EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

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1 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Portugal O Relatório Europeu de Pagamentos baseia-se num inquérito realizado simultaneamente em 29 países europeus, entre Fevereiro e Março de 17. Neste relatório, a Intrum Justitia reuniu dados de empresas em toda a Europa, para compreender o comportamento dos pagamentos e a saúde financeira das empresas europeias. Para além do Relatório de Pagamento Europeu, foi desenvolvido o relatório de Pagamento do País, fornecendo informações sobre o risco de pagamento a nível pan-europeu ou nacional.

2 European Payment Report 17: Portugal PRINCIPAIS CONCLUSÕES Os atrasos de pagamento impedem o crescimento das empresas portuguesas Cerca de três quartos (76 por cento) das empresas já aceitaram prazos de pagamentos mais longos do que consideram razoável, valor muito mais elevado do que a média europeia (58 por cento). Quando questionados sobre as consequências dos atrasos de pagamento, 58 por cento dos participantes portugueses referem que impede o crescimento das empresas, (33 por cento, média europeia) A situação financeira dos devedores é a principal causa dos atrasos de pagamento 82 por cento das empresas portuguesas afirmam que a principal causa dos atrasos de pagamento são as dificuldades financeiras dos devedores. Este valor pode ser comparado com a média europeia de 67 por cento. ÍNDICE DE PAGAMENTOS (ÍNDICE DE RISCO) O Índice Europeu de Risco de Pagamento revela uma panorâmica dos riscos de Atrasos de Pagamento nos diferentes mercados europeus. A avaliação de risco é construída pela apreciação que os inquiridos fazem da sua própria situação actual relativa ao comportamento de pagamento, risco de pagamento e distribuição de saldos vencidos Risco Elevado DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO Desenvolvimento Económico, Portugal Média EU PIB per capita em euros 17,9 (e) 29, crescimento do PIB 1.4 (e) 1.9 Inflação.6.3 Taxa de desemprego (e) Estimado ATRASOS DE PAGAMENTO Risco Baixo Não receber a tempo é problemático. Ser capaz de prever fluxos de caixa é fulcral para a estabilidade financeira de todos os negócios e é a base para o crescimento. Assim, não deve ser uma surpresa que os atrasos de pagamento sejam considerados um problema, nem que as suas consequências tenham um impacto negativo. Controlo de crédito como protecção contra os atrasos de pagamentos O controlo de crédito é mais comum em Portugal do que no resto da Europa. 56 por cento das empresas portuguesas utilizam esta medida como precaução, em comparação com 3 por cento na Europa. Além disso, 56 por cento dizem que oferecem planos de pagamento quando os clientes pedem prazos de pagamento mais dilatados, em comparação com 32 por cento, na Europa. Quais as condições de pagamento que oferece aos seus clientes, (em média)? Actualmente, em média, quantos dias levam os seus clientes a pagar as facturas? As condições de pagamento contratuais são muito variáveis. Qual é o prazo de pagamento mais curto que oferece aos seus clientes? B2C 17 B2B 17 Sector Público 17 B2C 16 B2B 16 Sector Público dias dias dias Qual é o prazo de pagamento mais dilatado que oferece aos seus clientes? dias 2

3 European Payment Report 17: Portugal Qual a distribuição dos saldos vencidos de acordo com as seguintes categorias? Idade factura (dias), 17, 16 Até 3 dias a 6 dias a 9 dias a 1 dias a 18 dias 6 6 Mais 18 dias 7 11 Como vê a evolução do risco das empresas suas clientes nos próximos 12 meses? (em comparação com o último ano) Crescente 14 (32) Decrescente 3 (6) Estável 83 (62) Se teve incobráveis* em 16, qual foi a percentagem em relação às receitas totais anuais? 1.7 *Facturas que prevê nunca vir a receber o seu pagamento e tem que reconhecer como incobráveis. CONSEQUÊNCIAS DOS ATRASOS DE PAGAMENTO Se uma empresa não recebe no prazo, as consequências podem ser graves. Leva os empresários a confrontarem-se com a falta de liquidez, a perda de rendimentos e mesmo a ameaça à sua sobrevivência. Estas situações impedem o crescimento e a oportunidade de criar novos postos de trabalho. Numa escala de a 5, como classifica as consequências dos atrasos de pagamentos para a sua empresa (em comparação com o último ano)? -2 Impacto Reduzido 3-5 Impacto Médio/Alto Juros adicionais para a sua empresa Diminuição do lucro Problemas de liquidez Ameaça à sobrevivência Impede o crescimento da empresa Despedimento de empregados Não contratação de novos empregados 3

