APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N T A T I O N 1 T 1 8

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N T A T I O N 1 T 1 8

2 S U M Á R I O 1. A Companhia pág Meios Eletrônicos de Pagamentos pág Contact Center e BPO de Atendimento pág Marketing, Loyalty e E-commerce pág Soluções de Infraestrutura e TI pág Desempenho Financeiro e Operacional pág. 27

3 H I S T Ó R I C O O KNOW HOW ADQUIRIDO EM MAIS DE 25 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO LEVOU A CSU À EXPANSÃO DAS SUAS ATIVIDADES PARA OUTRAS FRENTES DE NEGÓCIOS CORRELACIONADAS. 2010: 1992: FUNDAÇÃO Marcos Ribeiro Leite funda a CardSystem: Processadora INDEPENDENTE de meios eletrônicos de pagamento 2000: Inicio das OPERAÇÕES MARKETSYSTEM (inicialmente voltada para soluções de fidelidade) 2005 A CSU se consolida como maior processadora independente de cartões da América Latina A TeleSystem passa a ser denominada CSU.CONTACT Inaugurado o novo site Alphaview (Barueri-SP) 2013: INOVAÇÃO E SINERGIA Lançamento de novas soluções e frentes de negócios 2017: CSU atinge recorde de faturamento de meio bilhão de reais no ano 1996: PIONEIRISMO 1ª empresa do País a trabalhar com as principais bandeiras internacionais simultaneamente 2001: inicio das atividades de BPO de atendimento - inicialmente para clientes da Divisão CardSystem (TeleSystem), atual DIVISÃO CONTACT 2006: Primeira empresa de seu segmento a ABRIR CAPITAL. As ações da Companhia passam a ser negociadas no NOVO MERCADO da B3 sob código CARD3 2015: EXPANSÃO Entrada no mercado de CRÉDITO CONSIGNADO 2018 Desenvolvimento e Lançamento de NOVAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS Retomada da prestação de serviço de processamento aos adquirentes. 3

4 C S U : U M A E M P R E S A D E S O L U Ç Õ E S T E C N O L Ó G I C A S Modelo de negócios ONE-STOP-SHOP, com soluções tecnológicas INTEGRADAS e EFICIENTES GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO SOLUÇÕES EM BPO (TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS) Stefanini (Orbitall) TSYS Fidelity Conductor Peers de mercado Peers de mercado Contax Atento AeC Almaviva do Brasil Tivit Teleperformance SOLUÇÕES PARA MARKETING DE RELACIONAMENTO, PROGRAMAS DE FIDELIDADE E E-COMMERCE Grupo LTM (Webprêmios) Peers Go Points de mercado Accentiv Mimética Mastercard Advisors TERCEIRIZAÇÃO DE TI E GESTÃO DE DATA CENTER IBM HP Peers Capgemini de mercado Stefanini Oracle Uol Diveo Tivit 4

5 SOBRE A CSU C E R C A D E 5,0 M I L C O L A B O R A D O R E S E M 4 U N I D A D E S B R A S I L P E L O As ações da CSU são listadas no NOVO MERCADO DA B3. O capital social é constituído por MIL AÇÕES ORDINÁRIAS (ON), das quais 58,3% PERTENCEM AO GRUPO DE CONTROLE (GREENEVILLE DELLAWARE) e 40,0% ESTÃO LIVRES para serem negociadas no mercado (free float). Unidade Faria Lima Unidade Recife I e II Call center. Unidade Belo Horizonte Unidade Barueri: Alphaview Call center. CSU ITS data center. Operações CardSystem Administrativas. Instituto CSU. Marketing. MarketSystem. Comercial. Relações com Investidores. Desenvolvimento de Sistemas. Certificação. Processamento de Dados. Segurança e Suporte/TI.

