APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N TAT I O N 1 T 1 8
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CSU A P R E S E N T A Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L I N S T I T U T I O N A L P R E S E N TAT I O N 1 T 1 8
2 S U M Á R I O 1. A Companhia pág Meios Eletrônicos de Pagamentos pág Contact Center e BPO de Atendimento pág Marketing, Loyalty e E-commerce pág Soluções de Infraestrutura e TI pág Desempenho Financeiro e Operacional pág. 27
3 H I S T Ó R I C O O KNOW HOW ADQUIRIDO EM MAIS DE 25 ANOS DE ATUAÇÃO NO MERCADO LEVOU A CSU À EXPANSÃO DAS SUAS ATIVIDADES PARA OUTRAS FRENTES DE NEGÓCIOS CORRELACIONADAS. 1992: FUNDAÇÃO Marcos Ribeiro Leite funda a CardSystem: Processadora INDEPENDENTE de meios eletrônicos de pagamento. 1997: EVOLUÇÃO 2010» Investimento de private equity (Advent).» Aquisição da UPSI Informática.» CardSystem LTDA transforma-se em S.A.» Abertura do mais moderno site de contact center em Barueri (SP): Alphaview.» Lançamento da plataforma Acquirer. 2014: EXPANSÃO OPTe+: entrada da CSU no mercado B2C ( e-commerce com programa de fidelidade próprio). 2T18 Recomposição da rentabilidade demonstrada pela evolução das margens no período 2006: GOVERNANÇA 1996: PIONEIRISMO 1ª empresa do País a trabalhar com as principais bandeiras internacionais simultaneamente. 1ª empresa do segmento a abrir capital: 2013: INOVAÇÃO E SINERGIA EVOLUÇÃO PARA NOVOS NEGÓCIOS 2015: EXPANSÃO Entrada no segmento de crédito consignado. 2017: RECORDE Conquista de Novos Contratos em todas as Divisões e Recorde dos Principais Indicadores Financeiros 3
4 C S U : U M A E M P R E S A D E S O L U Ç Õ E S T E C N O L Ó G I C A S GESTÃO E PROCESSAMENTO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO SOLUÇÕES EM BPO (TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS) Stefanini (Orbitall) TSYS Fidelity Conductor Peers de mercado SINÉRGICO MODELO DE NEGÓCIO Peers de mercado Contax Atento AeC Almaviva do Brasil Tivit Teleperformance SOLUÇÕES PARA MARKETING DE RELACIONAMENTO, PROGRAMAS DE FIDELIDADE E E-COMMERCE Grupo LTM (Webprêmios) Peers Go Points Accentiv Mimética de mercado Mastercard Advisors TERCEIRIZAÇÃO DE TI E GESTÃO DE DATA CENTER IBM HP Peers Capgemini de mercado Stefanini Oracle Uol Diveo Tivit 4
5 C S U N O B R A S I L C E R C A D E 6 M I L C O L A B O R A D O R E S E M 4 U N I DA D E S P E L O B R A S I L. Unidade Recife I e II Call center. Unidade Belo Horizonte Desenvolvimento de Sistemas. Certificação. Processamento de Dados. Segurança e Suporte/TI. Unidade Barueri: Alphaview Call center. CSU ITS data center. Operações CardSystem Administrativas. Instituto CSU. Unidade Faria Lima Marketing. MarketSystem. Comercial. Relações com Investidores. 5
6 S O B R E A C S U DIRETORIA CEO Marcos R. Leite CFO Ricardo R. Leite CSU Contact André Pandolfi CSU CardSystem Anderson Olivares CSU MarketSystem Andreia Fontelles 11,7% Exterior CSU ITS Anderson Müzel Desenvolvimento de Produtos e Inovação Joao C. Matias RI, Imprensa e Marketing Institucional Renata Oliva 58,3% Controle 40,0% 88,3% Brasil ESTRUTURA ACIONÁRIA mil ações ordinárias listadas no Novo Mercado da B3; 100% Tag Along. Não possui Poison Pills. 1,7% Dados de Controlador Free Float Tesouraria Free-float PRESENÇA EM ÍNDICES RELEVANTES A primeira empresa do segmento a ingressar no Novo Mercado CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Antonio Kandir Presidente do Conselho Marcos Ribeiro Leite Conselheiro Antonio Martins Fadiga Conselheiro Independente Rubens Antonio Barbosa Conselheiro Independente Paulo Sergio Caputo Conselheiro Independente COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Quatro membros independentes, incluindo o presidente do CA CONSELHO FISCAL Instalado após aprovação em AGO ocorrida em 18/04/ membros titulares (+ 3 suplentes) 6
