BRINQUEDOS. O Desenvolvimento do Setor 2011

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1 BRINQUEDOS O Desenvolvimento do Setor 2011

2 Presidente Synésio Batista da Costa Conselho de Administração e Fiscal Andrés Luiz Lavin Cebada Audir Queixa Giovani Carlos Antonio Tilkian Mauro Antônio Ré Charles Kapaz João Carlos Ebert José Eduardo Planas Pañella José Roberto Nicolau Marco Antonio Pucci Valdir Rovai Gulliver BBRA Estrela Sidepar Elka Xalingo Toyster Multibrink Bandeirante Grow E... Com mais de 60 anos de história, o setor de Brinquedos no Brasil, como qualquer ramo industrial, submete-se e sente os efeitos das políticas econômicas dos governantes, recria-se a cada dia para continuar crescendo e finalmente alcançar a solidez. Nossa parceria harmônica com a rede de varejo tem produzido resultados: os fabricantes se esforçam na busca por novidades que atendam ao generoso ato de brincar de nossos 50 milhões de crianças, para, como num movimento mágico, produzir o crescimento do mercado, e o varejo faz seu papel. As estatísticas a seguir objetivam mostrar uma fotografia da performance e do estado da arte e seu desempenho no setor de brinquedos. Geraldo Zinato Carlos Alberto Bazzo Gabriela G. M. Oliveira Cláudio Chen Líder Cotiplás Magic Toys Homeplay Synésio Batista da Costa Presidente da ABRINQ Elaboração Franklin de Mello Neto Nádia Caroline Barbosa Mesquita ABRINQ: 26 anos recriando o brinquedo no Brasil.

3 Sumário Faturamento (Sem IPI - Ex. Fábrica) Unid.: (R$ Milhões) Faturamento...5 Sazonalidade...6 Empregos...8 Nível de escolaridade...8 Fábricas...9 Lançamentos...10 Quantidade de brinquedos criados...11 Distribuição dos preços ao consumidor final...12 Comportamento dos preços ao consumidor...13 A variedade disponível no mercado...14 Vendas por segmento...15 Vendas por estado...16 Vendas por linhas e canais...17 Vendas mundiais...18 População, natalidade e mortalidade...19 Importações...20 Importações mensais...22 Exportações...24 Brinquedos (R$) Produção nacional 856,0 867,0 963, , , ,7 Importações 822, , , , , ,3 Total 1.678, , , , , , Produção Nacional Importações Total * Estimativa Fonte: Fabricantes nacionais/radar Comercial Notas: 1 - Na importação, estão excluídas as partes, peças e minibrinquedos (aplicado um redutor de 30%). 2 - Em 2005, o preço médio por kg dos importados foi de US$/kg 4,40. Como resultado do combate ao subfaturamento, o preço médio subiu para US$/kg 8,00 em 2010, com um crescimento de 81,8%. 3 - O subfaturamento nas importações ainda é elevado, o que contribui para distorções dos dados. 4 - O preço médio de importação de brinquedos no mercado internacional é de cerca de US$/kg 10,00. 5

