Sumário 1. VISÃO GERAL...2 2. CONFIGURAÇÕES...2 2.1 CADASTRAR CONVÊNIOS...3 2.2 CADASTRAR COMPETÊNCIA...4 2.3 CADASTRAR LOTES...4 3. GUIAS DE CONSULTA...5 4. GUIAS DE SP/SADT...5 4. GUIAS DE OUTRAS DESPESAS...6 5. VALIDAR DADOS DA GUIA...7 6. GERAÇÃO DE ARQUIVOS XML...7 6.1 FILTRAR GUIAS PARA GERAR ARQUIVO...7 6.2 GERAÇÃO DO ARQUIVO XML...8 6. GERAÇÃO DE RELATÓRIOS...9 6.1 REALIZANDO FILTROS PARA GERAR OS RELATÓRIOS...9 7.2 RELATÓRIOS WS-TISS...9
1. Visão Geral A ferramenta WS-TISS, por ser via WEB, facilita todo o processo de implantação e treinamento. Para que isso ocorra, basta que o cooperado / faturista tenha acesso a internet, seja ela em seu consultório, residência ou até mesmo em um Cyber / Lan House. Após o acesso com a sua senha restrita o cliente WNSystem terá acesso a sua área exclusiva, onde poderá gerencia as funcionalidades disponíveis na ferramenta WS- TISS. Funcionalidades estas(configurações, edições de guias de consultas, sadt e outras despesas, geração de arquivos XML e relatórios) que poderão ser vistas na figura 1 abaixo: Figura 1: Tela inicial da ferramenta É bom ressaltar que para acessar a uma das funcionalidades do sistema, basta clicar com o mouse sobre a imagem relacionada ao item desejado. 2. Configurações O primeiro passo após acessar o sistema, deverá ser a realização de algumas configurações que se fazem necessárias para que o processo de faturamento ocorrer de forma correta. Da esquerda para a direita na figura 1, podemos encontrar o ícone CONFIGURAÇÕES, basta clicar sobre a imagem que aparecerá a tela que pode ser vista logo abaixo na figura 2. Figura 2: Área de configurações
Na figura 2 logo acima é possível escolher as opções de configurações existentes na ferramenta WS-TISS, logo abaixo demonstraremos itens mais relevantes para o tópico CONFIGURAÇÔES. 2.1 Cadastrar Convênios Ao escolhermos a opção cadastrar convênios, o sistema apresentará uma nova tela, onde será possível preencher os campos necessários para registrar o novo convênio. Para dar continuidade no registro do convênio e preencher o campo Código /CPF /CNPJ, é necessário que se entre em contato com o convênio para verificar com qual número o prestador será reconhecido no faturamento eletrônico. É importante ressaltar que, este cadastro se faz uma única vez para cada convênio que deseje registrar no sistema. Na figura 3 podemos ver os campos que são necessários para preenchimento e registro do convênio. Figura 3: Área de cadastro de convênios
2.2 Cadastrar Competência Todos os meses será necessário cadastrar uma nova referência ou competência, para que você tenha um maior controle dos arquivos e relatórios a serem gerados. Exemplo: para o mês de Setembro de 2009, você poderá criar a referência: 200909, ou seja, o ano mais o mês e assim, sucessivamente. Como pode ser visto na figura 4 logo abaixo: Figura 4: Cadastro de uma competência 2.3 Cadastrar Lotes O cadastro de lotes também será uma rotina mensal. Ou seja, todos os meses o usuário deverá ir à opção de CONFIGURAÇÔES e realizar o registro do lote. É bom lembrar que, para cada lote, só poderá ser lançada 100 guias, conforme normas do Padrão Tiss. No caso do Prestador ou Cooperado possuir mais de 100 guias, será necessário criar mais de um lote para a referência atual. Na figura 5, podemos ver os campos que compões a tela de criação de um lote: Figura 5: Cadastro de lotes
Bem, agora o sistema já está pronto para dar início ao processo de faturamento eletrônico. 3. Guias de Consulta Para os Cooperados que necessitem fazer o registro de Guias de Consultas, favor ir ao ícone CONSULTA, que pode ser visto no MENU central do sistema, como podemos ver circulado de vermelho na figura 6 logo abaixo: Figura 6: Manipulação das Guias de Consultas. Após clicar na opção circulada de vermelho como pode ser visto na Figura 6 acima, o sistema apresentará uma nova tela, onde será possível escolher uma das opções disponíveis no grid: Criar Guia ou Buscar Guia. Como pode ser visto na figura 7. Figura 7: Escolha da ação para as Guias de Consultas. 4. Guias de SP/SADT Para os Cooperados / Prestadores que necessitarem fazer o registro de Guias SP / SADT, favor ir ao ícone SP/SADT, que pode ser visto no MENU central do sistema e circulado de vermelho na figura 8 logo abaixo. Figura 8: Tela inicial para manipulações das guias SP/SADT.
