2º Trimestre de 2008 Agosto/08
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- Ivan Bonilha di Azevedo
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1 2º Trimestre de 2008 Agosto/08 1
2 Declaração em relação às considerações seguintes As declarações contidas nessa apresentação relativas às perspectivas de negócio, projeções operacionais e financeiras e previsões de crescimento da Klabin S.A. são meras projeções, e como tal, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Direção da Companhia sobre o futuro dos negócios. Essas declarações em relação às considerações futuras dependem substancialmente das condições de mercado, desempenho da economia brasileira, da indústria e mercados internacionais, e portanto, são sujeitas a alterações sem aviso prévio. Essa apresentação do desempenho da Klabin inclui dados contábeis e não-contábeis, como informações operacionais e financeiras, bem como as projeções baseadas nas expectativas da Direção. Os dados não contábeis não foram revisados pelos auditores independentes da Companhia. A Direção da Companhia acredita que o EBITDA pode prover informações úteis sobre o desempenho operacional da Companhia e possibilitar a comparação com outras companhias da mesma indústria. No entanto, o EBITDA não é uma medida estabelecida de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil (Lei das Companhias Brasileiras ou BR GAAP) ou com os princípios norte-americanos (US GAAP), e pode ser definido e calculado de maneira diferente por outras companhias. 2
3 Conteúdo Perfil da Companhia 4 Negócios e Mercados 15 Destaques Financeiros 47 Expansão de Cartões Revestidos 61 Futuro 65 3
4 Perfil da Companhia Uma companhia de base florestal focada em madeira, papéis e cartões para embalagens e embalagens de papel: 17 fábricas no Brasil e 1 na Argentina Maior produtora e exportadora de papel do Brasil (papéis para embalagem e cartões revestidos) Capacidade instalada de produção: 2,0 milhões de toneladas por ano Valor de Mercado: US$ 3,4 bilhões (30/06/2008) Receita Líquida: US$ 897 milhões no 1S08 Florestal Papéis para Embalagem Embalagens de Papel Toras de madeira Kraftliner Cartões Revestidos Sacos Industriais Papelão Ondulado 8% 21% 25% 14% 32% 4
5 História Com 109 anos de história e tradição, a Klabin cresce de forma sustentável, baseada em projetos estruturados para a criação de valor. Avanço no segmento de As famílias Klabin e Lafer iniciam a Klabin Irmãos & Cia. Já posicionada entre os maiores produtores brasileiros de papel. Início da produção de papel imprensa e embalagem de papel. embalagens, produzindo caixas da papelão ondulado, sacos industriais e envelopes e tornando-se a maior produtora de papel, celulose e produtos de papel Venda de ativos e foco em embalagem Capacidade de produção de 2 milhões de toneladas na América Latina s s Uma companhia de importação e vendas de suprimentos para Fundação da Klabin do Paraná, a primeira fábrica Liderança consolidada Aquisição da Igaras Papéis e Embalagens Projeto Start up de MA 1100 Expansão escritório e integrada de papel e MA 1100 impressão celulose do Brasil. 5
6 Modelo de Negócios Integrado Após s o Projeto de Expansão MA 1100 Florestas Madeira - 2,5 milhões t Terras ha Florestas Plantadas Pinus ha Eucalipto ha Celulose NBSK BEKP CTMP 1,7 milhão t Aparas t 100% Integrado Sack Kraft t Cartões Revestidos t Kraftliner t Papel Reciclado t 100% Integrado 35% Integrado 100% Integrado Sacos Industriais t Liquid Packaging Board Carrier Board Folding Box Board t Exportações t Mercado Interno t Caixas de Papelão Ondulado t (*) Produtos Acabados Mercado Interno e Exportação 2,0 milhões t (*) Os números se referem à capacidade instalada de produção 6
