pág. 03 pág. 08 pág. 23 pág. 27 pág. 33 pág A Companhia 2. Meios Eletrônicos de Pagamentos 3. Contact Center e BPO de Atendimento

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2 SUMÁRIO 1. A Companhia pág Meios Eletrônicos de Pagamentos pág Contact Center e BPO de Atendimento pág Marketing, Loyalty e E-commerce pág Soluções de Infraestrutura e TI pág Desempenho Financeiro e Operacional pág. 39

3 H I S T Ó R I C O O KNOW HOW ADQUIRIDO EM MAIS DE 25 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO LEVOU A CSU À EXPANSÃO DAS SUAS ATIVIDADES PARA OUTRAS FRENTES DE NEGÓCIOS CORRELACIONADAS. 1992: FUNDAÇÃO Marcos Ribeiro Leite funda a CardSystem: Processadora INDEPENDENTE de meios eletrônicos de pagamento. 1997: EVOLUÇÃO 2010» Investimento de private equity (Advent).» Aquisição da UPSI Informática.» CardSystem LTDA transforma-se em S.A.» Abertura do mais moderno site de contact center em Barueri (SP): Alphaview.» Lançamento da plataforma Acquirer. 2014: EXPANSÃO OPTe+: entrada da CSU no mercado B2C ( e-commerce com programa de fidelidade próprio). 2T17 RECORDE HISTÓRICO DE CARTÕES PROCESSADOS E CONSISTÊNCIA NA ENTREGA DE RESULTADOS 1996: PIONEIRISMO 1ª empresa do País a trabalhar com as principais bandeiras internacionais simultaneamente. 2006: GOVERNANÇA 1ª empresa do segmento a abrir capital: 2013: INOVAÇÃO E SINERGIA EVOLUÇÃO PARA NOVOS NEGÓCIOS 2015: RECORDE» Entrada no segmento de crédito consignado.» CSU atinge recorde de faturamento de meio bilhão de reais no ano. 3

4 U M A E M P R E S A D E S O L U Ç Õ E S T E C N O L Ó G I C A S GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO SOLUÇÕES EM BPO (TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS) Stefanini (Orbitall) TSYS Fidelity Conductor Peers de mercado SINÉRGICO MODELO DE NEGÓCIO Peers de mercado Contax Atento AeC Almaviva do Brasil Tivit Teleperformance SOLUÇÕES PARA MARKETING DE RELACIONAMENTO, PROGRAMAS DE FIDELIDADE E E-COMMERCE Grupo LTM (Webprêmios) Peers Go Points Accentiv Mimética de mercado Mastercard Advisors TERCEIRIZAÇÃO DE TI E GESTÃO DE DATA CENTER IBM HP Peers Capgemini de mercado Stefanini Oracle Uol Diveo Tivit 4

5 C S U N O B R A S I L C E R C A D E 6 M I L C O L A B O R A D O R E S EM 4 U N I D A D E S P E L O B R A S I L. Unidade Recife I e II Call center. Unidade Belo Horizonte Desenvolvimento de Sistemas. Certificação. Processamento de Dados. Segurança e Suporte/TI. Unidade Barueri: Alphaview Call center. CSU ITS data center. Operações CardSystem Administrativas. Instituto CSU. Unidade Faria Lima Marketing. MarketSystem. Comercial. Relações com Investidores. 5

6 S O B R E A C S U Diretoria CEO Marcos R. Leite CFO Ricardo R. Leite CSU Contact André Pandolfi CSU CardSystem Anderson Olivares CSU MarketSystem Andreia Fontelles CSU ITS Anderson Müzel Desenvolvimento de Produtos e Inovação Joao C. Matias RI e Imprensa Renata Oliva 59,3% Controle Free-float 39,4% 1,3% Tesouraria Exterior 10,3% Brasil 89,7% Estrutura acionária mil ações ordinárias listadas no novo mercado da B3 100% Tag Along Não possui Poison Pills Presença em índices relevantes A primeira empresa do segmento a ingressar no Novo Mercado CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Antonio Kandir Presidente do Conselho Marcos Ribeiro Leite Conselheiro Antonio Martins Fadiga Conselheiro Independente Rubens Antonio Barbosa Conselheiro Independente Paulo Sergio Caputo Conselheiro Independente Composição do Conselho de Administração com mandato até a AGO de