6 D I R E T O R I A E C O N S E L H O S D A C S U DIRETORIA CEO Marcos R. Leite CFO COO CSU CardSystem CSU MarketSystem CSU ITS CSU Contact RI, Imprensa e Ricardo R. Fabiano Droguetti Anderson Andreia Fontelles Henrique Ádria Cândido Marketing Institucional Leite Olivares Berger & Renata Oliva Daniel Moretto CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Antonio Kandir Presidente do Conselho COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 4 membros independentes, incluindo o presidente do CA Marcos Ribeiro Leite Conselheiro Antonio Martins Fadiga Conselheiro Independente Rubens Antonio Barbosa Paulo Sergio Caputo Conselheiro Independente Conselheiro Independente CONSELHO FISCAL Instalado após aprovação em AGO ocorrida em 23/04/ membros titulares (+ 3 suplentes) 6

7 C L I E N T E S ( D E N T R E O U T R O S ) E B R E A K D OW N DA D R E ( 1T19) PRODUTOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES E SINÉRGICAS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA. Processamento e Administração de Meios Eletrônicos de Pagamento Soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce. Serviços de outsourcing de Data Center de mainframe e plataforma distribuída UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: Gestão e soluções em Contact Center e BPO (terceirização de processos de negócios. UNIDADE CSU.CONTACT: 7

8 M E I O S E L E T R Ô N I C O S D E P A G A M E N T O

9 V I S Ã O G E R A L D O M E R C A D O MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS +15,5% 32,6% 87,0% CRESCIMENTO DO MERCADO PROJEÇÃO PARA 2018 (ABECS). DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS REALIZADO ATRÁVES DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO EM 2017 (ABECS). DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ADULTA É BANCARIZADA (VALOR ECONÔMICO). R$ 1,4 tri EM COMPRAS COM CARTÕES EM 2017 (ABECS). 5,1 MM DE MÁQUINAS DE CARTÃO (POS E PDV) EM 2017 (ABECS)» Baixa penetração.» Contínua substituição de meios tradicionais de pagamento por meios eletrônicos.» Taxas de crescimento elevadas mesmo em período de recessão econômica. OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO» 50% DO MERCADO ENDEREÇÁVEL (CONSIDERANDO APENAS EMISSORES QUE TERCEIRIZAM SUAS OPERAÇÕES) É PROCESSADO PELA CSU ORGÂNICO» Cooperativas de crédito; +» Consignado (MP 661); Total de Cartões Cadastrados (milhões de unidades) 22,0 INORGÂNICO 25,6 26,1 24,6 22,8 23,4 22,9 21,7» Varejo (private labels);» Emissores regionais;» Consolidação no segmento Consignado 18,8 19,0 19,2 19,6 20,0 YoY 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 +19% +27% +26% +6% +12% +13% +12% -5% -24% -26% -26% 4T18-10% 1T19 +6,4% 9

10 C A R D S Y S T E M E A C A D E I A D E PA G A M E N T O S A CSU tem papel fundamental na indústria brasileira de transações eletrônicas S E R V I Ç O S A O S E M I S S O R E S (Bancos, Fintechs e Varejistas)» Processamento» Prev. à Fraudes» Contact Center» Back Office» Embossing de Cartões» Conta 100% Digital (sem cartão, sem fatura)» WebServices (APIs) S E R V I Ç O S A O S A D Q U I R E N T E S» Gestão da operação» Processamento» Prevenção e Fraude» Gestão de Rede» Charge Back 10

11 C A R D S Y S T E M E A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S KNOW HOW» FOCADA EM TECNOLOGIA PARA O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO.» COMPANHIA INDEPENDENTE: POSSIBILITA AOS BANCOS E VAREJISTAS EMITIREM SEUS PRÓPRIOS CARTÕES. VANTAGENS COMPETITIVAS PRODUTOS CARTÕES DE CRÉDITO CARTÕES CONSIGNADOS CO-BRANDED CARTÕES DÉBITO CARTÕES PRÉ - PAGOS PRIVATE LABEL HÍBRIDOS CARTÕES CONVÊNIOS CARTÕES VIRTUAIS CSU.DIGITAL Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado. RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO. Certificação ISAE 3402 (Selo Internacional de Conformidade e Confiança) CONTROLES INTERNOS EM COMPLIANCE COM AS NORMAS E PADRÕES INTERNACIONAIS. 11

