Uso da Metodologia MACBETH no apoio ao processo de decisão

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1 Apoio à atração de investimentos para a produção de Circuitos Integrados no Brasil Uso da Metodologia MACBETH no apoio ao processo de decisão Carlos A. Bana e Costa Professor IST & LSE Consórcio Márcio Galvão Ex-Diretor e Consultor Sênior da A.T. Kearney São Paulo, maio de 2007 Agenda Contexto Abordagem metodológica utilizada Estruturação do processo de apoio à decisão Resultados 2

2 O Governo desejava desenvolver um programa de atração de produtores globais de semicondutores para fabricação local Objetivos Governamentais Aumento da competitividade do complexo eletrônico brasileiro Aumento do adensamento da cadeia produtiva Redução do déficit comercial proporcionado pelo complexo eletrônico Fortalecimento do processo de inovação tecnológica no Brasil Geração de empregos qualificados em alta-tecnologia Fonte: Consórcio A. T. Kearney/Azevedo Sette/IDC/Baba e Costa 3 Seria necessário o envolvimento dos diversos stakeholders na formulação e avaliação das opções estratégicas... Governo Federal envolvendo diversos Ministérios Comunidade acadêmica - formação e capacitação de recursos qualificados Governos Estaduais e Municipais Comunidade científica P&D no campo da tecnologia de semicondutores Stakeholders Mercado -playersdo ecossistema integrado (local e global) Associações setoriais no Brasil Provedores locais e globais de tecnologia, matériaprima, infra-estrutura e de logística Produtores locais e globais de tecnologia de circuitos integrados 4

3 ...e levar em consideração os fatores de atração de fabricantes de CI dentro do ecossistema global... Recursos Capital Recursos Humanos Tecnologia Químicos líquidos Energia elétrica Legislação Etc. Design House Ecossistema de CI Backend Foundries Consumidores de CI Telecomunicações Computadores Automotivo Eletrônico de consumo Etc. Governo Brasileiro Federal Estadual Municipal Governos concorrentes Estrangeiros... como também os pontos onde os Governos podem intervir 5 Agenda Contexto Abordagem metodológica utilizada Estruturação do processo de apoio à decisão Resultados 6

4 O contexto era de alta complexidade...o que nos levou ao uso da abordagem multicritério de apoio à decisão Incertezas Apoio à Decisão Alta complexidade Revisão de opinião Redes Bayesianas Separação em componentes Análise de risco Escolha Árvores de decisão Diagramas de influência Avaliação de opções, priorização, alocação de recursos e negociação Abordagem multicritério de apoio à decisão (MCDA) Fonte: Professor Carlos Bana e Costa 7 Inicialmente, selecionamos a abordagem e a ferramenta apropriada aplicando-se vários filtros Complexidade Intuitividade do algoritmo Robustez matemática Sistema de pesos e pontuação Oito ferramentas avaliadas Solução final adotada SMART Conferência de decisão + MACBETH Fonte: Consórcio MAUT ELECTRE I PROMETHÉE AHP REMBRANDT 8

5 Agenda Contexto Abordagem metodológica Estruturação do processo de apoio à decisão Resultados 9 O plano de trabalho,conforme exigido no Edital de Licitação, contemplava cinco etapas a serem concluídas em 120 dias o dia 60 o dia 90 o dia 120 o dia Elaboração de Proposição Preparação e Elaboração de medidas planejamento do diagnóstico necessárias das atividades setorial para atração de 5 Marco Inicial investimentos I. Fabricantes de CI II. Fatores de atração e desestímulo III. Experiências de países Estruturação do processo de apoio à decisão - MACBETH MCDA Plano de Ação para implementação das medidas Identificação das articulações necessárias para execução do Plano de Ação I. Plano de ação circunstanciado II. Plano de negociação...contudo, o do plano de trabalho foi reestruturado para incorporar a metodologia multicritério MACBETH de apoio ao processo de decisão desde o início Fonte: Proposta técnica A.T. Kearney/Azevedo Sette/IDC 10

6 Ao início, o modelo de apoio à decisão foi estruturado em sete etapas... 1 Análise da 2 situação atual Identificação da indústria de das ações CI 4 Análise do estado futuro da indústria de CI 3 Estimativa dos custos 5 Estimativa dos benefícios Recomen- 6 dação da alternativa a ser implementada 7 Nota: 1) Alternativas de intervenção Fonte: Consórcio A.T. Kearney/Azevedo Sette/IDC Elaboração do plano de implementação 11...para permitir que as estratégias pudessem ser ordenadas considerando-se os benefícios, custos e riscos associados Análise de impactos na cadeia produtiva 1. Análise de benefício (ajustado pelo risco) 1.1. Análise de benefícios estratégicos Aumento da competitividade do complexo eletrônico brasileiro Fortalecimento do processo de inovação tecnológica no Brasil Geração de RH qualificados em alta-tecnologia Adensamento da cadeia produtiva Análise custo benefício 2. Análise de custo Renúncia fiscal Incentivo financeiro Custos específicos 1.2. Análisederisco Risco de demanda Risco de execução Risco tecnológico Análise de impactos macroeconômicos Reversão do déficit comercial do complexo eletrônico e impacto na balança de serviços Aumento no PIB Geração de empregos Fonte: Análise Consórcio 12

