2

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "2"

Elza Canela Bacelar
5 Há anos
Visualizações:

2 2

3 3

4 4

5 5

8 8

9 9

10 10 1T16 1T17

11 -1,1% -5,4% 11

12 ,0% 35,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 350 5,0% 350 5,0% -5,0% -5,0% ,0% -15,0% ,0% -25,0% -250 % ,0% -35,0%

13 Celesc Distribuição S.A. EBITDA IFRS - Não-Recorrentes 1º Trimestre R$ Milhões Δ Lucro / Prejuízo Líquido 16,6 95,2 472,8% (+) IR e CSLL 9,6 58,8 511,2% (+) Resultado Financeiro 17,8 (6,6) -137,2% (+) Depreciação e Amortização 49,9 49,4-1,1% EBITDA 94,0 196,7 109,3% (-) Efeitos Não-Recorrentes 0,0 0,0 (=) EBITDA Ajustado por Efeitos Não-Recorrentes 94,0 196,7 109,3% 750,0 550,0 350,0 150,0 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% -5,0% -15,0 Margem EBITDA IFRS, exclui Receita de Construção (%) 6,1% 13,9% Margem EBITDA Ajustada, exclui Receita de Construção (%) 6,1% 13,9% (50,0) -25,0 Celesc Distribuição S.A. LUCRO LÍQUIDO IFRS - Não-Recorrentes 1º Trimestre R$ Milhões Δ (250,0) -35,0 Lucro/Prejuízo Líquido - Reportado IFRS 16,6 95,2 472,8% (-) Efeitos Não-Recorrentes 0,0 0,0 (=) Lucro Líquido Ajustado por Efeitos Não-Recorrentes 16,6 95,2 472,8% Margem Líquida IFRS, exclui Receita de Construção (%) 1,1% 6,7% Margem Líquida Ajustada, exclui Receita de Construção (%) 1,1% 6,7% 13

14 14

15 15 Celesc Distribuição S.A. Posição Empréstimos e Financiamentos R$ Milhões em 31 de em 31 de Tx. Anual de Juros Dezembro de Março de Δ Moeda Nacional Empréstimos Bancários 110% a 121,5% CDI 235,2 192,3-18,2% Eletrobrás 5,00% 56,3 49,8-11,5% Debêntures CDI + 1,30% 304,7 315,0 3,4% Finame 2,50% a 8,70% 41,6 40,2-3,4% Mútuo Celesc D/G 125% do CDI 40,2 41,9 Total 678,0 639,2-5,7% Curto Prazo - Circulante 308,2 309,0 Longo Prazo - Um a Cinco Anos 365,0 326,4 Longo Prazo - Acima de Cinco Anos 4,8 3,8 Celesc Distribuição S.A. Endividamento Dívida Financeira 1T17 em 31 de em 31 de R$ Milhões Dezembro de Março de Dívida de Curto Prazo 308,2 309,0 0,2% Dívida Longo Prazo 369,8 330,2-10,7% Dívida Financeira Total 678,0 639,2-5,7% ( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa 880,9 978,2 11,0% Dívida Financeira Líquida (202,9) (339,0) 67,1% Dívida Fin. Líquida / EBITDA 12M -0,9x -1,1x Dívida Fin. Líquida / EBITDA Ajust. 12M -0,5x -0,6x Dívida Fin. Total / Patrimônio Líquido 0,5x 0,5x Dívida Fin. Líquida / Patrimônio Líquido -0,2x -0,2x Δ

16 CAPEX - Celesc Distribuição S.A. R$ Milhões 1º Trimestre Δ Investimentos Distribuição 94,5 100,1 6,0% RAB * 84,3 94,0 11,5% Non - RAB 10,2 6,1-39,8% Depreciação / Amortização (49,9) (49,4) -1,1% Relação CAPEX x Depreciação 1,9x 2,0x * RAB: Regulatory Assets Base 500,0 10,0x 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 1,0x 16

19 19

20 Celesc Geração S.A. Energia Faturada QUANTIDADE ENERGIA FATURADA (GWh) 1º Trimestre Δ Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica 169,6 173,3 2,2% Industrial 47,2 39,4-16,6% Comercial, Serviços e Outros - - Suprimento de Energia 113,6 106,1-6,6% Energia de Curto Prazo (CCEE) 8,8 27,9 215,3% - Preço Médio de Venda SEM CCEE (R$/MWh) 98,99 204,97 107,1% Preço Médio de Venda COM CCEE (R$/MWh) 98,37 213,42 117,0% 20

21 (50) (100) (150) 150,0% ,0% 80 50,0% ,0% 20-50,0% 0 (20) -100,0% (40) -150,0% (60) (80) -200,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% -120,0%

22 Celesc Geração S.A. Endividamento R$ Milhões Dívida Financeira 1T17 em 31 de Dezembro 2016 em 31 de Março 2017 Δ Dívida de Curto Prazo 1,9 1,7-10,45% Dívida Longo Prazo 148,1 148,5 0,27% Dívida Financeira Total 150,0 150,2 0,14% ( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa 18,6 25,7 38,18% Dívida Financeira Líquida 131,4 124,5-5,24% Dívida Fin. Líquida / EBITDA 12M 1,4x 1,2x Dívida Fin. Líquida / EBITDA Ajust. 12M 1,7x 1,5x Dívida Fin. Total / Patrimônio Líquido 0,4x 0,4x Dívida Fin. Líquida / Patrimônio Líquido 0,3x 0,3x. 22

23 T16 1T17 Parque Gerador Próprio SPEs

25 25

26 26 Volume de Gás Vendido (MM m 3 ) T16 1T17 Volume de Gás por Segmento Industrial Margem de Contribuição por classe (%)* 121% 112% Automotivo (GNV) 22% 13% 83,3% 14,5% 0,8% 0,2% 1,2% Comercial Gás Comprimido (GNC) Residencial -168% * Margem de Contribuição: resultado bruto das vendas de gás. É calculada através da subtração dos custos do gás da receita líquida. Não inclui os custos operacionais da empresa.