12 I N O V A Ç Ã O CARDSYSTEM IMPLEMENTANDO NOVOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATUAIS NECESSIDADES DO MERCADO VANTAGENS COMPETITIVAS NOVA PLATAFORMA DE SOLUÇÃO DIGITAL Emissores podem fornecer aos clientes o total controle de seus meios de pagamento em uma só plataforma. Desenvolvido para Instituições Financeiras (de todos os portes) que tenham como meta o fornecimento de produtos e soluções que atendam às necessidades da geração digital. Redução de custos (de até 50%), pagamentos seguros via internet, transações por aproximação via telefone celular, dentre outras soluções digitais. AS MAIS COMPLETAS SOLUÇÕES DIGITAIS EM UMA ÚNICA PLATAFORMA OFERECENDO A MELHOR EXPERIÊNCIA DIGITAL PARA OS CLIENTES FINAIS Solução de Cartão Virtual, com experiência 100% digital, sem necessidade de envio do cartão físico. Totalmente modular para satisfazer as estratégias do emissor Integração com várias plataformas (crédito, Vision Plus, loyalty, OPTe+ e emissor) Compatível para Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay (futuro) e E-Commerces 12

13 C O N T A C T C E N T E R E B P O D E A T E N D I M E N T O

14 M E R C A D O B R A S I L E I R O D E C A L L C E N T E R FATURAMENTO DO MERCADO DE CALL CENTER: BRASIL TERCEIRIZADO E INTERNALIZADO (R$ BILHÕES) 43,4 45,4 46, e Fonte: E-Consulting Group +4,2% 47,7 +7,5% 51,3 2018e Vs % Crescimento dos contact centers B2B R$ 1,49 bi +40% Fornecimento de soluções tecnológicas para terceiros R$ 840 MM Tendências:» Intensificação da utilização de canais digitais para relacionamento com clientes em uma plataforma multicanais;» Necessidade de transferência de operações de atendimento à empresas especializadas (33,7% do mercado em regime terceirizado). CRESCIMENTO DE OPERAÇÕES COM EMPREGO DE PA s VIRTUAIS: +8% +26% Fonte: CallCenter.Inf Recuperação de crédito e cobrança Autoatendimento e autosserviço via plataformas digitais FOCO Operações de MAIOR COMPLEXIDADE e MAIOR VALOR AGREGADO com MARGENS SUPERIORES. 14

15 N O V O S P R O D U T O S E R E C O N H E C I M E N T O D O M E R C A D O UNIVERSIDADE CORPORATIVA 25 MIL M 2 DE AMBIENTE OPERACIONAL EM FRENTE À ESTAÇÃO DE TREM DA CPTM/METRÔ TRANSFORMANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE ATRAVÉS DE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS E INOVADORAS: PRÊMIOS Plataforma para relacionamento com clientes através de multicanais digitais Processos e interações de menor complexidade com aplicações automatizadas. SAC e Relacionamento Vendas e Retenção Solução analítica das interações de todos canais para aprimorar a experiência do seu cliente. Plataforma multicanal de acionamentos proativos para rentabilizar todo o ciclo de vida do cliente. Back Office Cobrança e Crédito Evolução do Relacionamento 2.0, atendendo diversos canais com recursos integrados para compreender as necessidades dos clientes. CERTIFICAÇÕES Gerenciamento integrado de Crédito e jornada de Cobrança. 15

