Floricultura e Plantas Ornamentais Mercado e Comercialização de Flores

Transcrição

1 Floricultura e Plantas Ornamentais Mercado e Comercialização de Flores

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3 Plantio de helicônia com 100% de mudas micropropagadas.

4 Mercado e Comercialização de Flores.

5 Mercado e Comercialização de Flores. COLÔNIAS PORTUGUESA, ITALIANA E JAPONESA, COM PRODUÇÃO CASEIRA, INICIARAM A COMERCIALIZAÇÃO; 1893: DIERBERGER; 1929: ROSELÂNDIA; DO FINAL DO SEC. XIX ATÉ MEADOS DA DÉCADA DE 50 ERA ATIVIDADE POUCO EXPRESSIVA; 1969: CEAGESP; 1972: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA HOLAMBRA.

6 Estimativa do número de produtores de flores e plantas ornamentais do Brasil, por macro-regiões geográficas, em Macro-região geográfica Macro-regions Segundo IBGE (1) (1995/96) Número de produtores Number of producers Segundo estimativas BNB/ETENE (2) (2004) Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, com base em informações de: (1) IBGE (Censo Agropecuário 1995/1996, tabulações especiais, apud KIYUNA et al., 2002); (2) BRAINER & OLIVEIRA, 2007; (3) DAUDT (2002); IBRAFLOR (apud GRAZIANO, 2002); JUNQUEIRA & PEETZ (2005b, 2006b, 2007c * ; 2007d ** );. Segundo atualizações por diversas fontes (2002/2007) (3) Norte North Nordeste Northeast Centro-Oeste Center-West Sudeste Southeast Sul South Total

7 Estimativa da área cultivada com flores e plantas ornamentais no Brasil, por macro-regiões geográficas, em Macro-região geográfica Área cultivada (ha) Macro-regions Cultivated area Norte 172 North Nordeste 854 Northeast Centro-Oeste 260 Center-West Sudeste Southeast Sul South Total Fonte: BRAINER & OLIVEIRA, 2007.

8 Mercado e Comercialização de Flores. Tamanho médio propriedades: 1,6 ha; Empregos diretos: 3,8/hectare; Mão de obra contratada: 81,3%; Empregos diretos 120 mil: 58 mil (produção), 4 mil (distribuição), 51 mil (comércio varejo), 7 mil (setor de apoio).

9 Dimensão: US$ 1.3 bilhão de valor global; O maior mercado é o Estado de SP com 50% do consumo (cidade de SP = 25%). Em termos de venda: * Flores em vaso representam 50%, * Flores de corte 40% e * Plantas verdes em vaso 10%.

10 Estimativa média do valor das vendas anuais e da participação relativa na agregação de valor, por segmentos da cadeia produtiva da floricultura no Brasil, Segmento da cadeia produtiva da floricultura Sector Participação na agregação de valor (%) Added-value Valor anual de vendas (US$ 1.000) Annual Sales Varejo e Serviços Retail Atacado Wolesale Produtor Producers PV = 3,5 a 4,0 vezes PP ,00 PA= 1,5 a 1,8 vezes PP ,00 a ,43 PP ,00 a ,57 Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, com base em informações de empresas do mercado. PP = preços recebidos pelos produtores / Producer price PA = preços no atacado / Wholesale price PV = preços no varejo / Retail price

11 PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista): CEAGESP VEILING HOLAMBRA. CEAGESP: 790 PRODUTORES E INTERMEDIÁRIOS 594 FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS 196 PRODUTOS DA FLORICULTURA

12 Valor e quantidade de flores e plantas ornamentais comercializados pela CEAGESP, Ano Year Valor Comercializado (R$) Value Quantidade (t) Amount , , , , Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, a partir de dados da CEAGESP / Departamento de Economia e Desenvolvimento (vários anos).

