DEG Financiamos oportunidades em mercados em ascenção DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh

Transcrição

1 DEG Financiamos oportunidades em mercados em ascenção DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh German-Brazilian Renewable Energy Dialogues Linhas de Financiamento em energia solar fotovoltaica no Brasil 9 de Setembro de 2014

2 DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh DEG está há mais de 50 anos fomentando a iniciativa empresarial, colocando à disposição das empresas privadas capital de investimento de longo prazo. 2

3 Membro de um grupo bancário sólido DEG, uma subsidiária do KfW Fomento da Economia Alemã Financiamentos Internacionais Desenvolvemos a Alemanha Garantimos a Internacionalização Fomentamos o desenvolvimento Área Mittelstandsbank Área Privatkundenbank Área Kommunalbank KfW IPEX-Bank Área KfW Entwicklungsbank DEG Fomento de PMEs, empresas em fase inicial e start-ups Financiamento para construção habitacional, e reformas, assim como para educação Financiamento de projetos de infraestrutura municipal e empréstimos globais Alemanha/Europa Negócios mandatados pela Federação Financiamento internacional de projetos e exportações Países em desenvolvimento e transição: Cooperação financeira entre Governos Países em desenvolvimento e economias em transição: Fomento do setor privado Proteção climática e do meio ambiente 3

4 Resumo do DEG Datas e Números Fundação 1962 Funcionários 500 Sede Sócio Novos Negócios Portfólio e Pipeline Patrimônio Líquido Ativos Totais Colônia KfW, Frankfurt am Main 1,5 bilhões de EUR 6,8 bilhões de EUR 1,9 bilhões de EUR 4,8 bilhões de EUR 4

5 O DEG oferece mais do que apenas apoio financeiro Financiamentos de longo prazo, assessoria e programas de apoio Financiamientos Préstamos a largo plazo Participaciones Financiamientos mezzanines Garantías Nuestros financiamientos son fiables y a largo plazo. Además contamos con más de 50 años de experiencia en países en desarrollo y en transición, fomentando inversiones empresariales exitosas. Programas de apoyo developpp Estudios de factibilidad Medidas de acompañamiento Cooperaciones climáticas con la economía Up-Scaling Con programas de apoyo estimulamos medidas de empresas que son relevantes para el desarrollo. Presentación de la DEG 5

6 Oferta de financiamento dodeg Empréstimos sob medida para investimentos no exterior Empréstimos Empréstimo com garantias Empréstimo com fiança local Empréstimo subordinado com instrumentos quasi-capital Participação Participação com risco coberto Participação direta no risco Assunção de risco DEG 6

7 Nossos Produtos Em linhas gerais Empréstimo de Longo Prazo até EUR 40 milhões (ou USD ou em algumas moedas locais) 4 15 anos taxas fixas ou variáveis Garantias dentro do projeto; completion guarantees em projetos green-field Participação Direta no Capital usualmente entre EUR 5 25 milhões apenas participações minoritárias; não deve exceder 30% do capital votante; em certos casos direitos a voto e assento no conselho estruturas flexíveis (empréstimos subordinados, conversíveis e ações preferenciais etc.) TIRs padrões de mercado dependendo do projeto e do risco país Estruturas Mezaninas entre EUR 5 25 millhões (ou USD) combina elementos de participação direta e dos empréstimos de longo prazo estruturas flexíveis (empréstimos subordinados; conversíveis, ações preferenciais etc.) TIRs padrões de mercado dependendo do projeto e do risco país 7

8 Estruturas de Financiamento Critérios geralmente aceitos em nossos projetos Sócio / Parceiro Integridade e transparência dos sócios Know-how, track-record, solidez financeira Administração experiente Governância Corporativa Projetos do Setor Privado Padrões contábeis internacionais/auditoria Aspectos Sociais e Ambientais Meio Ambiente: atendendo a legislação local e os padrões do IFC (Banco Mundial) Padrões Sociais: atendendo padrões internacionais da ONU e da OIT RCS Responsabilidade Corporativa e Social 8

9 Presença Global DEG é um parceiro global com 14 escritórios estrategicamente localizados Moscow Cologne Istambul Beijing Accra Nairobi New Delhi Bangkok Singapore Jakarta Mexico City Lima Johannesburg São Paulo 9

10 Novos negócios em 2013 por região Cerca de 1,5 bilhões de euros foram liberados para novos negócios Europa/Cáucaso: 171 milhões de euros (12 %) África: 326 milhões de euros (22 %) Asia: 492 milhões de euros (34 %) América Latina e Caribe: 401 milhões de euros (28 %) Suprarregional: 61 milhões de euros (4 %) 10

11 Portfólio na América Latina Grande rendimento e potencial Brasil: EUR 260 mi Portfólio do DEG: 1,82 bilhões EUR Países investidos 18 Empresas 160 Os maiores do continente: México, Brasil, Perú Paraguai: EUR 27 mi Argentina: EUR 62 mi Uruguai: EUR 79 mi 11

12 Criação de Valor Projetos realizados pelo DEG e pelo KfW Entwicklungsbank 12

13 Energia solar fotovoltaica para a América Latina Selray, Chile A Selray Joint venture 50/50 entre a empresa Chilena Seltec e a Alemã Saferay Saferay trouxe a experiencia de gestão e operação de mais de 210MW de capacidade instalada na Alemanha; a Seltec trouxe a expertise do mercado local A Contribuição do DEG Financiamento de longo prazo de USD 9,3 milhões Estrutura complementar ao investimento do IFC, que atuou como líder na transação Tornou a operação viável com capitais de longo prazo não disponíveis no mercado Chileno Expertise em estruturação de projetos de energia renovável O investimento Expansão da planta fotovoltaica de 1,4MW para 30,5MW na região de Iquique, aproximadamente 30km distante de Santiago, Chile DEG possibilitou a implementação de geração de energia com emissão zero de CO2, diminuindo a as emissões totais de Gases Efeito Estufa em ton de CO2 p.a. Pioneirismo no investimento em plantas de energia solar fotovoltaica no Chile Transferência de tecnologia e expertise 13

14 Energia solar concentrada (KfW Entwicklungsbank) CHESF, Brasil Objetivos do projeto Fomento à primeira usina térmica solar concentrada para geração de eletricidade (30 50 MW) Proteção contra mudanças climáticas, segurança energética, proteção ao meio ambiente e diversificação da matriz energética Suporte ao desenvolvimento do mercado de energia solar no Brasil Cliente / desenvolvedor do projeto CHESF / Eletrosul Volume do investimento Empréstimo de EUR 75 mi com juros subsidiados Possibilidade de expansão para EUR 300 mi Medidas Consultoria para implementação do projeto Instalação de 15 estação de medição no Nordeste Desenvolvimento de estudos de viabilidade locais Parceria com GIZ 14

15 Track record em energias renováveis Transações selecionadas Energia Renovável na América Latina Portfolio Energias Renováveis USD 9,900,000 Corporate Credit Facility USD 25,900,000 Corporate Credit Facility USD 6,000,000+ USD 9,000,000 Senior Loan USD 25,000,000 Senior Loan USD 25,000,000 Equity Participation Dez USD 380 mi 12 MW Biomass Power Plant 169 MW Combined Cycle Power Plant 15 MW + 10 MW Hydro Power Plant 44 MW Wind Power Plant 148 MW Hydro Power Plant Uruguay 2008 Colombia 2009 Peru 2002/2006 Nicaragua 2012 Chile 2006 SELRAY USD 18,900,000 Senior Loan USD 25,000,000 Equity Participation USD 19,000,000 Corporate Credit USD 14,000,000 Convertible Loan USD 25,000,000 Senior Loan USD 18,500,000 Senior Loan 36 MW Geothermal Power Plant Renewable Energy Project Developer 40 MW Biomass Co-generation 49 MW Wind Power Plant 50 MW Wind Power Plant 30.5 MW PV Solar Power Plant Nicaragua 2010 Brazil 2007 Guatemala 2008 Supraregional 2013 Uruguay 2013 Chile

16 Entre em contato conosco: Mariana Bormann Diretora Mercosul KfW Bankengruppe Representações Ltda Rua Pedroso Alvarenga, º andar, São Paulo, Brasil Telefone Fax