Conteúdo deste Manual

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1 GestCom 64 intelli 1 Conteúdo deste Manual Parte I:>> Introdução...4 Parte II:>> Instalação do Programa Configuração mínima exigida Como instalar Licenciamento e Registo Instalar o registo Registar...7 Parte III:>> Menus e Sub menus...8 Parte IV:>> Utilização do programa Ficheiro Segurança de dados Reposição de dados Compactar dados Tabelas Configurações Impressora Programa Registo Stocks Manutenção Entradas de Mercadoria Entradas de Stock Manutenção de Movimentos Entradas / Saídas Extraordinárias Gestão de Preços de Grupo Listagens...30 GestCom 64 intelli Artigos Controlo Inventário Etiquetas Novos e Alterados Top Vendas Preços de Venda ao Público Entr. / Saídas Extras Estatísticas Controlo de Nº de Série Facturação Documentos Facturação Mensal Diários e Resumos Resumo de IVAs Mapas de Carga Mapas Retenção Imposto Mapas Estatísticos Vendas por Cliente Controlo de Documentos Est. G. de Facturação Limpeza de Histórico Clientes Manutenção Documentos Recibos sobre Facturas Recibos Manuais Eliminação de Recibos Nota de Lançamento Liquidação de Facturas Contas Correntes Extracto/manutenção contas...74

2 GestCom 64 intelli Listagens de extractos Limpeza do Histórico Balancetes Listagens Estatísticas de vendas Artigos Clientes Controlo de Créditos Mapas de IVA Fornecedores Manutenção Documentos Lançamentos Avisos de Pagamento Visualização de documentos Liquidação de facturas Contas Correntes Extractos e Manut. Contas Listagens de Extractos Limpeza de Histórico Balancetes Listagens Estatísticas Compras por Fornecedor Compras por Artigo Controlo de Débitos Facturas Vencidas Diários e Resumos Mapas de IVA Módulos adicionais Códigos de Barras Gestão de Mailing GestCom 64 intelli 4 I Introdução 6.3. Extractor Gestão POS Gestão Bombas (P.A Combustíveis) Bem vindo ao Gestão Comercial 64 Este manual contém informação detalhada sobre o manuseamento do programa e será certamente um precioso auxiliar no entrosamento do utilizador com o produto. A leitura deste manual pode ainda ser completada com a ajuda interactiva do próprio programa, dependendo essa necessidade do maior ou menor conhecimento que o utilizador possua do Gestão Comercial 64.

3 GestCom 64 intelli 5 Trata se de uma aplicação bastante detalhada e disponível no programa, que permite ao utilizador aceder directamente ao texto de ajuda sobre a janela ou ambiente em que está a trabalhar no momento. Essa é a forma mais directa de aceder à documentação de apoio. II Instalação do Programa 1. Configuração mínima exigida Sistema operativo WINDOWS 98 ou superior ( aconselhado WINDOWS 2000 ou xp ) Computador pessoal Pentium II ( aconselhado Pentium IV ) Mínimo de 64 Mbytes de memória RAM ( aconselhado 128 Mbytes ) 20 Mbytes disponíveis em DISCO + CD Rom Drive de disquetes 3,5" HD, 1,44 Mb Rato Microsoft ou compatível Para imprimir escolha qualquer impressora com drivers suportados pelo WINDOWS. GestCom 64 intelli 6 Clique em instalação em disco. Escolha a directoria onde pretende instalar o programa. Por defeito é sugerida a directoria C:\ Gestão Comercial. Escolha essa?, que deverá aceitar. Confirme a sua escolha. Depois de instalada a aplicação, faça duplo clique sobre o ícone do Gestão Comercial Licenciamento e Registo O Gestão Comercial 64 só funciona normalmente se esta opção tiver sido executada com sucesso. Caso contrário, o programa trabalhará em versão de demonstração Instalar o licenciamento ou registo 1. Activar a opção "Registo", no menu Ficheiro 2. Introduzir a disquete de registo 3. Clicar em "Repor registo" 4. Clicar em "Sair" Antes de instalar a aplicação, feche todas as aplicações em memória. 2. Como instalar o Gestão Comercial 64 Insira o CD no seu drive CD ROM Aguarde até aparecer o programa de instalação

4 GestCom 64 intelli 7 GestCom 64 intelli 8 6. Preencher a password que lhe é indicada pela telefonista. 7. Pressionar o botão Criar Registo. Se a informação introduzida estiver correcta, obterá a mensagem: Registo criado com sucesso. No entanto, se a mensagem for Password Incorrecta, significa que os dados introduzidos não estão exactamente iguais aos que foram indicados à telefonista, e que a chave introduzida não está correcta. Neste caso, aconselhamos o envio de dados por fax, para que estes possam ser corrigidos. 8. O botão Copiar para disquete, permite que o utilizador faça uma cópia do registo para disquete. Aconselhamos que efectue esta operação, pois pode eventualmente necessitar de a repor. Toda a informação gerida pelo Gestão Comercial 64, é suportada por um conjunto de menus que garantem a consistência e possibilitam a exploração correcta da informação Registar o Gestão Comercial Activar a opção de Registo no menu Ficheiro. 2. Preencher os campos de identificação da empresa. 3. Ligar p/ o telefone nº Indicar à telefonista o nº de apontador que é apresentado. 5. Indicar o nome em que fica registado o programa. Os dados fornecidos terão que ser rigorosamente iguais, aos que foram introduzidos pelo cliente no programa. Caso contrário, o número de registo não será validado. (Aconselhamos o utilizador a enviar nos um fax, com essa informação, para que não hajam dúvidas). III Menus e Submenus Como pode verificar no programa, cada um destes menus e submenus, apresenta uma letra sublinhada. Pode lhes aceder tanto com o rato, como pressionando a tecla Alt seguida da respectiva letra sublinhada. O Gestão Comercial 64 inclui um conjunto de utilitários e ferramentas para organização e segurança da informação.

5 GestCom 64 intelli 9 IV Utilização do Programa GestCom 64 intelli Ficheiro 1.1. Segurança de dados O Gestão Comercial permite ao utilizador efectuar as suas cópias de segurança a partir desta opção. Os ficheiros a copiar, são aqueles que contém informação sobre a gestão da empresa Compactar Dados Nesta opção está disponível a operação de compactar dados. O objectivo principal é compactar toda a informação respeitante a uma determinada gestão para que esta ocupe menos espaço em disco Tabelas 1.2. Reposição de dados As cópias de segurança previamente efectuadas, podem ser repostas através desta opção que se encontra no menu ficheiro. Através desta opção, o utilizador pode repor a(s) segurança(s) de dados, existentes na(s) disquete(s) de segurança, para a directoria onde estão instalados os dados relativos à gestão comercial. Contudo, é aconselhável efectuar várias cópias de seguranças para disquete, antes de iniciar esta operação. Este menu contem 16 tabelas diferentes de registos, que o utilizador pode criar, alterar ou eliminar. Escolhe no menu Tabelas, aquela com que pretende trabalhar. A partir de um processo de lista minimizado, clique sobre a tabela pretendida para abrir a janela da lista de registos referente à tabela em questão.

6 GestCom 64 intelli 11 GestCom 64 intelli 12 manuseamento, pode finalmente alterá lo. Deve carregar novamente em Gravar tabela antes de abandonar esta opção ( botão Sair ), para que desta forma o programa grave a alteração efectuada na tabela. O processo para a eliminação de um registo de uma determinada tabela é semelhante ao da alteração. Depois de ter seleccionado o registo que pretende eliminar, clique com o rato no botão Eliminar. E, claro, para guardar esta eliminação de registo, clique em Gravar tabela antes de sair Configurações Impressora Para procurar um determinado registo numa lista, clique com o rato nas setas da janela, para cima ou para baixo, após aceder à tabela desejada. Para seleccionar um registo e manuseá lo, clique com o rato sobre o mesmo e este passa para a janela de manuseamento, que se encontra abaixo da lista de registos de uma determinada tabela. Para acrescentar ou criar um registo a uma tabela, é necessário posicionar se com o rato na janela de manuseamento de registos e depois de digitar o registo, clicar em Adicionar e Gravar tabela antes de sair desta opção, pois, só desta forma o novo registo será gravado. Para alterar um registo de uma tabela, deve escolher a tabela, cujo registo pretende alterar, clicar sobre o registo pretendido, e depois de este ter passado automaticamente para o campo de Através desta opção, o utilizador tem acesso à configuração da sua impressora, assim como, à escolha do respectivo driver (ficheiro de características da impressora). A definição das características de impressão varia de impressora para impressora, pelo que os respectivos drivers permitem definições diferenciadas. As mais importantes estão relacionadas com os seguintes parâmetros: tamanho e origem do papel, orientação do papel, qualidade de impressão (resolução, densidade, etc.). Através desta opção, tem acesso à definição dessas características, podendo efectuar as tentativas necessárias sem que de alguma forma, coloque em risco o seu sistema ou os dados por ele geridos Programa Para entrar nesta opção de configuração, terá que, obrigatoriamente entrar no programa como utilizador

7 GestCom 64 intelli 13 Supervisor. Como esta opção permite efectuar operações delicadas relativamente à configuração base deste programa Gestão Comercial 64, só poderá efectuá las, entrando como Supervisor e dando o código de acesso do mesmo, que é Para iniciar o programa, clique duas vezes no ícone do Gestão Comercial 64. A janela de dados, para acesso ao programa, aparece com a informação da data do sistema operativo, o utilizador (pré criado) e o respectivo código de acesso que poderá ser definido para cada utilizador que pretende criar. São apresentados como exemplo, três utilizadores diferentes: Supervisor, Edith e Lucas. No entanto, somente para o Supervisor foi predefinido um código de acesso, que é A operação de criação de códigos de acesso é efectuada no separador Utilizadores de que faz parte este menu. Para gravar as configurações, deverá confirmar a password do utilizador que estiver seleccionado. Seleccione as permissões para cada utilizador. Para além deste separador, também são apresentados mais quatro: Programa, Documentos, Utilitários e Numeração. O separador Programa, permite alterar a configuração base do programa, relativamente às aplicações gerais, à moeda, à taxa de IVA, aos avisos e operações do programa. GestCom 64 intelli 14 Geral Serve para carregar os diferentes módulos directamente para a memória. Por norma estão activos o de Facturação e a barra de Atalhos. Nota: Quanto mais módulos tiver em memória, menos RAM possui para trabalhar. Avisos e operações Seguranças dos ficheiros. A opção de Alertar à saída do programa, serve para emitir uma mensagem de aviso para efectuar seguranças antes de abandonar o programa. Poderá, no entanto, efectuar Seguranças automáticas para o caminho indicado, que por norma é: C:\Gestcom\seg. Estas executam se sempre que saía do programa. Deve ainda indicar a drive para o qual pretende efectuar as seguranças externas. Ruptura de stocks o programa permite a escolha entre: ignorar, avisar ou bloquear o artigo, quando este entra em ruptura. Controlo geral de crédito o programa permite a escolha entre: ignorar, avisar ou bloquear a facturação ao cliente que ultrapassou o limite de crédito. Moeda esta opção é automática. Iva Taxa de Iva base quando cria um artigo novo na manutenção de artigos, mencione a taxa de Iva que mais utiliza. Relativamente à mensagem de Iva Taxa 0%, caso tenha emitido um documento em que utilizou a taxa 0%, no respectivo

8 GestCom 64 intelli 15 resumo de Iva, o programa emitirá a mensagem dada, que poderá ser alterada. Quanto à norma de códigos de barras, o programa vem predefinido com a EAN 13, que é a norma mais frequentemente utilizada. No entanto, poderá optar por outras, percorrendo a janela das diferentes normas existentes. GestCom 64 intelli 16 Para que o Gestão Comercial assuma as alterações efectuadas, o utilizador deverá clicar em Gravar e só depois em Sair. Relativamente ao separador Documentos, este controla toda a configuração de base relativa aos documentos que o utilizador vai emitir: Modo de calcular documentos no POS esta opção permite que o utilizador escolha a base de cálculo dos documentos, ou seja, que o preço seja calculado sobre o valor sem Iva ou com Iva. P. ex: 1 artigo x custa 0.41 (preço com Iva 19% incluído) e custa 0.34 (preço sem Iva 19% incluído) 50 unidades do artigo x = 50 x 0.41 = 20,50 (com Iva 19% incluído) 50 unidades do artigo x = 50 x 0.34 = 17,00 (sem Iva 19% incluído) se acrescentar o valor do Iva sobre os 17,00 17, =20,23, ou seja há uma nítida diferença de 0,27, que em grandes quantidades se torna bastante significativa. Para efectuar qualquer alteração na opção de configuração do programa, o utilizador terá que clicar na respectiva configuração com o rato. O sinal de visto ou a bolinha que aparecem antes de cada item referem se à activação ou não de cada um. Os restantes itens podem ser alterados, clicando com o rato na seta que se encontra do lado direito do item. o Modelo de Documento, o programa tem pré definidos 15 diferentes modelos de documentos que pode escolher, conforme o caso em questão. Existem modelos que podem ser alterados no Número de linhas. Ao escolher, p. ex., o modelo A4 39/58 J2 normal, este permite lhe imprimir tanto 39 como 58 linhas por página. Cabe ao utilizador fazer a respectiva escolha e alterar no item Número de linhas, o número que for pretendido. as cores do documento também podem ser escolhidas.

