Conjuntura da Construção n.º 39. Construção regista quebras em todos os segmentos de actividade

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1 Associações Filiadas: AECOPS Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços AICCOPN Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas ANEOP Associação Nacional dos Empreiteiros de Obras Públicas Conjuntura da Construção n.º 39 Abril/ 2010 Construção regista quebras em todos os segmentos de actividade No primeiro trimestre de 2010, a produção do sector da Construção regista quedas, em termos homólogos, em todos os segmentos de actividade, situação que não ocorria desde Novembro de Na habitação, o índice regista uma contracção de 21,6%, sendo que a redução no segmento da construção de edifícios não residenciais é de 4,5% e na Engenharia Civil o decréscimo ascende a 14,8%. Efectivamente, à queda contínua do Investimento Privado, juntase agora uma forte contracção do Investimento Público, tal como foi anunciado no Programa de Estabilidade e Crescimento. No mesmo sentido, o Índice de Confiança na Construção, apurado no Inquérito Mensal à Actividade realizado pela FEPICOP em colaboração com a UE, mantém-se em níveis reduzidos apresentando, em Março, uma quebra de 4,7%, em termos homólogos, em resultado da descida acentuada da carteira de encomendas, que apresenta uma variação de -15,2%. Esta deterioração da carteira de encomendas assume particular expressão no segmento residencial, que diminuiu 33,5%, neste período. Assim, não surpreende que os desempregados inscritos nos centros de emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), oriundos do sector da Construção, continuem a ser os que mais contribuem para o aumento do desemprego nacional. Em Fevereiro de 2010, o número de desempregados do Sector atingiu os , o que traduz uma subida de (+37,2%), face ao mesmo mês do ano anterior, enquanto o número total de novos desempregados aumentou 20,1%, no mesmo período. Analisando o Sector da Construção na Europa conclui-se que Portugal está em contra-ciclo com a média dos países da União Europeia. No primeiro trimestre, o nível de confiança na UE subiu 7,7%, enquanto em Portugal assistiu-se a uma redução 7,3%, em termos homólogos.

2 índice base 100 = Jan Carteira de Encomendas em queda acentuada O Índice de Confiança na Construção, apurado no Inquérito Mensal à Actividade realizado pela FEPICOP em colaboração com a União Europeia, mantém-se em níveis reduzidos, apresentando em Março uma quebra de 4,7%, em termos homólogos, em resultado da descida acentuada da carteira de encomendas, que regista uma variação de -15,2%. Esta deterioração da carteira de encomendas assume particular expressão no segmento residencial, que diminuiu 33,5%, em Março. 100 Evolução da Opinião dos Empresários (mm3m) Indicador Confiança Situação Financeira Carteira Encomendas No que concerne à situação financeira, a opinião dos empresários inquiridos revela uma ligeira melhoria de 4,9%, face ao que se verificava em Março de Note-se que os principais condicionantes à situação financeira das empresas são os elevados encargos financeiros suportados, apontados por 55,1% dos inquiridos, seguindo-se os atrasos nos pagamentos do Estado, que afectam 46,5% dos empresários. Efectivamente, apesar dos programas Pagar a Tempo e Horas e do PREDE Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, os atrasos nos pagamentos do Estado continuam a afectar significativamente a tesouraria das empresas, pelo que urgem novas iniciativas para redução dos níveis de incumprimento por parte das entidades públicas que permitam atenuar significativamente o impacto desta condicionante sobre a situação financeira das empresas.

3 taxa de variação homóloga 2. Desemprego na Construção é o que mais contribuiu para o desemprego global Os desempregados inscritos nos centros de emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), oriundos do sector da Construção, continuam a ser os que mais contribuem para o aumento do desemprego nacional. Assim, em Fevereiro de 2010, o número de desempregados do Sector atingiu os , o que traduz uma subida de (+37,2%), face ao mesmo mês do ano anterior, enquanto o número total de novos desempregados aumentou 20,1%, no mesmo período. Evolução do N.º Desempregados Jan- 07 M M J S N Jan- 08 M M J S N Jan- 09 M M J S N Jan- 10 Fonte: IEFP Total Sector da Construção No que diz respeito às perspectivas dos empresários do Sector quanto à evolução do emprego para os próximos três meses os indicadores apontam, em Março, para uma estabilização. Contudo, a manutenção dos postos de trabalho na Construção encontra-se fortemente dependente da ocorrência de uma inversão na evolução da carteira de encomendas que, neste momento, encontra-se em forte contracção.

