1
Composição Acionária Atual 42.87% 56.98% 0.15% Estado RS Fundação Banrisul Outros 2
Participação Acionária por Tipo de Investidor 3
Participação Acionária (%) por Tipo de Investidor 4
Perfil do Investidor 5
Perfil do Investidor (%) 6
Participação Acionária Média por Tipo de Investidor 7
Análise dos Resultados 8
Lucro Líquido Resultados R$ Milhões CAGR: 23,2%aa CAGR: 27,6% aa 9
Resultados R$ Milhões Lucro Líquido Ajustado 382,9 10M08 10
Resultados R$ Milhões Lucro Líquido Trimestral 50,1 Out/08 11
Resultados R$ Milhões Lucro Líquido Trimestral Recorrente 50,1 Out/08 12
Resultados R$ Milhões Patrimônio Líquido 2.749,5 3.019,9 CAGR: 35,8% aa 888,6 1.169,1 1.312,6 CAGR: 9,8% aa Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 13
Em % Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 51,0% 24,0% 27,2% 26,9% 19,7% 10M04 10M05 10M06 10M07 10M08 14
Ativos Totais 25.250,9 R$ Milhões 20.022,2 12.101,4 13.654,1 15.318,5 CAGR: 20,2% aa CAGR: 26,1% aa Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 * Out/08 * * Reclassificados em função do Leasing 15
Títulos e Valores Mobiliários % sobre Ativo Total 7.695,6 6.766,8 4.731,6 5.073,2 3.999,3 33,0% 34,7% 33,1% 33,8% 30,5% R$ Milhões CAGR: 17,8% aa CAGR: 13,7% aa Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 Títulos e valores Mobiliários + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Operações Compromissadas 16
Operações de Crédito % sobre Ativo Total 11.220,4 R$ Milhões 5.187,8 5.533,5 6.061,0 7.369,1 CAGR: 21,3% aa 42,9% 40,5% 39,6% 36,8% 44,4% CAGR: 52,3%aa Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 17
Operações de Crédito por Setor de Atividade R$ Milhões Carteiras de Crédito out/07 dez/07 out/08 out/08 x dez/07 out/08 x out/07 Crédito Comercial - Setor Privado 5.023,2 5.526,8 8.164,6 47,7% 62,5% Pessoa Física 2.605,2 2.713,1 3.933,8 45,0% 51,0% Pessoa Jurídica 2.418,0 2.813,7 4.230,8 50,4% 75,0% Setor Público 194,9 199,2 217,8 9,3% 11,8% Desenvolvimento 447,5 492,0 656,3 33,4% 46,7% Crédito Imobiliário 785,0 810,0 942,4 16,4% 20,1% Crédito Rural 594,9 614,9 782,8 27,3% 31,6% Câmbio/Exportações 282,6 338,2 353,8 4,6% 25,2% Arrendamento Mercantil - PJ 41,0 43,2 102,5 137,5% 150,2% Total das Operações 7.369,1 8.024,1 11.220,4 39,8% 52,3% 18
Operações de Crédito Comercial 8.164,6 R$ Milhões 5.023,2 3.110,0 3.407,6 3.832,9 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 19
R$ Milhões Operações da Carteira Comercial Pessoa Física 3.933,8 2.605,2 1.271,5 1.655,4 2.005,1 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 20
R$ Milhões Operações da Carteira Comercial Pessoa Jurídica 4.230,8 2.418,0 1.838,5 1.752,1 1.827,8 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 21
Recursos Captados e Administrados Resultados R$ Milhões 18.570,3 10.208,8 11.637,5 13.568,8 16.085,4 CAGR: 16,1% aa CAGR: 15,4% aa Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 22