7 Estrutura Acionária 30/06/2008 Total de Ações (Ordinárias + Preferenciais) Preço por Ação (KLBN4) 30/06/08 Valor Patrimonial (30/06/08) Volume Médio Diário Negociado 2T R$ 5,99 R$ 3,26 R$ 8,0 milhões Ordinárias Preferenciais Investidores Nacionais 28% Monteiro Aranha 20% Investidores Nacionais 38% BNDESPAR 31% Klabin Irmãos 52% Ações em Tesouraria 2% Investidores Estrangeiros 29%
8 Presença a Klabin 8
9 Governança Corporativa Destaques As ações preferenciais da Klabin fazem parte do IBOVESPA, IBX-50 e MSCI Aderiu ao Nível I de Governança Corporativa da BOVESPA Garante direitos de Tag Along de 70% para ações preferenciais Possui política formal de negociação de valores mobiliários Há separação completa entre Conselho de Administração e Diretoria Executiva Remuneração dos executivos atrelada a uma métrica de valor adicionado (EVA ) que leva em conta o custo de oportunidade dos recursos investidos na empresa Os auditores independentes só podem ser recontratados após e documentada pelo Conselho de Administração avaliação formal O Conselho Fiscal se comunica com freqüência com membros da Auditoria Interna e com representantes da Auditoria Independente 9
10 Política de Sustentabilidade Princípios 1. Buscar a qualidade competitiva, visando a melhoria sustentada dos seus resultados, aperfeiçoando continuamente os processos, produtos e serviços para atender as expectativas de clientes, colaboradores, acionistas, comunidade e fornecedores. 2. Assegurar o suprimento de madeira plantada para as suas unidades industriais, de forma sustentada, sem agredir os ecossistemas naturais associados. 3. Praticar e promover a reciclagem de fibras celulósicas em sua cadeia produtiva. 4. Evitar e prevenir a poluição por meio da redução dos impactos ambientais relacionados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. 5. Promover o crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores e a busca da melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança. 6. Praticar a Responsabilidade Social com foco nas comunidades onde atua. 7. Atender à legislação e normas aplicáveis ao produto, meio ambiente, saúde e segurança. 10
11 Política de Investimentos Baixo Custo de Produção Sólido Desempenho Financeiro Sucesso em P&D Líder no Mercado com Oportunidade de Crescimento Excelente Qualidade nos Produtos Política de Sustentabilidade 11
12 Sucesso em P&D 1. Produtividade Florestal: 5% de aumento na produtividade nos últimos 3 anos 2. Expectativa de 50% de crescimento ao longo dos próximos 10 anos 3. Melhorias genéticas, clonagem e desenvolvimento da silvicultura 4. Ganhos com novas florestas de aproximadamente US$50 milhões por ano 5. Garantir projetos de expansão maior produtividade e custos fixos baixos 6. Garantir a competitividade sustentada 12
13 Excelente Qualidade nos Produtos 1. Diversidade de fibras permitindo produtos específicos e de alta qualidade 2. Cartões revestidos com baixa gramatura e ótima resistência (devido a constantes esforços de P&D) 3. Único fornecedor de Liquid Packaging Boards (LPB) no Hemisfério Sul 4. Diversidade de produtos 5. Margens mais elevadas 13
14 Líder no mercado com oportunidade de crescimento 1. Líder no mercado em todos os seguimentos com espaço para crescer: 20% da produção brasileira de papel 55% de market share do mercado de sacos 20% de market share do mercado de caixas 50% de market share do mercado de Kraftliner 17% de market share do mercado de Cartões Revestidos 100% de market share do mercado de Liquid Packaging Boards (LPB) 2. Maior exportadora de papel mais de 50 países 3. Exportador regular mais de 25 anos 4. Cartões revestidos crescendo o dobro da média no mercado brasileiro 14
15 Negócios e Mercados 15
16 Maiores Produtores Mundiais de Papel e Cartão País Milhões de toneladas 1. EUA 84,1 2. China 65,0 3. Japão 31,0 4. Alemanha 22,7 5. Canadá 18,2 6. Finlândia 14,1 7. Suécia 12,1 8. Coréia do Sul 10,7 9. Itália 10,0 10. França 10,0 11. Brasil 9,0 TOTAL GLOBAL 389,5 Fonte: RISI 16
17 Produção de Papéis para Embalagem Produção Mundial Europa 22% Produção Brasil Klabin 35% América Latina 6% Rigesa 9% América do Norte 27% África/ Oceania 5% Ásia 40% Outros 35% Irani 3% Inpa 3% S Roberto 3% Orsa 8% Trombini 4% 128 milhões de toneladas 3,6 milhões de toneladas Fonte: RISI e Bracelpa 17
18 Cap. Inst. Mundial de Papéis para Embalagem Containerboard Kraftliner Nine Dragons 3% International Paper 3% Outros 80% Klabin 2% Smurfit-Stone 12% International Paper 11% Weyerhaeuser 10% Koch 6% Weyerhaeuser 4% Smurfit Kappa Group 4% Smurfit-Stone 5% Klabin 1% Outros 53% Inland 6% 140 milhões de toneladas 35 milhões de toneladas Fonte: RISI 18
19 Mercado Global de Embalagens EUR 400 bilhões Mercado Global de Embalagens Flexíveis 17% Papelão Ondulado 19% Embalagens de origem florestal: Plásticos Rígidos 18% Fonte: Poÿry Metálicas 20% Mercado Brasileiro Cartões 9% Sacos 2% Outros 5% Vidro 10% 30 % do mercado global de embalagens Total de EUR 120 bilhões por ano Plásticos 32% Madeira 2% Papel 8% 40% do mercado brasileiro Fonte: IBGE Metálicas 21% Vidro 6% Cartão 31% 19
20 Mercado Global Crescimento da Produção Mundial de Papéis ,5 3 3,3% 3,3% Crescimento Médio da Produção (%) 2,5 2 1,5 1 CAGR Médio = 2,5% 2,1 % 1,0% 1,9% 0, Participação Acumulada na Produção Mundial em 2007 (%) Imprimir e Escrever Imprensa Tissue Containerboard Outros Fonte: RISI 20
21 Madeira Produtos: Toras de Madeira Clientes: Serrarias e Laminadoras Espécies Principais Produtos Destinos Pinus Madeira Serrada Cerca Clear Blocks Finger Joint Blanks Molduras Compensado EUA Europa Mercado Interno Eucalipto Madeira Serrada Lâminas Compensado Vigas Coladas Painéis Colados Móveis para Jardim Europa Ásia EUA Mercado Doméstico 21
22 Madeira Housing starts "Novas Unidades Residenciais Privadas Iniciadas nos EUA" Taxa Anual com Ajuste Sazonal Mil Unidades Source: US Census Bureau jan-00 mai-00 set-00 jan-01 mai-01 set-01 jan-02 mai-02 set-02 jan-03 mai-03 Unidades Média set-03 jan-04 mai-04 set-04 jan-05 mai-05 set-05 jan-06 mai-06 set-06 jan-07 mai-07 set-07 jan-08 mai-08 22
23 Florestas Base florestal Terras e Florestas 30/06/2008 Terras Próprias Florestas Plantadas Pinus Eucalipto Florestas nativas preservadas mil ha Distância média de transporte Paraná Km 58 Santa Catarina São Paulo Correia Pinto Otacílio Costa
24 Florestas Vantagem competitiva Produtividade Média (m 3 /ha/ano) 30/06/2008 Paraná Santa Catarina São Paulo Pinus Eucalipto Fibra Longa - Ciclo (anos) Fibra Curta - Ciclo (anos) Klabin 20 Klabin 7 África do Sul 25 África do Sul 9 Chile 25 Chile 11 Austrália 35 Portugal 13 USA 45 Suécia 37 Suécia 100 Finlândia Fonte: Pöyry 24
25 Kraftliner Pioneira e líder na produção de Kraftliner na América Latina Maior produtora e exportadora de embalagens de papel - 74% das exportações brasileiras Possui 6% do mercado inter-países, exportando para mais de 50 países Abastece 9 fábricas de papelão ondulado 25
26 Kraftliner Evolução do preço US$/tonelada % % % 720 8% Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan Preço do Kraftliner (free delivered) Média Fonte: FOEX/Kraftliner Brown 175 g/m 2 26
27 Cartões Revestidos Liquid Packaging Boards (LPB) Folding Box Boards Carrier Boards 27
28 Cartões Revestidos Evolução do Market Share Produção Brasileira (excluindo LPB) 1995 / kt kt Outros 16% Suzano 32% Klabin 3% Outros 19% Suzano 34% Ripasa 21% Itapagé 10% Papirus 13% Ibema 8% Ripasa 15% Itapagé 9% Papirus 13% Ibema 7% Klabin 15% kt Suzano 31% Klabin 18% 2008* kt *Jan-Jun Suzano 32% Outros 13% Source: Bracelpa Ripasa 12% Itapagé 6% Papirus 13% Ibema 10% Outros 27% Papirus 12% Ibema 11% 28
29 Mercado Global de Cartões 28 milhões de toneladas 1,5 Europa Oriental 8,4 América do Norte 5,6 Europa 10,5 Ásia 0,6 África e Oriente MédioM 1,4 América Latina A Klabin foca no segmento baseado em fibras virgens, correspondente a 10 milhões de toneladas por ano: - Liquid Packaging Board: : 3,1 milhões de toneladas/ano - Carrier Board: : 2,7 milhões de toneladas/ano - Folding Boxboard: : 4,3 milhões de toneladas/ano 29
30 Aparas Evolução do preço R$/tonelada jun-07 jul-07 ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 m ar-08 abr-08 m ai-08 jun-08 Preço da Apara Média Fonte: Klabin 30
31 Cartões Revestidos Estrutura do Cartão Tripla camada de coating Celulose Kraft Branqueada, mix fibra curta/longa Celulose Kraft mix fibra curta/longa + CTMP Celulose Kraft fibra longa Amido Conjunto de características Fibra Longa Fibra Curta + 3 coating Equipamento estado da arte Rigidez Printability Runnability 31
32 Cartões Revestidos Tipos de Cartões 1) LPB - Liquid Packaging Board / Cartões Revestidos para Embalagens de Líquido Produtos Embalados Embalagens Assé Assépticas - Longa Vida Isola o produto e o manté mantém livre de contaminaç contaminação Embalagens NãoNão-Assé Assépticas O produto deve ser mantido sob refrigeraç refrigeração Características Resistente a rasgo Rigidez Absorç Absorção controlada de lí líquidos Printability Runability 32
33 Cartões Revestidos Estrutura da embalagem longa-vida As camadas da embalagem longa-vida, da camada exterior para a interior: Polietileno Impressão Papel Polietileno Alumínio Polietileno Polietileno O papel proporciona rigidez à embalagem; O alumínio bloqueia a luz e o oxigênio; Plástico possibilita o armazenamento de líquidos. 33
34 Cartões Revestidos Tipos de Cartões 2) Carrier Board - Cartões Revestidos para Embalagens MúltiplasM Produtos Embalados Bebidas Latas e garrafas de vidro Lácteos Potes e garrafas plásticas Características Técnicas T do Cartão Resistente a rasgo Printability Runability 34
35 Cartões Revestidos Tipos de Cartões 3) Folding Box Board - Cartões Revestidos para Embalagens Diversas Produtos Embalados Sabão em PóP Cereais Alimentos Congelados Características TécnicasT Printability Runability Rigidez + Empilhamento 35
36 Acordos comerciais Cartões revestidos Tetra Pak MeadWestvaco Perez Trading Estes acordos representam toneladas de cartões revestidos, ou 72% das toneladas de capacidade instalada anual. 36
37 Cartões Revestidos Principais Categorias de Consumo e Participação de Mercado Principais Categorias de Consumo 2006 Participação de Mercado 2007 Outros 4% Higiêne Pessoal 3% Alimentos/ Bebidas 93% Klabin 38% Nobrecel 1% Ramenzoni 2% Miguel Forte Bonet 4% 3% Ibema 10% Suzano 25% Papirus 9% Ripasa/MD 8% Inclui LPB Fonte: BRACELPA 37
38 Cartões Revestidos Evolução do preço Free delivered (USA) US$/tonelada Preço do Cartão Revestido Média Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Fonte: RISI Index List Price 20Pt. Clay-Coated Unbleached Folding Cartonboard 38
39 Cartões Revestidos Klabin 6 º Maior Produtor de Cartões Revestidos de Fibra Virgem MeadWestvaco Stora Enso International Paper Graphic Packaging Korsnas/Frovi Klabin M Real Iggesund Potlatch Georgia Pacific t/ano Liquid Packaging Board Folding Box Board Carrier Board Solid Bleached Sulphate Fonte: Poyry 39
40 Cartões Revestidos Klabin 3 º Maior Fornecedor da Tetra Pak em 2009 Stora Enso Korsnas/Frovi Klabin International Paper Potlatch MeadWestvaco Graphic Packaging M Real Iggesund t/ano Liquid Packaging Board Folding Box Board Carrier Board Fonte: Pöyry 40
41 Sacos Industriais Líder no segmento de sacos multifoliados e SOS Reconhecida pela qualidade de seus produtos e atendimento personalizado a clientes Abastece os mais diversos segmentos de mercado, com destaque para a construção civil, alimentos, produtos químicos e agronegócio 41
42 Sacos Industriais Principais Categorias de Consumo Principais Categorias de Consumo 2007 Construção Civil 71% Alimentos 3% Outros 13% Minerais 5% Químicos 4% Sementes 4% Fonte: Klabin 42
43 Sacos Industriais Consumo Nacional de Cimento Milhões de toneladas 4,0 3,0 2,0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: SNIC 43
44 Caixas de Papelão Ondulado Liderança do mercado de papelão ondulado no Brasil Maior capacidade de produção no Brasil, com 9 unidades convertedoras de Caixas de Papelão Ondulado Os produtos da Klabin atingem todos os segmentos, oferecendo total proteção para os produtos transportados 44
45 Caixas de Papelão Ondulado Principais Categorias de Consumo e Participação de Mercado Principais Categorias de Consumo 2007 Participação de Mercado 2007 Rigesa 12% Orsa 10% Alimentos/ Bebidas 38% Klabin 20% Trombini 7% Penha 6% Químicos 9% Frutas 6% Outros 47% Outros 34% São Roberto 4% Adami INPA 4% 4% Ibéria 3% Fonte: ABPO 45
46 Caixas de Papelão Ondulado Expedição brasileira 210 M il toneladas jan- 02 mai- 02 set- 02 jan- 03 mai- 03 set- 03 jan- 04 mai- 04 set- 04 jan- 05 mai- 05 set- 05 jan- 06 mai- 06 set- 06 jan- 07 mai- 07 set- 07 jan- 08 mai- 08 Expedição Média Anual Fonte: ABPO 46
47 Destaques Financeiros 47
48 Demonstração do Resultado Consolidado R$ Milhões S07 1S08 2T08 Volume (1.000 ton) Receita Líquida Lucro Bruto Margem Bruta 38% 35% 34% 37% 28% 25% Despesas Operacionais (516) (497) (455) (232) (239) (123) Lucro Operacional Receitas / (Despesas) Financeiras Líquidas (154) Lucro Líquido
49 Destaques Financeiros Consolidado R$ Milhões S07 1S08 EBITDA EBITDA Margem 28% 26% 27% 29% 25% EBIT EBIT Margem 19% 17% 18% 20% 12% Ativos Dívida Líquida Patrimônio Líquido Participação de Minoritários Capitalização Total Dívida Líquida / Capitalização 12% 21% 40% 32% 42% 49
50 Desempenho da Klabin 2T08 Volume e Receita Líquida L crescendo Volume de Vendas toneladas Receita LíquidaL R$ milhões T08 1T08 2T07 Não inclui madeira 2T08 1T08 2T07 Inclui madeira 50
51 Desempenho 2T08 Por mercado Volume de Vendas Receita LíquidaL Exportações 37% Mercado Interno 63% Mercado interno 76% Exportações 24% Não inclui madeira 412 mil toneladas Inclui madeira R$ milhões million 51
52 Desempenho 2T08 Por Produto Volume de Vendas Receita LíquidaL Sacos Outros Industriais 2% 8% Kraftliner 28% Outros 2% Madeira 7% Kraftliner 16% Sacos Industriais 13% Cartões Revestidos 30% Papelão Ondulado 30% Cartões Revestidos 32% Papelão Ondulado 32% Não inclui madeira 412 mil toneladas Inclui madeira R$ 780 milhões 52
53 Destino das Exportações 1S08 Volume de Vendas Receita LíquidaL África 9% América do Norte 5% América Latina 43% África 7% América do Norte 6% América Latina 46% Ásia 15% Ásia 16% Europa 28% Europa 25% 314 mil toneladas US$ 233 milhões 53
54 EBITDA EBITDA Margem de 23% no 2T08 29% % 24% % % 28% 28% % 28% % T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA 54
55 Resultados Financeiros Klabin & Concorrentes USA Brazil USA USA Finland Finland NET SALES (mm USD) 21,890 1,444 6,906 2,316 18,332 13,755 EBITDA (mm USD) 2, ,934 2,055 EBITDA Margin (%) 12.5% 26.5% 13.3% 19.0% 10.9% 15.4% Net Income (mm USD) 1, Net Margin(%) 5.3% 22.2% 4.1% 7.3% 0.5% 0.8% Projected EPS Growth P/E P/E Source: Bloom berg, Reut ers, Yahoo! Finance, Google Finance, Com panies Maiores Margens + Diminuição de Custos + Nova Fábrica = Oportunidade de Crescimento 55
56 Investimentos e Dívida LíquidaL Projeto MA-1100: Fase final de implementação Investimentos R$ milhões Dívida LíquidaL R$ milhões ,7x EBITDA 3,1x EBITDA ,0x EBITDA S E Investimentos MA S08 56
57 Cronograma de Amortização da DívidaD vida- 30/06/08 Baixo volume de resgates em 2008 e R$ Milhões CP: 5% LP: 95% Prazo Médio da Dívida Custo Anual da Dívida Local Estrangeira Total 47 meses 59 meses 52 meses 10,5% 5,1% Caixa 3T08 4T em diante Moeda Estrangeira Moeda Local
58 Distribuição entre Dívida D Local e Estrangeira - 30/06/08 Equilíbrio entre a dívida d local e em moeda estrangeira Moeda Local (54%) Moeda Estrangeira (46%) BNDES 79% Outros 28% Trade Finance 72% Outros 21% 58
59 Lucro Líquido L e Dividendos R$ milhões 6,0%* 6,1%* 621 3,5%* Lucro Líquido Dividendos Declarados * Dividend Yield 59
60 Desempenho das AçõesA na Bovespa Valor de mercado e volume médio m diário negociado US$ milhões US$ bilhões 10,0 8,0 6,0 4,0 3,6 7,1 2,2 2,2 2,6 5,8 2,8 4,0 3,0 4,3 3,2 5,0 3,1 6,4 2,7 3,5 5,5 5,6 3,7 6,9 3,6 6,2 3,4 3,2 5,6 5,5 3,1 5,0 3,0 4,6 3,5 5,7 3,6 3,4 4,4 4,4 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 0,5 0,0 jan-07 fev-07 mar-07 abr-07 mai-07 jun-07 jul-07 ago-07 set -07 out -07 nov-07 dez-08 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 Volum e Médio Diário Valor de Mercado 0,0 60
61 Expansão de Cartões Revestidos 61
62 Projeto MA 1100 Projeto brownfield Entrada em operação gradual Nova máquina m de cartões avançando ando na curva de aprendizado industrial e comercial Início de operação da nova Caldeira de Força a (Biomassa) Completada a matriz energética da fábrica f de Monte Alegre 70% do consumo de energia elétrica atendido pela geração própria pria Redução de custos variáveis veis Custo fixo não cresce na proporção do aumento de capacidade 62
63 Máquina de Papel nº 9 Evolução da média m diária de produção da MP toneladas/dia Estimado 2008 = 280,000 toneladas out-07 nov-07 dez-07 jan-08 Média de Produção Diária (toneladas) fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 A partir de 2009 Capacidade Nominal 63
64 Energia Elétrica Menor dependência de energia comprada 65% de auto-suficiência em energia elétrica 70% de auto-suficiência em energia elétrica Biomassa 38% Após s MA-1100 Biomassa 55% 85 MWh 150 MWh Hidro- Elétrica 27% E. Elétrica Comprada 35% Hidro- Elétrica 15% E. Elétrica Comprada 30% 64
65 Futuro 65
66 Estratégia de Crescimento Aumentar a capacidade de produção de 2 milhões tons/ano para 3 milhões tons/ano em 2012 Preparar a Klabin para o próximo ciclo de crescimento Capacidade de 2.0 milhões de toneladas com R$ 2.2 bilhões de investimentos Turbo Gerador Caldeira Disciplina Financeira Criação de Valor Reduzir custos e aumentar a produtividade Futuro 4 Programa de Expansão 3 Melhor Eficiência Amadurecimento do Projeto MA Perspectivas Sólidas de Crescimento 66
67 Nova estrutura Diretoria Geral Auditoria Dir. Recursos Humanos Jurídico Comunicação e Resp. Social Dir. Financeira e de RI Dir. Planejamento e Controle Dir. Proj Tecnológicos Indl e Suprimentos Diretoria de Operações Diretoria Executiva UN Klabin Florestal UN Klabin Papéis UN Klabin Embalagens UN Klabin Sacos Industriais 67
68 Futuro 3,0 Milhões de toneladas/ano Revisão dos estudos de projetos de ampliação de capacidade e modernização, visando maior rentabilidade Ampliação da capacidade para 3 milhões de toneladas em 2012 Redução de custos e aumento de produtividade 68
69 Criando Valor e Crescendo Relações com Investidores Tel.: (11) / 8415 / invest@klabin.com.br 69
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