13 PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista): CEAGESP VEILING HOLAMBRA. VEILING HOLAMBRA: 30% DO MERCADO BRASILEIRO 160 PRODUTORES 170 ATACADISTAS 13 TRANSAÇÕES/MINUTO 1.500/DIA SÓ PRODUTOS DE PRODUTORES

14 O agronegócio de flores e plantas ornamentais.

15 O agronegócio de flores e plantas ornamentais.

16 Homogeneização dos hábitos de consumo. Sul e Sudeste BRASIL!!!

17 Principais flores e plantas ornamentais comercializadas no Brasil,2007. Flores envasadas (Pot plants) Crisântemo (Dendranthema grandiflorum) Violeta (Saintpaulia ionantha) Calanchoe (Kalanchoe blossfeldiana) Begonia (Begonia spp) Azaléia (Rododendro sp) Orquídea (Cattleya sp; Dendrobium sp; Phalaenopsis sp e outros) Bromélia (Vriesea sp; Neoregelia sp e outros) Lírio (Lilium sp) Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a. Plantas verdes envasadas (Houseplants) Ficus (Ficus benjamina e outros) Schefflera (Schefflera arboricola) Singônio (Syngonium angustatum ) Samambaia (Nephrolepsis sp e outros) Tuia (Chamaecyparis sp) Jibóia (Epipremnum pinnatum) Filodendro (Philodendron) comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia sp) Flores de corte (Cut flowers) Rosa (Rosa SP) Crisântemo (Dendranthema grandiflorum) Lírio (Lilium sp) Gérbera (Gerbera jamesonii) Tango (Solidago sp) Gladíolo (Gladiolus hortulanus) Aster (Aster sp) Gipsofila (Gypsophila sp)

18 Comercialização Veiling Ano Unidades (vasos e maços) Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a.

19 Formas de comercialização vigentes nos principais mercados atacadistas de flores e plantas ornamentais do Estado de São Paulo, em Mercado Atacadista Wholesale market Formas de comercialização Commercialization form Cooperativa Holambra Veiling Leilão Auction Venda virtual On line Atacado tradicional Tradional wholesale Intermediação by wholesalers X X X Venda na pedra by producers Cooperflora X X Ceasa Campinas X X CEAGESP São Paulo X X SP Flores - Arujá X X Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, a partir de atualização de informações da Câmara Setorial de Floricultura do Estado de São Paulo.

20 Comportamento dos principais mercados atacadistas em 2007: Região Sudeste, 78,0%; Região Sul, 13,1%; Região Centro-Oeste, 3,6%; Regiões Norte Nordeste, 2,6%; Exportações, 2,7%. (Cf. JUNQUEIRA E PEETZ, 2007a)

21 Dificuldades do Mercado Interno

22 Sazonalidade: típico de mercado emergente Principais Eventos Nascimentos Aniversários Dia das Mães Dia da Secretária Dia dos Namorados Natal Casamentos Formaturas Festas Decorações Falecimentos Finados Jardinagem Decoração Pontos de Venda Participação de Mercado Potencial da população como mercado Floricultura 55% 30% Decoradores 20% 10% Funerárias 10% 50% Floras Supermercados 5% 8% 10% 10%

23 Vendas de flores Dia das Mães 2011 Serasa Experian Flores em segundo lugar como preferência (perde para roupas/sapatos/acessórios = 30%). Em 2011: crescimento de 16 a 17% para corte e 14 a 15% para vaso. MUITO BOM!!!

24 Vendas de flores Dia das Mães Serasa Experian Flores em segundo lugar como preferência (perde para roupas/sapatos/acessórios = 30%). - Flores com 16%... A loja virtual Flores Online reportou nesta terça-feira (22/05) um crescimento de 23,5% no Dia das Mães, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.... E-Commerce News 22/05/ :39 PM Comentários (0)... A empresa alega que o resultado acima do previsto foi possível devido ao mix oferecido para...

25 Vendas de flores Dia das Mães 2011 Serasa Experian: Participação no Mercado como intenção de compra. 2009: 19% 2010: 18% 2011: 16% 2012: 16% Coringa!!!

26 Consumo per capita anual de flores de corte em países selecionados, em (em euros). Países selecionados Selected countries Consumo per capita/ano Annual consumption per capita Suíça / Switzerland 94 Holanda / Netherlands 60 Noruega / Norway 58 Áustria / Austria 44 Bélgica/ Belgium 44 Reino Unido / United Kingdom 40 Alemanha / Germany 38 Suécia / Sweden 34 Itália /Italy 33 França/ France 33 Irlanda / Ireland 31 EUA / 26 Espanha / Spain 19 México / Mexico 10 Polônia / Poland 7 Brasil / Brazil 5 Rússia / Russia 3 China / China <0,25 Fonte: Flower Council of Holland, apud VLIET (2005 *, 2006 ** ), exceto para o Brasil (dados dos autores).

