Conferência de Imprensa Cummins Inc. & Cummins Brasil. Balanço o São Paulo, 17 de março o de 2010

Transcrição

1 Conferência de Imprensa Cummins Inc. & Cummins Brasil Balanço o São Paulo, 17 de março o de 2010

2 Agenda Apresentação dos presentes Fatos relevantes Cummins em Balanço Mundo - Balanço Brasil Soluções Integradas E5/P7 Sistema de distribuição do ARLA 32 2

3 3 Cummins Inc.

4 Estrutura Corporativa Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões 4

5 Faturamento global em 2009: US$10,8 Bilhões USA Internacional US$ 14,3 Bi (US$ Bi) US$ 10,8 Bi

6 Uma empresa GLOBAL $15 Vendas Bilhões USD $12 $9 $6 47% 48% 51% 50% 54% 59% 52% $3 53% 52% 49% 50% 46% 41% 48% $ EUA Internacional

7 Vendas por Unidade de Negócio Cummins Inc 2009 US$ 10,80 bilhões Distribuição 14% Componentes 18% Motores 49% Geração Energia 19% 7

8 Presença a Global 609 mil motores Produzidos em 2009 (881) ( ) América do Norte 232,000 (325,000) América do Sul 60,000 (86,000) Europa 35,000 (80,000) China 139,000 (201,000) India 111,000 (107,000) Japão 32,000 (82,000) 8 O maior fabricante independente de motores Diesel do mundo

9 Cummins Inc. Fatos relevantes em 2009 Início das operações da JV Beijing Foton Cummins, produzindo motores ISF 2.8 e Fundada em m2 de área total m2 de área construída unidades de capacidade anual

10 Cummins Inc. Fatos Relevantes em 2009 Prêmio DOW JONES de Sustentabilidade 5º ano consecutivo 10% das 2500 maiores empresas do mundo 14 empresas industriais americanas 10 Análise baseadas em parâmetros: Econômicos / Sociais/Ambientais Governança corporativa Análise de Riscos Relacionamento com clientes Desenvolvimento dos colaboradores Estratégia para o problema Mudanças Climáticas Práticas laboriais Práticas e Padrões para Cadeia de Fornecedores Cidadania Corporativa e Filantropia Sistemas de Gerenciamento Ambiental

11 Cummins Inc. Fatos Relevantes em 2009 Topo da Governança Corporativa Nota 10 em Governança Corporativa Instituto GMI : Governance Metrics International Apenas 43 empresas com nota 10 em mais de empresas. Responsabilidade do Conselho de Administração (board) Transparência Financeira Controles Internos Direitos de Acionistas Comportamento Corporativo Etc 11

12 Cummins Inc. Fatos Relevantes em 2009 Uma das 100 empresas mais éticas do mundo Selecionada entre aproximadamente empresas Instituto Ethisphere Código de ètica Histórico de Infrações Pendências Jurídicas Investimento em Práticas Sustentáveis Práticas de Cidadania corporativa Nomeação de Altos Executivos, Fornecedores e Clientes Feedback dos Consumidores e Acionstas 12

13 Forum de CEOs Brasil -USA 10 empresas Americanas com negócios no Brasil. Lideradas por Tim Solso Chairman & CEO da Cummins Inc 10 empresas Brasileiras com negócios nos USA Objetivo de aumentar o comércio entre os dois países Canal expresso de acesso do setor privado aos Governos 13 Algumas Prioridades : Acordo Bilateral de Tributação Tratado de investimento e Comércio Rodada Doha Caso Algodão OMC Simplificação de Visas Linhas Aéreas. Cummins CEO Tim Soslo

14 Cummins Brasil em

15 Cummins no Brasil Todas unidades presentes, exceto Sistemas de Combustível Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões 15

16 Produção de motores no BRASIL Mil 60 Mil Mil '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

17 962 M US$ de faturamento. Quase o segundo melhor ano da história Vendas da Cummins na América Latina ( exceto México) $1.600 $ ,3 Bi ( US$) $1.200 $1.000 $800 $600 $400 $ M 962 M $ Motores Geração de Energia Distribuição Componentes

18 Vendas América Latina totalizam US$ 962 milhões Componentes 7% Distribuição 20% Motores 56% Geração de Energia 17% 18

19 19 Vendas Peças de reposição US$ Milhões 18% 21% 23% 57% $22 26% $27 29% $34 $44 $52 $11 $14 $40 23%

20 Vendas América Latina totalizam US$ 962 milhões Unidade Negócio Motores Retração Total de Produção de 26% Retração Motores Automotivos de 20% vs 26 % Mercado Crescemos Participação Mercado de Caminhões Unidade de Geração de Energia No mercado interno houve crescimento de 6%. Unidade de Componentes Filtros Fleetguard, Líderança no mercado montadoras Vice Líder Mercado Reposição Segmento Motores diesel 2,4 milhões de filtros produzidos 20 Unidade de Distribuição manteve o faturamento de 2008 Promovida por mercados Mineração, Petróleo e Gás, Geração de Energia Mercados Notáveis de Crescimento : Brasil, Chile, Colômbia Peru