9 GestCom 64 intelli 17 o que pretende imprimir ou não no documento, quanto ao cabeçalho, referência, peso e volume. se pretende regularização do IVA relativamente a descontos efectuados nos recibos. GestCom 64 intelli 18 Depois de seleccionar as configurações pretendidas, o utilizador terá que clicar com o rato no botão Gravar para que o programa registe toda a informação relativa à configuração dos documentos. Para sair desta opção, clique em Sair. se pretende o resumo de combustíveis ou não (no caso concreto de postos de abastecimento). se efectua ou não retenção de imposto nos serviços e qual o valor da taxa a aplicar. qual o número de cópias que pretende para cada documento. se pretende ou não colocar algum anexo na numeração, p. ex. Fact. Nº 134/B. o número de linhas, previamente explicado. quanto ao IVA, o programa permite a introdução de valores com ou sem Iva na facturação manual. nas Guias de Remessa ou Transporte, também pode optar pela impressão ou não de valores nos respectivos documentos. Pode ainda preencher os campos: Viatura, Local de carga e descarga. Opção de escolha quanto às casas decimais com que pretende trabalhar nas quantidades e/ou no preço unitário, relativamente à facturação. Se eventualmente pretende imprimir ou não uma mensagem, também o poderá efectuar nesta opção de configuração. Quanto ao separador Utilizadores, depois de ter criado o nome dos utilizadores para o seu programa, bem como os respectivos códigos de acesso, pode ainda, neste separador, indicar quais as permissões relativas ao GestCom e GestPos para os diferentes utilizadores. Para activar ou desactivar cada permissão, basta dar um clique em cima delas. O utilizador terá que clicar em Gravar antes de Sair, para validar as suas configurações relativamente às permissões dos utilizadores do programa. Utilitários, é outro separador que se encontra no menu de configuração do programa.

10 GestCom 64 intelli 19 Permite fazer um Reset do stock, ou seja, colocar a zero todo o ficheiro de Stock existente. Tal como é mencionado neste utilitário: Esta operação vai alterar o valor do stock de todos os artigos para zero. É recomendado executar uma segurança dos ficheiros antes de prosseguir com esta operação. Qualquer um dos utilitários, Reset de Stock, Limpa Artigos ou Compacta Ficheiros, implica que o utilizador execute uma segurança de dados. A opção Limpa Artigos elimina todos os artigos, cujo stock é zero. Quanto à Numeração, este é um separador que apresenta o resumo da numeração dos documentos emitidos. Pode através deste, visualizar o último número de um determinado documento emitido, ou alterá lo se assim o pretender. O utilizador não deve esquecer de clicar com o rato em Gravar e depois Sair, para que o programa registe a nova informação introduzida, caso tenha alterado a numeração. Logotipo, este último separador permite a introdução ou não de logotipos ou imagens na impressão directa de documentos. Para criar o seu logotipo: 1. Scanize ou crie o seu logotipo num programa de imagens (p. ex. Paint do Windows) com um tamanho de 329x187 pixels. 2. Grave o logotipo em formato BMP na pasta C:\GESTCOM com o nome LOGOTIPO. GestCom 64 intelli 20 Para criar a sua marca de água: 1. Faça o mesmo procedimento anterior, só que o tamanho da imagem deve ter 188x63 pixels, e ao gravar, indique o nome LOGOTIP2. 2. Note que, na marca de água deverá aplicar um filtro para imagens, de forma a que estas fiquem bastante esbranquiçadas, isto porque, o programa irá escrever texto por cima da imagem Registo Ver ponto 3.2. Registar o Gestão Comercial 64, em parte II, neste manual. 2. Stocks 2.1. Manutenção Para obter a máxima produtividade no seu trabalho, é importante conhecer todos os pormenores subjacentes à utilização da janela de manutenção de artigos, pelo que serão descritas com especial cuidado, todas as zonas que a compõem. Através desta opção, o utilizador cria o seu ficheiro de artigos, preenchendo os campos de dados relativos a cada produto. Note que, quanto mais informação introduzir relativamente a um determinado produto, mais análises pode efectuar. Através desta opção, o utilizador cria o seu ficheiro de artigos, preenchendo os campos de dados relativos a cada produto.

11 GestCom 64 intelli 21 GestCom 64 intelli 22 Designação abreviada Este campo pode ser preenchido pelo utilizador. No entanto, o Gestão Comercial está preparado para criar essa designação do artigo, ou seja, este campo é automaticamente preenchido pelo próprio programa, assim que o utilizador passar para o campo seguinte. Código alternativo o programa permite que o utilizador identifique um determinado artigo com um código alternativo, que será do critério do utilizador. (p. ex. o código que o fornecedor atribui a um produto). Serve igualmente para, mais facilmente identificá lo. "Novo" Este botão terá que ser pressionado com o rato, sempre que o utilizador pretenda criar um produto novo no seu ficheiro de artigos. Este permite aceder a uma ficha de criação de um novo produto, onde o campo "Código", constitui referência única para um determinado elemento. Para saltar de um campo para o campo seguinte, pressione a tecla "TAB", podendo desta forma, introduzir toda a informação que o utilizador achar necessária para a identificação de um determinado artigo. Pode igualmente utilizar o rato. Código do artigo Este campo é destinado à introdução de um código para um determinado produto, que pode ser o código de barras ou outro. (Ex: ou BT12001) Designação Tal como a palavra o indica, o utilizador terá que dar um nome ao seu artigo, uma designação. (Ex: Caixa de disquetes ou Bola de ténis ref ) Família e sub Família Pode também agrupar os seus produtos por famílias e sub famílias, para uma melhor organização do seu ficheiro de artigos. Estes submenus terão que ser previamente criados nas tabelas de Famílias e Sub Famílias. Só assim, poderá obter listagens mais pormenorizadas dos seus produtos. Tabela de Preços O utilizador pode agrupar um determinado produto numa tabela de preços pré identificada nas "Tabelas" do menu "Ficheiro". Só assim, conseguirá obter uma listagem impressa ou apenas visualizada de uma tabela de preços referente a Bolas de Ténis, p. ex. Serve portanto, para que o utilizador organize os diversos artigos que cria em grupos tabelas de preços, para obter essa informação mais facilmente. Preçário Este separador resume toda a informação relativa à gestão de preços de um determinado artigo. É lhe apresentada uma taxa de Iva com a qual vai trabalhar um artigo e logo a seguir aparece o campo Preço de Compra", que deverá ser preenchido pelo utilizador, pois só assim, o

12 GestCom 64 intelli 23 programa conseguirá efectuar os cálculos necessários à gestão dos diversos preços de venda ao público. Como pode verificar, nesta janela, aparecem 4 colunas diferentes de Preços de Venda ao Público, são elas: PVP1, PVP2, PVP3 e PVP4. O utilizador pode trabalhar um determinado artigo com 4 preços de venda diferentes. Preencha o campo "Margem (%)" com o valor da margem que pretende atribuir a esse mesmo artigo e com a tecla TAB passa para o campo seguinte "Preço de Venda", que é calculado automaticamente com base no valor introduzido no "Preço de Compra" e na "Margem (%)". Fornecedor o utilizador pode obter informação sobre os dados de um fornecedor de um determinado produto/artigo criado no ficheiro de stock. Abre o separador "Fornecedor" e preenche os campos de dados solicitados. A informação relativa à data da última compra, à data da última saída bem como ao último preço de um artigo, é fornecida pelo programa de acordo com as entradas e saídas do artigo. Stock Este separador resume a informação mais específica e detalhada de um determinado artigo, quanto à unidade tabela pré criada no menu "Ficheiro" "Tabelas", ao peso líquido, ao volume, ao armazém tabela igualmente pré criada (quando o utilizador trabalha com vários armazéns). Apresenta sempre o stock actual, ou seja, qual a quantidade existente relativamente a esse produto. O ponto de encomenda e de ruptura alertam o utilizador no sentido de fazer novas encomendas de um artigo que está esgotado ou já esgotou, conforme o ponto que foi introduzido: 1 ou 0. Para saber onde se localiza um determinado artigo/produto dentro de um armazém, cabe ao utilizador dar essa informação GestCom 64 intelli 24 ao programa, preenchendo para tal, o campo "Localização". Apuramentos O utilizador pode obter um apuramento de saldo relativamente a um determinado artigo, isto é, saber qual a quantidade vendida, o valor facturado bem como saber o respectivo lucro obtido respeitante ao mês em questão ou ao mês anterior. Basta clicar com o rato no botão "Calcular". Diversos Este separador permite que o utilizador identifique um determinado artigo por grupo e tipo, se faz parte de alguma promoção, se é acompanhada de alguma tara e se lhe é atribuído algum imposto de álcool. Pode igualmente introduzir o número de série referente ao produto e, se o pretende ver impresso ou não na facturação. Observações também podem ser anexas a toda esta informação. Depois de todo o preenchimento referente à ficha de um artigo, o utilizador não pode esquecer, de forma alguma, de clicar com o rato no botão "Gravar" caso contrário toda esta informação será perdida. Quando pretende eliminar um artigo do seu ficheiro, não se esqueça que primeiro, deve identificar o artigo, digitando o respectivo código ou caso o utilizador não se lembre dele, pode eventualmente fazer a sua procura através de uma busca ao ficheiro de artigos, clicando com o rato no botão "Procurar" e digitando parte da designação/nome do artigo em questão, na janela nova que aparece seguindo se um novo clique em "Procurar". Selecciona o artigo pretendido, dando um duplo clique sobre ele.

13 GestCom 64 intelli 25 O utilizador pode, agora, depois de aberta a ficha do artigo, fazer a alteração pretendida ou proceder à eliminação da ficha em questão, clicando com o rato em "Gravar" ou "Eliminar", respectivamente. O botão "Sair" permite que o utilizador feche a janela aberta e saia do ficheiro de artigos com que estava a trabalhar. GestCom 64 intelli Entradas de Mercadoria Entradas de Stock Esta janela permite dar entrada dos seus produtos no ficheiro de artigos. Digite o código do artigo ou, caso não o saiba, pode, como já atrás foi referido, fazer a busca do artigo no ficheiro, clicando na lupa que se encontra logo à direita do comando, destinado ao código. Escreva as primeiras letras da designação do produto e clique em "Procurar ". Duplo clique para seleccionar o artigo e o programa coloca o logo na janela de "Entradas de Stock" com a respectiva informação referente ao código alternativo, (caso este tenha sido criado na respectiva ficha de artigo). A designação que foi atribuída ao produto, e a data da entrada, são facultadas consoante a data do sistema operativo. O fornecedor desse produto, o código e nome também são apresentados. O utilizador preenche o campo "Documento" e "Data" conforme o documento do qual resultou a compra do artigo. O preço de custo unitário, corresponde ao preço que cada artigo custou. No campo "Quantidade a Entrar" deve digitar qual a quantidade do respectivo produto/artigo que recebeu e que lhe foi facultado. Mais abaixo aparece outra janela com os preços de venda ao público. O utilizador terá que preencher a margem (em valores percentuais) que pretende atribuir a um determinado artigo e o programa disponibiliza automaticamente o preço de venda ao público com a taxa de IVA atribuída, aquando da criação do artigo no ficheiro de artigos.

14 GestCom 64 intelli 27 O utilizador pode eventualmente preencher o campo "Preço de Venda " sem atribuir a margem, pois o programa disponibiliza igualmente o valor da margem depois da introdução do preço de venda. A janela dos " Preços de Venda ao Público " é composta por 4 colunas diferentes: PVP1, PVP2, PVP3 e PVP4 estas determinam os diferentes preços que o utilizador pretende atribuir a um mesmo artigo. O separador " Sujeito a Desconto " engloba toda a informação relativa a um determinado artigo quanto ao desconto ou descontos que este sofreu. Pode igualmente saber se, na aquisição de um artigo, o fornecedor desse mesmo artigo lhe atribuiu alguma oferta ou bónus. Depois de introduzida a informação, não deve o utilizador esquecer de dar um clique com o rato no botão "Gravar" e só depois em "Sair" pois só assim, o Gestão Comercial regista a nova informação introduzida. GestCom 64 intelli 28 Depois de ter seleccionado o tipo de consulta pretendida, clique no botão "Visualizar " e toda a informação solicitada aparece no ecrã. Pode ainda imprimi la para papel botão "Imprimir " ou eliminar algum movimento para isso será necessário dar um clique sobre a coluna "MOV" na linha em questão, para que o Gestão Comercial identifique o movimento e, depois, clicar em "Eliminar ". O abandono desta janela, é feita através do botão " Sair " Manutenção de Movimentos Esta opção já foi anteriormente explicada e encontra se aqui isolada para que o utilizador não seja obrigado a entrar no menu de " Entrada de Stock " no botão "Visualizar" apenas para consultar um movimento de entrada ou saída. Nota: Se posicionar o rato e clicar nos campos Preço sem Iva ou Preço Venda, pode obter a conversão dos valores apresentados para Euros ou Escudos. Entre o botão "Gravar" e "Sair " aparece um terceiro botão intitulado "Visualizar ". Este, serve para abrir a janela de manutenção de movimentos de artigos, ou seja, o utilizador pode necessitar de consultar o ficheiro de artigos e saber qual o movimento que teve determinado artigo, quanto a entradas e saídas. Esta consulta pode ser efectuada de acordo com vários parâmetros que pode seleccionar: tipo de movimentos, datas, artigos e ordenada por movimento, data de emissão, código do artigo, fornecedor, documento ou por sequência.

