Seguro de Crédito Sincor-SP 13/12/07. Agenda da apresentação: Definição e características Mercado Brasileiro de Seguro de Crédito Produtos da Mapfre

Transcrição

1

2 Seguro de Crédito Sincor-SP 13/12/07 Agenda da apresentação: Definição e características Mercado Brasileiro de Seguro de Crédito Produtos da Mapfre

3 Principais Características 1. Definição: Pelo Seguro de Crédito o Segurador se obriga a indenizar o segurado, dentro dos limites estabelecidos no Contrato, as perdas finais que experimente em conseqüência da insolvência definitiva de seus devedores. 2. Tipos de mercado: Doméstico riscos comerciais Exportação riscos comerciais e/ou políticos 3. Coberturas: Quebra do devedor (Cliente) Falta de pagamento total ou parcial do crédito Acordo Judicial ou Extrajudicial Acordo entre a Seguradora e o Segurado Crises cambiais, nacionalizações, controles de câmbio, etc.

4 Segurados a que se destina o produto Empresas que comercializam para outras empresas privadas: Bens ou serviços No território nacional ou internacional Com prazos de pagamento de até 180 dias

5 Princípios Gerais Todas as tratativas serão confidenciais Toda a carteira de clientes privados será segurada O segurado participa com pequena parte do risco Algumas faixas de risco podem ser excluídas em comum acordo com a seguradora

6 Coberturas Quebra do cliente devedor (importador para exportação) Falta de pagamento total ou parcial do crédito Acordo Judicial ou Extrajudicial Acordo entre a Seguradora e o Segurado Riscos Políticos (para exportação)

7 Principais Serviços Permanência do fluxo de caixa no tempo Classificação da carteira de clientes Permanente acompanhamento do risco da carteira Informações acuradas e constantes sobre os devedores Cobrança e recuperação Endosso de benefícios a um financiador Melhora de condições de venda

8 Vantagens Comerciais Política comercial mais agressiva Margem de competitividade para compradores solventes Prospecção segura de novos mercados Afastamento da área comercial da Gestão de Cobrança

9 Mercado Brasileiro de Seguro de Crédito Dados atualizados até 31/10/07 Fonte: Susep

10 Mercado Brasileño de Seguro de Crédito a la Exportación - primas y siniestros - cifras en reales acumuladas en 12 meses jan/01 abr/01 jul/01 out/01 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 PRIMAS SINIESTROS

11 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mercado Brasileño de Seguro de Crédito a la Exportación Participación de Mercado - cifras acumuladas a cada 12 meses jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 SBCE (COFACE) SECREB (CESCE) EULER-HERMES MAPFRE CYC

12 Mercado Brasileño de Seguro de Crédito a la Exportación - Primas Emitidas - cifras en reales acumuladas en 12 meses SBCE (COFACE) SECREB (CESCE) EULER-HERMES MAPFRE CYC jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07

13 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mercado Brasileño de Seguro de Crédito a la Exportación - Loss Ratio (Siniestros / Primas) acumulado en 12 meses jan/04 mar/04 mai/04 jul/04 set/04 nov/04 jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 SBCE (COFACE) EULER-HERMES SECREB (CESCE) MERCADO MAPFRE CYC

14 Mercado Brasileño de Seguro de Crédito Interno - primas y siniestros - cifras en reales acumuladas en 12 meses PRIMAS SINIESTROS jan-05 abr-05 jul-05 out-05 jan-06 abr-06 jul-06 out-06 jan-07 abr-07 jul-07 out-07

15 60% Mercado Brasileño de Seguro de Crédito Interno Participación de Mercado - cifras acumuladas a cada 12 meses COFACE 50% MAPFRE EULER-HERMES ÁUREA 40% ATRADIUS (UBF) CYC 30% 20% 10% 0% jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07

16 Mercado Brasileño de Seguro de Crédito Interno Primas Emitidas - cifras en reales acumuladas en 12 meses COFACE MAPFRE EULER-HERMES ÁUREA ATRADIUS (UBF) CYC jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07

17 210% Mercado Brasileño de Seguro de Crédito Interno - Loss Ratio (Siniestros / Primas) acumulado en 12 meses 180% COFACE ÁUREA EULER-HERMES 150% 120% MAPFRE ATRADIUS (UBF) MERCADO CYC 90% 60% 30% 0% jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07

18 Mercado Brasileño Consolidado de Seguro de Crédito - interno y exportación Datos Consolidados - de enero hasta octubre / /2005 Primas % 38% Siniestros % 172% Loss-Ratio % Market Share (acumulado en 12 meses) / /2005 Loss-Ratio Coface / SBCE 43,2% 45,7% 38,1% -6% 20% 141% Euler-Hermes 19,4% 19,6% 15,2% -1% 30% 72% Mapfre 18,0% 20,9% 35,0% -14% -40% 57% Cesce (Secreb/Áurea) 15,6% 13,7% 11,7% 13% 18% 51% Atradius - UBF 3,2% 0,0% 0,0% % CYC 0,7% 0,0% 0,0% - - 0% Total (en Reales) % 24% 97%

19 Características atuais do mercado Foco principal em grandes contas multinacionais programas mundiais Poucas apólices com prêmios altos Poucos corretores divulgando o produto demora na concretização dos negócios Produção em queda forte concorrência redução das taxas Aumento da sinistralidade Novos entrantes 6 players dividindo mercado de R$ 100 milhões ao ano ALTERNATIVA PRODUTO MASSIFICADO

20 Perspectivas do Mercado em 5 anos PIB do Brasil hoje USD 1 trilhão Prêmios de seguro de crédito no Brasil hoje USD 53 milhões Taxa média de mercado: 0,20% Volume de vendas garantido pelo seguro: USD 26,5 bilhões 2,65% do PIB Mercados desenvolvidos de seguro de crédito: 25% do PIB segurado Estimativas para próximos 5 anos: Taxa média: 0,15% 10 % do PIB segurado - ou aprox. USD 130 bilhões Prêmios estimados: USD 195 milhões Crescimento de 268% do mercado em 5 anos.

