COUNTRY PAYMENT REPORT. Portugal

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1 COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Portugal

2 Country Payment Report 16: PORTUGAL O Relatório de Pagamentos por país é desenvolvido pela Intrum Justitia. A Intrum Justitia reúne dados de milhares de empresas na Europa para conhecer os hábitos e comportamentos de pagamentos e a situação financeira das empresas europeias. Esta informação é enriquecida com os dados estatísticos e económico fornecendo informações sobre o risco de pagamento a nível pan-europeu ou em um determinado país. KEY FINDINGS Os atrasos de pagamento prejudicam o crescimento e provocam perda de rendimento Mais de metade (52) dos participantes portugueses dizem que os atrasos de pagamento têm um impacto médio-alto para o crescimento do negócio. 58 dizem que os atrasos de pagamento levam a perda de rendimento. Visão pessimista acerca do risco Cerca de um terço (32) das empresas portuguesas dizem no inquérito que vêem o risco das empresas devedoras aumentar nos próximos 12 meses, o que significa mais do dobro de todas as empresas inquiridas (15). Cobrança de dívidas por empresas externas é raramente utilizado Das empresas portuguesas participantes no nosso inquérito, 7 em cada 1 (71) dizem nunca ter enviado as suas facturas para cobrança externa. 2

3 Country Payment Report 16: PORTUGAL Índice de Risco O Índice Europeu do Risco de Pagamento baseia-se em três componentes distintas que, em conjunto formam o índice principal. Os três componentes são a ética/ moral dos pagamentos, risco e o impacto dos atrasos de pagamento. Payment Risk Index para Portugal: -,86 Risco Elevado Risco Baixo Desenvolvimento Económico Desenvolvimento Económico, Portugal Média EU PIB per capita em euros crescimento do PIB 1,5 (e) 1,9 Inflação,5, Taxa de desemprego 12,6 9,4 e) Estimado Atrasos de Pagamento Não receber nos prazos é um problema. A capacidade de prever os fluxos de caixa é fulcral para todos os negócios, assim como a estabilidade financeira, condição para sustentar o crescimento. Porém, não deverá ser uma surpresa que os atrasos de pagamento são considerados um problema com consequências muito danosas. No European Payment Report 16 observamos que os atrasos nas transações continuam altos entre empresas B2B] e o Sector Público, atrasos que continuam a ser um fardo para muitos negócios. Qual a distribuição dos saldos vencidos de acordo com as seguintes categorias? Idade factura (dias) 16 Até 3 dias 45,1 31 a 6 dias 15,2 61 a 9 dias 13,4 91 a 1 dias 9, 121 a 1 dias 6, Mais 1 dias 11,3 Quais as condições de pagamento que oferece aos seus clientes, (em média)? Actualmente, em média, quantos dias levam os seus clientes a pagar as facturas? B2C 16 B2B 16 Sector Público 16 B2C 15 B2B 15 Sector Público dias Como vê a evolução do risco das empresas suas clientes nos próximos 12 meses? Crescente, 32 (25) Decrescente, 6 (5) As condições de pagamento contratuais são muito variáveis. Qual é o prazo de pagamento mais curto que oferece aos seus clientes? Qual é o prazo de pagamento mais dilatado oferece aos seus clientes? Estável, 62 (7) dias B2C 16 B2B 16 Sector Público 16 Se teve incobráveis* em 15, qual foi a percentagem em relação às receitas totais anuais? *Facturas que prevê nunca vir a receber o seu pagamento e tem que reconhecer como incobráveis. Portugal 2,4 3

