SETOR FLORESTAL BRASILEIRO Cenário Atual e Perspectivas

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1 SETOR FLORESTAL BRASILEIRO Cenário Atual e Perspectivas Workshop Técnico de Celulose Campo Grande MS Março

2 A EMPRESA A Consufor é uma empresa de consultoria em NEGÓCIOS e ESTRATÉGIAS, especializada nos setores da Indústria da Madeira, Papel e Celulose, Bioenergia, Siderurgia, Floresta e Agronegócio. Desenvolve serviços em quatro áreas: Inteligência de Mercado Engenharia de Negócios Gestão Empresarial Fusões e Aquisições Estudos Setoriais Dimensionamento de mercado Identificação de players Análise de preços e custos Análise conjuntural Modelos econométricos Mapeamento de estratégias Modelos de comercialização Percepção de sentimento de mercado Projeção de cenários futuros Planos de Negócios Estudos de oportunidades de investimentos Seleção de Sites Estudos logísticos de suprimento e distribuição Formação de preços Análise de viabilidade econômica Apoio à obtenção de financiamentos Captação de recursos Composição de funding Planos de Desenvolvimento Setoriais Diagnóstico e Estratégia Benchmarking Reestruturação de empresas Planejamento operacional Modelagem de gestão Auditorias Melhoria de processos Capacitação e empowerment Mensuração de custos Valuation Due diligence Identificação de parceiros e investidores Preparação de Books comerciais Prospecção de oportunidades Preparação e condução de negociações Fair opinion reports Elaboração de laudos técnicos 2

3 1 EVOLUÇÃO DOS PRODUTOS DE MADEIRA CICLO DE VIDA DE PRODUTO TRADICIONAL VENDAS Inovação INTRODUÇÃO DE MERCADO RETIRADA DO MERCADO 3

4 EXEMPLOS DE CICLO DE VIDA DE PRODUTO PRODUTOS DE MADEIRA 4 Imagens da Internet

5 EXEMPLOS DE CICLO DE VIDA DE PRODUTO CASAS DE MADEIRA 5 Imagens da Internet

6 EXEMPLOS DE CICLO DE VIDA DE PRODUTO MÓVEIS DE MADEIRA 6 Imagens da Internet

7 2 HISTÓRIA DO SETOR DE BASE FLORESTAL DIRECIONAMENTO DE MERCADO -Mercado Interno -Mercado Doméstico e Exportação -Mercado Doméstico e Exportação -Mercado de Exportação Mercado Doméstico e Exportação % NOVOS ENTRANTES -Papel e Celulose -Madeira Serrada -Painéis Particulados -Janelas e Esquadrias - Compensado - Móveis -Portas e Caixilhos -Molduras -OSB -MDF -Investidor -Gestor de ativos FATOS RELEVANTES -Concentração de empresa no SUL -Auge da exploração da Mata Atlântica -Incentivo fiscal -Migração industrial para Amazônia -Eucalipto -Crescimento exponencial do consumo de toras -Crescimento exponencial do consumo de toras -Mercado Multi Profissional -Fusões e aquisições 7 Fonte: CONSUFOR

8 US$ Trilhões % 3 SETOR DE BASE FLORESTAL SITUAÇÃO ATUAL 3.1 Economia Nacional COMPOSIÇÃO DO PIB BRASILEIRO Serviços 67% Agricultura 5% Indústria 28% 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2,7% EVOLUÇÃO DO PIB BRASILEIRO 1,1% 5,7% 4,0% 3,2% 6,1% 5,1% -0,2% 7,5% PIB nominal Cresc. Real 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 2,7% 0,02 0,01 0,00-0,01 15% EVOLUÇÃO DO DESEMPREGO 15% EVOLUÇÃO DO RISCO PAÍS 10% 5% 5,6% 10% 5% 1,8% 0% 0% 8 Fonte: IBGE, BACEN