4 European Payment Report 17: Portugal O estudo mostra que a principal causa de não receber nos prazos é um problema financeiro, comum entre clientes. Os clientes simplesmente não conseguem pagar, ou não pagam nos prazos. Este padrão, varia entre regiões. Se os encargos financeiros são menos severos, as empresas tendem a culpar a ineficiência administrativa ou atrasos de pagamento intencionais. Devedores em dificuldades financeiras Disputas de bens/ serviços entregues Ineficiência administrativa dos seus clientes Atraso de pagamento intencional Quais as principais causas dos atrasos de pagamento dos seus clientes? Se os seus clientes pagassem mais rápido, a sua empresa poderia contratar mais empregados (em comparação com o último ano)? 16 (19) 8 (14) 7 (5) 26 (28) Em geral, quantos dias após o vencimento entrega as facturas a uma empresa de cobranças? 131 dias após a data de vencimento da factura, Sim, definitivamente Sim, provavelmente Não, provavelmente não Não, definitivamente não 43 (34) Nunca entregamos facturas pendentes de pagamento a uma empresa de cobranças Não temos facturas pendentes Número de dias após a data de vencimento da factura 7 Quais as medidas preventivas que a sua empresa utiliza para evitar os maus pagadores? Como é que as taxas de juro baixas (a nível global) afectaram o seu negócio incluindo gestão de crédito (em comparação com o último ano)? Diminuiu os investimentos 4 (4) Aumentou os investimentos 18 (14) Garantias bancárias Seguro de crédito Controlo de crédito 45 Prépagamento Cobranças Factoring Nenhuma das acima mencionadas Não alterou os investimentos 78 (82) 4

5 European Payment Report 17: Portugal LEGISLAÇÃO EU A Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento é uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a resolver os problemas dos atrasos de pagamento, ou pelo menos reduzi-los. A nível Europeu 31 dos inquiridos dizem ter conhecimento da directiva apontando a necessidade de aumentar a sensibilização para esta lei. Está familiarizado com a Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento, aplicável a pagamentos entre empresas B2B e sector público (em comparação com o último ano)? 46 (56) 54 (44) A Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento foi implementada nos países da EU. Notou algum impacto nos atrasos de pagamento como resultado da sua aplicação (em comparação com o último ano)? 77 (75) 9 (7) 15 (18) Sim Não Sim, um impacto positivo, redução dos atrasos Não teve impacto Agora, tem o direito de cobrar no mínimo 4 euros mais juros em caso de atraso de pagamento em transacções entre empresas e sector público. Em que medida aplica aos seus clientes (em comparação com o último ano)? Nunca Às vezes Sempre 34 (22) 1 (5) 3 (31) 36 (42) A Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento não se aplica aos consumidores. Seria benéfico para o seu negócio se a regulação da EU contra os atrasos de pagamento também se aplicasse aos consumidores finais (em comparação com o último ano)? Sim Não 44 (47) 11 (11) 45 (42) LEGISLAÇÃO NACIONAL Está familiarizado com a legislação nacional sobre os atrasos de pagamento? 33 Sim Não 67 O que gostaria que fosse aplicado a nível nacional para resolver o problema dos prazos de pagamento longos? (por exemplo, condições de pagamento mais alargadas do que o legislado)? O que gostaria que fosse aplicado a nível nacional para resolver o problema dos atrasos de pagamento? (por exemplo, facturas pendentes após data limite pagamento) Introdução de nova legislação Iniciativas voluntárias por parte de associações Outras Introdução de nova legislação Iniciativas voluntárias por parte de associações Outras 5

