Equitrac Express. Guia de instalação Equitrac Corporation

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1 Equitrac Express 4.1 Guia de instalação 2008 Equitrac Corporation

2 Guia de instalação do Equitrac Express Nº do documento: PDM-EE-IG-EN-v1.3 Data inicial de lançamento: 31 de maio de 2006 Data de revisão 6 de junho de 2008 Versão do software de agosto de 2007 Versão do software de fevereiro de 2007 Versão do software de setembro de 2006 Versão do software Lista das revisões Seção adicionada sobre conectores integrados de parceiros. Requisitos de sistema atualizados para instalação. Novos recursos adicionados fornecidos juntamente com o componente Vínculo corporativo. Informações adicionadas sobre o Assistente de impressão que será uma opção da estação de trabalho cliente. Procedimento atualizado para a instalação da estação de trabalho cliente. Requisitos de sistema atualizados. Instruções de backup de registro removidas de Atualizações da estação de liberação. Esse backup agora é realizado automaticamente. Informações de licença de manutenção adicionadas em Atualização do Equitrac Express. Instruções de desinstalação silenciosa do cliente adicionadas. Observações adicionadas no instalador sobre a opção Estação de liberação. Instruções de instalação da estação de liberação adicionadas. Requisitos de sistema NetWare atualizados. Informações de contato com o suporte técnico adicionadas. Copyright 2008 by Equitrac Corporation Todos os direitos deste documento, internos e internacionais, são reservados pela Equitrac Corporation. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de nenhuma forma e por nenhum meio (eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro) sem a permissão prévia por escrito da Equitrac. Marcas registradas Equitrac é uma marca registrada da Equitrac Corporation. Equitrac Express e PayStation Deposit Center são marcas comerciais da Equitrac Corporation. Todas as outras marcas e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos detentores e devem ser tratadas como tal. Símbolos usados neste guia: Cuidado Quando este símbolo aparece na margem, o texto a seguir fornece informações importantes sobre uma etapa ou ação que pode gerar resultados inesperados se não for seguida corretamente. Observação Quando este símbolo aparece na margem, o texto a seguir fornece links de referência cruzada, dicas ou informações gerais que podem aumentar seu conhecimento sobre o tópico em questão. 2 Equitrac Express Guia de instalação

3 Aviso Quando este símbolo aparecer na margem, leia o texto a seguir com atenção. Este texto pode ajudar você a evitar erros que podem prejudicar o comportamento do programa. Equitrac Express Guia de instalação 3

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5 Sumário 1: Apresentação do Equitrac Express Visão geral da instalação Componentes do Equitrac Express Componentes centrais do servidor Equitrac Express Componentes opcionais do Equitrac Express Recursos com licença adicional Aplicativos administrativos do Equitrac Express Conectores integrados de parceiros Requisitos do sistema Requisitos do servidor Equitrac Express Requisitos da estação de trabalho cliente do Equitrac Express Hardware de cartão suportado Preparação da rede e do banco de dados Determinação dos locais de instalação : Instalação local do servidor Fluxo de trabalho da instalação local Instale os componentes do servidor Configure o banco de dados Aplique as licenças do Equitrac Express Verifique a instalação do servidor Instale as estações de trabalho cliente Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um servidor Citrix ou Terminal Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh Instale o utilitário Equitrac Printer Instale a estação de trabalho cliente Macintosh Teste a instalação do cliente Localização e propriedade dos arquivos Solução de problemas de instalação Se o dispositivo não aparecer no System Manager Se o relatório não for gerado Se o licenciamento falhar Se o número de série for negado Configuração do Equitrac Express Equitrac Express Guia de instalação 5

