Energia Solar Fotovoltaica

Transcrição

1 Energia Solar Fotovoltaica Panoramas da indústria fotovoltaica no Brasil Oportunidades e Desafios Wladimir Janousek Canadian Solar

2 Radiografia da Indústria Solar Fotovoltaica no Brasil Indústria local se estabeleceu apostando na demanda da Geração Centralizada / Leilões Federais. PADIS: desoneração parcial na fabricação de semicondutores Convênio ICMS 101/97 e isenções aos insumos. Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento. BNDES desempenhando papel governamental na definição das regras de conteúdo local. Condições de financiamento específicas para os produtos e para o mercado local.

3 Radiografia da Indústria Solar Fotovoltaica no Brasil Indústria local se estabeleceu apostando na demanda da Geração Centralizada / Leilões Federais. PADIS: desoneração parcial na fabricação de semicondutores Convênio ICMS 101/97 e isenções aos insumos. Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento. BNDES desempenhando papel governamental na definição das regras de conteúdo local. Condições de financiamento específicas para os produtos e para o mercado local. Falta de continuidade no cronograma de leilões de energia. Inexistência de Isonomia tributária: Adaptação do PADIS, com incentivos insuficientes para a cadeia; atualização ainda é incerta. Inclusão dos componentes no Convênio ICMS 101/97 em avaliação. Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento. Flexibilização do PNP. Degradação da competitividade nas políticas de financiamento. Acesso de produtos importados à linhas de financiamento com fundos públicos.

4 Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae Estudo Cebrae 2017 Distribuição da Cadeia de Bens: Mais de 400 empresas listadas Cada 150 MW de capacidade instalda por ano representam R$ 30 M em investimentos diretos no País. Panorama dos fabricantes locais: Módulos FV 10 Inversores 12 Estruturas 11 String Boxes 8 Medidores 6 Baterias 6

5 Fonte: ABINEE Fabricantes de Módulos Solares Fotovoltaicos - Brasil Empresa CSI/Flex Globo Brasil BYD Pure Energy Balfar Solar Total Brasil Capacidade Instalada MW / Ano 360 MW 180 MW 250 MW 60 MW 100 MW 0.95 GW Capacidade nominal instalada: 1GW/ano. Total de investimentos realizados pelos fabricantes supera R$ 400M Setor produtivo fotovoltaico gera empregos diretos e inúmeros postos em sua cadeia indireta. Equipamentos com níveis de automação elevados, com base de diversos fabricantes.

6 Equipamentos para fabricação de módulos FV Países de origem País Inspeção e Testes Laminação Stringing Sistema Turn-Key Total Austria Canada China Finland 1 1 Germany Hong Kong 1 1 Hungary 1 1 India Italy Japan Korea Netherlands Poland 1 1 Singapore 1 1 Slovenia 1 1 Spain Switzerland Taiwan United Kingdom United States Grand Total China assumiu liderança na indústria global de equipamentos, com soluções de capacidade e custo variadas. Fonte: ENFSolar.com

7 Tributação na cadeia de insumos e produto acabado Matérias primas Módulo FV NCM II% PIS Cofins IPI ICMS Total de tributos Federais Total de tributos Federais + ICMS Backsheet % % 62% Barramento de soldagem % % EVA % % 62% Frame de alumínio % 10.38% % 31% Vidro % % 53% Caixa de junção % % 62% Embalagens Vários % 10.48% % 33% Silicone % % 47% Célula de silício % % 13% Solder ribbon % % 45% Módulo fotovoltaico Módulo importado NCM II% PIS Cofins IPI ICMS Total de tributos Federais Total de tributos Federais + ICMS Importador com REIDI % % 25% Importador sem REIDI % 12% Desequilíbrio tributário: incentivo à importação de módulos e ausência de isonomia tributária às matérias primas destinadas à fabricação local. Fonte: CSI

8 Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae Oportunidades de desenvolvimento da cadeia FV Indústria local tem capacitação para fabricação de todos os elos da cadeia de componentes. Caixas de junção não foram integralmente desenvolvidas em função de mudanças no PNP- BNDES.

9 Oportunidades de desenvolvimento da cadeia FV Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae

10 Desafios para o desenvolvimento da cadeia produtiva Escala de produção Competitividade de custos Carga tributária desigual. Processos de homologação e Certificações de produto

11 Tendências do mercado FV

12 Materiais da cadeia: Vidros / Frames Trend: frame materials Trend: back cover materials 10 9 plastic Aluminum frameless (incl. corner protects) Trend: front glass thickness Plastic glass-foil glass-glass Vidro-Vidro ganhando Mercado Vidro se mantendo como padrão tradicional > 3mm between 2mm and 3mmm less than 2mm Fonte: ITRPV

13 Materiais da cadeia: Formatos de Células Trend: CTM Trend: cell dimensions 104% 103% 102% 101% 10 99% 98% 97% 96% 95% acidic textured multi-si alcaline textured mono-si 2028 CTM tende a crescer acima de 10 Full cells se mantendo como padrão Half cell ganhando mercado Quarter cells a partir de 2020 Fonte: ITRPV

14 Fonte: ITRPV Materiais da cadeia: Dimensões de módulos e customizações Trend: module size Trend: products for special applications modules for special regions cell 72-cell cell other standard desert environment Modules with smart J-Box tropical climate Customizações e aplicações específicas ganham mercado Módulos de 72 células serão >5 em 2025 Aumento no % de módulos customizados Smart J-Box pode ser tendência Smart J-Box with module level power optimiser standard J-Box without additional function 2028

15 Sistemas : Módulos e estruturas [Wp] VDMA Fonte: Trend: module power-class for power plants ITRPV cell module cell module 60 cell 72 cell W 335 W W 370 W W 395 W Trend: system voltage in power plants systems with max. system voltage of 1000V systems with max. system voltage of 1500V Trend: tracking in PV power plants 1500 V 1000 V 1-axis tracking No tracking no tracking (fixed tild) 1-axis tracking 2-axis tracking

16 Oportunidades para o desenvolvimento da indústria Isonomia tributária: produtos locais x importados Linhas de financiamento específicas e regionalizadas. Definição de Política Industrial com base no PNP-BNDES Regulamentação Inmetro com base em padrões IEC Investimentos em P&D Ampliação da participação em projetos governamentais Customizações de produtos Qualificação e Certificações de produto

17 Future is Bright for Solar!

18 Cost consideration 1.59 US$ Price Trend for c-si modules Spot Pricing [USD/Wp] 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Silicon Multi Wafer Module 25% Module 42% Cell 2 Wafer 29% Poly Si 26% Multi Cell Cell 23% Wafer 23% Poly Si 12% Multi Module Module 37% Cell 22% Wafer 18% Poly Si 23% 0.58 US$ 01_ _ _2017 reduction 01/ /2016: 64 % reduction 01/ /2017: 42 % (reduction 01/ /2017: 8 %) Moderate price reduction due to China demand risk of overheating in 2018 c-si-wafer share still at US$ Cost pressure on module remains