Panorama da Fruticultura Brasileira

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Rafael Gesser Machado
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1 Panorama da Fruticultura Brasileira Prof. Marcel Bellato Spósito Importância da Fruticultura Brasileira Área da fruticultura no Brasil: 2,4 mi de ha (Br: soja: 33 mi de ha; cana 8,6 mi de ha) Fonte: Faostat(2015) Empregos: 2/ha = 4,8 mi (27% da m.o. agrícola). (Br: soja: 1/100 ha; cana: 1/30 ha) 1

Classificação das plantas Frutíferas Quanto ao clima relacionado ao centro de origem : Tropical, Subtropical e Temperado - Tropical: - surtos de crescimento - folhas persistentes - não toleram baixas

2 Classificação das plantas Frutíferas Quanto ao clima relacionado ao centro de origem : Tropical, Subtropical e Temperado - Tropical: - surtos de crescimento - folhas persistentes - não toleram baixas temperaturas - temperatura média anual 22 a 30º C - ex: bananeira, mamoeiro, maracujazeiro, abacaxizeiro, etc. - Subtropical: - surtos de crescimento - folhas persistentes - não tolera geadas - necessita de um estímulo externo para florescer - ex: citros, abacateiro - Temperado: - um único surto de crescimento - hábito caducifólio - necessita de várias horas abaixo de 7,2º C para superar o repouso vegetativo - ex: videira, pessegueiro, macieira, cerejeira, etc. Produção Mundial de Frutas 2

3 Produção Brasileira de Frutas 8% da área 14% produção Fontes: FNP e IBGE Frutas da Mata Atlântica Fonte: 3

4 Frutas do Norte-Nordeste do Brasil cajá graviola sapoti biribá buriti Camu-camu ubaia Pólos de Produção de Frutas no Brasil Equador Trópico capricórnio 30 º S Fonte: ABF,

Produção Brasileira de Frutas SP: 42,6% Fonte: IBGE Destino da produção brasileira de frutas Produção Comercial de Frutas Mercado de Frutas Frescas

5 Produção Brasileira de Frutas SP: 42,6% Fonte: IBGE Destino da produção brasileira de frutas Produção Comercial de Frutas Mercado de Frutas Frescas (53%) Mercado de Frutas Processadas (47%) Mercado Interno (51%) Mercado Externo (2%) Mercado Interno (21%) Mercado Externo (26%) Fonte: IBRAF (2012) 5

Consumo per capita de frutas País Kg/ano Espanha 120 Itália 114 Alemanha 112 Países Baixos 91 França 91 Canadá 81 Reino Unido 68 Estados Unidos 67 Japão 61 Brasil 28 Fonte: Ibraf Características do

6 Consumo per capita de frutas País Kg/ano Espanha 120 Itália 114 Alemanha 112 Países Baixos 91 França 91 Canadá 81 Reino Unido 68 Estados Unidos 67 Japão 61 Brasil 28 Fonte: Ibraf Características do Mercado Interno Tendências de consumo A falta de tempo nas cidades: - alimentação mais ágil e prática - venda de frutas descascadas, cortadas e embaladas, prontas para o consumo. Consumidores cada vez mais exigentes: - atentos ao modo como os alimentos são produzidos. - certificações de Boas Práticas Agrícolas, produção orgânica 6

Características do Mercado Interno Valor de varejo Média anual de preços pagos ao produtor, no atacado e varejo pelo Kg do mamão Havaí no Estado do

Produtor Atacado Varejo 2014 0,50 1,15 1,70 240% Fonte: Ceagesp (2015) Problemas no Mercado Interno Abacate: 34% Abacaxi: 26% Banana: 42% Laranja: 23%

7 Características do Mercado Interno Valor de varejo Média anual de preços pagos ao produtor, no atacado e varejo pelo Kg do mamão Havaí no Estado do Ceará Anos Produtor Atacado Varejo ,30 0,91 1, ,38 1,03 1, ,35 0,87 1,03 Fonte: Freitas e Oliveira Júnior (2002) Mexerica Anos Produtor Atacado Varejo ,50 1,15 1,70 240% Fonte: Ceagesp (2015) Problemas no Mercado Interno Abacate: 34% Abacaxi: 26% Banana: 42% Laranja: 23% Mamão: 32% Manga: 28% Morango: 40% Média: 31% Perdas de Frutas Dados entre ,1 mi de t/ano de frutas não são consumidas Fontes: Lima (2010) e IBRAF 7