6 European Payment Report 17: Portugal CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Muitas empresas europeias sentem a pressão para aceitar condições de pagamento mais dilatadas do que consideram razoável e, em geral uma grande parte também não aceita essa situação. Para terminar com os atrasos de pagamentos e os encargos que estes colocam sobre as sociedades, as empresas realmente precisam de assumir a responsabilidade de oferecer e exigir condições de pagamento justas. Os seus clientes já lhe propuseram condições de pagamento mais dilatadas do que considera razoável (em comparação com o último ano)? Sim Não (19) 2 (5) 87 (76) { se Sim: Sim, por uma grande empresa / multinacional Sim, por uma pequena/média empresa Sim, pelo sector público Já aceitou condições de pagamento mais dilatadas do que considera razoável (em comparação com o último ano)? Sim Não () 2 (3) 76 (77) { se Sim: Sim, por uma grande empresa / multinacional 62 8 Sim, por uma pequena/média empresa Sim, pelo sector público De todas as suas facturas pendentes, qual a percentagem das que paga tarde? (Fora dos prazos acordados) 8 22 Em Portugal as facturas pendentes são pagas em média 16 dias após o vencimento. Em Portugal a média das facturas pendentes é de das facturas pagas com atraso 1-49 das facturas pagas com atraso 5 ou mais das facturas pagas com atraso 6

7 European Payment Report 17: Portugal De um modo geral, que medida toma quando um cliente pede um prazo de pagamento mais dilatado? Oferta de um desconto como alternativa Aceita prazos mais longos, mas adiciona um custo extra Propõe planos de pagamento Não negoceia planos de pagamento Aceita termos de pagamento mais dilatados incondicionalmente Outras medidas Na sua opinião, de que forma é que as seguintes questões contribuem para que uma empresa possa ter sucesso no nosso país? Muito mais fácil Muito mais fácil Um pouco mais fácil Um pouco mais fácil Não faz diferença Não faz diferença Um pouco mais difícil Um pouco mais difícil Muito mais difícil Muito mais difícil Impostos Competência Leis e Regulamentações Infraestruturas Políticas do governo para as empresas Atitude do consumidor para com as empresas Atitude dos meios de comunicação para com as empresas Capacidade de comprar e vender a crédito A União Europeia enfrenta vários desafios, nomeadamente o Brexit. Como é que uma União Europeia mais fraca pode afectar o seu negócio? Positivamente, De alguma forma positiva Não afecta De alguma forma negativa Negativamente 7

8 European Payment Report 17: Portugal COMO PODE IMPULSIONAR A SUA EMPRESA? A Intrum Justitia considera que existem várias medidas, independentemente do negócio ser local, nacional ou internacional, que os empresários e gestores podem incluir na sua estratégia de combate aos atrasos de pagamento. Ratifique a lista das dez boas práticas de gestão de crédito que impulsionam a sua empresa: 1. Criar e implementar uma política de crédito equilibrada e sólida para gerir os seus riscos e crescimento. 2. Acompanhar e monitorizar cada passo do processo de gestão de crédito. 3. Certificar-se que conhece o cliente com quem está a fazer negócio. 4. Redigir contratos claros com os clientes, com todas as condições do negócio. 5. Coordenar as acções dos departamentos de vendas/marketing e financeiro e criar um processo de facturação eficiente. 6. Monitorizar informações económicas e da indústria, incluindo a solvência dos clientes-chave e verificar regularmente os endereços dos clientes. 7. Reduzir perdas e fortalecer a relação com os clientes, adequando o processo de crédito com base no comportamento de pagamento e capacidade de pagamento. 8. Implementar reminders/lembretes e aplicar juros de mora sempre que possível. 9. Equilibrar a sua estrutura de clientes com base no risco e potencial de crescimento. 1. Não adiar, agir de imediato para receber o pagamento. Este relatório é baseado num inquérito que decorreu entre Fevereiro e Março de 17, em 29 países europeus. O European Payment Report, compara as tendências nacionais e internacionais de comportamentos de pagamento na Europa. Pode obter o relatório gratuitamente em 8