7 1S16 1S17 G E R A Ç Ã O D E V A L O R EVOLUÇÃO CONSISTENTE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA COMPANHIA. Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) 382,1 431,1 503,5 514,9 69,8 90,9 EBITDA Margem EBITDA 53,2 47,6 46,0 267,3 265,0 34,0 9,6% 13,4% 15,1% 19,5% 19,7% 19,2% S16 1S17 Proventos por Competência (R$ milhões e Payout %) Valor de Mercado (R$ milhões) Proventos Payout 32,5% 36,8% 40,0% 444,8 13,96 23,5% 3,65 7,00 131,0 128,3 122,9 202,2 0, /10/2017 7

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9 V I S Ã O G E R A L D O M E R C A D O MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS +7,5% +6,3% 28,2% 87% CRESCIMENTO DO MERCADO PROJEÇÃO PARA 2017 (ABECS). CRESCIMENTO YoY DO VOLUME FINANCEIRO MOVIMENTADO PELO SETOR DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO NO 1S17 (ABECS). DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS REALIZADO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO NO 1T17 (ABECS). DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ADULTA É BANCARIZADA (VALOR ECONÔMICO).» Baixa penetração;» Contínua substituição de meios tradicionais de pagamento por meios eletrônicos;» Taxas de crescimento elevadas mesmo em período de recessão econômica. OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO ORGÂNICO» Cooperativas de crédito;» Consignado (MP 661). + INORGÂNICO» Varejo (private labels);» Emissores regionais;» Consolidação no segmento Consignado. Indica a Entrada de Novos Clientes Total de Cartões Cadastrados (milhões de unidades) 21,6 22,0 22,8 23,4 22,9 24,6 25,6 18,5 18,0 18,5 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 YoY Variação +12% +5% +7% +23% +19% +27% +26% +6% +12% +13% 9

10 C S U N O M E R C A D O D E E N D E R E Ç ÁV E L D E C A R T Õ E S DESEMPENHO OPERACIONAL +12,6% 25,6 54,3% (2) CRESCIMENTO ANUAL DA BASE DE CARTÕES CADASTRADOS PROCESSADOS PELA CSU NO 2T17 MILHÕES DE CARTÕES CADASTRADOS NO 2T17 DO MERCADO ENDEREÇÁVEL (CONSIDERANDO APENAS EMISSORES QUE TERCEIRIZAM SUAS OPERAÇÕES) É PROCESSADO PELA CSU MARKET SHARE MERCADO ENDEREÇÁVEL (1) : 42,5 MILHÕES DE CARTÕES 6,8% 2,4% 1,9% CSU Conductor 12,4% TSYS 22,2% 54,3% Fidelity HP Orbitall MARKET SHARE % (2) EMISSORES NO BRASIL: ROBUSTA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DA CSU 25,6 (1) Estimativas CSU e Card Monitor. 15,3 14,9 Base total: 154 milhões de plásticos - mar/17 (Fonte: Cardmonitor e Estimativas CSU) Total de cartões processados pela CSU Clientes CSU 11,1 9,9 11,6 (3) 4,7 4,5 3,4 3,3 2,8 1,8 1,8 1,4 0,9 0,9 0,7 0,7 0,1 0,0 (2) Considera apenas cartões de crédito, excluindo cartões pré-pagos e de débito. (3) Considera demais clientes da CSU e emissores não divulgados pela ABECS. 10

