Sessão Especial III: A Expansão do Mercado Solar Fotovoltaico no Brasil

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1 Sessão Especial III: A Expansão do Mercado Solar Fotovoltaico no Brasil Dr. Rodrigo Lopes Sauaia Presidente Executivo 2º Encontro Baiano de Energia Solar 2017 Salvador (BA) 05/12/2017

2 Focos Principais Representar e promover o setor fotovoltaico no país e no exterior: Governo, empresas, mídia, ONGs, sociedade civil. Acompanhar o avanço do mercado fotovoltaico no Brasil: Relatórios sobre capacidade instalada. Informações sobre oportunidades de negócios (editais, projetos, leilões etc.). Divulgação de atividades e eventos relevantes ao setor. Servir de ponto de encontro e debate: Assembleias periódicas. Grupos de Trabalho estratégicos. Reuniões com autoridades e especialistas convidados. 2

3 Nossos Associados 3

4 Nossos Associados 4

5 Nossos Associados 5

6 Nossos Associados 6

7 O Mercado Fotovoltaico no Mundo Capacidade instalada acumulada total: 305 GW (+75 GW em 2016). Explosão de investimentos em solar fotovoltaica no mundo. Interesse do mercado e poder de escolha direta dos consumidores. Evolução da Capacidade Instalada no Mundo Fonte: Snapshot of Global PV Markets, IEA PVPS,

8 Competitividade Crescente da Energia Solar Fotovoltaica Solar FV US$ 50/MWh não é caso isolado: EUA, México, Peru, Chile, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Novos virão! 8 Fonte: IRENA, 2017.

9 Recurso Solar no Brasil Fonte: Enio Bueno Pereira et al., Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª Edição, INPE, 2017.

10 Potencial Técnico da FV no Brasil Comparação entre as diferentes fontes de geração de energia renovável: Fonte Hídrica: 172 GW, sendo mais de um terço na região amazônica. Fonte Eólica: 440,5 GW. Fonte Solar Fotovoltaica, em Geração Centralizada: ,0 GW. Fonte Solar Fotovoltaica, em Geração Distribuída (residencial): 164,1 GW. Capacidade instalada no Brasil atualmente: 156,0 GW Este potencial técnico solar fotovoltaico já exclui as áreas sensíveis, como: Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, unidades de conservação, terras indígenas e comunidades quilombolas. 10 Fonte: Energia Renovável, EPE, 2016.

11 O Mercado Fotovoltaico no Mundo Brasil ainda não figura no Ranking Mundial Solar FV 11 Fonte: Snapshot of Global PV Markets, IEA PVPS, 2017.

12 Setor Elétrico Brasileiro 12 Fonte: Balanço Energético Nacional 2016, Empresa de Pesquisa Energética, 2017.

13 Setor Elétrico Brasileiro Estimativa da ABSOLAR, com base na projeção da EPE: investimentos de mais de R$ 125 bilhões em energia solar fotovoltaica até Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, 2016.

14 Matriz Elétrica Brasileira Projeção da BNEF para a Matriz Elétrica Brasileira em 2040 Fonte: SEBRAE,

15 Micro e Minigeração Distribuída ANEEL REN 482/2012 Sistema de Compensação de Energia Elétrica Medição líquida (net-metering): inspirado em modelo internacional de sucesso usado há mais de uma década (ex: EUA). Fonte: ANEEL,

16 Evolução do Mercado Nov/2017 Evolução da Potência Instalada (MW) da Microgeração e Minigeração Distribuída por Tipo de Fonte 250 Potência Instalada (MW) , ,9 50 0,4 1,8 5,2 16, Nov / 2017 CGH 0,0 0,0 0,8 0,8 5,5 15,2 EOL 0,0 0,0 0,1 0,1 5,2 10,3 UTE 0,0 0,0 0,1 2,2 12,5 23,2 UFV 0,4 1,8 4,2 13,7 59,7 144,7 Total (MW) 0,4 1,8 5,2 16,9 82,9 193,4 Fonte: ANEEL/ABSOLAR, Última atualização 04/12/ ,8% 16

17 Geração Distribuída Solar FV Sistemas Fotovoltaicos de Micro e Minigeração Distribuída por Classe de Consumo Potência Instalada 0,04% 1% 4% 5% 9% 42% Número de Sistemas Fotovoltaicos 3% 0,2% 0,04% 16% 2% 1% 39% 78% Iluminação pública Comercial Industrial Poder Público Residencial Rural Serviço Público Fonte: ANEEL/ABSOLAR, Última atualização 04/12/

