Panorama Conjuntural do Segmento de Cadernos

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1 Panorama Conjuntural do Segmento de Cadernos

2 Variação no volume vendas no comércio varejista (%) Atividade Vendas de Livros, jornais, revistas e papelaria Estados Acumulado Jan 11 a Set 11 Últimos 12 meses Out10 a Set 11 Set 11/ Ago 11 Espirito Santo 27,2 28,2 10,3 Ceará 24, ,1 Bahia 19,3 16,6 21 Goiás 16,1 11,1 15,9 Pernambuco 10,5 9,2 17,3 Minas 10,2 9,6 2 São Paulo 9 15,1 6 Rio de Janeiro 2,7 6-15,5 Santa Catarina -1,6 0,3-0,8 Paraná -2,3-1,9-2,7 Rio Grande do Sul -4,2-2,9-7,2 Distrito Federal -7,8-0,6-15,7 Brasil 7,3 10,6 0,6 Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio

3 Variação vendas no comércio varejista (%) Acumulado Jan a Set 2011 Atividade Vendas de Livros, jornais, revistas e papelaria ,2 24,6 19,3 16,1 10,5 10,2 9 2,7-1,6-2,3-4,2-7,8 Variação (%) Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio 7,3 Espirito Santo Ceará Bahia Goiás Pernambuco Minas São Paulo Rio de Janeiro Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Distrito Federal Brasil

4 Índice de Custo Gráfico ICG Cadernos* Mês de referência: Setembro 2011 Peso Descrição Cadernos Papel para escrita e impressão 50,71% Papelão liso, cartolina e cartão 4,51% Caixas de papelão ondulado, inclusive chapas 1,53% Tintas de impressão 0,97% Sacos ou sacolas de plástico para embalagens 4,13% Arames de aço ao carbono 5,31% Energia elétrica industrial 2,92% Auxiliar de produção-indústria 4,34% Conferente receb. e expedição 4,34% Impressor-offset-indústria 13,01% Produção - Mecânicos manutenção oficial 4,34% NCM Outras máquinas e aparelhos p/ brochura ou encadernação NCM Partes de máquinas e aparelhos p/ brochura/encadernação 1,96% 1,94% Total 100,0% Resultado Total Cadernos No mês -0,53% No ano 0,3% Em doze meses -0,2% Insumos Cadernos No mês -1,46% No ano -2,9% Em doze meses -4,0% Mão de obra Cadernos No mês 2,25% No ano 7,25% Em doze meses 8,8% Depreciação Cadernos No mês -2,46% No ano 11,1% Em doze meses 11,7% *Produto considerado: Caderno C.D.10X1 200 FLS Fonte: FGV, DataFolha, Aliceweb e AES. Elaboração: Websetorial.

5 Balança Comercial de Agendas US$ Milhões (FOB) Foi considerada apenas a NCM Livros de registro e de contabilidade, Blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, Agendas e Artigos semelhantes Ano US$ Milhões (FOB) Exportações de Agendas Importações de Agendas Saldo comercial Peso Mil Tonelada Preço médio US$ Milhões (FOB) Peso Mil Tonelada Preço médio US$ Milhões (FOB) ,35 1,0 3,20 6,31 2,4 2,61-2, ,93 0,6 5,04 7,79 2,9 2,71-4, ,81 1,0 3,89 6,22 2,4 2,60-2, ,44 0,8 4,28 6,53 2,6 2,48-3, * 3,62 0,8 4,26 7,60 2,8 2,74-3,98 *Dados referentes ao acumulado jan/out de 2011.

6 Balança Comercial de Cadernos US$ Milhões (FOB) Foi considerada apenas a NCM Cadernos Ano US$ Milhões (FOB) Exportações de Cadernos Importações de Cadernos Saldo comercial Peso Mil Tonelada Preço médio US$ Milhões (FOB) Peso Mil Tonelada Preço médio US$ Milhões (FOB) ,03 38,7 1,45 0,28 0,25 1,12 55, ,89 24,9 1,80 0,93 0,28 3,25 43, ,56 14,8 1,99 0,62 0,19 3,21 28, ,96 15,0 2,00 2,01 0,83 2,43 27, * 20,98 9,6 2,19 2,56 0,59 4,32 18,42 *Dados referentes ao acumulado jan/out de 2011.

7 Exportações de Cadernos e Agendas US$ Milhões (FOB) Valores Anuais 60,00 50,00 56,03 44,89 Cadernos Agendas US$ Milhões FO OB 40,00 30,00 20,00 29,56 29,96 20,98 10,00 0,00 3,35 2,93 3,81 3,44 3, * *Dados referentes ao acumulado jan/out de 2011.