11 C A R D S Y S T E M E A C A D E I A D E PA G A M E N T O S A CSU tem papel fundamental na indústria brasileira de transações eletrônicas S E R V I Ç O S A O S E M I S S O R E S (Bancos e Varejistas)» Processamento» Autorização» Prev. à Fraudes» Contact Center» Controle Operacional» Back Office» Embossing de Cartões» Gestão de Faturas S E R V I Ç O S A O S A D Q U I R E N T E S» Gestão da operação» Processamento» Prevenção e Fraude» Gestão de Rede» Charge Back 11

12 C A R D S Y S T E M E A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S KNOW HOW» FOCADA EM TECNOLOGIA PARA O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO.» COMPANHIA INDEPENDENTE: POSSIBILITA AOS BANCOS E VAREJISTAS EMITIREM SEUS PRÓPRIOS CARTÕES. VANTAGENS COMPETITIVAS PRODUTOS CARTÕES DE CRÉDITO CARTÕES CONSIGNADOS CO-BRANDED CARTÕES DÉBITO CARTÕES PRÉ PAGOS PRIVATE LABEL HÍBRIDOS CARTÕES CONVÊNIOS CARTÕES VIRTUAIS CSU.DIGITAL Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado. RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO. 12

13 A P P L I C AT I O N P R O G R A M M I N G I N T E R F A C E ( A P I ) INTERFACE SOFTWARE-TO-SOFTWARE CONECTIVIDADE DADOS A QUALQUER HORA DE QUALQUER LUGAR COMUNICAÇÃO ENTRE APLICAÇÕES E ENTRE OS USUÁRIOS CLOUD APP DISPOSITIVO MÓVEL CSU Integração online, padronizada, simples e segura que melhora exponencialmente a experiência do usuário final. SERVIÇOS E DADOS DISPONÍVEIS EM APIS Inclusão de uma nova conta Alteração do Limite Inclusão ou alteração da senha do cartão Fatura Digital Parcelamento de Fatura Gestão de Loyalty Todas informações cadastrais e financeiras App Totem ATM SERVIÇOS CONSUMIDOS PARA UMA EXPERIÊNCIA MULTICANAL (OMNI-CHANNEL): Central de Atendimento Internet Banking Loja Física (estabelecimento ou agência) 13

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15 I N O V A Ç Ã O CARDSYSTEM IMPLEMENTANDO NOVOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATUAIS NECESSIDADES DO MERCADO VANTAGENS COMPETITIVAS LANÇAMENTO DA PLATAFORMA CSU.DIGITAL Emissores poderão fornecer aos clientes o total controle de seus meios de pagamento em uma só plataforma. Desenvolvido para Instituições Financeiras (todos os portes) que tenham como meta o fornecimento de produtos e soluções que atendam às necessidades da geração digital. Redução de custos (de até 50%), pagamentos seguros via internet, transações por aproximação via telefone celular, dentre outras soluções digitais. AS MAIS COMPLETAS SOLUÇÕES DIGITAIS EM UMA ÚNICA PLATAFORMA OFERECENDO A MELHOR EXPERIÊNCIA DIGITAL PARA OS CLIENTES FINAIS Totalmente modular para satisfazer as estratégias do emissor Integração com várias plataformas (crédito, Vision Plus, loyalty, OPTe+ e emissor) Compatível para Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay (futuro) e E- Commerces 15

16 Nova Plataforma de Solução Digital

17 Solução de Cartão Virtual, com experiência 100% digital, sem necessidade de envio do cartão físico.

18 Opção de filtro das transações financeiras por período, por ramo de atividade, por cartão titular/adicional ou por tipo presencial/ecommerce

19 Fatura digital, geração de código de barras, débito automático e opções de parcelamento.

20 Bloqueio e desbloqueio online segmentado por meio físico, virtual ou saque.

21 Opções adicionais: contestação, alteração de limite, inclusão de adicional, alteração de senha app e cartão, gestão programa de fidelidade.

