Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

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1 Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos Coordenação de Inteligência de Mercado Igor Isquierdo Celeste Junho/2017

2 Inteligência na identificação de oportunidades de negócios Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA

3 AGENDA 1. Quem Somos 2. Conceito de Inteligência 3. Principais Objetivos 4. Principais Clientes 5. Produtos e Serviços 6. Ferramentas 7. Metodologias 8. Diretrizes Estratégicas 9. Dicas de Estruturação de IM

4 1. QUEM SOMOS

5 1. QUEM SOMOS

6 1. QUEM SOMOS DIRETORIA DE NEGÓCIOS

7 1. QUEM SOMOS GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA DE MERCADO Sueme Mori Andrade Gerente de Estratégia de Mercado Igor Isquierdo Celeste Priscilla Negreiros Coordenador de Inteligência de Mercado Supervisora de Facilitação de Negócios Camila Orth Manuela de Lima Manoel Franco Júnior Núcleo Estudos Especiais Adriano de Azevedo Luiz Rocha Estagiária: Mariana Antero Núcleo África e América Latina Carla de Carvalho Patrícia Steffen Estagiário: Caio Ferreira Núcleo Europa e Estados Unidos Guilherme Nacif Ulisses Pimenta Estagiário: Josemar Franco Núcleo Ásia, Oceania e Oriente Médio Clara dos Santos Thiago Gusman Estagiário: Jonathan Mpoto Núcleo Investimentos Cíntia Faleiro (Europa) Guilherme de Lima (América Latina e Irã) Karen Hayashi (Ásia) Leonardo Machado (América do Norte) Maria Zinato (África e Oriente Médio) Estagiária: Marie da Silva Atualização: 04/04/ Vigente

8 2. CONCEITO DE INTELIGÊNCIA CONCEITO A inteligência de mercado consiste na coleta de informações e dados processados (estruturar, analisar, sistematizar) em insights para apoiar a tomada de decisão. INFORMAÇÃO NÃO É INTELIGÊNCIA BENEFÍCIOS PRINCIPAIS Decisões mais embasadas e mais rápidas (evitar surpresas e agir de forma acurada mesmo sob pressão); Poupança de tempo e custo: diminuir o tempo que o tomador de decisão gasta na busca da informação e evitar ineficiências e redundâncias na busca e processamento da informação; Aprendizagem organizacional: envolver a organização em oportunidades emergentes, ameaças e temas estratégicos de relevância.

9 2. CONCEITO DE INTELIGÊNCIA CICLO DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO 5.Utilização e Feedback 1. Identificação das Necessidades 4. Disseminação 2.1 Pesquisa Secundária 2. COLETA 3. Análise 2.2 Pesquisa Primária

10 3. PRINCIPAIS OBJETIVOS Coletar e analisar dados para auxiliar a tomada de decisão; Subsidiar as políticas e diretrizes brasileiras de exportação; Subsidiar o planejamento e a implementação das ações de atração de investimentos, promoção comercial e internacionalização de empresas; Identificar oportunidades disponíveis para ao setores/produtos brasileiros em mercados externos; Auxiliar na definição de mercados-alvo para as exportações de produtos brasileiros.

11 4. PRINCIPAIS CLIENTES Públicos CLIENTES EXTERNOS Presidência da Repúbica Casa Civil Ministérios o Relações Exteriores o Indústria, Comércio Exterior e Serviços o Agricultura, Pecuária e Abastecimento Outras instituições (federações, mídia, academia, etc.) Privados Entidades Setoriais Empresas Brasilieras de Todas as Maturidades: o Não exportadoras o Iniciantes o Intermediárias o Experientes o Internacionalizadas Startups Investidores Estrangeiros Gabinete Comunicação Presidência Diretoria de Negócios CLIENTES INTERNOS Gabinete DN Gerência de Exportação Coordenação de Projetos Setoriais Coordenação de Promoção de Negócios Coordenação de Competitividade Gerência de Investimentos Coordenação de Investimentos Estrangeiros Diretos Coordenação de Internacionalização Chefia de Operações Internacionais Gerência China Gerência de Estratégia de Mercado Supervisão de Facilitação de Negócios