15 GestCom 64 intelli Entradas / Saídas Extraordinárias Quando o utilizador pretende dar entrada ou saída de um produto, de uma forma não convencional ou seja, que não seja através de facturação directa ou entrada de Stock, pode fazê lo nesta opção. Digite o código do artigo, ou caso não o saiba, procure esse artigo, dando um clique com o rato na lupa, que se encontra do lado direito do campo onde o utilizador deve digitar o artigo. Abre se uma janela nova de " Procurar no Ficheiro " onde digita as primeiras letras da designação do artigo ou a sua designação completa. Depois, clique no botão "Procurar " e o programa faz uma busca no ficheiro de artigos até encontrar o artigo que digitou ou então, caso tenha apenas digitado parte da designação, o Gestão Comercial vai listar todos os artigos do ficheiro com a designação que solicitou. Depois é só listar os artigos apresentados e com um duplo clique selecciona aquele que pretende abrir. O programa vai automaticamente buscar a informação relativa ao artigo no que diz respeito à quantidade existente em stock Stock Actual. GestCom 64 intelli 30 O utilizador terá que introduzir os dados relativos ao tipo de movimento que vai efectuar: "Entrada ou Saída Extraordinária", "Data do movimento", a "Quantidade ", o "N.º do documento ", e o "Tipo de documento" caso exista algum. Pode ainda querer adicionar observações relativamente ao movimento em questão. Estas, deverão ser introduzidas na janela intitulada "Observações ". Para que o Gestão Comercial registe os seus movimentos, deve o utilizador clicar no botão "Gravar" e só depois "Sair". O botão "Visualizar " permite ter acesso à janela de "Manutenção de movimentos de artigos", tal como no menu anterior, sem ser necessário sair da opção onde se encontra Gestão de Preços de Grupo Se na manutenção de artigos atribuir grupos aos artigos, poderá aqui, nesta opção, alterar os preços de venda de cada grupo automáticamente, ou seja, aumentar ou diminuir o preço de venda. Ex: Criou 100 artigos referentes ao grupo Lacticínios e os mesmos sofreram um aumento de 2%. Nesta opção faz a alteração de preço não um a um, mas de uma só vez Listagens Artigos O utilizador tem a possibilidade de obter uma listagem de artigos classificados por famílias, fornecedores e armazém. Pode ordená la por código, designação, família, fornecedor, tipo de artigo ou armazém.

16 GestCom 64 intelli 31 Pode ainda, obter listagens de artigos relativas a: Preço Custo + Preço Venda sem Iva e Preço Venda sem Iva + Preço Venda com Iva. Uma sub ordenação também é possível nesta aplicação: por código ou por designação. GestCom 64 intelli Controlo Uma listagem de controlo de Stocks também pode ser obtida na aplicação do Gestão Comercial. Depois de ter entrado no menu "Stock", submenu "Listagens", clique em "Controlo". O programa apresenta uma janela com 4 separadores: Códigos, Família, Fornecedor e Ordenação. Estes, servem para classificar a listagem de controlo de Stocks que pode ser ordenada por "Código", "Designação", "Família" e "Fornecedor". Ao lado destes separadores existem 3 botões: "Visualizar" Para ver no ecrã a listagem solicitada, "Imprimir" Para imprimir a respectiva listagem para papel e "Sair" Para abandonar a opção de listagem de controlo de Stocks. Depois de ter seleccionado o tipo de listagem pretendida, clique com o rato no botão " Imprimir ". O Gestão Comercial indica sempre o total de artigos processados para informação do utilizador. Para abandonar esta janela clique em "Sair ". Para informação do utilizador é facultado o n.º de artigos que constam na listagem solicitada.

17 GestCom 64 intelli Inventário de Stock O utilizador pode adquirir uma listagem de inventário de Stock classificada por "Códigos/Taxa", "Designação", Armazém e "Listagem", conforme os 4 separadores que constituem esta janela. Esta listagem é possível de ser ordenada ( 5º separador) por Código, Designação, Stock, Tabela de IVA e Armazém e ainda, de forma ascendente ou descendente. O utilizador, apenas necessita de marcar com o rato a sua escolha e depois, clicar no botão "Visualizar" para ver no ecrã a listagem solicitada. A informação relativa ao total de artigos processados é sempre facultada no fundo de cada janela de listagem. GestCom 64 intelli 34 O botão "Sair" serve precisamente para abandonar a janela e a opção de listagem de Inventário de Stock Etiquetas O programa Gestão Comercial permite tirar listagens de etiquetas de artigos, isto é, pode imprimir etiquetas com a informação do código de artigo, designação e Preço de venda ao público para eventualmente, colocar em prateleiras. Esta impressão de etiquetas de artigos pode, tal como as listagens anteriores, ser classificada e ordenada. Para obter a respectiva listagem impressa em papel, o utilizador deverá clicar com o rato no botão "Imprimir". Os artigos podem ser classificados por Famílias, Fornecedores e Tipo de artigo. Este último é definido pelo utilizador. Quanto à listagem das etiquetas de artigos, esta pode conter os diversos preços de venda, isto é, PVP1, PVP2, PVP3, ou PVP4.

18 GestCom 64 intelli 35 Pode ainda referir se somente aos preços novos e aos que foram alterados. Relativamente ao separador "Ordenação", este permite que o utilizador ordene a listagem de etiquetas de artigos por: Código Designação Família Fornecedor Tipo de Artigo Sequência Quanto ao tipo de etiqueta, pode optar por uma das cinco opções apresentadas. O separador Figura permite personalizar as suas próprias etiquetas, com imagens pré definidas, ou com imagens criadas pelo próprio utilizador, tornando as, assim, mais atractivas. GestCom 64 intelli 36 As opções: Pequena, Média e Grande, permitem a escolha do tamanho da respectiva imagem na etiqueta. Ao carregar no botão Visualizar, aparece a listagem de artigos, toda ela seleccionada, tal como pode verificar na última coluna, designada por S. No entanto, se houver artigos que não pretenda imprimir, retire a letra S de seleccionado, dando um simples clique na respectiva linha do artigo. Se, no entanto, pretender seleccionar apenas um ou outro artigo, pode limpar toda a listagem, clicando no botão Limpa, e depois seleccione apenas aqueles artigos que pretende imprimir, clicando em cima das respectivas linhas. O botão Selecciona permite seleccionar todos os artigos da listagem. Depois de escolhida a listagem de etiquetas de artigos pretendida, clique no botão "Visualizar" ou "Imprimir", conforme o caso. O total de artigos processados é sempre facultado no fundo da janela de listagem. O botão "Sair" serve para fechar a janela de listagem de etiquetas de artigos. Permite, portanto, que introduza uma imagem ou logotipo na respectiva impressão. O programa tem 7 imagens pré definidas que se encontram em GestCom\bmp. No entanto, o utilizador poderá criar e gravar quantas imagens quiser na referida pasta. Aparece ainda um terceiro botão "Eliminar" que permite apagar um determinado artigo depois de o ter seleccionado. Para tal, o utilizador terá que dar um clique sobre a linha que pretende eliminar e outro no botão "Eliminar".

19 GestCom 64 intelli Novos e Alterados Os artigos novos que o utilizador registou no ficheiro de artigos, bem como aqueles que sofreram alteração também podem ser listados separadamente. A visualização e/ou impressão dessa listagem é efectuada da mesma forma que a referida atrás. O utilizador pode optar por uma listagem normal ou com códigos de barras. O separador Campos permite personalizar a listagem, isto é, permite ligar ou desligar a impressão de stock e o preço de custo. O número total de artigos processados continua a ser facultado. O utilizador tem a possibilidade de, ao entrar nesta opção, fazer um "Reset" dos artigos novos e/ou alterados depois de ter impresso a listagem solicitada. GestCom 64 intelli Top Vendas O utilizador pode obter uma listagem no ecrã, ou impressa em papel, do artigo ou artigos que mais vende ou vendeu num determinado período de tempo referente a um determinado fornecedor ou fornecedores. (ver separadores: Listagem e ordenação). Para obter essas listagens tanto no ecrã como em papel, clique em "Visualizar" e depois "Imprimir". A informação sobre o total de artigos processados é facultada no fundo da janela. O botão "Sair" serve para abandonar esta janela e sair da opção de listagem de "Top de vendas Artigos" Preços de Venda ao Publico Para obter uma listagem de preços de Venda ao Público, o utilizador terá que entrar nesta opção e identificar a listagem

20 GestCom 64 intelli 39 pretendida, ou seja, qual a tabela que pretende ver listada, de que artigos (código e designação) e qual a família de artigos pretendida. Essa listagem pode ser relativa aos PVP1, PVP2, PVP3 ou PVP4, da modelo A ou B, e ainda normal ou com códigos de barras. (ver separador "listagem"). Pode ainda, optar pelo tipo de letra pretendido para a respectiva impressão e ainda se pretende uma listagem normal ou com códigos de barras. Quanto à ordenação da listagem, esta pode ser por código ou designação do artigo, por famílias ou tabelas. Pode ainda ser sub ordenada por códigos ou designação (ver separador "ordenação"). Os botões "Visualizar" e "Imprimir" como já tem sido explicado nas listagens anteriores, servem para ver no ecrã a listagem solicitada, ou imprimi la para papel respectivamente. O utilizador fecha a janela de listagem de preço de venda ao público, clicando com o rato no botão "Sair" Entradas / Saídas Extraordinárias O utilizador pode obter uma listagem da manutenção de movimentos de artigos, quanto ao tipo de movimento, ou seja, entrada e saída normal ou entrada e saída extraordinária. Esse ou esses movimentos podem ser filtrados por datas ou artigos e ordenados por movimento, data de emissão, código do artigo, fornecedor, documento ou ainda por sequência. Depois de seleccionados todos os pontos relativos ao tipo de listagem de entradas ou saídas de artigos pretendida, o utilizador apenas terá que clicar em "Visualizar" e depois em "Imprimir" se pretender obter essa listagem impressa em papel. GestCom 64 intelli 40 Pode igualmente eliminar determinado movimento; selecciona o com o rato, dando um clique sobre a linha e depois outro clique no botão "Eliminar". O utilizador é sempre informado do total de movimentos que consulta, como pode verificar ao fundo desta janela Estatísticas Ao entrar nesta opção, o utilizador pode obter estatísticas de vendas por artigo. Terá que abrir o separador "Artigos" e introduzir o código do artigo ou artigos pretendidos. Caso seja um artigo que tenha sido pré identificado com algum tipo, este deverá ser preenchido no campo "Tipo de artigo". Os artigos podem ser filtrados por datas, ou seja, pode solicitar estatísticas de vendas de artigos referentes a um determinado período de tempo. Pode ainda filtrar os artigos por cliente, isto

21 GestCom 64 intelli 41 é, que dizem respeito a artigos vendidos a um determinado cliente ou clientes. A listagem de estatística de vendas por artigo pode ser solicitada com detalhe de cada artigo ou referirse a artigos acumulados. GestCom 64 intelli Controlo de Números de Série Esta opção permite efectuar um histórico dos números de série por: documentos datas números de série (para ver vários números de série) histórico (introduz um nº de série e o programa apresenta todos os documentos que mencionem o referido número de série) Para visualizar a informação pretendida, clique no botão Visualizar. Ao clicar no documento e de seguida na tecla A, pode visualizar o respectivo documento. Quanto à ordenação, a listagem pode ser ordenada por código do artigo, por designação, por data de emissão ou código do cliente, tipo de artigo e finalmente por documento. O utilizador tem a possibilidade de ver a estatística no ecrã, carregando no botão "Visualizar" ou então imprimir para papel; nesse caso terá que dar um clique com o rato no botão "Imprimir". Para informação do próprio utilizador, este tem sempre à vista, no fundo da janela, o total de movimentos processados. O símbolo do Excel que se encontra por debaixo do botão Visualizar, permite, ao ser pressionado, transferir a informação para o Excel. Para sair, carregue no botão Sair.

22 GestCom 64 intelli 43 GestCom 64 intelli 44 Nota de devolução Nota de débito Nota de crédito Factura mensal VD mensal Guia de Remessa POS VD POS 3. Facturação 3.1 Documentos Este menu de facturação permite tratar todos os documentos de facturação, ou seja, permite que o utilizador emita documentos novos, grave, imprima, copie ou elimine documentos. Os documentos de facturação possíveis no Gestão Comercial são: Factura Venda a dinheiro Guia de remessa Guia de transporte Guia de transferência Factura proforma Nota de encomenda Pode ter acesso a qualquer um destes documentos, abrindo a janela "Documento". Para tal, o utilizador terá que dar um clique com o rato no símbolo, que se encontra do lado direito da janela intitulada "documento".