27 Receita Operacional Líquida SCGÁS (R$ MM) EXCLUI RECEITA DE CONSTRUÇÃO 250,0 100,0% 200,0 50,0% 150,0 0,0% ,0 50,0-50,0% ,0% T16 1T17 (50,0) -115,6% -150,0% 140,00 50,0% 120,00 100,00 80,00 30,0% 10,0% -10,0% -30,0% 60,00-50,0% 40,00 20, ,0% -90,0% -110,0% -130,0% (20,00) -131,0% -150,0% 27

90, 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0

0,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50, 0 0,0 110 % 100 % 90%

5% 0% 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0

(15) 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 15%

29 90, 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80, 0 60, 0 40, 0 20, 0 0,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50, 0 0,0 110 % 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 120,0 100,0 80, 0 60, 0 40, 0 20, 0 0, (5) (15) 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% % Ativo Pat. Liq. Dív. Liq. 200% 100% 0%

30 30

31 ,0% 35,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 350 5,0% 350 5,0% -5,0% -5,0% ,0% -15,0% ,0% -25,0% ,6% ,0% 291,7% -35,0%

32 Controladora Resultado das Participações Societárias R$ Milhões 1º Trimestre Δ Celesc Distribuição (100%) 16,6 95,2 472,8% Celesc Geração (100%) 0,8 10,0 1120,5% SCGÁS (17%) 6,7 (2,1) -131,0% ECTE (30,9%) 4,2 3,0-29,3% DFESA (23%) 2,7 2,2-18,4% Resultado da Equivalência Patrimonial 31,0 108,2 248,6% 32

33 EBITDA Consolidado IFRS - Não-Recorrentes R$ Milhões 1º Trimestre Δ 35,0% Lucro/ Prejuízo Líquido 26,0 101,7 291,7% (+) IR e CSLL (10,6) (63,9) -500,9% (+) Resultado Financeiro (20,4) 4,6 122,6% (+) Depreciação e Amortização (61,1) (53,5) -12,4% EBITDA 118,1 214,5 81,6% (-) Celesc Distribuição Efeitos Não-Recorrentes 0,0 0,0 (-) Celesc Geração Teste Impairment PCHs 1,9 0,0 (=) EBITDA Ajustado por Efeitos Não-Recorrentes 116,2 214,5 84,6% Margem EBITDA IFRS, exclui Receita de Construção (%) 7,6% 14,8% Margem EBITDA Ajustada, exclui Receita de Construção (%) 7,5% 14,8% ,0% 15,0% 5,0% -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% LUCRO LÍQUIDO Consolidado IFRS - Não-Recorrentes R$ Milhões 1º Trimestre Δ Lucro/Prejuízo Líquido - Reportado IFRS 26,0 101,7 291,7% (-) Celesc Distribuição Efeitos Não-Recorrentes 0,0 0,0 (-) Celesc Geração Teste Impairment PCHs 1,2 0,0 (=) Lucro Líquido Ajustado 24,7 101,7 311,4% Margem Líquida sem Ajustes (IFRS) 1,7% 7,0% Margem Líquida Ajustada, exclui Receita de Construção (%) 1,6% 7,0% ,0% 25,0% 15,0% 5,0% -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% 33

34 34 CAPEX (R$ MM) 1T17 1T Distribuição de Energia Elétrica Geração de Energia Elétrica

35 35 Consolidado Endividamento Dívida Financeira 1T17 R$ Milhões em 31 de Dezembro de 2016 em 31 de Março de 2017 Δ Dívida de Curto Prazo 310,2 310,7 0,2% Dívida Longo Prazo 477,6 436,8-8,5% Dívida Financeira Total 787,8 747,5-5,1% ( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa 917, ,5 11,1% Dívida Financeira Líquida (129,7) (272,0) 109,7% Dívida Fin. Líquida / EBITDA 12M -0,4x -0,6x Dívida Fin. Líquida / EBITDA Ajust. 12M -0,3x -0,4x Dívida Fin. Líquida / Patrimônio Líquido -0,1x -0,1x.

36 36

37 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar ,1% 7,9% 10,7% CLSC4 - IBOV - IEE - EVOLUÇÃO MAIO/2013 a MARÇO/ ,0 140, , ,0 80, ,0 40, , ,0 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00-60,00 0 Volume $ CLSC4 IBOV IEE 0 pay-out 30%

39 39

Documentos relacionados

2

2 3 4 5 8 9 10 11 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 35,0% 750 25,0% 750 550 15,0% 550 350 5,0% 350-5,0% 150 150-15,0% -50-25,0% -50-250 % -35,0% -250 12 13 Celesc Distribuição S.A. EBITDA IFRS