RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO Novembro de 2007 GLP

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Wilson Anjos Araújo
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1 CDC - Coordenadoria de Defesa da Concorrência RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO Novembro de 2007 GLP 1. Introdução Neste relatório será analisado o comportamento do mercado de revenda de GLP à luz das informações do Levantamento de Preços ANP com o objetivo de identificar os municípios com baixos índices de dispersão de preços de revenda. Tendo em vista que cerca de 75% do GLP comercializado no mercado nacional destina-se à utilização doméstica (essencialmente para fins de cocção de alimentos) e encontra-se acondicionado em vasilhames com capacidade de 13kg, os preços estão expressos em R$/botijão de 13 kg, no presente relatório. A segunda seção analisa a evolução recente dos preços médios de revenda por região geográfica, ressaltando os municípios cujos preços médios situamse em patamares elevados em relação aos de suas respectivas regiões. A terceira seção aponta, em cada região, os mercados de revenda com níveis muito baixos de dispersão entre os preços, para uma avaliação posterior mais detalhada, levando-se em conta características estruturais que possam caracterizar indícios de práticas anticompetitivas. A última seção reúne as principais conclusões deste relatório.

2 2. Análise do mercado de revenda O último reajuste dos preços de faturamento do GLP nas unidades produtoras foi de 7,7% e passou a vigorar a partir do dia 29 de dezembro de Desde o início de 2003, não houve variação de preços nas unidades produtoras. O Gráfico 1 mostra a comparação entre os preços médios mensais de revenda observados nas regiões brasileiras, com base nos valores referentes ao período de junho a novembro de 2007, de acordo com o Levantamento de Preços ANP. Gráfico 1 - Preços médios mensais de revenda por região (R$/botijão) R$/botijão 35,500 34,700 33,900 33,100 32,300 31,500 Preço Médio de Revenda jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 Mês do Levantamento de Preços ANP C-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul De acordo com o Gráfico 1 observa-se que, entre outubro e novembro de 2007, os preços médios ao consumidor final mantiveram-se praticamente estáveis nas Regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, e atingiram, no último mês, os respectivos valores de R$ 34,04/botijão, R$ 32,23/botijão, R$ 33,46/botijão, R$ 32,00/botijão e R$ 33,55/botijão. Entre junho e novembro de 2007, o preço médio de revenda na Região Centro-Oeste sofreu queda de 2,6% em decorrência de reduções tanto das margens médias brutas de revenda quanto dos preços médios de distribuição. No período de julho a setembro, o preço médio ao consumidor final no Norte diminuiu 1,2%. Esta redução pode ser justificada tanto pelas diminuições dos preços médios de distribuição quanto das margens médias brutas de revenda. Reduções nos preços médios de revenda de GLP iguais ou superiores a R$ 0,900/botijão, entre outubro e novembro de 2007, foram observados nos seguintes 2