27 Consumo per capita anual de flores em vasos, em países selecionados, em (em euros). Países selecionados Selected countries Consumo per capita/ano Annual consumption per capita Alemanha / Germany 46 Suíça/ Switzerland 42 Holanda / Netherlands 33 França / France 20 Reino Unido / United Kingdon 12 Itália / Italy 10 Espanha / Spain 10 Polônia / Poland 3 Rússia / Russia <1 Fonte: Flower Council of Holland, apud VLIET (2005 *, 2006 ** ).

28 Mercado e Comercialização de Flores. DESTAQUES: Supermercados (auto-serviço); Redução das Floriculturas; Vendas on-line; Paisagismo.

29 Faturamento das floriculturas on-line no Brasil, em milhões de reais, Ano Year Faturamento anual (R$, milhões) Annual , , (1) 39,0 Fonte: BRANCHER * (2005) (1) Estimativas.

30 Floricultura on-line no Brasil:

31 Floricultura on-line no Brasil:

32 Desafios Mercado Interno - Promoção e marketing; - Atenção total ao cliente; - Orientação da produção para o mercado; -Qualidade e padronização de produtos/agregação de valor; -Profissionalização na distribuição; -Previsão e adequação de custos; -Fortalecimento de ações associativistas.

33 Levantamento de Dados PRODUTOR DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS Nome: Propriedade/ empresa: Endereço/ propriedade: CEP: (cidade) Fone: Fax: Endereço/correspondência: CEP: (cidade) Fone: Fax: CPF: CNPJ: Registro INCRA: Segmento da atividade: Flores / Folhagens de Corte Flores e Plantas Ornamentais Envasadas Plantas / Mudas/ Forrações p/ Paisagismo e Jardinagem Gramas Acessórios para floricultura, paisagismo, jardinagem e decoração Especificar: Insumos agrícolas para floricultura, paisagismo e jardinagem Especificar:

34 Levantamento de Dados Perfil empresarial do produtor de flores e plantas ornamentais Sexo: masculino feminino Idade:...anos. Há quanto tempo está na atividade?...anos ( na agricultura)...anos (na floricultura). Quanto ao tempo de dedicação à floricultura? Integral Possui outra atividade. Especificar... Quanto à residência? Mora na propriedade rural. Mora na cidade Outra. Especificar:... Nível de Escolaridade: Não-alfabetizado Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio incompleto Ensino médio completo Superior incompleto Superior completo Pós Graduação Qual (is) o (s) tipo (s) e a quantidade de empregados na atividade? Familiar. Quantidade: Permanente. Quantidade: Temporário. Quantidade:

35 Levantamento de Dados Caracterização da propriedade Tamanho da propriedade: Área total do imóvel:...hectares. Área ocupada com Flores e Plantas Ornamentais:...hectares. Área ocupada com outras atividades:... hectares. Especificar: 1)...:...hectares. 2)...:... hectares. 3)...:...hectares. 4)...:...hectares. 5)...:...hectares. Infra-estrutura e benfeitorias disponíveis para a atividade: Estufas. Quantidade:... Área total:... Telados. Quantidade:... Área total:... Galpão de Pós Colheita de alvenaria. Quantidade:... Área total... Galpão de Pós Colheita de madeira. Quantidade:... Área total... Câmaras Frias. Quantidade:... Área total:... Armazéns e depósitos de alvenaria. Quantidade:... Área total:... Armazéns e depósitos de madeira. Quantidade:... Área total:... Escritórios, áreas de apoio administrativo: Quantidade:... Área total:... Outros. Descrever:... Máquinas, implementos e veículos disponíveis para a atividade: Caminhão(es). Quantidade:...Modelo/ano de fabricação:... Veículo (s) utilitário (s). Quantidade:...Modelo/ano de fabricação:... Outros (especificar). Quantidade:...Modelo/ano de fabricação:...

