MicroWork TOUCH CRM. Considerações Gerais

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1 Considerações Gerais O é uma importante ferramenta para o controle de fluxo de loja de sua concessionária. Através deste aplicativo, sua recepcionista de showroom registrará os dados de contato de todos os clientes que visitarem sua concessionária e direcionará automaticamente para a agenda de contatos dos funcionários de atendimento (como por exemplo os vendedores) para o MicroWork ADICION CRM. Desta forma, você terá o controle efetivo de seu fluxo de loja e os gestores poderão acompanhar no MicroWork ADICION CRM as ações de relacionamento com o cliente. O é destinado para concessionárias que utilizam o MicroWork ADICION CRM (requisito). Este aplicativo foi desenvolvido especialmente para os dispositivos APPLE (consulte condições comerciais no website na Área do Cliente seção Administrador). Para a integração do com o sistema MicroWork ADICION é necessário a execução do aplicativo MWTOUCH (o mesmo aplicativo para o MicroWork Touch Checklist) que é responsável pelo gerenciamento da comunicação entre a APP e o sistema MicroWork ADICION. As imagens constantes neste manual são ilustrativas e foram capturadas através da operação do aplicativo no equipamento ipad (para os equipamentos ipod Touch e iphone a disposição dos botões é ajustada automaticamente de acordo com o tamanho da tela). Os dispositivos da Apple deverão possuir acesso a rede local através de conexão WI-FI. 1

2 Configuração do Integrador MWTOUCH Para instalação do aplicativo, solicite ativação do produto através do website da MicroWork ( na Área do Cliente seção Administrador. Após o recebimento do de ativação do produto, efetue a ativação do sistema MicroWork ADICION em: Utilitários >> Ativação do Sistema. Em seguida, acesse a pasta MWTOUCH no caminho [rede]:\sistemas\mwtouch (exemplo: p:\sistemas\mwtouch) para inicialização e configuração do integrador, que será responsável pela comunicação entre e MicroWork ADICION, clique sobre o aplicativo mwtouch.exe com o botão direito do mouse para criar o atalho na Área de Trabalho onde ficará em execução. Sugerimos que configure o aplicativo para execução em uma estação de trabalho com o sistema operacional homologado pela MicroWork, item 2. Estação de Trabalho do manual Requisitos de Infraestrutura Técnica (Caminho: MicroWork ADICION Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Geral Ficha de Requisitos Técnicos). Se sua revenda possuir o sistema MicroWork Integrador de Concessionárias (FUSION), configure o MWTOUCH para executar na mesma estação de trabalho dele. 2

3 Na área de trabalho do Microsoft Windows, clique com o botão direito do mouse sobre o atalho, escolha a opção Propriedades : Em seguida, no campo Destino: acrescente a palavra auto ao final do caminho informado. Exemplo: [rede]:\sistemas\mwtouch\mwtouch.exe auto m:\sistemas\mwtouch\mwtouch.exe auto 3

4 É necessário configurar uma conexão com o banco de dados do sistema MicroWork ADICION, contate nossa equipe de suporte técnico através dos canais ASSIST (chat on-line), fone (19) ou suporte@microwork.inf.br e solicite esta configuração, informando o número da revenda que deseja configurar e os dados para conexão (ID e Senha do MWConnect). O suporte técnico vai encaminhar o incidente para a equipe responsável por esta configuração e no prazo máximo de até 02(dois) dias úteis efetuaremos a configuração e responderemos por . Ao iniciar o integrador MWTOUCH, será necessário efetuar a Configuração do Serviço Porta:, poderá utilizar como padrão: Realizado os procedimentos acima, manter o integrador MWTOUCH executando durante o dia todo. Sugerimos que configure o integrador em uma estação de trabalho que não seja desligada. Observações: Se necessário inclua o aplicativo mwtouch.exe na regra de exceção do firewall na estação de trabalho onde ficará em execução. Solicite ao técnico da revenda para fazer a configuração. 4

5 Instalação e Configuração do no dispositivo APPLE. Para instalação do aplicativo, acesse a APPLE STORE, através de seu ipod TOUCH, ipad Mini, ipad ou iphone e localize o aplicativo pelo nome Microwork. 5

6 Após efetuar a instalação da APP no dispositivo Apple, será necessário efetuar algumas configurações. Na tela inicial de login do MicroWork TOUCH clique no botão ( + ). Acompanhe na próxima página, detalhe dos campos que necessitam de preenchimento. 6

7 Preencha os campos abaixo com as seguintes informações. IP do servidor: IP da estação de trabalho onde está rodando o integrador MWTOUCH. Porta: A porta configurada no integrador MWTOUCH (padrão 6001). Número Filial: Selecione o código de sua empresa. Após o preenchimento dos campos, clique no botão <Validar> e se tudo estiver configurado adequadamente, o APP retornará a tela anterior e está apto para utilização. Os campos usuário e senha: são os mesmos para acesso do MicroWork ADICION. Veremos a seguir, as funcionalidades dos aplicativos. 7

8 Configurações MicroWork ADICION CRM. Acesse no sistema MicroWork ADICION o caminho: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários aba Acessos CRM e marque a opção Funcionário é usuário do módulo de CRM? É necessário também conceder acessos aos processos para os funcionários que vão interagir com o. Acesse o caminho: CRM >> Workflow >> Acessos CRM, localize o funcionário e atribua os acessos aos processos desejados. 8

9 Para finalizar as configurações no MicroWork ADICION CRM, acesse o caminho Configurações >> Parâmetros >> CRM >> Touch CRM e selecione os processos que serão exibidos para seleção no. 9

10 Funcionalidades do. Após informar o usuário e senha e conectar ao aplicativo, será apresentada a tela inicial de saudação do. Desconectar/Sair: Desconecta o aplicativo. Conexão: Demonstra as configurações de conexão do aplicativo. Atualizar: Atualiza a lista de todos atendimentos realizados no dia. Sobre: Exibe informações gerais sobre a MicroWork Softwares. 10

11 Novo Atendimento: Ao clicar na opção + Novo Atendimento, a recepcionista informará os dados do cliente, selecionar o Processo CRM (Exemplo: Venda de Veículos 0Km, Venda de Cota de Consórcio, etc) e destinar para o responsável pelo atendimento. Ao informar o telefone do cliente, o sistema pesquisará na base de dados do MicroWork ADICION e no cadastro de Pessoas do CRM, se localizar o cliente, o aplicativo carregará automaticamente todos os dados de contato, caso contrário, basta completar os campos: nome, telefone e . Outra checagem que é realizada é através do campo , ao incluir o , se existente nos cadastros do sistema MicroWork ADICION e Pessoa CRM, o aplicativo também carregará automaticamente os dados do cliente. Localização ADICION: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Pessoas. Localização ADICION: CRM >> Tabelas >> Pessoas CRM. 11

12 Após informar os dados do cliente, será necessário selecionar o Processo CRM (Exemplo: Venda de Veículos 0Km, Venda de Cota de Consórcio, etc) e destinar para o responsável pelo atendimento, clique na opção Selecione e o aplicativo exibirá os processos que estão configurados no MicroWork ADICION CRM. Selecione o processo que atenda as necessidades do cliente. 12

13 Caso o sistema não possua nenhum processo liberado, o aplicativo retornará a mensagem: Para configurar os processos, verifique no início deste manual as orientações quanto as configurações do sistema MicroWork ADICION. O próximo passo é selecionar a Prioridade do contato e o Para (funcionário destino) que será encaminhado o contato e registro na Agenda CRM no sistema MicroWork ADICION CRM. Marque a prioridade e clique sobre o selecione para pesquisar o funcionário. 13

14 Selecione o funcionário que receberá o registro do contato do cliente em sua agenda. Se não for localizado nenhum funcionário retornará a mensagem: Para configurar os funcionários, verifique no início deste manual as orientações quanto as configurações do sistema MicroWork ADICION CRM. 14

15 Após selecionado o destinatário, clique no botão <ENVIAR> que o aplicativo enviará os dados para o sistema MicroWork ADICION CRM e registrar o atendimento na Agenda CRM do destinatário. 15

16 Na tela principal do, o sistema exibirá todos os atendimentos realizados no dia. 16

17 No sistema MicroWork ADICION CRM, na Caixa Postal de Contatos o destinatário receberá os processos para execução e acompanhamento. 17