Estudo de Mercado 2018/2019

Transcrição

1 Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2018/2019 SOBRATEMA 1

2 Visão das construtoras e locadoras Desde 2011 Aprox. 30 empresas 2 sondagens / ano Visão dos fabricantes Desde OEMs (ou seus representantes) Anual, com teleconferência Visão dos dealers Desde empresas 3 sondagens / ano, com teleconferências Fontes externas ABIMAQ ANFAVEA ANFIR CECE Siscori/RFB SNIC Apresentação de hoje Equipe Sobratema Grupo de Apoio Importações Consultoria externa 2

3 Um roteiro bastante simples... Como foi 2018? Como será 2019?

4 2018 4

5 O pano de fundo: PIB e setores selecionados 130,0 Índice, 2T13= ,0 110,0 100,0 90,0 Indústria extrativa Agropecuária PIB total +18,4% +12,8% -5,1% 80,0 70,0 Construção 2013.II 2014.II 2015.II 2016.II 2017.II 2018.II -22,8% Média móvel dos últimos quatro trimestres; 2T2013=100; Fonte IBGE; elaboração Sobratema 5

6 Expectativas frustradas em 2018: construtoras e locadoras Outubro de 2017: otimismo com 2018 Outubro de 2018: decepção com 2018 Outubro de 2018: mais negócios em 2018 Muito otimista Otimista 0% 0% 0% 0% 41% 53% 53% Muito melhor Melhor 0% 14% Muito melhor que 2017 Melhor que % 29% 36% Neutro 22% 28% 25% Igual 43% Mais ou menos igual 36% Pessimista Muito pessimista 0% 0% 0% 0% 25% 31% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pior Muito pior 11% 32% 43% Pior de que 2017 Muito pior de que % 25% Empresa Setor Economia 0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% Fontes: Sobratema Estudos de Mercado 2017 e 2018; sondagens com empresas que compram equipamentos de construção; universo 2017, 32 empresas; 2018, 28 empresas 6

7 Vendas por área da economia 11 Dealers, vendas em 2018, % Dealers maiores têm vendas mais diversificadas Participação da construção vem caindo: Área Construção Locação Agrícola/agribus/florestal Outros* Média simples Média ponderada % Dealer Antes da crise 2018 A 20% 5% B 22% 19% C 35% 25% D 40% 25% E 80% 5% *Inclui indústria, comércio, setor público, etc.) 7

8 Linha amarela, A B C D E Vendas internas (inc. importados) 2017 est 2017 Δ 2018 prev 2018 est ajust 2018/17 D cf B Tratores de esteira % Retroescavadeiras % Pás carregadeiras % Escav. hidráulicas (ex mini) % Mini-escavadeiras % Caminhões fora de estrada % Motoniveladoras % Rolos compactadores % Minicarregadeiras (skid steers) % Subtotal: linha amarela % Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema 8

9 Demais equipamentos, A B C D E Vendas internas (inc. importados) 2017 est 2017 ajust 2018 prev 2018 est Δ 2018/17 D cf B Compressores portáteis % Gruas torre % Guindastes (exclui guindauto) % Plataformas aéreas % Telehandlers % Tratores de pneu pesados* % Subtotal: demais equipamentos % Subtotal: principais equip. de construção % Caminhões rodoviários* % Total: principais equip. de construção % * Estimativa - usada na construção Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema Obs: Equipamento de concretagem junto com previsão

10 Evolução Linha amarela Todos os equipamentos* * Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA 10

11 Importados Importados EM 2017 Share Importados EM 2018 Share Out16-Set-17 Out17-Set-18 Trator de esteira % % Retroescavadeira % % Pá carregadeira % % Escavadeira hidráulica % % Mini-escavadeira % % Rolo compactador % % Minicarregadeira % % Sub-total linha amarela % % Compressor de ar % % Grua % % Guindaste % % Plataforma aérea % % Manipulador telescópico % % Trator de pneu % % Total % % Fontes: Siscori/RFB e Estudo de Mercado; elaboração Sobratema 11

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13 Gráfico: Prioridade em 2019, construtoras e locadoras A pergunta foi: Para o setor de construção no Brasil ter bom desempenho em 2019, quais os três fatores mais importantes, em ordem de importância Novo governo federal, qualquer que seja, investir mais na infraestrutura Resultado da eleição presidencial Crescimento da economia brasileira Mais velocidade na privatizações, PPP, etc Resultado das eleições estaduais Conclusão do caso Lava Jato Crescimento da economia internacional Mais financiamento pelo BNDES para compra de equipamentos Resultado das eleições para o Congresso Nacional 3,5 2,7 1,9 1,3 1,1 13,7 % 28,0 24,5 22,3 Universo: 32 construtoras e locadoras em julho de 2018; respostas poderadas 3/2/1 para importância 13