21 Modalidades oferecidas pela Mapfre Seguro de crédito interno Apólice global Produto Massificado 15x5 Seguro de crédito à exportação Tenha toda sua carteira de recebíveis garantida pela Mapfre

22 Seguro de Crédito Massificado Apólice 15x5

23 Características do Produto Riscos Cobertos: Falência e recuperação judicial Declarada liquidação judicial ou extra-judicial Acordo particular do cliente devedor c/ totalidade de credores para pagamento da dívida com redução (autorizado pela Mapfre) Insuficiência de bens para pagamento após execução da dívida Mora prolongada (6 meses) Acordo entre Mapfre e segurado definindo que crédito é incobrável Gastos do segurado p/ reduzir perdas (autorizados pela Mapfre)

24 Características do Produto Riscos excluídos: Créditos com empresas vinculadas Créditos não admitidos no passivo do cliente devedor Créditos cujo prazo de pagamento seja superior ao máximo estabelecido nas condições particulares Juros, comissões, taxas bancárias, etc Riscos decorrentes de ações ou omissões imputáveis a transportadores, intermediários comissionados, representantes ou entidades financeiras Riscos políticos, catastróficos e extraórdinários Suspensão de cobertura: LITÍGIO COMERCIAL

25 Características do Produto Abrangência da apólice: 15 principais clientes Inclusão de clientes: Se número de clientes na emissão for inferior a 15 Inclusão de até mais 5 clientes sempre que novos limites sejam superiores ao menor dos limites previamente aprovados Substituição de clientes: Se cliente já aprovado seja excluído pela Mapfre (exceto por sinistro) ou deixe de operar à crédito com o segurado

26 Características do Produto Condições Particulares: Vigência: 12 meses Percentual de cobertura: 85% do limite de crédito Prazo Máximo de Vendas: 120 dias Limite máximo de indenização: 20 x Prêmio Custo de análise: R$ 100 por cliente devedor Taxa de prêmio: entre 0,49% e 1,49% (supondo perdas = 0) Menor Prêmio praticado: R$ Forma de pagamento em até 4 vezes trimestrais

27 Características do Produto Fatores que influenciam a taxa de prêmio: Volume de vendas (quanto maior menor taxa) Histórico de perdas Setor de atividade Riscos ponta concentração pouco giro

28 Características do Produto Gestão simplificada: Não há obrigação de averbação mensal de vendas Prêmio único, sem ajuste ao final da vigência Indenização em até 180 dias após o aviso de insolvência à seguradora

29 Mercado Alvo Empresas com faturamento de até R$ 50 milhões Setores alvo: AGRICULTURA, PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL, MADEIRA MINERAÇÃO, EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, FUMO CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL QUÍMICOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS FARMACÊUTICOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS METALURGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ÓPTICOS APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, VEÍCULOS AUTOMOTORES

30 Como Contratar - Questionário on-line - Taxação na ponta - Emissão da proposta em 3 dias úteis - Emissão da apólice 3 dias após recebimento da proposta assinada

31 Seguro de Crédito à Exportação

32 Características do Produto 1. Riscos Cobertos pela apólice: Comercial (até 90% de cobertura) Riscos Políticos (até 95% de cobertura) Moratória, confisco, nacionalização, controles de câmbio Inadimplência de compradores públicos Insolvência do devedor advinda de crises econômicas ou desvalorizações cambiais de especial gravidade Gastos para reduzir ou evitar sinistros 2. Riscos não cobertos pela apólice: Todas exclusões da apólice de crédito interno; Riscos de caráter catastrófico ou extraordinário; Perdas advindas de guerras entre potências nucleares; Exportações efetuadas em moeda sem convertibilidade pelo BCB.

33 Características do Produto 3. Prêmios e sinistros pagos em dólares; 4. Concessão de limites de crédito rotativos com base na carteira de clientes do exportador; 5. Apólice única (vigência 12 meses) garantindo diferentes importadores e países; 6. Garantia estendida ao comprador final do produto quando vendido através de off-shore ou coligadas no exterior; 7. Prazos de pagamento de até 24 meses; 8. Indenização em até 180 dias do aviso de insolvência provisional; 9. Garantia para financiamentos bancários (ACE Proex BNDES Exim - forfaiting);

34 Crédito à Exportação Principais Características Características do Produto 10. Ampliação de limites de crédito nos bancos; 11. prevenção análise e acompanhamento dos importadores; 12. instrumento menos burocrático e de menor custo que outras garantias internacionais; 13. cobrança gestão das operações vencidas através de nossos escritórios especializados pelo mundo; 14. Melhora nos índices de avaliação patrimonial do exportador; 15. Tratamento diferenciado pelo BACEN nas prorrogações (conforme novo Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Bacen circular /3/05).

35 Como Contratar - Preenchimento do Questionário pelo exportador - Emissão da proposta em até 15 dias úteis - Emissão da apólice 3 dias após recebimento da proposta assinada

36 Contatos: SP - Pedro Mattosinho SP Wilson Martins SP Antônio Castro SP Mario Ferreira Nordeste Anna Priscila MG Guilherme Brant RS Salete Moehlecke

37 Obrigado