4 3. Produção em queda em todos os segmentos de actividade No primeiro trimestre de 2010, a produção do sector da Construção regista quedas em todos os segmentos de actividade, situação que não ocorria desde Novembro de Na habitação, o índice regista uma contracção de 21,6%, sendo que a redução no segmento da construção de edifícios não residenciais é de 4,5% e na Engenharia Civil o decréscimo ascende a 14,8%. À queda contínua do Investimento Privado junta-se agora uma forte contracção do Investimento Público, reflectindo, na prática, a concretização das intenções do Governo anunciadas no Programa de Estabilidade e Crescimento, nomeadamente no que diz respeito à redução do Investimento Público para níveis de 2008, os mais baixos dos últimos trinta anos. Observe-se, por outro lado, que o Índice FEPICOP de Produção de Engenharia Civil quebrou a tendência de aumento da produção em Agosto de 2009, verificando-se desde então incrementos de produção cada vez menores, os quais atingem, em Março de 2010, uma redução de 14,8% do volume de obras em curso, em termos homólogos. Índice FEPICOP de Produção de Engenharia Civil (Índice 100 = 2000) J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M Índice Produção Engenharia Civil Variação Homóloga Trimestral Numa análise por tipo de obras em execução no primeiro trimestre de 2010, constata-se que com excepção das vias de comunicação, que sobem 11% em termos homólogos, todos os restantes tipos de obras vêm a sua produção reduzir-se, destacando-se as instalações eléctricas e mecânicas com uma descida de 49% e as obras hidráulicas com uma diminuição de 4. Importa salientar que o valor das promoções de obras públicas diminuiu 22,6% no primeiro

5 variação homóloga trimestral trimestre de 2010 em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior e as adjudicações apresentam uma forte contracção de 66,7%, no mesmo período. Quanto ao segmento dos Edifícios Não Residenciais verifica-se uma redução de 4,5% do respectivo índice de produção, no primeiro trimestre de Esta quebra resulta de uma descida de 21,5% ao nível dos edifícios privados, que representam 64% da produção deste segmento, e de uma subida de 3 dos edifícios públicos. Salienta-se que os edifícios cuja produção tem sido mais afectada pela actual conjuntura são os edifícios destinados a transportes e comunicação (-44%), seguindo-se os destinados ao comércio (-4) e serviços (-31%) Índice FEPICOP de Produção de Edifícios Não Residenciais (Índice 100 = 2000) J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M Edif. Não Residenciais Privados Edif. Não Residênciais Públicos Relativamente ao segmento de edifícios residenciais, continua a presenciar-se uma forte quebra de actividade com o índice de produção a registar uma quebra homóloga de 21,6%, no 1º trimestre de Importa realçar que a produção deste segmento encontra-se em queda contínua desde 2001, tendo já perdido mais de 5 da sua produção e com as expectativas de recuperação da actividade dependentes de uma verdadeira recuperação económica do país ou do arranque efectivo da reabilitação urbana. Observe-se que, em termos de fogos novos licenciados pelas Câmaras Municipais, assistiu-se em 2009 a um novo mínimo histórico de , que traduz uma redução de 76,5% face a Acontece, porém, que não é previsível que esta situação se altere neste primeiro trimestre de 2010, já que a opinião dos empresários quanto à evolução da carteira de encomendas permite

6 projectar novas quedas no licenciamento de edifícios de habitação, uma vez que o índice de encomendas apresenta uma redução de 33,5%, face ao primeiro trimestre de 2009 Índice FEPICOP de Produção de Edifícios Residenciais (Índice 100 = 2000) J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M % -1-15% -2-25% -3 Índice Produção Edifícios Residenciais Variação Homóloga Trimestral 4. Portugal em contra ciclo com a União Europeia No 1.º trimestre de 2010, de acordo com a Comissão Europeia, verificou-se uma recuperação do índice de confiança na União Europeia a subir 7,7% em termos homólogos, enquanto em Portugal continua-se a assistir a uma deterioração do sentimento dos empresários com o indicador de confiança a registar uma queda de 7,3%. De salientar que esta quebra de confiança em Portugal é provocada pela redução de 2 do índice relativo ao nível da carteira de encomendas. 10, 5, 0, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, Evolução do Indicador de Confiança da Construção na União Europeia e em Portugal (var. hom. trim. em %) Fonte: EUROSTAT/FEPICOP União Europeia a 27 Portugal

7 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA ANÁLISE DA CONJUNTURA DO SECTOR DA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS Indicador Unidade º T/09 2.º T/09 3.º T/09 4.º T/09 Dez. 09 Jan. 10 Fev.10 Mar.10 var. anual var. hom. trimestral var. hom. acumulada Indicadores Macroeconómicos PIB (INE - CNT) v. real (%) 1,4% 1,9% 0, -3,8% -3,4% -2,5% -1, -2,7% FBCF - Total (INE - CNT) v. real (%) -0,7% 3,1% -0,7% -14,1% -14,4% -6,8% -8,9% -11,1% FBCF - Construção (INE - CNT) v. real (%) -5,4% -0,2% -5,7% -12,9% -13,3% -9,5% -10,6% -11,6% VAB - Construção (INE - CNT) v. real (%) -3,3% 0,7% -5,2% -11,4% -11,5% -8,3% -9,2% -10,2% Tecido Empresarial Índice Empresas Activas (FEPICOP)(Jan 2000=100) % -3, -2,5% -5,7% -9,5% -10,6% -11,7% -11,5% -10,8% -9,1% -10,9% -11,3% Indicador Confiança (FEPICOP/UE)(Jan_00 = 100)(1) % -0,3% 2, -0,8% -15,7% -5,5% -3,9% -3,9% -7,3% -6,1% -2,8% -4,7% Carteira Encomendas (FEPICOP/UE)(Jan_00 = 100)(1) % 2,6% -3,8% 5,1% -25,3% -8,5% -8,8% -10,5% -13,7% -15,8% -11,3% -15,2% Situação Financeira Empresas (FEPICOP/UE)(1) % -0,6% 0,9% -6,2% -13,8% -15,7% -7,8% 7,9% -7,9% 2,6% 5,2% 4,9% Emprego e Desemprego na Construção Nº Trabalhadores COP (INE - IE) (2) milhares 553,0 570,8 555,1 514,5 513,5 503,1 491,1 505,6 Nº Desempregados da COP (IEFP) milhares 42,9 34,3 44,1 164,0 184,3 187,4 200,0 68,8 74,8 75,7 Nº Trabalhadores COP (INE - IE) (2) % -0,2% 3,2% -3, -8,3% -8,1% -10, -9,2% -8,7% Nº Desempregados da COP (IEFP) % -4,3% -15,1% -0,2% 55,9% 74,8% 74,9% 63,2% 67,1% 48,5% 37,2% Taxa Desemprego na COP (FEPICOP) % 7, 5,4% 7, 9,6% 10,7% 11, 12, Perspectivas de Emprego (FEPICOP/UE)(1) % -1,1% 3,1% -2,2% -9,2% -2,6% -1,4% -1, -3,6% -1,3% 0,9% -0,1% Produção da COP por Segmentos de