14 Percepção da demanda por serviços de construção Estradas Portos/aeroportos/hidrovias Área Ferrovias Percepção da demanda Agricultura/agribusiness/florestal 5 Mineração Gás+petróleo -3 Outra Barragens energia (inc LT) -4 Outros Outra energia serviços p/municípios -6 Comércio -6 Minha Água/saneamento casa minha vida básico -8 Indústria Telecomunicações em geral -8 Outros Minha serviços casa minha p/estados vida -10 Residencial (setor privado) -10 Telecomunicações Outros serviços p/municípios -11 MÉDIA Outros serviços p/estados -11,4 Outros serviços p/gov. federal federal -14 Água/saneamento básico -15 Gás+petróleo Indústria em geral -16 Barragens Mineração -16 Portos/aeroportos/hidrovias Agricultura/agribusiness/florestal -22 Ferrovias Residencial (setor privado) -23 Estradas -27 Comércio Universo: 28 construtoras e locadoras em outubro de 2018 Pergunta: Pensando nas regiões do país onde sua empresa atua, em quais áreas o sr. percebe que a demanda para serviços de construção vem crescendo/diminuindo em 2018? Respostas: Cresceu muito/cresceu pouco/estável/diminuiu pouco/diminuiu muito Cálculo: Soma das respostas ponderadas: 2/1/0/-1/-2. 14

15 Frota parada: construtoras e locadoras Média simples: 40% Média ponderada: 45% (pequeno viés de tamanho) Três empresas 80% Caiu em 2018: Sondagem de 2017: Média simples = 50%, Média ponderada = 57% Taxa mais alta*: 88% (início 2016), 70% (fim 2016) Taxa ideal*: <40%, <30%, <25%, 10% Problemas maiores*: deterioração, manutenção, custo do capital parado Problemas menores*: roubo, vandalismo Facilmente poderíamos dobrar a receita com a mesma frota Fonte: 24 construtoras e locadoras em outubro de 2018 * Entrevistas com empresas selecionadas 15

16 Construtoras e locadoras, expectativa 2019 para... a economia brasileira o setor de construção sua empresa Muito otimista 0 Muito otimista 0 Muito otimista 4 Otimista 61 Otimista 48 Otimista 57 Neutro 32 Neutro 33 Neutro 25 Pessimista 7 Pessimista 15 Pessimista 11 Muito pessimista 0 Muito pessimista 4 Muito pessimista Universo: 28 construtoras e locadoras ouvidas em outubro de 2018, respostas mostradas em porcentagens 16

17 Demanda para máquinas em 2019: dúvidas Impacto da frota parada Volume de compras pelo setor público Legado dos equipamentos seminovos 12 dealers em outubro 1/3 Impacto ainda é forte 1/3 Diminuiu, mas ainda relevante 1/3 Hoje é pouco Política e eficácia operacional do novo governo Fabricantes discordam sobre direção do mercado em 2019 Linha amarela: queda geral (17%), estabilidade, crescimento (10%) Demais equipamentos: estabilidade e crescimento Estudo de Mercado tem projeção 2019 com range 17

18 Linha amarela, D E Fi Fii Gi Gii Vendas internas (inc. importados) 2018 est 2018/ range 2019/18 Fi cf D Fii cf D Tratores de esteira % % 7% Retroescavadeiras % % -4% Pás carregadeiras % % 7% Escav. hidráulicas (ex mini) % % 6% Mini-escavadeiras % % 29% Caminhões fora de estrada 60 20% % 0% Motoniveladoras % % -14% Rolos compactadores % % -14% Minicarregadeiras (skid steers) % % 17% Subtotal: linha amarela % % 3% Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema 18

19 Demais equipamentos, D E Fi Fii Gi Gii Vendas internas (inc. importados) 2018 est 2018/ range 2019/18 Fi cf D Fii cf D Subtotal: linha amarela % % 3% Compressores portáteis % % 25% Gruas torre 10-33% % 60% Guindastes (exclui guindauto) 20-50% % 60% Plataformas aéreas % % 6% Telehandlers 65 0% % 31% Tratores de pneu pesados* % % -15% Subtotal: demais equipamentos % % 5% Subtotal: principais equip. de construção % % 3% Caminhões rodoviários* % % 6% Total % % 4% * Estimativa - usada na construção Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema 19

20 Concretagem, D E Fi Fii Gi Gii Vendas internas (inc. importados) 2019/ est 2018/ range Fi cf D Fii cf D Auto bomba c/mastro de dist 16 23% % 6% Auto bomba estacionária % % 7% Bomba estacionaria rebocável 11 38% % 0% Subtotal: bombas/concreto total 54 86% % 11% Caminhões betoneira % % 7% Central de concreto 10-33% % 10% Total: concretagem 214 0% % Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA Venda de cimento no Brasil, jan-set 2018 x jan-set 2018: -2,2% Queda no ano anterior foi de -7,4%) SNIC 20

21 Evolução Linha amarela Todos os equipamentos* Média do range * Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA 21

22 Evolução , mostrando o range Todos os equipamentos* Linha amarela * Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA ; Elaboração Sobratema 22

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24 Expectativa para o setor de construção em 2020 Construtoras e locadoras Muito otimista Otimista Total do otimismo: 86% Neutro 11 Pessimista 4 Muito pessimista Universo: 28 construtoras e locadoras ouvidas em outubro de 2018, respostas mostradas em porcentagens 24

25 Expectativa para a linha amarela em 2020 Grupo de Dealers A B C D E F H G I J MÉDIA Comparações EM2018: EM2019*: *média do range Dealers em O Grupo reúne 14 empresas; responderam 10 25

26 Expectativa para a linha amarela em 2020 Fabricantes Média das respostas: Range: até Crescimento implícito 2018*-2020: -6,8% até +28,8% Crescimento implícito em 2020 se tiver range baixo em 2019*: -3,7% até +33,0% Crescimento implícito em 2020 se tiver range alto em 2019*: -9,6% até +24,8% * Estudo de Mercado 2018: máquinas Range em 2019:

27 Muito obrigado! 27