8 Destino das Exportações de Cadernos US$ Milhões (FOB) Foi considerada apenas a NCM Cadernos Período Exportações de cadernos Países US$ Milhões(FOB) Peso Mil Tonelada Preço Médio Participação Estados Unidos 12,29 6,80 1,81 58,6% Porto Rico 2,14 0,65 3,30 10,2% Republica Dominicana 0,94 0,34 2,78 4,5% Venezuela 0,91 0,32 2,86 4,3% Jan/Out 2011 Paraguai 0,69 0,19 3,68 3,3% Costa Rica 0,58 0,18 3,17 2,8% Honduras 0,56 0,16 3,47 2,7% Bolivia 0,52 0,14 3,76 2,5% Chile 0,42 0,16 2,66 2,0% Mexico 0,41 0,17 2,45 2,0% Outros 1,50 0,48 3,11 7,2% Total geral 20,98 9,59 2,19 100,0%

9 Destino das Exportações de Cadernos Percentual(%) Jan a Out 2011 Foi considerada apenas a NCM Cadernos Porto Rico 10% Republica Dominicana 5% Venezuela 4% Estados Unidos 59% Paraguai 3% Outros 19%

10 Origem das Exportações de Cadernos Por Estado Foi considerada apenas a NCM Cadernos Estados US$ Mil (FOB) Peso Tonelada Preço Médio São Paulo , ,18 Rio Grande do Sul 2.676, ,24 São Paulo 87% Bahia 19,9 0,79 25,07 Mato Grosso do Sul 5,0 2,09 2,42 Rio De Janeiro 1,7 0,31 5,60 Pernambuco 1,1 0,08 14,60 Paraíba 0,8 0,30 2,55 Santa Catarina 0,4 0,08 5,63 Outros 0,3 0,04 7,35 Outros 0,1% Rio G do Sul 13% Total Geral ,19

11 Origem das Importações de Cadernos US$ Mil (FOB) Foi considerada apenas a NCM Cadernos Período Importações de cadernos Peso Países US$ Mil(FOB) Preço Médio Participação Tonelada China ,70 59,9% Itália ,07 12,9% França ,87 12,6% Hong Kong ,85 4,9% Jan/Out 2011 Índia ,92 2,8% Colômbia ,63 1,8% Estados Unidos ,85 1,5% Tailândia ,72 1,3% Taiwan (Formosa) ,55 0,5% Grécia 9 1 7,36 0,3% Outros ,55 1,6% Total geral ,32 100,0%

12 Origem das Importações de Cadernos Percentual(%) Jan a Out 2011 Itália 13% China 60% França 12% Outros 7% Índia 3% Hong Kong 5%

13 Origem das Exportações de Cadernos PorEstado Jan a Out de 2011 Estados US$ Mil (FOB) Peso Tonelada Preço Médio São Paulo ,89 Rio de Janeiro ,92 Paraná ,04 Espírito Santo ,70 Santa Catarina ,91 Rondônia ,72 Amazonas ,22 Rio Grande do Sul ,87 Ceará 7 7 1,05 Outros ,70 Total geral ,32 São Paulo 83% Rio de Janeiro 7% Outros 10%

14 Exportações de Cadernos Brasileiros para os EUA Foi considerada apenas a NCM Cadernos Período US$ Milhões (FOB) Participação EUA Peso Mil Tonelada Participação EUA Taxa de Câmbio Médio (R$ /Us$) Total P/ EUA Total P/ EUA ,73 20,52 74% 24,42 19,68 81% 2, ,37 62,68 89% 56,28 52,18 93% 2, ,03 46,86 84% 38,72 34,47 89% 1, ,89 30,39 68% 24,91 19,74 79% 1, ,56 17,25 58% 14,84 10,27 69% 2, ,96 16,69 56% 14,95 10,34 69% 1, * 20,98 12,29 59% 9,59 6,80 71% 1,65 *Dados referentes ao acumulado jan/out de 2011.

15 Exportações de Cadernos Brasileiros para os EUA Exportações totais de cadernos, participação dos EUA e taxa média de câmbio 80,00 2,5 US$ Milh hões (FOB) 60,00 40,00 20,00 2,0 1,5 1,0 0,5 Taxa de Câmbio 0, * TOTAL EUA Taxa de Câmbio médio (R$ / US$) 0,0 *Dados referentes ao acumulado jan/out de 2011.

16 Comparativo dos Preços de Exportações de Cadernos X Papel Papel considerado na análise: NCM Papel Fibra MEC<=10%,40<=P<=150G/M2,FLS.LADO<=360MM Preços Médiosdas ExportaçõesdeCadernos edepapel US$ 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, * Preço Médio de Cadernos Preço Médio de Papel *Dados referentes ao acumulado jan/out de 2011.

17 Relação entre os preços das Exportações de Cadernos e de Papel Valor Adicionado do Caderno (PC/PP)** Ano Valor Adicionado do Caderno US$ (FOB) 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1, * Valor Adicionado Caderno (PC/PP) , , , , , , , , , * 2,31 *Dados referentes ao acumulado jan/out de ** PC/PP = Preço de Exportação do Caderno / Preço de Exportação do Papel Interpretação O cadernoé exportadoa um preço2,31 vezessuperior aopreçoqueé exportado o papel na NCM considerada.