22 Aviso viagem Por período e região.

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24 M E R C A D O B R A S I L E I R O D E C A L L C E N T E R FATURAMENTO DO MERCADO DE CALL CENTER: BRASIL TERCEIRIZADO E INTERNALIZADO (R$ BILHÕES) 40,4 43,4 +4,2% 45,4 46,1 +3,4% 47, Vs ,8% Operações terceirizadas: R$ 16,7 bi» Terceira vez consecutiva que a terceirização apresenta um crescimento maior do que as operações internas. -1,9%» Necessidade de transferência de operações de atendimento à empresas especializadas Fonte: E-Consulting Group e Operações Internalizadas: R$ 29,4 bi POSICIONAMENTO DA CSU.CONTACT Ranking considerando as 26 maiores empresas de call center do Brasil em º EM NÚMERO TOTAL DE PA s EM FATURAMENTO ANUAL 9º FOCO Operações de MAIOR COMPLEXIDADE e MAIOR VALOR AGREGADO com MARGENS SUPERIORES. Fontes: Consumidor moderno última atualização disponível 24

25 N O V O S P R O D U T O S E R E C O N H E C I M E N T O D O M E R C A D O UNIVERSIDADE CORPORATIVA 25 MIL M 2 DE AMBIENTE OPERACIONAL EM FRENTE À ESTAÇÃO DE TREM DA CPTM/METRÔ TRANSFORMANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE ATRAVÉS DE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS E INOVADORAS: Plataforma para relacionamento com clientes através de multicanais digitais PRÊMIOS Processos e interações de menor complexidade com aplicações automatizadas. SAC e Relacionamento Vendas e Retenção Solução analítica das interações de todos canais para aprimorar a experiência do seu cliente. Plataforma multicanal de acionamentos proativos para rentabilizar todo o ciclo de vida do cliente. Back Office Cobrança e Crédito Evolução do Relacionamento 2.0, atendendo diversos canais com recursos integrados para compreender as necessidades dos clientes. CERTIFICAÇÕES Gerenciamento integrado de Crédito e jornada de Cobrança. 25

26 P R O S P E C Ç Ã O C O M E R C I A L ( 1 S 1 7 ) EXPANSÃO DE ATUAIS CLIENTES APENAS CONTACT + NOVOS CLIENTES ENTRE OUTROS BASE CARD ATÉ JUNHO DE PA S CONQUISTADAS ENTRE OUTROS 226 PA S IMPLANTADAS 26

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28 M E R C A D O B R A S I L E I R O D E F I D E L I D A D E PENETRAÇÃO BRASIL x MUNDO (Membros Cadastrados / População %) 53% NZ 45% EUA 44% CAN 41% UK Fonte: ABECS 2016/ % 2% MEX ACÚMULO X RESGATES Fonte: ABEMF 2T17 13% 76% 87% 24% Passagens Aéreas Outros (Varejo, Indústria e Serviços) Fonte: ABEMF 2,7 GASTOS DOS EMISSORES (R$ Bilhões CAGR %) 3,4 +17,0% 3, ,3 2017e 5,1 2018e DADOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO MERCADO DE FIDELIDADE (ABEMF*) OPORTUNIDADES PARA A CSU +24% R$ 5,7 bi +25% +33% 81% AUMENTO DE CADASTROS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE NO 2T17 EM 12 MESES. VALOR MOVIMENTADO NO MERCADO EM AUMENTO DE PONTOS/MILHAS EMITIDOS NO 2T17 (60 bilhões) EM 12 MESES. AUMENTO DE PONTOS/MILHAS RESGATADOS NO 2T17 (49 bilhões) EM 12 MESES. PONTOS RESGATADOS EM RELAÇÃO AOS ACUMULADOS no 2T17 (+0,5 P.P. YoY) Mercado em expansão com crescimento de dois dígitos. Alta concentração de resgates em passagens aéreas Maior interesse em Fidelizar com eficiência. E-commerce como alternativa de resgate de menor custo. Novas oportunidades nas classes C e D e no Varejo. * Dados da ABEMF. Referem-se apenas às empresas associadas à ela. 28

