Sumário. Expediente. Estatísticas e Mercado Relatório ABEGÁS - Mercado e Distribuição Ano VI - Nº 52 - Outubro/Novembro 2012

Transcrição

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2 Sumário...04 Expediente Conselho Deliberativo ABEGÁS - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado Presidente: Luis Domenech Vice-Presidente: Aldo Guedes Conselheiros: Bruno Armbrust, Cosme Polêse, Edson Chil Nobre e Fernando Dinoá Medeiros Filho Diretor Executivo: Augusto S. Salomon Consultor Jurídico: Antônio Luis de M. Ferreira Gerente Técnico: Gustavo Galiazzi Produção e Editoração Gás Brasil Mídia Editorial 02

3 MISSÃO Ser referência institucional na Indústria do Gás Natural, representando os interesses do serviço de distribuição, agindo para proteger as concessões públicas, a garantia de suprimento e a ampliação do atendimento. VISÃO ABEGÁS representa e defende os interesses da distribuição de gás canalizado perante a sociedade, por meio de uma organização profissional de competência reconhecida, protegendo as concessões públicas dos associados e, em particular, garantindo o suprimento de gás 03

4 ESTATÍSTICAS E MERCADO 04

5 Consumo Outubro Consumo de gás natural no Brasil atinge recorde histórico Com um consumo médio 68,2 milhões de metros cúbicos por dia em outubro o mercado de gás natural registra recorde histórico O mês de outubro entra para a história do mercado de gás natural brasileiro com o consumo recorde de 68,2 milhões de metros cúbicos por dia. De acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), o aumento de 36,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior foi puxado pelo acionamento das usinas termelétricas em função do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. Em outubro, os segmentos industrial e comercial apresentaram crescimento de 1,5% e 3,5%, respectivamente, quando comparados com o mesmo de Nos segmentos residencial e automotivo houve retração de 0,4% e 4,2%, respectivamente. A região Sudeste segue liderando o consumo de gás natural no país com uma média de 46,6 milhões de m³/dia, seguida pelas regiões Nordeste com consumo médio de 9,9 milhões de m³/dia e Sul com 6,9 milhões de m³/dia. Já as Regiões Norte e Centro-Oeste consumiram, respectivamente, 2,7 milhões de m³/dia e 1,9 milhões m³/dia. O número de consumidores de gás natural cresceu 8,7% em relação a outubro de 2011, hoje são 2,2 milhões de clientes e todo o país. Já a rede distribuição registrou em outubro um incremento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior com 22,4 mil quilômetros de extensão. 05

6 Comercialização de Gás Natural no Brasil Comercialização Histórica de Gás Natural no Brasil a 2012 e Comparativo de outubro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 em milhões de m³/dia Fonte: ABEGÁS 06

7 Comercialização de Gás por Região Acumulada por Região Outubro em Mil de m³/dia Industrial - Outubro em Mil de m³/dia Automotivo - Outubro em Mil de m³/dia Residencial - Outubro em Mil de m³/dia Comercial - Outubro em Mil de m³/dia Geração Elétrica - Outubro em Mil de m³/dia 07

8 Comercialização de Gás por Região Cogeração - Outubro em Mil de m³/dia Matéria-prima - Outubro em Mil de m³/dia GNC e Outros - Outubro em Mil de m³/dia 08

9 Competitividade Para a composição do Estudo de Competitividade do Gás Natural foram consideradas as seguintes premissas: Preços: Como fonte de consulta foram utilizadas as estruturas tarifárias das distribuidoras analisadas; Critérios: Foram utilizadas como base de levantamento duas distribuidoras, respeitando os maiores volumes comercializados nos seguintes segmentos: Residencial, Comercial, Automotivo e Industrial; Geração Térmica: Este segmento não foi analisado neste estudo, devido às diferentes condições comerciais de fornecimento dos energéticos; Apresentação: Os números utilizados como base de avaliação por região seguiram os seguintes critérios de análise: Gráficos em R$/MMBtu; Gráfico R$ preços médios. 09

10 Industrial - Preço s/ ICMS Industrial - Evolução dos Preços s/ ICMS Fontes: Gás Natural: Tarifas das Concessionárias Óleo Combustível A1: Preço Distribuidoras GLP: ANP e Preço Distribuidoras Preço Médios nas Refinarias + Frete Energia Elétrica: ANEEL Tarifas Médias por Classe de Consumo (Industrial) Lenha e Carvão: AMS - Associação Mineira de Silvicultura - Preços Médios Poder Calorífico GN: kcal/m³ OC A1: kcal/kg GLP: kcal/kg E.E.: kcal/mwh Lenha: kcal/kg Carvão kcal/kg Fonte: CTGÁS - Dados de Unidades de Conversão 10

