PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO. FEVEREIRO ª Edição

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1 PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO FEVEREIRO ª Edição

2 Resumo executivo Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de GLP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros. Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos. Os dados de 2018 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

3 Sumário Resumo executivo MERCADO BRASILEIRO DE GLP EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP PROJEÇÕES EPE EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDU STRIA DE GA S NATURA REQUALIFICAÇÃO ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE CONCLUSÃO MATERIAL ANEXO... 23

4 1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP A utilização do GLP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP começa a se difundir e criase o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados. Com o início da produção de GLP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto. questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrouse extremamente eficiente para a universalização do GLP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o GLP chegou a 10 dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias. Hoje em dia o mercado é livre, onde as distribuidoras atuam de maneira competitiva beneficiando sempre o consumidor, que tem o poder de escolher com quem deseja comprar. De 1954 a 1990, a política de preços do GLP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por

5 2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP O mercado brasileiro de GLP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateuse o recorde histórico de volume de GLP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2016 o consumo brasileiro de GLP cresceu, chegando a 7,396 toneladas. Em 2017 o mercado consumiu 7,389, ficando praticamente estável em relação ao ano anterior. Adiante, veremos gráficos dos últimos 10 anos sobre a demanda de GLP no país. Neles podese observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos 10 anos foi de 9,16%, o que é considerado um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da populacional, no entanto, no volume comercializado a granel se observa um crescimento de 17,05%, no mesmo período. O consumo de GLP em tonelada cresceu 11,12% nos últimos anos. CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t 7,600 7,400 7,329 7,421 7,308 7,396 7,389 7,200 7,103 7,135 7,000 6,933 6,800 6,623 6,767 6,687 6,600 6,400 6, Graf. 1 Consumo de GLP Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

6 Jan. 16 Mar. 16 Mai. 16 Jul. 16 Set. 16 Nov. 16 Jan. 17 Mar. 17 Mai. 17 Jul. 17 Set. 17 Nov. 17 Jan. 16 Mar. 16 Mai. 16 Jul. 16 Set. 16 Nov. 16 Jan. 17 Mar. 17 Mai. 17 Jul. 17 Set. 17 Nov ,895 4,957 4,949 1,728 1,737 5,027 1,810 5,131 5,126 1,906 5,201 1,972 2,009 5,260 5,265 2,043 5,330 5,361 2,128 2,066 2,028 2,161 PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO FEVEREIRO 2018, 29º EDIÇÃO CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t 5,400 5,300 5,200 5,100 5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 Graf. 2 Consumo de GLP Brasil (000) Graf. 3 Consumo de GLP Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de GLP nos últimos meses. Nestes gráficos é possível entender os picos de consumo no país. CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t Graf. 4 Consumo de GLP nos últimos meses Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t Graf. 5 Consumo de GLP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses Brasil (000) Graf. 6 Consumo de GLP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses Brasil (000)

7 3. PROJEÇÕES EPE A Empresa de Pesquisa Energética EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado (PDE 2016) podese observar que a partir do ano de 2021 a produção de GLP terá uma mudança significativa em sua produção, passando a ter grande parte oriundo de UPGNs (Unidade de Processamento de Gás Natural), com destaque para Ampliações indicativas nas UPGNs: Catu/BA, Atalaia/SE e Urucu/AM e Novas UPGNs indicativas nas Bacias do Parecis/MT, do Parnaíba/MA, do São Francisco/MG, do AcreMadre de Dios/AC, da Foz do Amazonas/AP e do Amazonas/AM. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL Graf. 7 Evolução da produção de GLP no Brasil Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

8 BALANÇO NACIONAL DE GLP Analisando as projeções para os próximos 10 anos, podese constatar que a partir de 2020 o déficit de produção tende a diminuir, no entanto o país seguirá importador nas projeções até Graf. 8 Balanço Nacional de GLP Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA Quando se analisa regionalmente o balanço de oferta e demanda, temos duas regiões as quais merecem atenção especial, quais sejam, Nordeste e Sul. Ambas as regiões seguirão deficitárias podendo requerer investimentos em infraestrutura para recebimento de GLP de outras regiões ou mesmo de importação. Graf. 9 Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

9 4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de GLP realizado pela ANP, e publicado em seu site ( foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Market Share no mercado brasileiro nos últimos anos. Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 27% 24% 21% 23.2% 23.4% % 23.9% 23.6% 22.8% 22.6% 22.6% 22.7% 22.5% 21.6% 21.7% 21.2% % 21.1% 20.4% 20.5% 20.1% 18% 18.9% % 18.8% 19.3% 19.3% 19.5% 15% 12% 9% 7.7% 7.8% % 8.2% 8.2% 8.4% 6% COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. Graf. 10 Evolução do Market Share Nacional Fonte: 27% 24% 21% 18% 15% 24.2% 22.4% 20.2% 19.9% Mkt Share Embalagens até 13Kg 22.8% 22.4% 20.2% 20.2% 35% 3 25% 2 Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 31.7% 23.7% 19.2% 32.6% 20.1% 18.7% 12% 9% 6% 8.1% 8.3% 15% 1 5% 9.7% 11.7% 8.5% 6.9% COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. Graf. 11 Mkt Share P13 e embalagens menores Graf. 12 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45)

10 Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) 5% 4% 3.7% 3.6% 3.8% 3.9% 3.9% 4.1% 4.3% 3% 2% 1% 1.8% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS Graf. 13 Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros) Fonte: Mkt Share Embalagens até 13Kg (Amazongás + Fogás + Outros) Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) Amazongás + Fogás + Outros % 7.5% 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 2.4% % 3.1% 2.1% % 0.6% % 0.3% AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS Graf. 11 Mkt Share P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + outros) Graf. 12 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + outros) 5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 Desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes. A ANP publica mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de GLP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrênciais. A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito de petróleo (GLP) em todos os estados brasileiros desde novembro de São apresentados gráficos consolidados com os preços médios

11 Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO FEVEREIRO 2018, 29º EDIÇÃO ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as parcelas de ICMS e margens brutas de distribuição e de revenda. Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção, distribuição e revenda. 1 Com base nesses relatórios montaramse os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Nestes gráficos é possível entender a variação dos preços finais ao consumidor final e sua composição. R$ Acompanhamento de preços Cilindros de 13kg R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Petrobras Preço Médio (Consumidor final) R$ R$ R$ R$ R$ Graf. 13 Acompanhamento de Preços Acompanhamento de Preços Cilindros de 13kg R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0.00 R$13.23 R$13.24 R$13.25 R$13.88 R$14.64 R$14.64 R$15.51 R$15.03 R$15.96 R$20.90 R$22.51 R$24.46 R$17.98 R$9.50 R$9.74 R$9.75 R$9.81 R$9.90 R$10.00 R$10.06 R$10.10 R$10.16 R$10.28 R$10.74 R$11.20 R$11.42 R$16.50 R$16.59 R$16.39 R$15.59 R$15.70 R$15.93 R$15.33 R$15.88 R$14.82 R$13.61 R$12.81 R$13.26 R$12.19 R$16.37 R$16.04 R$16.10 R$16.40 R$16.95 R$16.64 R$16.48 R$16.52 R$16.66 R$17.58 R$18.76 R$18.22 R$18.46 Petrobras Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Margem Bruta Distribuição + Custos Margem Bruta Revenda + Custos Graf. 13 Acompanhamento mensal de Preços 1

12 A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do GLP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise podese observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente. Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo Analise % do impacto R$ R$ 1, R$ R$ % 8. R$ R$ R$ % 7.5% 8% 7.1% 6.3% R$ R$ % 6.1% 6.3% R$ R$ % 6.1% R$ % R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Salário Mínimo Preço Médio P13 Impacto do botijão no salário mínimo % Graf. 14 Acompanhamento mensal de Preços No gráfico abaixo temse uma comparação da composição de preços ao consumidor final, segundo dados publicados pela ANP, onde podese observar dezembro de 2016 versus dezembro de Nesta comparação fica clara a que acentuada da margem bruta das distribuidoras e o aumento expressivo da matéria prima junto a Petrobras. Graf. 15 Comparação dezembro 2016 x dezembro 2017