23 GestCom 64 intelli 45 O Gestão Comercial abre então outra janela para que utilizador possa escolher o documento que pretende emitir ou trabalhar. Para fazer essa escolha terá que dar novo clique em cima do documento pretendido. Depois de escolhido o tipo de documento e caso o utilizador pretenda emitir um documento novo, terá que clicar no botão "Novo", para que o Gestão Comercial prepare todo o processo de preenchimento desse mesmo documento. Ao utilizador cabe a tarefa de preencher todos os campos do documento, começando por introduzir o código do cliente/fornecedor/cliente temporário. Na eventualidade de não conhecer o código, o programa está preparado para fazer buscas em ficheiros de dados, sempre que aparece o símbolo da lupa no canto direito de cada janela que permite essa opção de busca. Portanto, terá que dar um clique na lupa que abrirá uma nova janela "Procura no ficheiro do cliente". Digite o código, NIF ou nome do cliente (ou apenas parte do nome) e clique no botão "Procurar". O Gestão Comercial faz uma busca no ficheiro de clientes e lista todos os clientes com o nome digitado. Para seleccionar o cliente, o utilizador terá que dar um duplo clique em cima da linha onde consta o nome do cliente e confirmar o cliente. O Gestão Comercial transporta toda a informação relativa ao cliente seleccionado para o documento que vai emitir, passando directamente para o campo "Artigo", para que inicie o preenchimento do documento. Digite o código do artigo, (caso seja um artigo com código criado no ficheiro de artigo) e com tecla TAB avance para os campos seguintes. Para introduzir a linha que acabou de preencher, e outras que queira acrescentar ao documento, clique no botão "Inserir". O botão com o símbolo da lupa, como atrás foi explicado serve neste caso concreto para iniciar um busca por código, GestCom 64 intelli 46 designação ou família no ficheiro de artigo. Caso o utilizador não saiba o código do artigo, digite o nome do artigo ou parte do nome e clique em "Procurar". Para seleccionar o artigo, dáse um duplo clique sobre o artigo pretendido, e este passa automaticamente para o documento com o respectivo preço e IVA. Para inserir os artigos no documento terá que carregar no botão Inserir e esses, passarão automaticamente para o documento pretendido. Quando pretender finalizar o documento, pode gravá lo, carregando no botão "Gravar" e se o quiser imprimir terá que carregar também no botão "Emissão". Abre se um nova janela com campos de informação para que o utilizador os preencha se for necessário. Para que o Gestão Comercial passe à impressão do referido documento, carregue no botão "Imprimir" e "Sair" para fechar esta janela. O botão "Gravar" serve para guardar o documento emitido num ficheiro de documentos, para posterior consulta ou alteração ao documento. No caso de ter carregado no botão "Gravar" da janela anterior, não necessita de voltar a carregar neste. Se pretende emitir novo documento, retoma todo este processo, inicie com o tipo de documento que terá que previamente seleccionar e depois clique no botão "Novo". No caso de pretender alterar um documento, anteriormente emitido, o utilizador terá que primeiro editá lo, ou seja, ir ao ficheiro de documentos e "chamá lo". Este processo é feito da seguinte forma: Depois de seleccionar o tipo de documento, dá um clique com o rato no botão com o símbolo da lupa.

24 GestCom 64 intelli 47 Na janela de "Procura de documentos" que abriu, deverá colocar o período de data em que pretende encontrar esse documento, ou/e o código do cliente a quem foi passado o documento, para que a seguir, o Gestão Comercial, depois de carregar no botão "procura", faça uma busca do documento no ficheiro. Selecciona o documento que pretende editar, dando um duplo clique em cima da linha que contém o documento em questão e o programa abre automaticamente o referido documento com toda a informação que foi gravada juntamente com o documento. Para eliminar uma linha ou várias linhas do documento, dá se um duplo clique sobre ela e confirma se a eliminação da linha, carregando em "Sim". Para alterar determinada linha de um documento, "chama se" a linha da mesma forma, ou seja, dá se um clique sobre ela e assim que a linha passa para o campo de preenchimento, pode fazer a alteração pretendida. No final deve clicar no botão "Alterar" que, como pôde verificar inicialmente este botão era o de "Inserir". Assim que se chama uma linha, o Gestão Comercial transforma o em "Alterar". Como é obvio deve guardar no ficheiro de documentos toda a alteração que sofreu o documento. Para tal deve carregar no botão "Gravar" antes de abandonar a janela de facturação. O botão Copiar permite fazer uma cópia integral de um documento gravado para um novo documento. Para tal, terá que inicialmente editar esse documento e depois carregar no botão Copiar, seleccionar o documento que pretende que seja copiado. Ex: Emitiu uma Guia de remessa, que vai copiar na íntegra para uma factura, apenas com um clicar de rato. Se, no entanto, o utilizador necessitar de eliminar um GestCom 64 intelli 48 documento, este, pode fazê lo da seguinte forma: Depois de ter transferido o documento guardado no ficheiro de documentos para o campo de preenchimento, pode o utilizador eliminá lo carregando no botão " Eliminar " Nota: Tendo em conta a delicadeza desta operação, esta só poderá ser executada, caso o utilizador tenha entrado no programa como "Supervisor". Caso contrário, o acesso ser lhe à negado, aparecendo no seu visor um aviso de acesso negado. Se entrou como "Supervisor" pode carregar no botão "Eliminar" e confirmar a eliminação com um "SIM". Para que não hajam falhas de documentos no ficheiro, o programa obriga a substituições automáticas de documentos aquando da execução desta operação, ou seja, aparece uma mensagem no ecrã que obriga o utilizador a criar um documento e gravá lo em substituição do que foi eliminado. Terá que emitir um novo documento, preenchendo os respectivos campos de informação. O programa "Gestão Comercial" pode trabalhar com 3 tipos de clientes: "Cli" clientes que foram previamente criados no ficheiro de clientes "Tmp" clientes que não fazem parte do ficheiro de clientes, são os chamados clientes temporários, que apenas ocasionalmente são clientes "For " clientes que também são fornecedores estes estão criados no ficheiro de fornecedores que mais à frente explicaremos.

25 GestCom 64 intelli 49 Estas três siglas "Cli", "Tmp" e "For" aparecem do lado direito do campo para preenchimento do código de cliente. Antes de introduzir o código do cliente pode identificá lo com as três siglas. GestCom 64 intelli 50 Nota: Esta função só é permitida em determinados documentos. Esta opção é feita antes de iniciar a facturação mensal, identificando os documentos que vai emitir Facturação Mensal Esta opção permite emitir um tipo de facturação diferente visa mais aqueles utilizadores que facturam mensalmente por emissão de Guias de Remessa. Neste tipo de facturação pode emitir 2 tipos de documentos: a Factura ou a Venda a Dinheiro. O programa permite filtrar esta facturação por clientes, datas e tipos, ou seja, pode identificar os clientes (por código), o período de tempo (datas ref. às Guias de Remessa emitidas) e o tipo (normal de facturação). Quanto ao separador "Configuração" este permite que o utilizador escolha entre imprimir os documentos e gravá los. Depois de ter filtrado os dados para a facturação, pode então carregar no botão "Visualizar" e verificar a lista de Guias de Remessa emitidas e depois imprimi las, carregando no botão "Imprimir". Quando terminar a impressão e pretender abandonar esta opção, clique com o rato no botão "Sair".

26 GestCom 64 intelli Diários e Resumos GestCom 64 intelli 52 Este menu permite visualizar e imprimir um diário/ resumo separado ou conjunto de todos os documentos emitidos, tanto gerais como documentos POS, com informação do tipo, número e data do documento, código do cliente a quem foi passado o documento, com valores separados, referentes a mercadoria, a serviços, a descontos e de IVA bem como o total do documento. Pode filtrar o diário/resumo por datas, ou seja, referente a um determinado período de tempo, bem como por número, no caso de pretender um diário do documento n.º x ao n.º y, por exemplo. Pode ainda ordenar os diários/resumos por documento, data de emissão do documento ou data de vencimento do documento. Depois de ter filtrado e ordenado a listagem de diários e resumos de documentos pode carregar no botão "Visualizar" para a ver no ecrã ou no botão "Imprimir" para a imprimir para papel. O símbolo que se encontra entre os botões Visualizar e Imprimir, corresponde a uma folha de cálculo, ou seja, ao Excel, para onde poderá exportar informação para posterior edição em Excel. O botão "Sair" serve para abandonar esta opção e fechar a janela. A informação do total de documentos processados continua a ser facultada no fundo da janela Resumo de IVAs Tal como o nome indica, esta opção permite calcular um resumo do IVA que foi facturado, ou seja, o programa tira um mapa de IVAs.

27 GestCom 64 intelli 53 Faz a comparação entre o Iva deduzido e o Iva liquidado, ou seja, entre o que foi facturado e o que foi comprado, dando o respectivo saldo diário, mensal, semestral ou anual. GestCom 64 intelli 54 Pode ainda criar um gráfico estatístico, clicando no botão Gráfico. Depois de filtrar e ordenar o mapa de IVA, carregue no botão "Visualizar" ou "Imprimir" conforme pretenda visualizar ou imprimir o mapa. O botão "Sair" fecha a janela do mapa de IVA. A informação acerca do número de documentos processados, é também, nesta opção, facultada ao fundo desta janela. O símbolo que se encontra entre os botões dos comandos, corresponde a uma folha de cálculo, ou seja, ao Excel, para onde poderá exportar informação para posterior edição em Excel.

28 GestCom 64 intelli Mapas de Carga GestCom 64 intelli 56 Esta opção permite obter uma listagem de artigos relativos a determinados documentos, tais como: Facturas, Vendas a Dinheiro, Guias de Transporte e de Remessa. O botão Visualizar e Imprimir, permitem ver e imprimir respectivamente, a listagem solicitada. Isto é, depois de emitir vários documentos, pode obter uma listagem das quantidades de artigos que facturou para uma eventual carga posterior em armazém Mapas Retenção Imposto Esta opção permite obter uma listagem das retenções de imposto efectuadas num determinado período de tempo. Essa listagem poderá ser filtrada por: documento, data, clientes e tipo de ordenação. É de salientar que esta listagem torna se importante, na medida em que, esta faculta o total das retenções efectuadas, sem necessidade de consultar o departamento contabilístico Mapas Estatísticos Vendas por Clientes Esta opção permite elaborar estatísticas de vendas por cliente, ou seja, permite fazer um cálculo de quanto foi facturado a um determinado cliente, ou a vários clientes. Pode filtrar o mapa por clientes, datas e documentos, ou seja, identificar o ou os clientes dos quais pretende fazer a

29 GestCom 64 intelli 57 estatística, referir uma determinada data para efectuar o cálculo e identificar os documentos de facturação que vão englobar o mapa estatístico de vendas por cliente. GestCom 64 intelli 58 É sempre facultado o total de clientes e documentos processados ao fundo da janela de estatística de vendas por cliente Controlo de Documentos Vencidos Ao aceder a esta opção, o utilizador pode antever os documentos vencidos, ou seja, controlar as contas correntes de clientes de forma a saber sempre quem deve e o que deve. O mapa de controlo de documentos faculta toda a informação necessária relativa a qualquer documento vencido, isto é: O código e nome do cliente O n º do documento A data de emissão do documento A data de vencimento do documento O n º total de dias vencidos O valor devido Depois de ter identificado o mapa, pode clicar no botão "Visualizar" e a seguir no botão "Imprimir", se pretender ver o mapa impresso em papel. Este é apresentado por colunas com a identificação do código e nome do cliente, o valor da mercadoria e serviços e o total de descontos, de IVA e total final. Pode ainda tirar uma listagem de vendas de todos os clientes, ou somente dos clientes com saldos. É possível ainda tirar uma listagem dos clientes com um determinado volume de compras, o qual poderá ser definido previamente.

30 GestCom 64 intelli 59 Disponibiliza também a informação relativa ao total do montante de todos os documentos vencidos. Desta forma, o utilizador tem todos os documentos sob controlo, de forma que as contas correntes de clientes fiquem sempre regularizadas. Este mapa pode ser filtrado por clientes e datas e ainda ordenado por código de clientes, data de emissão, n º de factura ou valor da mesma. GestCom 64 intelli 60 Tanto a visualização do mapa, como a impressão para papel são possíveis, (botão "Visualizar" ou "Imprimir"). O botão "Sair" abandona a opção de controlo de documentos vencidos e fecha esta janela. Quanto à informação do total de documentos processados, essa, é sempre facultada no fundo da janela Estatísticas Gerais de Facturação Esta janela permite obter mapas, listagens e gráficos de estatísticas gerais de facturação. O utilizador pode ter a informação separada de quanto facturou por mês, por dia ou por ano, bem como os totais de mercadorias, serviços, descontos e IVA que facturou. Terá que clicar com o rato no campo "Período" (em "Diário") e escolher o mês ou em "Mensal" conforme o caso. Depois de ter feito a escolha, pode visualizar o mapa ( botão "Visualizar"), imprimi lo ( botão "Imprimir") ou ainda solicitar um gráfico do respectivo mapa (botão "Gráfico" ). Esse gráfico pode ser de vários tipos: às barras em 3 D ou 2 D circular em 2 D ou 3 D às escadas às linhas tracejado com área com cruzes polar O utilizador tem a possibilidade de imprimir o gráfico pretendido,

31 GestCom 64 intelli 61 clicando em "Imprimir" ou então abandonar o gráfico e sair desta janela carregando em "Sair". Relativamente à estatística geral de facturação, esta pode ser filtrada por clientes, ou seja, o utilizador pode querer saber quanto foi facturado a um determinado cliente; basta para tal indicar no separador "Cliente", qual o código do cliente. No caso de o utilizador não se lembrar do código, este pode ser encontrado, fazendo uma busca no ficheiro de clientes com um clique no rato em cima da lupa, como já atrás foi explicado. O programa apresenta um mapa estatístico de quanto foi facturado mensalmente ou diariamente a esse cliente, com informação de totais referentes a mercadorias, serviços, descontos e IVA. Pode ainda solicitar um mapa estatístico geral de facturação filtrado por artigos, isto é, o programa faculta lhe um mapa de forma a que o utilizador saiba quanto foi facturado diariamente ou mensalmente relativamente a um determinado artigo. Terá que introduzir o código do artigo, ou no caso de o não saber, fazer uma busca com a lupa no ficheiro de artigos, até o encontrar. Abre a ficha do artigo e solicita o mapa referente ao mesmo artigo. O símbolo que se encontra entre o botão Visualizar e Gráfico, corresponde a uma folha de cálculo, ou seja, ao Excel, para onde poderá exportar informação para posterior edição em Excel. É fornecida a informação relativo á quantidade do respectivo desconto 1ou 2, e o preço de venda do artigo; os totais também são apresentados no fundo de cada coluna. Para abandonar a janela de estatísticas gerais de facturação, clique com o rato no botão "Sair". GestCom 64 intelli Limpeza de Histórico Esta opção permite eliminar os documentos que não precise de consultar. Pode especificar o tipo de documento, o período em que pretende fazer essa limpeza e os clientes. Nota: Esta operação só é permitida, entrando no programa como utilizador Supervisor. Não esqueça que após a execução desta operação não tem mais acesso aos documentos eliminados, ou seja, não poderá editá los. Contudo, esta operação, não afecta as contas correntes dos clientes. Aconselha se a execução prévia de uma segurança de dados, antes de iniciar esta operação.