18 Geração Distribuída Solar FV Potência Instalada (MW) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Potência Instalada (MW) de Sistemas Fotovoltaicos (FV) de Micro e Minigeração Distribuída por UF 0,1 1,0 0,1 3,9 11,0 2,5 2,1 5,8 2,5 30,3 2,0 3,4 0,4 1,5 5,0 AC AL AM BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PR RJ RN RO RS SC SE SP TO PI AP Potência Instalada (MW) 0,1 1,0 0,1 3,9 11,0 2,5 2,1 5,8 2,5 30,3 2,0 3,4 0,4 1,5 5,0 9,6 9,0 3,7 0,4 20,8 7,5 0,7 20,0 0,6 0,6 0,3 % do TotAL 0,1% 0,7% 0,0% 2,7% 7,6% 1,8% 1,5% 4,0% 1,7% 20,9% 1,4% 2,3% 0,3% 1,0% 3,4% 6,6% 6,2% 2,5% 0,3% 14,4% 5,2% 0,5% 13,8% 0,4% 0,4% 0,2% UFV Em Roraima ainda não foram registrados sistemas de micro e minigeração distribuída solar fotovoltaica. 9,6 9,0 3,7 0,4 20,8 7,5 0,7 20,0 0,6 0,6 0,3 Fonte: ANEEL/ABSOLAR, Última atualização 04/12/

19 Geração Distribuída Solar FV Evoluçãoda PotênciaInstalada(kW) e Númerode UnidadesConsumidoras(UCs) que RecebemCréditosde SistemasFotovoltaicos(FV) emmicro e MinigeraçãoDistribuída naba Potência Instalada (kw) Nov / 2017 Potência Instalada (kw) UCs que Recebem Créditos Número de UCs que Recebem Créditos Fonte: ANEEL/ABSOLAR, Última atualização 04/12/

20 Geração Centralizada Evolução da Fonte Solar Fotovoltaica em Leilões 3.500,0 180, , ,3 Contratação (MWp) 2.500, , , ,0 103, ,6 88,0 85,0 78, , ,7 719,9 811,9 120,0 60,0 Preço-Médio (US$/MWh) 500,0 92,0 92,0 - Leilão PE 2013 LER º LER º LER 2015 Contratação (MWp) 92,0 719, , ,7 Contratação Acumulada (MWp) 92,0 811, , ,3 Preço-Médio (US$/MWh) 103,0 88,0 85,0 78,0-20 Fonte: CCEE/ABSOLAR, 2017.

21 Geração Centralizada UFVs de Leilões por Estado 863,6 618,2 353,6 279,6 181,9 167,9 90,0 168,6 105,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Potência (MWp) 0,0 0,0 0,0 0,0 863, 181, 0,0 0,0 10,4 0,0 618, 0,0 0,0 0,0 167, 90,0 353, 0,0 0,0 168, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279, 105, Porcentagem 0,0%0,0%0,0%0,0% 30,4 6,4%0,0%0,0%0,4%0,0% 21,8 0,0%0,0%0,0%5,9%3,2% 12,5 0,0%0,0%5,9%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%9,8%3,7% 21 Fonte: ABSOLAR, 2017.

22 Geração Centralizada Leilão de Energia Nova (LEN) A-4 de /12/2017 Produto específico para a fonte solar fotovoltaica. Contratos por 20 anos, com início de suprimento em 01/01/2021. Preço-teto de R$ 329,00/MWh (US$ 100,20) adequado ao setor. Projetos cadastrados da fonte solar fotovoltaica: Fonte: EPE/ABSOLAR, 2017 Estado Projetos Oferta (MW) Alagoas 2 50 Bahia Ceará Mato Grosso do Sul Minas Gerais Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte São Paulo Tocantins Total

23 Planejando Hoje o Futuro Potência Nominal Contratada (MWp) Potência Nominal Contratada Solar FV (MWp) no Brasil por Ano de Entrega dos Projetos LER 2014 e 1º LER 2015 Fontes Solar I e II (LE PE) º LER Descontinuidade: Insegurança e Risco ao Setor ? Ano de Início de Suprimento Potência Nominal Anual Adicionada (MWp) LEN A-4/2017 LEN A-4/ Fonte: ABSOLAR, 2017