29 NO AIR AIR NO AIR AIR AT U A Ç Ã O D O O P Te + N O M E R C A D O D E F I D E L I D A D E PÚBLICO ACÚMULO RESGATE DE QUEM RESGATA ONDE RESGATA Programas de Fidelidade Próprios (entre outros) ANTES INDEPENDÊNCIA HOJE Plataforma de resgate própria Soluções de Viagens Catálogo de prêmios # tudo num só lugar # OTA própria # Marketplace PARTICIPANTES Programas de Coalisão Programa de Coalisão DEPENDÊNCIA Somente na Cia aérea Parcerias com exclusividade 29

30 D I F E R E N C I A I S C O M P E T I T I V O S D A P L ATA F O R M A Mais opções alternativas de resgates. Modulado para se integrar a qualquer APP dos clientes. Possibilidade de criar campanhas de pontuação diferenciada, aceleradores de pontos e precificação dos pontos por cliente. Maior controle dos programas: fluxo de pontos emitidos, resgatados, expirados e cancelados. Venda de pontos e de prazo para os pontos que vão expirar. Controle da inadimplência: geração dos pontos atrelados ao pagamento da fatura e bloqueio de resgate para clientes em atraso. 30

31 B E N E F Í C I O S D O O P Te + B E N E F Í C I O S P A R A E M P R E S A GANHOS COM BREAKAGE Economia real de até 30% CUSTO DO PONTO Possibilidade de gerenciar o custo POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS Personalização do produto para o participante POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO Metodologia própria CSU MarketSystem ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA +250 cias aéreas disponíveis POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento AUMENTO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE Participação ativa em todo o ciclo do cliente, estreitando o relacionamento B E N E F Í C I O S P A R A P A R T I C I P A N T E S PONTOS + DINHEIRO Viabiliza os resgates de produtos de alto valor MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE Resgate imediato, sem transferência de pontos ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS Reforça o conceito de Viagem Prêmio MAIOR DISPONIBILIDADE O participante pode escolher a melhor opção 31

32 F O N T E S D E R E C E I TA 1 OPTe+ LOYALTY REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU SETUP Custo para CLIENTE (Contratante) (%) sobre o + + OU implantação¹ volume das vendas PONTOS Spread sobre a venda de pontos 2 OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU + SETUP Custo para implantação¹ (a definir) CONTRATANTE No Shopping Corporativo, o Cliente (Contratante) se responsabiliza por: BASE CLIENTE MARCA CUSTO ATIVAÇÃO 3 SHOPPING OLINE (OPTe+ B2C) REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU 32

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34 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S A CSU ITS É A DIVISÃO DE NEGÓCIOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TI DATA CENTER TIER III, CERTIFICADO PELO UPTIME INSTITUTE. DATA CENTERS BACK-UP LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE/MG E BARUERI/SP PARCERIAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS EM CONJUNTO COM OS PRINCIPAIS PLAYERS PROVEDORES DE SOLUÇÕES DO MERCADO. SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA CIA. Alta DISPONIBILIDADE da infraestrutura Elevado nível de SEGURANÇA de dados EXPERIÊNCIA: maturidade operacional 99,982% DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA PRIVATE CLOUD COMPUTING Recursos de TI de maneira escalável, segura e On Demand.. HOSTING GERENCIADO Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes. SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos sob demanda. COLOCATION PREMIUM Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança obedecendo as melhores práticas do mercado. 34

35 D ATA C E N T E R T I E R I I I SERVIÇOS IMPLANTADOS QUE DEMONSTRAM A SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS E CAPACIDADE TÉCNICA E MATURIDADE OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BPO/ITO. CERTIFICAÇÕES PARCEIROS DE SOLUÇÕES PARCEIROS DE INFRAESTRUTURA E-COMMERCE OPTe+ AMBIENTE DAS BANDEIRAS INTERNACIONAIS Visa e Mastercard CSU.CONTACT Plataforma de DAC/Voz TELECOM CORPORATIVO Links de Dados / Sistema Autonômo de Internet BACKUP DOS AUTORIZADORES DE TRANSAÇÕES DA CSU.CARDSYSTEM Porto Seguro / Banrisul / Tribanco AMBIENTE DO MAINFRAME CSU.Cardsystem Disaster Recovery SOLUÇÕES DE CLOUD COMPUTING BMK / Granel / Hiperstream CARRIER NEUTRO» PONTO DE PRESENÇA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS DE TELEFONIA DO PAÍS 35

