,1 milhões de toneladas comercializadas, mostrando crescimento de 2,44% em relação a O quarto tópico é reservado a informações do setor de geração de energia termelétrica. Neste tópico são apresentados dois gráficos referentes a parcelas do setor termelétrico quanto a sua potência fiscalizada disponível assim como em relação a projetos em construção. Para este tópico foi ressaltado que a MPX Energia recebeu no Maranhão o primeiro gerador do complexo termelétrico que está sendo construído pela companhia na bacia do Parnaíba, além da General Electric ter anunciado que está trazendo ao país tecnologia que permite gerar energia elétrica a partir da recuperação direta do calor de turbinas movidas a gás, sem gasto adicional de combustível. No quinto e último tópico abordam-se fatos ligados a aspectos institucionais, regulatórios e ambientais. Este último tópico é subdividido em Fusão e aquisição e Financiamentos. Em Fusão e aquisição, A Petrobras fechou, neste mês, um acordo de parceria com a Cemig a fim de permitir a entrada da empresa de energia elétrica do Estado de Minas Gerais na Gás Brasiliano. Por último, em Financiamentos, é informado que a Angra Partners anunciou a conclusão de uma renegociação de cerca de R$ 1 bilhão em dívidas do Bertin Energia. 4

5 1-OFERTA DE GÁS NATURAL: DESCOBERTAS, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO EXPLORAÇÃO A OGX confirmou no primeiro dia do mês, a existência de reservatórios do pré-sal com hidrocarbonetos em águas rasas da Bacia de Santos. No dia 16 de janeiro, a companhia havia identificado uma coluna de hidrocarbonetos no poço OGX-63, denominado Fortaleza, e, na sequência dessa descoberta, a análise dos fragmentos de rocha permitiu a constatação de reservatório microbial de idade aptiana, o mesmo tipo de rocha-reservatório encontrada no pré-sal de águas profundas e ultra-profundas das bacias de Santos e Campos. O poço faz parte do bloco BM-S-57, em que a OGX detém 100% de participação. A OGX pretende agora fazer um estudo de perfilagem e um teste de formação. No dia 10 de Fevereiro, a Petrobras anunciou a contratação de 26 sondas de perfuração que serão construídas no Brasil e alugadas por 15 anos a um custo aproximado de US$ 5 bilhões por ano. Desse total, 21 embarcações foram encomendadas à Sete Brasil, que cobrará uma taxa diária média de US$ 530 mil para construir e afretar essas embarcações. Outras cinco sondas serão construídas pela Ocean Rig com uma diária média de US$ 548 mil. No total, a estatal vai pagar uma taxa anual de US$ 5,062 bilhões pelo aluguel dessas embarcações ao longo do contrato. 5

6 PRODUÇÃO A produção de petróleo e de gás em 2011 foi a maior já registrada no país, de acordo com dados da ANP. O crescimento em relação a 2010 foi de 2,5% na produção de petróleo e de 4,9% na produção de gás natural. Ao longo do ano, foram produzidos 768 milhões de barris de petróleo e 24 milhões de metros cúbicos de gás natural (vide gráfico abaixo), o que representa um total de 919 milhões de barris de óleo equivalente (boe). Nos últimos 10 anos, a produção de gás natural subiu 55%, de acordo com dados da ANP. Além disso, o ano passado foi o de melhor aproveitamento de gás natural, que chegou a 92,7% de todo o gás natural produzido no país. Fonte: Dados Estatísticos Mensais da ANP A Petrobras anunciou no dia 24 de Fevereiro que teve produção média de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior de 81,9 milhões de barris de óleo em janeiro. Esse volume é 2,6% maior do que o de janeiro de 2011 e 0,5% superior ao de dezembro. A produção média de petróleo e gás natural nos campos brasileiros chegou a 74,7 milhões de barris de óleo mensal, 2,8% a mais do que em janeiro e 1% superior aos resultados de dezembro. Itaipu e Embrapa fecharam um acordo para ampliar o uso do biogás no país. No dia 16 de fevereiro, pesquisadores do Embrapa se reuniram na hidrelétrica para definir os projetos em conjunto. Durante a reunião, foi elaborado um detalhamento das ações que serão adotadas pelo instituto de pesquisa ligado ao Ministério da Agricultura e pela UHE. De acordo com a hidrelétrica, os projetos prevêem, entre outros pontos, a criação de novas tecnologias para a 6

7 cadeia produtiva do biogás. Entre as iniciativas que foram discutidas está o desenvolvimento de novos biodigestores, com maior eficiência energética e mais adequados às diversas realidades brasileiras. Outro ponto da pesquisa pretende desenvolver novos reatores biológicos, de alta eficiência, além de novas tecnologias para filtragem do biogás para a produção de biometano veicular. 7

8 2-CONSUMO DE GÁS NATURAL Abaixo, apresenta-se um histograma com o volume de importação de gás natural de Janeiro de 2011 à Janeiro de 2012: Fonte: Dados Estatísticos Mensais da ANP O mercado de gás natural no Brasil, de acordo com os dados estatísticos da ABEGÁS apresentados ainda no mês de Janeiro, encerrou 2011 com a média de bilhão de metros cúbicos consumidos no mês. Nos últimos anos, o número de consumidores de gás natural aumentou expressivamente: 42%. Até 2020, estima-se um crescimento ainda maior - 67,3%. O consumo do segmento industrial apresentou a maior média de sua história: 897 milhões de metros cúbicos comercializados em agosto de Na média de 2010 com a média de 2011, os números apontam um crescimento de 9,79% na demanda industrial. Esses expressivos volumes só não elevaram o consumo médio de gás natural, em razão da queda no despacho térmico pelo bom nível dos reservatórios das hidrelétricas. Em 2011, como nos anos anteriores, o principal consumidor do gás natural foi o setor industrial, responsável por pouco mais de 60% da demanda brasileira de gás natural. Na sequência, estão os setores elétrico, automotivo, co-geração, residencial e comercial. 8