4 Sazonalidade das vendas da indústria Unid.: (%) ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN ,4 3,3 5,3 4,6 5,3 9, ,3 3,1 3,1 3,8 4,3 4, ,3 2,2 3,7 3,5 4,4 4, ,4 2,1 2,1 3,0 3,6 3, ,9 4,2 6,9 6,9 6,6 5, ,0 6,0 2,8 2,5 3,5 3, ,3 2,2 4,2 3,1 6,0 6, ,6 4,4 6,4 5,6 5,8 5, ,9 4,8 6,2 5,5 5,9 6, ,8 3,7 4,1 3,6 3,9 5, ,1 2,5 3,9 3,7 4,5 4, ,2 2,3 3,7 4,0 6,1 6, ,0 5,7 6,6 6,0 6,7 6, ,2 3,8 5,4 7,1 5,9 8, ,0 4,2 4,3 4,8 5,3 6, ,8 4,0 4,5 4,6 5,2 6, ,5 3,8 4,3 4,9 5,6 6, ,1 2,4 3,9 4,1 5,0 6, ,6 3,7 4,2 4,0 5,8 7, ,4 2,6 4,4 5,0 6,3 7,7 JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 9,8 9,5 18,7 7,5 16,4 8,4 100,0 5,6 10,4 16,5 11,5 25,6 10,0 100,0 5,2 10,4 18,9 11,8 23,2 10,9 100,0 5,5 12,3 18,8 14,9 21,8 10,6 100,0 7,2 13,5 17,2 6,9 12,2 10,1 100,0 3,2 6,6 12,1 17,7 26,5 13,3 100,0 6,7 10,9 18,7 10,2 19,1 10,4 100,0 7,2 10,0 15,6 8,0 16,5 10,2 100,0 7,7 10,3 14,9 8,9 15,6 9,1 100,0 7,4 12,4 18,9 8,1 19,7 8,8 100,0 7,7 12,2 17,2 10,9 21,3 8,9 100,0 6,5 11,3 16,7 10,4 17,4 11,9 100,0 7,7 9,7 13,1 8,8 14,2 8,9 100,0 9,2 10,1 15,0 7,1 16,5 7,2 100,0 7,5 13,3 16,3 7,3 16,2 10,1 100,0 7,4 13,1 16,5 8,1 17,1 9,1 100,0 7,6 13,4 16,9 8,0 17,3 8,6 100,0 7,6 14,0 18,1 7,4 16,9 11,5 100,0 7,8 14,4 17,4 9,0 16,1 7,0 100,0 6,8 15,8 16,5 7,5 17,3 7,7 100,0 6 7 Fonte: Empresas - Elaboração: ABRINQ

5 Empregos Fábricas Unid.: quantidade Brinquedos Próprios Terceirizados Total Brinquedos Unid.: quantidade Próprios Terceirizados Total Nível de escolaridade do setor Fonte: Fabricantes nacionais Escolaridade Analfabetos 0,5% 2,4% Ensino Fundamental 34,1% 33,4% Ensino Médio 50,5% 51,2% Ensino Superior 12,7% 11,7% Pós-Graduação 2,2% 1,3% Total 100% 100% *Estimativa Fonte: Fabricantes nacionais 8 9

6 Lançamentos Quantidade de brinquedos criados Unid.: quantidade Unid.: quantidade Brinquedos Brinquedos *Estimativa Fonte: Fabricantes nacionais e demais expositores *Estimativa Fonte: Designers independentes 10 11

7 Distribuição dos preços ao consumidor final Comportamento dos preços ao consumidor Unid.: (%) Brinquedos (R$) Até R$ 10,00 14,9% 16,0% 18,5% 16,3% 14,8% De R$ 11,00 a R$ 20,00 18,7% 27,4% 25,7% 19,1% 16,6% De R$ 21,00 a R$ 30,00 16,4% 16,7% 17,1% 20,3% 21,4% De R$ 31,00 a R$ 50,00 50,0% 16,3% 17,4% 19,8% 21,8% De R$ 51,00 a R$ 100,00 0,0% 13,0% 12,4% 14,9% 14,3% Acima de R$ 100,00 0,0% 10,6% 8,8% 9,6% 11,0% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 60% 50% 40% % % 2010 Unid.: (%) Meses Janeiro 0,38 (0,80) (0,41) (0,86) 1,57 Fevereiro 0,42 (0,54) 0,74 0,86 0,04 Março 0,20 (0,22) (0,89) 0,16 0,28 Abril (0,26) 0,25 (0,44) 1,11 (0,37) Maio (0,43) (0,01) 0,97 (0,17) 0,57 Junho (1,21) (0,57) 0,72 0,43 0,16 Julho 0,24 0,36 (0,49) (0,13) 0,12 Agosto 0,04 (0,50) 0,42 0,87 (0,24) Setembro 0,14 0,22 (0,29) 0,28 0,39 Outubro 0,21 0,47 1,18 1,62 0,75 Novembro (0,08) (0,35) 0,14 0,11 0,27 Dezembro (0,02) 0,70 0,27 (0,17) 0,61 Fonte: FIPE/USP 10% 00% Até R$ 10,00 De R$ 11,00 a R$ 20,00 De R$ 21,00 a R$ 30,00 De R$ 31,00 a R$ 50,00 De R$ 51,00 a R$ 100,00 Acima de R$ 100,00 Fonte: Fabricantes nacionais Nota: Do total de brinquedos lançados a cada ano 12 13