11 Residencial - Preço s/ ICMS Residencial - Evolução dos Preços s/ ICMS Fontes: Gás Natural: Tarifas das Concessionárias GLP: ANP Preço Médios - Revenda P13 Energia Elétrica: ANEEL Tarifas Médias por Classe de Consumo (Residencial) Poder Calorífico: GN: kcal/m³ GLP: kcal/kg E.E.: kcal/mwh Fonte: CTGÁS - Dados de Unidades de Conversão 11

12 Comercial - Preço s/ ICMS Comercial - Evolução dos Preços s/ ICMS Fontes: Gás Natural: Tarifas das Concessionárias GLP: ANP Preço Médios nas Refinarias + Frete Energia Elétrica: ANEEL Tarifas Médias por Classe de Consumo (Comercial, Serviços e Outras) Poder Calorífico: GN: kcal/m³ GLP: kcal/kg E.E.: kcal/mwh Fonte: CTGÁS - Dados de Unidades de Conversão 12

13 Automotivo - Preço s/ ICMS Automotivo - Evolução dos Preços s/ ICMS Fontes: Gás Natural: ANP - Preço Revenda Álcool: ANP - Preço Revenda Diesel: ANP - Preço Revenda Gasolina: ANP - Preço Revenda Poder Calorífico: GNV: kcal/m³ Álcool: kcal/l Diesel: kcal/l Gasolina: kcal/l Fonte: CTGÁS - Dados de Unidades de Conversão 13

14 Automotivo - Variação de Preços x Conversões 14

15 Energia Outubro 15

16 Energia Outubro Geração de Energia: Térmica a Gás Geração de Energia: Hidráulica Fonte: ONS Fonte: ONS Comparativo Geração de Energia Térmica a Gás em Mwmed % Janeiro 2.337, ,99 7,91% Fevereiro 2.665, ,81 15,23% Março 2.139, ,02 86,57% Abril 1.849, ,15 223,61% Maio 2.727, ,03 110,07% Junho 3.544, ,62 32,80% Julho 3.340, ,10 6,61% Agosto 3.243, ,77 29,13% Setembro 3.005, ,13 151,14% Outubro 3.611, ,19 163,58% Fonte: ONS Comparativo Geração de Energia Hidráulica em Mwmed % Janeiro , ,63 2,15% Fevereiro , ,95 3,51% Março , ,87 8,1% Abril , ,48-2,24% Maio , ,08-2,20% Junho , ,97 1,10% Julho , ,98 0,63% Agosto , ,62-2,76% Setembro , ,80-7,65% Outubro , ,53-6,56% Fonte: ONS Níveis dos Reservatórios Energia Armazenada por Região em Outubro/2012 REGIÃO OUT/2012 N 41,34% NE 33,86% SE/CO 37,00% S 41,46% Fonte: ONS 16

17 Consumo Novembro Gás natural: Novo recorde histórico No mês de novembro o consumo de gás natural no Brasil registrou novo recorde histórico, com consumo médio de 70,9 milhões de metros cúbicos por dia. O consumo de gás natural no Brasil atingiu novo recorde em novembro. De acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), foram consumidos em todo o país em média 70,9 milhões de metros cúbicos por dia. O novo recorde é resultado do acionamento das térmicas em virtude da atual situação hidrológica com reservatórios abaixo do nível esperado para o período. Quando comparado com o mesmo período de 2011, houve um aumento de 41,5% no consumo de gás natural no país. Considerando o período acumulado de janeiro a novembro de 2012 o aumento registrado é de 18,2%. Neste mesmo período, os segmentos residencial e comercial mostraram um crescimento de 5,8% e 5,9%, respectivamente. O segmento industrial foi impactado pela redução da atividade industrial registrando retração de 1% e o segmento veicular de 1,3%. A região Sudeste segue liderando o consumo de gás natural com uma média diária de 49 milhões de metros cúbicos, seguida pela região Nordeste com 10 milhões de m³/dia. As regiões Sul, Norte e Centro-Oeste consumiram 6,9 milhões de m³/dia, 2,8milhões de m³/dia e 2 milhões de m³/dia, respectivamente. Em novembro o gás natural chegou a 400 municípios, atendendo a mais de 2,2 milhões de consumidores. 17

18 Comercialização de Gás Natural no Brasil Comercialização Histórica de Gás Natural no Brasil a 2012 e Comparativo de novembro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 em milhões de m³/dia Fonte: ABEGÁS 18

19 Comercialização de Gás por Região Acumulada por Região Novembro em Mil de m³/dia Industrial - Novembro em Mil de m³/dia Automotivo - Novembro em Mil de m³/dia Residencial - Novembro em Mil de m³/dia Comercial - Novembro em Mil de m³/dia Geração Elétrica - Novembro em Mil de m³/dia 19