16 M A R K E T I N G D E R E L A C I O N A M E N T O, L O Y A L T Y E E - C O M M E R C E

17 M E R C A D O B R A S I L E I R O D E F I D E L I D A D E PENETRAÇÃO BRASIL x MUNDO (Membros Cadastrados / População %) 53% +15,6% 45% 44% 41% Fonte: ABECS 2016/ % 2% DADOS DO MERCADO DE CARTÕES E FIDELIDADE 125 Mi CLIENTES CADASTRADOS NO 3T18 AUMENTO DE CADASTROS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE NO 3T18 EM RELAÇÃO AO 3T17 ACÚMULO X RESGATES Fonte: ABEMF ,1% 75,3% 88,9% 24,7% Passagens Aéreas Outros (Varejo, Indústria e Serviços) PERFIL DOS PARTICIPANTES (faixa etária) 11,7% 14 a 25 anos 37,9% 26 a 40 anos 35,2% 41 a 60 anos Source: ABEMF 3T18 15,2% acima de 60 anos 72,3 Bi +16,4% 64,4 Bi +17,9% PONTOS EMITIDOS NO 3T18 AUMENTO NA QUANTIDADE DE PONTOS EMITIDOS NO 3T18 EM RELAÇÃO AO 3T17 PONTOS RESGATADOS AUMENTO NA QUANTIDADE DE PONTOS RESGATADOS NO 3T18 EM RELAÇÃO AO 3T17 OPORTUNIDADES CSU MERCADO CRESCENDO DOIS DÍGITOS NO ANO ALTA CONCENTRAÇÃO DE RESGATES EM MILHAS INTERESSE EM FIDELIZAR COM EFICIÊNCIA PRODUTOS COMO ALTERNATIVA DE RESGATE DE MENOR CUSTO NOVAS OPORTUNIDADES NO SETOR DE TURISMO Dados: ABEMF e ABECS dos associados. 17

18 NO AIR AIR NO AIR AIR AT U A Ç Ã O D O O P Te + N O M E R C A D O D E F I D E L I D A D E PÚBLICO ACÚMULO RESGATE DE QUEM RESGATA ONDE RESGATA Programas de Fidelidade Próprios (entre outros) ANTES INDEPENDÊNCIA HOJE Plataforma de resgate própria Soluções de Viagens Catálogo de prêmios # tudo num só lugar # OTA própria # Marketplace PARTICIPANTES Programas de Coalisão Programa de Coalisão DEPENDÊNCIA Somente na Cia aérea Parcerias com exclusividade 18

19 D I F E R E N C I A I S C O M P E T I T I V O S D A P L ATA F O R M A Mais opções alternativas de resgates. Modulado para se integrar a qualquer APP dos clientes. Possibilidade de criar campanhas de pontuação diferenciada, aceleradores de pontos e precificação dos pontos por cliente. Maior controle dos programas: fluxo de pontos emitidos, resgatados, expirados e cancelados. Venda de pontos e de prazo para os pontos que vão expirar. Controle da inadimplência: geração dos pontos atrelados ao pagamento da fatura e bloqueio de resgate para clientes em atraso. 19

20 B E N E F Í C I O S D O O P Te + B E N E F Í C I O S P A R A E M P R E S A GANHOS COM BREAKAGE Economia real de até 30% CUSTO DO PONTO Possibilidade de gerenciar o custo POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS Personalização do produto para o participante POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO Metodologia própria CSU MarketSystem ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA +250 cias aéreas disponíveis POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento AUMENTO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE Participação ativa em todo o ciclo do cliente, estreitando o relacionamento B E N E F Í C I O S P A R A P A R T I C I P A N T E S PONTOS + DINHEIRO Viabiliza os resgates de produtos de alto valor MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE Resgate imediato, sem transferência de pontos ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS Reforça o conceito de Viagem Prêmio MAIOR DISPONIBILIDADE O participante pode escolher a melhor opção 20

21 F O N T E S D E R E C E I TA 1 OPTe+ LOYALTY REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU SETUP Custo para CLIENTE (Contratante) (%) sobre o + + OU implantação¹ volume das vendas PONTOS Spread sobre a venda de pontos 2 OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU + SETUP Custo para implantação¹ (a definir) CONTRATANTE No Shopping Corporativo, o Cliente (Contratante) se responsabiliza por: BASE CLIENTE MARCA CUSTO ATIVAÇÃO 3 SHOPPING OLINE (OPTe+ B2C) REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU 21

22 S O L U Ç Õ E S D E I N F R A E S T R U T U R A P R E M I U M D E T I 24

23 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S A CSU ITS É A DIVISÃO DE NEGÓCIOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TI DATA CENTER TIER III, CERTIFICADO PELO UPTIME INSTITUTE. DATA CENTERS BACK-UP LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE/MG E BARUERI/SP PARCERIAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS EM CONJUNTO COM OS PRINCIPAIS PLAYERS PROVEDORES DE SOLUÇÕES DO MERCADO. SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA CIA. Alta DISPONIBILIDADE da infraestrutura Elevado nível de SEGURANÇA de dados EXPERIÊNCIA: maturidade operacional 99,982% DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA PRIVATE CLOUD COMPUTING Recursos de TI de maneira escalável, segura e On Demand.. HOSTING GERENCIADO Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes. SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos sob demanda. COLOCATION PREMIUM Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança obedecendo as melhores práticas do mercado. 23

