JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº / NIRE: (Companhia Aberta de Capital Autorizado) AVISO AOS ACIONISTAS

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1 JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº / NIRE: (Companhia Aberta de Capital Autorizado) AVISO AOS ACIONISTAS A JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. ( Companhia ) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada em 12 de março de 2015, às 9h30min, o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, de acordo com os termos e condições abaixo descritos: I. Quantidade de ações a serem emitidas: A Companhia emitirá para subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado e nos termos do artigo 6º de seu Estatuto Social, (noventa e dois milhões, setecentos e trinta mil e cento e seis) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações a serem emitidas terão as mesmas características, condições, direitos e vantagens das ações já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio, eventuais remunerações de capital e quaisquer outros benefícios que vierem a ser aprovadas pela Companhia após a homologação do aumento de capital pelo Conselho de Administração, em igualdade de condições com as ações ordinárias já existentes. II. Aumento do Capital Social: O capital social da Companhia será aumentado em R$ ,08 (cento e noventa e dois milhões cento e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos), passando este dos atuais R$ ,64 (setecentos e vinte e dois milhões, quarenta e oito mil e duzentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) para R$ ,72 (novecentos e catorze milhões cento e oitenta e dois mil setecentos e vinte reais e setenta e dois centavos) ( Aumento de Capital ). III. Preço de Emissão por Ação: O preço de emissão por ação é de R$ 2, e foi fixado com base no artigo 170, 1º, inciso III, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ( Lei das S.A. ), levando-se em consideração a média ponderada da cotação das ações de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ) nos 30 (trinta) últimos pregões anteriores à data de 12 de março de Tal critério justifica-se na medida em que, sendo a Companhia uma sociedade por ações de capital aberto cujas ações são negociadas na BM&FBOVESPA, o critério de cotação das ações é o que melhor reflete o atual valor de mercado das ações de sua emissão. IV. Direito de Preferência: (a) Os titulares de ações de emissão da Companhia após o fechamento do mercado em 12 de março de 2015 terão direito de preferência na subscrição das novas ~ 1 ~

2 ações, podendo subscrever, ou ceder o seu direito de preferência para que terceiros subscrevam, uma quantidade de ações proporcional à participação detida por tais acionistas na Companhia em 12 de março de 2015, à razão de 0, novas ações para cada ação detida pelos acionistas em tal data (equivalente ao percentual de 21, %). (b) O direito de preferência deverá ser exercido entre a partir de 13 de março de 2015 (inclusive) e até 13 de abril de 2015 (inclusive) ( Período de Direito de Preferência ). V. Forma de Integralização: As ações subscritas no âmbito do Aumento de Capital (inclusive nos rateios das sobras) deverão ser integralizadas no ato da subscrição, em moeda corrente nacional. Os subscritores que estiverem registrados junto ao banco escriturador e tiverem subscrito ações durante o Período de Direito de Preferência deverão comparecer a uma das agências especializadas da Itaú Corretora de Valores S.A., conforme listadas no item XI abaixo, para efetuar o pagamento do preço de subscrição correspondente às ações subscritas, incluindo as sobras de ações a ele atribuídas, se aplicável. As ações subscritas pelos acionistas no aumento de capital deverão ser integralizadas, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional. VI. Negociação Ex-Subscrição: As ações adquiridas em ou a partir de 13 de março de 2015 não farão jus ao direito de preferência na subscrição do Aumento de Capital ora deliberado, de modo que a partir de tal data as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-subscrição. VII. Procedimentos para subscrição: (a) O direito à subscrição poderá ser exercido pelos acionistas, ou por cessionários do direito de preferência, sendo que aqueles que estiverem registrados na custódia da BM&FBOVESPA deverão exercê-lo através de seu agente de custódia e aqueles que estiverem registrados junto ao banco escriturador deverão exercê-lo mediante a celebração dos documentos aplicáveis em qualquer agência especializada da Itaú Corretora de Valores S.A., conforme listadas no item XI abaixo, mediante o preenchimento do respectivo boletim de subscrição. (b) Os investidores deverão indicar em seus respectivos boletins de subscrição, em caráter irretratável, se têm interesse em reservar sobras de ações não subscritas. (c) Os acionistas que desejarem negociar seus direitos de subscrição durante o Período de Direito de Preferência poderão fazê-lo, devendo solicitar e assinar o respectivo boletim de cessão de direitos, que será emitido pelo banco escriturador, ou instruir a sua corretora para que a negociação seja feita diretamente na BM&FBOVESPA. ~ 2 ~

