Apresentação Institucional. Relações com Investidores

Transcrição

1 Apresentação Institucional Relações com Investidores

2 Somos provedores da experiência mais desejada em tecnologia financeira no Brasil. Softwares bancos fundos previdência consórcios Serviços outsourcing consulting

3 Nossa Rota de Sucesso 1996 Início com serviços de TI 2013 IPO na B Migração para o Novo Mercado 2002 Software próprio de prateleira 2018 Liderança e 10ª aquisição 2005 Início da estratégia de consolidação

4 Temos um histórico de crescimento agressivo, resultando em 13 anos consecutivos de aumento da receita* CAGR + 29,4% a.a. 134,9 Início das aquisições 4,7 9,1 14,0 21,4 24,6 29,6 37,3 38,7 IPO 46,2 51,2 71,0 75,3 84, aquisições 4 aquisições *Receita líquida (R$ MM)

5 Plataformas de Software (R$ 90 MM, 65% do total*) MM, 65% do total*) SQ Crédito SQ Controladoria e custódia SQ Gestão de previdência SQ Gestão de consórcios SQ Investimentos SQ Distribuição SQ Investimentos SQ Canais SQ Cadastros SQ Administração fiduciária SQ Saúde SQ Controle financeiro SQ Cobrança SQ FIDC SQ Empréstimos SQ Regulatório SQ Conta corrente SQ Gestão SQ Atendimento SQ SPB SQ Controle financeiro SQ Canais SQ Regulatório SQ Controle financeiro SQ Regulatório 52% 18% 20% 10% *Receita líquida dos últimos 12 meses encerrados em 30/09/2018 (LTM-3T18)

6 Plataformas de Serviços (R$ 49 MM, 35% do total*)(r$ 90 MM, 65% do total*) Alocação de profissionais Serviços gerenciados Consultoria de negócios Desenvolvimento ágio Transformação digital 79% 21% *Receita líquida dos últimos 12 meses encerrados em 30/09/2018 (LTM-3T18)

7 Receitas com alto % de recorrência Subscrição (aluguel mensal) + Outsourcing 79% 73% 79% 81% 74% 79% 62% 29% 30% 28% 31% 31% 22% 28% 33% 49% 45% 48% 50% 52% 51% LTM-3T18 Software - Subscrição Software - Implantações Serviços - Outsourcing Serviços -Consulting Recorrência

8 Ampla oferta às principais instituições financeiras do país Mais de 80 clientes bancos Mais de 40 clientes fundos Mais de 30 clientes previdência Mais de 80 clientes consórcios Mais de 50 clientes outsourcing consulting

9 300+ clientes 900+ colaboradores acionistas Nossa motivação O desafio de estar um passo à frente. Conhecemos o setor financeiro muito bem e, mais do que criar avanços nesse mercado, antecipamos suas mudanças e movimentações. Nas últimas duas décadas, participamos ativamente das suas revoluções estruturais e digitais. Acreditamos que a inovação tecnológica inspira a evolução. Afinal, foi assim, desbravando territórios e arriscando, que chegamos à liderança. Somos base, sistema e conexão. O universo das transações financeiras é vivo e, ao abraçar o desafio de estar sempre um passo à frente, garantimos o impacto positivo da nossa atuação.

10 Listada no Novo Mercado Administradores Composição acionária difusa (jun/18) 14,6% HIX Capital Outros 38,3% 11,4% Bndespar Conselho Luciano Camargo (Presidente). Sócio-fundador da Sinqia Bernardo Gomes (Membro). Sócio-fundador da Sinqia Alberto Gaidys (Independente). Sócio-fundador da Wright Capital Claudio Prado (Independente). Diretor Executivo de Suporte a Operações no Fleury e conselheiro da Valid Rodrigo Heilberg (Independente). Sócio-fundador da HIX Capital 2,3% 5,1% Tesouraria 5,7% SFA Una Capital 11,3% 11,3% Luciano Camargo Bernardo Gomes institucionais fundadores Diretoria Bernardo Gomes (Presidente). Sócio-fundador da Sinqia Luciano Camargo (Operações). Sócio-fundador da Sinqia Paulo Dutra (Comercial). Ex-sócio e CEO da Netage, adquirida pela Sinqia Fabrini Fontes (Financeiro). Ex-auditor e consultor da Deloitte Thiago Rocha (Rel. Investidores). Ex-colaborador da B3 e fundo Stratus

11 Estratégia de M&A para construir plataforma full banking SQ Crédito SQ Controladoria e custódia SQ Gestão de previdência SQ Gestão de consórcios SQ Investimentos SQ Distribuição SQ Investimentos SQ Canais SQ Cadastros SQ Administração fiduciária SQ Saúde SQ Controle financeiro SQ Cobrança SQ FIDC SQ Empréstimos SQ Regulatório SQ Conta corrente SQ Gestão SQ Atendimento SQ SPB SQ Risco SQ Controle financeiro SQ Canais SQ Regulatório SQ Controle financeiro SQ Regulatório SQ Câmbio SQ Risco SQ Leasing SQ Cartões Suítes não fornecidas atualmente.

12 Indicadores financeiros Receita líquida (R$ MM) EBITDA ajust. e mg. (R$ MM) Lucro caixa ajust. e mg. (R$ MM) 134,9 139,0 14,7% 15,4% 15,6% 14,4% 12,9% 11,8% 10,2% 8,0% 16,5% 18,3% 12,7% 12,2% 12,9% 10,4% 46,2 51,2 71,0 75,3 84,6 10,9 9,7 10,0 21,1 20,0 11,7 13,8 10,3 17,4 14,5 6,8 5,2 3,7 6,5

13 Case de crescimento com múltiplos descontados EV/Revenues EV/EBITDA ajust. Price/Earnings 47,9 31,8 2,1 7,8 14,8 19,8 Sinqia Peer Sinqia Peer Sinqia Peer *Informações financeiras LTM-3T18 e preços em 07/12/2018

14 Mudança da sede para o Edifício WBC Ampliação da capacidade em São Paulo Abrigar o crescimento orgânico esperado para os próximos anos. Melhoria da infraestrutura Reduzir custos com energia e telecom, aumentando a eficiência. Modernização do ambiente Facilitar a atração e retenção de talentos e integração de equipes. Efeito marginal sobre os resultados Capex irrelevante e despesas estáveis.

15 Aviso legal O presente material foi elaborado pela Senior Solution S.A. ( Sinqia ) (B3: SNSL3) e pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e/ou previsões da administração sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados materialmente divergentes daqueles projetados. Tais declarações estão baseadas em dados disponíveis no momento, da Sinqia e do setor em que a Sinqia se insere, e não tem por objetivo serem completas ou servirem de aconselhamento a potenciais investidores, de forma que os leitores não devem se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. O investimento nos valores mobiliários de emissão da Sinqia envolve determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas no Formulário de Referência, nas demonstrações financeiras acompanhadas pelas respectivas notas explicativas e, se for o caso, no prospecto da oferta, entre outros. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou perspectivas podem ser afetados de maneira adversa por fatores de risco atualmente conhecidos ou não. Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor mobiliário da Sinqia.

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