36 Levantamento de Dados Caracterização da produção de flores e plantas ornamentais A produção das flores e plantas ornamentais na propriedade é: Permanente (ano todo) Sazonal, porém regular irregular Comentários (especificar o período no qual tem produção: Principais produtos e quantidades produzidas/ano: Produto Unid. Quantidade anual Produtos Unid. Quantidade anual

37 Levantamento de Dados Sistema (s) de produção empregado (s): Céu aberto. Área total:...produtos cultivados: Telados. Área total:...produtos cultivados: Estufas. Área total:...produtos cultivados: Tem interesse na expansão da atividade no período de 2008 a 2010? Sim. Área de expansão prevista:...ha. Produtos a serem cultivados:... Razão (ões) principal (is) para a expansão:... Não. Vou manter a área atual. Não. Vou reduzir a área atual. Área de redução prevista:...ha.produtos a serem eliminados... Razão (ões) principal (is) para a redução:... Tem interesse na expansão da atividade no período de ? Sim. Área de expansão prevista:...ha. Produtos a serem cultivados:... Razão (ões) principal (is) para a expansão:... Não.Por quê?... Não sei informar.

38 Levantamento de Dados Caracterização da Comercialização Para quem vende os produtos (canal)? Intermediário local. Participação nas vendas (% do valor):... Intermediário externo. Participação nas vendas (% do valor):... Floriculturas. Participação nas vendas (% do valor):... Lojas de plantas p/ jardinagem. Participação nas vendas (% do valor):... Garden Centers (auto-serviços). Participação nas vendas (% do valor):... Supermercados. Participação nas vendas (% do valor):... Paisagistas/jardineiros. Participação nas vendas (% do valor):... Decoradores. Participação nas vendas (% do valor):... Funerárias. Participação nas vendas (% do valor):... Direto ao consumidor. Participação nas vendas (% do valor):... Feira do Produtor. Participação nas vendas (% do valor):... Outros. Especificar:... Participação nas vendas (% do valor):... Qual (is) o (s) principal (is) destino(s) dos seus produtos? Local (...% do valor) Estadual (...% do valor) Regional (...% do valor) Nacional (...% do valor) Internacional (...% do valor) Não sei informar. Qual (is) a (s) forma (s) de comercialização? Individual. Participação nas vendas (% do valor):... Cooperada. Participação nas vendas (% do valor):...

39 Levantamento de Dados Como são formados/negociados os preços de venda dos produtos? Cálculo dos custos mais a margem de lucratividade. Pesquisa de mercado / análise dos preços dos concorrentes. O comprador/ mercado é quem decide. Estabelecimento de acordo de preços mínimos entre produtores. Outros. Especificar:... Quais são as condições/prazos de venda e de pagamento? A vista, no momento da compra/entrega da mercadoria. A prazo, com...dias de carência, a preços pré-combinados. A prazo, com...dias de carência, a preços decididos posteriormente. A prazo, dependendo da data da venda, a preços pré-combinados. A prazo, dependendo da data da venda, a preços decididos posteriormente. Outras. Especificar:... Como é feita a entrega das mercadorias? Veículo próprio. Participação nas vendas (%):... Veículo do cliente. Participação nas vendas (%):... Veículo da associação/cooperativa. Participação nas vendas (%):... Veículos de prefeituras/entidades de apoio. Participação nas vendas (%):... Outros. Especificar:...Participação nas vendas (%):...

40 Levantamento de Dados Fator ou agente dificultador Nota Comentários Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Certificação de Qualidade em Floricultura Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Produção Orgânica ou de Produção Integrada de Flores e Plantas Ornamentais Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Certificação de Origem Conhecimentos sobre Programas de Comércio Justo Adesão a Programas de Certificação Custos das Certificações

41 Tabela 01. Distribuição dos entrevistados na enquete sobre o comércio de FLORES TROPICAIS no Mercado de Flores da CEASA- Campinas, segundo o segmento de atividade, em outubro de SEGMENTO PARTICIPAÇÃO(%) ATACADISTAS DECORADORADORES FLORICULTURAS 7,80 30,70 61,50

42 Tabela 02. Distribuição regional dos entrevistados na enquete sobre comércio de FLORES TROPICAIS no Mercado de Flores da CEASA- Campinas, em outubro de REGIÃO/UF PARTICIPAÇÃO(%) RIO GRANDE DO SUL GOIÁS-DF. MINAS GERAIS SÃO PAULO 7,80 7,80 15,60 68,80

43 Questão 01. Compra regularmente FLORES TROPICAIS? SIM...46,15% NÃO...53,85% Questão 02. Qual é a freqüência de compras de FLORES TROPICAIS? Todo dia de comercialização...16,67% Semanal...33,33% Quinzenal...33,33% Mensal...16,67%

44 Questão 02a. Qual a quantidade de compra de FLORES TROPICAIS(mç.)? Mínimo...04 maços Máximo...50 maços Questão 02b. Você compra mais em alguma época do ano? Qual? Múltiplas respostas mencionadas: No período de Festas Temáticas(meses de novembro/dezembro); Compra esporádica/pedido do cliente; Toda semana; Mês de maio.