3 municípios: Barreiras (BA), Presidente Dutra (MA), Itamaraju (BA), Gravatá (PE), São Bento do Una (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Vitória de Santo Antão (PE), no Nordeste; Coxim (MS), no Centro-Oeste; Bebedouro (SP), Nova Venécia (ES) e Angra dos Reis (RJ), no Sudeste; Foz do Iguaçu (PR), Tubarão (SC) e São Luiz Gonzaga (RS), no Sul. Por outro lado, neste mesmo bimestre, aumentos superiores a R$ 0,900/botijão foram observados nos municípios de Laranjal do Jari (AP), no Norte; Cabo de Santo Agostinho (PE) e Maceió (AL), no Nordeste; Morrinhos (GO) e Catalão (GO), no Centro-Oeste; Itaboraí (RJ), Cosmópolis (SP) e São Francisco de Itabapoana (RJ), no Sudeste; e Cruz Alta (RS), no Sul. O Gráfico 2 mostra a distribuição dos preços médios mensais de revenda dos municípios pesquisados por região, em intervalos de R$ 2,00/botijão, referentes aos valores de novembro de Gráfico 2 - Preços Médios Mensais de Revenda por Região e Faixa de Preços 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 10% 11% 48% 15% 42% 28% 22% 29% 15% 35% 24% 36% 26% 24% 17% 25% 11% 19% 12% 25% 6% 6% Norte Nordeste C-Oeste Sudeste Sul R$/botijão > 37,00 35,00-36,99 33,00-34,99 31,00-32,99 < 30,99 Conforme os dados observados no Gráfico 2, verifica-se que, nas Regiões Nordeste e Sudeste, 73% e 88% dos respectivos preços médios mensais de revenda apresentaram-se inferiores a R$ 35,00/botijão. Nas Regiões Norte e Centro-Oeste, 89% e 82% dos respectivos preços médios de revenda de GLP situaram-se iguais ou superiores a R$ 33,00/botijão. Na Região Sul, cerca de 82% dos preços médios mensais ao consumidor final estiveram entre R$ 31,00/botijão e R$ 36,99/botijão. Dos municípios pesquisados, os que apresentaram os maiores preços médios mensais de revenda em cada região brasileira foram: Cruzeiro do Sul (AC) e Oiapoque (AP), na Região Norte; Barra do Corda (MA), Carolina (MA), Caxias (MA), São Domingos do Maranhão (MA), Oeiras (PI), Picos (PI) e São João dos Patos (MA), 3

4 no Nordeste; Corumbá (MS) e Rondonópolis (MT), na Região Centro-Oeste; Unaí (MG) e Paracatú (MG), na Região Sudeste; Gabriel (SC) e Erechim (RS), na Região Sul. 3. Mercados com baixa dispersão de preços Para identificar os mercados municipais com baixos níveis de dispersão de preços, foram calculados coeficientes de variação 1 dos preços de revenda de GLP, pesquisados em cada semana de novembro de Coeficientes inferiores a 0,010 2 caracterizam uma alta concentração de preços, o que indica que há maior possibilidade de alinhamento dos preços ao consumidor final. A Tabela 1 mostra o total de municípios por região que apresentaram simultaneamente as seguintes características: Coeficientes de variação inferiores a 0,010, em pelo menos três das quatro semanas pesquisadas em novembro de 2007; e número de postos revendedores pesquisados por semana superior ou igual a 15. Tabela 1 - Número de municípios com as características supracitadas Região Total de Municípios Norte 0 Nordeste 2 Centro-Oeste 3 Sudeste 2 Sul 2 1 Coeficiente de variação = desvio-padrão/preço médio. É uma medida de variação relativa utilizada para comparar as variabilidades de duas ou mais amostras de tamanhos diferentes. Quanto mais baixo o seu valor, menor será a dispersão entre os preços. 2 Esses valores representam uma baixa variabilidade entre os preços e, em geral, mais de 70% deles estão em intervalos de até R$ 0,020/botijão. 4

5 4. Conclusão Entre os meses de outubro e novembro de 2007, os preços médios ao consumidor final de GLP de todas as regiões do país mantiveram-se praticamente estáveis. No período de junho a novembro, o preço médio de revenda na Região Centro-Oeste diminuiu cerca de 2,6% em decorrência de reduções tanto das margens médias brutas de revenda quanto dos preços médios de distribuição. Em novembro de 2007, foram observados baixos índices de dispersão dos preços de revenda em 9 municípios. A ANP irá aprofundar as análises dos mercados de revenda de GLP para estes municípios a fim de avaliar a existência de indícios de infração contra a ordem econômica, com base, principalmente, nas evoluções dos índices de dispersão entre os preços e das margens brutas. Nos casos em que forem encontrados tais indícios, a Agência encaminhará estudos à SDE e ao CADE para que as devidas medidas relativas ao âmbito da legislação de defesa da concorrência sejam tomadas, de acordo com o art. 10 da Lei n.º 9478/97. Nos últimos três meses, a ANP elaborou análise acerca do mercado de revenda de GLP, sob a ótica da defesa da concorrência, referente ao seguinte município: MUNICÍPIO UF PERÍODO DE ANÁLISE Brasília DF Janeiro de 2003 a dezembro de

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