InfoBiz. Países Árabes. Setor de Construção

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1 Países Árabes Setor de Construção

2 Salim Taufic Schahin Presidente Wladimir Freua Vice Presidente de Comércio Exterior Michel Alaby Secretario Geral Equipe Técnica Responsável Rodrigo Solano Gerente de : Fábio Ottaiano Marcus Vinícius Pillon Patrícia Migueres Venâncio Goulart Analistas 1 infobiz@ccab.org.br Tel.:

3 Sumário Dados Gerais... 3 Comércio Exterior... 4 Oportunidades no Setor de Construção... 8 Promoção... 9 Destaques no setor dos países árabes com maiores valores em projetos de construção... 9 Arábia Saudita... 9 Argélia Catar Egito Emirados Árabes Unidos Líbia Marrocos Omã

4 Dados Gerais As receitas advindas do setor petrolífero são a principal fonte de investimentos nos projetos de construção nesses países. Os investimentos dos governos em infra-estrutura, o crescimento do turismo e a abertura da economia para investimentos externos são alguns exemplos do desenvolvimento no setor de construção do Mundo Árabe. Segundo a Meed Projects, para os países árabes com informações disponíveis, os atuais investimentos em projetos de construção giram em torno de US$ 470,9 bilhões. Este total envolve empreendimentos nas áreas de construção civil, infra-estrutura e indústria, especialmente no setor de petróleo, gás e energia. Os investimentos em turismo de negócios e lazer, bem como em grandes projetos habitacionais obtêm destaque pela sua magnitude e orçamento, constituindo-se como uma referência para o mundo da construção. Apesar dos Emirados Árabes Unidos concentrarem grande parte dos projetos de construção do Golfo Arábico, os outros países árabes também se constituem como grandes oportunidades para investimentos setoriais, bem como para o comércio de produtos e serviços de construção. Todos estes projetos demandam quantidades imensas de materiais de construção dos mais variados. Analisando as importações per capita no setor de construção, os países árabes importam mais que a média mundial, sendo um dos setores de grande importância para suas economias. Valor dos Projetos de Construção Confirmados US$ bilhões Outros; 71 3 Omã 21,6 Catar 21,9 Jordânia 22,7 Emirados Árabes 213,9 Kuwait 25,2 Arábia Saudita 94,6 Fonte: MEED, 2010

5 Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Países /2008 Países Árabes - Construção , ,52 5,70 7,41 46,42 1 Emirados Árabes Unidos 7.440, ,24 26,40 33,77 87,30 2 Arábia Saudita 5.053, ,16 17,93 12,85 4,92 3 Argélia 2.503, ,88 8,88 9,55 57,44 4 Catar 1.808, ,92 6,41 5,61 28,03 5 Marrocos 1.478, ,85 5,24 4,56 27,40 6 Tunísia 1.476, ,92 5,23 4,44 24,13 7 Omã 916, ,35 3,25 4,08 84,09 8 Egito 533, ,40 1,89 4,06 214,23 9 Iraque 1.170, ,09 4,15 3,74 32,03 10 Líbia 883, ,97 3,13 3,61 68,84 11 Kuwait 1.659, ,47 5,88 2,91-27,41 12 Síria 901, ,36 3,19 2,82 29,19 13 Líbano 652,90 914,41 2,31 2,21 40,05 14 Jordânia 438,41 639,96 1,55 1,55 45,97 15 Bahrein 581,44 627,40 2,06 1,52 7,90 16 Iêmen 494,87 542,94 1,75 1,31 9,71 17 Sudão 0,00 250,99 0,00 0,60 0,00 18 Djibuti 127,29 152,33 0,45 0,36 19,67 19 Mauritânia 20,54 102,24 0,07 0,24 397,68 20 Somália 27,01 32,29 0,09 0,07 19,57 21 Ilhas Comores 11,69 16,36 0,04 0,03 39,86 4

6 Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Países Árabes Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Produtos Fora da Seleção , ,63 17,51 27,25 127, Barras de ferro ou aço não ligado, etc , ,17 17,51 27,25 127, Outros dispositivos (Torneiras, etc , ,74 8,41 8,13 41, Perfis de ferro ou aço não ligado 1.948, ,13 6,91 7,11 50, Construções e suas partes (por exemplo, pontes etc , ,44 7,62 6,95 33, Cimentos hidráulicos, etc , ,33 3,57 3,21 32, Tubos e seus acessórios 987, ,61 3,50 3,21 34, Fio-máquina de ferro ou aço não ligado 850, ,24 3,01 3,21 55, "Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc , ,08 3,55 3,18 31, Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários etc. 832, ,94 2,95 2,60 29, Aparelhos para interrupção, etc. 954, ,25 3,38 2,47 6,99 5

