MAPA DE AÇÕES MAPA DE OSCILAÇÃO. 22 de October de de outubro de Importante

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1 # MAPA DE AÇÕES 20 de outubro de 2017 MAPA DE OSCILAÇÃO 22 de October de 2017 Importante Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página Importante: Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página

2 Empresa Código Min. Máx. / Preço Agronegócios e Fertilizantes B Cosan CSAN , P São Martinho SMTO C , P SLC Agrícola SLCE C , B Biosev BSEV , B Fertil. Heringer FHER Alimentos B BRF BRFS (10.5) (1.5) (2.7) (7.9) , B JBS JBSS (3.4) (6.5) (6.5) (30.1) , , P M Dias Branco MDIA (0.6) (1.7) N , B Marfrig MRFG (1.8) (1.2) (3.3) , B Minerva BEEF (8.6) (0.8) 4.6 (0.9) , Autopeças e Bens de Capital P Marcopolo POMO (0.9) 57.3 (42.0) N , P Randon RAPT (38.9) N , B Iochpe-Maxion MYPK (3.0) (0.4) , B Metal Leve LEVE (13.9) (2.9) , B Weg WEGE (1.8) (15.6) - 1, , Bancos P ABC do Brasil ABCB N , P Banco do Brasil BBAS (1.1) C 2, , P Banrisul BRSR (14.1) C , P Bradesco BBDC (1.4) C 6, , B BTG Pactual BBTG B Indusval IDVL (1.1) P Itaúsa ITSA (2.2) C 7, , P ItaúUnibanco ITUB (1.0) C 6, , B Paraná Banco PRBC , P Pine PINE (2.1) 2.2 (19.4) 41.1 C P Santander SANB (2.9) (16.8) V 7, ,

3 Empresa Código Min. Máx. / Preço Bebidas e Fumo B Ambev ABEV (4.7) (2.2) (1.0) R 15, , Concessões P Ecorodovias ECOR (0.9) (4.1) C , P CCR Rodovias CCRO (0.6) (4.9) N 2, , B Triunfo Particip. TPIS (28.1) B Mills MILS (3.9) Construção Civil P Cyrela CYRE (3.7) (2.0) 32.6 (19.4) V , B Even EVEN (6.1) (1.6) , P Eztec EZTC (4.5) (13.3) N , B Gafisa GFSA (22.0) (16.1) B Helbor HBOR (2.5) (7.9) B JHSF JHSF (0.9) (4.7) 58.2 (12.6) , P MRV Engenharia MRVE (0.8) C , B PDG Realty PDGR (27.0) (3.7) (5.3) B Rodobens RDNI B Rossi Residencial RSID (15.6) (1.2) (2.2) B Tecnisa TCSA (5.1) Consumo e Varejo B Alpargatas ALPA , B Arezzo ARZZ (19.2) , B B2W Varejo BTOW (33.0) (19.9) , B Cia. Hering HGTX (25.0) , B Dufry Ag DAGB (15.4) (3.9) (3.8) , P Grendene GRND (0.5) 57.6 (16.9) N , B Hypermarcas HYPE (1.2) (6.8) , B Lelis Blanc LLIS (4.4) (2.2) 79.4 (1.7) , B Lojas Americanas LAME (1.3) (3.5) , , B Lojas Marisa AMAR (4.2) , B Lojas Renner LREN (0.1) (6.1) , B Magazine Luiza MGLU (2.4) (0.3) , B Natura NATU (0.3) (0.6) (0.7) 35.2 (3.0) , B Pão de Acucar PCAR ,

4 Empresa Código Min. Máx. / Preço Educação B Somos Educ. SEDU (42.5) , B Anima ANIM (8.6) , B Estácio ESTC (2.6) (0.1) 99.2 (4.7) , P Kroton KROT (4.7) (5.6) 45.0 (26.0) C 1, , P Ser Educacional SEER (2.75) C , Energia Elétrica B AES Tiete TIET (3.8) (2.2) , B Cemig CMIG , , B Cesp CESP (1.9) (3.4) , B Coelce COCE , B Copel CPLE (1.6) (1.0) , B CPFL Energia CPFE , , B Eletrobrás ELET , , B Eletropaulo ELPL (2.1) , B Energias Brasil ENBR (2.2) , B Equatorial EQTL (1.4) , B Light LIGT (1.8) , B MPX Energia ENEV (15.0) (0.2) (11.6) , B Engie Brasil EGIE (2.0) , B Transm. Paulista TRPL (1.4) (0.8) , Farmacêutico / Saúde B Alliar AALR (0.9) (1.7) , B Brasil Pharma BPHA (9.5) (2.0) (4.9) B Dasa DASA (0.6) (0.2) , B Hermes Pardini PARD (1.1) (0.3) - (0.8) , B Fleury FLRY , B Odontoprev ODPV (14.4) , B Profarma PFRM B RD RADL (3.2) , Locadoras de Veículos - B Localiza RENT , B Locamérica LCAM (4.1) , B Movida MOVI (2.1) , Material de Construção B Duratex DTEX (1.9) , B Eternit ETER (36.8) - (1.8) (15.2) B Portobello PTBL B Unicasa UCAS (4.1) (0.8)