36 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Jornada para Nuvem Operações dos Serviços de TI Segurança da Informação / Cybersecurity Tecnologias e Arquitetura de TI Mudança na estrutura organizacional e cultural da TI Processos e Governança de TI Planejamento / Assessment da Jornada TIMELINE DA MATURIDADE TRANSFORME SUA TI SIMPLIFIQUE SUA TI REVEJA SUA TI 36

37 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Visão Geral End User Services Service Desk» Foco em FCR» Gestão de Incidentes» Assistência / Controle Remoto» Suporte Técnico / Funcional Field Service» Suporte Local» Hands and Eyes» IMAC/D» Service Point» Suporte a usuários VIP END USER MANAGEMENT Self-Support» Reset / Desbloqueio de Senha» Solicitação de acesso a Pasta» Solicitação de SW / HW» Instalação de SW» Instalação de SO Device Management» Automação» Gestão» Compliance 37

38 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Por que a CSU?» Serviços nascidos para a nuvem» Data Center Virtual com contratação granular e sob demanda» Infraestrutura de Data Center Uptime TIER III» Utilização de soluções best-of-breed» Decisão local facilitando escalonamento de assuntos» DNA em missão crítica adquirido em + 25 anos de história Nossos Parceiros para Nuvem Pública 38

39 DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO

40 C L I E N T E S ( D E N T R E O U T R O S ) E B R E A K D O W N D R E ( 1 S 1 7 ) PRODUTOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES E SINÉRGICAS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA. UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: Processamento e Administração de Meios Eletrônicos de Pagamento Soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce. Serviços de outsourcing de Data Center de mainframe e plataforma distribuída 57% da Receita 95% do EBITDA UNIDADE CSU.CONTACT: Gestão e soluções em Contact Center e BPO (terceirização de processos de negócios. 43% da Receita 5% do EBITDA 40

41 1S16 1S17 P R I N C I PA I S I N D I C A D O R E S F I N A N C E I R O S ( C O N S O L I D A D O ) EVOLUÇÃO CONSISTENTE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DA COMPANHIA. Receita Bruta (R$ milhões) Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ milhões e %) 382,1 CAGR +10,5% 503,5 431,1 514,9 267,3 % 1S17 vs. 1S16-0,9% 265,0 59,0 16,7% CAGR +27,3% +17,7% 121,8 103,4 81,8 26,1% 20,6% 22,3% Lucro Bruto Margem Bruta -5,1% 65,9 62,5 27,3% 26,1% S16 1S17 EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões e %) EBITDA Lucro Líquido CAGR +38,9% +30,2% 90,9 69,8 Margem EBITDA -3,4% 47,6 46,0 CAGR +480,1% +83,6% 34,9 Margem Líquida 53,2 34,0 13,4% 15,1% 9,6% 19,5% 19,7% 19,2% 0,1% 0,2 11,2 2,8% 19,0 4,1% 7,5% +5,4% 16,5 17,4 6,8% 7,3% S16 1S S16 1S17 41