21 A participação da região nos negócios da Cummins continua crescendo Participação da Região nos negócios da Cummins crescendo... Participação Cummins Brasil 5,5% 6,0% 6,5% 7,6% 9,4% 9,6%

22 Confiança no país! Maior atratividade para investimentos em produção Taxa de juros decrescente Inflação relativamente baixa Reservas internacionais crescendo : US$ 245 bilhões Diferente das décadas anteriores Estabilidade e credibilidade 2 o maior investimento estrangeiro direto global em 2009 e a tendência é de crescimento em 2010 Imensas descobertas de petróleo na costa: Cenário pessimista: 13 mil barris 5M barris / dia (como o Irã) Eventos esportivos atraindo investimentos Copa mundial 2014 Olimpíadas no RJ em 2016 Mercado agrícola promissor ( Biocombustíveis e comida ). Pacote de estímulo da governo (PAC) 22

23 Como resultado: PIB em 2010 deverá crescer acima de 5% Crescimento da atividade industrial Consumo das famílias crescendo em taxas chinesas Crescimento da Cummins no Brasil 23

24 Retomada da produção 24 Contratação de 173 funcionários Retomada do 3º turno

25 2009 Participação Expressiva no Brasil Marítimo > 500 Hp 50% Construção 40% Caminhões 36% Colheitadeiras 27% Mineração 27% Cummins Outros 25

26 Participação também expressiva em mercados na Argentina Geradores 41% Construção 35% Caminhões 31% Agrícola 21% Cummins Outros 26

27 Há mais de 4 anos, líder na na produção de motores para o mercado de caminhões % 32% 34% 33% 28% 27% 26% 28% 17% 18% 17% 17% 13% 12% 10% 6% 5% 3% 4% 1% 1% 8% 7% 6% 6% 6% CKD W/O Engine 0% 0% Dec'2009 YTD 27 Fonte: Anfavea

28 Reconhecimento do Cliente Prêmio Supply Awards da VW Caminhões Melhor Pós Vendas Finalista em 4 categorias, depois de ser o melhor fornecedor em Prêmio Cumprimento com as metas - KDB 28

29 Cummins Brasil Fatos Relevantes em 2009 Conquista do quarto título da Cummins na Fórmula Truck Conquista do tricampeonato no Rally dos Sertões

30 30 Responsabilidade Social

31 Continuamos a Patrocinar Açoes Sociais Escola ensino básico para 430 crianças. Creche para 180 crianças Clínica de Saúde com mais de 100 mil atendimentos/ano. Recente Doaçao de 100 mil Dólares a Clínica Programa Jovem Cidadão treinando 30 jovens de baixa renda por ano em sua primeira experiência profissional Escola de Corte e Costura para mulheres de baixa renda e sem emprego. Primeira Turma formada em 2009 Aperfeiçoamento em Emprendedorismo. Liderança grupo +Unidos de Responsabilidade social 31

32 2009 Lançamentos amentos 32

33 Biodiesel B20 Liberado para motores Cummins no país 33 Prefeitura de Curitiba

34 Lançamentos amentos Agrícolas Trator mais potente do país Cummins e Jacto para pulverizador líder em vendas Magnum 305 Uniport Star

35 Tomada de Força Traseira (Repto) Maior confiabilidade para aplicações em betoneiras e coleta de lixo. 35

36 Lançamentos Mercados Off Highway Desenvolvimento de 25 novas plataformas para mercado Oil & Gas nos últimos 3 anos Desenvolvimentos de Soluções Diesel-Elétrico para embarcações Linha de Geradores e Unidades de Potência para mercados Marítimo e O&G Investimentos de 3,5M US$ infraestrurura apoio motores HHP ( Mineração, Oil&Gas, Marítimo e Geradores de Energia). 36

37 Motores e Peças Solução Completa Desde a entrada de Geração de Energia Ar até Componentes a Saída Sistemas Combustível dos gases de Filtros Turbos Escape! Soluções Emissões Distribuição Sistema Integrado Cummins! 37

38 Motores e Peças Geração de Energia Componentes Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Distribuição Ar limpo Quantidade exata Turbo 38 Filtro de ar Direct Flow (Filtro de Ar) Maior capacidade por tamanho Tecnologia Patenteada Equilibrio em tamanho compacto, maior durabilidade e menor restrição Elemento de Serviço sem metais Resistente a chama e repelente a água

39 Proteção dos Sistemas do Motor Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Filtros de Materiais Plásticos Compostos Meio Filtrante Stratapore Exclusivo Interface Cyclops A prova de danos (+resistente) 50% mais leve Menor custo e reciclável/incinerável Design inovador (User Friendly) Interface patenteada proteção adicional 39

40 Motores e Peças Geração de Energia Componentes Sistemas Combustível Distribuição Proteção Adicional ao Equipamento Filtros Turbos Soluções Emissões Sistema Diesel Pro Separador de Água do Combustível Meio Filtrante Stratapore Tecnologia Ver para Crer Não necessita de bomba de escorva Menor restrição ao fluxo Intervalo de troca 3 vezes maior que filtros tradicionais 100% compatível com Biodiesel Elemento tipo cartucho - Ecológico 40