24 D ATA C E N T E R T I E R I I I SERVIÇOS IMPLANTADOS QUE DEMONSTRAM A SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS E CAPACIDADE TÉCNICA E MATURIDADE OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BPO/ITO. CERTIFICAÇÕES PARCERIAS ESTRATÉGICAS Independência em Tecnologia PARCEIROS DE INFRAESTRUTURA E-COMMERCE OPTe+ AMBIENTE DAS BANDEIRAS INTERNACIONAIS Visa e Mastercard CSU.CONTACT Plataforma de DAC/Voz TELECOM CORPORATIVO Links de Dados / Sistema Autonômo de Internet BACKUP DOS AUTORIZADORES DE TRANSAÇÕES DA CSU.CARDSYSTEM Porto Seguro / Banrisul / Tribanco AMBIENTE DO MAINFRAME CSU.Cardsystem Disaster Recovery SOLUÇÕES DE CLOUD COMPUTING BMK / Granel / Hiperstream CARRIER NEUTRO» PONTO DE PRESENÇA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS DE TELEFONIA DO PAÍS 24

25 M 3 : M AT C H M O V E M A N A G E M3 é uma metodologia desenvolvida pela CSU para facilitar a Jornada para a Nuvem dos clientes e que divide o processo em 3 fases bem distintas, porém complementares. M1 - MATCH Identificação do Ambiente Esta é a primeira fase, visa elencar os potenciais ambientes elegíveis a migração. Tem uma característica de ser muito breve. M2 MOVE Transição do Ambiente Após a definição dos ambientes, a fase de migração acontece. Neste momento, o foco é preservar a disponibilidade e eventualmente otimizar o ambiente. M3 - MANAGE Gestão do Ambiente TIMELINE DA MATURIDADE SIMPLIFIQUE SUA TI TRANSFORME SUA TI REVEJA SUA TI 25

26 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Visão Geral (End User Services) SERVICE DESK SELF-SUPPORT FIELD SERVICE DEVICE MANAGEMENT Foco em FCR Reset / Desbloqueio de Senha Suporte Local Automação Gestão de Incidentes Solicitação de acesso a Pasta Hands and Eyes Gestão Assistência / Controle Remoto Solicitação de SW / HW IMAC/D Compliance Suporte Técnico / Funcional Instalação de SW Service Point Instalação de SO Suporte a usuários VIP Por que a CSU?» Serviços nascidos para a nuvem» Data Center Virtual com contratação granular e sob demanda» Infraestrutura de Data Center Uptime TIER III» Utilização de soluções best-of-breed» Decisão local facilitando escalonamento de assuntos» DNA em missão crítica adquirido em + 25 anos de história 26

27 D E S E M P E N H O O P E R A C I O N A L E F I N A N C E I R O

28 D E S T A Q U E S 1 T 1 9 PANORAMA COMERCIAL: NOVOS CONTRATOS FIRMADOS, além de oportunidades de up-sell e cross-sell capturadas no período. UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: CARTÕES CADASTRADOS atingem 20,0 MILHÕES, com adição de cerca de 550 MIL NOVOS CARTÕES no trimestre. VOLUME FINANCEIRO TRANSACIONAL (Opte+) atinge R$ 64,9 MILHÕES no período (+21,9% YoY). UNIDADE CONTACT: Evolução do modelo de negócios com a INSERÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS suportadas por inteligência artificial e analytics. DISTRIBUIÇÃO DE PROVENTOS: PAYOUT DE 30,8% sobre o Lucro Líquido de 2018: distribuição de R$ 10,1 milhões na forma de JCP. 28