8 A variedade disponível no mercado Vendas por segmento Brinquedos Unid.: quantidade Unid.: (%) Desenvolvimento afetivo 23,0% 26,1% 32,7% 27,1% 22,1% Primeira idade 16,0% 11,8% 4,4% 5,4% 4,9% Mundo técnico 5,0% 6,5% 11,7% 14,7% 16,3% Atividades físicas 17,0% 10,0% 16,2% 13,6% 21,4% Atividades intelectuais 14,0% 16,2% 10,8% 10,6% 9,4% Criatividade 11,0% 12,1% 12,1% 12,8% 13,1% Relações sociais 14,0% 17,2% 12,1% 15,8% 12,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 35% *Estimativa Fonte: Fabricantes nacionais e demais importadores 30% 25% 20% 15% 10% 05% % Desenvolvimento Primeira idade Mundo técnico Atividades físicas Atividades intelectuais Criatividade Relações sociais Fonte: Fabricantes nacionais e varejistas 14 15

9 Vendas por estado Venda por linhas e canais Estado Acre 0,3% 0,1% 0,3% 0,3% Alagoas 0,7% 0,3% 0,8% 0,9% Amapá 0,4% 0,7% 0,4% 0,4% Amazonas 1,4% 0,6% 1,3% 1,3% Bahia 2,5% 2,6% 3,9% 2,8% Ceará 2,4% 1,3% 2,5% 1,7% Distrito Federal 1,9% 1,9% 2,0% 2,4% Espírito Santo 1,3% 0,6% 1,6% 2,2% Goiás 1,8% 1,5% 2,2% 2,1% Maranhão 0,7% 0,4% 0,8% 0,8% Mato Grosso 0,9% 0,7% 1,1% 1,6% Mato Grosso do Sul 0,7% 0,4% 0,7% 1,5% Minas Gerais 6,3% 4,1% 7,0% 8,5% Unid.: (%) Estado Paraíba 1,0% 0,6% 0,9% 1,0% Paraná 4,5% 3,7% 4,0% 4,9% Piauí 1,2% 0,3% 3,9% 1,2% Pernambuco 3,2% 4,0% 1,5% 3,6% Rio de Janeiro 14,3% 17,5% 12,0% 12,8% Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul 0,6% 0,7% 1,2% 0,7% 4,7% 5,5% 4,5% 3,8% Rondônia 0,4% 0,2% 0,6% 0,5% Roraima 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% Santa Catarina 3,1% 2,9% 3,8% 3,4% São Paulo 41,8% 46,7% 38,2% 38,4% Sergipe 0,9% 0,9% 2,3% 0,8% Tocantins 1,1% 0,3% 0,5% 0,7% Unid.: (%) Por Linha a) linha de bonecas e bonecos em geral 19,5% 20,8% 17,8% 14,1% b) linha de plásticos 32,1% 35,6% 31,4% 34,4% c) linha de vinil 5,6% 7,4% 5,1% 7,7% d) linha de pelúcia 5,1% 5,5% 4,2% 4,3% e) linha de automovimento 5,6% 4,9% 4,9% 6,4% f) linha de jogos 7,1% 7,8% 8,8% 14,0% g) linha de madeira 7,1% 8,5% 9,7% 6,6% h) linha de eletrônicos: 0,7% 0,2% 0,2% 0,3% 1. videogames e seus acessórios 0,7% 0,0% 0,8% 0,7% 2. outros brinquedos eletrônicos 3,8% 0,8% 0,8% 1,4% i) outros 12,6% 8,5% 16,3% 10,2% Total 100% 100% 100% 100% Canal de Venda a) magazines 18,0% 20,3% 19,6% 17,4% b) autoserviço (supermercados, etc.) 15,1% 15,9% 14,4% 14,0% c) especializados 41,0% 38,8% 41,3% 43,3% d) atacadistas 24,7% 24,5% 23,3% 25,3% e) outros 1,2% 0,5% 1,1% 0,0% Total 100% 100% 100% 100% Fonte: Fabricantes nacionais e varejistas Pará 1,6% 1,3% 1,8% 1,7% Total 100% 100% 100% 100% Fonte: Fabricantes nacionais e varejistas 16 17