42 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M A UNIDADE CSU.CARDSYSTEM consolida os resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CardSystem), soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce (MarketSystem) e terceirização de TI (ITS). Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 75,4 +1,8% +5,1% 73,0 76,8 149,2 +0,4% 149,8 23,9-6,1% +3,4% 21,7 22,4 EBITDA -3,5% 45,7 34,2% Margem EBITDA 44,1 32,9% 35,4% 33,1% 32,7% 2T16 1T17 2T17 1S16 1S17 2T16 1T17 2T17 1S16 1S17 Cartões Faturados e Cadastrados (Milhões de unidades) 19,7 2T16 22,8 +10,6% 21,0 1T17 Cartões Faturados +12,6% 24,6 21,8 2T17 25,6 Cartões Cadastrados 2T17 vs. 1T17 +4,1% +4,1% Volume Financeiro Transacional (R$ milhões) e Evolução por Tipo de Resgate (base 100) 42,2 41,9 40,3 44,6 44,4 35,7 33,4 41,4 39,5 % crescimento T17 vs. 2T % 70 2T15 3T15 OPTe+ 4T15 1T16 2T16 Milhas e Outros 3T16 4T16 1T17 2T17 Vol. Financeiro Transacional -9%» Expansão orgânica da base e do volume de processamento de cartões dos emissores: +12,6 YoY e +4,1% QoQ;» Implantação do Banco Mercantil do Brasil ao final de fevereiro/17;» Aumento do volume financeiro transacional da MarketSystem com maior representatividade dos resgates no OPTe+. 42

43 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C O N TA C T Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 0,0% -2,5% EBITDA Margem EBITDA -1,2% 118,1 115,2 +465,9% 57,2 57,9 57,3 +66,9% -0,9% 1,9 1,9 0,7 1,2 1,8% 1,8% 0,4% 0,2 1,3% 2,3% 2T16 1T17 2T17 1S16 1S17 2T16 1T17 2T17 1S16 1S17 Posições de Atendimento PA s (Média Faturada Unidades) Receita Líquida por Tipo de Serviço (1S17 - % e YoY) ,7% -4,3% ,4% ,3% (-2,9 p.p) 24,7% (+2,9 p.p) Atendimento 2T16 1T17 2T17 1S16 1S17 Vendas e Cobranças» Readequações: menor volume de chamadas (cenário macroeconômico) e sazonalidade (QoQ);» 7 novos clientes e 538 PA s conquistadas em 2017, das quais 226 foram implementadas até jun/17;» Perfil dos serviços prestados: maior participação de operações de remuneração variável atrelada à taxas de sucesso. 43

44 E S T R U T U R A D E C A P I TA L E M Ú LT I P L O S D E M E R C A D O Dívida Bruta (R$ milhões e % da Dívida Bruta) R$ 58,0 milhões (junho/2017) 17,3 14,0 14,2 Dívida Líquida e EBITDA 12M (R$ milhões) 0.3x 0.3x 0.5x 0.6x 0.4x 84,6 88,9 90,9 89,7 89,3 CAPEX por Unidade de Negócio (1S17 - % e Comparação YoY) 23,9% (+11,6 p.p.) 24% 30% 24% 1 ano 2 anos 3 anos 9,0 15% 4 anos 3,6 6% 5 anos 28,6 27,7 Jun/16 Set/16 Dívida Líquida 45,0 Dez/16 EBITDA 12M 57,8 34,8 Mar/17 Jun/17 Dív. Líquida/EBITDA CSU.CardSystem CSU.Contact 76,1% (-11,6 p.p.) Enterprise Value, EBITDA (R$ milhões), EV/EBITDA e P/E (x) P/E 8,7x 186 3,1 Enterprise Value EBITDA 12M EV/EBITDA 12M 7,2x 6,5x 6,6x 162 2, , ,5 77 7,1x 227 2, Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 6,1x 193 2,5 89 5,8x 247 2, ,6x 465 5, ,4x 405 4,5 89» Confortável relação dívida líquida/ebitda em 0,4x: desempenho positivo do EBITDA nos últimos 12 meses, aliado à redução da dívida líquida;» Gestão responsável de estrutura de capital;» Múltiplos abaixo do mercado, apesar da contínua evolução dos resultados. Fonte: Economática Data Base:

45 CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações são baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação à potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes à eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Relações com Investidores Telefone: (11) ri@csu.com.br Website: Este material é propriedade da CSU. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados.