Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção PATROCINADORES

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1 Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção PATROCINADORES 1

2 Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção Conteúdo Brasil no contexto mundial Sondagem dos compradores Estudo Sobratema, resultados Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda. Consultor da Sobratema 2

3 Mercado mundial em recuperação Milhares de unidades ( previsão) 1200 CAGR 3.75% Fonte: Off-Highway Research, Londres Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação 3

4 O Brasil no mundo O mercado mundial de equipamentos em 2013 (basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentação) Mundo: US$97 bilhões Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidráulicas + pás carregadeiras > 60 %) O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)... E as expectativas para os grandes mercados China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperação moderada até com 50% excesso de capacidade de produção Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperação lenta somente em Índia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme até 2017 América do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperação até 2016 Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Fonte principal: Off-Highway Research, Londres 2013 dados são previsões nos meados do ano 4

5 O Brasil no mundo O mercado mundial de equipamentos em 2013 (basicamente linha amarela, guindastes + equip. de pavimentação) Mundo: US$97 bilhões Mundo: 940 mil unidades (escavadeiras hidráulicas + pás carregadeiras > 60 %) O Brasil, hoje, representa em torno de 3,5% do mercado mundial (unidades)... E as expectativas para os grandes mercados China: + 4% em 2013; + 11 % em 2014; recuperação moderada até com 50% excesso de capacidade de produção Europa: - 7% em 2013; - 1% em 2014; recuperação lenta somente em Índia: + 7% em 2013; + 9% em 2014; crescimento firme até 2017 América do Norte: - 8% em 2013; + 10% em 2014; recuperação até 2016 Inclui linha amarela (menos compactadores), e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Fonte principal: Off-Highway Research, Londres 2013 dados são previsões nos meados do ano 5

6 Uma breve história do Estudo Sobratema Começou em 2007 Estudo de demanda no mercado brasileiro: produção menos exportação mais importação Compreende: - Linha amarela (inclui equipamentos de construção usados na mineração e na agricultura) - Demais equipamentos: compressores portáteis; gruas; guindastes (lança treliçada e telescópica, mas exclui guindauto); plataformas aéreas; telehandlers; tratores de pneu* - Caminhões rodoviários* Feito anualmente em outubro; publicado novembro/dezembro Baseado em fontes múltiplas Dados das empresas são mantidas em sigilo Não calcula nem divulga participação de empresas individuais (market share) Projeção econométrica cinco anos (Rubens Sawaya) * Tratores de pneu e caminhões rodoviários: estimativa da demanda destes itens pelo setor de construção 6

7 Grupo de Apoio Sobratema Alusa Engenharia (infraestrutura) - Mário Humberto Marques Camargo Corrêa (construção) - Pedro Luiz Giavina Bianchi Escad (aluguel) - Eurimilson Daniel Galvão Engenharia (construção) - Silvimar Fernandes Reis Lequip (equipamento para mineração) - Octavio Lacombe Odebrecht (construção) - Afonso Mamede (presidente) Odebrecht (construção) - Rodrigo Konda SW Industry/Wurth (peças) - Rissaldo Laurenti Jr Vale (mineração) - Ivan Montenegro Coordenação Sobratema: Nelson Costabile Consultores externos: - Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda - Rubens Sawaya, Insight Consultoria Econômica Ltda 7

8 Sondagens dos compradores Indicações do ânimo do mercado... 8

9 Foi um ano abaixo do esperado Perguntas: Como vem sendo o ano de 2013 para sua empresa, em termos de volume de negócios, comparado com suas expectativas iniciais? E comparado com 2012? Muito melhor que esperado Muito melhor que Comparado com expectativa inicial Comparado com 2012 Melhor que esperado Melhor que Mais ou menos como esperado Mais ou menos igual Pior de que esperado Pior que Muito pior de que esperado Muito pior que Sondagem: meados de

10 Mas não foi um ano tão ruim assim... Pergunta: Como foi 2013 para sua empresa, comparado com 2012 (em termos de volume de negócios)? Muito melhor Melhor Mais ou menos Pior Muito pior Sondagem: outubro de

11 Concessões: mercado fica mais cético Pergunta: Qual sua avaliação quanto ao impacto das concessões para sua empresa? Pergunta feita de forma parecida: setembro de 2012, e maio e outubro de 2013 Grande, já neste ano (2012) Grande, já neste ano (maio 2013) Grande, já neste ano (outubro 2013) Grande, mas só no próximo ano (2012) Grande, mas só no próximo ano (maio 2013) Grande, mas só no próximo ano (outubro 2013) Pouco (2012) Pouco (maio 2013) Pouco (outubro 2013) Nenhum (2012) Nenhum (maio 2013) Nenhum (outubro 2013)

12 Os problemas de sempre... Pergunta: Quais os principais problemas em 2013, para sua empresa? Falta equipamentos 0 Falta crédito* 5 Falta / m. obra especializada Custo / m. obra Atraso em obras 76 Nada importante * Financiamento para comprar equipamentos Sondagem: meados de

13 E as razões de sempre... Pergunta Caso tenha ocorrido algum atraso significativo em obras, quais as razões principais? Liberação de verba 48 Injunções 10 Licenciamento 62 Licitação

14 E as razões de sempre... Pergunta Caso tenha ocorrido algum atraso significativo em obras, quais as razões principais? x Respostas outubro 2013 Ranking setembro 2012 Ranking novembro 2011 Liberação de verba 48 2 Injunções 10 Licenciamento 62 1 Licitação

15 Problemas específicos das locadoras Os desafios do setor de rental (em ordem decrescente) Falta de mão de obra especializada; Falta de segurança jurídica nos contratos de locação; Impostos; Custo da mão de obra; e Concorrência desleal de empresas que não cumprem devidamente a legislação trabalhista/fiscal. Sondagem: meados de

16 Mas dias melhores virão! Pergunta Qual sua expectativa para 2014, para sua empresa, comparado com 2013 (em volume de negócios)? Muito melhor Melhor Mais ou menos Pior Muito pior Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles que arriscavam uma previsão quantitativa Sondagem: outubro de

17 Mas dias melhores virão! Pergunta Qual sua expectativa para 2014, para sua empresa, comparado com 2013 (em volume de negócios)? Muito melhor Melhor Mais ou menos Pior Muito pior Em geral entre 10% a 15% melhor, entre aqueles que arriscavam uma previsão quantitativa Pergunta Qual sua expectativa de demanda para equipamento de construção em 2014? Menor que em 2013 Igual Maior que em Sondagem: outubro de

18 O Estudo Sobratema: resultados

19 Como seria 2013? Previsões em 2012 Linha amarela Crescimento geral de +13% Crescimento de todos os tipos de equipamento, menos caminhões fora de estrada Demais equipamentos Crescimento +11% Total geral Crescimento +12% 19

20 E como foi 2013? Estimativas agora Linha amarela Crescimento geral de +13,1% Crescimento: retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões f/e, rolos compactadores, motoniveladoras Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas (inc. mini), e minicarregadeiras Demais equipamentos Crescimento zero Queda na demanda para caminhões rodoviários pelo setor de construção Crescerem mais que o esperado: plataformas aéreas, Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers Total geral Crescimento +5,5% 20

21 E como foi 2013? Estimativas agora Linha amarela Crescimento geral de +13,1% Crescimento: retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões f/e, rolos compactadores, motoniveladoras Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas (inc. mini), e minicarregadeiras Demais equipamentos Crescimento zero Queda na demanda para caminhões rodoviários pelo setor de construção Crescerem mais que o esperado: plataformas aéreas, Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers Total geral Crescimento +5,5% 21

22 E como foi 2013? Estimativas agora Linha amarela Crescimento geral de +13,1% Crescimento: retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões f/e, rolos compactadores, motoniveladoras Queda: tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas (inc. mini), e minicarregadeiras Demais equipamentos Crescimento zero Queda na demanda para caminhões rodoviários pelo setor de construção Crescerem mais que o esperado: plataformas aéreas, Crescerem menos que o esperado: gruas, guindastes, telehandlers Total geral Crescimento +5,5% 22

23 Evolução de vendas, linha amarela 2013 previsão Milhares de unidades Previsão Retroescav. Escav. Hid. Escav. Hid. (ex mini) Pás Carregadeiras P Motoniveladoras Skid Steer Trator de Esteira Caminhão F/Est Rolos > 10 ton. Dados dos Estudos Sobratema,

24 Evolução de vendas, linha amarela 2013 efetivo Milhares de unidades Efetivo Retroescav. Escav. Hid. Escav. Hid. (ex mini) Pás Carregadeiras Motoniveladoras Skid Steer Trator de Esteira Caminhão F/Est Rolos > 10 ton. Dados dos Estudos Sobratema,

25 Linha amarela a mão visível do governo Licitações* MDA Até retroescavadeiras - entrega 2013 Até motoniveladoras - entrega pás carregadeiras - entrega +/- metade em motoniveladoras - entrega 2014 Comparado com (primeiros nove meses): Venda de motoniveladoras 355 T T T T T T T Venda de retroescavadeiras 1004 Média Média Motoniveladoras: + 130% Retroescavadeiras: + 45% Pás carregadeiras: + 15% Motoniveladoras 5% linha amarela em % em 2013 * Números arredondados - Inclui compra emergencial de pás carregadeiras sem licitação T T T T T T T Venda de pás carregadeiras 368 T T T T T T T Média Dados: Abimaq 25

26 Com será 2014? Previsões do Estudo Sobratema Previsão linha amarela: queda de 3,3 % - retroescavadeiras: queda de 20 % Demais equipamentos: aumento de 6,0 % Total geral: aumento de 1,8% Comentários Há grande incerteza no setor Expectativa: - compras de construtoras + locadoras devem aumentar - compras do governo devem cair 26

27 Evolução de vendas, linha amarela Milhares de unidades Previsão Retroescav. Escav. Hid. Total Escav. Hid. (ex mini) Pás Carregadeiras Motoniveladoras Skid Steer Trator de Esteira Caminhão F/Est Rolos > 10 ton. Dados dos Estudos Sobratema,

28 Resultados Milhares de unidades Todos os tipos crescimento anual composto : 13.6% Linha amarela crescimento anual composto : 19.1% Total de equipamentos Linha amarela previsão Total de equipamentos inclui linha amarela e demais equipamentos (compressores portáteis; gruas; guindastes (lança treliçada e telescópica, mas exclui guindauto); plataformas aéreas; telehandlers; tratores de pneu; caminhões rodoviários) Fonte: Sobratema Estudos de Mercado

29 Obrigado! Brian Nicholson, Consultor, Sobratema MiniMax Editora Especializada Ltda Sobratema: (55)