Actividade Engenharia Civil Índice Produção Obras Eng. Civil (FEPICOP) v. média anual -25,5% -4,5% 3,9% 15, 23,7% 22,1% 3,5% 17,5% -5,9% -9,4% -14,8% Nível Actividade Obras Eng. Civil (FEPICOP/UE)(1) v. média anual 5,1% 5,7% -3,1% -19,9% -0,8% 2,7% 5,5% -3,6% 2,2% 3,3% -1,8% Valor Obras Públicas Promovido (FEPICOP) % 3, -10,1% 35,3% 2,8% -22,2% -61,7% 20,2% -31,2% 586,2% 10,6% -22,6% DESVIO Valor Adj. / Base Licitação (FEPICOP) % -14,1% -9,1% -4,3% -4,3% 1,1% -5,8% -12,7% -0,9% -76,7% -76,7% Habitação Índice Prod. Edif. Habitação (FEPICOP) % -5,5% -5,3% -9,9% -18, -20,4% -23,8% -25, -21,7% -21,3% -21,2% -21,6% Nível Actividade Edif. Habitação (FEPICOP/UE)(1) % 0, 6,7% -1,5% -21, -10,8% -12,9% -1,9% -11,8% -12,5% 3,9% 8,3% Área Licenciada Edif. Habitação (INE-nº) % -6,7% -5,9% -25,9% -44,2% -41,3% -36,5% -20,6% -37,6% -22,4% Edifícios Não Residenciais Índice Produção Edif. N/ Residenciais (FEPICOP) % -10,5% 8,9% 2, 14,1% 16,2% 20,9% 9,5% 15,2% -1,1% -2,6% -4,5% Nível Actividade Edif. N/ Residenciais (FEPICOP/UE)(1) % -11,5% 8,8% 2,8% -11,7% -2,7% -3,9% 1,2% -4,3% -1,7% 4,8% 7, Área Licenciada Edif. N/ Residenciais (INE-nº) % 10,3% 13,4% 2,7% -33,7% -18,5% -39,8% -15,7% -28,4% -28,1% Produção Global Nível Actividade Global (FEPICOP/UE)(1) % -9,6% 6,8% -1,1% -17,6% -5,9% -5,1% 1, -7,1% -1,6% 3,6% 12,2% Consumo de Aço (sem importações) (MF) % -12,7% -4,6% -11,2% -23,7% -12,6% Consumo de Cimento (Cimpor, Secil, outros) % 5,9% 0,9% -6,5% -16,9% -16,1% -13,1% -14,7% -15,2% -4,2% -4,8% A Construção Europeia FBCF Total (UE - Zona Euro) v. real (%) 4,4% 4,8% 0, Indicador Confiança Construção (UE - 27 países) % 7,4% 0,5% -16,6% -32,9% -26,8% -17,9% -4, -21,8% 3,2% 6,3% 7,7% Indicador Confiança Construção (UE - Portugal) % 2,3% 1,6% -1,2% -22,7% -5,9% -6,4% -4,8% -10,2% -14,2% -7,7% -7,3% Carteira de Encomendas COP (UE - 27 países) % 8,1% -1,1% -17,4% -35, -34,8% -25,2% -14,8% -28,3% -5,3% -2,8% -1,1% Carteira de Encomendas COP (UE - Portugal) % 10,6% -8,7% 8,6% -31,1% -10,2% -12,8% -10,4% -17, -29,6% -21,4% -20,3% Perspectivas Emprego COP (UE - 27 países) % 6,8% 2, -15,9% -31,3% -20,4% -11,7% 5,7% -16,4% 10,3% 13,3% 14,6% Perspectivas Emprego COP (UE - Portugal) % -2,1% 7,6% -6, -17,2% -3,6% -2,9% -1,6% -6,4% -4,4% 0,5% -0,1% Nota: Quadro construído com informação disponibilizada até 9 de MARÇO de 2010 (1) Indicador que resulta das opiniões dos empresários expressas no Inquérito Mensal á Actividade realizado pela FEPICOP / UE (2) A partir do 1º trimestre de 2008 os resultados do emprego da construção são divulgados segundo a CAE Ver As variações homólogas de 2008 resultam da comparação entre resultados de 2007 (CAE Rev. 2.1) e os de 2008 (CAE Rev. 3.1) var. hom. trimestral = [trimestre n / trimestre n-4] var. hom. acumulada = [índice (n) + índice (n+1) índice (n+12)] / [índice (n-12) + índice (n-11) +...índice (n-1)]