Private Client Services. Planejamento e gestão patrimonial e sucessória

Transcrição

1 Private Client Services Planejamento e gestão patrimonial e sucessória

2 Contatos Para mais informações: Erica E. M. Perin Sócia Graziela Baffa Diretora Carolina Rotatori Gerente Sênior Private Client Services Nossa equipe de Private Client Services (PCS) fornece, a seus clientes, experiência técnica especializada para o planejamento, revisão e compliance fiscal/societário dos ativos das pessoas físicas e grupos familiares. Assessoramos na tomada de decisões estratégicas, atendendo as necessidades de negócios e exigências familiares quanto ao futuro legado.

3 Principais questões: Você possui um plano de investimento para o seu patrimônio e um plano sucessório? Você conhece os impactos fiscais destes planos? Possui holding patrimonial? Algum dos membros da família têm intenção de mudar para outros países? Já pensou nos efeitos fiscais desta mudança? Está familiarizado com os requisitos de declaração de impostos e obrigações que devem ser observadas no Brasil e no exterior?

4 A excepcional intersecção entre donos, famílias e negócios Proprietário / Sucessão Perenidade do patrimônio Considerações familiares Preparação das futuras gerações Performance do negócio Governança corporativa Efetividade fiscal e compliance Continuidade da empresa Proprietários Negócios e investimentos Famílias Participação familiar Segregação dos ativos dos negócios e da família Gerenciamento de ativos e riscos fiscais Privacidade e segurança das informações Suporte à empresa familiar

5 Estruturação, transações e cross-border Planejamento fiscal Compliance fiscal e reporting Família e planejamento sucessório Proprietários Negócios e investimentos Famílias Otimização da tributação na pessoa física Análise e planejamento patrimonial Suporte à empresa familiar

6 Nossos serviços Planejamento de negócios, gestão do patrimônio e planos sucessórios Desenvolvimento e revisão de plano familiar e sucessório/patrimonial; Constituição de holdings familiares, imobiliárias e de gestão no Brasil e exterior; Estudo de viabilidade fiscal de fundos de investimentos em participações; Assessoria em reorganizações societárias e estruturação de acordo de acionistas/sócios; Análise de melhor jurisdição para investimento do ponto de vista fiscal; Revisão e reestruturação de dívidas tributárias, adesão a programas de anistia fiscal; Consultoria e análise dos aspectos fiscais na expatriação e planos pré-imigratórios. Planejamento fiscal e compliance no Brasil e no exterior Avaliação da carga tributária sobre os rendimentos e patrimônio da pessoa física e jurídica no Brasil e no exterior; Estudo de estratégias fiscais integradas referente aos tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. Planejamento de estratégias fiscais para investimentos; Análise das incidências tributárias sobre transferências de ativos no Brasil (i.e., ITBI e ITCMD) e no exterior (gift tax, stamp tax); Oportunidades de planejamento por meio de análise tributária multi-jurisdicional (holdings em outros países, mudança de residência, análise de paraísos fiscais e acordos de bitributação); Coordenação dos nossos times do exterior para o compliance e planejamento fiscal internacional; Análise dos impactos da legislação tributária e cambial sobre rendimentos e patrimônio. Apresentação de alternativas que resultem em eficiência tributária; Compliance fiscal e cambial (procedimentos e atendimento às obrigações tributárias e Banco Central); Preparação e revisão de declarações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, além da coordenação da preparação de obrigações acessórias em diversos países.

7 Como funciona? Patrimônio Planejamento fiscal Proteger seu negócio Ativos e negócios internacionais Mitigação de riscos Negócios Planos de expansão Planejamento e gestão Família Melhorar desempenho Antecipação de cenários Plano sucessório e aposentadoria Imigração e expatriação Private Client Planning e serviços de compliance Conhecer e organizar Analisar Implementar Monitorar O DNA das empresas familiares: uma abordagem holística Estrutura futura de administração Gestão fiscal eficaz Gestão e retenção de talentos Família Gestão de riscos Cultura e responsabilidade Negócios Gestão de capital Crescimento e rentabilidade sustentável Planejamento da próxima geração

8 EY Auditoria Impostos Transações Corporativas Consultoria Sobre a EY A EY é líder global em serviços de Auditoria, Impostos, Transações Corporativas e Consultoria. Nossos insights e os serviços de qualidade que prestamos ajudam a criar confiança nos mercados de capitais e nas economias ao redor do mundo. Desenvolvemos líderes excepcionais que trabalham em equipe para cumprir nossos compromissos perante todas as partes interessadas. Com isso, desempenhamos papel fundamental na construção de um mundo de negócios melhor para nossas pessoas, nossos clientes e nossas comunidades. No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Auditoria, Impostos, Transações Corporativas e Consultoria, com profissionais que dão suporte e atendimento a mais de clientes de pequeno, médio e grande portes. A EY Brasil é Apoiadora Oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e fornecedora exclusiva de serviços de Consultoria para o Comitê Organizador. O alinhamento dos valores do Movimento Olímpico e da EY foi decisivo nessa iniciativa. EY refere-se à organização global e pode referir-se também a uma ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited (EYG), cada uma das quais é uma entidade legal independente. A Ernst & Young Global Limited, companhia privada constituída no Reino Unido e limitada por garantia, não presta serviços a clientes Ernst & Young Serviços Tributários. Todos os direitos reservados. Esta é uma publicação do Departamento de Marca, Marketing e Comunicação. A reprodução deste conteúdo, na totalidade ou em parte, é permitida desde que citada a fonte. ey.com.br facebook EYBrasil twitter EY_Brasil linkedin ernstandyoung app ey.com.br/eyinsights Baixe o app EY Insights gratuitamente na Apple Store ou no Google Play e conheça nossos estudos e publicações.