Evolução dos Recursos Captados e Administrados 7.362,2 Resultados R$ Milhões 5.053,9 4.025,0 4.089,0 3.297,0 3.307,5 3.052,5 2.939,6 3.247,9 3.415,5 782,5 876,6 778,0 5.709,9 5.087,1 4.706,2 4.503,4 4.170,2 1.304,3 1.420,3 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 Depósitos à Vista Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Fundos de Investimentos 23
Receitas das Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil R$ Milhões 1.901,8 1.409,5 434,5 521,6 635,4 3T07 2T08 3T08 10M07 10M08 24
Receitas da Carteira Comercial Pessoa Física 690,2 619,2 504,6 778,7 990,0 R$ Milhões 10M04 10M05 10M06 10M07 10M08 25
Receitas da Carteira Comercial Pessoa Jurídica 609,5 R$ Milhões 406,1 469,8 429,6 410,1 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 26
R$ Milhões Receitas de Prestação de Serviços 454,0 448,3 137,9 128,6 128,2 3T07 2T08 3T08 10M07 10M08 27
R$ Milhões Despesas de Captação no Mercado Aberto 906,8 1.132,0 285,0 313,5 380,3 3T07 2T08 3T08 10M07 10M08 28
Despesas Administrativas R$ Milhões 203,1 213,2 209,3 143,3 148,3 152,8 502,5 285,0 555,6 340,7 583,3 612,4 380,1 392,4 680,9 437,8 3T07 2T08 3T08 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Jan a Out/04 Jan a Out/05 Jan a Out/06 Jan a Out/07 Jan a Out/08 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas 29
Composição da Carteira por Rating 79,4 75,3% 77,8% % 3.906,7 4.305,4 4.811,8 80,4% 5.922,3 86,3% 9.682,0 989,8 929,7 878,9 1.109,5 1.217,9 R$ Milhões Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 Risco Normal ("AA" a "C") Risco 1 ("D" a "G") 275,6 292,6 321,9 337,2 320,5 15,7 5,8 48,5 0,0 0,0 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 Risco 2 ("H") Sem Classificação - Controladas 30
Em % Provisão em Relação à Carteira 18,2% 15,6% 14,3% 12,3% 8,8% Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 31
Índice de Inadimplência Em % 6,38 4,96 5,07 3,82 3,17 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 32
Índice de Eficiência Em % 56,7% 58,1% 55,7% 55,6% 55,8% Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 33
Banricompras 34
Juros Sobre Capital Próprio / Dividendos Distribuídos Resultados R$ Milhões 35
Em % Custo Operacional 7,8% 7,9% 7,5% 6,0% 5,2% Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 36
Índice de Basiléia (Solvabilidade) Em % 37
Em R$ mil Produtividade por Funcionário 3.224,5 2.661,3 1.777,3 2.019,9 2.212,3 Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 38
Rede de Atendimento 39
Clientes 2,77 2,87 2,90 2,87 2,95 Em Milhões Out/04 Out/05 Out/06 Out/07 Out/08 40
Composição das Disponibilidades Consolidadas R$ Milhões Composição das Disponibilidades Consolidadas Out/08 Caixa 287,0 TVM-Livres (Próprios) 6.738,0 TVM-Vinculados (BC, Bolsa) 527,1 TVM-Vinculados Operações Compromissadas 3.173,3 Instrumentos Financeiros Derivativos 114,0 Depósitos Interfinanceiros 211,0 Créditos Vinculados (Espécie) 1.381,4 Total 12.431,8 O Banco Central do Brasil liberou o Compulsório em Out/2008. 41
PERSPECTIVAS DO BANRISUL PARA 2008 42
Velocidade de Crescimento 43
Análise Comparativa Base Set/2008
Indicadores de Qualidade de Ativos (%) BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL NOSSA CAIXA Inadimplência Atraso / Operações de Crédito 3,2% 7,4% 6,7% 6,2% 8,2% 3,7% 7,4% Provisionamento PDD / Operações de Crédito 9,0% 5,7% 5,8% 4,7% 4,7% 5,5% 6,6% Cobertura das Provisões Provisão / Atraso 282,7% 77,1% 87,0% 75,7% 57,0% 149,0% 89,3% Write-Off Créditos Baixados / Operações de Crédito 1,0% 2,5% 3,4% 2,1% 1,3% 1,8% 4,2% Indicadores de Custos Financeiros e Administrativos (%) 0 BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL NOSSA CAIXA Custo de Intermediação Desp Cap / (Dep Tot + Cap Mercado - Dep à Vista) 6,3% 7,6% 7,6% 9,1% 5,1% 6,3% 6,3% Custo de Pessoal Desp Pessoal / Depósito Total 4,6% 3,8% 4,1% 3,5% 1,4% 2,8% 3,2% Custo Total Desp Pessoal + Outras Adm. + Trib / DepósitoTotal 8,6% 9,2% 10,0% 10,0% 3,9% 6,1% 6,3% Overhead Ratio ( = Eficência) Desp Pessoal + Outras Adm. / RBIF + Rec Serv 65,0% 52,3% 50,0% 50,7% 63,1% 60,9% 61,2% Custo Propaganda Publicidade Propaganda e Publicidade/Despesas Pessoal + Adm. 6,6% 3,9% 4,1% 5,7% 5,1% 1,6% 2,4% 45
Indicadores de Resultados (%) 0 BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL NOSSA CAIXA Geração de Receitas Receita de Interm /Operações de Crédito 24,4% 24,8% 23,3% 23,5% 11,0% 18,7% 48,3% Margem Bruta RBIF / Rec Interm + Rec Serv 39,4% 26,9% 27,4% 31,0% 17,6% 24,1% 36,5% Margem Operacional Resultado Oper / Rec Interm + Rec Serv 15,1% 15,0% 18,2% 14,4% 8,3% 15,7% 2,8% Margem Líquida Resultado Líquido / Rec Interm + Rec Serv 13,7% 12,5% 14,0% 10,9% 7,5% 12,6% 9,3% Margem Líquida Ajustada Resultado Ajustado (Não- recorrentes)/ Rec. Interm. + Rec. Serv. 10,9% 12,1% 13,8% 10,9% 7,5% 12,6% -0,2% Retorno sobre PL (Anualizado) Resultado Líquido / PL 19,2% 24,1% 26,2% 23,3% 3,6% 28,9% 25,7% Retorno sobre Ativos (Anualizado) Resultado Líquido / Ativo Total 2,2% 1,9% 2,0% 1,6% 0,5% 1,7% 1,5% Indicadores de Gestão (%) 0 BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL NOSSA CAIXA Spread (1+ Ger Rec) / (1+ Custo Interm)-1 17,0% 16,0% 14,6% 13,2% 5,6% 11,7% 39,5% Margem Financeira (Anualizada) Margem Financeira / Ativo Total 7,4% 5,8% 5,7% 6,2% 2,2% 4,7% 7,2% Retorno de Operações Crédito Rec. Oper. Crédito / Operações de Crédito 15,0% 14,1% 15,7% 14,6% 7,4% 11,5% 21,9% Custo Captação Desp. Captação Mercado / Depósito a Pra 13,3% 20,0% 25,1% 17,5% 8,2% 13,4% 13,2% Custo Operacional Desp Pessoal + Adm / Ativo Total 4,1% 2,6% 2,5% 2,5% 1,2% 2,7% 3,6% Alavancagen de Crédito (em vezes ) Carteira de Crédito / PL 3,7 4,7 4,8 5,7 2,6 7,3 3,6 Produtividade (R$) (Depósitos + Crédito) / Nº Empregados 2.651 3.503 3.688 3.533 4.670 4.551 3.175
Indicadores Estruturais (%) 0 BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL NOSSA CAIXA Índice de Empréstimos Operações Crédito / Depósitos a Prazo 147,4% 212,7% 248,2% 173,4% 149,0% 158,5% 58,6% Índice de Participação Empréstimos Operações Crédito / Ativo Total 42,8% 38,0% 38,1% 41,6% 39,8% 44,1% 21,5% Índice de Independência Financeira PL / Ativo Total 11,6% 8,1% 8,0% 7,2% 15,2% 6,1% 6,0% Índice de Dependência Operacional Depósitos Totais / Ativo Total 52,6% 32,9% 28,5% 30,5% 37,1% 50,1% 63,6% Índice de Capitalização PL / Depósitos Totais 22,1% 24,6% 27,9% 23,7% 41,0% 12,1% 9,4% Índice de Basiléia II Índice de Basiléia 17,7% 15,6% 14,7% 13,0% 14,0% 13,6% 15,6%
Análise Sintética Comparativa Bancos Selecionados (%) Resultado sobre Ativos(1) 11,21% 10,15% 9,55% 10,16% 4,69% 9,13% 10,97% Receita de Intermediação 2.660.824 39.847.719 35.259.477 17.430.469 14.347.893 37.872.436 5.544.347 Receita Serviços 400.041 8.397.371 7.677.588 2.715.659 3.310.646 8.753.136 831.722 (-) Despesas de Provisão (200.823) (5.325.079) (5.072.140) (2.016.232) (2.262.638) (4.714.224) (515.279) Total de Ativos 25.505.886 422.705.714 396.599.216 178.520.393 328.130.702 458.873.119 53.431.323 Margem(2) 4,76% 3,23% 3,11% 3,40% 0,65% 2,95% 4,57% Resultado sobre Ativos 11,2% 10,2% 9,5% 10,2% 4,7% 9,1% 11,0% (-) Custo Passivo Oneroso 6,45% 6,92% 6,44% 6,76% 4,04% 6,18% 6,40% Despesa de Intermediação Financeira (1.453.990) (26.890.929) (23.513.692) (11.188.935) (11.237.155) (26.650.473) (3.216.935) Passivo Oneroso 22.534.489 388.537.888 365.008.253 165.601.261 278.294.187 430.984.269 50.247.874 Alavancagem(3) 7,58 11,37 11,55 12,82 5,58 15,45 15,78 Passivo Oneroso 22.534.489 388.537.888 365.008.253 165.601.261 278.294.187 430.984.269 50.247.874 Patrimônio Líquido 2.971.397 34.167.826 31.590.963 12.919.132 49.836.515 27.888.850 3.183.449 Resultado dos Ativos (1-tributação 34%) 7,40% 6,70% 6,30% 6,70% 3,10% 6,03% 7,24% Margem (2-tributação 34%) 3,14% 2,13% 2,05% 2,24% 0,43% 1,95% 3,01% Selic (Custo de Oportunidade) 7,6% Renatabilidade s/ Ativo 2,2% 1,9% 2,0% 1,6% 0,5% 1,7% 1,5% Rentabilidade s/ PL 19,2% 24,1% 26,2% 23,3% 3,6% 28,9% 25,7% Rentabilidade s/ PL - Custo Oportunidade 11,6% 16,5% 18,6% 15,7% -4,1% 21,3% 18,1% Rentabilidade s/ PL / Custo Oportunidade 10,8% 15,3% 17,3% 14,6% -3,8% 19,8% 16,8% Disponibilidades Totais (4) Disponibilidades/Ativo 47,1% 45,5% 59,5% 50,1% 14,1% 33,9% 70,9% Disponibilidades/Depóstos Totais 89,6% 138,2% 208,6% 164,3% 38,1% 67,6% 111,5% Disponibilidades/Depóstos Totais + Captações no Mercado 70,1% 84,9% 107,8% 104,3% 30,1% 49,3% 84,4% '(1) Receita de Intermediação + Receita de Serviços - Despesas de Provisão / Total de Ativos '(2) Resultado sobre ativos - Custo Passivo Oneroso (3) Passivo Oneroso / Patrimônio Líquido (4) Disponibilidades referentes 08/2008
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AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 50
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