32 GestCom 64 intelli Clientes 4.1 Manutenção Para que o utilizador possa trabalhar correctamente com o Gestão Comercial 64 deverá previamente criar o ficheiro de clientes. GestCom 64 intelli 64 O campo "Código" constitui referência única para um determinado cliente, de forma que o programa não permita criar 2 clientes diferentes com o mesmo código. Esta ficha de cliente vai funcionar portanto em ciclo para a operação de criação. Depois de ter preenchido a respectiva ficha de cliente clique no botão "Gravar" para que o programa a guarde no ficheiro de clientes. A informação do total de clientes existentes no ficheiro é facultada no campo "Total clientes". As setas azuis percorrem o ficheiro de clientes, um a um, sequencialmente ou do primeiro ao último. A lupa deve ser activada quando necessita de procurar um cliente no respectivo ficheiro, do qual não sabe o código ou o nome completo, por exemplo: Terá que digitar o nome completo ou parcial e depois clicar no botão "Procurar" para que, desta forma o programa inicie a busca automática. A função do botão "Procurar", que faz parte da janela, é precisamente a mesma da lupa, ou seja, a de fazer uma busca no ficheiro de clientes neste caso. Abre a ficha do cliente que deverá ser preenchida com o máximo de informação possível. Para criar um cliente deve sempre clicar no botão " Novo" e depois preencher os diferentes campos que são solicitados, incluindo os separadores "Condições Comerciais", "Dados Fiscais" e "Diversos". O botão "Eliminar" serve para anular um cliente. Esta operação implica a eliminação do registo do cliente no ficheiro, bem como a anulação das suas contas correntes. No entanto, todos os documentos elaborados com base nesse cliente permanecerão intactos, desde que não haja a necessidade de os alterar. Quando o utilizador tiver necessidade de alterar a ficha de um determinado cliente, deve, depois de abrir a sua ficha,ou seja, depois de digitar o seu código, carregar na tecla "TAB." (tecla que passa de um campo para o outro) e depois de fazer a

33 GestCom 64 intelli 65 respectiva alteração, gravar a nova informação introduzida. Para tal deve clicar no botão "Gravar". GestCom 64 intelli 66 O botão "Sair" fecha a janela em aberto e sai da opção de manutenção de clientes. 4.2 Documentos Recibos sobre Documentos É na opção de emissão de documentos que o Gestão Comercial gera documentos de pagamento, mais propriamente, recibos sobre facturas ou manuais, com numeração automática. Após a introdução directa, ou por busca, do código do cliente, é lhe facultado, através do botão "Visualizar" um extracto de conta corrente relativo a um determinado período de tempo, que previamente designou nos campos "Desde a data" "até à data". Os documentos devedores são aqueles que estão sinalizados com um x. Para seleccionar os documentos que o cliente vai liquidar, dáse um duplo clique em cima da(s) linha(s) correspondente(s) e o programa selecciona os automaticamente, atribuindo lhe um sinal de visto na coluna "Sel".. Conforme vai seleccionando os documentos, o Gestão Comercial vai calculando o valor total dos documentos que vai ser liquidado, transpondo o automaticamente para o campo Valor a liquidar. Se pretende atribuir algum desconto, esse deverá ser preenchido no campo dos "Descontos", atribuindo lhe uma percentagem para que o programa calcule automaticamente o seu valor ou então, o utilizador indica directamente qual o valor

34 GestCom 64 intelli 67 do desconto que pretende atribuir no respectivo campo definido. É sempre visível o n.º de movimentos da conta corrente seleccionada, bem como o n.º de movimentos que foram seleccionados. O programa permite ainda a introdução de dados, quanto à forma de pagamento, ou seja, qual o modo utilizado para efectuar o pagamento: Por cheque Em numerário Por multibanco Por cartão de crédito Por Ctt Por letra Por vale postal ou Por transferência Pode também digitar o n.º do cheque utilizado bem como o nome/sigla do banco. Pode listar o nome de bancos prédefinidos em tabela. (Ver menu: "Ficheiro", "Tabelas", "Bancos"). Assim que o utilizador tenha o recibo devidamente preenchido clique no botão " Gravar" e a seguir em "Imprimir", para que o Gestão Comercial depois de o ter guardado em conta corrente, o imprima para papel. Se, depois de ter emitido um recibo, necessita de emitir outro ou mais, clique no botão "Novo", para que o programa limpe a grelha de recibos e permita emitir o recibo seguinte. O botão Editar permite que edite um recibo previamente registado, podendo alterá lo e reimprimi lo. Indique os parâmetros solicitados, ou seja, data e cliente e carregue no botão Procurar. Com um duplo clique seleccione o recibo GestCom 64 intelli 68 pretendido e confirme ou não em Actualizar. Se efectuou alguma alteração no recibo editado, deverá carregar no botão Gravar, para que o GestCom registe as novas alterações. Para imprimir basta carregar no botão Imprimir. Pode ainda emitir um recibo manual nesta opção de emissão de recibos sobre documentos, isto é, em vez de liquidar determinado documento, o cliente só pretende pagar uma determinada quantia para abatimento na sua conta. Isso é, portanto, possível nesta opção. O procedimento é muito semelhante ao da emissão de recibos sobre documentos. É necessário introduzir os dados do cliente, isto é, o código do cliente, para abrir a respectiva conta corrente, depois, é só introduzir o valor que o cliente entrega no respectivo campo Valor a liquidar e deverá dar um clique sobre o(s) documento(s) a que se refere esse pagamento parcial. O sinal + que aparece na coluna Sel, indica precisamente que esse(s) documento(s) foi (foram) pago(s) parcialmente com o recibo que se encontra por baixo da linha. O restante procedimento é igual ao do outro módulo de recibos. Para abandonar a opção de emissão de recibos sobre documentos, clique com o rato no botão "Sair" Recibos Manuais O processo de emissão de recibos manuais é muito semelhante ao de recibos sobre documentos. A diferença neste é que não pode seleccionar uma linha referente a um determinado

35 GestCom 64 intelli 69 documento. Depois de aparecer o extracto de conta, pode confirmar quais as facturas que estão liquidadas e quais as que não estão. A letra "S" identifica as facturas liquidadas e a "N" as não liquidadas. Pode visualizar os documentos, constantes do extracto de conta apresentado, clicando na respectiva linha, seguido da tecla A. GestCom 64 intelli 70 O programa informa sempre o utilizador do saldo actual bem como do futuro saldo, após qualquer valor liquidado. Pode atribuir um desconto ao valor que vai ser liquidado. Para tal preencha o campo dos descontos que poderá ser em percentagem ou com o valor do respectivo desconto. Esse valor será automaticamente calculado. Esta opção actualiza as contas correntes de clientes de acordo com a parametrização dos documentos de facturação que tenham sido utilizados. Também nesta opção de emissão de recibos, pode editar um recibo registado. (Ver Recibos sobre Documentos) Eliminação de Recibos Esta opção permite que o utilizador elimine um determinado recibo emitido e guardado em ficheiro. No entanto terá que obrigatoriamente, entrar como utilizador Supervisor. Caso contrario o acesso ser lhe á negado. Digite o n.º do documento que pretende eliminar, seguido da tecla "TAB" (que avança para os diferentes campos). È lhe facultado a informação detalhada do recibo, ou seja,a data de emissão do mesmo, nome e código do cliente e respectivo valor do documento. Terá que preencher o recibo com o valor que o cliente vai liquidar, por exemplo. Um extracto apresenta um valor negativo de 400 referente a uma factura, e o cliente apenas pretende liquidar 200. Então, neste caso, o recibo é passado nesse valor, ou seja, 200 (valor a liquidar).

36 GestCom 64 intelli 71 Para confirmar de facto o processo de eliminação, clique com o rato no botão "Eliminar", e confirme em "Sim". Para abandonar esta janela e sair da opção de eliminação de recibos, clique no botão "Sair" Nota de Lançamento Este módulo permite a emissão de notas de lançamento. Terá que digitar o código do cliente, ou procurá lo através da activação da lupa, depois de previamente ter carregado no botão "Novo" que abre um novo documento. A data apresentada é a do sistema operativo e poderá ser alterada. Com a tecla "TAB", passe o campo de escrita e digite o seu lançamento dando lhe uma descrição, um valor a débito ou a credito e, o total, é calculado automaticamente pelo programa, quando carregar no botão "Inserir", (botão este que vai actualizar o lançamento efectuado). Este entra directamente na conta corrente do cliente em aberto. Para guardar este lançamento definitivamente em registo, clique no botão Gravar. GestCom 64 intelli 72 O número de movimentos lançados aparece sempre no canto inferior esquerdo da janela aberta. O processo de edição de notas de lançamento também é possível neste módulo, carregue no botão " Editar" e o programa abre uma nova janela que permite fazer uma busca sequencial e ordenada por datas ou clientes. Depois de identificar a busca, carregue no botão Procurar e, com um duplo clique em cima da linha que contém a Nota de lançamento que pretende abrir e edite o documento para o campo de trabalho. Pode alterá lo, ou seja corrigi lo ou até mesmo elimina lo, carregando em "Gravar" e "Eliminar" respectivamente. Contudo, o processo de eliminação de notas de lançamento, só e possível se tiver entrado no programa como utilizador Supervisor " ( ver "Tabela " / "Utilizador "). Relativamente aos lançamentos que efectuou, estes podem ser impressos para papel depois de clicar em "Imprimir". Para abandonar esta janela e fechar o módulo de emissão de notas de lançamento clique em "Sair". O processo de alteração de notas de lançamento é feito de forma idêntica ao da alteração de um documento contabilístico, referido anteriormente no menu "Facturação", submenu "Documentos" Liquidação de Facturas Esta opção permite que o utilizador liquide manualmente uma Factura, uma Nota de Débito ou Crédito. Isto é, depois de um determinado cliente ter finalmente liquidado na totalidade uma

37 GestCom 64 intelli 73 determinada factura, que pagou por diversas vezes, (p.ex.) o utilizador deve indicar ao programa que esta foi finalmente liquidada. Este processo tem que ser feito manualmente; Quando é emitido um recibo sobre facturas, o processo de liquidação é feito automaticamente ( identificada com a letra "S"), ao contrário da emissão de recibos manuais, que não liquida as facturas, dado estas não terem sido pagas de uma só vez, (identificadas com a letra "N" ). GestCom 64 intelli 74 Para abandonar esta janela e sair da opção de liquidação de facturas, clique em "Sair" Contas Correntes Extractos e Manutenção de Contas Este módulo permite consultar e movimentar uma determinada conta corrente de um cliente específico. Depois de introduzir o código do cliente, directamente ou por busca automática (lupa)pode visualizar ou listar um determinado extracto de conta corrente bem como manuseá lo, clicando na tecla "Visualizar". Este extracto pode ser ordenado por parâmetros, isto é, por datas, referir se a um determinado período de tempo; por débitos ou créditos, isto é listar apenas os movimentos a débito ou crédito. Para proceder ao processo de liquidação de documentos, seleccione o ficheiro onde pretende fazer a respectiva liquidação (Clientes ou Fornecedores), entre na opção e digite o número do documento que pretende liquidar e com a tecla "Tab" avança de campo. De imediato aparece toda a informação detalhada referente ao documento que vai liquidar: A data de emissão do documento, o respectivo valor, bem como o código e nome do cliente a quem foi passado. Para a liquidar, clique com o rato no botão "Liquidar" e confirme em "Sim".