12 5. PRODUTOS E SERVIÇOS MAPA DE OPORTUNIDADES DE MERCADOS ESTUDOS DE OPORTUNIADES DE MERCADOS APRESENTAÇÕES DE OPORTUNIADES DE MERCADOS PERFIL CUSTOMIZADO PARA FEIRAS E MISSÕES Descrição: o mapa identifica oportunidades comerciais para as exportações brasileiras de produtos e serviços com busca por mercados ou por produtos/serviços. A metodologia utilizada para identificação de oportunidades leva em consideração a demanda do país, a oferta brasileira e a performance dos países concorrentes. Clientes: empresas brasileiras (especialmente iniciantes), CPROM, Gabinete da Presidência, Diretoria de Negócios. Acesso: livre através do website da Apex-Brasil. Descrição: estudos de oportunidades de negócios para empresas brasileiras em mercados estratégicos. Apresentam informações de desempenho econômico, característica e tendências do mercado, comércio, produção, consumo, regulações e principais oportunidades para exportação dos setores brasileiros. Clientes: empresas brasileiras, entidades setoriais, CPROM, CPS. Acesso: livre através do website da Apex-Brasil. Descrição: apresentações de oportunidades de negócios para empresas brasileiras em mercados estratégicos. Indicam informações de desempenho econômico, característica e tendências do mercado, comércio, produção, consumo, regulações e principais oportunidades para exportação dos setores brasileiros. Clientes: empresas brasileiras, entidades setoriais, federações de indústrias. Acesso: restrito para participantes. Descrição: apresentam características de mercados-alvo de feiras e missões da Apex- Brasil customizadas para as empresas participantes e seus produtos (NCM) específicos. Clientes: empresas brasileiras participantes de feiras e missões da Apex-Brasil. Acesso: restrito para participantes. PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS PARA ESTRATÉGIAS DE EXPORTAÇÃO PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS PARA PROJETOS DE EXPORTAÇÃO PERFIL EXPORTADOR DOS ESTADOS BRASILEIROS PERFIL EXPORTADOR DOS SETORES BRASILEIROS Descrição: buscam definir os melhores mercados-alvo para a inserção comercial brasileira, utilizando-se de comparação de variáveis de dinamismo e tamanho para blocos de comércio exterior, macroeconomia, setor, competitividade, logística, governança, para uma determinada amostra de mercados. Clientes: Ministérios, Presidência da Apex-Brasil, Diretoria de Negócios. Acesso: restrito para órgãos de cúpula de comércio exterior. Descrição: buscam definir os melhores mercados-alvo para projetos que congregam Apex-Brasil, entidades setoriais e empresas participantes, utilizando-se de comparação de variáveis de dinamismo e tamanho para blocos de comércio exterior, macroeconomia, setor, competitividade, logística, governança, para uma determinada amostra de mercados. Clientes: entidades setoriais, empresas brasileiras participantes dos projetos, Coordenação de Projetos Setoriais. Acesso: restrito aos participantes. Descrição: ao analisar a pauta exportadora dos Estados brasileiros, esses estudos apontam os mercados externos que oferecem as melhores chances para a comercialização dos produtos estaduais. Clientes: órgãos públicos e privados que promovem o comércio exterior em nível estadual. Acesso: livre através do website da Apex-Brasil. Descrição: esses estudos apresentam um panorama de setores exportadores brasileiros, mostrando quem são e como se comportam seus principais concorrentes no mercado externo. É apresentada também uma análise dos países que oferecem as melhores oportunidades para as exportações do setor abordado. Clientes: entidades setoriais, empresas brasileiras, Coordenação de Projetos Setoriais. Acesso: livre através do website da Apex-Brasil.