4 Country Payment Report 16: PORTUGAL Consequências dos atrasos de pagamento Se uma empresa não recebe no prazo, as consequências podem ser graves. Leva os empresários a confrontarem-se com a falta de liquidez, a perda de rendimentos e mesmo a ameaça à sua sobrevivência. Estas situações impedem o crescimento e a oportunidade de criar novos postos de trabalho. Numa escala de a 5, como classifica as consequências dos atrasos de pagamentos para a sua empresa (em comparação com o último ano)? Juros adicionais para a sua empresa Diminuição do lucro Problemas de liquidez Ameaça à sobrevivência 49 (5) 58 (62) 65 (72) 48 (4) 52 (6) 51 (5) 42 (38) 35 (26) Impede o crescimento da empresa Despedimento de empregados 52 (58) 22 (32) Não contratação de novos empregados 36 (51) 48 (42) 78 (68) 64 (49) -2 Impacto Reduzido 3-5 Impacto Médio/Alto Causas dos atrasos de pagamento O estudo mostra que a principal causa de não receber nos prazos é um problema financeiro, comum entre clientes. Os clientes simplesmente não conseguem pagar, ou não pagam nos prazos. Este padrão, varia entre países e regiões. Se os encargos financeiros são menos severos, as empresas tendem a culpar a ineficiência administrativa ou os atrasos de pagamentos são intencionais. Devedores em dificuldades financeiras Disputas de bens/ serviços entregues Ineficiência administrativa dos seus clientes Atraso de pagamento intencional Quais as principais causas do atraso de pagamento dos seus clientes? Se os seus clientes pagassem mais rápido, a sua empresa poderia contratar mais empregados? Não, definitivamente não, 19 Não sei, 14 Sim, definitivamente, 5 Sim, provavelmente, 28 Não, provavelmente não, 34 1 Quais as precauções tomadas pela sua empresa contra os maus pagadores? Garantias bancárias Seguro de crédito Controlo Pré-pagamento Cobranças Factoring de crédito Nenhuma das acima mencionadas 4

5 Country Payment Report 16: PORTUGAL Europa Segundo o estudo a baixa dos juros na Europa não teve o efeito desejado nos investimentos. Enquanto uns tinham a expectativa que o investimento crescia substancialmente quando o crédito ficava mais barato, apenas 12 dos inquiridos na Europa dizem terem aumentado os investimentos como resultado dos juros mais baixos. Como é que a baixa das taxas de juro (globalmente) afectou o seu negócio (incluindo a gestão de crédito)? Diminui os investimentos, 4 Aumentou os investimentos, 14 Não alterou os investimentos, 82 Legislação A Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento é uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a resolver os problemas dos atrasos de pagamento, ou pelo menos reduzir. A nível Europeu 28 dizem ter conhecimento da directiva apontando a necessidade de aumentar a sensibilização para esta lei. Está familiarizado com a Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento? (Apenas aplicável a pagamentos entre empresas B2B e sector público) Agora, tem o direito de cobrar no mínimo 4 euros mais juros em caso de atraso de pagamento em transacções entre empresas e sector público. Em que medida aplica aos seus clientes? 44 (44) 22 6) 42 (36) (Em relação ao último ano) (Em relação ao último ano) 5 () Nunca Às vezes 56 (56) Sim Não 31 (58) Sempre Não sei A Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento foi implementada nos países da EU. Notou algum impacto nos atrasos de pagamento como resultado da sua aplicação? A directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento não se aplica aos em atraso dos consumidores. Seria benéfico para o seu negócio se a regulação da EU contra os atrasos de pagamento também se aplicasse aos consumidores finais? 7 (24) 11 (39) 75 (71) 18 (5) (Em relação ao último ano) Sim, um impacto positivo, redução dos atrasos Não teve impacto Não sei (Em relação ao último ano) 47 (17) Sim Não Não sei 42 (24) 5

6 Country Payment Report 16: PORTUGAL Condições de Pagamento Muitas empresas europeias sentem a pressão para aceitar condições de pagamento mais dilatadas do que consideram razoável e, em geral uma grande parte também não aceita essa situação Para terminar com os atrasos de pagamentos e os encargos que estes colocam sobre as sociedades, as empresas realmente precisam de assumir a responsabilidade de oferecer e exigir condições de pagamento justas. Os seus clientes já lhe propuseram condições de pagamento mais dilatadas do que considera razoável (comparativamente ao ano anterior)? Não sei, 5 (2) Não, 19 (26) Sim, 76 (72) Sim, por uma multinacional Sim, por uma empresa Sim, pelo sector público Já aceitou condições de pagamento mais dilatadas do que considera razoável? Não sei, 3 Não, Sim, Sim, por uma multinacional Sim, por uma empresa Sim, pelo sector público De um modo geral, que medida toma quando um cliente pede um prazo de pagamento mais dilatado? 1 Como é que descreve a relação com o seu banco, relativamente ao acesso ao crédito? Oferta Aceita de um prazos desconto mais longos, mas como alternativa adiciona um custo extra 3 6 Propõe Não planos de negoceia pagamento planos de pagamento 14 Aceita Outras termos medidas de pagamento mais dilatados incondicionalmente 5 Não sei Actualmente, o acesso ao crédito é suficiente e apoia o nosso crescimento Actualmente, o acesso ao crédito é limitado e condiciona o nosso crescimento Actualmente, o acesso ao crédito não apoia nem limita o nosso crescimento 12 Não sei 6