13 6. SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR O GLP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de GLP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptouse a elas. A melhor prova de que o setor de GLP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao acumulado de ( dual/?m=rank_atend) 7. BOLETIM MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA INDU STRIA DE GA S NATURAL O Ministério de Minas e Energia (MME), publica mensalmente em sua página web, um Boletim mensal de acompanhamento da indústria de Gás Natural, onde é possível visualizar comparações de competitividade entre Gás Natural e GLP em relação aos preços ao consumidor final /0/Boletim_Gas_Natural_nr_129_N OV_17.pdf/683ee5440a324b4b84ac 5a530a230fc6 A seguir podese observar alguns gráficos (Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro) disponibilizados no último boletim. Cabe notar que nos estados publicados pelo MME o GLP é mais vantajoso que o Gás Natural.

14 100,514, ,971, ,177, ,161, ,806, ,729, ,134, ,294, ,970, ,285,384 PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO FEVEREIRO 2018, 29º EDIÇÃO 8. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de GLP, ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Esta nova identificação consiste em uma ferradura que afixada no flange da válvula e plugue. A seguir serão apresentados dados importantes da requalificação no Brasil. Estes dados consistem em universo de cilindros, botijões requalificados e botijões sucateados. Os dados serão apresentados da seguinte maneira: Consolidados por ano, P13, P20 e P45 e em seguida será apresentado um acompanhamento mensal de cada cilindro conforme anteriormente mencionado. UNIVERSO ESTIMADO P13 115,000, ,000, ,000, ,000,000 P13 95,000,000 90,000, Graf. 15 Universo de cilindros de 13kg.

15 TOTAL P13 Requalificado + Inutilizado / Comprados TOTAL P13 (Requalificado + Inutilizado) COMPRADOS 15,000,000 13,000,000 11,000,000 9,000,000 7,000,000 5,000,000 3,000,000 1,000,000 15,579,127 13,778,509 12,693,687 12,606,997 12,169,432 10,390,961 2,493,303 2,762,029 2,153,694 2,212,975 2,274,441 2,958, Graf. 16 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados. TOTAL P13 Requalificado + Inutilizado (Fogás / Amazongás) AMAZONGÁS FOGÁS 400, , , , , , , , , , , , , ,518 97,303 70,503 57,278 60, ,583 88, Graf. 17 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás) TOTAL P13 Requalificado + Inutilizado Por empresa COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 5,000,000 4,500,000 4,373,870 4,000,000 3,500,000 3,145,847 2,962,544 3,000,000 2,780,166 2,500,000 2,570,577 2,000,000 3,393,020 3,089,692 2,771,039 2,720,571 3,042,122 2,736,661 2,771,125 2,401,670 2,358,996 2,243,747 2,441,858 2,339,896 2,341,498 2,332,233 2,242,015 2,288,178 2,079,099 3,833,402 3,751,713 3,111,296 3,130,736 2,583,237 2,457,413 2,339,583 2,474,797 2,578,449 2,360,668 2,242,480 1,500,000 1,000, , ,356 1,689, ,727 1,387,628 1,386, , , Graf. 18 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa.

16 TOTAL P13 Comprado por empresa 1,000, ,000 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 941, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 62, , Graf. 19 Total de cilindros de 13kg comprados por empresa. Total P13 Comprado (Amazongás / Fogás) AMAZONGÁS FOGÁS 140, , ,000 80, ,800 96, , ,305 71, ,074 60,000 40,000 33,916 52,433 35,821 41,225 55,031 41,499 20,000 2,736 23, Graf. 20 Total de cilindros de 13kg comprados (Fogás e Ammazongás).