5 Empresa Código Min. Máx. / Preço Mineração e Siderurgia P Ferbasa FESA (23.9) C , B Magnesita MAGG , B MMX MMXM (3.5) (0.9) (1.2) (39.3) B Paranapanema PMAM (27.9) 4.1 (1.9) , P Vale VALE (42.9) V 5, , P Cia. Sid. Nacional CSNA (6.4) (38.0) V 1, , B Gerdau Met GOAU , P Gerdau GGBR N 1, , P Usiminas USIM (2.2) (44.6) N 1, , (29.0) P Tupy TUPY (32.9) (4.1) (1.4) C , Negócios Imobiliários B Brasil Brokers BBRK (1.7) (3.2) (18.7) B Lopes Brasil LPSB (6.6) (14.1) 55.9 (22.5) B BR Properties BRPR (10.9) (2.6) , B Cyrela C. Prop. CCPR (3.8) B São Carlos SCAR (1.1) (4.1) 55.9 (3.0) , Papel e Celulose P Fibria FIBR (37.4) (4.4) (16.7) C , B Klabin KLBN (22.3) (0.5) - 4, , B Suzano Papel SUZB (22.4) (4.3) , , Petróleo, Gás e Petroquímica B HRT PRIO B Ogpar OGXP (4.6) (15.7) P Petrobras PETR C 13, , B Queiroz Galvão QGEP (5.5) (1.9) (1.5) , B Comgás CGAS (0.2) (4.0) , B Braskem BRKM (0.8) (6.4) , P Ultrapar UGPA (0.1) N , Saneamento Básico B Copasa MG CSMG (4.0) (2.0) , B Sabesp SBSP (4.1) (7.6) , B Sanepar SAPR (4.3) ,

6 Empresa Código Min. Máx. / Preço Serviços Financeiros B BM&F Bovespa BVMF (3.4) - 2, , P BB Seguridade BBSE (0.1) C 2, , P Cielo CIEL (0.1) 33.3 C 2, , B CSU Card CARD (2.9) (4.0) Shopping Centers B Aliansce ALSC (2.3) (4.5) , B BR Malls BRML (4.0) (4.8) , B General Shopping GSHP (0.8) (17.4) B Iguatemi IGTA (1.6) , B Multiplan MULT , B Sonae Sierra SSBR (1.4) (2.1) 65.9 (17.0) , Tecnologia da Informação B Positivo POSI (5.1) B Totvs TOTS (19.9) (5.5) , B Valid VLID (40.1) (5.7) (3.2) (11.4) , Telecomunicações e Mídia B Oi OIBR (20.6) (58.7) , B Telef Brasil VIVT , , B Tim TIMP (0.2) (7.5) - 2, , Transporte e Logística B Embraer EMBR (46.7) (4.6) (8.9) , B Gol GOLL (12.5) - 5, , B JSL JSLG (1.9) (9.2) (1.4) , B Log-In LOGN (57.5) B Tegma TGMA (7.6) (1.0) (11.0) , B Wilson Sons WSON (4.4) (5.6) ,

7 Empresa Código Min. Máx. / Preço Índices Legenda Ibovespa IBOV 56,829 78,024 76, , R = Revisão IBRX-50 IBRX C = Comprar Small Caps SMLL11 1,053 1,686 1, , N = Neutro Ind Des Imobiliario IMOB V = Vender S&P 500 S&P 500 2,084 2,578 2, , B = Dados Bloomberg Dow Jones Index DJIA 17,884 23,368 23, , P = Dados Planner P Papéis acompanhados pelos analistas do Departamento de Pesquisa da Planner (*) Ajustado por proventos

8 Mapa de Ações Equipe Mario Roberto Mariante, CNPI* Luiz Francisco Caetano, CNPI Cristiano de Barros Caris Karoline Sartin Borges Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI Glossário.Os dados históricos tem como fonte a Economática. O EBITDA pela Economática é formado pela soma do lucro operacional e a dep reciação, amortização e exaustão.preço Alvo Definido para uma data futura por meio de modelos de precificação de ações, conforme determinação de premissas para a empresa, para o setor e para a economia.up-side Divisão do Preço Alvo pela cotação da ação, determinando-se, se positivo, um potencial de valorização para a ação e, se negativo, potencial de desvalorização para a ação, ou Down side.free Float Percentual do total de ações que a empresa possui fora do bloco de controle acionário, disponível para negociação no mercado.valor de Mercado Multiplicação da cotação da ação pelo total de ações que a empresa possui, determinando -se o quanto o mercado paga pela empresa.ebitda Conceitualmente o EBITDA é um indicador da geração de caixa operacional da empresa. Contudo, nunca deve ser confundido com o caixa efetivamente gerado na operação Dívida Líquida Dívida onerosa total da empresa em determinado período como empréstimos, financiamentos, etc, deduzida das disponibilidades c omo caixa, aplicações financeiras, etc. Se negativa, demonstra que a empresa paga essas dívidas e.ainda sobra recursos P/L Índice Preço / Lucro Divisão da cotação da ação pelo lucro líquido por ação ou valor de mercado da empresa pelo lucro líqui do total da empresa, sempre em base anual. Demonstra em quantos anos o investidor terá o retorno do.investimento. Logo, quanto menor, melhor.pay-out Representa a taxa de distribuição, de dividendos e juros sobre o capital próprio, em relação ao lucro líquido obtido no exerc ício social.dividend Yield Divisão do dividendo e / ou juros sobre o capital próprio pagos por ação pela cotação da ação, demonstrando uma taxa de renta bilidade. Pode ser calculado a qualquer momento.p/vpa Relação da cotação da ação com o Patrimônio Líquido da empresa, demonstrado pela divisão da cotação da ação pelo valor patrim onial da ação. Reflete quanto do Patrimônio Líquido é pago pelo mercado.fv/ebitda Relação do Firm Value (Valor de Mercado somado à Dívida Líquida) com o EBITDA, demonstrando a capacidade operacional em relaç ão a sua capitalização total. ROE Expressa a rentabilidade do Patrimônio Líquido, demonstrado pela divisão do Lucro Líquido gerado no exercício social pelo Pat rimônio Líquido. É o retorno do capital investido pelos acionistas na empresa Disclosure Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As info rmações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e d e fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações c ontidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recome ndações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e fo ram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483