7 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Produtos: Construção Fonte: SECEX (Abril/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking Países Grupos /2009 Países Árabes 33,707 51,811 0,99 1,87 53,71 1 Líbano 0,835 12,771 2,48 24, ,77 2 Mauritânia 0,299 9,619 0,89 18, ,89 3 Emirados Árabes Unidos 15,015 7,846 44,54 15,14-47,75 4 Arábia Saudita 5,112 6,214 15,17 11,99 21,54 5 Argélia 6,327 5,471 18,77 10,56-13,53 6 Marrocos 0,498 4,621 1,48 8,92 828,75 7 Egito 1,035 1,349 3,07 2,60 30,41 8 Síria 0,934 0,556 2,77 1,07-40,54 9 Jordânia 1,041 0,525 3,09 1,01-49,60 10 Omã 0,172 0,468 0,51 0,90 172,57 11 Líbia 0,297 0,451 0,88 0,87 52,09 12 Bahrein 0,326 0,432 0,97 0,83 32,69 13 Catar 0,455 0,427 1,35 0,83-6,11 14 Tunísia 0,343 0,366 1,02 0,71 6,42 15 Kuwait 0,382 0,335 1,13 0,65-12,36 16 Iraque 0,000 0,183 0,00 0, ,33 17 Sudão 0,343 0,131 1,02 0,25-61,86 18 Iêmen 0,183 0,041 0,54 0,08-77,61 19 Djibuti 0,110 0,005 0,33 0,01-95,22 6

8 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Abril/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Construção 33,707 51,811 0,34 0,55 53, Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas etc. 0,178 21,940 0,53 42, , Fio-máquina de ferro ou aço não ligado etc. 0,000 4,630 0,00 8, , Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 7,141 4,110 21,18 7,93-42, Portas e respectivos caixilhos, etc. 4,419 3,382 13,11 6,53-23, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos,etc. 3,865 2,881 11,47 5,56-25, Outros (Acessórios para tubos (por exemplo, uniões,etc. 4,177 2,723 12,39 5,26-34, Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos,etc. 1,729 2,518 5,13 4,86 45, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 2,019 1,959 5,99 3,78-2, Outras obras de plásticos etc. 0,899 1,221 2,67 2,36 35, Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, etc. 0,590 0,812 1,75 1,57 37,63 7

9 Oportunidades no Setor de Construção Fonte: INTRACEN Outros 34% Argélia 10% Catar 6% Maiores Importadores 2008 Marrocos 5% Emirados Árabes Unidos 34% Arábia Saudita 13% Argélia 11% Fonte: SECEX Outros 19% Arábia Saudita 12% Maiores Destinos 2009 Exportações Brasileiras Emirados Árabes Unidos 15% Líbano 25% Mauritâni a 19% Maiores Crescimentos 2008 Importações (Milhões de US$) Maiores Crescimentos Exportações Brasileiras (Milhões de US$) Mauritânia 397,68 Iraque ,33 Egito 214,23 Mauritânia 3.120,89 Emirados Árabes Unidos 87,30 Líbano 1.429,77 Omã Líbia 84,09 68,84 Marrocos Omã 828,75 172,57 8 Fonte: INTRACEN Fonte: SECEX * Valores atualizados com dados dos últimos anos fechados disponíveis às fontes. Maiores Mercados Potenciais Importações (Milhões de US$) Exportações Brasileiras (Milhões de US$) Ranking Países 2008 Cresc. % 2009 Cresc. % Cresc. Comp Part. Brasileira % 1 Emirados Árabes Unidos 7.440,45 87,30 7,85-47,74 4,03 0,11 2 Arábia Saudita 5.053,65 4,92 6,21 21,54 0,28 0,10 3 Argélia 2.503,10 57,44 5,47-13,53-2,85 0,16 Fonte: INTRACEN / SECEX Notas: São considerados os mercados potenciais os três primeiros países em escala decrescente levando-se em consideração os valores importados (95%) e os seus respectivos crescimentos em 2008 (5%), o último ano de dados atualizados no Banco Mundial; Os crescimentos comparados superiores a 1,00 indicam aumento de nossa participação nos mercados-alvo; As participações brasileiras inferiores a 2% indicam a necessidade de desenvolvimento comercial no país; OBS: Os números apurados levam em consideração o agrupamento de produtos representados pela ABRAMAT Associação Brasileira de Materiais de Construção.