7 Country Payment Report 16: PORTUGAL As pequenas e médias empresas da Europa representam a maioria do número total de empresas e são muito importantes para assegurar o crescimento futuro das economias europeias. A nossa pesquisa indica que as pequenas empresas são mais dependentes de terem de fazer pagamentos rápidos, são menos protegidas contra os maus pagadores e ficam menos propensas para aumentar os investimentos, em comparação com seus pares de maior dimensão. Numa escala de a 5, como classifica as consequências dos atrasos de pagamentos para a sua empresa, no que diz respeito a: Juros adicionais para a sua empresa Diminuição do lucro Problemas de liquidez Ameaça à sobrevivência Impede o crescimento da empresa Despedimento de empregados Não contratação de novos empregados Não Não Não Não Não Não Não 42 Se os seus clientes pagassem mais rápido, a sua empresa poderia contratar mais empregados? Não Sim, definitivamente Sim, provavelmente Não, provavelmente não Não, definitivamente não Não sei A Directiva Europeia dos Atrasos de Pagamento foi implementada nos países da EU. Notou algum impacto nos atrasos de pagamento como resultado da sua aplicação? Não Agora, a lei dá-lhe o direito de cobrar no mínimo 4 euros mais juros de mora, em caso de atraso de pagamento em transacções entre empresas e sector público. Pensa aplicar aos seus clientes? Não Sim, um impacto positivo, redução dos atrasos Não teve impacto Não sei Nunca Às vezes Sempre Não sei Já lhe propuseram condições de pagamento mais dilatadas do que considera razoável? Sim Não Não sei multinacional, 34. empresa, 81. Sim, pelo sector públic, 17. Já aceitou condições de pagamento mais dilatadas do que considera razoável? Sim Não Não sei De um modo geral, que medida toma quando um cliente pede um prazo de pagamento mais dilatado? Não 6 Não Oferta Aceita de um prazos desconto mais longos, mas como alternativa adiciona um custo extra multinacional, 62. empresa, 72. Sim, pelo sector públic, 28. multinacional, 41. empresa, 74. Sim, pelo sector públic, Propõe Não planos de negoceia pagamento planos de pagamento Aceita Outras termos medidas de pagamento mais dilatados incondicionalmente multinacional,19. empresa, 81. Sim, pelo sector públic, 25. Não Não sei 7

8 Country Payment Report 16: PORTUGAL Como pode Impulsionar a sua empresa? A Intrum Justitia considera que existem várias medidas, independentemente do negócio ser local, nacional ou internacional, que os empresários e gestores podem incluir na sua estratégia de combate aos atrasos de pagamento. Abaixo a lista das dez boas práticas de gestão de crédito que impulsionam a sua empresa: 1. Criar e implementar uma política de crédito equilibrada e sólida para gerir os seus riscos e crescimento. 2. Acompanhar e monitorizar cada passo do processo de gestão de crédito. 3. Certificar-se que conhece o cliente com quem está a fazer negócio. 4. Redigir contratos claros com os clientes, com todas as condições do negócio. 5. Coordenar as acções dos departamentos de vendas/marketing e financeiro e criar um processo de facturação eficiente. 6. Monitorizar informações económicas e da indústria, incluindo a solvência dos clientes-chave e verificar regularmente os endereços dos clientes. 7. Reduzir perdas e fortalecer a relação com os clientes, adequando o processo de crédito com base no comportamento de pagamento e capacidade de pagamento. 8. Implementar reminders/lembretes e aplicar juros de mora sempre que possível. 9. Equilibrar a sua estrutura de clientes com base no risco e potencial de crescimento. 1. Não adiar, agir de imediato para receber o pagamento. Este relatório é baseado num inquérito que decorreu entre Fevereiro e Abril de 16, em 29 países europeus. O European Payment Report, compara as tendências nacionais e internacionais de comportamentos de pagamento na Europa. Pode obter o relatório gratuitamente em 8