13 5. PRODUTOS E SERVIÇOS BOLETIM DE CONJUNTURA E ESTRATÉGIA PRIORIZAÇÃO REGIONAL PARA INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS PEIEX IDENTIFICAÇÃO DE SETORES COM POTENCIAL EXPORTADOR - PNCE MATERIAIS DE APOIO INTERNO Descrição: são análises feitas sobre temas envolvendo o comércio exterior e que influenciam diretamente as exportações brasileiras. Clientes: formuladores de políticas públicas de comércio exterior e de ações de promoção comercial. Acesso: livre através do website da Apex-Brasil. Descrição: através de dados de microrregiões, busca mapear as melhores regiões em termos de disponibilidade de empresas da indústria de transformação para a instalação de núcleos PEIEX, os quais objetivam a qualificação de empresas com vistas à atividade exportadora. Clientes: Coordenação de Competitividade. Acesso: restrito a uso interno. Descrição: busca mapear a oferta exportável dos estados brasileiros cruzando as atividades produtivas dos estados com dados de exportação e identificando áreas com baixo coeficiente exportador para serem trabalhados através de políticas públicas. Clientes: Coordenação de Competitividade, Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços e órgãos estaduais de promoção do comércio exterior. Acesso: restrito aos participantes. Descrição: subsídios de informações de comércio exterior e investimentos, geralmente, não estruturados de forma definitiva. Destinamse a subsidiar a participação de executivos da Apex-Brasil em entrevistas, reuniões, palestras e missões ao exterior. Clientes: Presidência, Diretoria de Negócios e Comunicação. Acesso: restrito a uso interno. ESTUDOS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO BRASIL MAPA DE IED BILATERAL APOIO NO ATENDIMENTO A INVESTIDORES PRIORIZAÇÃO DE INVESTIDORES PARA AÇÕES OUTREACH DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS Descrição: descrevem as características de determinado mercado estratégico para o IED no Brasil, apresentando as oportunidades, potencialidades e forças do Brasil em nível setorial, auxiliando no desenvolvimento da tese de atração de investimentos. Também denominados Proposta de Valor. Clientes: Coordenação de Investimentos Estrangeiros Diretos, Presidência da Apex-Brasil, Diretoria de Negócios. Acesso: restrito a uso interno. Descrição: tratam-se de panoramas que detalham a situação dos fluxos bilaterais de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) entre Brasil e outros países/regiões. Nesses estudos são encontradas informações relativas a projetos, valores e empregos decorrentes de operações de investimento de empresas estrangeiras no Brasil e brasileiras no exterior. Clientes: formuladores de políticas de IED, representações diplomáticas e Coordenação de Investimentos Estrangeiros Diretos. Acesso: livre através do website da Apex-Brasil. Descrição: trata-se de serviço de apoio ao atendimento de investidores interessados no mercado brasileiro. Nesse caso providenciam-se dados que podem comparar o Brasil com outros países ou as melhores regiões brasileiras para o posicionamento do investimento. Além disso, fornecem outras informações vitais sobre o segmento do investidores interessado. Clientes: investidores e Coordenação de Investimentos Estrangeiros Diretos. Acesso: restrito aos participantes. Descrição: busca apoiar os analistas da Coordenação de Investimentos Estrangeiros Diretos na estruturação de agendas de missões outreach de atração de investimentos, utilizando critérios qualitativos e quantitativos sobre os investidores para potencializar a agenda dos analistas. Clientes: Coordenação de Investimentos Estrangeiros Diretos. Acesso: restrito aos participantes.

14 COMPLEXIDADE (tempo) BAIXA MÉDIA ALTA 5. PRODUTOS E SERVIÇOS PRIORIZAÇÃO DE EMPRESAS PARA AÇÕES OUTREACH PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS PARA ESTRATÉGIAS DE EXPORTAÇÃO PRIORIZAÇÃO REGIONAL PARA INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS PEIEX ESTUDOS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO BRASIL PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS PARA PROJETOS SETORIAIS IDENTIFICAÇÃO DE SETORES COM POTENCIAL EXPORTADOR - PNCE APRESENTAÇÕES DE OPORTUNIADES DE MERCADOS MAPA DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PERFIL EXPORTADOR DOS ESTADOS BRASILEIROS BOLETIM DE CONJUNTURA E ESTRATÉGIA ESTUDOS DE OPORTUNIADES DE MERCADOS PERFIL EXPORTADOR DOS SETORES BRASILEIROS MAPA DE IED BILATERAL SÍNTESE DOS PRODUTOS DA COORDENAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO MATERIAIS DE APOIO INTERNO APOIO NO ATENDIMENTO A INVESTIDORES PERFIL CUSTOMIZADO PARA FEIRAS E MISSÕES BAIXO MÉDIO ALTO ACESSO AO PÚBLICO EXTERNO

15 6. FERRAMENTAS EUROMONITOR Dados macroeconômicos e demográficos Dados de consumo em nível setorial Estatísticas (vendas, players e marcas) Análises e relatórios Dados de produção em nível setorial BASES DE DADOS PRIVADAS BMI RESEARCH Relatórios setoriais dos países Dados macroeconômicos e demográficos Indicadores de risco dos países Base de projetos de infraestrutura Relatórios de macroeconomia global Webinars e podcasts COMTRADE Banco de dados online que possui informações detalhadas a respeito do fluxo comercial reportado por autoridades aduaneiras e estatísticas de aproximadamente 200 países, territórios ou áreas, com periodicidade anual desde 1962 ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT Relatórios de países Relatórios de política comercial dos países Dados de países Dados de cidades Serviços de estimativas e projeções OXFORD ECONOMICS Projeções macroeconômicas dos países Projeções do comércio dos países Análises e briefings macroeconômicos globais e nacionais GTIS Banco de dados com fluxo comercial de países selecionados, com atualização trimestral do ano corrente Apresenta dados extras de comércio exterior, como a disponibilização de importação por distrito norteamericano e chinês