29 A D I V I S Ã O C A R D S Y S T E M N O 1 T 1 9 Ampliação das PARCERIAS COMERCIAIS da Divisão e desenvolvimento de NOVAS SOLUÇÕES DIGITAIS Processamento das transações de ADQUIRÊNCIA, utilizando a plataforma CSU.ACQUIRER SOLUÇÕES DIGITAIS completas:» CARTÕES DIGITAIS E VIRTUAIS (sem necessidade de cartão físico); CSU segue ampliando suas soluções e produtos e se adaptando a esse MERCADO EM CONSTANTE EVOLUÇÃO.» WALLETS DE PAGAMENTO; e» WEARABLES (dispositivos vestíveis de pagamento)» 20,0 milhões de cartões cadastrados.» 550 MIL NOVOS CARTÕES no período.» Novas parcerias com o banco digital DIGI+ permitindo a rápida ampliação da base de cartões da Instituição.» Inicio do PROJETO PILOTO do SMARTBANK plataforma bancária digital por meio de uma joint-venture entre o Banco Indusval e o grupo The Hive Brasil

30 A D I V I S Ã O M A R K E T S Y S T E M N O 1 T 1 9 AMADURECIMENTO DOS CONTRATOS firmados e mudança estrutural do MERCADO DE FIDELIDADE Fortalecimento da marca e EXPANSÃO da BASE DE PARCEIROS da plataforma OPTe+.» Implantação da plataforma OPTe+ para os CARTÕES EMPRESARIAIS DO BANRISUL. Volume financeiro transacional de R$ 64,9 MILHÕES EM RESGATES no trimestre (+21,9% YoY):» AMADURECIMENTO DOS CONTRATOS comerciais firmados nos últimos períodos; e» Mudança estrutural do mercado de fidelidade: MAIOR ATRATIVIDADE DE RESGATES ALTERNATIVOS em produtos, serviços, viagens e cash back

31 A D I V I S Ã O I T S N O 1 T 1 9 NOVO CONTRATO FIRMADO e implantação e novos clientes Consolidação no mercado de TERCEIRIZAÇÃO de TI e CLOUD COMPUTING Entrega de diversos serviços de forma ON DEMAND, como os ambientes de DRAAS DATA CENTER TIER III suportando as operações da Divisão com serviço de CLOUD COMPUTING DIFERENCIADO» NOVO CONTRATO com o banco digital DIGI+: infraestrutura para suportar as operações do banco em nuvem privada e on demand.» Implantação do projeto com a PORTOCRED: escopo completo de serviços de full outsourcing

32 A D I V I S Ã O C O N T A C T N O 1 T 1 9 Evolução do modelo de negócios com inserção de NOVAS TECNOLOGIAS, suportadas por PLATAFORMAS DIGITAIS Nova maneira de tratar as INTERAÇÕES nas centrais de atendimento» Início da prestação de serviços para a TOK&STOK e UNIDAS.» A partir de junho, início de prestação de serviços para a AIRFOX.» Foco no número de INTERAÇÕES, sejam elas HUMANAS OU DIGITAIS. Produtos customizados e inovadores suportados por plataformas digitais com uso de INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL e ANALYTICS

33 P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S F I N A N C E I R O S 1 T 1 9 Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) -3,7% +0,5% 120,5 115,5 116,0 21,1 19,4% +10,3% +28,6% 23,2 18,1 17,4% 22,2% Sem efeito IFRS 16 16,4 19,2% 15,7% -22,1% Δ YoY -9,1% Δ QoQ 1T18 4T18 1T19 1T18 4T18 EBITDA 1T19 Margem EBITDA 1T19 Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões e %) CAPEX Alocação por Divisão de Negócio (%) -44,3% Lucro Líquido Margem Líquida 4,7% 0,5% 9,3% 6,6% 8,1 9,3-51,3% Sem efeito IFRS 16 4,5 4,8-40,5% Δ YoY 69,8% 17,7% 7,3% -19,7% 69,0% 7,6% 7,5% 7,5% 1T18 8,9% 4T18 4,3% 1T19 4,6% 1T19-48,0% Δ QoQ 1T18: R$ 12,2 milhões 1T19: R$ 9,8 milhões CardSystem MarketSystem ITS Contact Corporativo 33