7 os Grupos de Análise e de Decisão foram estruturados para a participação e comprometimento dos principais stakeholders Participantes Papéis & responsabilidades Equipe de 12 especialistas de 2 Ministérios e do BNDES 38 Consultores do Consórcio interagiram com 64 executivos de empresas e governos em 14 países Experts de notória especialização - USP, UFRGS e empresário brasileiro do setor Grupo de Análise Analisa, estrutura e prepara inputs para o Grupo de Decisão avaliar opções Informações factuais Informações preferenciais Não faz juízos de valor Secretários de Estados representando respectivos Ministérios Diretores do BNDES Experts de notória especialização - USP, UFRGS e empresário brasileiro do setor Grupo de Decisão Análise de sensibilidade do custo, beneficio e risco das opções Avalia as opções estratégicas através de juízos de valor Diversidade das perspectivas sobre o problema em causa Objetivo comum e compromisso sobre recomendações 13 Agenda Contexto Abordagem metodológica utilizada Estruturação do processo de apoio à decisão Resultados 14

8 O diagnóstico setorial (etapas 1-5) foi realizada pela equipe de consultores e experts para geração das alternativas estratégicas 1 Análise da 2 situação atual Identificação da indústria de das ações CI 4 Análise do estado futuro da indústria de CI 3 Estimativa dos custos 5 Estimativa dos benefícios Recomen- 6 dação da alternativa a ser implementada 7 Nota: 1) Alternativas de intervenção Fonte: Consórcio A.T. Kearney/Azevedo Sette/IDC Elaboração do plano de implementação 15 O diagnóstico setorial, apresentou sete conclusões principais O mercado global de Semicondutores projeta, para os próximos cinco anos, um crescimento médio anual de receitas na ordem de 12%, essencialmente devido ao aumento do conteúdo de CIs nos vários mercados de aplicação A demanda de CI está se concentrando na região da Ásia-Pacífico,, sendo puxada pela China Consolidação dos investimentos em abertura de fábricas, numa quantidade menor de players, devido aos aspectos de economia de escala Os novos investimentos produtivos estão concentrados no eixo Japão-Ásia-Pacífico por causa da base já instalada (Japão e Taiwan) e do fator China A experiência dos países mostra que o desenvolvimento da indústria de CI iniciou-se com os elos de manufatura (front-end e/ou back-end) ) Os governos participaram ativamente nas políticas de atração tanto na infra-estrutura quanto nos incentivos/funding Os fatores críticos do Brasil para atração de investimentos de CI são principalmente de natureza estrutural 16

9 Os fatores críticos do Brasil para atração de investimentos de CI são principalmente de natureza estrutural Alto desempenho Mapeamento de competitividade brasileira Fabricação Fatores de estímulo Pos sicionamento do Brasil Sofisticação sistema financeiro Qualidade vida expatriados Baixo desempenho Baixa importância Demanda local elevada Repatriação/ remessa Licença trabalho Transparência legislação Fornecedores CI Baixo nível de corrupção Baixo custo MDO Incentivos fiscais Regulamentação ambiental Estabilidade macro-econômica Legislação Estrutura impostos educacional Compartilha- Disponibilidade financiamento local Existência de cluster mento de risco Importância dos fatores de atração Fatores de desestímulo Flexibilidade leis trabalhistas Estabilidade de políticas Proteção capital intelectual e patente Legislação import/export MDO especializada Infra-estrutura utilities Importação e exportação Alta importância Lacunas identificadas Pacote de incentivos Outros Fonte: Diagnóstico Setorial 17 A cadeia produtiva de CI apresenta cinco etapas, sendo duas delas relacionadas à manufatura de CI Etapas da cadeia produtiva de CI Encapsulamento Concepção Projeto Fabricação e teste Serviço ao cliente Fonte: Análise Consórcio 18

10 A cadeia produtiva de CI contempla seis tipos de players, sendo três deles com planta industrial para produção de CI Players da cadeia produtiva de CI 1) Encapsu- Fabricação Concepção Projeto lamento e teste (F/E) (B/E) Serviço ao cliente IDM Intel Toshiba Fabless Fabless Qualcomm Nvidia Rambus Synopsys y SIP Dedicated Foundry ATS ARM MIPS Design House TSMC UMC Amkor ASE Inclui manufatura Não inclui manufatura XXX Exemplo de empresas Notas: 1) F/E = Front-End; B/E = Back-End; IDM = Integrated Device Manufacturers; SIP = Silicon Intellectual Property; ATS = Assembly & Test Services Fonte: Análise Consórcio 19 O elo de fabricação representa a maior parte do faturamento da indústria de CI Distribuição das receitas por elo da cadeia (US$ bi 2001) 87,9 17,0 12% 8,2 138,0 6% 64% 24,9 18% Projeto Fabricação Encapsulamento e teste Serviço ao cliente Receita total da indústria de semicondutores 5) Fonte: Análise Consórcio 20