20 Comercialização de Gás por Região Cogeração - Novembro em Mil de m³/dia Matéria-prima - Novembro em Mil de m³/dia GNC e Outros - Novembro em Mil de m³/dia 20

21 Competitividade Para a composição do Estudo de Competitividade do Gás Natural foram consideradas as seguintes premissas: Preços: Como fonte de consulta foram utilizadas as estruturas tarifárias das distribuidoras analisadas; Critérios: Foram utilizadas como base de levantamento duas distribuidoras, respeitando os maiores volumes comercializados nos seguintes segmentos: Residencial, Comercial, Automotivo e Industrial; Geração Térmica: Este segmento não foi analisado neste estudo, devido às diferentes condições comerciais de fornecimento dos energéticos; Apresentação: Os números utilizados como base de avaliação por região seguiram os seguintes critérios de análise: Gráficos em R$/MMBtu; Gráfico R$ preços médios. 21

22 Industrial - Preço s/ ICMS Industrial - Evolução dos Preços s/ ICMS Fontes: Gás Natural: Tarifas das Concessionárias Óleo Combustível A1: Preço Distribuidoras GLP: ANP e Preço Distribuidoras Preço Médios nas Refinarias + Frete Energia Elétrica: ANEEL Tarifas Médias por Classe de Consumo (Industrial) Lenha e Carvão: AMS - Associação Mineira de Silvicultura - Preços Médios Poder Calorífico GN: kcal/m³ OC A1: kcal/kg GLP: kcal/kg E.E.: kcal/mwh Lenha: kcal/kg Carvão kcal/kg Fonte: CTGÁS - Dados de Unidades de Conversão 22

23 Residencial - Preço s/ ICMS Residencial - Evolução dos Preços s/ ICMS Fontes: Gás Natural: Tarifas das Concessionárias GLP: ANP Preço Médios - Revenda P13 Energia Elétrica: ANEEL Tarifas Médias por Classe de Consumo (Residencial) Poder Calorífico: GN: kcal/m³ GLP: kcal/kg E.E.: kcal/mwh Fonte: CTGÁS - Dados de Unidades de Conversão 23

24 Comercial - Preço s/ ICMS Comercial - Evolução dos Preços s/ ICMS Fontes: Gás Natural: Tarifas das Concessionárias GLP: ANP Preço Médios nas Refinarias + Frete Energia Elétrica: ANEEL Tarifas Médias por Classe de Consumo (Comercial, Serviços e Outras) Poder Calorífico: GN: kcal/m³ GLP: kcal/kg E.E.: kcal/mwh Fonte: CTGÁS - Dados de Unidades de Conversão 24

25 Automotivo - Preço s/ ICMS Automotivo - Evolução dos Preços s/ ICMS Fontes: Gás Natural: ANP - Preço Revenda Álcool: ANP - Preço Revenda Diesel: ANP - Preço Revenda Gasolina: ANP - Preço Revenda Poder Calorífico: GNV: kcal/m³ Álcool: kcal/l Diesel: kcal/l Gasolina: kcal/l Fonte: CTGÁS - Dados de Unidades de Conversão 25

26 Automotivo - Variação de Preços x Conversões 26

27 Oferta e demanda 27

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30 Oferta de Gás Natural Demanda de Gás Natural Comparativo: Demanda X Oferta 30

31 Energia Novembro 31

32 Energia Novembro Geração de Energia: Térmica a Gás Geração de Energia: Hidráulica Fonte: ONS Fonte: ONS Comparativo Geração de Energia Térmica a Gás em Mwmed % Janeiro 2.337, ,99 7,91% Fevereiro 2.665, ,81 15,23% Março 2.139, ,02 86,57% Abril 1.849, ,15 223,61% Maio 2.727, ,03 110,07% Junho 3.544, ,62 32,80% Julho 3.340, ,10 6,61% Agosto 3.243, ,77 29,13% Setembro 3.005, ,13 151,14% Outubro 3.611, ,19 163,58% Novembro 3.638, ,27 215,42% Comparativo Geração de Energia Hidráulica em Mwmed % Janeiro , ,63 2,15% Fevereiro , ,95 3,51% Março , ,87 8,1% Abril , ,48-2,24% Maio , ,08-2,20% Junho , ,97 1,10% Julho , ,98 0,63% Agosto , ,62-2,76% Setembro , ,80-7,65% Outubro , ,53-6,56% Novembro , ,08-13,29% Fonte: ONS Fonte: ONS Níveis dos Reservatórios Energia Armazenada por Região em Novembro/2012 REGIÃO NOV/2012 N 38,94% NE 34,31% SE/CO 31,91% S 37,63% Fonte: ONS 32

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