9 3- PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL A redução dos despachos das usinas termelétricas levou o País a registrar um recuo de 7,2% nas vendas de gás em dezembro passado, na comparação com igual mês do ano anterior, para 48,6 milhões de metros cúbicos diários (m³/d), apesar da forte expansão do consumo nos segmentos residencial, comercial e industrial. Levantamento feito pela Abegás indicou que o consumo das térmicas teve uma redução de 32%, o equivalente a 4,8 milhões de m³/d, tendo em vista que o alto nível dos reservatórios das hidrelétricas tornou desnecessária boa parte da geração termelétrica. O consumo das residências, no entanto, segue em expansão e atingiu em dezembro 870,7 mil m/d, o que representa uma alta de 13,22%, quando comparado o mês de dezembro de 2011 com o mesmo mês de Em termos regionais, a região Sudeste continua sendo a região que mais consome gás natural no País, com 31,3 milhões de metros cúbicos consumidos por dia em dezembro. O setor brasileiro de gás liquefeito de petróleo (GLP) encerrou o ano passado com um total de 7,1 milhões de toneladas comercializadas, mostrando crescimento de 2,44% em relação a O resultado superou a previsão inicial, que era uma expansão em torno de 2,20%, informou o presidente do Sindigás, Sergio Bandeira de Mello. Houve também expansão de 2,06% na comercialização de GLP em embalagens de 13 quilos. Na versão granel, o aumento foi mais significativo: 3,45%. Esse tipo de GLP é vendido em centrais de gás para indústrias, em condomínios e no comércio, quando um caminhão reabastece um depósito. Esse é um mercado que vem experimentando crescimento maior do que o mercado de botijões, informou Mello. O presidente do Sindigás destacou um aumento significativo na competitividade do GLP frente ao gás natural para usuários de consumo mais baixo, abrangendo não só indústrias e o comércio, mas residências. 9

10 4- GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA nacional: No gráfico abaixo é apresentada a parcela do setor termelétrico na matriz energética Fonte: Banco de Informações de Geração da Aneel A MPX Energia divulgou no primeiro dia do mês que recebeu no Maranhão o primeiro gerador do complexo termelétrico que está sendo construído pela companhia na bacia do Parnaíba. A máquina, que está no canteiro de obras, foi fabricada pela GE nos Estados Unidos e pesa cerca de 210 toneladas. A UTE Parnaíba está em sua primeira fase de implantação, que terá 1.531MW de capacidade. A potência conta com contratos de venda de energia fechados em leilões promovidos pelo governo e no mercado livre. A MPX ainda possui licença de instalação para mais 2.191MW, o que pode levar o empreendimento a 3.722MW. A General Electric anunciou durante o mês de Fevereiro que está trazendo ao país tecnologia que permite gerar energia elétrica a partir da recuperação direta do calor de turbinas movidas a gás, sem gasto adicional de combustível. O sistema também dispensa uso de água, reduz as emissões de CO2 por quilowatt produzido e ainda amplia a eficiência global de uma usina em até 20%. Entre as aplicações possíveis da tecnologia ORegen, denominação comercial do produto, ele destaca a possibilidade de instalação junto a estações e compressão de gasodutos. 10

11 5- ASPECTOS INSTITUCIONAIS, REGULATÓRIOS E AMBIENTAIS FUSÃO E AQUISIÇÃO A Petrobras fechou, neste mês, um acordo de parceria com a Cemig a fim de permitir a entrada da empresa de energia elétrica do Estado de Minas Gerais na Gás Brasiliano. O acordo deixa a Gaspetro, subsidiária da Petrobras, com 60% e a Cemig com 40%. Antes, a Gaspetro possuía 100% de participação na Gás Brasiliano, que é a distribuidora de gás do Estado de São Paulo. Após este anúncio, a Cemig informou que este é o primeiro passo da empresa no processo de desinvestimento no valor de US$ 13,6 bilhões projetado pela empresa. FINANCIAMENTOS A Angra Partners anunciou que concluiu uma renegociação de cerca de R$ 1 bilhão em dívidas do Bertin Energia, boa parte dela vencida com os bancos Itaú, Votorantim e Santander. O alongamento do financiamento deu certo fôlego ao grupo que espera, até o fim de fevereiro, fechar a venda de boa parte das concessões de usinas termelétricas de Aratu II, com capacidade de MW, que se comprometeu a construir até janeiro de A empresa precisa ainda financiar outros R$ 2 bilhões destinados à conclusão de MW em termelétricas do complexo Aratu I, já em construção, e que consumiram R$ 700 milhões em capital próprio da família Bertin. A situação financeira do Bertin Energia ainda é bastante delicada, porque o atraso de mais de um ano dos MW de capacidade instalada, que deveriam ter sido entregues em janeiro de 2011, devem estar inteiramente em operação somente em