10 Vendas: o mercado mundial Ano Bilhões de US$ % , ,0 7, ,4 5, ,1 2, ,5 (2,3) ,4 7, ,4 6, ,3 6, ,2 (27,4) ,7 4, ,0 5, ,4 5, ,1 2, ,0 2, ,2 3,0 Fonte: NPD Group Worldwide e ICTI Nota: Inclui videogames População projetada de 0 a 14 anos de idade Brasil / 2020 População projetada total de 0 a 14 anos de idade Grupos de idade a 6 anos Meninos Meninas Menos de 1 ano Meninos Meninas a 4 anos Meninos Meninas e 6 anos Meninos Meninas a 14 anos a 9 anos Meninos Meninas e 11 anos Meninos Meninas anos Meninos Meninas e 14 anos Meninos Meninas Total População (0 a 14 anos) Fonte: Projeto IBGE/Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA/BRASIL (BRA/98/P08), Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e Indicadores Sociodemográficos Taxa de natalidade e mortalidade Fonte: IBGE - Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade Revisão Ano Taxa média geométrica de Nascimentos crescimento anual (%) Taxa bruta de natalidade (por hab.) Óbitos Taxa bruta de mortalidade (por hab.) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27

11 Importações (Ref. NCMs a ) 2008 Descrição do País Peso (kg) % US$ FOB % CHINA ,2% ,8% HONG KONG ,4% ,7% INDONÉSIA ,4% ,3% MALÁSIA ,8% ,1% DINAMARCA ,3% ,7% ESTADOS UNIDOS ,3% ,3% ARGENTINA ,3% ,3% TAILÂNDIA ,9% ,9% TAIWAN (FORMOSA) ,1% ,7% ESPANHA ,1% ,1% TCHECA, REPÚBLICA ,1% ,3% ALEMANHA ,1% ,3% MÉXICO ,1% ,1% ITÁLIA ,2% ,2% PARAGUAI ,0% ,0% MALTA ,0% ,1% JAPÃO ,0% ,1% Subtotal 17 países ,3% ,1% Outros 33 países ,7% ,9% TOTAL GERAL % % Peso (kg) % US$ FOB % Peso (kg) % US$ FOB % ,8% ,0% ,4% ,5% ,7% ,2% ,0% ,2% ,9% ,6% ,0% ,8% ,9% ,9% ,4% ,4% ,5% ,0% ,5% ,3% ,0% ,9% ,6% ,5% ,4% ,4% ,2% ,2% ,2% ,3% ,5% ,7% ,3% ,3% ,8% ,5% ,2% ,2% ,1% ,1% ,1% ,2% ,2% ,4% ,1% ,2% ,1% ,2% ,2% ,2% ,5% ,4% ,3% ,2% ,1% ,1% ,1% ,1% ,1% ,1% ,0% ,1% ,0% ,1% ,0% ,1% ,0% ,1% ,7% ,7% ,6% ,7% ,3% ,3% ,4% ,3% % % % % Fonte: Secex - Sistema Aliceweb Elaboração: ABRINQ Fonte: Secex - Sistema Aliceweb Elaboração: ABRINQ 20 21

12 Importações mensais Todos os países (Ref. NCMs a ) 2008 MESES US$ FOB Peso (kg) US$/kg Janeiro ,56 Fevereiro ,57 Março ,03 Abril ,51 Maio ,45 Junho ,25 Julho ,65 Agosto ,34 Setembro ,64 Outubro ,13 Novembro ,69 Dezembro ,44 TOTAL , US$ FOB Peso (kg) US$/kg US$ FOB Peso (kg) US$/kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 China 2008 MESES US$ FOB Peso (kg) US$/kg Janeiro ,94 Fevereiro ,19 Março ,99 Abril ,31 Maio ,32 Junho ,33 Julho ,45 Agosto ,22 Setembro ,61 Outubro ,03 Novembro ,58 Dezembro ,39 TOTAL , US$ FOB Peso (kg) US$/kg US$ FOB Peso (kg) US$/kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 PART. CHINA 82,8% 84,2% 88,0% 88,8% 84,5% 86,4% Fonte: Secex - Sistema Aliceweb Elaboração: ABRINQ Fonte: Secex - Sistema Aliceweb Elaboração: ABRINQ 22 23