34 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M A UNIDADE CSU.CARDSYSTEM consolida os resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CARDSYSTEM), soluções de marketing de relacionamento, fidelidade, incentivo e e-commerce (MARKETSYSTEM) e terceirização de TI (ITS). Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) EBITDA Margem EBITDA -3,3% +0,7% 62,1 59,7 60,1-2,9% +16,6% 19,5 18,9 16,2 35,3% 30,7% 35,2% 1T18 4T18 1T19 1T18 4T18 1T19 VARIAÇÕES QoQ: Amadurecimento dos contratos firmados pelas Divisões MarketSystem e ITS em VARIAÇÕES YoY: Renegociações contratuais ocorridas na Divisão CardSystem mitigadas pelo bom desempenho das Divisões MarketSystem e ITS. 34

35 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M CLIENTES (dentre outros) CLIENTES (dentre outros) CARDSYSTEM meios eletrônicos de pagamento Cartões Faturados e Cadastrados (Milhões de unidades ) MARKETSYSTEM marketing, fidelidade, incentivo e e-commerce Volume Financeiro Transacional (R$ milhões) e Evolução por Tipo de Resgate (base 100) -0,4% 15,0 18,8 +6,4% 19,6 14,7 14,9 20,0 1T19 vs. 4T18 +2,0% +1,5% 29, , , , ,0 64,9 53, % 83% % crescimento 1T19 vs. 1T14 1T18 4T18 1T19 1T14 1T15 1T16 1T17 1T18 4T18 1T19 Cartões Faturados Cartões Cadastrados OPTe+ Milhas e Outros Vol. Financeiro Transacional Variações YoY: amadurecimento de contratos e 550 mil novos cartões no período. Variações QoQ: crescimento das operações de nossos clientes. Expansão do Volume Financeiro Transacional (+21,9% YoY) : Amadurecimento de contratos; e Mudança estrutural do mercado de fidelidade internalização das duas maiores coalizadoras aéreas brasileiras. 35

36 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C O N T A C T CONTACT Contact center e BPO de atendimento CLIENTES (dentre outros) Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) -4,1% +170,4% EBITDA +0,3% +133,5% Margem EBITDA 58,3 55,8 55,9 1,6 1,9 4,3 3,0% 3,6% 8,5% 1T18 4T18 1T19 1T18 4T18 1T19 Posições de Atendimento (PA s Média Faturada -Unidades) Receita Líquida por Tipo de Serviço 1T19 (% e YoY) -11,7% -5,1% ,0% (-1,9%) 76,0% (+1,9%) Atendimento 1T18 4T18 1T19 Retração de operações intensivas em pessoal, compensadas pela expansão de operações de maior complexidade e mais intensivas em tecnologia. Vendas e Cobranças Aumento na representatividade de operações de remuneração variável atreladas a taxas de sucesso (recuperação de crédito). 36

37 C U S T O S T O T A L E P O R U N I D A D E D E N E G Ó C I O TOTAL da Companhia (em R$ milhões) +1,5% +2,9% 80,6 79,4 81,8 CSU.CARDSYSTEM 1T19 vs. 1T18 (%): (+)11,8% em Pessoal: gastos rescisórios no período; (+)10,0% em Postagem de Cartas e Faturas: aumento no volume de postagens no período; (+)27,6% em Custos dos Prêmios Entregues: maior volume de resgastes realizados pela Divisão MarketSystem; (+)53,2 em Depreciação e Amortização: adoção da nova norma contábil; CSU.CONTACT 1T19 vs. 1T18 (%): CSU.CARDSYSTEM (em R$ milhões) 1T18 4T18 1T19 (-)5,8% em Pessoal: redução do número de posições de atendimento no período; (-)27,4% em Comunicação: Execução do Plano de Redução de Custos e Despesas da Companhia. CSU.CONTACT (em R$ milhões) +9,4% +6,5% 33,5 34,4 36,6-4,2% +0,2% 47,1 45,0 45,1 1T18 4T18 1T19 1T18 4T18 1T19 37

