Manual de Formalização com Aceite Eletrônico. Versão

Transcrição

1 Manual de Formalização com Aceite Eletrônico Versão

2 Fluxo Formalização com Aceite Eletrônico PARA O PERFIL GRAVADO Digitação (BMG Consig) No final da digitação no sistema BMG Consig, você deverá selecionar a opção de forma de envio Eletrônica com Gravação, conforme imagem: Na sequência, clique em para gerar a Adesão. Será gerado Script de Venda o qual deverá ser lido para o cliente, gravado e enviado ao Banco. 6 O Correspondente poderá acompanhar a análise da proposta através de consistências. Veja a seguir as principais consistências que serão utilizadas para esse processo. 5 Através do link cliente acessa, assina eletronicamente e, se a documentação não foi anexada pelo Corban, ele também poderá fazer o envio dos documentos (Selfie, Doc de Identificação e Comprovante de Residência*) direto pelo site. 4 Cliente recebe o SMS com usuário, senha e link de acesso *A documentação pode ser enviada pelo Corban através do BMG Consig ou pelo Cliente quando acessar o link disponibilizado no SMS.

3 Fluxo Formalização com Aceite Eletrônico PARA O PERFIL NÃO GRAVADO Digitação (BMG Consig) No final da digitação no sistema BMG Consig, você deverá selecionar a opção de forma de envio Eletrônica com Gravação, conforme imagem: Na sequência, clique em para gerar a Adesão. Será gerado Script de Venda o qual deverá ser lido para o cliente, gravado e enviado ao Banco. Sem necessidade de script e envio de gravação 6 O Correspondente poderá acompanhar a análise da proposta através de consistências. Veja a seguir as principais consistências que serão utilizadas para esse processo. 5 Através do link cliente acessa, assina eletronicamente e, se a documentação não foi anexada pelo Corban, ele também poderá fazer o envio dos documentos (Selfie, Doc de Identificação e Comprovante de Residência*) direto pelo site. 4 Cliente recebe o SMS com usuário, senha e link de acesso *A documentação pode ser enviada pelo Corban através do BMG Consig ou pelo Cliente quando acessar o link disponibilizado no SMS.

4 Conheça as Principais Consistências deste Processo CONSISTÊNCIAS NOVAS (para correspondente Perfil Gravado e Balcão) 08 Aguardando o Aceite Eletrônico (realizada pelo cliente através do link enviado por SMS. A consistência terá prazo de até 5 dias corridos para cancelamento). 96 Cancelamento por Duplicidade de Telefone (se o telefone e digitado já existe para outro cliente cadastrado no BMG, a operação será cancelada) Validação de Telefone (Valida o número telefone do cliente. Caso seja diferente do digitado, será alertado através da consistência ) Caso não seja validado o número de telefone através da consistência, o correspondente deverá aprovar o andamento da proposta ou não através desta consistência (caso não seja liberada, a operação será cancelada) CONSISTÊNCIA ESPECÍFICA DO PERFIL GRAVADO 67 Aguardando o envio da Gravação CONSISTÊNCIAS IMPORTANTES NO PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO VIA SMS (para correspondente Perfil Gravado e 70 Balcão) Aguardando recebimento da documentação (seja pelo Corban através do Consig ou pelo Cliente através do site) 7 Caso tenha algum documento pendenciado, será apontado através desta consistência (a regularização deve ser feita pelo correspondente) 6 Consistência de Responsabilidade do Corban e será obrigatória neste fluxo.

5 Como consultar as operações digitadas Consulta através do Detalhamento da Proposta Novidade no Detalhe da Proposta! Acompanhamento do Cliente Formalização com Aceite Eletrônico Envio SMS registra a data e horário do º envio de SMS Primeiro Acesso ao Site registra data e horário em que o cliente fez o º acesso ao site Aceite Eletrônico registra data e horário em que o cliente fez o aceite eletrônico Reenvio SMS registra data e horário em que foi enviado o último SMS Validade Token registra a data de validade do Token do último SMS encaminhado Histórico traz detalhes do histórico da formalização eletrônica

6 Conheça os novos campos nos relatórios Conheça os novos campos nos relatórios extraídos do Extrator e do Consig Acrescentamos 6 novas informações no relatório: Envio SMS registra a data e horário do º envio de SMS Primeiro Acesso ao Site registra data e horário em que o cliente fez o º acesso ao site Aceite Eletrônico registra data e horário em que o cliente fez o aceite eletrônico Reenvio SMS registra data e horário em que foi feito o º envio de SMS (quando solicitado) Validade Token registra a data de validade do Token do último SMS encaminhado

7 Como consultar as operações digitadas Consulta através do Extrator Caminho: Menu Consig > Relatório > Extrator de Dados Será aberto uma página para que seja feita a extração dos dados desejados de acordo com o período selecionado É opcional realizar a consulta por Entidade. Caso o campo não seja preenchido, o relatório será gerado com a informação de todos os convênios digitados Necessário preencher o período desejado Necessário preencher o código da loja desejado e clicar em

8 Como consultar as operações digitadas Consulta através do Extrator Após confirmar a pesquisa desejada o Consig mostrará os dados da requisição. *disponível para consulta e extração no Consig em até dia útil Caminho para baixar relatório: Menu Consig > Download > Extrações Coloque o detalhe da Requisição e clique em pesquisa. Você pode escolher baixar somente o relatório em Baixar Selecionado ou Baixar Todos

9 Como consultar as operações digitadas Relatório de Formalização com Aceite Eletrônico (novo) Caminho: Menu Consig > Relatório > Formalização com Aceite Eletrônico Pode ser pesquisado por adesão e por período. Além disso, caso necessário, é possível exportar o arquivo pesquisado. Campo para pesquisa por nº de ADE Campos para pesquisar por período e por loja Preenchido os dados desejados, clicar em

10 Como consultar as operações digitadas Consulta através do Detalhamento da Proposta Caminho: Menu Consig > Acompanhamento > Propostas A consulta pode ser feita por ADE ou CPF Selecionar SIM Clicar em 4 Clicar em 4

11 Algumas dúvidas... ) O documento enviado pelo cliente foi pendenciado, quem regulariza? R.: O correspondente ) Qual o público alvo deste processo? R.: Operações de Saque Autorizado de INSS com ou sem seguro ) Em que momento escolho a forma de formalizar? R.: No final da digitação do sistema BMG Consig. Para Gravado selecionar: Para NÃO gravado, selecionar: 4) É possível alterar a modalidade da formalização após salvar a proposta? R.: Não. É necessário cancelar a proposta e digitar novamente optando pela forma de envio desejada. 5) Realizo vendas gravadas, ao optar pela formalização eletrônica, preciso enviar o áudio do script? R.: Sim, é necessário enviar a gravação. 6) Posso oferecer formalização com aceite eletrônico para clientes analfabetos? R.: Não.

12 Ambiente de navegação do cliente Conheça as telinhas principais que o cliente terá acesso!

13 Ambiente de navegação do cliente Conheça as telinhas principais que o cliente terá acesso!

14 Envio de SMS Como ocorre o envio do SMS? Cliente recebe o SMS automaticamente assim que a adesão for salva, com as seguintes informações: Usuário Senha link de acesso Caso o cliente não receba o SMS, é possível reenviar? O próprio correspondente pode fazer o reenvio através do Consig conforme indicado na imagem a seguir. Caminho: Menu Consig > Acompanhamento > Proposta > Coloca o nª da ADE > Pesquisar > Detalhar > Ações

15 Ambiente de navegação do cliente Conheça as telinhas principais que o cliente terá acesso!