Após clicar na opção circulada de vermelho como pode ser visto na Figura 8 acima, o sistema apresentará uma nova tela, onde será possível escolher uma das opções disponíveis no grid: Criar Guia ou Buscar Guia. Como pode ser visto na figura 9 logo abaixo. Figura 9: Tela para a escolha da manipulação das guias SP/SADT. 4. Guias de Outras Despesas O preenchimento das Guias de Outras Despesas é realizado no momento do lançamento das Guias SP/SADT, ou seja, para os Cooperados ou Prestadores que necessitarem fazer o lançamento desse tipo de guia, deverá clicar na opção O. DESPESAS que o sistema abrirá a tela para o lançamento destas despesas, como pode ser visto circulado de vermelho na figura 10 logo abaixo. Figura 10: Tela inicial para lançamento de outras despesas.
5. Validar Dados da Guia Para realizar a validação da guia, basta que clique no ícone VALIDAR, como pode ser visto circulado de vermelho na figura 11 logo a baixo. Desta forma, o sistema apresentará a tela para validação dos dados. Este é o momento MAIS IMPORTANTE do processo, pois, caso esta etapa não seja realizada em alguma GUIA, a mesma não será gerada no arquivo XML que é enviado ao CONVÊNIO. Figura 11: Tela para validação dos dados da guia. 6. Geração de arquivos XML 6.1 Filtrar Guias Para Gerar Arquivo Após a validação das guias digitadas, como já foi visto anteriormente, basta clicarmos sobre o ícone GERAR XML(circulado de vermelho), que o sistema apresentará uma área de filtro para que a busca necessária seja realizada e então dar início ao processo de geração do arquivo XML. Como pode ser visto na figura 12 logo abaixo. Figura 12: Tela para filtro das guias a gerar o arquivo XML.
É importante lembrar ainda que, para obter o resultado esperado e de forma correta, é necessário realizar a filtro da esquerda para a direita na seqüência da linha. Na opção XML, favor colocar NÃO no primeiro filtro antes de gerar o arquivo, pois, se definirmos este campo como SIM, não obteremos retorno algum. Figura 13: Relação de guias prontas para gerar o arquivo XML. Como podemos ver na figura 13 logo acima, o sistema nos retornou uma guia pronta para gerar o arquivo XML, porém, poderia ter retornada uma quantidade maior, isso, dependeria das guias que já estivessem validadas no sistema. 6.2 Geração do Arquivo XML Após chegar ao resultado semelhante ao do filtro apresentado na figura 13 acima, basta que clique sobre o botão GERAR XML, para que o sistema realize a geração do arquivo a ser enviado ao convênio. Pronto, agora refaça o filtro realizado anteriormente, porém, na opção XML, coloque como SIM, que o sistema apresentará a relação de guias contidas no arquivo XML. Como pode ser visto na figura 14 logo abaixo.
Figura 14: Relação de guias com o arquivo XML gerado. 6. Geração de relatórios 6.1 Realizando filtros para gerar os relatórios Após a digitação das guias já será possível fazer a geração dos relatórios disponíveis no sistema, ou seja, basta clicar sobre a opção RELATÓRIOS que se encontra no MENU central do sistema WS-TISS. Na figura 15 logo abaixo, podemos ver o filtro que será utilizado para retornar os dados desejados. Figura 15: Tela para filtros. 7.2 Relatórios WS-TISS Após a realização do filtro desejado, é possível visualizar os dados em relatório básico e bem simples, ou seja, contendo os dados do beneficiário, da guia, data, procedimento, quantidade e valores. O filtro é bem flexível, permitindo com que o usuário faça a busca por convênio, por tipo de guia, por referência, por lote ou por arquivos XML gerados ou não. Como pode ser visto um exemplo na figura 16 logo abaixo.
Figura 16: Exemplo de relatório gerado pelo sistema WS-TISS.