Visão de Futuro para o Sistema Financeiro Nacional

Transcrição

1 Visão de Futuro para o Sistema Financeiro Nacional

2 Sumário Financeirização da Economia Financiamento de Longo Prazo Desafios e Reflexões

3 USD Milhões Capitalização de Mercado Capitalização Mundial Capitalização das Bolsas Emergentes Capitalização das Bolsas Desenvolvidas Fonte: FIBV

4 Capitalização Relativa de Mercado Países Emergentes 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ano VM/PIB EMERGENTES VM/PIB INDUSTRIALIZADOS Fonte: FIBV

5 USD Milhões Capitalização de Mercado Países emergentes Johannesburg SE 4 - África do Sul Taiwan SE Corp. - Taiwan Shenzhen SE - China Shanghai SE - China National Stock Exchange India - Índia Bombay SE - Índia Mexican Exchange - México BM&FBOVESPA - Brasil Fonte: FIBV

6 USD Milhões Capitalização de Mercado Países industrializados London SE - Reino Unido Deutsche Börse - Alemanha Borsa Italiana - Itália Tokyo SE - Japão NYSE Euronext (US) - EUA NASDAQ OMX - EUA BM&FBOVESPA - Brasil Fonte: FIBV

7 USD Milhões Capitalização de Mercado em 2009 Brasil x Emergentes Shanghai SE - China Bombay SE - Índia BM&FBOVESPA - Brasil National Stock Exchange India - Índia Korea Exchange 2 - Coréia do Sul Shenzhen SE - China Johannesburg SE 4 - África do Sul Fonte: FIBV

8 USD Milhões Capitalização de Mercado Doméstico em 2009 Brasil x Industrializados NYSE Euronext - EUA Tokyo SE - Japão NASDAQ OMX - EUA NYSE Euronext (Europe) - Zona do Euro London SE - Reino Unido Hong Kong Exchanges - Hong Kong Deutsche Börse - Alemanha BME Spanish Exchanges - Espanha BM&FBOVESPA - Brasil Australian SE - Austrália Borsa Italiana - Itália Fonte: FIBV

9 USD Milhões Total de Valores negociados em 2009 Brasil x Emergentes Shanghai SE - China 5.061,99 Shenzhen SE - China 2.774,32 Korea Exchange 2 - Coréia do Sul 1.575,19 Taiwan SE Corp. - Taiwan National Stock Exchange India - Índia BM&FBOVESPA - Brasil Johannesburg SE 4 - África do Sul Bombay SE - Índia Mexican Exchange - México Buenos Aires SE - Argentina 909,55 791,93 644,73 342,36 264,95 84,91 2, Fonte: FIBV

10 Valor Total Negociado em Relação ao PIB 350% 300% 250% 200% 150% MÉDIA INDUSTRIALIZADOS MÉDIA EMERGENTES 100% 50% 0% Fonte: FIBV

11 International Securities Exchange Chicago Board Options Exchange NASDAQ OMX PHLX BM&FBOVESPA EUREX NYSE.Liffe Europe Hong Kong Exchanges BME Spanish Exchanges OMX Nordic Exchange Buenos Aires SE Borsa Italiana Milhões de Contratos Derivativos Bolsas mais comercializadas no mundo em Fonte: FIBV Para Opções de ações.

12 Relação Crédito/PIB no Brasil (em %) Relação Crédito/PIB: expansão de mais de 70% em 10 anos Fonte: BCB

13 Financeirização da economia versus Financiamento do Desenvolvimento Aumento de volume e importância dos mercados emergentes Expansão da relação crédito/pib Financiamento de Longo Prazo??? Bancos Públicos e BNDES

14 Brasil: evolução da participação dos 20 maiores bancos no total dos ativos bancários 100% 90% 80% 78,2% 77,3% 79,7% 81,3% 83,2% 83,8% 86,4% 89,4% 91,9% 92,3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fonte: BCB

15 Brasil: evolução do número de bancos segundo origem do capital Total dos Bancos Públicos Privados Privados nacionais com e sem participação estrangeira Privados estrangeiros e com controle estrangeiro Fonte: BCB

16 Brasil: evolução da participação das instituições bancárias nas operações de crédito (em %) ,1 46,9 40,3 37,1 31,9 68,1 62,9 59,7 53,1 41,9 42,4 39,5 35,6 36,0 32,4 9,5 25,7 27,3 20,2 17,2 0 Públicos Privados Privados nacionais Privados estrangeiros Fonte: BCB

17 Brasil: distribuição dos depósitos bancários por grande região geográfica (em %) ,20 71,3072,30 16,74 7,60 9,90 12,30 10,00 9,00 5,30 1,20 1,10 0,62 1,22 0,39 NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL Fonte: BCB

18 Relação média entre população e agência bancária por grandes regiões geográficas em NORDESTE NORTE CENTRO-OESTE SUL SUDESTE MÉDIA Fonte: BCB

19 Brasil: relação média entre população e agência bancária por estados da federação em 2009 São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Distrito Federal Paraná Rio de Janeiro Espírito Santo M ato Grosso do Sul Goiás M inas Gerais Mato Grosso Sergipe Tocantins Rondônia Pernambuco Amapá Acre Bahia Roraima Rio Grande do Norte Paraíba Amazonas Ceará Pará Alagoas Piauí M aranhão Fonte: BCB

20 Brasil: distribuição das agências bancárias por tipo de município em Capitais 5075 Municípios 478 Municípios 0 Fonte: BCB

21 Brasil: evolução da área de atendimento entre as agências bancárias (em km²) Fonte: BCB

22 Brasil: atendimento por agência bancária nas grandes regiões geográficas em 2009 (em km²) NORTE CENTRO-OESTE NORDESTE SUL SUDESTE MEDIA Fonte: BCB

23 Brasil: cobertura de agências bancárias por estados da federação em 2009 (em agência/km²) Distrito Federal Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina Espírito Santo Sergipe Paraná Rio Grande do Sul Pernambuco Alagoas Paraíba Minas Gerais Rio Grande do Norte Ceará Goiás Bahia Maranhão Mato Grosso do Sul Piauí Rondônia Tocantins Mato Grosso Acre Pará Amapá Amazonas Roraima Fonte: BCB

24 Brasil: distribuição das agências e dos bancos por origem do capital em % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40,13% 9,56% 59,87% 90,44% 42,81% 56,62% Públicos Privados Privados Nac. c/e s/ participação estrangeira 17,07% 33,82% Privados Estrangeiros e com controle estrangeiro Agências Bancos Fonte: BCB

25 Número de Agências por Estado

26 Número de Habitantes por Agência

27 Número de Agências por 100 mil habitantes

28 Indicador de acesso bancário em países selecionados (nº de agências por 100 mil habitantes) China Rússia Venezuela África do Sul Índia Chile Japão Argentina Brasil Reino Unido Austrália Estados Unidos França Canadá Alemanha Itália 1,33 2,24 4,41 5,99 6,30 9,39 9,98 10,01 14,59 18,35 29,86 30,86 43,23 45,60 49,41 52,07 Fonte: Banco Mundial

29 Indicador de acesso bancário em países selecionados (nº de agências por km²) Rússia Austrália Venezuela Argentina Canadá China Chile África do Sul Brasil Estados Unidos Índia Japão Reino Unido França Itália Alemanha 0,19 0,77 1,28 1,40 1,56 1,83 1,98 2,22 3,05 9,81 22,57 34,82 45,16 46,94 102,05 116,90 Fonte: Banco Mundial

30 Desafios e Reflexões Como induzir o setor privado a prover financiamento de longo prazo? O fortalecimento do mercado de capitais pode ser suficiente? Como bancarizar a população?