17 REQUALIFICAÇÃO CONSOLIDADO P20 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 120, , , ,417 80,000 60,000 40,000 20,000 68,329 56,297 49,736 53,383 51,705 48,511 41,455 28,402 50,029 45,264 42,678 42,222 19,882 6,654 10,446 12,095 8,111 6,414 9,079 11,845 10,233 5, Graf. 21 Total de cilindros requalificados de 20kg. REQUALIFICAÇÃO CONSOLIDADO P45 450, , , , , , , ,000 50,000 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 456, , , , , , ,284 84,713 54,007 49,825 54,818 76,698 26,677 35,199 31,015 15,320 23,921 20,405 14,297 11,042 19,346 15,571 14,789 14, Graf. 22 Total de cilindros de requalificados de 20kg. Após apresentação dos números consolidados por ano, a seguir será apresentado um acompanhamento mensal onde serão separados da seguinte forma, totais requalificados + inutilizados e totais comprados. Acompanhamento últimos 12 meses P13 COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 1,277,558 1,057, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,620 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Graf. 23 Acompanhamento mensal da requalificação do P13

18 Acompanhamento últimos 12 meses P20 REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO 10,000 8,000 6,000 8,191 7,893 8,353 7,324 5,623 5,903 8,934 5,467 6,444 7,292 7,438 6,605 4,503 4,000 2,000 2,800 2,542 2,853 2,013 2,031 1, Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Graf. 24 Acompanhamento mensal da requalificação do P20 Acompanhamento últimos 12 meses P45 REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO 25,000 20,000 15,000 23,073 21,833 22,561 17,558 14,159 18,041 21,770 15,477 19,671 18,263 17,301 16,432 12,118 10,000 5,000 4,762 2,931 2, ,266 1,648 2,448 3,144 1,404 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Graf. 25 Acompanhamento mensal da requalificação do P45 9. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o GLP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, elaborouse a tabela a seguir, utilizandose a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

19 Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referemse às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma. O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 9 do total de ocorrências. Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtoscircuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos. 10. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de GLP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de GLP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

20 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,277 Graf. 26 Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Banco de denuncias PGL. Inserção de denuncias no Banco de Dados 1,065 1, Evolução do Banco de Denuncias SUDESTE II (RJ, MG, ES) CENTROOESTE (MT, MS, DF, GO, TO) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) 188 SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) Graf. 27 Total de PVI s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de GLP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores. 2 Evolução do Combate a Informalidade Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do GLP. Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir: 2 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de GLP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

21 Mai.11 1a Pesquisa Set.11 2a Pesquisa Nov.11 3a Pesquisa Jan.12 4a Pesquisa Abr. 12 5a Pesquisa Jul.12 6a pesquisa Abr.13 7a pesquisa Out.13 8a pesquisa Jun.14 9a pesquisa Mai.15 10a pesquisa Jun.16 11a pesquisa Out.17 12a pesquisa Redução da informalidade no setor de Gás LP % 59% 59% 59% 63% 65% 7 76% 8 77% 87% 84% Graf. 28 Redução da informalidade no setor de GLP Fonte: Sindigás Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de GLP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 10. Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. Número de Municípios sem revenda Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16 Graf. 29 Número de Municípios sem revenda de GLP. Evolução do nº de revendas Grande parte do êxito dos programas de combate a informalidade se refletem no aumento exponencial de revendas legalizadas. Isto decorre do processo educativo e corretivo das ações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Abaixo podese a afirmação citada.

22 Evolução do número de revendas 80,000 70,000 60,000 50,000 41,555 47,232 52,190 56,021 60,212 65,074 68,421 40,000 34,280 30,000 20,000 10,000 25,886 20,494 14,525 7,159 8,394 7,366 5,969 5,392 7,275 5,677 3, ,079 2,200 4,958 3,831 4,191 4,862 3, No de revendas abertas no ano Total de revendas Graf. 30 Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 11. CONCLUSÃO Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados não pretende trazer conclusões sobre o mercado de GLP no Brasil. Caso necessitem de informações adicionais, podem contatar o Sindigás através do Sindigas@sindigas.org.br Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.

