GE PowerShop. Manual de Treino

Transcrição

1 Manual de Treino

2 Agenda Inserir uma encomenda Colocar uma encomenda com base em consultas da GE Como carregar uma encomenda (base excel) Como encomendar M-Pact Como seguir as suas encomendas Como alterar encomendas já colocadas Criar Relatórios de encomenda Como monitorizar facturas / notas de crédito Como obter relatórios de conta-corrente Reclamações Monitorize as suas reclamações

3 Preços e Stocks

4 Preços e Stocks Por favor assegure-se que realizou o log-in com o número de cliente correcto e que parametrizou a morada de entrega uma vez que tal pode afectar os preços e prazo de entrega respectivo Ir para écran Preço e Disponibilidade

5 Procurar um produto 1. Colocar o código de produto na caixa descritiva 2. Pode utilizar o código de 6 dígitos GE ou o código EAN. Os códigos de 6 dígitos GE estão disponíveis através da consulta da Tabela de Preços GE.

6 Verificar a situação de stocks e preço Códigos de produto, descrição e dimensões Quantidade de stock disponível no seu armazém de referência (Porto). Esta quantidade está disponível para entrega imediata no prazo de 24h. Preço Tabela e Preço Líquido Final por unidade na sua conta cliente respectiva.

7 Inserir uma encomenda

8 Colocar encomendas Ir para Menu Encomendas Colocar Encomenda

9 Adicionar produtos à sua encomenda Data de Entrega é um campo de Preenchimento Obrigatório a data é depois preenchida automaticamente. Códigos de produto aceites: Códigos GE 6 dígitos Códigos EAN (Por favor consultar tabela de preços GE) Adicionar ítems à sua encomenda Se desejar colocar uma data de entrega específica por linha de produto, por favor insira tal data no campo respectivo eliminando a data que porventura já tivesse sido preenchida automaticamente.

10 Verifique a sua encomenda, preços e referências. Preencha o campo com o seu número de encomenda de controlo. O PowerShop verificará automaticamente o seu número de encomenda para evitar potenciais duplicações. Por favor verifique que a morada de entrega está correcta antes de verificar outros campos da sua encomenda. Verifique os ítems encomendados no que concerne ao seu respectivo preço e stock.

11 Verifique preços especiais No caso de não concordar com o preço de sistema, por favor insira o preço de que estava à espera por forma a que potenciais disputas de preços possam ser evitadas. Pode seleccionar o seu número de SPA (Special Price Agreement) do menú respectivo e o preço especial é automaticamente carregado no sistema. Poderá solicitar o seu número de SPA ao seu comercial GE respectivo. Submeta a sua encomenda apenas após vapidar a caixa AVISO IMPORTANTE

12 Confirmação de Encomenda Écran Por

13 Colocar Encomendas com base em consultas prévias GE

14 Encomendas Especiais (Quotações GE) Para verificar os acordos de preços especiais estabelecidos com a GE faça clique aqui. Por favor note: Quotações Especiais só podem ser encomendas na sua totalidade 1 Quotação = 1 Encomenda

15 Quotation search Verifique primeiramente através do número de quotação GE

16 Mostre a quotação fazendo click na caixa número de quotação GE Clique aqui para verificar disponibilidade dos produtos respectivos.

17 Encomendar a partir de uma Quotação GE No caso de não estar de acordo com os preços do sistema, por favor coloque sempre o preço de que estava à espera sob pena de que as suas futuras reclamações relativamente a preços possam ser rejeitadas. Submeta a sua encomenda depois de fazer click na caixa de AVISO IMPORTANTE

19 Carregar uma encomenda (base excel)

20 1. Ir para Ajuda/Manual do Utilizador descarregar Formulário Excel de Encomenda 2. Preencher código produto + quantidades mais efectivo se copiar de um ficheiro excel que já utilize. 3. Preencher títulos ficheiro: Data Entrega, Número PO, Nome de Ficheiro

21 4. Clique em Criar Ficheiro para Upload. Ao carregar, tal vai gerar um ficheiro de extensão.txt no directório C:\GEPowerShopOrders sob o nome especificado 5. Ir para PowerShop, escolher o ficheiro e carregar em Carregar Ficheiro

22 Realizar Preview e submeter No caso de não concordar com o preço de sistema, por favor insira o preço de que estava à espera por forma a que potenciais disputas de preços possam ser evitadas. Pode seleccionar o seu número de SPA (Special Price Agreement) do menú respectivo e o preço especial é automaticamente carregado no sistema. Poderá solicitar o seu número de SPA ao seu comercial GE respectivo. Submeta a sua encomenda apenas após vapidar a caixa AVISO IMPORTANTE

24 Encomendar M-Pact

25 Como encomendar M-Pact? Ira para Menú Encomenda M-pact

26 Procurar Produto Preencher formulário e fazer clique em look-up - tal operação valida o código de produto e lança automaticamente a respectiva descrição. Clique em previsão para finalizar a sua encomenda

27 Previsão Por favor verifique a sua encomenda uma última vez antes de a submeter. Clique em Submeter Encomenda.

29 Notas Importantes sobre Encomendas M-Pact Encomendas M-Pact são transferidas para o Serviço ao Cliente para processamento manual Antes de a encomenda ser carregada no SAP: 1. Validação Técnica 2. Aprovação de Preços Tempo de processamento de encomenda Até 24 Horas

30 Como seguir as suas encomendas

31 Monitorize as suas encomendas Ir para Encomendas Verificar Estado da Encomenda

32 Procura de Encomendas Procurar por número de documento E/ou Estabelecer estado de encomenda e intervalo de datas para consulta Procurar a sua encomenda ou linhas de encomenda

33 Encomenda/Linhas de Encomenda Verifique o Estado de Entrega da sua encomenda Clique no número de encomenda e pode aceder à sua encomenda.

34 Ver Encomendas Aceda aos detalhes da sua nota de entrega / lista de items através da passagem do mouse sobre os ícons de status de entrega Quando fizer clique sobre este link, poderá realizar o download da sua nota de encomenda oficial que normalmente a GE envia por fax.

35 Como alterar encomendas já colocadas

36 Alterar encomenda Ira para Encomendas Alterar Encomenda POR FAVOR NOTE! São apenas permitidas alterações para encomendas pendentes de entrega! É permitido acrescentar mais produtos para encomendas com pelo menos 1 linha em aberto.

37 Procurar e Seleccionar Linhas de Encomenda Procure a encomenda que deseja alterar Seleccione a(s) linha(s) de encomenda para alterar Seleccione Alterar ou Adicionar

38 Alterar Linhas de Encomenda Alterar quantidade Alterar Data de Entrega Alterar Morada de Entrega Requerer cancelamento de linha de encomenda Submeter e esperar confirmação por parte do Serviço ao Cliente da GE

39 Adicionar Linha de Encomenda Preencha todos os campos necessários Seleccione ou especifique direcção de entrega Submeter e esperar confirmação por parte do Serviço ao Cliente da GE

40 Confirmação de Alteração de Encomenda Écran Por

41 Notas Importantes Alteração de Encomendas Alteração de Encomendas ou Adição de Materiais são transferidos para o Serviço ao Cliente para processamento manual Apenas encomendas em aberto são passíveis de alteração O Estado da Encomenda pode alterar-se enquanto o Serviço ao Cliente processa o pedido do cliente Tempo de processamento do pedido Até 4 Horas.

42 Criação de Relatórias de Encomenda

43 Criar Relatórios de Encomenda Ir para Encomendas Criar Relatórios de Encomenda

44 Seleccionar Informação do Relatório Seleccionar informação para o seu relatório Especifiar número de encomenda ou data de encomenda

45 Exemplo de Relatório

46 Facturas Track / invoices/credits Notas de Crédito

47 Monitorizar Facturas / Notas de Crédito Ir para Gestão Pagamentos Pesquisar Facturas / Notas de Crédito

48 Procurar Facturas / Notas de Crédito Procurar por Número Factura Número Nota de Crédito Nota Encomenda GE Número PO Número Encomenda GE Código Produto GE Estabeleça Tipo Documento Período de Facturação

49 Lista Facturas/N. Crédito Informação Disponível Colunas: Número de Documentos Listados Número de Páginas mostradas Intervalo de Tempo Mostrado Moeda Data de Factura Dia de Vencimento Número Documento Tipo de Documento Total da Factura IVA Linhas: Número de Documentos Listados Número de Páginas mostradas Intervalo de Tempo Mostrado Moeda Data de Factura Dia de Vencimento Número Documento Tipo de Documento Código Produto G Descrição Material Número de Encomenda GE Número PO Total da Factura Informação apenas para efeitos de ilustração

50 Écran Facturas / Notas de Crédito Informação Mostrada: Conforme Factura Impressa Extras: Referências cruzadas de produto Referência cruzada Encomenda Cópia de Documento Informação apenas para efeitos de ilustração

51 Relatórios Conta-Corrente

52 Relatórios de Conta-Corrente Ir para Gestão de Pagamentos para aceder a relatórios financeiros variados. Apenas para empresas registadas! 1. Extracto Financeiro 2. Pagamentos não alocados 3. Sob Pagamento

53 Extracto Financeiro Verifique Facturas / Notas de Crédito através deste menú Informação apenas para efeitos de ilustração Faça download para excel Imprimir cópia da factura

54 Pgamentos não alocados e Sob Pagamento Informação mostrada: Pagamentos por efectuar Tipo Documento Número Documento Número PO Data Documento Data de Vencimento Moeda Montante em dívida Total em Dívida Valor em pagamento Extras: Versão para print Download Excel Informação apenas para efeitos de ilustração

55 Enviar Reclamações

56 Criar uma reclamação Ir para Menu Reclamações

57 Adicione as linhas da factura à Reclamação Primeiro: identifique a linha de encomenda

58 Seleccione Linhas de Encomenda Seleccione a linha de factura que deseja reclamar. Por favor note que pode levantar uma reclamação contra uma linha de factura que ainda não se encontra em disputa.

59 Por favor preencha os detalhes da reclamação Se seleccionou uma reclamação de qualidade, será necessário preencher um formulário de defeito de produto. Submeta a sua reclamação não sem antes fazer clique em AVISO IMPORTANTE