3 VIII. Procedimento para Subscrição de Sobras: Em cumprimento ao disposto no artigo 171, parágrafo 7º, da Lei das S.A., será assegurado aos subscritores concorrerem no rateio de eventuais sobras. No momento do exercício do direito de preferência, os subscritores que desejarem reservar sobras das ações não subscritas durante o Período de Direito de Preferência deverão manifestar, de maneira irretratável, tal reserva no boletim de subscrição, a qual estará, no entanto, sujeita ao rateio, que será proporcional às sobras solicitadas ( Primeiro Período de Subscrição de Sobras ). A quantidade de sobras de ações que cada subscritor interessado terá direito de receber no Primeiro Período de Subscrição de Sobras será calculada multiplicando-se (a) a quantidade de novas ações que permanecerem não subscritas após o Período de Direito de Preferência; pela (b) quantidade de ações subscritas pelo subscritor interessado em sobras durante o Período de Direito de Preferência; e dividindo-se (c) o produto pela quantidade total de ações subscritas por todos os subscritores interessados em sobras durante o Período de Direito de Preferência. As sobras de ações relativas ao Primeiro Período de Subscrição de Sobras serão integralizadas por cada subscritor que tiver manifestado interesse na subscrição de sobras no ato da subscrição. Neste sentido, vale ressaltar que, para fins do exercício de subscrição das sobras durante o exercício do direito de preferência, os investidores registrados na Itaú Corretora de Valores S.A. deverão observar os procedimentos por tal banco escriturador, enquanto que os investidores registrados na custódia da BM&FBOVESPA deverão observar os procedimentos operacionais de tal Bolsa. IX. Sobras Não Subscritas: Após o término do Primeiro Período de Subscrição de Sobras e após o banco custodiante informar à Companhia a quantidade de ações subscritas durante tal período, caso ainda existam sobras de ações não subscritas, os acionistas que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição referente ao Primeiro Período de Subscrição de Sobras terão o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação de novo Aviso aos Acionistas informando a quantidade de ações que permanecerem não subscritas após o término do Primeiro Período de Subscrição de Sobras, para subscreverem tais sobras de ações, mediante a assinatura de um novo boletim de subscrição ( Segundo Período de Subscrição de Sobras ). A quantidade de sobras de ações que cada subscritor interessado terá direito de receber no Segundo Período de Subscrição de Sobras será calculada multiplicando-se (a) a quantidade de novas ações que permanecerem não subscritas após o Período de Direito de Preferência e o Primeiro Período de Subscrição de Sobras; pela (b) quantidade de ações subscritas pelo subscritor interessado em sobras durante o Período de Direito de Preferência e o Primeiro Período de Subscrição de Sobras; e dividindo-se (c) o produto pela quantidade total de ações subscritas por todos os subscritores interessados em sobras durante o Período de Direito de Preferência e o Primeiro Período de Subscrição de Sobras. As sobras de ações do Segundo Período de Subscrição de Sobras serão integralizadas por cada subscritor que tiver manifestado interesse na subscrição de sobras no ato da subscrição. Neste sentido, vale ressaltar que, para fins do exercício de subscrição das sobras durante o exercício do direito de preferência, os investidores registrados na Itaú Corretora de Valores S.A. deverão observar os procedimentos por tal banco escriturador, enquanto que os investidores ~ 3 ~

4 registrados na custódia da BM&FBOVESPA deverão observar os procedimentos operacionais de tal Bolsa. Se ainda houver eventuais sobras de ações não subscritas pelos acionistas da Companhia posteriormente à efetivação do Segundo Período de Subscrição de Sobras ( Prazo Final de Exercício ), o eventual saldo será integralmente subscrito e integralizado pela acionista controladora da Companhia, a JHSF PAR S.A. ou suas afiliadas. A JHSF PAR S.A. ou suas afiliadas, poderão ceder o seu direito de preferência ao seu controlador e/ou a pessoas a ele ligadas, assim como a sociedade(s) por quaisquer destes controladas ( Interessados Subscritores ). X. Homologação do Aumento de Capital: (a) Após o decurso de todos os prazos acima estabelecidos, o Conselho de Administração reunir-se-á para homologar o Aumento de Capital da Companhia. (b) Não haverá homologação parcial do aumento de capital uma vez que o acionista controlador, diretamente, ou através dos Interessados Subscritores, se comprometeu a subscrever e integralizar a totalidade das eventuais sobras de ações não subscritas pelos acionistas da Companhia Isto posto, e tendo em vista que não haverá hipótese de homologação parcial, não será dado aos subscritores o direito de rever sua subscrição. XI. Local de Atendimento: Nos agentes de custódia da BM&FBOVESPA e nas agências especializadas da Itaú Corretora de Valores S.A.: Agência Especializada Valores Mobiliários Brasília SCS Quadra 3 Edifício D Angela, nº 30 bloco A, sobreloja Bairro Centro Brasília/DF CEP Agência Especializada Valores Mobiliários Belo Horizonte Av. João Pinheiro, nº 195 subsolo Bairro Centro Belo Horizonte/MG CEP Agência Especializada Valores Mobiliários Curitiba Rua João Negrão, nº 65 sobreloja Bairro Centro Curitiba/PR CEP Agência Especializada Valores Mobiliários Porto Alegre Rua Sete de Setembro, nº º andar ~ 4 ~

5 Bairro Centro Porto Alegre/RS CEP Agência Especializada Valores Mobiliários Rio de Janeiro Rua Almirante Barroso, nº 52 2º andar Bairro Centro Rio de Janeiro/RJ CEP Agência Especializada Valores Mobiliários São Paulo Rua Boa Vista, nº 176 1º subsolo Bairro Centro São Paulo/SP CEP Agência Especializada Valores Mobiliários Salvador Av. Estados Unidos, nº 50 Edifício Sesquicentenário 2º andar Bairro do Comércio Salvador/BA CEP Informações adicionais sobre o Aumento de Capital e as condições para a subscrição e integralização das ações emitidas poderão ser obtidas: (a) por meio do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada de tempos em tempos ( ICVM 480 ), o qual se encontra anexo à ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de março de 2015, disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários CVM e da BM&FBOVESPA; e/ou (b) por solicitações enviadas ao seguinte endereço: JHSF Participações S.A. - Diretoria de Relações com Investidores - Avenida Magalhães de Castro, nº , 26º andar, Cidade Jardim, São Paulo Capital, CEP ; e/ou (c) através do seguinte telefone de atendimento aos acionistas da Companhia: +55 (11) O presente Aviso aos Acionistas será divulgado no portal na rede mundial de computadores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). São Paulo/SP, 12 de março de Eduardo Silveira Camara Diretor de Relações com Investidores ~ 5 ~