23 12. MATERIAL ANEXO Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 4,000 3,000 2,000 1,000 3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285 3,336 3,371 3,289 3,283 3,250 2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157 2,169 2,148 2,143 2,193 2,191 1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128 1,168 1,223 1,146 1,089 1, CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 3 25% 2 15% 1 5% 25.3% % % 19.9% 15.5% % 10.6% 3.2% 5.9% 0.6% 2.2% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 37.1% 36.7% 20.7% 18.5% 14.2% 14.3% 9.4% 8.2% 9.6% 7.3% 8.9% % 5. Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) % 28.2% 28.6% 27.5% 28.2% 27.8% 27.6% 23.5% % 23.4% 22.8% 23.1% 23.1% 18.5% 18.6% 18.6% 18.5% 18.5% 18.1% 18.1% 12.5% 12.6% 12.3% 11.8% 12.7% 12.9% % 9.5% 9.6% 9.9% % 9.8% 4.9% 5.3% 5.6% 5.9% 6.1% 6.8% 7.1% 3.5% % 2.5% 2.7% 2.9% 1. Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

24 12.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 2,000 1,500 1, ,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629 1,677 1,711 1,706 1,754 1,774 1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434 1,462 1,485 1,501 1,525 1, CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 42% 35% 28% 21% 14% 7% 38.1% 36.5% 24.5% 23.7% 24.2% 22.5% 12.4% 9.9% 3.3% 4.8% 49% 42% 35% 28% 21% 14% 7% % 27.2% % 13.1% 17.1% 12.3% 4.3% 5.3% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 4 35% 36.9% 36.4% % 35.3% 35.3% 35.4% 3 25% 2 15% 1 5% 25.7% 25.5% 25.1% 25.1% 25.2% 26.2% 20.8% 25.5% 22.9% 22.9% 22.9% 22.4% 22.2% 21.3% 12.6% 11.1% 11.8% 11.9% % % 4.7% 3.4% 3.5% 4.1% 4.4% 4.8%

25 12.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina) CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 1,400 1,200 1, ,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,281 1,222 1,273 1,274 1,306 1, CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Mkt Share EMBALAGENS ATÉ 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 42% 35% 34.9% 33.6% 35% 28% 31.6% 29.6% 28.1% 25.7% 28% 26.2% 23.9% 21% 22.8% 24.8% 21% 14% % 17.5% 16.5% 14% 10.2% 12. 7% 6.9% % 1.5% 7% 4.7% 6.3% 1.1% 3.2% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 42% 35% 28% 21% 14% 7% 33.7% 33.4% 33.2% 33.4% 33.2% 32.1% 31.4% 27.5% % 26.5% 25.6% 25.1% 24.3% 17.4% 17.7% 17.7% 20.2% 18.1% 19.2% 20.8% 13.8% 14.2% 14.3% 14.2% % 14.7% 6.1% 6.3% 6.5% 6.5% 6.2% 6.3% 6.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.9% 2.1%

26 12.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 35% 28% 21% 14% 7% 29.3% 28.4% 26.1% 24.7% 20.5% 19.9% 11.8% % 9.8% 2.7% 4.1% 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 43.2% 24.6% 17.9% 24.3% % 15.6% 11.4% 12.4% 11.1% 2.2% 2.2% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 35% 3 25% 2 15% 1 5% 31.3% 31.2% 30.8% 28.3% 28.6% 27.9% 29.4% 23.9% 23.7% 23.8% % 24.8% 24.2% 20.2% 19.8% 20.2% 20.4% 21.3% 20.3% 20.4% 11.7% 12.9% 11.8% 11.2% % 11.6% 10.1% 10.4% 10.6% 10.2% % 10.5% % 3.3% 3.6% 3.9% 3.3% 2.6%

27 12.5. Mkt Share CentroOeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Ago. 17 Set. 17 Out. 17 Nov. 17 Dez. 17 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 3 25% 2 15% 1 5% 28.2% 25.1% 24.8% 21.7% 20.9% 18.9% % % 1.4% 3.9% 35% 3 25% 2 15% 1 5% 31.8% 27.9% 23.4% 22.8% 20.5% 20.8% 15.9% 15.3% 4.9% 6.2% 6.3% 4.1% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 35% 3 25% 2 15% 1 5% 29.1% 28.8% 28.3% 27.4% 24.7% 25.6% 25.1% 23.7% % 22.1% 22.6% 22.1% % % 18.3% 18.1% % 17.3% 12.9% % 14.6% 15.1% 16.3% 14.4% 14.5% 14.5% 11.7% % 13.6% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 2%