7 C L I E N T E S ( D E N T R E O U T R O S ) E B R E A K D OW N DA D R E ( 2T18) PRODUTOS E SOLUÇÕES INTELIGENTES E SINÉRGICAS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA. UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: Processamento e Administração de Meios Eletrônicos de Pagamento Soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e e-commerce. Serviços de outsourcing de Data Center de mainframe e plataforma distribuída 50% da Receita 89% do EBITDA UNIDADE CSU.CONTACT: Gestão e soluções em Contact Center e BPO (terceirização de processos de negócios. 50% da Receita 11% do EBITDA 7
8 M E I O S E L E T R Ô N I C O S D E P A G A M E N T O
9 V I S Ã O G E R A L D O M E RC A D O MERCADO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS +15,5% 32,6% 87,0% CRESCIMENTO DO MERCADO PROJEÇÃO PARA 2018 (ABECS). DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS REALIZADO ATRÁVES DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO EM 2017 (ABECS). DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ADULTA É BANCARIZADA (VALOR ECONÔMICO). R$ 1,4 tri EM COMPRAS COM CARTÕES EM 2017 (ABECS). 5,1 MM DE MÁQUINAS DE CARTÃO (POS E PDV) EM 2017 (ABECS)» Baixa penetração.» Contínua substituição de meios tradicionais de pagamento por meios eletrônicos.» Taxas de crescimento elevadas mesmo em período de recessão econômica. OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO» 50% DO MERCADO ENDEREÇÁVEL (CONSIDERANDO APENAS EMISSORES QUE TERCEIRIZAM SUAS OPERAÇÕES) É PROCESSADO PELA CSU ORGÂNICO» Cooperativas de crédito;» Consignado (MP 661); + INORGÂNICO» Varejo (private labels);» Emissores regionais;» Consolidação no segmento Consignado Indica a Entrada de Novos Clientes Total de Cartões Cadastrados (milhões de unidades) 21,6 22,0 22,8 23,4 22,9 18,0 18,5 24,6 25,6 26,1 21,7 18,8 19,0 YoY 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 +5% +7% +23% +19% +27% +26% +6% +12% +13% +12% -5% -24% -26% 9
10 C A R D S Y S T E M E A C A D E I A D E PA G A M E N T O S A CSU tem papel fundamental na indústria brasileira de transações eletrônicas S E R V I Ç O S A O S E M I S S O R E S (Bancos, Fintechs e Varejistas)» Processamento» Prev. à Fraudes» Contact Center» Back Office» Embossing de Cartões» Conta 100% Digital (sem cartão, sem fatura) S E R V I Ç O S A O S A D Q U I R E N T E S» Gestão da operação» Processamento» Prevenção e Fraude» Gestão de Rede» Charge Back» WebServices (APIs) 10
11 C A R D S Y S T E M E A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S KNOW HOW» FOCADA EM TECNOLOGIA PARA O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO.» COMPANHIA INDEPENDENTE: POSSIBILITA AOS BANCOS E VAREJISTAS EMITIREM SEUS PRÓPRIOS CARTÕES. VANTAGENS COMPETITIVAS PRODUTOS CARTÕES DE CRÉDITO CARTÕES CONSIGNADOS CO-BRANDED CARTÕES DÉBITO CARTÕES PRÉ - PAGOS PRIVATE LABEL HÍBRIDOS CARTÕES CONVÊNIOS CARTÕES VIRTUAIS CSU.DIGITAL Certificação PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) definido pelas principais bandeiras do mercado. RESGUARDA A CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS DO PORTADOR DO CARTÃO. Certificação ISAE 3402 (Selo Internacional de Conformidade e Confiança) CONTROLES INTERNOS EM COMPLIANCE COM AS NORMAS E PADRÕES INTERNACIONAIS. 11