16 6. FERRAMENTAS FUNCEXDATA Dados do comércio exterior brasileiro por estados e municípios de origem, NCM e CNAE dos setores/produtos, empresas que realizaram as operações de exportação e importação por faixa e CNPJ BASES DE DADOS PRIVADAS FDI MARKETS Projetos anunciados de IED produtivo desagregados por origem e destino mês a mês por país, estados e municípios, cluster, setor e atividades, com dados de valor, empregos e empresas dos projetos FDI BENCHMARK Comparação de localidades para a tomada de decisão de investimento Comparação de dados de custo e qualidade Comparação de custos para determinados tipos de projeto (ex.: centro de P&D no setor automotivo) LEXIS NEXIS Lista de empresas de diversos países indexadas por setor Informações empresariais, com dados de contato, dados financeiros, hierarquia da empresa, competidores, dados de fusões e aquisições e notícias recentes.

17 6. FERRAMENTAS BASES DE DADOS PRIVADAS MACROECONOMIA SETOR COMÉRCIO EXTERIOR INVESTIMENTOS MICROECONOMIA ECONOMIST BMI RESEARCH COMTRADE FDI MARKETS LEXISNEXIS OXFORD ECONOMICS EUROMONITOR GTIS FDI BENCHMARK FUNCEXDATA

18 6. FERRAMENTAS BASES DE DADOS PÚBLICAS IBGE; EMBRAPA; ANVISA; FAO; IPEA; ANP; FMI; WIPO; BANCO CENTRAL; ANEEL; BANCO MUNDIAL; SELECT USA; INVEST & EXPORT; ANATEL; UNCTAD; USDA; MDIC; ALICEWEB (MDIC); RADAR COMERCIAL (MDIC); BNDES; INMETRO; CAPTA; MMA; MME; MAPA; CONAB; ABC; ANTAC; ANA; DNPM; EPE; MT; MTE; CACB; CNI; REDE CIN; VITRINE DO EXPORTADOR; BRAZIL4EXPORT; ONU; ITC; CIA; WEF; GLOBAL TRADE NET; MO IBRAHIM; COMISSÃO EUROPEIA; UN STATISTICS; OCDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA AVIAÇÃO CIVIL; OMC; HERITAGE FOUNDATION; INVESTMENT CLIMATE; UNSTATS; DG MARKET; UN DEVELOPMENT BUSINESS; PLANT RETAIL; COFACE; SEA RATES; ETC...

19 7. METODOLOGIAS PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS DEFINIÇÕES Aplica-se a todos os Projetos Setoriais parcerias entre Apex-Brasil e Entidades para a promoção de exportações O objetivo é eleger 8 mercados prioritários para as ações de promoção de exportações durante dois anos LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES Categorização dos segmentos /verticais do setor que são grupos de produtos delimitados em códigos SH Definição de 40 mercados de interesse Definição de variáveis ordenadas em grandes blocos de: Macroeconomia Comércio Exterior Concorrência Demografia Setor PASSO A PASSO Análise da distribuição dos valores e transformação em curva normal com remoção dos outliers Cálculo de média e desvio padrão Categorização das frequência em quatro partes às quais são conferidas notas para a caracterização dos desempenhos: -1, 1, 3 e 5 Cálculo da média de notas para cada bloco de variáveis Chega-se a uma nota quantitativa final Discute-se e vota-se com os empresários suas impressões qualitativas que são categorizadas com as mesmas notas A soma das duas notas gera o resultado final

20 7. METODOLOGIAS Variáveis Quantitativas Variáveis Quantitativas N = 37 Média = 19,01 Desvio-padrão = 11,44 Média + Desvpad = 30,45 Média - Desvpad = 7,58 Mínimo = - 1,03 Máximo = 52,74 Percepção do Mercado Ambiente de Negócios Facilidade de Pagamento Procedimentos Adequação do Produto Competitividade Outras Barreiras Técnicas Pouco interesse: 1 ponto Interesse regular: 3 pontos Muito interesse: 5 pontos Não tem interesse: -1 ponto Variáveis Quantitativas Variáveis Qualitativas Nota Final

21 7. METODOLOGIAS COMO SÃO APRESENTADAS AS PRIORIZAÇÕES?