10 Oportunidades por Mercado Potencial Os produtos que podem encontrar potencial nos três mercados mencionados são diversos, devido à grande demanda prevista de uma grande variedade de produtos. Entre eles podemos destacar: Emirados Árabes Unidos: Tubos e seus acessórios (US$ 515,818, 0,02%); Torneiras, válvulas, etc. (US$ 1.261,580, 0,14%); Perfis de ferro ou aço (US$ 212,773, 0,69%); Outros interruptores, seccionadores e comutadores (US$ 280,849, 0,35); Outras obras de plásticos (US$ 260,648, 0,17%) e Ladrilhos e placas (US$ 414,005, 1,48%). Arábia Saudita: Torneiras, válvulas, etc. (US$ 1.946,173, 0,07%), Quadros, painéis, consoles, etc. (US$ 361,953, 0,01%), Outras partes (US$ 202,968, 0,01%), Tubos e acessórios (US$ 123,814, 0,05%), Outras obras de plástico (US$ 214,690, 0,04%), Outros interruptores, seccionadores (US$ 122,812, 0,04%) e Outros ladrilhos e placas (US$ 449,403, 0,30%). Argélia: Quadros, painéis, consoles (US$ 192,080, 1,23%), Tubos e seus acessórios (US$ 85,060, 4,90%), Torneiras, válvulas (US$ 394,490, 0,15%), Outras obras de plásticos (US$ 71,149, 0,05%) e Ladrilhos e placas (US$ 90,271, 0,22%). Promoção Big Five Show (Dubai, Emirados Árabes Unidos): maior e mais expressiva feira do setor de construção dos Países Árabes, sendo um dos principais encontros mundiais do setor, ao possibilitar a realização de negócios não apenas com os Países Árabes, mas também com agentes privados e públicos de todos os países da região do Oriente Médio, Ásia e Oceania. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira participa anualmente dessa feira, em parceria com a Agência de Promoção às Exportações e Investimentos (Apex Brasil) do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior do Brasil, abrindo possibilidades para empresas brasileiras exporem ou enviarem material promocional. Mais informações podem ser encontradas no site Câmara de Comércio Árabe Brasileira 9 Destaques no setor dos países árabes com maiores valores em projetos de construção Arábia Saudita Dados Gerais: A construção tem se voltado para habitação e infra-estrutura moderna. O desempenho do setor está relacionado com as receitas do petróleo e os gastos do governo. Nos últimos anos, a construção foi responsável por cerca de 9% do PIB não petrolífero. Entre as principais obras estão escolas, hospitais, estradas, ferrovias, usinas de energia e água, jazidas de petróleo e instalações industriais, expansão das cidades industriais de Jubail e Yanbu, a criação de um novo distrito financeiro em Jeddah e a cidade econômica King Abdullah. As atividades de construção são em sua maioria do setor privado, o que têm sido um importante meio de distribuição da riqueza. A política do governo tem favorecido o desenvolvimento da indústria local. As empresas do setor são diversas, variando em tamanho desde extremamente grandes, empresas locais ou estrangeiras (muitas vezes em uma joint venture), a pequenas e cooperativas. Algumas das construtoras e seus Projetos de destaque: Emaar Saudi Arabia Projetos: Jeddah Gate, King Abdullah Economic City e Baylasun.

11 Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Mundo , ,28 100,00 100,00 15,40 Mundo - Construção , ,58 3,51 3,43 12,70 Países Árabes , ,74 3,32 3,88 34,53 Países Árabes - Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Arábia Saudita 5.053, ,16 17,93 12,85 4,92 Produtos Fora da Seleção 2.137, ,47 42,30 35,11-12, Torneiras, válvula, etc. 830, ,97 16,42 21,04 34, Perfis de ferro ou aço não ligado 461,50 602,33 9,13 11,36 30, Construções e suas partes (pontes e elementos de pontes etc. 589,42 435,11 11,66 8,20-26, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 295,97 280,60 5,85 5,29-5, Barras de ferro ou aço não ligado, etc. 233,13 242,27 4,61 4,56 3, Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários etc. 186,22 175,74 3,68 3,31-5, Outras Partes 136,53 162,57 2,70 3,06 19, Fio máquina de ferro ou aço não ligado 69,95 150,17 1,38 2,83 114, Outras obras de plásticos e obras etc. 72,96 141,73 1,44 2,67 94, Outros Iniciadores de reação, aceleradores etc. 39,92 134,21 0,79 2,53 236,16 10

12 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Maio/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Mundo Total , , ,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 3.400, ,618 1,72 1,81-18,47 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Outros Produtos Fora da Seleção 0,411 0,114 8,04 1,83-72,26 Arábia Saudita 2.563, ,776 26,11 20,80-23,83 Construção 5,112 6,214 0,20 0,32 21,54 Outros Produtos fora da Consulta 2.558, ,562 99,80 99,68-23, Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos etc. 1,724 2,511 33,72 40,41 45, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,387 1,177 7,56 18,95 204, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 0,735 0,767 14,38 12,34 4, Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, etc. 0,146 0,600 2,86 9,66 310, Outros pigmentos (incluídos os pós e flocos metálicos) etc. 0,372 0,277 7,27 4,45-25, Outras obras de ferro ou aço. 1,016 0,217 19,88 3,49-78, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,275 0,190 5,37 3,06-30, Vidro flotado e vidro desbastado etc. 0,000 0,162 0,00 2,60 0, Outras partes reconhecíveis como exclusiva etc. 0,014 0,148 0,28 2,39 938, Outras obras de plásticos e etc. 0,032 0,050 0,63 0,80 52,84 11 Argélia Dados Gerais: Investimentos na construção de residências tendem a ser o principal foco dos investimentos destinados ao setor de construção nos próximos períodos, como forma de atender uma grande demanda por moradias. A Argélia possui uma das maiores taxas de ocupação por unidade de residência do mundo (muitas pessoas morando na mesma propriedade). A estimativa é de que seja necessária a construção de aproximadamente 175 mil residências por ano, ao longo da próxima década, para atender a demanda corrente e futura por novas residências, não considerando, entretanto, os investimentos necessários para reparo e modernização das residências já existentes no país. O governo busca atrair e fomentar ainda mais o estabelecimento de indústrias (inclusive por meio de privatizações) voltadas ao fornecimento dos insumos necessários à construção civil, a exemplo da indústria de cimento. Algumas das construtoras e seus Projetos de destaque: SIDAR Projetos: Trade & Business Center Istawli 2, Car Parking Project Charaga, AL Mohamadia International Business & Commercial Center e Oran International Trade & Business Center.