9 % do PIB EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 100% 80% 60% 40% 20% 25% 20% 15% 10% 5% EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC 0% 0% 2.477,1% EVOLUÇÃO DA INFLAÇÃO NO BRASIL 1.621,0% 1.119,1% 472,7% 916,5% 22,4% 9,6% 5,2% 1,7% 8,9% 6,0% 7,7% 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,9% 6,5% 5,8% Fonte: BACEN

10 Milhões de habitantes Taxa de Crescimento US$ Billhões FOB EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Básicos Semimanufaturados Manufaturados Básicos Semimanufaturados Manufaturados 3.2 População EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ,9% 2,5% 1,9% 1,5% 1,2% Década 10 Fonte: IBGE, MDIC

11 COMPOSIÇÃO DA MASSA SALARIAL NO BRASIL Centrooeste 9% Norte 5% DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA Nordeste 17% Sudeste 51% Sul 18% EVOLUÇÃO REAL DA RENDA (Massa Salarial, descontada a Inflação) Brasil 48,1% Sul 14% Norte Centro-oeste Nordeste Sul 87,5% 70,0% 57,0% 45,7% Sudeste 42% Nordeste 28% Centro- Oeste 8% Norte 8% Sudeste 40,1% 0% 50% 100% 11 Fonte: IBGE, MDIC, CONSUFOR

12 Milhões ha 3.3 Setor Florestal USO DO SOLO BRASILEIRO COMPOSIÇÃO DA ÁREA PLANTADA Pastagem 18,6% Agricultura 7,7% Floresta Plantada 0,8% Outros 13,0% Floresta Nativa 59,9% Eucalipto 69,6% Pinus 23,4% Outra 7,0% Seringueira 2,4% Teca 1,0% Acácia 2,1% Araucária 0,2% Paricá 1,2% Populus 0,1% Outras 0,1% EVOLUÇÃO DOS PLANTIOS FLORESTAIS 0,33 0,37 0,46 0,46 0,49 0,46 0,49 18% 21% 24% 25% 3,46 3,75 3,97 4,33 4,52 4,75 4,87 12% 7% 1,83 1,89 1,87 1,83 1,79 1,76 1, Pinus Eucalipto Outras 0% Fonte: ABRAF, CONSUFOR

13 PLANTIOS DE EUCALIPTO 25% 30% 37% Outros 27,9% MG 28,8% 15% 8% 0% MS 9,8% BA 12,5% SP 21,2% PLANTIOS DE PINUS 3% 2% 0% 0% % -4% RS 10,0% SP 9,5% Outros 7,5% SC 32,8% PR 40,1% 13 Fonte: ABRAF, CONSUFOR

14 Madeira (serrarias e chapas) Total QUANTIDADE DE INDÚSTRIAS INSTALADAS NO BRASIL Móveis Ferro-Gusa Celulose e Papel Total Total 129 Total Outros 50% SC 19% RS 14% PR 17% Outros 52% SP 20% MG 14% RS 14% MA 5% Outros 23% PA 9% MG 63% Outros 41% PR 10% RS 10% SP 39% 140% EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL ESTOQUE DE EMPREGOS 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Móveis 39% Papel 32% Madeira 24% Celulose 3% Ferrogusa 2% Indústria Geral Madeira Celulose e Papel Móveis Ferro-gusa 14 Fonte: IBGE, TEM, CONSUFOR

15 Milhões de t US$ FOB/t EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Quantidade Valor Unitário (FOB) 3,5 2,9 2,8 2,0 3,8 1,4 1,2 1,3 1,2 3,0 7,1 6,3 5,9 6,3 3,2 2,3 3,2 3,0 2,5 0,3 0,3 0,2 0,2 6,2 4,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 4,4 0,3 3,4 4,6 5,0 5,5 6,2 6,6 7,2 8,6 8,8 8,9 8,9 1,5 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2, Papel Celulose Móveis Ferro-gusa Madeira Papel Celulose Móveis Ferro-gusa Madeira 300,0% 500% 250,0% 400% 200,0% 300% 150,0% 200% 100,0% 100% 50,0% 0,0% 0% Papel Celulose Móveis Ferro-gusa Madeira Papel Celulose Móveis Ferro-gusa Madeira 15 Fonte: MDIC

16 jan/02 nov/02 set/03 jul/04 mai/05 mar/06 jan/07 nov/07 set/08 jul/09 mai/10 mar/11 jan/12 nov/12 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/ Correlação da Construção Civil e Setor Florestal PRODUÇÃO INDUSTRIAL (2002=100) PRODUÇÃO INDUSTRIAL (2009=100) INÍCIO DOS IMPACTOS DA CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL Construção Civil Madeira Móveis Indústria Transformação Construção Civil Madeira Móveis Indústria Transformação ÍNDICE DE CORRELAÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS INDÚSTRIAS Período Indústria Madeira Móveis Transform % 74% 79% % 74% 94% % 84% 89% 16 Fonte: IBGE, CONSUFOR

17 4 SETOR DE BASE FLORESTAL - PERSPECTIVAS 4.1 Celulose Capacidade atual: ± 15 milhões t/ano Produção efetiva: ± 14 milhões t/ano Plantas Industriais: ± 65 Principais produtores: Fíbria, Suzano, Cenibra, Veracel e Klabin Capacidade: ± 30 milhões t/ano Produção efetiva: ± 28 milhões t/ano Plantas Industriais: ± 80 Principais produtores: Fíbria, Suzano, Cenibra, Veracel, Klabin e Eldorado Fonte: CONSUFOR

18 4.2 Indústria da Madeira Capacidade atual: ± 24 milhões t/ano Produção efetiva: ± 14 milhões t/ano Plantas Industriais: ± Capacidade: ± 24 milhões t/ano Produção efetiva: ± 17 milhões t/ano Plantas Industriais: ± Produtos especiais (madeira tratada) e Eucalipto Plantada 59% Nativa 41% Plantada 63% Nativa 37% 18 Fonte: CONSUFOR

19 4.3 Painéis Reconstituídos Capacidade atual: ± 9 milhões t/ano Produção efetiva: ± 7 milhões t/ano Plantas Industriais: ± 20 Principais produtores: Duratex, Eucatex, Berneck, Masisa, Arauco, Fibraplac Capacidade: ± 12 milhões t/ano Produção efetiva: ± 9,5 milhões t/ano Plantas Industriais: ± 25 Principais produtores: Duratex, Eucatex, Berneck, Masisa, Arauco, Fibraplac Nova região consumidora Atual região consumidora 19 Fonte: CONSUFOR

20 4.4 Pellets Capacidade atual: ± 50 mil t/ano Produção efetiva: ± 25 mil t/ano Plantas Industriais: ± 5 Principais produtores: Linea e Pelletbraz Capacidade: ± 3,1 milhões t/ano Produção efetiva: ± 2,8 milhões t/ano Plantas Industriais: ± 10 Principais produtores: Suzano, Linea, Pelletbraz, Arbeit e Var do Brasil Desembarque de Grupos Europeus 20 Fonte: CONSUFOR

21 4.5 Carvão Vegetal Produção efetiva: ± 20 milhões mdc/ano* Principais consumidores: Vale, ArcelorMittal, Saint Gobain, Usiminas, Gerdau, V&M, Votorantim Produção efetiva: ± 38 milhões mdc/ano Principais produtores: Vale, ArcelorMittal, Saint Gobain, Usiminas, Gerdau, V&M, Votorantim Mercado Atual 18 milhões mdc/ano** 500 mil hectares de Florestas Plantadas Mercado Potencial 12 milhões mdc/ano** Substituição madeira nativa * Pico em 2005: 38 mi mdc/ano **Média ( ) 21 Fonte: CONSUFOR

22 4.6 Floresta Área atual: ± 6,8 milhões ha Produção sustentada: ± 250 milhões t/ano Principais produtores: Fíbria, Suzano, Cenibra e Klabin Área: ± 8,8 milhões ha Produção sustentada: ± 370 milhões t/ano Principais produtores: Eldorado, Fíbria, Suzano, Cenibra, CMPC e Klabin 22 Fonte: CONSUFOR

23 Curitiba Paraná Brasil [email protected]