41 Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Durabilidade de um Diesel convencional Desempenho de um High Speed Diesel Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Cilindrada = 2.8 litros (4 cilindros) Potência máxima = rpm Torque máximo = rpm Comando de válvulas no cabeçote Leve (Peso=214 Kg) Cárter de plástico Tampa de válvulas de plástico Compacto Menos ruído Menos vibração ISF2.8 41

42 Harmonia entre inovação e custo Motores e Peças Geração de Energia Componentes Distribuição Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Cilindrada = 3.8 litros (4 cilindros) Potência máxima = rpm Torque máximo = rpm Leve (Peso=335 Kg) Aprox. 100 Kg mais leve que concorrentes Cárter de plástico Tampa de válvulas de plástico Compacto Menos ruído Menos vibração ISF3.8 42

43 Motores eletrônicos: novas versões apresentadas para o ciclo E5 / P7 ISB 4.5 litros ISB 6.7 litros 43 ISL 8.9 litros

44 Motores e Peças Geração de Energia Componentes Sistemas Combustível Filtros Turbos Sistema de pós tratamento de Distribuição emissões Soluções Emissões 44

45 Motores e Peças Geração de Energia Componentes Sistemas Combustível Filtros Turbos Soluções Emissões Distribuição Cummins estruturada para distribuir Ureia (DEF=ARLA32) Galões, tambores e contêineres de 4 a 1000 litros 45

46 Apresentação e imagens disponíveis no novo site php 46

47 Power Generation Fausto Ferrari Encontro com a Imprensa

48 48 Linha de Produtos

49 Vendas Brasil - US$ 85,6 Milhões 120 Venda de IPP (Sete Lagoas) % -20% 12% M US$ % % 60 75,6 70,6 77, ,4 16, Domestico Importação 49

50 Vendas na America Latina - US$ 140,1 Milhões % -37% % % 144,3 M US$ ,5-6% 98 46% 135,5 108% 8% 54,5 78,9 85,6 0 27,7 25,9 37, Brasil Outras Plantas 50

51 51 Commercial Products

52 Cummins Power Generation Grupos Geradores Diesel 11kVA 3300kVA QST30 & KTA38: 30/38L QSK60: 60L QSK50 & KTA50: 50L QSK78: 78L QSL Series: 9L C Series: 8.3L N Series: 14L QSM11: 11L B Series: 3.3L 3.9L 4.5L X Series: 1.7L 2.5 L Kubota QSK19 & K19: 19L QSX15: 15L QSK23 & VTA283: 23L 11kVA 3325 kva 52

53 Market Share Mercado Nacional Grupos Geradores + Motores para Geradores % 35% % 17% 21% 29% 0 USD(M) Cummins Concorrencia 53

54 Lider de Mercado na América Latina USD(M) 20% % Cummins Concorrentes 54

55 Vendas em Unidades vs. Capacidade de Produção no Brasil Unid Unidades Capacidade produtiva 55

56 Vendas por Região na America Latina em 2009 South Latin America 60% North Latin America 23% Central Latin America 17% 56

57 Destaques Commercial Products em 2009 Maior densidade de potencia em um Container de 20 => 1250kW Facilidade de transporte => Container ISO standard. 57

58 58 Consumer

59 Linha de Produtos Consumer Móvel (RV & Com) Marítimos 59 Residenciais

60 Aplicação dos Produtos Consumer Veículos Especiais Residencial Maritimos Motorhome 60

61 Resultados Financeiros - LAO 6 4, ,67 2,73 3,65 3, USD (M) 61

62 Participação por Segmento em Residential 4% CM / RV 29% Marine 44% Portable 23% 62

63 Vendas por Região 2009 Central America 4% Caribbean 6% Mexico 12% South America 78% 63

64 Vendas por País 2009 Mexico 12% Puerto Rico 4% Other Caribbean 2% Honduras 2% Other C America 2% Colombia 2% Venezuela 6% Peru 4% Argentina 10% Chile 1% Brazil 54% 64

65 Lider de Mercado na América Latina Marine Commercial Mobile 5 3,5 4, ,5 2,5 3 2,5 2 56% 2 1,5 52% 1,5 1 0,5 52% 1 0,5 60% 0 USD(M) USD(M) Cummins Concorrentes Cummins Concorrentes 65

66 Destaques Cummins Power Generation em % market share estável no mercado nacional. Aumento na participação de Gensets de 22% para 28%. Participação em mercados de alta especificação, como telecomunicações e datacenters. Aumento de Market Share nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. Vendas dos primeiros PowerBox 20 na America Latina (Produto apropriado para Locadores). Grande atuação junto a empresas de Aluguel de geradores. Liderança nos segmentos Commercial Mobile e Marine na América Latina. 66

67 67 Portables Exit

68 Total Market Potential $1.5B Total Node Potential $659M Total Accessible Market Potential $310M (China low price) Target Market Potential $141M (Residential / Camp) $M

69 69