Resultados 2T de Julho de 2018

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Maria de Begonha Campelo
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1 Resultados 2T de Julho de 2018

2 DESTAQUES PLANO DE INVESTIMENTOS R$ 324 milhões 1 +37% vs OPERAÇÃO 2 DEC -42% FEC-30% vs. (FEC abaixo do limite regulatório) MERCADO TOTAL +2,3% CATIVO +1,1% vs. AFAC 3 R$ 900 milhões R$ 600 milhões Gestão de Caixa CAPITALIZAÇÃO R$ 1,5 bilhão Aprovado em reunião do Conselho de Administração 4 OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA LEILÃO 04 DE JUNHO 73,38% 5 Enel atinge 93,32% 5 em 13 de julho, com solitações de vendas remanescentes 1 Recursos próprios e de terceiros; 2 Dados preliminares; 3 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital; 4 Reunião realizada em 26 de julho de 2018; 5 Participação em relação ao capital total. 2

3 Resultados 2T 2018 Investimentos (R$ milhões) Investimentos Totais Investimentos por Atividade Investimentos ,6% +37,1% ,2% E Recursos de Terceiros Recursos Próprios Manutenção Crescimento Novas Conexões Recursos de Terceiros Recursos Próprios 1 - Investimento previsto para o ano de

4 Resultados 2T 2018 Destaques Operacionais DEC 1 (horas) FEC 1 (vezes) Compensações 3 (R$ milhões) 14,17-42% 6,93-30% 17,3-11,4 5,16 8,18 1,38 4,86 0,57 9,01 2,49 5,70 5,55 4,30 5,9 ² ² Programado Não Programado Programado Não Programado 1 Dados dos últimos 12 meses; 2 Dados preliminares; 3 - Compensações do DIC, FIC, DMIC, DICRI. 4

5 Resultados 2T 2018 Destaques Mercado Consumo Total 1 (GWh) Consumo Cativo por Classe (GWh) Unidades Consumidoras 2 (milhões) +2,3% +1,1% +1,4% ,1 7, Mercado Cativo Clientes Livres Residencial Industrial Comercial Demais 1 Não inclui consumo próprio; 2 - Unidades Consumidoras Faturadas. 5

6 Resultados 2T 2018 Gestão da Receita Perdas (%) PECLD 1 (R$ milhões) -6,6% 9,6 9,6 50,3 47,0 4,4 4,4 5,2 5,2 Perdas Não Técnicas Perdas Técnicas 1 - Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa. 6

7 EBITDA Ajustado EBITDA Ajustado vs (R$ milhões) EBITDA Ajustado¹ ,3% EBITDA (ex-fundo de pensão) Efeitos Não Recorrentes EBITDA Ajust. 1 Margem Compensações Opex EBITDA Ajust. 1 Efeitos Não Recorrentes EBTIDA (ex-fundo de pensão) Abertura Opex (R$ milhões) Pessoal 2 MSO Contingências/ Multas Moratórias 3-2 PECLD Baixas -35 Opex 1 EBITDA Ajustado por despesa com previdência privada (2017: R$ 98,0 milhões / 2018: R$ 92,6 milhões) e efeitos não recorrentes; 2 Material, Serviços de Terceiros e Outros 7

8 Resultado Líquido Ajustado Resultado Líquido Ajustado vs (R$ milhões) 28 Resultado Líquido 1 R$ -33 milhões Reportado Efeitos Não Recorrentes Lucro Líquido Ajustado EBITDA Ajustado Efeitos não Recorrentes Resultado Financeiro Ajustado Depreciação e Amort. e Outros Lucro Líquido Ajustado Efeitos Não Recorrentes Reportado 1 Resultado Líquido ajustado por efeitos não recorrentes e considera variações líquidas de IR/CS. 8

9 Resultados 2T 2018 Detalhamento Dívida Dívida Bruta e Líquida¹ (R$ milhões) Dívida Bruta por Indexador (%) 2 Perfil da Dívida Bruta +26,3% ,5 5,0 5,3 3,2 87,5 5,6 6,1 0,9 Prazo Médio (anos) Taxa Efetiva 3 Spread Médio a.a. (CDI+) 4 4,3 anos 10,9% 2,0% 3,3 anos 10,4% 2,1% Caixa Dívida Líquida CDI SELIC TJLP Taxa Fixa 1 Dívida Líquida conforme covenant; 2 Não inclui leasing e previdência; 3 Valor médio do total do endividamento; 4 Apenas dívida atrelada ao CDI. 9

