Vanessa Dall Inha Rachadel

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Beatriz Sabala Zagalo
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1 Vanessa Dall Inha Rachadel

2 PROJETO: Gestão do Planejamento Previdenciário

3 Participantes 75 mil Beneficiários protegidos 15 bilhões Capital segurado R$ 1,4 bilhões em Patrimônio Administrado 50 Funcionários 50 Instituidores

4 (clique no link para ter acesso ao vídeo)

5 Projeto: Gestão do Planejamento Previdenciário Tão importante quanto à adesão ao Plano é a retenção para a permanência e reavaliação periódica do mesmo, para que o Planejamento seja levado até a aposentadoria, em níveis financeiros compatíveis à evolução econômica do país e a realidade do participante.

mesmo, para que o Planejamento seja levado até a aposentadoria, em níveis

6 Projeto: Gestão do Planejamento Previdenciário Sensibilizar os participantes para refletirem e constituírem planos para o futuro. Participar ativamente do desenvolvimento do segmento de previdência, tornando-o mais aderente às necessidades das pessoas. Desenvolver ações permanentes de estímulo a Gestão do Planejamento Financeiro e Previdenciário.

Participar ativamente do desenvolvimento do segmento de previdência, tornando-o mais

7 proteção legado sustentabilidade tempo PROJETO Gestão do Planejamento Previdenciário

8 Desafios Adesão Aposentadoria

9 Desafios * Renda por expectativa de vida (Tábua AT Taxa de juros 5%a.a.)

10 Desafios Adesão Aposentadoria

11 Desafios Fonte Viver Muito (Jorge Feliz, editora Leya); IBGE; Indicadores sociodemográfico e saúde no Brasil 2009, IBGE e Ministério da Saúde.

12 Desafios Adesão Aposentadoria Expectativas AÇÕES PERMANENTES

13 A situação dos 44 milhões de aposentados brasileiros CONTINUAM TRABALHANDO; 25% SE MANTÉM; 1% DEPENDEM DE PARENTES; 46% DEPENDEM DE CARIDADE; 28% Fonte: IBGE

14 Projeto: Gestão do Planejamento Previdenciário Plano Precaver: Renda Média Projetada futura 47% dos participantes projetam renda futura menor/igual a 10% da renda atual 21% dos participantes projetam renda entre 11 e 20% da renda atual 22% dos participantes projetam renda entre 21 e 50% da renda atual 8% dos participantes projetam renda acima de 51% da renda atual

participantes projetam renda entre 11 e 20% da renda atual 22% dos participantes projetam

15 Projeto: Gestão do Planejamento Previdenciário Plano Precaver: Planos Completos 50% dos participantes não possuem coberturas de risco

16 Projeto: Gestão do Planejamento Previdenciário Planejamento contínuo Pensão por Invalidez total e permanente Pensão por Morte aos Beneficiários Renda de Aposentadoria Programada

17 Projeto: Gestão do Planejamento Previdenciário Ações desenvolvidas/desenvolvimento

18 1. Campanha Nacional de Revisão de Planos Contato ativo com participantes Sistema de Gestão de Carteira Vídeos conferencias Instituidores Artigos de Jornais Folheteria da exclusive sobre revisão (campanha) Capacitação diferenciada aos Instituidores Marketing e SMS Vídeo da Campanha

Instituidores Artigos de Jornais Folheteria da exclusive sobre revisão

19 1. Campanha Nacional de Revisão de Planos

20 (clique no link para ter acesso ao vídeo)

21 2. Ações de Comunicação com Participante marketing de aniversário do Plano SMS de aniversário do Plano Informativo Eletrônico com pauta fixa sobre revisão do plano marketing felicitações de aniversário do participante

22 3. Célula Consultoria Financeira Previdenciária Comodidade e transparência Interatividade e cobertura Flexibilidade e Agilidade Otimização

23 3. Célula Consultoria Financeira Previdenciária

Este é um compromisso da Quanta Previdência Unicred com o futuro dos participantes,

24 Projeto: Gestão do Planejamento Previdenciário Cada vez mais nos propomos a construir ações voltadas a Gestão do Ciclo de Vida dos Participantes. Este é um compromisso da Quanta Previdência Unicred com o futuro dos participantes, pois além do cuidado com o presente, haverá uma conquista com valor incalculável: a tranquilidade para o dia de amanhã.

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