12 I N O VA Ç Ã O CARDSYSTEM IMPLEMENTANDO NOVOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATUAIS NECESSIDADES DO MERCADO VANTAGENS COMPETITIVAS NOVA PLATAFORMA DE SOLUÇÃO DIGITAL Emissores podem fornecer aos clientes o total controle de seus meios de pagamento em uma só plataforma. Desenvolvido para Instituições Financeiras (de todos os portes) que tenham como meta o fornecimento de produtos e soluções que atendam às necessidades da geração digital. Redução de custos (de até 50%), pagamentos seguros via internet, transações por aproximação via telefone celular, dentre outras soluções digitais. AS MAIS COMPLETAS SOLUÇÕES DIGITAIS EM UMA ÚNICA PLATAFORMA OFERECENDO A MELHOR EXPERIÊNCIA DIGITAL PARA OS CLIENTES FINAIS Solução de Cartão Virtual, com experiência 100% digital, sem necessidade de envio do cartão físico. Totalmente modular para satisfazer as estratégias do emissor Integração com várias plataformas (crédito, Vision Plus, loyalty, OPTe+ e emissor) Compatível para Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay (futuro) e E-Commerces 12
13 C O N T A C T C E N T E R E B P O D E A T E N D I M E N T O
14 M E RC A D O B R A S I L E I RO D E C A L L C E N T E R FATURAMENTO DO MERCADO DE CALL CENTER: BRASIL TERCEIRIZADO E INTERNALIZADO (R$ BILHÕES) +4,2% +7,5% 51,3 47,7 45,4 46,1 43, e Fonte: E-Consulting Group 2018e Vs % Crescimento dos contact centers B2B R$ 1,49 bi +40% Fornecimento de soluções tecnológicas para terceiros R$ 840 MM Tendências:» Intensificação da utilização de canais digitais para relacionamento com clientes em uma plataforma multicanais;» Necessidade de transferência de operações de atendimento à empresas especializadas (33,7% do mercado em regime terceirizado). CRESCIMENTO DE OPERAÇÕES COM EMPREGO DE PA s VIRTUAIS: +8% +26% Recuperação de crédito e cobrança Autoatendimento e autosserviço via plataformas digitais FOCO Operações de MAIOR COMPLEXIDADE e MAIOR VALOR AGREGADO com MARGENS SUPERIORES. Fonte: CallCenter.Inf 14
15 N O V O S P RO D U T O S E R E C O N H E C I M E N T O D O M E RC A D O UNIVERSIDADE CORPORATIVA 25 MIL M 2 DE AMBIENTE OPERACIONAL EM FRENTE À ESTAÇÃO DE TREM DA CPTM/METRÔ TRANSFORMANDO A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE ATRAVÉS DE SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS E INOVADORAS: Plataforma para relacionamento com clientes através de multicanais digitais PRÊMIOS Processos e interações de menor complexidade com aplicações automatizadas. SAC e Relacionamento Vendas e Retenção Solução analítica das interações de todos canais para aprimorar a experiência do seu cliente. Plataforma multicanal de acionamentos proativos para rentabilizar todo o ciclo de vida do cliente. Back Office Cobrança e Crédito Evolução do Relacionamento 2.0, atendendo diversos canais com recursos integrados para compreender as necessidades dos clientes. CERTIFICAÇÕES Gerenciamento integrado de Crédito e jornada de Cobrança. 15
16 M A R K E T I N G D E R E L A C I O N A M E N T O, L O Y A L T Y E E - C O M M E R C E