10 Oferta Pública de Ações (OPA) Principais Eventos Abertura Envelopes (30/maio) Leilão OPA (04/jun) Ações Remanescentes (30 dias) AFACs ³ Oferta Enel: R$ 45,22 por ação; Oferta Neoenergia: R$ 39,53 por ação. Aquisição de ações 1 ; Preço de R$45,22 por ação; Participação Enel: 73,4%. Período: 04/jun até 04/jul; Aquisição de ações remanescentes; Participação Enel: 93,3%². Valores de R$ 900 milhões e R$ 600 milhões; Execução Plano de Investimento e reforço de capital de giro. Aumento de Capital R$ 1,5 bn Subscrição Privada Valor de R$45,22 por ação ordinária Emissão de Novo capital social R$ ,33 1 Liquidação em 07/jun/18; 2 Após liquidação (13/jul/18) do último lote de aquisição; 3 AFAC de R$ 900 milhões concluído em 26/jun/18 e de R$ 600 milhões em 26/jul/18. 10

11 Capitalização Principais Datas Julho 26 Julho 31 Ago 01 Ago 30 Data de aprovação Data record Início período de subscrição Término período de subscrição Próximos eventos Aprovação em reunião do Conselho de Administração Acionistas elegíveis ao direito de subscrição Direito de preferência garantido a todos acionistas 30 de agosto de 2018 Apuração dos pedidos de subscrição e início do rateio de sobras 11

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS CONFIABILIDADE REDE COMPROMISSO COM QUALIDADE EXECUÇÃO INVESTIMENTO FOCO EM º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA GOVERNANÇA DOS INVESTIMENTOS (Revisão abr/19) EFICIÊNCIA FOCO EM EFICIÊNCIA E DISCIPLINA NA EXECUÇÃO ESTRUTURA DE CAPITAL SUPORTE AO CRESCIMENTO INTEGRAÇÃO CORPORATIVA ALINHAMENTO DE CULTURA PROCESSOS Melhores Práticas 1 - Dados preliminares. 12

13 Apêndice

14 Resultados 2T 2018 EBITDA até Lucro Líquido (R$ milhões) EBITDA D&A 1 EBIT 2 Resultado Financeiro IR/CS 3 Lucro Líquido Variação -47% +6% -92% +129% -476% -648% 1 - Depreciação e Amortização; 2 - Earnings before Interests and Taxes; 3 - Imposto de Renda e Contribuição Social. 14

15 Resultados 2018 Demonstrações Financeiras (R$ milhões) % 1S17 1S18 % Receita Bruta % % Receita Líquida % % EBITDA % % EBIT % % Resultado Financeiro % % Tributos % % Lucro (PrejuÍzo) Líquido % % 15

16 Anexos Financeiros 2T 2018 Perfil de crédito Perfil de Crédito, Jun/2018 S&P Fitch Moody's Dívida Internacional de Longo Prazo BB- BBB- 1 e BB+ 2 Ba2 Dívida Nacional de Longo Prazo AA+ AAA Aa3 Perspectiva (Int'l) Estável Estável Estável 1 - Moeda local; 2- Moeda estrangeira. 16

Resultados 2T 2018 Equipe de Relações com Investidores Isabela Klemes Taveira, Diretora de RI +55 11 2195 2212 Gabriella Saraiva Assunção Mierel, Gerente de RI +55 11 2195 2838 João Pedro Paschoal

17 Resultados 2T 2018 Equipe de Relações com Investidores Isabela Klemes Taveira, Diretora de RI Gabriella Saraiva Assunção Mierel, Gerente de RI João Pedro Paschoal Ricardo Borges Medeiros Nathalia Domingues Para maiores informações, visite nosso site em: 17

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Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico do Brasil, do setor elétrico e do mercado internacional,

18 Declarações contidas neste documento, relativas à perspectiva dos negócios, às projeções de resultados operacionais e financeiros e ao potencial de crescimento das Empresas, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro das Empresas. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico do Brasil, do setor elétrico e do mercado internacional, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Relações com Investidores ri.eletropaulo@eletropaulo.com.br Telefone: ri.eletropaulo.com.br

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