45 Questão 03. Qual a principal motivação para a compra de FLORES TROPICAIS? Múltiplas respostas mencionadas por ordem decrescente: Durabilidade da Flor; Apelo exótico do produto; A demanda da flor para as Festas Temáticas; Beleza, calor visual nos arranjos e decoração, desejo/procura do cliente pela flor.

46 Questão 04. Você faria mais compras de FLORES TROPICAIS do que faz hoje? SIM...69,23% NÃO...30,77% (SIM): SE TIVESSE MAIOR ACEITAÇÃO E PROCURA DO CLIENTE. (NÃO): DEMANDA PEQUENA PELO PRODUTO, ODOR DESAGRADÁVEL DA FLOR.

47 Questão 05. O que você mais leva em consideração ao escolher que FLOR TROPICAL vai comprar? Múltiplas respostas mencionadas pelo entrevistado por ordem decrescente: Durabilidade da flor; Custo da flor; Qualidade do produto; Formato e cores das flores; Escolha do cliente, Beleza e Oferta.

48 Questão 06. O que é capaz de influenciar sua decisão de compra? Múltiplas respostas mencionadas pelo entrevistado por ordem decrescente: Qualidade do produto; Escolha do cliente; Custo mais baixo do produto; Beleza e Oferta do produto.

49 Questão 07. Você tem alguma rejeição quanto à compra de FLORES TROPICAIS, por quê? SIM...23,0% NÃO...77,0% (SIM): BAIXA QUALIDADE DO PRODUTO; CUSTO ELEVADO DA FLOR; ODOR DESAGRADÁVEL ELEVADO CUSTO TOTAL DO ARRANJO FLORAL (ESPUMA FLORAL)

50 Marketing

51 Ralf Léia

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67 EXPORTAÇÕES Estagnação dos anos 90 (US$ 11 milhões) Contribuição para evolução: Ibraflor, Apex-Brasil e Florabrasilis. De 2001 a ,38% 2006: US$29,63 milhões (15% superior 2005).

68 Evolução da balança comercial (exportações) Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a.

69 EXPORTAÇÕES 2007 Novo Record!! US$ 35,28 milhões 9,18% contra 15%! Persistente valorização cambial (-2,18%); Recuperação do Mercado Interno; Crise logística (aeroportos!!); Concorrência (China e África); Crise economia USA.

70 Balança Comercial Brasileira 2007 Ano 2007 Exportação Importação Saldo Corrente Comercial Total (US$) Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a.

71 Situação Atual Mercado Externo! Crise econômica chegou ao mercado de jardinagem nos EUA. AMANDA NOVENTA (jan/2011) ESPECIAL PARA A FOLHA Pesquisa feita pela National Gardening Association aponta que as vendas para todos os produtos destinados à jardinagem nos Estados Unidos totalizaram US$ 39,6 bilhões em 2007, caindo para US$ 36,8 bilhões no ano passado, ou 7% menos.

72 Situação Atual Mercado Externo! Crise econômica chegou ao mercado de jardinagem nos EUA. AMANDA NOVENTA (jan/2011) ESPECIAL PARA A FOLHA A pesquisa mostra que os norte-americanos, sempre tiveram jardinagem como um hobby, mas hoje passam menos tempo cuidando dos jardins de suas casas. Para mudar essa situação, além de baixar os preços e apostar na diversificação de plantas, é preciso fazer com que os jovens se interessem por jardinagem, pois são os atuais compradores de imóveis no país.

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74 Pauta de Exportações Segmentos das mudas de plantas ornamentais; Bulbos, tubérculos, rizomas e similares; Flores e botões frescos de corte (buquês e ornamentação); Folhagens, folhas e ramos cortados secos e frescos; Outros produtos.

75 BIODIVERSIDADE!!!