17 M E RC A D O B R A S I L E I RO D E F I D E L I DA D E PENETRAÇÃO BRASIL x MUNDO (Membros Cadastrados / População %) 53% 45% 44% Fonte: ABECS 2016/ % 10% 2% ACÚMULO X RESGATES Fonte: ABEMF 3T17 12,8% 72,7% 87,2% 27,3% Passagens Aéreas Outros (Varejo, Indústria e Serviços) Fonte: ABEMF 2, GASTOS DOS EMISSORES (R$ Bilhões CAGR %) 3, ,7% 3, , ,1 2018e DADOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO MERCADO DE FIDELIDADE (ABEMF*) +25,2% 13,2% +34,3% +26,9% AUMENTO DE CADASTROS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE NO 4T17 (112 milhões) EM 12 MESES. AUMENTO DO FATURAMENTO BRUTO DO SETOR NO 4T17 (R$ 1,71 bilhão) EM 12 MESES. AUMENTO DE PONTOS/MILHAS EMITIDOS NO 4T17 (72,2 bilhões) EM 12 MESES. AUMENTO DE PONTOS/MILHAS RESGATADOS NO 4T17 (55,2 bilhões) EM 12 MESES. Dados da ABEMF. Referem-se apenas às empresas associadas à ela. Obs.: últimos dados disponíveis pela ABEMF até 13/08/2018. OPORTUNIDADES PARA A CSU Mercado em expansão com crescimento de dois dígitos. Alta concentração de resgates em passagens aéreas Maior interesse em Fidelizar com eficiência. E-commerce como alternativa de resgate de menor custo. Novas oportunidades nas classes C e D e no Varejo. 17
18 NO AIR AIR NO AIR AIR AT U A Ç Ã O D O O P T e + N O M E RC A D O D E F I D E L I DA D E PÚBLICO ACÚMULO RESGATE DE QUEM RESGATA ONDE RESGATA Programas de Fidelidade Próprios (entre outros) ANTES INDEPENDÊNCIA HOJE Plataforma de resgate própria Soluções de Viagens Catálogo de prêmios # tudo num só lugar # OTA própria # Marketplace PARTICIPANTES Programas de Coalisão Programa de Coalisão DEPENDÊNCIA Somente na Cia aérea Parcerias com exclusividade 18
19 D I F E R E N C I A I S C O M P E T I T I V O S DA P L ATA F O R M A Mais opções alternativas de resgates. Modulado para se integrar a qualquer APP dos clientes. Possibilidade de criar campanhas de pontuação diferenciada, aceleradores de pontos e precificação dos pontos por cliente. Maior controle dos programas: fluxo de pontos emitidos, resgatados, expirados e cancelados. Venda de pontos e de prazo para os pontos que vão expirar. Controle da inadimplência: geração dos pontos atrelados ao pagamento da fatura e bloqueio de resgate para clientes em atraso. 19
20 B E N E F Í C I O S D O O P T e + B E N E F Í C I O S P A R A E M P R E S A GANHOS COM BREAKAGE Economia real de até 30% CUSTO DO PONTO Possibilidade de gerenciar o custo POSSIBILIDADE DE PACOTES CUSTOMIZADOS Personalização do produto para o participante POSSIBILIDADE DE GESTÃO DE PASSIVO Metodologia própria CSU MarketSystem ATIVAÇÃO DO PARTICIPANTE Trava do BIN do cartão, CPF ou código do cliente NÃO DEPENDÊNCIA DE UMA CIA AÉREA +250 cias aéreas disponíveis POSSIBILIDADE DE PROMOÇÕES AGRESSIVAS Aproveitando a dinâmica da cadeia de fornecimento AUMENTO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE Participação ativa em todo o ciclo do cliente, estreitando o relacionamento B E N E F Í C I O S P A R A PA R T I C I PA N T E S PONTOS + DINHEIRO Viabiliza os resgates de produtos de alto valor MAIS CONVENIÊNCIA PARA O CLIENTE Resgate imediato, sem transferência de pontos ABRANGÊNCIA: SOLUÇÃO COMPLETA EM VIAGENS Bilhetes aéreos, pacotes, hotéis, aluguel de carros PONTUAR COMPRANDO VIAGENS COM PONTOS Ajuda a manter o ciclo de resgates sem custo adicional PAGAR AS TAXAS DE VIAGENS COM PONTOS Reforça o conceito de Viagem Prêmio MAIOR DISPONIBILIDADE O participante pode escolher a melhor opção 20
21 F O N T E S D E R E C E I TA 1 OPTe+ LOYALTY REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU SETUP Custo para CLIENTE (Contratante) (%) sobre o + + OU implantação¹ volume das vendas PONTOS Spread sobre a venda de pontos 2 OPTe+ SHOPPING CORPORATIVO REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU + SETUP Custo para implantação¹ (a definir) CONTRATANTE No Shopping Corporativo, o Cliente (Contratante) se responsabiliza por: BASE CLIENTE MARCA CUSTO ATIVAÇÃO 3 SHOPPING OLINE (OPTe+ B2C) REBATE (%) pago pelo parceiro comercial à CSU 21
22 S O L U Ç Õ E S D E I N F R A E S T R U T U R A P R E M I U M D E T I 24
23 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S A CSU ITS É A DIVISÃO DE NEGÓCIOS ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TI DATA CENTER TIER III, CERTIFICADO PELO UPTIME INSTITUTE. DATA CENTERS BACK-UP LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE/MG E BARUERI/SP PARCERIAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS EM CONJUNTO COM OS PRINCIPAIS PLAYERS PROVEDORES DE SOLUÇÕES DO MERCADO. SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA CIA. Alta DISPONIBILIDADE da infraestrutura Elevado nível de SEGURANÇA de dados EXPERIÊNCIA: maturidade operacional 99,982% DE DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA PRIVATE CLOUD COMPUTING Recursos de TI de maneira escalável, segura e On Demand.. HOSTING GERENCIADO Serviços completos de infraestrutura e gestão de ambientes. SERVIÇOS CONSULTIVOS DE TI Equipe especializada para consultoria de TI e elaboração de projetos sob demanda. COLOCATION PREMIUM Serviços de infraestrutura elétrica, espaço e segurança obedecendo as melhores práticas do mercado. 23
24 D ATAC E N T E R T I E R I I I SERVIÇOS IMPLANTADOS QUE DEMONSTRAM A SINERGIA COM AS DEMAIS UNIDADES DE NEGÓCIOS E CAPACIDADE TÉCNICA E MATURIDADE OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BPO/ITO. CERTIFICAÇÕES PARCERIAS ESTRATÉGICAS Independência em Tecnologia PARCEIROS DE INFRAESTRUTURA E-COMMERCE OPTe+ AMBIENTE DAS BANDEIRAS INTERNACIONAIS Visa e Mastercard CSU.CONTACT Plataforma de DAC/Voz TELECOM CORPORATIVO Links de Dados / Sistema Autonômo de Internet BACKUP DOS AUTORIZADORES DE TRANSAÇÕES DA CSU.CARDSYSTEM Porto Seguro / Banrisul / Tribanco AMBIENTE DO MAINFRAME CSU.Cardsystem Disaster Recovery SOLUÇÕES DE CLOUD COMPUTING BMK / Granel / Hiperstream CARRIER NEUTRO» PONTO DE PRESENÇA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS DE TELEFONIA DO PAÍS 24
25 M 3 : M AT C H M O V E M A N A G E M3 é uma metodologia desenvolvida pela CSU para facilitar a Jornada para a Nuvem dos clientes e que divide o processo em 3 fases bem distintas, porém complementares. M1 - MATCH Identificação do Ambiente Esta é a primeira fase, visa elencar os potenciais ambientes elegíveis a migração. Tem uma característica de ser muito breve. M2 MOVE Transição do Ambiente Após a definição dos ambientes, a fase de migração acontece. Neste momento, o foco é preservar a disponibilidade e eventualmente otimizar o ambiente. M3 - MANAGE Gestão do Ambiente TIMELINE DA MATURIDADE SIMPLIFIQUE SUA TI TRANSFORME SUA TI REVEJA SUA TI 25
26 A D I V I S Ã O D E N E G Ó C I O S Visão Geral (End User Services) SERVICE DESK SELF-SUPPORT FIELD SERVICE DEVICE MANAGEMENT Foco em FCR Reset / Desbloqueio de Senha Suporte Local Automação Gestão de Incidentes Solicitação de acesso a Pasta Hands and Eyes Gestão Assistência / Controle Remoto Solicitação de SW / HW IMAC/D Compliance Suporte Técnico / Funcional Instalação de SW Service Point Instalação de SO Suporte a usuários VIP Por que a CSU?» Serviços nascidos para a nuvem» Data Center Virtual com contratação granular e sob demanda» Infraestrutura de Data Center Uptime TIER III» Utilização de soluções best-of-breed» Decisão local facilitando escalonamento de assuntos» DNA em missão crítica adquirido em + 25 anos de história 26
27 D E S E M P E N H O O P E R A C I O N A L E F I N A N C E I R O
28 D E S T A Q U E S D O P E R Í O D O INOVAÇÃO COMO PILAR ESTRATÉGICO: CSU foi uma das empresas VENCEDORAS da categoria TOP OpenCorps do ranking 100 Open Startups, reafirmando o ENGAJAMENTO DA COMPANHIA COM A INOVAÇÃO; UNIDADE CSU.CARDSYSTEM: Cerca de 640 MIL NOVOS CARTÕES adicionados à base no trimestre; RETOMADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ADQUIRÊNCIA; UNIDADE CSU.CONTACT: GANHOS DE EFICIÊNCIA e crescimento de margens no trimestre, com o emprego cada vez maior de TECNOLOGIA e ROBOTIZAÇÃO no atendimento ao cliente; FINANCEIRO: RECOMPOSIÇÃO DA RENTABILIDADE demonstrada pela evolução das margens no período; DISTRIBUIÇÃO DE PROVENTOS: R$ 4,3 MILHÕES na forma de dividendos complementares (distribuídos em 06/06). 28
29 P A N O R A M A C O M E R C I A L E D E N E G Ó C I O S 1 S 1 8 Evolução em Todas as Frentes de Negócios Retomada do processamento de transações de adquirência Tribanco PONTOS DE ACEITAÇÃO Implantação do cliente SouDigi+ EXPANSÃO DA BASE DE CARTÕES NOS PRÓXIMOS MESES App Cartões Losango MAIS DE 10 MIL USUÁRIOS JÁ FIZERAM O DOWNLOAD Novas opções de resgates PROGRAMA BR PREMMIA TRÂNSITO+GENTIL (PORTO SEGURO AUTO) Novo Contrato: Volkswagen Financial Services AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO NO MERCADO DE INCENTIVOS Lançamento da nova plataforma Opte+ Viagens OPÇÕES DE HOTÉIS, PACOTES E PASSAGENS AÉREAS Novo Contrato: SMC Pneumática SERVIÇOS DE CONTINGÊNCIA DRaaS Novo Contrato: FUNCESP SERVIÇOS COMPLETOS DE CONTINGÊNCIA; ARMAZENAMENTO OFF SITE DADOS DE BACKUP; DISPONIBILIDADE POSIÇÕES DE TRABALHO. Avanços nos produtos e serviços ofertados EDENRED (TICKET): NOVO PRODUTO TELEVENDAS; CLARO: E-COMMERCE E COBRANÇA. Contrato Inicial com a SKY RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO; USO DE ROBOTIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ACORDOS COM CLIENTES. 29
30 P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S F I N A N C E I R O S Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) 134,0-13,3% -3,5% 120,5 116,2 265,0-10,7% 236,7 23,6-6,1% +5,2% 21,1 22,2 46,0-6,0% 43,2 19,5% 19,4% 21,2% 19,2% 20,3% 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida (R$ milhões e %) CAPEX Alocação por Divisão de Negócio (%) - 1S18 vs. 1S17 9,1 7,5% -7,4% +3,7% 8,1 8,4 7,5% 8,0% -5,1% 17,4 16,5 7,3% 7,7% 1S17: R$ 19,9 milhões 8,0% 2,4% 21,8% 63,1% 1S18: R$ 24,5 milhões 6,5% 1,7% 12,2% 7,8% 71,9% 4,7% 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Lucro Líquido Margem Líquida CardSystem MarketSystem ITS Contact Corporativo 30
31 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M A UNIDADE CSU.CARDSYSTEM consolida os resultados de processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CARDSYSTEM), soluções de marketing de relacionamento, fidelidade, incentivo e e-commerce (MARKETSYSTEM) e terceirização de TI (ITS). Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) -20,0% EBITDA Margem EBITDA -24,8% 76,8-7,2% 62,1 57,7 149,8 119,8 22,4-12,4% +0,9% 19,5 19,6 44,1-11,3% 39,1 32,7% 35,3% 38,3% 32,9% 36,7% 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 RECEITA BRUTA: VARIAÇÕES YoY: Saída BMG, renegociação de contratos, menores receitas com Embossing (CardSystem); Revisão dos modelos financeiros e tributários de alguns contratos sem impacto na lucratividade (MarketSystem). VARIAÇÕES QoQ: Limpeza na base de cartões (INERENTE AO MODELO DE NEGÓCIOS DA DIVISÃO CARDSYSTEM); Renegociações contratuais. EBITDA: RECOMPOSIÇÃO DA RENTABILIDADE COM MELHORA DAS MARGENS NAS COMPARAÇÕES QoQ E YoY VARIAÇÕES YoY: Encerramento de contrato com o Banco BMG ao final de 2017; VARIAÇÕES QoQ: Estrito controle de despesas. 31
32 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C A R D S Y S T E M CLIENTES (dentre outros) CLIENTES (dentre outros) CARDSYSTEM meios eletrônicos de pagamento MARKETSYSTEM marketing, fidelidade, incentivo e e-commerce Cartões Faturados e Cadastrados (Milhões de unidades ) Volume Financeiro Transacional (R$ milhões) e Evolução por Tipo de Resgate (base 100) -32,8% 53,2 58,3 25,6 21,8-25,7% 18,8 15,0 19,0 14,7 2T18 vs. 1T18 +1,2% 30,7-2,1% ,2 33, , % crescimento 2T18 vs. 2T % +74% 2T17 1T18 2T18 2T14 2T15 2T16 2T17 1T18 2T18 Cartões Faturados Cartões Cadastrados OPTe+ Milhas e Outros Vol. Financeiro Transacional +640 MIL NOVOS CARTÕES adicionados à base do trimestre; CRESCIMENTO ORGÂNICO da base de cartões processados; VARIAÇÕES YOY: encerramento de contrato com o Banco BMG e limpezas de base. VOLUME FINANCEIRO TRANSACIONAL: crescimento de 31,3% YoY e de 9,5% QoQ, desempenhos favorecidos pela retomada do consumo na economia; Conquista de NOVOS CLIENTES E PARCEIROS COMERCIAIS. 32
33 D E S E M P E N H O P O R U N I D A D E : C S U. C O N T A C T CONTACT Contact center e BPO de atendimento CLIENTES (dentre outros) Receita Bruta (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) +1,4% EBITDA Margem EBITDA 57,3 +2,2% +0,3% 58,3 58,5 115,2 116,9 +113,1% +57,2% 2,5 +118,0% 4,1 1,2 2,3% 1,6 3,0% 4,7% 1,9 1,8% 3,9% 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Posições de Atendimento (PA s Média Faturada) Receita Líquida por Tipo de Serviço 1S18 (% e YoY) +4,6% +0,1% ,6% T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Uso de automação e tecnologia via PA virtual; Aumento do volume das operações dos clientes existentes. 24,7% (+9,4 p.p) 75,3% (-9,4 p.p) Atendimento Vendas e Cobranças Aumento na representatividade de OPERAÇÕES DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ATRELADAS A TAXAS DE SUCESSO (recuperação de crédito). 33
34 C U S T O S T O T A L E P O R U N I D A D E D E N E G Ó C I O TOTAL da Companhia (em R$ milhões) -9,6% 89,0-0,1% 80,6 80,5 176,8-8,9% 161,1 CSU.CARDSYSTEM: Ações voltadas à redução de custos de Pessoal ; Materiais Operacionais : saída BMG e internalização de operações; Comunicação e Instalações : otimização de contratos; Prêmios Entregues : revisão na dinâmica dos contratos; Postagem de Cartas e Faturas : maior volume de postagens e reajuste de preços praticados pelos Correios. CSU.CONTACT: REDUÇÃO EM PRATICAMENTE TODAS AS LINHAS DE CUSTOS Pessoal : quedas QoQ e YoY emprego de robotização e tecnologia com PA s virtuais; 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Comunicação e Outros : maior número de links operações de cobrança; aumento dos custos com software. CSU.CARDSYSTEM (em R$ milhões) CSU.CONTACT (em R$ milhões) -16,3% -2,6% 41,6-15,9% 33,5 +4,3% 34,9 81,7 68,4 47,5-4,1% 47,1-3,2% 95,1 92,6 45,6 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 34
35 D E S P E S A S D E M A R K E T I N G & V E N D A S, G E R A I S E A D M. Total Despesas: Breakdown por Tipo de Despesa: (R$ milhões) MELHORIA NA RELAÇÃO DESPESAS/RECEITA DO TRIMESTRE (R$ milhões) Comparação QoQ: -12,6% -30,7% 16,2-18,2% -13,0% 15,2 13,3 32,1-11,3% 28,5 15,7-57,2% -16,8% 14,9-18,2% 31,4-11,1% 13,4% 14,1% 12,7% 13,4% 13,4% 13,0 27,9 0,5 0,3 0,2 0,7 0,6 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 % Receita Líquida Total Despesas Marketing & vendas Gerais e administrativas * * Inclui Depreciação e Amortização REDUÇÕES EM TODAS AS COMPARAÇÕES: Plano Brasil Maior: continuidade do benefício de desoneração da folha de pagamento (estorno de encargos sociais sobre férias provisionadas); Menores despesas com Marketing em ambos os períodos; Reduções em todas as comparações. 35
36 F L U X O D E C A I X A 1 DFC 2T18 8,4 8,2-5,8-5,2 2 (em R$ milhões) -12,3-4,3 3-1,6 Endividamento Bruto: - R$ 3,5 MM 1,6-5,1-16,0 4 Lucro Líquido Depreciação e Amortização Capital de Giro Outros Ativos e Passivos (ex- Juros) Investimentos (inclui leasing) Distribuição de Resultados Aquisição de Ações em Tesouraria Novos Empréstimos (inclui juros) Amortização de Dívida (inclui Juros) Redução de Caixa Geração Operacional de Caixa: + R$ 5,6 MM Dívida Líquida: + R$ 12,5 MM 1 Caixa Operacional: 2 Investimentos: 3 Mercado de Capitais: 4 Atividades de Financiamento: Lucro Líquido: +3,7% na comparação QoQ; Capital de giro: Aumento no volume de Contas a Receber Customizações e desenvolvimento de software; Desenvolvimento operação de processamento de adquirência; Melhorias de infraestrutura em Alphaview. Distribuição de Resultados: R$ 4,3 milhões em dividendos complementares; Recompra de Ações: R$ 1,6 milhão 220 mil ações a um preço médio de R$ 7,34 por ação. Endividamento Bruto: Amortização da dívida em maior proporção à contratação de novos empréstimos; Posição de Caixa: Redução em R$ 16,0 milhões SALDO EM CAIXA NO 2T18 DE R$ 33,3MM 43,7% SUPERIOR EM COMPARAÇÃO AO 2T17. 36
37 E S T R U T U R A D E C A P I T A L E R E N T A B I L I D A D E Cronograma de Amortização da Dívida Bruta (R$ milhões e %) Composição da Dívida Bruta (em R$ milhões) Total: R$ 63,0 milhões (Junho/2018) +8,5% Representatividade da dívida de CURTO PRAZO em 40% 58,0 66,5-5,3% 63,0 Gestão Responsável da Estrutura de Capital 39,6% 34,2 41,8 38,1 1 ano 30,5% 2 anos 19,2% 3 anos 10,5% 4 anos 0,3% 5 anos 23,9 2T17 24,7 1T18 24,9 2T18 Longo Prazo Curto Prazo Dívida Líquida e EBITDA 12M (R$ milhões e %) Confortável relação DÍVIDA LÍQUIDA/ EBITDA em 0,3x no 2T18 Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)* em % RECOMPOSIÇÃO DA RENTABILIDADE 0,4x 0,2x 0,1x 0,2x 0,3x 89,3 93,9 100,3 99,0 97,6 13,1% 15,3% 16,4% 18,1% 16,3% 15,8% 34,8 jun/17 20,9 set/17 5,8 dez/17 17,1 mar/18 29,6 jun/18 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 22% 2Q18 13% Dív. Líquida EBITDA 12M Dív. Líq./EBITDA *Considerando NOPAT LTM e Capital Investido Médio. 37
38 M E R C A D O D E C A P I T A I S ENTERPRISE VALUE, EBITDA (R$ milhões), EV/EBITDA e P/E (x) 7,1x 227 2,7 6,1x 193 2,5 5,8x 247 2,7 11,6x 465 5,2 10,4x 405 4,5 11,6x 473 5,0 9,0x 412 4,1 10,9x 509 5,1 5,9x 293 3,0 P/E Enterprise Value EV / EBITDA 12 Meses EBITDA 12 Meses Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Retorno CARD3, IBOV e SMLL Últimos 12 Meses IBOV: 15,7% SMLL: 14,0% CARD3: -25,6% ,0M Quantidade Mensal de Ações Negociadas (em milhares) 1,6M 1,2M ,8M 0,4M 0 Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Base 100 Ajustado por proventos Economática Data base:
39 CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações são baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação à potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes à eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Relações com Investidores Telefone: (11) ri@csu.com.br Website: Este material é propriedade da CSU. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados.
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