8 Problemas no Mercado Interno Perdas de Frutas Cadeia de Frio Comércio de Frutas no Mercado Interno 8

9 Problemas no Mercado Interno Resíduo de agroquímicos Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos (PARA) FONTE: ANVISA (2008) Mercado Brasileiro de Sucos e Bebidas de Frutas Fonte: Revista VEJA e Markestrat (2014) 9

Exportações de Frutas pelo Brasil Fontes: Secex Elaboração Ibraf Barreiras e Desafios para

Preferência da União Europeia (SGP-UE) torna as frutas brasileiras mais caras (1 de jan.

frutas - maior entrave para a expansão dos mercados de frutas frescas - Obrigação de se negociar

10 Exportações de Frutas pelo Brasil Fontes: Secex Elaboração Ibraf Barreiras e Desafios para Exportação Acesso a Mercados Barreiras Tarifárias - Perda dos benefícios do Sistema Geral de Preferência da União Europeia (SGP-UE) torna as frutas brasileiras mais caras (1 de jan. de 2014) - O Brasil não possui nenhum acordo de Livre Comércio que favoreça as exportações de frutas - maior entrave para a expansão dos mercados de frutas frescas - Obrigação de se negociar em conjunto com o Mercosul (Decisão No. 32/00) - A política externa do Brasil privilegiou a Rodada Doha (acordos multilaterais) 10

11 Barreiras e Desafios para Exportação Acesso a Mercados Barreiras não tarifárias - Problemas Fitossanitários Doenças quarentenárias (ex. Pinta Preta dos Citros) - Resíduos de agrotóxicos Fonte: Anvisa (2004) Barreiras e Desafios para Exportação Certificação Manter a confiança dos consumidores na qualidade e segurança dos alimentos; Minimizar o impacto negativo ao ambiente; Reduzir o uso de agrotóxicos; Melhorar a eficiência do uso dos recursos naturais; Assegurar uma atitude responsável quanto a saúde e segurança dos trabalhadores; Sustentabilidade econômica. 11

- Não há prêmios ou maior valor dos produtos - Custo certificação

12 Barreiras e Desafios para Exportação Normas e Certificações - Exigência de estrutura administrativa competente onera os custos fixos - Não há prêmios ou maior valor dos produtos - Custo certificação elevado: ~ US$ 10 a 20,00/t de fruto exportado Evolução das exportações de Frutas 12

13 Chapada do Apodi baixo Jaguaribe Vale do São Francisco Volume de produção ~ 1 mi t/ano 13

Principais regiões de Exportação de Frutas Chapada do Apodi Melão e Banana Vale do São Francisco Uva e Manga Evolução das exportações de Frutas A

de novos mercados; reconhecimento e diferenciação das frutas brasileiras.

14 Principais regiões de Exportação de Frutas Chapada do Apodi Melão e Banana Vale do São Francisco Uva e Manga Evolução das exportações de Frutas A ABRAFRUTAS, em parceria com a Apex-Brasil, desenvolve um projeto de apoio aos exportadores brasileiros na busca por ampliação dos negócios; abertura de novos mercados; reconhecimento e diferenciação das frutas brasileiras. Abrafrutas: Criada em 2014, conta com aproximadamente 50 associados produtores exportadores de frutas e detém aproximadamente 80% das frutas frescas exportadas pelo Brasil. Apex: Agência Brasileira de Promoção de Exportações. 14

15 Principais exportadores de sucos Fonte: CitrusBr Destino da Produção de Citros Brasileiro (%) 65,9 33,5 0,6 Industrialização Mercado interno Exportação fruta fresca Os citros correspondem a 44 % de toda fruta brasileira produzida. 15

16 Cadeia Citrícola Paulista Perfil do Fruticultor Brasileiro 16

Perfil do Fruticultor Brasileiro Pequenos produtores não integrados - Baixa especialização na atividade - Raramente dispõem de equipamentos

- Produção Familiar - Dificuldades de mão-de-obra - Custo da terra Foto: Jéssica Loesch Foto: Avner Fernandes (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

sp.gov.br/metropoles - Os municípios que se dedicam à fruticultura; - Possuem imóveis de pequenas extensões.

17 Perfil do Fruticultor Brasileiro Pequenos produtores não integrados - Baixa especialização na atividade - Raramente dispõem de equipamentos para seleção e classificação - Repassa as tarefas para os agentes intermediários e distribuidores. - Produção Familiar - Dificuldades de mão-de-obra - Custo da terra Foto: Jéssica Loesch Foto: Avner Fernandes (Foto: Reprodução/TV Anhanguera) Fonte: Martinelli e Camargo (2002) Pequenos produtores não integrados Laranja Pêssego Goiaba Uva Figo Caqui Manga Morango Fonte: - Os municípios que se dedicam à fruticultura; - Possuem imóveis de pequenas extensões. Até 10 ha: Valinhos (87%), Vinhedo (83%), Indaiatuba (65%), Campinas (54%) e Itatiba (50%); Essas atividades têm como característica a produção familiar em pequenas propriedades agrícolas. Fonte: Francisco e Rocha (2006) 17

Perfil do Fruticultor Brasileiro Pequenos produtores integrados - Especializados em fruticultura - Organizados em cooperativa ou associação de produtores as quais reúnem escala de produção,

18 Perfil do Fruticultor Brasileiro Pequenos produtores integrados - Especializados em fruticultura - Organizados em cooperativa ou associação de produtores as quais reúnem escala de produção, padronizam e atendem exigências mercadológicas. Pequenos produtores integrados A SANJO - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SÃO JOAQUIM, foi fundada em 1993 por um grupo de 34 fruticultores, em sua maioria imigrantes e descendentes de imigrantes japoneses. Possui 80 cooperados que produzem 40 mil t de maçãs. Capacidade de frigorificação própria de mais de 31 mil toneladas de frutas. Conta com 330 funcionários trabalhando, durante boa parte do ano com dois turnos, classificando e comercializando maçãs o ano todo. 18

19 Pequenos produtores integrados Pequenos produtores integrados 19

20 Pequenos produtores integrados Pequenos produtores integrados 20

Perfil do Fruticultor Brasileiro Grandes

Atendem o mercado nacional e internacional

21 Perfil do Fruticultor Brasileiro Grandes produtores especializados - Produção altamente especializada (técnica e comercial) - Consolidação de marca comercial - Podem ou não estar associado a cooperativas ou associação (packinghouse) - Atendem o mercado nacional e internacional com grandes empresas/atacadistas Fonte: Martinelli e Camargo (2002) Grandes produtores especializados Hoje a área efetivamente plantada pela Caliman é de 600 hectares 21

22 Grandes produtores especializados Perfil do Fruticultor Brasileiro Produção verticalizada - Produção das unidades pertencentes às grandes redes de varejo ou atacadistas de frutas - Estratégia em que a organização se envolve em mais de um estágio de determinado setor produtivo. Fonte: Martinelli e Camargo (2002) 22

150 ha, todos de uvas viníferas, conduzidas pelo sistema vertical (espaldeira).

23 Produção verticalizada A Miolo Wine Group líder no mercado nacional de vinhos finos brasileiros (40% de market share). As empresas do grupo elaboram 12 milhões de litros de vinhos finos. Possui a maior área de vinhedos próprios no País, com ha, todos de uvas viníferas, conduzidas pelo sistema vertical (espaldeira). Em outubro de 2009, anunciou a compra da Vinícola Almadén, uma das mais tradicionais marcas de vinhos do Brasil, e passou a atuar em um segmento de mercado que ainda não participava. Dificuldades da Fruticultura Brasileira Restrição do uso de agrotóxicos autorizados Culturas de alto risco Pouca integração Custo Brasil 23

24 Caminhos da Fruticultura Brasileira Produção de frutas dentro das BPAs; Certificação do processo produtivo; Infraestrutura pós-colheita; Maior integração dos pequenos produtores. 24

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