38 GestCom 64 intelli 75 Pode ainda ordenar o extracto por documentos: Contabilísticos Não Contabilísticos Manuais Específicos A listagem do mesmo, também pode ser normal ou em forma de carta. O quadro que é apresentado permite operacionalidade total. Este módulo mantém o histórico de todos os movimentos de conta corrente, bem como dos seus valores acumulados. Assim que se encontra no campo de escrita pode digitar os lançamentos manuais que pretende efectuar numa determinada conta corrente e com o botão "Inserir" estes são gravados na respectiva conta corrente, sendo automaticamente actualizado o respectivo saldo. São sempre apresentados os totais a débito e a crédito bem como o total de movimentos constante no extracto de conta solicitado. Para que o Gestão Comercial registe os lançamentos manuais que efectuou numa determinada conta deve clicar com o rato no botão "Gravar". O mesmo serve para quando altera um movimento (dar um clique sobre a linha do lançamento em questão e assim que este passa para o campo de escrita, pode ser alterado) ou elimina um movimento (dar um duplo clique sobre a linha que contém o lançamento em questão e confirmar em "Sim" a eliminação deste). GestCom 64 intelli 76 O botão "Imprimir" é destinado à impressão do extracto de conta corrente que préviamente solicitou e que se encontra descriminado na janela de "Manutenção de contas correntes de cliente". Para abandonar esta opção e fechar a janela aberta, clique com o rato em "Sair" Listagens de Extractos Este menu elabora listagens de extractos de contas de um determinado cliente ou de vários clientes em simultâneo. Digite o código do cliente no separador "Clientes" nos campos "Do código" e até ao código ". Se pretende listar o extracto de conta de um cliente em especial, digite, por exemplo: "Do código 0152 até ao código 0152" e o programa apresenta uma listagem do extracto de conta do cliente Se pretende tirar uma listagem de extractos de todos os clientes, digite "Do código x até ao código y", e carregue na tecla "Visualizar ". Pode visualizar as Facturas e Vendas a Dinheiro, constantes do extracto de conta apresentado, clicando na respectiva linha, seguido da tecla A.

39 GestCom 64 intelli 77 GestCom 64 intelli 78 campos "Clientes Processados" e "Movimentos Processados". Quanto à listagem de extracto de conta, essa, pode ser ordenada por clientes e datas. Para imprimir um determinado extracto ou vários extractos, o utilizador terá que clicar com o rato no botão "Imprimir" depois de, previamente, ter identificado e visualizado o(s) extracto(s) em questão. O botão "Sair", tal como acontece em qualquer outra janela, serve para a fechar e sair do módulo que está activo Listagens de Conferência Limpeza do Histórico Aparece então uma grelha, com o(s) extracto(s) solicitado(s). Esta contém a informação do código e nome do cliente, data e descrição do movimento, número do documento, valor a débito e a crédito e respectivo saldo. A letra "S" que aparece na última coluna apresentada, refere se à liquidação do documento, ou seja, se o documento em questão se encontra liquidado (S) ou não (N). Os totais das colunas Débito, Crédito e Saldo são calculados automaticamente. A grelha do extracto pode ser percorrida, clicando com o rato nas setas que se encontram a seguir à grelha do lado direito, tanto para cima como para baixo. Relativamente à informação do n.º total de clientes e movimentos processados, também esta é apresentada nos Para ter acesso a este menu, terá que previamente entrar no programa como Supervisor. Caso contrário, o acesso ser lheá negado, com uma mensagem que lhe é transmitida de imediato. Tendo em conta que a execução desta operação faz parte da configuração do programa e, se torna portanto delicada, apenas o supervisor a poderá executar. A execução desta operação faz se mediante a selecção de vários parâmetros. São apresentados três separados diferentes para que o utilizador seleccione o tipo de limpeza que pretende efectuar: Ficheiro de cliente ou de fornecedor Datas qual o período a que se vai referir a limpeza a efectuar.

40 GestCom 64 intelli 79 GestCom 64 intelli Balancetes Esta opção permite obter balancetes de contas de um determinado cliente ou de vários clientes. Terá que introduzir o código do cliente ou clientes, bem como a data para a apresentação do respectivo balancete. Clientes qual o cliente ou clientes relativamente aos quais pretende fazer a limpeza de histórico. Através da barra existente nesta janela, o programa apresenta a evolução da limpeza do histórico pretendido com valores percentuais. A informação relativa ao n.º de clientes processados também é apresentada. Depois de ter seleccionado a operação que pretende efectuar, ou seja, a limpeza de histórico, clique com o rato no botão Eliminar. Para abandonar esta opção e fechar a janela, carregue no botão "Sair". Poderá ainda optar por um balancete de todos os clientes ou então apenas daqueles que apresentam saldos. Para obter o seu balancete, clique no botão "Visualizar", e depois "Imprimir" se o utilizador pretende imprimir o balancete em questão. É apresentada toda a informação relativa ao balancete solicitado, com indicação de saldos anteriores, bem como o saldo actual. Para percorrer a grelha de movimentos, para cima ou para baixo, deverá utilizar as setas que se encontram do lado direito da grelha. Poderá ter acesso ao nome do cliente a que corresponde cada movimento, clicando com o rato em cima da respectiva linha. O total de movimentos e fornecedores é apresentado ao fundo da grelha. Para abandonar a opção de balancete de fornecedores, clique com o rato no botão "Sair", que automaticamente fecha a janela.

41 GestCom 64 intelli 81 GestCom 64 intelli Listagens Esta opção permite visualizar e/ou imprimir uma listagem de clientes com informação do código, do nome, do código postal, n.º de contribuinte, n.º de telefone e telemóvel, bem como do credito atribuído, relativamente a cada cliente. Pode especificar a listagem pretendida conforme os 4 separadores apresentados, ou seja, pelo código do cliente, pelo nome e tipo. Pode ainda ordenar a listagem por código, nome ou tipo de cliente, por zona ou código postal e ainda por vendedor. O utilizador apenas terá que clicar no item pretendido, consoante a sua escolha. Depois de ter visualizado a listagem de clientes pretendida, pode, carregando no botão Limpa uma só vez, limpar a referida listagem, de forma a que todos os clientes passem a não estar seleccionados (última coluna S ). Pode assim, tirar uma listagem somente dos clientes que pretende, bastando para tal, dar um clique sobre eles. Se, entretanto, der novo clique sobre um mesmo cliente, este volta a não ficar seleccionado. O botão Selecciona, permite fazer precisamente o contrário do botão anterior, ou seja, do botão Limpa. Em vez de, limpar toda a listagem, selecciona todos os clientes. Para limpar determinado(s) cliente(s) da listagem, clique sobre ele(s),

42 GestCom 64 intelli 83 podendo escolher quais os clientes que pretende ver impressos na listagem. O botão Inserir permite a inserção manual de determinado(s) cliente(s), na listagem pretendida. GestCom 64 intelli 84 solicitados nos diferentes separadores: Artigo, Datas, Clientes e Famílias, clique em "Visualizar". Relativamente a este último separador, o utilizador pode optar por escolher da família A até à. Z Depois de carregar no botão, identifique o respectivo cliente, procurando no ficheiro de clientes apresentado e por fim, confirme. O separador "Impressão" permite que o utilizador escolha o tipo de impressão para a listagem seleccionada, isto é, condensada normal ou por etiquetas. Depois de seleccionar a listagem de cliente, pretendida, clique com o rato no botão "Visualizar" e se pretende obter essa listagem em papel, carregue no botão "Imprimir". É sempre apresentado o n.º de clientes visualizado para informação do utilizador. O botão "Sair ",serve para abandonar esta opção e fechar a janela Estatísticas de Vendas Artigos O Gestão Comercial está preparado para facultar estatística de vendas por artigo. O utilizador pode saber quais as vendas obtidas durante um determinado período de tempo, referente a um determinado artigo e cliente. Depois de ter seleccionado os diferentes itens Poderá ainda identificar a listagem: com detalhe de cada artigo, ou seja, o Gestão Comercial faculta uma informação detalhada relativa ao produto em questão. de artigos acumulados, ou seja, o Gestão Comercial apenas dá a informação dos totais vendidos para cada produto. de famílias acumuladas, ou seja, o Gestão Comercial apenas dá informação dos totais vendidos por cada família.

43 GestCom 64 intelli 85 A estatística solicitada poderá ser ordenada por código, tipo e designação do artigo, por data de emissão do documento, código do cliente ou por documento. GestCom 64 intelli 86 Assim que o utilizador tiver seleccionado o tipo de estatística que vai pretender, deve clicar no botão "Visualizar" e depois em "Imprimir" para que o Gestão Comercial efectue a operação de impressão da estatística. O n.º total de movimentos processados é fornecido abaixo das colunas apresentadas. Para sair, carregue no botão "Sair" que fechará automaticamente o menu de estatísticas de vendas por artigo bem como a respectiva janela Clientes À semelhança do menu anterior também, este permite que o utilizador obtenha estatísticas de vendas por cliente. Pode obter uma listagem no ecrã ou em papel relativa a estatísticas de vendas por cliente. Esta pode ser ordenada por clientes, por data e ainda por documentos, isto é ( Facturas/ Vendas a Dinheiro/ Guias de Remessa/ Guias de Transporte/ Notas de Débito/ Facturas proforma). A listagem pode referir se a todos os clientes, aos clientes com saldos, como ainda aos clientes com um determinado saldo ou seja TOP > de.... Para visualizar essa listagem e obter a respectiva estatística, carregue com o rato no botão "Visualizar". Para imprimir deverá clicar no botão "Imprimir" depois de ter seleccionado o tipo de estatística pretendida. A informação relativa a totais de mercadorias, serviços, descontos, IVA e total final é indicado, no fundo de cada coluna. É também calculado o total de clientes processados bem como o total de documentos processados. O botão "Sair", serve para fechar janela e abandonar esta opção.

44 GestCom 64 intelli Controlo de Créditos Esta opção é de grande utilidade, fornecendo toda a informação relativa a documentos vencidos com indicação do código e nome do cliente devedor, n.º e tipo de documento vencido, data de emissão e vencimento do documento, com especial destaque para o n.º de dias, a que corresponde o vencimento do documento, bem como o respectivo valor do documento vencido. GestCom 64 intelli 88 Pode ainda filtrar a respectiva listagem por clientes e data de emissão do documento, número de factura e valor da mesma. Para percorrer a grelha, clique com o rato nas setas para cima ou para baixo que se encontram do lado direito da grelha. Para fechar a janela e abandonar a opção de controlo de documentos vencidos, carregue no botão "Sair" Mapas de IVA O Gestão Comercial permite obter mapas de IVA descritivos para posteriores consultas. Estes mapas podem ser filtrados por tipo de documento, isto é: Factura / Venda a Dinheiro / Factura Mensal / Venda a Dinheiro Mensal / Nota de Débito e Crédito / Nota de Devolução / V. Dinheiro POS e Débito POS. A informação relativa ao total de documentos vencidos e processados também é facultada. Pode visualizar esta listagem de documentos vencidos bem como imprimi la depois de a ter previamente visualizado. Para tal, basta carregar com o rato nos botões "Visualizar" e "Imprimir", respectivamente.

45 GestCom 64 intelli 89 Os separadores Clientes "Números" e "Datas", permitem ainda filtrar os mapas de IVA, quanto ao cliente, número de documento e datas pretendidas para o respectivo cálculo do mapa. O utilizador poderá igualmente ordenar o mapa previamente filtrado por documento, cliente, data de emissão ou data de vencimento, bem como seleccionar a listagem pretendida, isto é, normal ou completa. Apenas terá de clicar com o rato na escolha pretendida. GestCom 64 intelli 90 O botão "Visualizar" ao ser premido, apresentará automaticamente, em forma de grelha, o mapa que foi solicitado com a indicação do tipo, número e data do documento, do cliente, do valor ilíquido, do desconto e respectivos IVAs, com os resultados totais por cada coluna. A segunda grelha abaixo desta janela em aberto, é a do total tributável e respectivo IVA. É sempre apresentado o número total de documentos processados. Os botões "Imprimir" e "Sair", servem para imprimir o mapa apresentado e abandonar a opção de "Facturação Mapas de IVA", respectivamente. 5. Fornecedores 5.1. Manutenção Tal como no menu de clientes, também no de fornecedores aparece um submenu de manutenção que permite criar, alterar ou eliminar o ficheiro de fornecedores. Para criar um fornecedor novo, o utilizador terá que clicar no botão "Novo" e abrir uma ficha de registo de fornecedor para a introdução dos seus dados. Os diferentes campos para preenchimento de informação podem ser percorridos, tanto com o rato, como carregando na tecla de tabulação "Tab". O número total de fornecedores que constituem o ficheiro é sempre apresentado na janela intitulada "Fornecedores". Relativamente aos cinco separadores apresentados nesta opção, estes deverão ser preenchidos com dados relativos ao fornecedor de quem está a criar a respectiva ficha. Os diferentes separadores referem se a condições comercias, dados fiscais, diversos, endereço 2, e contactos.

46 GestCom 64 intelli 91 Quanto mais campos preencher, mais completa será a informação relativa ao fornecedor. Abaixo desta janela, existe um conjunto de setas azuis que permitem percorrer o ficheiro de fornecedores, do principio ao fim. A lupa que se encontra no meio, ao ser activada, permite fazer uma busca no ficheiro, ou seja, ao carregar com o botão do rato na lupa, abre se uma nova janela intitulada: "Procura no ficheiro" com dois separadores "Código do fornecedor" e "Nome". Estes últimos, permitem fazer a busca: por código no caso de o saber ou, pelo nome não sendo necessário digitar o nome completo, pois o programa analisa o ficheiro e apresenta uma lista de nomes registados. GestCom 64 intelli 92 ficha, clicar no botão "Eliminar" e confirmar de facto, a eliminação da ficha, clicando no botão "Sim". Para fechar a janela de manutenção do ficheiro de fornecedores e abandonar esta opção, carregue no botão "Sair" Documentos Lançamentos A opção de lançamento de documentos de fornecedores permite a introdução de dados de documentos contabilísticos. Comece por introduzir o código do fornecedor e, com a tecla "TAB" passe automaticamente para o campo seguinte (nome), que entretanto aparece com a informação do nome do fornecedor. O utilizador apenas terá que digitar o nome parcial, p. ex. "João", carregar no botão "Procurar" e com um duplo clique no rato, seleccionar dentro da lista apresentada, o fornecedor pretendido. O botão "Sair" que aparece nesta janela de "Procura no ficheiro", permite abandonar esta opção e fechá la. Outra forma de activar a procura no ficheiro de fornecedores para além da lupa, é carregando no botão "Procurar". Ambas activam a mesma opção. O botão "Gravar" deve ser pressionado após a criação de um novo fornecedor, com informação dos seus dados, bem como quando pretende guardar alguma alteração que tenha efectuado na ficha de um determinado fornecedor. Pode ainda pretender eliminar algum registo criado; neste caso apenas necessitará de, logo após a abertura da respectiva

47 GestCom 64 intelli 93 No caso de se tratar de um fornecedor com lançamentos préviamente efectuados, estes aparecem igualmente na grelha que se encontra por de baixo do nome do fornecedor. No caso de se tratar de um primeiro lançamento, a grelha apresentar se á vazia, como é óbvio. Poderá ainda apresentar se vazia, no caso de os parâmetros de datas, não corresponderem ao período em que foram efectuados os lançamentos. A informação apresentada, relativa ao lançamento é específica, indicando o tipo e número do documento ou seja, se está liquidado (S) ou não (N), qual o número do documento com que foi efectuado o pagamento e respectiva entidade (Nome do banco PAG). O valor de descontos, IVA e total do documento também são apresentados na grelha de movimentos (Docs) lançados. Para proceder ao lançamento de um documento de fornecedor, posicione se no separador "Documentos", após abrir préviamente a ficha do fornecedor. Identifique o tipo de documento, carregando com as setas do teclado, permitindo lhes assim fazer a sua escolha; digite o número, data de emissão e vencimento do documento e com o rato preencha os diferentes campos solicitados nos diferentes separadores. Poderá, de igual forma, percorrê los com a tecla "TAB". No separador "Valores" introduza o valor do desconto do documento (no caso de existir algum) no valor dos totais ilíquidos (incidência) e o programa calculará automaticamente o respectivo valor do IVA e total. Pode, no entanto, introduzir estes dados manualmente. GestCom 64 intelli 94 Quanto ao separador "Pagamento", este refere se à informação relativa à liquidação ou não liquidação do documento. No caso de o respectivo documento se encontrar liquidado, clique com o rato em "Liquidada" e preencha os restantes campos quanto ao modo e data de pagamento. Pode ainda, especificar o destino da mercadoria, isto é, se a mercadoria constante no documento se destina para venda, para o imobilizado, ou então se esta se destina a outro fim qualquer (Outros). Ainda é permitida a introdução de observações quanto ao documento em questão, (separador Diversos ). Após o preenchimento dos diferentes campos solicitados nos diferentes separadores, deve carregar no botão "Inserir", para que o Gestão Comercial registe o lançamento efectuado e o coloque na grelha de lançamentos. Se, entretanto pretender lançar um documento de outro fornecedor, deverá igualmente carregar no botão "Gravar" para que o Gestão Comercial entre noutra conta corrente, visto se tratar de documentos de fornecedores diferentes. Quando são efectuados lançamentos de documentos de um mesmo fornecedor, estes podem ser lançados directamente, sem ser necessário carregar no botão Gravar após o lançamento de cada um. Apenas terá que o fazer no final dos lançamentos, quando mudar de fornecedor. As setas que se encontram do lado direito da grelha de lançamentos, permitem que o utilizador visualize os diferentes lançamentos existentes na grelha.

48 GestCom 64 intelli 95 Esta janela ainda apresenta mais 2 separadores "Parâmetros" e "Documentos" que servem para quando o utilizador necessita de abrir uma conta corrente de fornecedor, identificar o período de tempo em que pretende fazer a consulta bem como especificar os documentos que pretende visualizar. Depois terá, que carregar no botão "Visualizar" para ter acesso à conta corrente solicitada. GestCom 64 intelli 96 Pode ainda imprimir uma conta corrente de fornecedor depois de a visualizar no ecrã e clicar no botão "Imprimir". Para fechar esta janela e abandonar a opção de lançamento de documentos de fornecedores, carregue com o rato no botão "Sair" Avisos de Pagamento Esta opção permite elaborar avisos de pagamento para fornecedores. Assim, ao dar entrada nesta opção, obtêm a informação relativa ao número do documento que vai emitir, neste caso, do aviso de pagamento. Terá que introduzir o código do fornecedor ou então procurá lo através da lupa, como anteriormente foi explicado e, desta forma, abrir a ficha do fornecedor em questão. Não deve esquecer de carregar na tecla "TAB", a seguir à introdução do código do fornecedor, para avançar para os campos seguintes, ou então fazê lo com o rato, posicionado o no campo que vai preencher. Se, abrir a ficha de fornecedor ao qual não deve nada, ou seja, do qual não existem documentos por liquidar, abrir se á uma segunda janela com uma mensagem de procura, alertando o utilizador para o facto de o fornecedor em questão não apresentar documentos por liquidar. Se, no entanto o utilizador

49 GestCom 64 intelli 97 achar que isso não corresponde à verdade, deverá alterar os campos data ( desde a data até data ) de forma a que a procura seja feita dentro de um período de tempo mais ou menos alargado. Contudo, se abrir uma ficha de um fornecedor que apresenta documentos por liquidar, estes aparecem automaticamente na grelha de informação detalhada com indicação das datas de emissão e vencimento do documento, tipo e número do documento, valor do desconto, do IVA e do total. Aparecem ainda duas colunas: "Div" indica a moeda divisa utilizada no documento e "Sel" que permite seleccionar o documento que pretende liquidar. Basta dar um clique nesta coluna, em cima da linha referente ao documento em questão, e o programa transporta automaticamente os valores para os campos "Movimentos" e "Seleccionados", calculando assim o valor total a pagar. Se houver descontos, poderá preencher o campo Desconto e o programa calcula automaticamente o valor a pagar com o respectivo desconto atribuído. Os rectângulos azul e verde que se encontram do lado direito dos campos atrás mencionados, indicam o número total de movimentos por liquidar e número de movimentos seleccionados que pretende liquidar, respectivamente. O botão "Visualizar", serve para listar os documentos por liquidar na grelha detalhada. O Gestão Comercial permite ainda que especifique o modo de pagamento que pretende utilizar para a liquidação dos documentos seleccionados. GestCom 64 intelli 98 Relativamente aos botões que se encontram no fundo da janela de Aviso de Pagamento, estes servem para: "Novo" quando pretende emitir vários avisos de pagamento seguidos, deve clicar neste botão sempre que vai emitir o aviso seguinte. "Editar" quando pretende editar um aviso de pagamento previamente emitido, carregue neste botão e depois de ter introduzido os respectivos dados que lhe são solicitados na janela que se abriu, seleccione o documento que pretende visualizar com um duplo clique em cima da linha correspondente. "Eliminar" ao carregar neste botão, activa a opção de eliminação de avisos de pagamento. No entanto, este acesso ser lhe á negado no caso de não ter dado entrado no programa como Supervisor. Para eliminar qualquer aviso de pagamento terá, portanto, que entrar como Supervisor, identificar o respectivo aviso e depois clicar no botão "Eliminar" e "Sim" para confirmar a eliminação desse documento. "Gravar" tal como o nome indica este botão serve para guardar em ficheiro, avisos de pagamento emitidos. "Imprimir" quando pretende imprimir o aviso de pagamento emitido "Sair" botão que permite abandonar esta opção e fechar a janela de aviso de pagamento.

50 GestCom 64 intelli Visualização de Documentos GestCom 64 intelli Liquidação de Facturas Esta opção permite que o utilizador liquide manualmente uma Factura, Nota de Débito ou Crédito. Isto é, depois de ter pago um determinado documento, o utilizador deve indicar ao programa que este foi finalmente liquidado. Para proceder ao processo de liquidação de documentos, seleccione o ficheiro onde pretende fazer a respectiva liquidação (Clientes ou Fornecedores), entre na opção e digite o número do documento que pretende liquidar e com a tecla "Tab" avança para o campo seguinte. De imediato aparece toda a informação detalhada referente ao documento que vai liquidar: A data de emissão do documento, o respectivo valor, bem como o código e nome do cliente/fornecedor. Para liquidar o respectivo documento, clique com o rato no botão "Liquidar" e confirme em "Sim". Para abandonar esta janela e sair da opção de liquidação de facturas, clique em "Sair" Contas Correntes Extracto e Manutenção de Contas Tal como nos clientes, também nos fornecedores encontra a opção de manutenção de contas correntes que funciona da mesma forma. Este menu permite consultar e movimentar uma determinada conta corrente de um fornecedor específico. Depois de introduzir o código do fornecedor, directamente ou por meio de procura automática (lupa), pode visualizar ou listar um determinado extracto de conta corrente, bem como manuseá lo, clicando na tecla "Visualizar". Esse extracto pode ser ordenado por parâmetros, isto é, por datas, ou seja, referir se a um determinado período de tempo; por débitos ou créditos, ou seja, listar apenas os movimentos a débito ou a crédito. Pode ainda ser ordenado por documentos: Contabilísticos Não Contabilísticos

51 GestCom 64 intelli 101 Manuais Ou Específicos O quadro que é apresentado permite operacionalidade total sobre todos os movimentos de conta corrente. GestCom 64 intelli Listagens de Extractos Este menu elabora listagens de extractos de contas correntes de fornecedores ou de um determinado fornecedor em particular. Este módulo mantém o histórico de todos os movimentos da conta corrente, bem como dos seus valores acumulados. Assim que se posicionar no campo de introdução de dados, pode digitar os lançamentos manuais que pretende efectuar numa determinada conta corrente e, com o botão "Inserir", estes, são gravados na respectiva conta corrente, sendo automaticamente actualizado o respectivo saldo. São sempre apresentados os totais a débito e a crédito, bem como o total de movimentos constantes no extracto de conta solicitado. Para que o Gestão Comercial registe os lançamentos manuais que efectuou numa determinada conta, deve clicar com o rato no botão "Gravar". O mesmo serve para quando altera um movimento (dar um clique sobre a linha do lançamento em questão e assim que este passa para o campo de escrita, pode ser alterado) ou elimina um movimento (dar um duplo clique sobre a linha que contêm o lançamento em questão e confirmar em "Sim" a eliminação deste). O botão "Imprimir" é destinado à impressão do extracto de conta corrente que previamente solicitou e que se encontra descriminado na janela de "Manutenção de contas correntes de clientes". Para abandonar esta opção e fechar a janela aberta, clique com o rato em "Sair". Digite o código do fornecedor no separador "Fornecedores", nos campos "Do código" e "Até ao código". Se pretender listar o extracto de conta de um fornecedor em especial, digite, por exemplo. "do código 0280" e "até ao código 0280" e o programa tira uma listagem do extracto de conta do fornecedor cujo código é Se pretende uma listagem de extractos de todos os fornecedores, digite "Do código aaa até ao código zzz " e carregue na tecla "Visualizar".

52 GestCom 64 intelli 103 Aparece então uma grelha com o(s) extracto(s) solicitado(s). Esta contém a informação do código e nome do fornecedor, data e descrição do movimento, número de documento, valor a débito e a crédito e respectivo saldo. GestCom 64 intelli 104 A letra "S" que aparece na última coluna apresentada, refere se à liquidação do documento, ou seja, se o documento em questão se encontra liquidado, (S) ou não (N). Os totais das colunas Débito, Crédito e Saldo, são calculados automaticamente. A grelha do extracto pode ser percorrida tanto para cima como para baixo, clicando com o rato nas setas que se encontram a seguir à grelha, do lado direito. Relativamente à informação do número total de fornecedores e movimentos processados, também esta é apresentada nos campos "Fornecedores Processados" e "Movimentos Processados". Quanto à listagem de extracto de conta, essa pode ser ordenada por clientes e por datas. Para imprimir um determinado extracto, ou vários extractos, o utilizador terá que clicar com o rato no botão "Imprimir", depois de ter identificado e visualizado préviamente o(s) extracto(s) em questão. O botão "Sair", tal como acontece em qualquer janela serve para a fechar e sair do módulo que está aberto Limpeza do Histórico Para ter acesso a este menu, terá que previamente entrar no programa como Supervisor, caso contrário o acesso ser lhe á negado com uma mensagem que lhe é transmitida de imediato. Tendo em conta que a execução desta operação faz parte da configuração do programa e se torna, portanto, delicada, apenas o Supervisor a poderá executar. A execução desta operação faz se mediante a selecção de vários parâmetros. São apresentados três separadores diferentes para que o utilizador seleccione o tipo de limpeza que pretende efectuar. Ficheiro de clientes ou de fornecedores Datas qual o período a que se vai referir a limpeza a efectuar Fornecedores qual o fornecedor ou fornecedores relativamente ao qual ou aos quais pretende fazer a limpeza do histórico. O programa indica, através da barra existente nesta janela, a evolução da limpeza do histórico pretendido, com valores percentuais. A informação relativa ao número de fornecedores processados também é apresentada.

53 GestCom 64 intelli 105 Depois de ter seleccionado a operação que pretende efectuar, ou seja a limpeza de histórico, clique com o rato no botão "Eliminar". Para abandonar esta opção e fechar a janela, carregue no botão "Sair" Balancetes Esta opção permite obter balancetes de contas de um determinado fornecedor ou de vários fornecedores. Terá que introduzir o código do fornecedor ou fornecedores, bem como a data para a apresentação do respectivo balancete. GestCom 64 intelli 106 É apresentada toda a informação relativa ao balancete solicitado, com indicação de saldos anteriores, e saldo actual. Para percorrer a grelha de movimentos, para cima ou para baixo, deverá utilizar as setas que se encontram do lado direito da grelha. O total de movimentos e fornecedores é apresentado ao fundo da grelha. Para abandonar a opção de balancete de fornecedores, clique com o rato no botão "Sair", que automaticamente fecha a janela Listagens Esta opção permite visualizar e/ou imprimir uma listagem de fornecedores com informação do código, do nome, código postal, número de contribuinte, número de telefone e telemóvel, bem como do débito atribuído relativamente a cada fornecedor. Poderá ainda optar por um balancete de todos os fornecedores ou então apenas daqueles que apresentam saldos. Para obter o balancete, clique no botão "Visualizar", e depois "Imprimir", caso pretenda imprimir o balancete em questão.

54 GestCom 64 intelli 107 GestCom 64 intelli 108 É sempre apresentado o número total de fornecedores. O botão "Sair" serve para abandonar esta opção e fechar a janela Estatísticas Compras por Fornecedores O Gestão Comercial está preparado para facultar estatísticas de compras por fornecedor. Pode especificar a listagem pretendida, conforme os quatro separadores apresentados, ou seja, pelo código do fornecedor; pelo nome; ordenar a listagem por código, nome ou tipo de fornecedor, por zona ou código postal e ainda por . O utilizador apenas terá que clicar no item pretendido, consoante a sua escolha. O utilizador pode saber quais as compras efectuadas durante um determinado período de tempo, referente a um determinado fornecedor. Depois de ter seleccionado os diferentes itens solicitados nos diferentes separadores: Fornecedores / Datas / Documentos, clique em "Visualizar". O separador "Impressão" permite que o utilizador escolha o tipo de impressão para a listagem seleccionada, isto é, condensada, normal ou por etiquetas. Depois de seleccionar a listagem de fornecedores pretendida, clique com o rato no botão "Visualizar". Se pretende obter essa listagem em papel, carregue no botão "Imprimir".

55 GestCom 64 intelli 109 GestCom 64 intelli Compras por Artigo O Gestão Comercial está preparado para facultar estatísticas de compras por artigo. O utilizador pode saber quais as compras efectuadas durante um determinado período de tempo, referente a um determinado artigo. Depois de ter seleccionado os diferentes itens solicitados nos diferentes separadores: Fornecedores / Datas / Documentos, clique em "Visualizar". A estatística solicitada poderá ainda ser ordenada por código ou nome do fornecedor. Assim que o utilizador tiver seleccionado o tipo de estatística que vai pretender, deve clicar no botão "Visualizar" e depois em "Imprimir" para que o Gestão Comercial efectue a operação de impressão de estatística. O número total de fornecedores e documentos processados é apresentado no fundo das colunas. Para sair, carregue no botão "Sair" que fechará automaticamente o menu de estatísticas de compras por fornecedores, bem como a respectiva janela. A estatística solicitada poderá ainda ser ordenada por código, nome do fornecedor, data de entrada e quantidade. Assim que o utilizador tiver seleccionado o tipo de estatística que vai pretender, deve clicar no botão "Visualizar" e depois em "Imprimir" para que o Gestão Comercial efectue a operação de impressão de estatística.

56 GestCom 64 intelli 111 O número total de movimentos processados é apresentado no fundo da grelha. GestCom 64 intelli 112 Para sair, carregue no botão "Sair" que fechará automaticamente o menu de estatísticas de compras por artigo, bem como a respectiva janela Controlo de Débitos Facturas Vencidas Esta opção é de grande utilidade para o utilizador do Gestão Comercial, pelo facto de esta fornecer toda a informação relativa a documentos (de fornecedores), vencidos ou por vencer, com indicação do código e nome do fornecedor, número e tipo de documento, data de emissão e vencimento do documento, número total de dias em que se encontra vencido e o respectivo valor. A informação relativa ao total de documentos processados também é facultada. Pode visualizar esta listagem de documentos vencidos e/ou por vencer, bem como imprimi la depois de a ter préviamente visualizado. Para tal, basta carregar com o rato nos botões "Visualizar" e "Imprimir", respectivamente. Pode ainda filtrar a listagem por fornecedores e datas e ainda ordená la ("Ordenação"), por fornecedor, data de emissão do documento, número da factura, bem como pelo valor da factura. Para percorrer a grelha, clique com o rato nas setas para cima ou para baixo, que se encontram do lado direito desta. Para fechar a janela e abandonar a opção de controlo de documentos vencidos ou por vencer, carregue no botão "Sair".

57 GestCom 64 intelli Diários e Resumos Este menu permite visualizar e imprimir um diário/resumo, separado ou conjunto, de todos os documentos lançados em conta corrente de fornecedores, com informação detalhada relativamente ao tipo, número e data do documento, do código e nome do fornecedor, da situação (Sit) em que se encontra o documento, ou seja, se este já venceu ou não, do desconto, do IVA, e do valor total do documento. Pode filtrar este diário/resumo por data, ou seja, refere se a um determinado período de tempo; por fornecedor; por tipo de mercadoria, ou seja, se esta se destina a venda, despesa, imobilizado ou outros e por documentos, ou seja, documentos a crédito, ou a débito ou algum específico. Pode ainda, ordenar os diários/resumos por data de emissão, fornecedor, por tipo de mercadoria ou ainda por número do documento. GestCom 64 intelli 114 Depois de ter filtrado e ordenado a listagem de diários e resumos de documentos, pode carregar no botão "Visualizar" para a ver no ecrã, ou no botão "Imprimir" para a imprimir para papel. O botão "Sair" serve para abandonar esta opção e fechar a janela. A informação do total de documentos processados continua a ser facultada no fundo da janela Mapas de IVA O Gestão Comercial permite que o utilizador obtenha mapas de IVA descritivos para posteriores consultas. Estes, podem ser filtrados por tipo de documento, isto é, por Factura, Venda a Dinheiro, Aviso de Pagamento, Nota de Débito e Nota de Crédito. Os separadores "Números" e "Datas", permitem ainda filtrar os mapas de IVA quanto ao número do documento e datas pretendidas para o respectivo cálculo do mapa.

58 GestCom 64 intelli 115 GestCom 64 intelli 116 É sempre apresentado o total de documentos processados. Para imprimir os mapas solicitados ou sair desta opção, deverá carregar nos botões "Imprimir" ou "Sair", respectivamente. 6. Módulos 6.1. Códigos de Barras O código de barra contém diversas informações que são codificadas em 13 dígitos. O utilizador poderá igualmente ordenar o mapa (previamente filtrado) por documento, data de emissão ou de vencimento. Terá, apenas, que clicar com o rato na escolha pretendida. O botão "Visualizar" ao ser premido, apresenta automaticamente o mapa que foi solicitado, sob forma de uma grelha com a indicação do tipo, número e data do documento, do fornecedor, do valor ilíquido, do desconto e respectivos IVAs, com os resultados totais para cada coluna. Para percorrer esta grelha, clique com o rato, nas setas que se encontram do lado direito da grelha, para cima e para baixo. A grelha que se encontra abaixo da atrás mencionada, é a do total tributável e respectivo IVA. a) País onde o produto é fabricado (no caso de Portugal, os três primeiros dígitos são 560). b) Identificação da empresa. c) Identificação do produto. d) Dígito de controlo, que é calculado em função dos outros doze e tem como função garantir a fidelidade do código como um todo.

59 GestCom 64 intelli Cópia p/ Clipboard GestCom 64 intelli 118 Ao introduzir um código de barras, o programa cria a próprio desenho do código de barras, que poderá copiar, carregando no botão Copiar o código de barras. Poderá exportá lo para qualquer programa do Windows para posteriores trabalhos de tipografia ou outros Impressão Manual Poderá imprimir etiquetas com códigos de barras par colocar p. ex. em prateleiras ou estantes, etc. Introduza os códigos dos artigos, bem como o número de exemplares (Ex) que pretende imprimir e o programa coloca automaticamente a designação referente a cada artigo. Pode ainda escolher qual o tipo de preço que pretende imprimir nas suas etiquetas, ou seja, PVP1, PVP2, PVP3 ou PVP4. A impressão ou não do código e/ou designação, também é possível escolher, sendo necessário colocar um visto com o rato, na respectiva escolha. O programa tem pré definidos 3 modelos de etiquetas, entre as quais poderá optar, são elas: 40 52,5 x 25,4; 44 52,5 x 24,2 e 56 52,5 x 21,2. Poderá ainda indicar o número de repetições de páginas que pretende de impressões de etiquetas.

60 GestCom 64 intelli 119 Também poderá criar etiquetas com com códigos de barras novos, para tal, escolha a norma de códigos de barras a utilizar, sendo a mais utilizada a EAN 13. Introduza o respectivo código de barras com 12 dígitos, sendo o último dígito do código, atribuído automaticamente pelo programa Listagem Esta opção permite obter uma listagem de códigos de barras filtrada por: Tabelas, Código, Designação e Famílias. Pode ainda optar por indicar qual o preço de venda que pretende imprimir na referida listagem, ou seja, PVP1, PVP2, PVP3 ou PVP4. GestCom 64 intelli 120 O tipo de letra também é possível alterar em Tipo de letra. A listagem poderá ser normal, ou seja, sem códigos de barras ou com códigos de barras. O separador Ordenação, permite a escolha entre: Código do artigo, designação, famílias e tabelas, sendo também possível uma sub ordenação por código ou designação. Carregue no botão Visualizar depois de ter seleccionado a listagem que pretende, para assim, a poder ver no seu ecrã, e Imprimir para que esta seja impressa em papel Impressão Novos e Alterados Esta opção permite obter uma listagem dos artigos novos ou dos que foram somente alterados. Poderá ordená la por: Código, Designação, Família, Fornecedor, Tipo de artigo e Sequência. O separador seguinte, ou seja, Listagem permite a escolha entre uma listagem normal ou com códigos de barras. E o último separador Campos, permite a impressão ou não do Stock e/ou do Preço de Custo. Carregue no botão Visualizar para ver no seu ecrã a listagem que solicitou. O botão Reset Nov/Alterados, coloca todos os artigos que tenham sido criados de novo, bem como aqueles que tenham sofrido alguma alteração, para o estatuto de artigo não alterado.

61 GestCom 64 intelli 121 Esta listagem torna se bastante útil, na medida em que esta faz uma selecção dos artigos novos e dos artigos que tenham sido alterados, para que possa listar somente esses, independentemente da família, tipo de artigo, etc. GestCom 64 intelli Extractor Controle, actualize, junte, retire dados de um ficheiro para outro 6.2. Gestão de Mailing Processador de textos incluído Trabalha com qualquer processador de textos Programação do texto com variáveis (código, nome, morada, localidade, código postal, data actual, saldo conta corrente, extracto de conta corrente, total de facturas vencidas, lista de facturas vencidas, assunto, n/ refª, etc.) Selecção automatica e/ou manual de clientes com filtros para situação, saldo devedor, nome, código, tipo e data Possibilidade de exportar texto para Excel Histórico de correspondência enviada (por cliente, data, documento, assunto, referência, tipo de envio e ordenação) Indicado para trabalhar com postos de venda que não estejam ligados em rede Pode extrair ou juntar documentos, clientes, contas correntes, artigos e movimentos de um posto de venda para o computador principal ou vice versa, utilizando um dispositivo de armazenamento de dados (Disquete, Zip, LS 120, Tape, etc) Várias configurações de operação Etc...

62 GestCom 64 intelli Gestão POS A gestão do Ponto de Venda de utilização mais simples e intuitiva GestCom 64 intelli 124 Gestão e controlo de caixa, operador, vendas e documentos Estatísticas de vendas por: artigo, cliente, operador, datas, etc.. 5 teclas directas programáveis em teclado normal Cálculo automático das quantidades com a inserção do valor total Introdução de linhas manuais sem os artigos estarem criados, etc Gestão Bombas Controlo total de postos de abastecimento de combustíveis Leitura e impressão de códigos de barras Impressão em impressoras de tickets, jacto tinta, laser com papel de rolo ou papel A6 Visualização total do ticket na sua elaboração Interface intuitivo, uma hora de formação é suficiente Facturação de mercadorias e serviços com IVA separado Gestão de números de série Facturação mensal automática Operação total com teclado sem necessidade de utilizar o rato As mesmas características da Gestão Comercial 64 + Gestão POS Especificações à medida para os postos de abastecimentos Facturação automática com resumo de combustíveis na própria factura Estatísticas de vendas de combustíveis por: produto, cliente, período, etc Cálculo automático dos lucros, descontos, Iva, etc Facturação mensal de combustíveis completamente automática Controlo de vários postos de venda em rede (via Modem) ou através de disquete (necessita do módulo Extractor) Etc..