13 Exportações (Ref. NCMs a ) 2008 Descrição do País Peso (kg) % US$ FOB % PARAGUAI ,6% ,6% ARGENTINA ,2% ,8% MÉXICO ,3% ,5% BOLÍVIA ,2% ,5% CHILE ,7% ,9% ANGOLA ,7% ,6% URUGUAI ,5% ,2% ESPANHA ,1% ,3% VENEZUELA ,5% ,5% ESTADOS UNIDOS ,3% ,2% REINO UNIDO 16 0,0% 194 0,0% ITÁLIA ,8% ,8% EQUADOR ,9% ,6% ALEMANHA ,1% ,9% PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 365 0,0% ,9% FRANÇA 330 0,0% ,1% COLÔMBIA ,5% ,8% NOVA ZELÂNDIA 375 0,0% ,2% PANAMÁ 0 0,0% 0 0,0% PORTUGAL ,1% ,4% AUSTRÁLIA 242 0,0% ,1% JAPÃO ,1% ,3% TURQUIA 0 0,0% 0 0,0% ÁFRICA DO SUL 377 0,0% ,2% ROMÊNIA 0 0,0% 0 0,0% MOÇAMBIQUE ,2% ,2% SUÍÇA 461 0,0% ,1% GUATEMALA 1 0,0% 89 0,0% HONG KONG ,5% ,1% Subtotal 29 países ,4% ,7% Outros 56 países ,6% ,3% TOTAL GERAL % % Peso (kg) % US$ FOB % Peso (kg) % US$ FOB % ,4% ,4% ,6% ,5% ,3% ,4% ,2% ,4% ,8% ,9% ,7% ,5% ,9% ,5% ,0% ,5% ,6% ,1% ,3% ,5% ,7% ,2% ,6% ,4% ,4% ,5% ,0% ,7% ,3% ,0% ,1% ,2% ,8% ,0% ,8% ,7% ,7% ,7% ,3% ,7% ,1% ,9% 35 0,0% 559 0,0% ,1% ,8% ,6% ,8% ,0% ,8% ,8% ,5% 369 0,0% ,4% 715 0,0% ,5% 802 0,1% ,4% 139 0,0% ,4% ,1% ,3% 84 0,0% ,0% ,3% ,3% 0 0,0% 0 0,0% 490 0,0% ,3% 56 0,0% ,0% ,2% ,3% 138 0,0% ,0% ,1% ,2% ,1% ,4% 163 0,0% ,2% 54 0,0% ,1% 819 0,1% ,2% 396 0,0% ,2% ,2% ,2% 511 0,0% ,0% 289 0,0% ,2% ,2% ,3% ,2% ,2% 0 0,0% 0 0,0% ,2% ,1% 0 0,0% 0 0,0% 722 0,0% ,1% ,1% ,5% ,1% ,1% 0 0,0% 4 0,0% ,1% ,1% 11 0,0% ,0% ,8% ,7% ,5% ,8% ,2% ,3% ,5% ,2% % % % % Fonte: Secex - Sistema Aliceweb Elaboração: ABRINQ Fonte: Secex - Sistema Aliceweb Elaboração: ABRINQ 24 25

14 Os dados mostram o desenvolvimento do setor de brinquedos. Diante desse retrato do desempenho, a ABRINQ reforça que o ato de brincar e a sinergia entre indústria e varejo são as premissas para ótimos resultados. Todo brinquedo tem que ser certificado. 27

15 Declaração Universal dos Direitos da Criança Aprovada pelas Nações Unidas em 30 de novembro de Todas as crianças têm direito À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. A especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. A um nome e a uma nacionalidade. À alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe. À educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. À educação gratuita e ao lazer infantil. A ser socorrida em primeiro lugar, em caso de catástrofes. A ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. A crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Texto adaptado e revisado por R. Z. Altman. Em 12 de outubro de 1990, entrou em vigor o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,marco histórico na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil. Trate criança como criança Treat a child as a child Av. Santo Amaro, º andar São Paulo - SP - Brasil Tel.: (55-11 ) Fax: (55-11) abrinq@abrinq.com.br - Site: