Esta apresentação pode conter declarações / afirmações envolvendo projeções futuras. Tais afirmações não são baseadas apenas em fatos históricos, mas

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1 18 de outubro de 2012 GERANDO VALOR EM INVESTIMENTOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 1

2 DISCLAIMER Esta apresentação pode conter declarações / afirmações envolvendo projeções futuras. Tais afirmações não são baseadas apenas em fatos históricos, mas refletem também os objetivos e expectativas da administração. As palavras antecipar", "desejar", "esperar", "prever", "pretender", "planejar", "estimar", ou expressões semelhantes, faladas ou escritas, tendem a identificar afirmações que necessariamente envolvem riscos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Os riscos conhecidos envolvem incertezas que incluem, mas não se limitam, a taxa de juros, competição entre produtos, aceitação dos produtos no mercado, ações dos concorrentes, questões regulatórias, de câmbio e suas oscilações, política monetária, entre outras. Essa apresentação foi feita com base em informações disponíveis em 30/09/2012, e a Indústrias J.B Duarte S.A não tem a obrigação de atualizar o seu conteúdo em função de novas informações e/ou eventos futuros. Os resultados da Companhia podem ser materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos nessas projeções. A Indústrias J.B Duarte S.A não se responsabiliza pelas transações ou decisões de investimentos feitas com base nas informações contidas nessa apresentação. 2

3 PALESTRANTES REUNIÃO COM INDÚSTRIAS J.B. DUARTE S.A DATA -HORA: 18/10/ :15 LOCAL: AUDITÓRIO DA CORRETORA SOUZA BARROS R. LÍBERO BADARÓ, º AND. -SP LAODSE DE ABREU DUARTE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EDISON CORDARO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES OSVALDO DE ALMEIDA JR GESTOR DA ÁREA AGRO-IMOBILIÁRIA GUILHERME KORTE CONSULTOR EM PROJETOS-SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL-BAMBU 3

4 LINHA DO TEMPO Abertura de Capital 1ª Fase: Atuação como processadora de óleos vegetais e alimentos (Ex: Óleo Maria) 2ª Fase Mudança no foco de atuação ª Fase Investimentos em Start Ups ª Fase Investimentos em Private Equity Nova Fase com foco no segmento de atuação Real Estate e Reflorestamento 2009 Atual Ago/2009 Constituição da New Realty e Aquisição de Área em Cabreúva Set/2011 Projeto de Eucalipto (Fazenda Pirapora de Bom Jesus) e Bambu (São Francisco Xavier) Ago/2012 Projeto de Eucalipto (Fazenda São Pedro) e Bambu (Fazenda São Pedro) Investimento em Terras Expectativa de valorização Taxas de retorno atrativas No mínimo, 14% ao ano Demanda crescente Mercado com potencial de 4

5 ORGANOGRAMA FOCO REFLORESTAMENTO E REAL ESTATE New Realty Fazenda Pirapora do Bom Jesus 472 hectares Fazenda São Pedro das Araucárias Área - Cabreúva 345 hectares 30 hectares Projeto Eucalipto I- Exploração do existente II-Aumentodaáreaplantada III- Outros projetos Projeto Eucalipto Projeto Bambu Incorporação Residencial Comercial Loteamento 5

6 VISÃO GERAL DA COMPANHIA EMPRESA NOVO FOCO REFLORESTAMENTO REAL ESTATE SUSTENTABILIDADE SOCIAL MEIO AMBIENTE RETORNO DO INVESTIMENTO 6

7 FASES DO PROJETO / INVESTIMENTO 1ª FASE -ATUAL AGROINDÚSTRIA - SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL PLANTIO DE BAMBU E EUCALIPTO 7

8 FASES DO PROJETO / INVESTIMENTO 2ª FASE FUTURO (NOS PRÓXIMOS 5 ANOS) INDUSTRIALIZAÇÃO DO BAMBU PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO PAINÉIS BRIQUETE DE CARVÃO COLMOS BIOMASSA 8

9 FASES DO PROJETO / INVESTIMENTO 2ª FASE FUTURO (NOS PRÓXIMOS 5 ANOS) INVESTIMENTO EM MAQUINÁRIO ESTIMADO DE R$ 5 MILHÕES INDÚSTRIA MOVELEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO 9

10 PROPRIEDADES E TERRAS CABREÚVA PIRAPORA DO BOM JESUS SÃO FRANCISCO XAVIER 10

11 CABREÚVA LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO Localização muito próxima ao centro da cidade; Cidade em pleno desenvolvimento; Empresas de grande porte se instalando na cidade. 11

12 CABREÚVA LOCALIZAÇÃO E PROJETO LOCALIZAÇÃO PROJETO A New Realty (controlada pela J.B Duarte) adquiriu área de m², no Município de Cabreúva - SP, com o objetivo de desenvolver Projeto Imobiliário. VGV potencial de R$ 18 milhões, no caso de loteamento (aguarda a aprovação do Projeto Imobiliário no Município de Cabreúva SP. Transformação de Área Rural para Área Urbana). VGV potencial de R$ 35 milhões, no caso de incorporação residencial de casas de 2 dormitórios (aguarda a aprovação do Projeto Imobiliário no Município de Cabreúva SP. Transformação de Área Rural para Área Urbana). OBS: O projeto imobiliário poderá sofrer modificações, em função da atuação agressiva de investidores imobiliários, que tem focado sua atuação na cidade e região, não somente no desenvolvimento de loteamentos e construções residenciais, mas principalmente, na construção de galpões para a instalação de indústrias. 12

13 CABREÚVA FOTO Localização do centro da cidade. 13

14 PIRAPORA DO BOM JESUS LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO Área própria para reflorestamento 14

15 PIRAPORA DO BOM JESUS LOCALIZAÇÃO E PROJETO LOCALIZAÇÃO PROJETO O projeto prevê o reflorestamento de Eucalipto na propriedade da companhia, em aproximadamente 330 hectares, com cultura nova a ser manejada de forma produtiva nos princípios de sustentabilidade sócio ambiental. O tempo de maturação da cultura até atingir o seu primeiro corte será de 5/6 anos. Após o período de maturação e do primeiro corte, dois outros cortes futuros ocorrerão aos12/13anoseaos20/21anos. Excelente localização Logística 15

16 PIRAPORA DO BOM JESUS FOTO 16

17 SÃO FRANCISCO XAVIER LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO Área própria para reflorestamento 17

18 SÃO FRANCISCO XAVIER LOCALIZAÇÃO E PROJETO LOCALIZAÇÃO PROJETO Estão plantados 50 hectares, com 7 espécies diferentes de Bambu. A produção inicia-se em 4 anos. O projeto total prevê o plantio total de 207 hectares. Como se trata de cultura perene, é possível colheitas regulares mensais por cerca de 30 anos, sem necessidade de replantio. 30 km Situada no estratégico eixo Rio-São Paulo, a cerca de 30 km do distrito industrial de São Jose dos Campos, base de operação de centenas de indústrias, com uma população regional de habitantes Excelente localização Logística 18

19 SÃO FRANCISCO XAVIER FOTO 19

20 REFLORESTAMENTO BAMBU E EUCALIPTO 20

21 O PORQUE DO BAMBU... Sustentabilidade Sócio Ambiental comprovada pela ONU Rápido crescimento e produtividade por mais de 30 anos Recuperação de áreas de baixo retorno agropecuário Pouco exigente (solo, clima) Corte anual a partir do quinto ano de plantio 100 indústrias em 50 mil hectares Diversidade: espécies, 20 usos industriais Usos na construção civil, biomassa, Indústria química, de cosméticos, substituição da madeira, decoração, indústria moveleira Planta perene: permite colheita durante todo o ano, com apenas 1 plantio 21

22 UTILIZAÇÃO DO BAMBU... Indústria Moveleira Construção Civil Utensílios Móveis Pisos Laminados Persianas Luminárias Artesanato em geral Outros Casas Edificações Galpões Pontes Luminárias Cercas Esquadrias Outros Instrumentos Musicais Talheres Ferramentas Brinquedos Palitos Molduras Suportes Escadas Outros 22

23 UTILIZAÇÃO DO BAMBU... Esportes / Lazer Alimentos Energia e Indústria Bicicletas Caiaques Barcos Pranchas de Skate Pranchas de Surf Pranchas de windsurf Outros Refrigerantes Cervejas Brotos Vinhos Licores Outros Celulose e Papel Álcool Amido Carvão Tecido de Viscose Aquecimento Geração de Energia Elétrica Outros 23

24 VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO BAMBU Produção agrícola de baixo custo; Retorno do investimento em menor prazo; Cultivo em qualquer região do Brasil; Mercado mundial já consolidado; Mercado mundial receptivo para o bambu; Grande potencial no combate ao apagão florestal e obtenção de créditos de carbono ; Substituição de importações: brotos de bambu, madeira em geral e celulose de fibra longa. 24

25 VANTAGENS SOCIAIS DO BAMBU Fixaçãodohomemnocampo: Devido ao ciclo cultural curto, oferece demanda constante demãodeobra; Redução do desmatamento: Reduz demanda por madeiras nobres em construção civil, carvão, celulose e papel, móveis, pisos, objetos de decoração e artesanato; Ideal para recuperação de áreas degradadas. Desenvolvimento social: Os múltiplos usos favorecem a implantação de bambuserias - comunidades que se dedicam à cadeia produtiva do bambu. 25

26 FORÇAS E OPORTUNIDADES DO BAMBU FORÇAS Logística Fácil; Profundo conhecimento tradicional; Grande relação força / densidade; Usado na recuperação de área degradada; Não existem pragas conhecidas. OPORTUNIDADES Crescente demanda interna e externa; Múltiplos usos / Trabalho criativo; Conhecimento do uso industrial na Ásia; Novos equipamentos e reprodução; Plantações; Geração direta de empregos. 26

27 BAMBU NO MUNDO PRODUTORES E CONSUMIDORES 1º MAIORES CONSUMIDORES 2º MAIORES CONSUMIDORES FONTE * International Network for Bamboo and Rattan PONTOS ATUANTES DO INBAR* MAIORES PRODUTORES 27

28 POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO BAMBU NO MERCADO GLOBAL Produtos florestais Bambu MERCADO DE MÓVEIS US$ 67 BILHÕES MERCADO DE PAINÉIS US$ 27 BILHÕES MERCADO DE PISOS US$ 14 BILHÕES 1,6% 0,7% 0,7% 98,4% 99,3% 99,3% MERCADO DE CORTINAS US$ 10 BILHÕES MERCADO DE MARCENARIA US$ 6,5 BILHÕES MERCADO DE ARTESANATO US$ 6 BILHÕES 4,8% 0,1% 50,0% 50,0% 95,2% 99,9% 28

29 POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO BAMBU NO MERCADO GLOBAL Produtos florestais Bambu MERCADO DE CARVÃO US$ 3,1 BILHÕES 1,9% MERCADO DE BROTO BAMBU US$ 1,5 BILHÃO MERCADO DE CARVÃO ATIVADO US$ 1,2 BILHÃO 1,7% 98,1% 98,3% MERCADO DE CHOPSTICKS US$ 400 MILHÕES 25,0% Produtos florestais 70% de florestas nativas 30% florestas plantadas 75,0% FONTE: MarshandNgo

30 COMPLEXO INDUTRIAL DO BAMBU PAPEL E CELULOSE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TÊXTIL BEBIDAS E ALIMENTOS INDÚSTRIA QUÍMICA 30

31 MERCADO DO BAMBU EXEMPLO CHINA EM 15 ANOS -COMPLEXO INDUSTRIAL DE 100 FÁBRICAS EM 50 MIL HECTARES DE BAMBU RENDIMENTO 25 TON/HA -CRESCIMENTO DE PRODUÇÃO -6,5% A.A -51 MIL HECTARES/ANO DE PLANTIO Área de Bambu para a indústria Área Montanhosa de Bambu - artesanato Área Mista de Bambu Área Escalada de Bambu Área de Bambu Área de Bambu FONTE: INBAR

32 O PORQUE DO EUCALIPTO... Serviços ambientais Recuperação de áreas em processo de desertificação A cultura do eucalipto representa uma fonte de energia 87% mais barata que a de combustíveis fósseis Bloqueio do processo erosivo Ciclo cultural inicial de 7 anos e final de 21 anos 3 cortes Boa taxa de crescimento e rapidez para corte. Total utilização do Eucalipto: Folhas, Casca, Tronco e Fibras 32

33 UTILIZAÇÃO DO EUCALIPTO... Madeira Serrada Postes e Mourões Carvão e Lenha Móveis Pisos Laminados Brinquedos Outros Postes Mourões Outros Carvão Lenha Outros 33

34 VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO EUCALIPTO Aumento da produtividade total da floresta; Melhor qualidade da madeira para aplicações industriais; Maior homogeneidade da matéria-prima para a indústria; Melhores rendimento de operação(florestais e industriais); Melhor aproveitamento de áreas de valor marginal; Melhor planejamento e prognóstico da produção; Redução significativa dos custos de produção e do impacto ambiental do processo industrial. 34

35 RESULTADOS 35

36 RESULTADO LÍQUIDO EM R$ MIL RESULTADO LÍQUIDO ANUAL Refere-se ao valor negativo de R$ 54,71 milhões contabilizado como contingência passiva em 2010, mais especificamente, débitos fiscais. Este valor é contábil e não houve saída de caixa. Em 2011, também houve impacto negativo desta rubrica, em razão da atualização realizada no valor original. A companhia espera também, assim que for julgado de forma definitiva, realizar como contingência ativa, o crédito fiscal que a empresadetémejáganhou em1ªinstancia Neste sentido, o impacto sobre os resultados será altamente positivo. O valor atualizado deste crédito, calculado por especialista, está em torno der$100milhões. 36

37 RESULTADO LÍQUIDO EM R$ MIL EVOLUÇÃO TRIMESTRAL EM 2012 ACUMULADO DE JAN A SET DE Jan-Set º Trim 12 2º Trim 12 3º Trim 12 (1.665) (4.350) Após apresentar prejuízo líquido no 1º trimestre de 2012, a companhia reverteu seu resultado e obteve lucros líquidosno2ºtrimestreeno3ºtrimestredesteano. Desta forma, no acumulado de janeiro a setembro de 2012, verifica-se, ainda, um prejuízo líquido de R$ 1,66 milhão 37

38 RESULTADO LÍQUIDO EM R$ MIL RESULTADO LÍQUIDO JAN A SET / 2012 DESPESAS NÃO RECORRENTES JAN A SET / 2012 RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO JAN A SET / (1.665) (5.031) A companhia obteve prejuízo líquido de R$ 1,66 milhão no acumulado dejaneiroasetembrode2012; No entanto, neste período, verifica-se despesas não recorrentes no valor de R$ 5,03 milhões(prejuízo na baixa de ativos) Assim, se expurgarmos o valor das despesas não recorrentes, a companhia obteria um Lucro Líquido Ajustado de R$ 3,37 milhões no período de janeiro a setembro de

39 BAI JUYI, ( D.C.) -POETA CHINÊS BAMBU Sua raiz profunda simboliza firmeza, seu caule ereto representa a honra, seu interior vazio a modéstia eseuexteriorlimpoafidelidade. 39

40 CONSULTORIA EM R.I TÉCNICA FINANCE ADVISORY A Técnica Finance Advisory presta serviços de Relações com Investidores (RI) à Indústrias J.B Duarte S.A. A Técnica Finance Advisory é uma divisão da Técnica Assessoria de Mercado de Capitais e Empresarial Ltda. / Contato: Harold Thau (11) ou harold@tecnicaassessoria.com.br 40

41 APRESENTAÇÃO APIMEC-SP JBDU3; JBDU4 41