11 A indústria de CI abrange um mix diversificado de produtos voltados para aplicações diversas CIs 19% 80% 1% Analógicos Digitais Mistos (A/D) 21% 59% Memórias Lógicos 10% 6% 5% 20% 8% 3% 28% Processadores Não Microprocessadorecontroladores Micro- DRAM Flash Outras de sinal digital padronizados (DSP) (ASIC) Informática Consumo Comunicação Informática Consumo Informática Comunicação Consumo Comunicação Consumo Informática X % Participação no mercado global 21 Ao longo do projeto foram selecionadas nove estratégias de atração de fabricantes de Circuitos Integrados Estratégias Fabricantes Investimentos Tecnologias Produtos 1. DRAM líder Samsung/Micron US$ 2,0-2,2 bi Digital de ponta Memória DRAM 2. DRAM segundo Infineon/Nanya/Power US$ 1,5-1,7 1 bi Digital de ponta Memória DRAM grupo Chip 3. MPU Intel/AMD US$ 1,7-1,9 bi Digital de ponta 4. Flash 5. MCU/ASIC/SOC Mid Fujitsu/STM/ Intel/AMD Memória Flash/ Microprocessador US$ 1,4-1,7 bi Digital de ponta Memória Flash IDM Middle market US$ 0,6-0,8 bi Digital madura Microcontrolador/ ASIC/SOC 6. DF líder TSMC/UMC/Chartered US$ 2,1-2,4 bi Digital de ponta ASIC/Outros 7. DF segundo DF Middle market US$ 0,6-0,9 0 bi Digital madura ASIC/Outros grupo IDM de analógicos 8. Analog SLIC US$ 0,1-0,3 bi Analógica madura Analógicos SLIC SLIC 9. MEMS Nicho de mercado US$ 0,6-0,8 bi Embrionária MEMS As estratégias foram validadas por peritos nacionais e internacionais 22

12 O modelo de decisão para ordenação das estratégias considerou benefícios, custos e riscos associados Análise de impactos na cadeia produtiva 1. Análise de benefício (ajustado pelo risco) 1.1. Análise de benefícios estratégicos Aumento da competitividade do complexo eletrônico brasileiro Fortalecimento do processo de inovação tecnológica no Brasil Geração de RH qualificados em alta-tecnologia Adensamento da cadeia produtiva Análise custo benefício 2. Análise de custo Renúncia fiscal Incentivo financeiro Custos específicos 1.2. Análise de risco Risco de demanda Risco de execução Risco tecnológico Análise de impactos macroeconômicos Reversão do déficit comercial do complexo eletrônico e impacto na balança de serviços Aumento no PIB Geração de empregos Fonte: Análise Consórcio 23 A avaliação da atratividade de cada estratégia foi feita numa Conferência de Decisão com representantes de todas as partes envolvidas na decisão Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Ministério da Fazenda Comércio Exterior Edmundo Machado de Oliveira Carlos Gastaldoni Manuel Lousada Ministério das Comunicações Antônio Sérgio M. Mello Plínio de Aguiar Júnior Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério do Planejamento, Orçamento e Francelino Grando Gestão Arthur Pereira Nunes Sebastião J. M. Soares Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social Sociedade Brasileira de Microeletrônica Mauricio Borges Lemos Prof. Sérgio Bampi Paulo Roberto de Souza Melo IPEA Mario Sérgio Salerno 24

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14 A Conferência de Decisão: Avaliou os benefícios da Cadeia Produtiva para definir uma primeira ordenação das estratégias Em seguida ponderamos a importância dos benefícios macro-econômicos em relação àqueles da cadeia produtiva para finalmente, considerando o fator risco, chegar ao resultado final Ponderação Benefícios 0,6 0,4 Cadeia Produtiva Macroeconômico Ponderação Risco 0,9 0,1 Benefícios Risco 27 As estratégias preferenciais apresentavam a melhor relação custo-benefício ajustado aos riscos fronteira eficiente 120 DF líder Ben nefício ajustado ao risco MPU Fronteira eficiente Estratégias té preferenciais MEMS Flash MCU/ASIC/SOC Mid DRAM líder DF segundo grupo DRAM segundo grupo Custo (US$ bi) Analog SLIC Nota: Resultado da Conferência de Decisão a ser discutido com o BNDES 28