22 7. METODOLOGIAS IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES ASPECTOS ANALISADOS: Dinâmica da oferta (Brasil e concorrentes) Dinâmica da demanda (mercado-alvo e mundo) Especialização exportadora (Brasil e principal concorrente) Participação de mercado (Brasil e principal concorrente) GRUPOS DE PRODUTOS: Categorização dos produtos (SH6), estabelecidas com base na pauta de exportações do Brasil. TIPOLOGIA DE GRUPOS DE PRODUTOS: EXPRESSIVOS Exportações brasileiras contínuas para o mercado-alvo e participação de mercado minimamente significativa. INCIPIENTES Exportações brasileiras descontínuas e baixa participação no mercado-alvo. EXPRESSIVOS: participação média > 1% INCIPIENTES: participação média < 1%

23 7. METODOLOGIAS IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES Faixas de dinamismo: se D Mercado tt >0 Em decadência: Baixo Dinamismo: Intermediário: Dinâmico: Muito Dinâmico: Em decadência Baixo Dinamismo Intermediário Dinâmico Muito Dinâmico 0% 66,6% 100% 133,3% 200%

24 7. METODOLOGIAS IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDADO EM RISCO EM DECLÍNIO A CONSOLIDAR Participação brasileira maior que 30% Intermediário, Dinâmico e Muito Dinâmico Participação brasileira maior que 30% Decadência e Baixo Dinamismo Participação brasileira menor que 30% e maior que 1% na média do período Se o dinamismo de referencia é positivo: Baixo dinamismo ou Decadência Participação brasileira menor que 30% e maior que 1% na média do período Se o Dinamismo de referencia é positivo: intermediário, dinâmico ou muito dinâmico

25 7. METODOLOGIAS IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES ABERTURA INCIPIENTES A DESENVOLVER Dinamismo do subgrupo com relação ao mercado OU ao mundo nas faixas: Intermediário Dinâmico Muito Dinâmico Diferença sinal de taxas E Participação média do total importado pelo país no período menor que 1% E VCR>= 0,7 E os produtos (SH6) que apresentam ICC >=50 somam >=50% do valor das importações do grupo. E Importações crescentes no último biênio do período analisado.

26 7. METODOLOGIAS COMO SÃO APRESENTADAS AS OPORTUNIDADES?

27 7. METODOLOGIAS SELEÇÃO DE SETORES PARA EXPORTAÇÃO DEFINIÇÕES O estudo tem o objetivo de identificar setores com potencial para exportação em cada Unidade da Federação (UF), com foco em empresas que ainda não exportam e empresas exportadoras de micro, pequeno e médio porte A análise visa auxiliar na seleção de setores prioritários em cada uma das Unidades da Federação do Brasil, para o PEIEX na instalação e acompanhamento de núcleos, e no Plano Nacional de Cultura Exportadora (PNCE) coordenado pelo Governo Federal/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. DELIMITAÇÃO A análise é realizada individualmente para cada Unidade da Federação brasileira, incluindo 100 setores (CNAE 3 dígitos versão Código Nacional de Atividade Econômica), por meio de 11 variáveis, dos anos de 2009 e Os setores examinados estão entre Abate e Fabricação de Produtos de Carne (código CNAE 101) e Fabricação de Instrumentos e Materiais para uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos (código CNAE 325). VARIÁVEIS Exportações do Brasil 2014 (US$) Crescimento das exportações do Brasil (%) Coeficiente de exportações do Brasil 2014 (%) Emprego na UF 2014 (empresas até 499 funcionários) Crescimento do emprego na UF (%; empresas até 499 funcionários) Estabelecimentos da UF 2014 (empresas até 499 funcionários) Crescimento de estabelecimentos da UF (%; empresas até 499 funcionários) Exportações totais da UF 2014 (US$) Exportações de Microempresas da UF 2014 (US$) Exportações de empresas de Pequeno porte da UF 2014 (US$) Exportações de empresas de Médio porte da UF 2014 (US$)

28 8. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Integração com o Ministério das Relações Exteriores Inteligência em Rede Automatização Coleta Análise Disseminação Inteligência de Investimentos Comunicação e Divulgação dos Produtos Desenvolvimento de Produto

29 9. DICAS DE ESTRUTURAÇÃO DE IM PRINCIPAIS OBSTÁCULOS Baixo orçamento para bases de dados e software Pequena disponibilidade de recursos humanos Baixa cultura de inteligência na instituição COMO VENCER OS OBSTÁCULOS Criatividade Sistematização de produtos e serviços Proximidade com Presidentes, Diretores, etc. LINKS ÚTEIS Aliceweb: Apex-Brasil: Portal Invest&Export: Trade Map: Macmap: FMI

30 Obrigado! SBN quadra02, lote11 ED. Apex-Brasil, Brasília, Brasil / CEP