13 Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Mundo , ,28 100,00 100,00 15,40 Mundo - Construção , ,58 3,51 3,43 12,70 Países Árabes , ,74 3,32 3,88 34,53 Países Árabes - Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Argélia 2.503, ,88 8,88 9,55 57,44 Produtos Fora da Seleção 516,03 714,23 20,62 18,12 38, Barras de ferro ou aço não ligado, etc , ,23 40,08 45,93 80, Fio máquina de ferro ou aço não ligado 139,86 273,50 5,58 6,93 95, Perfis de ferro ou aço não ligado 185,99 263,74 7,43 6,69 41, Construções e suas partes 208,01 242,64 8,30 6,15 16, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 168,82 225,67 6,74 5,72 33, Tubos e seus acessórios etc. 78,18 120,11 3,12 3,04 53, Quadros, painéis, consoles, cabinas, etc. 103,03 89,05 4,11 2,25-13, Material para andaimes, para armações etc. 26,48 67,48 1,05 1,71 154, Ladrilhos e placas (lajes), etc. 36,21 67,17 1,44 1,70 85, Tubos de cobre 37,10 67,11 1,48 1,70 80,89 12

14 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Maio/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Mundo Total , , ,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 3.400, ,618 1,72 1,81-18,47 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Outros Produtos Fora da Seleção 0,138 0,051 2,18 0,93-63,04 Argélia 632, ,191 6,44 7,61 12,92 Construção 6,327 5,471 1,00 0,77-13,53 Outros Produtos fora da Consulta 626, ,720 99,00 99,23 13, Tubos e seus acessórios por exemplo, juntas, etc. 3,070 2,021 48,52 36,93-34, Portas e respectivos caixilhos, etc. 0,741 1,831 11,70 33,46 147, Outros acessórios para tubos (por exemplo, uniões, etc. 0,540 0,604 8,53 11,04 11, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, etc. 1,103 0,467 17,44 8,54-57, * Outros artefatos para apetrechamento de construções, etc. 0,165 0,205 2,61 3,75 24, * Outros banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, etc. 0,088 0,103 1,40 1,88 16, Outras obras de plásticos etc. 0,027 0,078 0,43 1,42 183, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,198 0,050 3,14 0,91-74, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 0,246 0,049 3,89 0,90-80, Varas, bastões e perfis de plásticos 0,011 0,014 0,17 0,25 24,69 13 Catar Dados Gerais: O setor de construção é movido pelas receitas do petróleo e do gás natural. Os principais projetos no país estão voltados para habitações e infra-estrutura. Alguns dos principais projetos (valores aproximados) são: Hidrocarbonetos US$ 10 bilhões, Infraestrutura US$ 7,1 bilhões, Lusail - empreendimento residencial de US$ 5 Bilhões, Uma ilha artificial Pearl Qatar Island Development US$ 745 Milhões e a Al Waab City Masterplan US$ 1 Bilhão. Algumas das construtoras e seus Projetos de destaque: United Development Company Projetos: The Pearl Qatar, Qatar Cool, Qatar Dredging, Seef Limited, GFC. National Industrial Contracting Company Projetos: Al Waab City, Khalifa Sports Stadium, Central Bank of Qatar, Salam Plaza (West Bay), Doha International Airport Cargo Sheds entre outros.

15 Qatari Diar Projetos: Lusail, Doha Convention Centre. United Real Estate Co. Projetos: Energy City e Entertainment City Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Mundo , ,28 100,00 100,00 15,40 Mundo - Construção , ,58 3,51 3,43 12,70 Países Árabes , ,74 3,32 3,88 34,53 Países Árabes - Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Catar 1.808, ,92 6,41 5,61 28,03 Produtos Fora da Seleção 913,72 990,56 50,51 42,77 8, Construções e suas partes (por exemplo, pontes etc. 244,08 419,63 13,49 18,11 71, Torneiras, válvulas etc. 89,70 149,05 4,95 6,43 66, Material para andaimes, para armações etc. 63,82 121,19 3,52 5,23 89, Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários etc. 87,22 117,43 4,82 5,07 34, Outros cimentos hidráulicos etc. 124,42 116,52 6,87 5,03-6, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, etc. 84,58 111,06 4,67 4,79 31, Barras e perfis, de alumínio 68,12 108,40 3,76 4,68 59, Perfis de ferro ou aço não ligado 46,70 62,69 2,58 2,70 34, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 46,85 62,38 2,58 2,69 33, Outros acessórios para tubos etc. 39,70 57,01 2,19 2,46 43,63 14

16 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Maio/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Mundo Total , , ,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 3.400, ,618 1,72 1,81-18,47 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Outros Produtos Fora da Seleção 0,126 0,001 27,68 0,23-99,21 Catar 294, ,022 3,00 2,08-33,74 Construção 0,455 0,427 0,16 0,22-6,11 Outros Produtos fora da Consulta 293, ,594 99,85 99,78-33, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,214 0,360 47,10 84,29 68, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 0,002 0,030 0,50 7, , Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,038 0,020 8,43 4,62-48, Outros interruptores, seccionadores e comutadores etc. 0,071 0,009 15,60 2,05-87, Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários etc. 0,000 0,002 0,00 0,54 0, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, etc. 0,000 0,001 0,04 0,34 823, Acessórios para tubos de cobre 0,000 0,001 0,00 0,22 0, Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, etc. 0,002 0,001 0,46 0,21-58, Outras obras de plásticos etc. 0,001 0,001 0,11 0,20 66,53 15 Egito Dados Gerais: Esta indústria cresceu fortemente durante o ano de 2006, 18%, significando um aumento de 100% comparado com o crescimento deste ramo do ano anterior, 9%. A grande maioria dos requisitos básicos da construção civil é produzida internamente. O fornecimento deficiente e o aumento dos custos desse ramo nos últimos anos foram ocasionados principalmente pela eliminação dos subsídios do governo e pelo aumento no custo dos combustíveis. Mesmo com tais características, o Egito produziu no ano de 2006, 35.8m de toneladas de cimento, onde este iniciou suas exportações deste produto mesmo contrabalanceado com um aumento do preço do cimento ocasionado pela redução da oferta local. Algumas das maiores empresas do mundo como a Lafrage (França), Holderbank (Suíça) e Cemex (México) foram atraídas pelo ascendente crescimento industrial neste setor e pela política ambiciosa adotada por parte do governo no ramo de infra-estrutura. Devido ao forte crescimento no setor, investidores estrangeiros foram atraídos para este ramo. O forte crescimento no setor ocorrido em decorrência do interesse de investidores do Golfo tornou o Egito um território atrativo para investimento nesta região, possuindo custos mais baixos e por se considerado um território mais estável e seguro comparado com região do golfo iraquiano. A Emaar Properties dos Emirados Árabes Unidos se declara o maior investidor estrangeiro no Egito no setor imobiliário que possui um contrato fechado de aproximadamente US$ 5.54 bilhões. Algumas das construtoras e seus Projetos de destaque: Emaar Egypt Projetos: New Cairo City, Cairo Gate, Marassi e Uptown Cairo.

17 Qatari Diar Projetos: Nile Corniche e Sharm Al Sheik United Real Estate Co. Projetos: Aswar, Fairmont, Heliopolis, Manazel e Sharm Al Sheik. Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Mundo , ,28 100,00 100,00 15,40 Mundo - Construção , ,58 3,51 3,43 12,70 Países Árabes , ,74 3,32 3,88 34,53 Países Árabes - Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Egito 533, ,40 1,89 4,06 214,23 Produtos Fora da Seleção 225,34 541,57 42,24 32,30 140, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 104,86 299,12 19,65 17,84 185, Perfis de ferro ou aço não ligado 33,33 192,61 6,24 11,48 477, Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, etc. 35,53 143,54 6,65 8,56 304, Construções e suas partes (pontes e elementos etc. 41,51 111,30 7,78 6,63 168, Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários etc. 18,09 104,29 3,39 6,22 476, Outras obras de plásticos etc. 0,00 87,98 0,00 5,24 0, Barras e perfis, de alumínio 20,67 55,06 3,87 3,28 166, Disjuntores (Aparelhos para interrupção, etc. 17,85 54,86 3,34 3,27 207, Outros interruptores, seccionadores etc. 22,92 44,66 4,29 2,66 94, Vidro flotado e vidro desbastado etc. 13,41 41,47 2,51 2,47 209,15 16

18 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Maio/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Mundo Total , , ,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 3.400, ,618 1,72 1,81-18,47 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Outros Produtos Fora da Seleção 0,063 0,116 6,09 8,60 84,13 Egito 1.408, ,981 14,35 15,38 2,51 Construção 1,035 1,349 0,07 0,09 30,41 Outros Produtos fora da Consulta 1.407, ,631 99,93 99,91 2, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, etc. 0,548 0,718 52,96 53,23 31, Outros interruptores, seccionadores e comutadores 0,101 0,116 9,78 8,58 14, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 0,107 0,112 10,35 8,30 4, Outras Partes etc. 0,059 0,101 5,75 7,46 69, Outras obras de plásticos e obras etc. 0,050 0,056 4,86 4,17 12, Aparelhos para interrupção, proteção, etc. 0,037 0,036 3,55 2,66-2, Construções e suas partes (por exemplo, pontes etc. 0,000 0,030 0,00 2,20 0, Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão etc. 0,009 0,022 0,88 1,66 144, Outros pigmentos, etc. 0,043 0,021 4,14 1,58-50, Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos etc. 0,017 0,021 1,68 1,57 22,28 17 Emirados Árabes Unidos Dados Gerais: O setor da construção se beneficia do setor petrolífero e de investimentos. Existem muitos projetos de diversas escalas, muitos deles no setor de serviços, incluindo a expansão e renovação de aeroportos do país e a construção de novos hotéis e edifícios comerciais. Há também uma série de projetos de infra-estrutura maciça em curso, incluindo a construção do metrô de Dubai, bem como uma série de cidades industriais principalmente em Abu Dhabi. Existem também projetos de alto nível em residenciais e empreendimentos de lazer no emirado de Dubai. Entre estes empreendimentos está o Burj Dubai, o edifício mais alto do mundo, as ilhas das 3 palmeiras que são um complexo residencial e turístico, as ilhas privadas The World, que juntas formam um mapa do globo e a Dubailand, um parque de diversões além da cidade verde Masdar City em Abu Dhabi, a primeira cidade inteiramente voltada para preservação do meio ambiente. Algumas das construtoras e seus Projetos de destaque: Emaar Projetos: Emirates Hills, Dubai Marina, Downtown Dubai, The Meadows, The Greens, The Views, The Springs, Arabian Ranches, The Lakes and Emaar Towers.

19 Nakheel Projetos: Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, Palm Deira, The World, Waterfront, Jumeirah Islands, Jumeirah Village, Jumeirah Park, Jumeirah Heights, Ibn Battuta Mall, Discovery Gardens, International City, The Gardens, Al Furjan, Dragon Mart, Mina Rashid e The Universe. Dubai Properties Projetos: Business Bay, Al Waha Villas, Culture Village, Jumeirah Beach Residence, Mudon, The Villa, Tijara Town. Manazel Real Estate Projetos: Dunes Village, Al Reef Villas, Al Reef Downtown, 9712 BMC, Prestige Tower e Amman Gardens Al Qudra Real Estate Projetos: Ain Al Fayda, Shades Towers, Holiday inn Abu Dhabi Hotel, Danet Abu Dhabi, Desert Towers, Manarah Bay e Al Nassem Aldar Projetos: Yas Island, Al Raha Beach, Central Market, HQ, Al Gurm Resort, Al Raha Gardens, Al Mamoura, Motor World, Cleveland Clinic Abu Dhabi, Al Jimi Mall, Al Falah, Baniyas Tower, Noor Al Ain e Al Ruwais Mall. Masdar Projetos: Masdar City, Masdar Carbon, Masdar Institute of Science and Technology, Masdar Power. Sorouh Real Estate Projetos: Shams Abu Dhabi, Sun & Sky Towers, The Gate Towers e Alghadeer. United Real Estate Co. Projeto: Meydan Office tower 18

20 Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Mundo , ,28 100,00 100,00 15,40 Mundo - Construção , ,58 3,51 3,43 12,70 Países Árabes , ,74 3,32 3,88 34,53 Países Árabes - Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Emirados Árabes Unidos 7.440, ,24 26,40 33,78 87,30 Produtos Fora da Seleção 2.867, ,09 38,54 21,74 5, Barras de ferro ou aço não ligado, etc , ,08 27,66 48,57 228, Perfis de ferro ou aço não ligado 619, ,22 8,32 7,22 62, Construções e suas partes (por exemplo, pontes etc. 404,40 792,31 5,43 5,68 95, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 582,63 678,95 7,83 4,87 16, Material para andaimes, para armações etc. 173,04 364,07 2,32 2,61 110, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, etc. 202,44 308,36 2,72 2,21 52, Fio máquina de ferro ou aço não ligado 100,67 288,02 1,35 2,06 186, Ladrilhos e placas (lajes), etc. 181,50 266,45 2,43 1,91 46, Barras e perfis, de alumínio 104,76 232,01 1,40 1,66 121, Aparelhos para interrupção, etc. 146,29 199,76 1,96 1,43 36,55 19

21 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Maio/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Mundo Total , , ,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 3.400, ,618 1,72 1,81-18,47 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Outros Produtos Fora da Seleção 2,039 0,622 13,58 7,93-69,49 Emirados Árabes Unidos 1.323, ,988 13,48 18,87 33,92 Construção 15,015 7,846 1,14 0,44-47,75 Outros Produtos fora da Consulta 1.308, ,143 98,87 99,56 34, Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, etc. 3,409 1,999 22,70 25,48-41, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 4,239 1,280 28,23 16,32-69, Portas e respectivos caixilhos, alizares e soleiras etc. 3,059 1,112 20,37 14,18-63, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 0,759 0,885 5,06 11,28 16, Outras obras de plásticos etc. 0,411 0,631 2,74 8,05 53, Aparelhos para interrupção, proteção, etc. 0,252 0,618 1,68 7,87 144, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,080 0,365 0,53 4,66 357, Fios de ferro ou aço não ligado 0,001 0,123 0,01 1, , Disjuntores (Aparelhos para interrupção, etc. 0,087 0,113 0,58 1,44 30, Pias e lavatórios, de aços inoxidáveis etc. 0,680 0,097 4,53 1,24-85,66 20 Líbia Dados Gerais: O governo está tomando ações de investimentos para ampliar a disponibilidade e a eficiência da infraestrutura do país. O governo iniciou investimentos para a construção de uma ferrovia ao longo da costa que ligará a Líbia ao Egito. A Líbia possui uma extensa malha rodoviária que liga todas as cidades, vilas e o deserto. Apesar dos investimentos no desenvolvimento da infraestrutura do transporte, o governo investe pouco nos serviços públicos de transporte, deixando cada vez mais esses serviços ao cargo do setor privado, apesar de existirem empresas públicas atuando nesse segmento. Para aliviar os entraves na importação, investimentos na ampliação do porto de Trípoli estão sendo realizados pelo governo. Os maiores portos do país são os de Trípoli, Benghazi, Marsa AL-Brega, Misurata e Al Sider (Sidra). Após um período de restrição ao movimento aéreo na Líbia, o país volta a ter empresas nacionais atuando no setor junto com empresas européias e americanas. O país possui aeroportos civis e aeroportos destinados exclusivamente ao uso militar. O projeto denominado Great Man-made River (GMR) se apresenta como o principal projeto do setor de construção do país, ao receber, ao longo dos últimos anos, investimentos de cerca de 10% do total gasto pelo governo, sendo que tal montante deverá continuar a ser aportado para que tal projeto já esteja em operação dentro do prazo estipulado. Projetos no setor de hidrocarbonetos também estão em operação, bem como projetos para a construção de centrais de dessalinização e de construção de vias para transporte (estradas, ferrovias, portos e aeroportos), devendo também, continuar a estimular o setor de construção do país. Projetos em andamento em Trípoli e na construção de uma cidade para acolher o setor de alta tecnologia são outros fatores que tendem a estimular o setor de construção da Líbia.

22 O setor de construção contribui com cerca de aproximadamente 4% do PIB do país, emprega cerca de a pessoas e apresentou um crescimento de 5% em Apesar da demanda doméstica por residências e por espaços comerciais tender a continuar impulsionando tal setor, sem contar o projeto Great Man-made River (GMR), o turismo também será um importante indutor de investimentos em construção, investimentos estes principalmente estrangeiros. Algumas das construtoras e seus Projetos de destaque: Al Waha Development Projeto: Al Waha Gulf Finance House Projeto: Energy City Organization for Development of Administrative Centers Projetos: Residential Complex in Southern Zawarah, New soccer stadium & sports facilities Tripoli e Al Fateh University Expansion Project. United Libyan Tourist Investment Company Projetos: Benghazi Hotel, Northern Alghiran complex, Zwara hotel, Al-Najaa Hotel, Al-kalaa hotel, Mediterranean hotel, Omar Alkhaiam hotel, Benghazi palace hotel e Ain Azayana resort. Al Khaleej Tourism Development & Investment Projetos: Araar Beach Resort e Misrata City. 21

23 Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Mundo , ,28 100,00 100,00 15,40 Mundo - Construção , ,58 3,51 3,43 12,70 Países Árabes , ,74 3,32 3,88 34,53 Países Árabes - Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Líbia 883, ,97 3,13 3,62 68,84 Produtos Fora da Seleção 343,60 607,15 38,88 40,69 76, Construções e suas partes 63,04 135,48 7,13 9,08 114, Outros cimentos hidráulicos, etc. 65,09 122,30 7,36 8,19 87, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, etc. 69,37 114,29 7,85 7,66 64, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 39,63 111,31 4,48 7,46 180, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 62,39 110,53 7,05 7,40 77, Barras de ferro ou aço não ligado, etc. 153,61 94,38 17,38 6,32-38, Barras e perfis, de alumínio 10,32 57,41 1,16 3,84 456, Fios de ferro ou aço não ligado 47,70 50,52 5,39 3,38 5, Material para andaimes, para armações, etc. 13,18 46,13 1,49 3,09 249, Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) etc. 15,80 42,50 1,78 2,84 169,07 22

24 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Maio/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Mundo Total , , ,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 3.400, ,618 1,72 1,81-18,47 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Líbia 372, ,704 3,80 2,18-45,11 Construção 0,297 0,451 0,08 0,22 52,09 Outros Produtos fora da Consulta 372, ,252 99,92 99,78-45, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,160 0,308 53,97 68,22 92, Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, etc. 0,091 0,102 30,65 22,62 12, Portas e respectivos caixilhos, alizares e soleiras etc. 0,040 0,037 13,47 8,16-7, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,001 0,003 0,23 0,61 308, Outras obras de plásticos etc. 0,000 0,001 0,00 0, ,00 Marrocos 23 Dados Gerais: O setor de construção vem sendo impulsionado por elevados investimentos do governo e da iniciativa privada em infra-estrutura logística, turismo (apontado como um dos maiores responsáveis pela expansão deste setor da economia), residências e em plantas de geração de energia. O governo vem promovendo políticas de atração da iniciativa privada para uma maior participação neste setor da economia. Um dos indícios da esperada expansão do setor de construção do Marrocos é o surgimento de indústrias voltadas à produção dos insumos e materiais usados na construção, a exemplo da indústria de cimento. Algumas das construtoras e seus Projetos de destaque: Emaar Morocco Projetos: Bahia Bay, Amelkis II, Oukaimeden, Saphira e Tinja. Qatari Diar Projeto: Al Houara Al Maabar Projeto: Bab Al Bahr Gulf Finance House Projeto: Royal Ranches Marrakech

25 Al Amine d'investissement Immobilier Projeto: Morocco Mall Le Group Alliances Projeto: Port Lixus TMSA Projetos de infra-estrutura portuária Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Mundo , ,28 100,00 100,00 15,40 Mundo - Construção , ,58 3,51 3,43 12,70 Países Árabes , ,74 3,32 3,88 34,53 Países Árabes - Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Marrocos 1.478, ,85 5,24 4,57 27,40 Produtos Fora da Seleção 502,88 667,87 34,01 35,45 32, Perfis de ferro ou aço não ligado 204,81 214,43 13,85 11,38 4, Construções e suas partes 67,98 153,49 4,59 8,14 125, Outras partes etc. 108,34 131,56 7,32 6,98 21, Outras obras de plásticos etc. 143,13 129,16 9,67 6,85-9, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 76,03 120,36 5,14 6,38 58, Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) etc. 88,23 115,37 5,96 6,12 30, Barras de ferro ou aço não ligado, etc. 83,33 110,82 5,63 5,88 32, Quadros, painéis, consoles, cabinas, etc. 85,88 87,56 5,80 4,64 1, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, etc. 70,60 80,57 4,77 4,27 14, Aparelhos para interrupção, etc. 47,47 72,69 3,21 3,85 53,14 24

26 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Maio/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Mundo Total , , ,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 3.400, ,618 1,72 1,81-18,47 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Outros Produtos Fora da Seleção 0,213 0,002 42,81 0,04-99,06 Marrocos 511, ,018 5,21 5,73 5,27 Construção 0,498 4,621 0,10 0,86 828,75 Outros Produtos fora da Consulta 510, ,397 99,90 99,14 4, Fio-máquina de ferro ou aço não ligado 0,000 4,464 0,00 96,61 0, Vidros de segurança, etc. 0,000 0,053 0,00 1,14 0, Portas e respectivos caixilhos, alizares etc. 0,210 0,049 42,26 1,06-76, Fios de ferro ou aço não ligado 0,000 0,017 0,00 0,37 0, Outras obras de plásticos e obras etc. 0,003 0,010 0,53 0,22 285, Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários etc. 0,001 0,010 0,26 0,22 682, Torneiras, válvulas etc. 0,012 0,007 2,48 0,14-47, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas,etc. 0,052 0,006 10,39 0,14-87, Outros aparelhos para interrupção, etc. 0,006 0,003 1,26 0,06-54, Outras partes,etc. 0,000 0,001 0,09 0,01 11,06 25 Omã Dados Gerais: Com uma população local crescente e jovem, um aumento da imigração de expatriados, uma expansão e diversificação da economia contribuíram para impulsionar o mercado. A população é projetada para aumentar nas próximas décadas, portanto, o mercado residencial do país terá que se expandir a fim de atender tal demanda. Procurando capitalizar essas condições favoráveis, o país recebeu uma leva de novos projetos de desenvolvimento - grandes e pequenos que têm sido implantados ao longo dos últimos anos. A perspectiva do setor de construção para os próximos anos é positiva apesar do abrandamento econômico global. A demanda por matérias primas e materiais para construção tende a aumentar devido à escassez de matérias primas e do preço de alguns materiais como o aço. Algumas das construtoras e seus Projetos de destaque: Muriya Tourism Development Projetos: City Walk Muscat, Jebel Sifah, As Sodah Island e Salala Beach The Wave Muscat

27 Al Argan International Projetos: Qurum Gardens, Al Khairan, Al Hail Homes e Mawaleh Al Sawadi Investment and Tourism Projeto: Al Madina A Zarqa Comércio Exterior Importações Países Árabes - Mundo Construção Fonte: INTRACEN (Maio/2010) Milhões de US$ Participação % Variação % Ranking Produtos na Consulta /2008 Mundo , ,28 100,00 100,00 15,40 Mundo - Construção , ,58 3,51 3,43 12,70 Países Árabes , ,74 3,32 3,88 34,53 Países Árabes - Construção , ,52 6,01 6,55 46,42 Omã 916, ,35 3,25 4,09 84,09 Produtos Fora da Seleção 350,38 454,88 38,25 26,97 29, Barras de ferro ou aço não ligado, etc. 47,10 243,51 5,14 14,43 417, Outros cimentos hidráulicos etc. 40,78 193,68 4,45 11,48 374, Outros dispositivos (Torneiras, válvulas etc. 94,71 183,26 10,33 10,86 93, Fio máquina de ferro ou aço não ligado 60,05 138,46 6,55 8,21 130, Construções e suas partes 125,94 129,85 13,74 7,70 3, Tubos e seus acessórios de plásticos 37,12 84,73 4,05 5,02 128, Perfis de ferro ou aço não ligado 32,59 75,68 3,55 4,48 132, Barras e perfis, de alumínio 54,99 67,60 6,00 4,00 22, Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 44,82 65,13 4,89 3,86 45, Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários, etc. 27,66 49,61 3,01 2,94 79,35 26

28 Exportações Brasileiras Janeiro - Dezembro Grupos de Países: Países Árabes Fonte: SECEX (Maio/2010) Valores em Milhões de US$ FOB Participação % Variação % Ranking NCM Produtos da Consulta /2009 Mundo Total , , ,00 100,00-22,71 Mundo Consulta 3.400, ,618 1,72 1,81-18,47 Países Árabes 9.818, ,250 4,96 6,14-4,36 Omã 133, ,710 1,36 1,21-14,97 Construção 0,172 0,468 0,13 0,41 172,57 Outros Produtos fora da Consulta 133, ,242 99,87 99,59-15, Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários etc. 0,001 0,337 0,37 72, , Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação etc. 0,154 0,125 89,90 26,66-19, Aparelhos para interrupção, proteção, etc. 0,002 0,002 0,99 0,42 16, Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, etc. 0,000 0,001 0,00 0,31 0, Outros dispositivos, torneiras, válvulas etc. 0,003 0,001 1,47 0,30-44, Outras partes reconhecíveis etc. 0,000 0,001 0,01 0, ,22 27