38 D E S P E S A S D E M A R K E T I N G & V E N D A S, G E R A I S E A D M. Total Despesas: (R$ milhões) Breakdown por Tipo de Despesa: (R$ milhões) Comparação QoQ: +9,4% -80,4% +12,2% +14,1% 15,2 16,1 +6,5% 17,1 14,9-69,9% 15,5 17,0 16,4% 15,5% 16,4% 0,3 0,5 0,1 1T18 4T18 1T19 1T18 4T18 1T19 Marketing & vendas Gerais e administrativas * % Receita Líquida Total Despesas * * Inclui Depreciação e Amortização Despesas Gerais e Administrativas: Variações YoY e QOQ - Gastos rescisórios da Companhia ocorridos no 1T19 compensadas pelo efeito da nova norma contábil e pelo reconhecimento de itens não recorrentes relacionados a créditos fiscais. Vendas e Marketing: Variações YoY e QOQ - Ações pontuais implementadas por meio do Plano de Redução de Custos e Despesas da Companhia. 38

39 F L U X O D E C A I X A 1 2 DFC 1T19 4,8 8,8 5,7-7,1 1,0-9,8 3-8,7 1,4 4-3,9 (em R$ milhões) -0,5 Lucro Líquido Depreciação e Amortização* Capital de Giro Outros Ativos e Passivos (ex-juros) Investimentos (inclui leasing) Distribuição de Resultados Novos Empréstimos (inclui juros) Amortização de Dívida (inclui Juros) Redução de Caixa *Depreciação e Amortização pré IFRS 16 Geração Operacional de Caixa: (+) R$ 20,4 MM Dívida Líquida: (-) R$ 2,0 MM 1 Caixa Operacional: Capital de Giro: Superior ao 4T18, impactado por atrasos pontuais no recebimento de determinadas receitas CAPEX: R$ 9,8 milhões no trimestre, impulsionado pelos investimentos realizados nas quatro Divisões de Negócios da Companhia, bem como no Corporativo. Mercado de capitais: JCP: Distribuição de R$ 8,7 milhões (livre de impostos) em 15 de fevereiro. Atividades de Financiamento: Endividamento: Aumento de dívida líquida em R$ 2,0 milhão. 39

40 E S T R U T U R A D E C A P I T A L E R E N T A B I L I D A D E Cronograma de Amortização da Dívida Bruta (R$ milhões e %) Composição da Dívida Bruta (em R$ milhões) Total: R$ 52,5 milhões (Março/2019) 28,1% 24,9% 26,1% 15,5% 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5,4% 5 anos -24,6% -4,5% 69,6 55,0 52,5 46,9 40,1 37,8 22,7 14,9 14,7 1T18 4T18 1T19 Longo Prazo Curto Prazo Dívida Líquida e EBITDA 12M (R$ milhões e %) 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x 0,3x 0,3x 0,3x 99,0 97,6 91,5 81,5 83,6 17,1 29,6 24,2 25,8 23,8 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar-19 Representatividade da dívida de CURTO PRAZO em 28,1%. GESTÃO RESPONSÁVEL DA ESTRUTURA DE CAPITAL. Confortável relação DÍVIDA LÍQUIDA/ EBITDA em 0,3x no 1T19. Dív. Líquida EBITDA 12M Dív. Líq./EBITDA 40

41 M E R C A D O D E C A P I T A I S ENTERPRISE VALUE, EBITDA (R$ milhões), EV/EBITDA e P/E (x) 11,6x ,4x ,6x 473 9,0x ,9x 509 5,9x 6,3x 8,6x 9,4x 5,2 4,5 5,0 4,1 5, ,0 3, ,8 3,9 P/E Enterprise Value EV / EBITDA 12 Meses EBITDA 12 Meses Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/18 Retorno CARD3, IBOV e SMLL Últimos 12 Meses IBOV: 11,8% SMLL: 11,8% CARD3: -40,8% ,0M 1,6M 1,2M 0,8M 0,4M Quantidade Mensal de Ações Negociadas (em milhares) Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Base 100 Ajustado por proventos Economática Data base:

42 CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações são baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação à potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes à eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Relações com Investidores Telefone: (11) ri@csu.com.br Website: Este material é propriedade da CSU. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados.