Apimec Bradesco
IVANI BENAZZI DE ANDRADE Gerente Departamental de Relações com o Mercado
Estratégia de Sustentabilidade Para um maior alinhamento com o mercado e para facilitar a compreensão do tema, as iniciativas do Bradesco estão distribuídas em três grandes áreas: Cultura e Esporte Meio Ambiente Inclusão Financeira Gestão de Risco Socioambiental Educação Gestão Ambiental 04 Gestão de Públicos Estratégicos
Finanças Sustentáveis- Inclusão Financeira Encontro Regional de Crédito e Educação Financeira, Bom Jardim (RJ) Rio Solimões, no Amazonas, liga as cidades de Manaus e Tabatinga 1,6 mil quilômetros percorridos em 7 dias 250 mil pessoas, 50 comunidades ribeirinhas em 11 municípios atendidos 05
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Cursos gratuitos disponíveis Educação financeira Finanças Pessoais Matemática Financeira Planejamento e Orçamento Empresarial Outros Comunicação Escrita Introdução a Informática Word 2010 Básico Excel 2010 Básico Power Point 2010 Básico Economia de Energia 07
Internet Bradesco Soluções de Educação Financeira Pessoa Jurídica Conceito Informar e atualizar os empreendedores sobre o mercado e suas novidades, cooperando com o sucesso dos novos empreendimentos. Categorias Abrir um Negócio Cuidar do Negócio Empreendedor Individual Agenda E mais Parcerias Tendências Econômicas Casos de Sucesso 08 www.sociedadedenegocios.com.br
Perspectivas Econômicas Consenso do Mercado** Bradesco 2012 PIB 09 2013 2014 2,40% 2,10% 2,50% 2,11% 10,00% 10,25% 7,25% 10,00% 10,25% Inflação (IPCA) 5,84% 5,90% 5,80% 5,85% 5,93% 2,04 2,25 2,35 2,25 2,40 Data Base: 11/11/2013. ** 2014* Juros (Selic Final) Câmbio Final (R$/US$) * 0,87% 2013 * Projeções Focus. Data Base: 01/11/2013
Geração Líquida de Empregos Formais R$ Milhões 2.137 1.617 1.523 1.566 1.452 1.254 1.229 995 868 2014* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Fonte: CAGED Elaboração: Bradesco - DEPEC 2013* 680 645 10 856
Taxa de Desemprego (1) % 12,3 11,5 9,9 10,0 9,3 7,9 8,1 6,7 6,0 2003 (1) 2004 2005 2006 Média Anual Data Base: 11/11/2013 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 11 2007 2008 2009 2010 2011 5,5 5,6 2012 2013* 6,0 2014*
Renda Real % 4,0 3,2 3,4 3,2 4,1 3,8 2,7 1,6 1,5 2,0-1,3-12,6 2003 2004 2005 2006 Data Base: 11/11/2013 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Mobilidade Social no Brasil Classe de Renda * Alta (A): 3,7% Média - Alta (B): 3,8% Média (C): 39,7% Alta (A): 5,4% Média - Alta (B): 6,3% C Média (C): 59,4% Média - Baixa (D): 21,7% C D Média - Baixa (D): Baixa (E): 31,0% 15,4% E D Setembro de 2004 Baixa (E): 13,6% E Setembro de 2013 13 Classe Classe Classe Classe Classe (E): até R$ 797 (D): R$ 797 R$1.319 (C): R$ 1.319 R$ 5.275 (B): R$ 5.275 R$ 7.974 (A): R$ 7.974 ou mais. *Pessoas que moram em domicílio cuja renda total é classificada nestas faixas Fonte: CPS/IBRE/FGV Elaboração: Bradesco - DEPEC
Evolução do Crédito / PIB no Brasil % 56,9 59,6 53,8 49,0 43,7 45,2 2009 2010 40,5 35,2 24,6 25,7 2003 2004 28,3 2005 30,9 2006 Data Base: 11/11/2013 Fonte: Bacen Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco DEPEC 14 2007 2008 2011 2012 2013* 2014*
Brasil e Mercado Segurador Mundial (1) JAPÃO ALEMANHA FRANÇA EUA CHINA PIB 1º 2º 3º 4º 5º PRÊMIOS 1º 4º 2º 6º 5º % PRÊMIOS/PIB 8,2% 3,0% 11,4 % 6,7% 8,9% REINO UNIDO BRASIL ITÁLIA 6º 7º 8º 3º 13º 7º 3,7% 6,7% 11,3% Residências Seguradas: 10% 1,78% do Mercado Global 15 Fonte: Swiss RE / 2012 Frota de Veículos Segurada: 30% (1) Não considera as Receitas de Capitalização. Planos de Saúde Cobrem 24% da População Plano Odontológico: 8% da População
Estratégia de Atuação Presença em todos os municípios brasileiros A B C D E Atendendo a todas as Camadas Sociais 16
Crescimento lado a lado com o Brasil Set 13 Agências 4.697 PAs + PAEs (1) 5.181 Bradesco Expresso 45.614 Agências/Subsidiárias no Exterior 13 BDNs - Pontos Externos 3.298 Outros (2) 12.921 TOTAL PONTOS DE ATENDIMENTO 71.724 Máquinas de Auto Atendimento 47.969 74,1 milhões Clientes 101.410 Funcionários 365,2 mil Acionistas 5.122 Fornecedores (Dez/12) 17 Market Share Agências 21,1% Agências Bradesco Expresso (1) Inclui 3.760 PAs (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072, de 26 de abril de 2012;) e 1.421 PAEs (Ponto de Atendimento Eletrônico). (2) Inclui 11.229 Pontos Assistidos da Rede Compartilhada e 1.692 Pontos de atendimento Bradesco Promotora de Vendas.
Bradesco Presença Presença no Estado do Rio de Janeiro 428 Agências 2.699 Bradesco Expresso 20,5% Market Share 2.267.468 Contas Corrente 2.037.194 Contas Poupança 1 Escolas da Fundação Bradesco 4.128 Alunos Atendidos em 2012 Projetos Culturais: - Teatro Bradesco RJ Árvore da Lagoa (Bradesco Seguros) Reveillon de Copacabana Carnaval Em Setembro de 2013 18 18
Presença no Exterior Bradesco Securities UK Ltd. London Banco Bradesco Europa S.A. Luxembourg Bradesco Securities Inc. Bradesco Services Co.Ltd. New York Tokyo New York Mexico Bradescard Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada Grand Cayman (1) Bradesco Trade Services Ltd. Hong Kong Cidade Capital Markets Ltd. Bradesco Securities Hong Kong Ltd. Grand Cayman Banco Bradesco Argentina S.A. Buenos Aires Branch 19 (1) Inclui 2 agências Data Base: Set 13 Subsidiary
Origem do Resultado 9M12 Serviços 26% Seguros 30% Captações 7% TVM 11% 9M13 Atividade Bancária 70% 20 Captações 7% Crédito 26% R$ 8.605 milhões Serviços 28% Seguros 31% +4,6% TVM 7% Atividade Bancária 70% Crédito 28% R$ 9.003 milhões
Lucro Líquido Ajustado e Lucro por Ação (1) 2,67 2,69 2,70 2,71 2,74 2,77 2,79 2,84 2,71 8.605 30% 2.771 2.845 2.867 2.893 2.918 2.943 2.978 3.082 31% 32% 31% 29% 33% 32% 31% 28% 69% 68% 69% 71% 67% 68% 69% 72% 4T11 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T 3T Financeiras 21 Seguros 9.003 30% 70% 70% 9M12 9M13 Lucro por Ação (R$) - Acumulado em 12 meses (1) Para fins comparativos do lucro líquido por ação, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e desdobramentos. 2,84
Índice de Eficiência Operacional (IEO) Meta: 39% Final de 2014 53,0% 52,6% 53,1% 53,1% 52,7% 52,6% 52,6% 52,5% 43,0% 42,7% 42,4% 42,1% 41,5% 41,5% 41,8% 42,1% 40,8% 40,8% 41,7% 42,5% 40,9% 42,1% 42,9% 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T 3T 45,1% 4T11 Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses 2 22 2 (1) Considera a inclusão da despesa da PDD, ajustada pelos descontos concedidos, pela recuperação de crédito, pelo resultado com alienação de bens não de uso, entre outros.
Crescimento Orgânico e Comitê de Eficiência Ganhos do Crescimento Orgânico Antecipação do Crescimento Orgânico com a abertura de 1.009 agências em 2011 Venda de produtos que anteriormente não eram comercializados no Banco Postal Break Even e Pay Back Nova Arquitetura de Sistemas Comitê de Eficiência Componentes: Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores Departamentais Foco: Incentivar ações para melhorias de despesas, receitas e investimentos, visando otimização de processos e disseminação de melhores práticas, com foco na eficiência, mensurando os resultados por meio de indicadores, de forma a maximizar o retorno das Unidades de Negócios. 23
Carteira de Crédito Expandida Variação % R$ Milhões Set13 Jun13 Set12 Grandes Empresas 161.043 157.818 146.033 2,0 10,3 Micro, Pequenas e Médias 124.448 121.138 111.106 2,7 12,0 Pessoas Físicas 127.068 123.562 114.536 2,8 10,9 402.517 371.674 2,5 11,0 Total Carteira de Crédito Expandida (1) 412.559 (1) Considera avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios e certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural. 26 Trim 9M
Índice de Inadimplência > 90 dias(1) 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 5,5 3,9 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 5,2 4,0 4,0 3,7 3,6 0,9 0,4 0,4 Dez11 Mar12 Pessoa Física Jun 0,3 0,3 0,2 0,4 Set Dez Mar13 Jun Set Grandes Empresas (1) Relatório de Análise econômica e Financeira 27 0,4 Micro, Pequenas e Médias Total
Valor de Mercado Variação do CDI + 196,7% 131.908 136.131 103.192 109.759 106.971 109.463 84.801 R$ Milhões 65.354 64.733 28.750 2004 2,0x 2005 2006 2007 2008 2009 P/VPA 2010 2011 2012 set/13 3,4x 3,5x 3.6x 1,9x 2,5x 2,3x 1,9x 1,9x 2,0x 13,6x 11,2x 9,6x 11,4x 11.4x(1) P/L 10,0x 28 12,1x 16,8x 15,2x 8,6x (1) Inclui os 12 últimos meses do lucro Líquido Ajustado
Dividendos Dividendos distribuídos: Mais de R$ 27,7 bilhões 45,6% 37,2% 35,9% 35,3% 34,4% 31,5% 31,5% 31,5% 35,7% 35,4% 35,7% 36,0% 36,6% 38,7% 33,1% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% R$Milhões 3.369 3.740 3.895 3.145 2.823 2.692 2.718 1.325 2004 1.881 2.160 2005 2006 Pay Out Líquido (*) 29 (*) Acumulado 12 meses 2007 2008 2009 Pay Out Bruto (*) 2010 2011 2012 Dividendos 9M13
Concurso Cultural Bradesco 1--- Regras Gerais: 1.1 --O Concurso Cultural Bradesco é aberto aos participantes desta APIMEC ; 1.2 --Fica vedada a participação de funcionários da organização Bradesco e empresas ligadas, patrocinadores, expositores e palestrantes da ExpoMoney sob pena de desclassificação; 2 --- Como Participar: 2.1--Ao final da apresentação do Bradesco, um representante da Geo Eventos escolherá de forma aleatória participantes da apresentação APIMEC Bradesco e aquele que responder corretamente as três perguntas realizadas pelo palestrante, levará o prêmio. 3---Demais Disposições: 3.1 Ao receber o prêmio, o ganhador deverá apresentar documento com foto e assinar o recibo comprovando que o prêmio foi entregue.