24 Geração Centralizada Leilão de Energia Nova (LEN) A-4 de /04/2018 Portaria MME nº 465/2017: Produto específico para a fonte solar fotovoltaica. Contratos por 20 anos, com início de suprimento em 01/01/2022. Propostas da ABSOLAR para Futuros Leilões da Fonte Contratos por 25 anos, para: Melhorar o aproveitamento dos equipamentos fotovoltaicos. Ampliar o prazo de amortização no financiamento dos projetos. Reduzir o preço médio e aumentar a competitividade da fonte solar fotovoltaica no Brasil. Ações de Curto Prazo: Emergencial: leilão no início de 2018, com entrega da energia em meados de 2020, para atrair novos investimentos privados, consolidar a cadeia produtiva nacional e gerar novos empregos no Brasil. A ABSOLAR recomenda que a fonte solar fotovoltaica seja sempre incluída nos leilões de energia elétrica do MME: A-3, A-4, A-5, A-6, LFA, LER e demais. Planejamento de Médio e Longo Prazos: Leilões anuais para solar FV com contratação de pelo menos 2 GW (500 MW médios ) por ano. Meta de longo prazo: pelo menos 30 GW da fonte solar fotovoltaica em 2030 (GD + GC). 24

25 Ampliando as Renováveis na Matriz 1. Previsão dos Recursos Renováveis (sol, vento, água etc.) Combinação entre: análises de séries históricas, medições em tempo real e modelos computacionais. 2. Efeitos Portfólio (no mesmo local ou em locais diferentes) Entre Fontes Complementares: valorizar a complementariedade sinérgica entre as fontes renováveis, incentivando portfólios híbridos de projetos de geração (solar + eólica, hídrica, biomassa, térmicas). Intra-Fontes: valorizar a robustez da dispersão geográfica de projetos. 3. Intercâmbio Elétrico Aproveitar os benefícios do Sistema Interligado Nacional brasileiro. Fortalecimento da transmissão + aprimoramentos na operação, para otimizar o intercâmbio entre as diferentes regiões elétricas do SIN. 4. Suporte Flexível Baseado em hidrelétricas + outras fontes + armazenamento. 25

26 Complementariedade Solar FV - Eólica Efeito Portfólio de Projetos Híbridos (Entre Fontes) 26 Fonte: Engenho Consultoria, 2017.

27 Robustez na Dispersão Geográfica FV Efeito Portfólio Locacional Intra-Fonte 27 Fonte: LEW et al., 2013.

28 Cadeia Produtiva do Setor Solar FV Cadeia Produtiva Nacional Racionalização tributária para a cadeia produtiva nacional, trazendo competitividade para o atendimento do mercado interno e viabilizando a exportação. Curto prazo (ação emergencial): PADIS: inclusão dos códigos tributários (NCM) de insumos e maquinários para a fabricação de módulos e células fotovoltaicas no Decreto Nº 6.233/2007. Esta atualização pode ser realizada de forma ágil e objetiva por meio de uma Portaria Interministerial assinada em conjunto por: Ministério da Fazenda, MDIC e MCTIC. Médio prazo (ação estruturante): Desenvolvimento de uma política industrial eficiente para promover a competitividade da fabricação de equipamentos fotovoltaicos no país. 28

29 Cadeia Produtiva do Setor FV Fonte: SEBRAE,

30 Cadeia Produtiva do Setor FV Fonte: SEBRAE,

31 Principais Desafios do Setor Sinais de Demanda Geração Centralizada Solar Fotovoltaica: pelo menos 2 GW por ano. Geração Distribuída Solar Fotovoltaica: 1,2 milhões de sistemas até Meta nacional para a fonte solar fotovoltaica: 30 GW até 2030 (GC + GD). Financiamento Diversificar e aprimorar as opções de financiamento para GC e GD (PF e PJ). Tributação Adesão do AM, ES, PR e SC ao Convênio ICMS nº 16/2015. Adequação tributária sobre ICMS, PIS e COFINS para a REN 687/2015. Isonomia tributária para os principais componentes de sistema solar FV. Cadeia Produtiva Desenvolvimento de uma política industrial eficiente para promover a competitividade da fabricação de equipamentos fotovoltaicos no país. Abertura de novos setores e mercados ao uso da energia solar fotovoltaica. 31

32 Atualização do Marco Legal do SEB Eliminação de Desconto de TUSD/TUST e Prêmio de Incentivo Prêmio de renováveis diferenciado por fonte: o prêmio proposto possui impacto desigual e prejudica severamente a fonte solar fotovoltaica. Microgeração e Minigeração Distribuída Tarifa Binômia: necessário período de transição a partir de 31 de dezembro de Levar em consideração os atributos sociais, econômicos e ambientais das fontes renováveis. Estabelecer marco legal para: Microgeração distribuída Minigeração distribuída Sistema de Compensação de Energia Elétrica Separação de Lastro e Energia Insegurança quanto ao novo modelo de precificação da componente lastro. Incerteza quanto à financiabilidade da expansão da geração. Levar em consideração os atributos das fontes renováveis. 32

33 33

34 Muito obrigado pela atenção! Dr. Rodrigo Lopes Sauaia Presidente Executivo