6 3: Instalação remota Fluxo de trabalho da instalação remota Instale o CAS principal Configure o banco de dados Aplique as licenças do Equitrac Express Conceda permissões de acesso Instale o CAS secundário e o vínculo Instale os DREs Instale os DCEs Instale os DMEs Verifique a instalação do servidor Instale as estações de trabalho cliente Instalação de estações de liberação Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um servidor Citrix ou Terminal Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh Instale o utilitário Equitrac Printer Instale a estação de trabalho cliente Macintosh Teste a instalação do cliente Localização e propriedade dos arquivos Instalação de estações de liberação Solução de problemas de instalação Se o dispositivo não aparecer no System Manager Se o relatório não for gerado Se o licenciamento falhar Se o número de série for negado Configuração do Equitrac Express : Atualização do Equitrac Express Planejamento da atualização Realização da atualização Atualização dos componentes do servidor Envio de relatórios Atualização dos componentes do cliente : Desinstalação do Equitrac Express Desinstalação dos componentes do cliente Windows (desinstalação local) Windows (desinstalação silenciosa) Macintosh Equitrac Express Guia de instalação

7 Restauração das impressoras aos padrões Desinstalação dos componentes do servidor Remoção dos arquivos : Localização de informações adicionais Equitrac Express Guia de instalação 7

8 Esta página foi deixada em branco propositalmente. 8 Equitrac Express Guia de instalação

9 1 Apresentação do Equitrac Express Resumo... Visão geral da instalação Componentes do Equitrac Express Requisitos do sistema Preparação da rede e do banco de dados Determinação dos locais de instalação O Equitrac Express mede, monitora e gerencia a saída de documentos na sua rede. Controlando os dispositivos na rede e as impressoras de área de trabalho local, o Equitrac Express monitora e controla cópias, trabalhos de impressão, trabalhos de digitalização e faxes, exigindo administração mínima. Existem diversos métodos de instalação diferentes que você pode seguir para ativar o Equitrac Express. Leia este capítulo antes de começar a instalação para verificar qual é o melhor procedimento de instalação para o seu local, os requisitos do sistema e as tarefas que devem ser realizadas antes da instalação do software. Estação de trabalho cliente Estação de liberação Regras e roteamento Mecanismo de roteamento de documentos Servidor de contabilidade central Componentes centrais do servidor Mecanismo de monitoramento de dispositivos Módulo da interface Vínculo Mecanismo de controle de dispositivos Fonte de dados Estação de depósitos Cartão de campo Assistente de impressão Equitrac Express Guia de instalação 9

10 Apresentação do Equitrac Express Visão geral da instalação O Equitrac Express fornece assistentes de instalação para guiar você pela instalação de componentes do servidor, do cliente e de componentes opcionais. Existem diversos tipos de implantação diferentes. Siga as instruções do capítulo indicado para instalar os componentes na ordem correta. Tipo de implantação Descrição Instruções Local Remota Cluster Atualização Migração Todos os componentes do servidor Equitrac Express são instalados em um único computador. Os componentes do servidor Equitrac Express são implantados em vários computadores conectados em rede. Os componentes do Equitrac Express são distribuídos em um ambiente de cluster do Windows. Uma instalação existente do Equitrac Express 3.x está ativa. Uma instalação existente do PAS 2.5 está ativa. Consulte o Capítulo 2: Instalação local do servidor na página 21. Consulte o Capítulo 3: Instalação remota na página 49. Consulte o Guia de implantação de clusters. Consulte o Capítulo 4: Atualização do Equitrac Express na página 81. Consulte o Guia de migração do Equitrac Express para fazer a atualização do PAS 2.5 para o e, em seguida, consulte o Capítulo 4: Atualização do Equitrac Express na página Equitrac Express Guia de instalação

11 Componentes do Equitrac Express Componentes do Equitrac Express O Equitrac Express é composto por componentes centrais e opcionais. Os componentes centrais são essenciais e devem ser instalados em um sistema Windows Server. É possível adquirir componentes opcionais para personalizar a funcionalidade conforme necessário. Resumo... Componentes centrais do servidor Equitrac Express Componentes opcionais do Equitrac Express Recursos com licença Componentes centrais do servidor Equitrac Express adicional Aplicativos administrativos Cada instalação do Equitrac Express depende de um conjunto de do Equitrac Express componentes centrais para fornecer os recursos básicos de contabilidade. Os componentes centrais podem residir em um único Windows Server ou podem ser implantados em vários servidores conforme descrito no Capítulo 3: Instalação remota na página 49. DCE DME DRE CAS Aplicativos administrativos Windows Server Componente central Servidor de contabilidade central (CAS) Descrição confirma a identidade dos usuários, calcula os preços de impressão e atribui cobranças a uma conta apropriada de usuário ou de grupo calcula preços usando informações sobre os atributos do trabalho e a contagem de páginas contém um banco de dados de contabilidade onde todas as informações de impressoras, usuários, departamentos, códigos de faturamento, transações e saldo são armazenadas fornece estruturas de preço primário e secundário para controlar diferentes cenários de custos/faturamento fornece recursos para o cálculo de preço-sombra Equitrac Express Guia de instalação 11

12 Apresentação do Equitrac Express Componente central Mecanismo de roteamento de documentos (DRE) Mecanismo de controle de dispositivos (DCE) Mecanismo de monitoramento de dispositivos (DME) Descrição encaminha os trabalhos de impressão da rede para o dispositivo adequado comunica-se com as impressoras conectadas para determinar o tamanho e os atributos de cada trabalho de impressão; transmite as informações para o Servidor de contabilidade central (CAS) totalmente integrado com o subsistema de impressão do Windows ativa o Monitor de portas para receber e rotear trabalhos de impressão para impressoras paralelas ou conectadas em rede permite o tráfego de documentos de estações de trabalho cliente para dispositivos de saída como impressoras, copiadoras digitais, scanners e plotadoras monitora as transações no nível do dispositivo comunica-se por meio de diferentes interfaces para controlar e gerenciar dispositivos de cópia, fax e hardware como o PageCounter permite configurar (opcional) o armazenamento em cache das credenciais de login, autorizando os usuários a fazerem login nos clientes e PageCounters incorporados, mesmo quando a conexão de rede com o CAS é interrompida monitora o status do dispositivo para identificar de modo proativo as necessidades de manutenção ou substituição fornece informações de status ao mecanismo de geração de relatórios define conjuntos de alertas para notificar o administrador sobre problemas ou falhas pode redirecionar trabalhos com base no status do dispositivo 12 Equitrac Express Guia de instalação

13 Componentes do Equitrac Express Componentes opcionais do Equitrac Express Os componentes opcionais aumentam a funcionalidade do Equitrac Express e precisam de licenciamento adicional. Alguns componentes opcionais devem ser instalados em um Windows Server; outros são baseados no cliente e precisam de uma estação de trabalho separada. Para obter a descrição detalhada desses componentes, consulte o Guia de administração do Equitrac Express. Módulo da interface Regras e roteamento Estação de liberação Fonte de dados Estação de trabalho cliente Mecanismo de gerenciamento de documentos Cartão de campo Opcional Centro de depósitos Vínculo corporativo Assistente de impressão Componente opcional Fonte de dados Regras e roteamento Descrição permite que um sistema de controle de impressão de terceiros envie dados de transações para o Servidor de contabilidade central do Equitrac Express criam regras para determinar a manipulação dos trabalhos de impressão que satisfazem a critérios específicos as regras podem aceitar, reter, negar ou reencaminhar os trabalhos de impressão com base nos critérios da regra Equitrac Express Guia de instalação 13

14 Apresentação do Equitrac Express Componente opcional Estação de trabalho cliente Estação de liberação Módulo da interface Vínculo corporativo Cartão de campo opcional Assistente de impressão Descrição conjunto de recursos que fornecem informações sobre o trabalho e solicitações de faturamento ao usuário que envia uma solicitação de impressão Faturamento do cliente Impressão de área de trabalho Impressão Follow-You Visualizar custo Solicitar login a estação de trabalho cliente inclui um módulo opcional para ativar o monitoramento preciso das portas configuradas com o monitor de portas TCP/IP padrão a estação de trabalho cliente inclui o recurso Assistente de impressão consulte a etapa 5. Instale as estações de trabalho cliente na página 33 para instalar estações de trabalho cliente atua como o único ponto de liberação para controlar todos os trabalhos de impressão de uma fila com acesso seguro (também chamada de impressão segura) a instalação também inclui um utilitário de configuração para gerenciar a impressão segura A opção Estação de liberação está incluída no assistente de instalação do servidor. Para instalar uma estação de liberação, execute o Assistente de instalação do servidor no computador e, em seguida, escolha a opção Estação de liberação na lista dos recursos que podem ser instalados. suporta dispositivos de terminal de controle (como PageCounter, PageControl Stations e estações de transação de rede NTS) usados para liberar documentos e controlar o acesso à copiadora e ao scanner suporta interfaces do controlador para permitir a comunicação com dispositivos multifuncionais permite a coordenação central dos dados de transações de impressão e de contabilidade de vários locais (isto é, locais remotos) envia dados de transações e de conta das instâncias remotas do CAS para o servidor de contabilidade principal permite que os usuários paguem a impressão com um cartão de campo configura uma janela pop-up nos computadores dos usuários para visualizar atributos do trabalho de impressão, incluindo o custo, o número de páginas e muito mais as informações são coletadas automaticamente dos dispositivos da rede O Assistente de impressão também está disponível com a aquisição da estação de trabalho cliente. 14 Equitrac Express Guia de instalação

15 Componentes do Equitrac Express Componente opcional Centro de depósitos Descrição permite que os usuários transfiram fundos de um cartão de pagamento para uma conta de impressão existente do Equitrac Express Recursos com licença adicional É possível aumentar a funcionalidade do Equitrac Express licenciando estes recursos adicionais: Componente opcional Servidor de impressão NetWare Servidor de impressão UNIX Cluster de servidores Licenças adicionais do servidor de impressão Descrição controla e monitora as impressoras conectadas por meio de um servidor de impressão NetWare compatível com as impressoras NDPS NetWare requer uma conexão com o serviço CAS em execução em um Windows Server compatível com os recursos de impressão segura e de faturamento popup do cliente do Equitrac Express controla e monitora as impressoras conectadas por meio de um servidor de impressão UNIX requer uma conexão com o serviço CAS em execução em um Windows Server Não é compatível com os recursos de faturamento pop-up do cliente e estação de trabalho cliente do Equitrac Express. permite a impressão e o monitoramento em ambientes de cluster do Windows Para obter mais informações, consulte o Guia de implantação de clusters do Equitrac Express. permite o controle e/ou monitoramento de mais 100 impressoras Aplicativos administrativos do Equitrac Express Os aplicativos administrativos do Equitrac Express fornecem as ferramentas necessárias para configurar e gerenciar o controle e a impressão em rede. Ao implantar o Equitrac Express, você deve instalar os aplicativos administrativos em cada computador que hospedará o Servidor de contabilidade central. Ao instalar o Servidor de contabilidade central, o assistente de instalação também seleciona todos os aplicativos administrativos, instalando obrigatoriamente essas ferramentas no sistema do CAS. Se desejar gerenciar o sistema remotamente, basta instalar os aplicativos administrativos em outro computador Equitrac Express Guia de instalação 15

16 Apresentação do Equitrac Express durante a implantação. Se você identificar o servidor CAS principal corretamente e tiver permissões de acesso administrativo ao iniciar as ferramentas, poderá gerenciar o sistema remotamente com facilidade. Para obter informações sobre a configuração de permissões de acesso, consulte o Guia de administração. Ferramenta administrativa System Manager Accounts Manager Reports Manager Console de gerenciamento de dispositivos Department Manager Função primária gerencia as configurações do sistema, incluindo o licenciamento configura contas e mantém detalhes da conta gera relatórios padrão e personalizados monitora o status do dispositivo para identificar falhas antes que se transformem em problemas gerencia contas somente em um departamento designado Consulte o Guia de administração do Equitrac Express para obter informações detalhadas sobre essas ferramentas. O componente DME e o console DME não estão incluídos no Equitrac Express Small Campus Edition. Conectores integrados de parceiros O Equitrac Express também é fornecido com diversos conectores integrados de parceiros para integração com algumas impressoras multifuncionais. Todos os conectores precisam de uma licença de Conector de dados externo. Os arquivos e as instruções do conector estão incluídos no CD do Equitrac Express. A tabela a seguir lista os conectores disponíveis junto com uma descrição de cada um. Conector RightFax LRS SAP ecopy versão 4.2 Descrição Um utilitário de importação de linha de comando para receber dados de transação de impressão RightFax a serem enviados ao CAS. Um utilitário de importação de linha de comando para receber dados de transações de impressão LRS a serem enviados ao CAS. Um utilitário de importação de linha de comando para importar registros SAP para o CAS. O Equitrac transmite a ID de login e o endereço de dos usuários para o ecopy. As transações de digitalização são registradas pelo Equitrac. Para obter informações sobre os requisitos de sistema desses conectores, consulte os manuais aplicáveis do fabricante do conector. 16 Equitrac Express Guia de instalação

17 Requisitos do sistema Requisitos do sistema Antes de instalar o Equitrac Express, verifique se os computadores cliente e do servidor que você pretende usar satisfazem os requisitos operacionais mínimos descritos abaixo. Requisitos do servidor Equitrac Express Resumo... Requisitos do servidor Equitrac Express Requisitos da estação de trabalho cliente do Equitrac Express Hardware de cartão suportado A tabela abaixo lista apenas os requisitos operacionais mínimos. Para maximizar o desempenho em ambientes de grandes volumes de impressão, você precisa de espaço em disco e memória adicionais e de um processador mais rápido. Componentes do servidor Plataformas de software 1 Plataformas de hardware recomendadas 3 Servidor de contabilidade central (CAS) Mecanismo de controle de dispositivos (DCE) Mecanismo de monitoramento de dispositivos (DME) Servidor de contabilidade central (CAS) Banco de dados Servidor de contabilidade central (CAS) Mecanismo de controle de dispositivos (DCE) Mecanismo de monitoramento de dispositivos (DME) Servidor de cluster Windows 2000 Server 2 Windows Server , 2003 R2, 2008 (x86, x64) 4 Microsoft SQL Server Express MSDE 2000 Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Cluster Windows 2000, 2003, 2008 CPU Intel Pentium III ou AMD Athlon 1 GB de memória do sistema 1 GB de espaço em disco disponível 1-2 GB de espaço em disco disponível para o banco de dados CPU Intel Pentium III ou AMD Athlon 1 GB de memória do sistema 1 GB de espaço em disco disponível Equitrac Express Guia de instalação 17

18 Apresentação do Equitrac Express Servidor de impressão (DRE) com regras e roteamento ou Liberação segura de documentos Servidor de impressão (DRE) Servidor de cluster Windows 2000 Server 2 Windows Server , 2003 R2, 2008 (x86, x64) 4 AIX 5.1, 5.2 ou 5.3 NetWare 5.1, 6.5 (com os mais recentes pacotes de suporte, somente NDPS) Red Hat Fedora Core 3 a 7 5 Red Hat Enterprise 3 ou 4 5 HP-UX IA Solaris SPARC 8 ou 9 5 Solaris 10 (SPARC, x64) 5 SuSE Linux Server 8, 9 ou 10, Cluster Windows 2000, 2003, 2008 Cluster NetWare 5.1 ou 6.5 CPU Intel Pentium III ou AMD Athlon 1 GB de memória do sistema 1 GB de espaço em disco disponível CPU Intel Pentium III ou AMD Athlon 1 GB de memória do sistema 1 GB de espaço em disco disponível Ferramentas de gerenciamento System Manager Accounts Manager Department Manager Reports Manager Estação de liberação Console de monitoramento de dispositivos Plataformas de software 1 Windows 2000 Server 2 Windows Server , 2003 R2, 2008 (x86, x64) 4 Windows 2000 Server Windows XP Professional Windows 2000 Professional Windows Vista /Enterprise/ Ultimate (x86, x64) 4 Plataformas de hardware recomendadas 3 CPU Intel Pentium III ou AMD Athlon 512 MB de memória do sistema 20 MB de espaço em disco do aplicativo Resolução do visor 1024 x Para todas as plataformas de software, verifique se elas possuem os pacotes de serviço mais recentes. 2 Os usuários/administradores de rede local são responsáveis por proteger as licenças de acesso ao cliente da Microsoft (CAL) conforme necessário. 3 Essa coluna indica apenas os requisitos de hardware mínimos; instalações grandes e/os grandes volumes de impressão podem precisar de hardware com desempenho significativamente maior. 4 x86 refere-se à arquitetura de 32 bits; x64 refere-se à arquitetura de 64 bits (o conjunto de ships IA64 não é suportado). 5 Compatível com LPR e CUPS. 18 Equitrac Express Guia de instalação

19 Requisitos do sistema Requisitos da estação de trabalho cliente do Equitrac Express Ferramentas cliente Estação de trabalho cliente Assistente de impressão Plataformas de software 1 Windows 2000 Professional (x86) 3 Windows XP Professional (x86, x64) 3 Windows Vista /Enterprise/Ultimate (x86, x64) 3 Citrix/Terminal Server Macintosh OS incluindo Classic Mode (PowerPC) Plataformas de hardware recomendadas 2 CPU Intel Pentium III ou AMD Athlon 512 MB de memória do sistema 20 MB de espaço em disco do aplicativo Resolução do visor 800 x Para todas as plataformas de software, verifique se elas possuem os pacotes de serviço mais recentes. 2 Essa coluna indica apenas os requisitos de hardware mínimos; instalações grandes e/os grandes volumes de impressão podem precisar de hardware com desempenho significativamente maior. 3 x86 refere-se à arquitetura de 32 bits; x64 refere-se à arquitetura de 64 bits (o conjunto de chips IA64 não é suportado). Hardware de cartão suportado Para a venda de impressões, o Equitrac Express oferece suporte aos seguintes hardwares de cartão: Fabricante Access Control Technologies Inc. B.E.A.R Cartadis Equitrac Modelos aceitos de leitor de cartão ACT-355 DCS-2000 TC11, TCRS DebitLog Infineer ou Absec 6202/6208/6408/6502 Intercard AS 3880 Jamex Schlumberg-DANYL 7114 (Controlador de pagamentos James) D/AUX Xafax AS 6200 XCP 5870 (Cartões únicos ou múltiplos), 5871/ 5571, 5812, 5512, (Cartões únicos ou múltiplos) Equitrac Express Guia de instalação 19

20 Apresentação do Equitrac Express Se você precisar estabelecer conexão com um dispositivo de vendas que não consta na tabela acima, entre em contato com a Equitrac para obter informações. Todos os hardwares de vendas suportados conectam-se à estação de trabalho de liberação por meio de uma porta serial. Preparação da rede e do banco de dados Embora a rotina de instalação do Equitrac Express seja bem simples, você deve obter detalhes da rede e preparar o banco de dados ANTES da instalação. O MSDE, SQL Server ou Oracle deve ser instalado antes da execução da instalação do Equitrac Express. Se o banco de dados não for configurado antes da instalação, o Equitrac Express não executará a configuração necessária do banco de dados e encerrará a rotina de instalação sem instalar nenhum componente. Antes de instalar: 1 Defina as funções do sistema. 2 Determine o destino de instalação de cada componente do Equitrac Express. Antes de implantar o Equitrac Express na rede, verifique se você tem privilégios de administrador em todos os computadores que devem ser instalados e configurados. 3 Verifique se a sua configuração de rede está preparada para suportar a comunicação entre os componentes do Equitrac Express, incluindo o roteamento de documentos para as impressoras de rede. 4 Instale e configure o protocolo TCP/IP no servidor de impressão desejado e nas impressoras de rede. 5 Instale e configure o banco de dados. Se estiver usando o SQL Server 2005 ou o SQL Server 2005 Express, configure o banco de dados para usar o Modo de autenticação do Windows. O Equitrac Express não oferece suporte ao modo de autenticação misto. Determinação dos locais de instalação Dependendo do tamanho da implantação do Equitrac Express e dos requisitos de rede, você pode optar por instalar todos os componentes do servidor em um único computador ou por fazer a implantação em vários servidores. Se a implantação for feita em um único computador, a instalação será chamada de "local". Realize o fluxo de trabalho da instalação local mostrado no Capítulo 2: Instalação local do servidor na página 21. Se a implantação for feita em vários servidores, a instalação será considerada "remota". Realize o fluxo de trabalho da instalação remota mostrado no Capítulo 3: Instalação remota na página Equitrac Express Guia de instalação

21 2 Instalação local do servidor Resumo... Fluxo de trabalho da instalação local Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um servidor Citrix ou Terminal Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh Solução de problemas de instalação Configuração do Equitrac Express Uma instalação local coloca todos os componentes e aplicativos administrativos do Equitrac Express em um único computador. Esse tipo de instalação é adequado para a implantação em locais pequenos. Se estiver implantando o Equitrac Express em um local grande, consulte o Capítulo 3: Instalação remota na página 49. Siga as etapas do fluxo de trabalho com atenção. Para obter resultados precisos, imprima o gráfico do fluxo de trabalho da página 22 e verifique os itens à medida que conclui cada etapa. Equitrac Express Guia de instalação 21

22 Instalação local do servidor Fluxo de trabalho da instalação local Antes de realizar este fluxo de trabalho, verifique se a rede e o banco de dadosestão preparados para a instalação do Equitrac Express. Consulte a seção Preparação da rede e do banco de dados na página 20 para obter instruções. DRE DCE DME CAS Siga as etapas mostradas abaixo para instalar todos os componentes do servidor Equitrac em um único computador, como mostra o diagrama à direita. Ferramentas administrativas Windows Server 1 Instale os componentes do servidor Instale os componentes do servidor Equitrac Express e os aplicativos administrativos no sistema do servidor. Página 23 2 Configure o banco de dados Configure um banco de dados SQL ou Oracle para se comunicar com o Equitrac Express. Página 25 3 Aplique as licenças Ative e registre todos os componentes do servidor Equitrac Express. É necessário ter o número de série de cada componente. Página 27 4 Verifique a instalação Crie uma impressora e verifique se o monitoramento da impressão é realizado corretamente. Página 30 5 Instale as estações de trabalho cliente Instale o componente Estação de trabalho cliente em todas as estações cliente que usarão um ou mais recursos pop-up de cliente. Página Equitrac Express Guia de instalação

23 Fluxo de trabalho da instalação local 1. Instale os componentes do servidor Durante a instalação do Equitrac Express, o Assistente de instalação permite que você selecione os componentes do servidor a serem instalados em cada computador. Para uma instalação local, instale todos os componentes no mesmo computador. Se estiver instalando todos os componentes do servidor em um único computador, o assistente deverá ser executado apenas uma vez. 1 Feche todos os outros aplicativos no servidor antes de executar a instalação do Equitrac Express. 2 Inicie o Assistente de instalação do Equitrac Express. Para realizar a instalação a partir de um CD, insira o CD do Equitrac Express na unidade de CD-ROM do servidor de contabilidade. O CD deve ser iniciado automaticamente e uma janela de instalação é aberta. Selecione Instalar Servidor Equitrac Express para iniciar a instalação. Ou Se for realizar a instalação a partir de uma distribuição eletrônica, faça download e execute o arquivo.msi do servidor. 3 Na tela inicial, clique em Avançar para iniciar o processo de instalação. 4 Leia o Contrato de licença do software e clique em Sim para aceitá-lo. 5 Escolha as opções desejadas para a instalação neste computador e clique em Avançar. Por padrão, todos os componentes do servidor e os aplicativos administrativos estão selecionados. Deixe as opções padrão marcadas ao realizar instalações locais. Se estiver instalando uma estação de liberação, percorra a lista para visualizar a opção Estação de liberação. 6 Escolha o idioma que deseja usar para a interface na tela Selecionar idioma. Os aplicativos administrativos serão exibidos nesse idioma. Não é possível alterar as configurações de idioma após a instalação inicial. Para alterar o idioma de exibição, desinstale e reinstale o Equitrac Express, alterando a seleção de idioma durante a instalação. Essa seleção de idioma não depende da configuração do idioma regional no computador, isto é, você pode executar o Equitrac Express em italiano mesmo que a configuração regional do computador seja francês. Equitrac Express Guia de instalação 23

24 Instalação local do servidor 7 Na tela Selecionar banco de dados, selecione o tipo de banco de dados e clique em Avançar. a Se tiver selecionado SQL Express, digite o nome da instância do banco de dados no computador atual. b Se tiver selecionado MSDE, insira um login de administrador do MSDE na tela Login de administrador para MSDE. Esse login será usado para configurar o banco de dados do servidor de contabilidade. Você pode deixar esses campos em branco se preferir usar uma conexão confiável para o usuário atualmente conectado. Clique em Avançar para continuar. c Se tiver selecionado SQL Server, digite o nome do computador onde o banco de dados Microsoft SQL Server está instalado, na tela Nome do servidor do banco de dados. Clique em Avançar para continuar. d Se tiver selecionado Oracle, o cliente Oracle será localizado automaticamente pelo assistente, que passará para a próxima tela sem fazer nenhuma solicitação. 8 Na tela Nome de usuário para serviços, especifique uma ID de usuário e uma Senha para os serviços. Ao inserir a ID de usuário, observe o seguinte: As contas de domínio devem usar o nome do domínio (por exemplo, domínio\nome de usuário). Se estiver usando um banco de dados SQL Express e contas locais, insira o nome do computador seguido da ID de usuário (por exemplo, nome do computador\id de usuário). Embora essa conta não precise de privilégios administrativos no servidor, ela precisa ter privilégios de Operador de impressão para permitir que o DRE processe as solicitações de impressão. Consulte o Guia de administração para obter detalhes sobre as permissões de acesso. 24 Equitrac Express Guia de instalação

25 Fluxo de trabalho da instalação local 9 Insira um nome para identificar o servidor. 10 Clique em Instalar para iniciar o processo de instalação. O Assistente de instalação copia arquivos, configura serviços e cria atalhos para os aplicativos administrativos. 11 No final do processo, clique em Finalizar para fechar o Assistente de instalação. 2. Configure o banco de dados Depois de instalar o Servidor de contabilidade central, é necessário realizar uma configuração adicional somente para os bancos de dados Microsoft SQL Server ou Oracle. Se tiver selecionado os tipos de banco de dados MSDE ou SQL Express, o assistente de instalação iniciará os serviços assim que a instalação for concluída e mais nenhuma configuração será necessária. Passe para a próxima etapa do fluxo de trabalho. Configuração do Microsoft SQL Server Para obter instruções gerais sobre a implementação do Microsoft SQL Server, consulte a documentação do Microsoft SQL Server. 1 No sistema do seu banco de dados SQL Server, crie um banco de dados chamado eqcas. 2 Usando uma ferramenta fornecida pelo Microsoft SQL Server, como o Analisador de consultas, conecte-se ao banco de dados eqcas e execute os seguintes scripts SQL localizados no sistema do servidor de contabilidade em <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\database: CAS_SQLServer.sql - cria um esquema CAS_SysData_SQLServer.sql - adiciona dados do sistema Resumo... Configuração do Microsoft SQL Server Configuração do banco de dados Oracle Equitrac Express Guia de instalação 25

26 Instalação local do servidor CAS_SysData_SQLServer_EE.sql - adiciona dados do sistema EQCASSQLServerInstall.sql - cria uma ID de usuário do eqcas EQCASSQLEXPR2005.sql - otimiza a funcionalidade (executado somente no SQL Server 2005 e no SQL Server 2005 Express) 3 No servidor de contabilidade, o processo de instalação do Equitrac Express terá criado um DNS do sistema ODBC chamado eqcas. Use o DNS do sistema para verificar a comunicação com o Microsoft SQL Server. 4 Inicie o serviço Servidor de contabilidade central do Equitrac Express. 5 Para configurar relatórios do Equitrac Express no SQL Server, abra um prompt de comando, navegue até <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\accounting Service e execute o seguinte comando: eqrptload.exe -a <servidor de contabilidade> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt onde <servidor de contabilidade> representa o nome do sistema do seu servidor de contabilidade. Por exemplo: eqrptload.exe -a PRINTSV1 -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt O Equitrac Express agora está configurado para usar o banco de dados Microsoft SQL Server. Configuração do banco de dados Oracle Para obter instruções gerais sobre a implementação de um banco de dados Oracle, consulte a documentação da Oracle. Essas instruções configuram o banco de dados Oracle para funcionar com o Equitrac Express. 1 No servidor do seu banco de dados Oracle, crie um banco de dados chamado eqcas. 2 Usando uma ferramenta fornecida pela Oracle, como o SQL *Plus, conecte-se ao banco de dados eqcas e execute os seguintes scripts Oracle localizados no sistema do Servidor de contabilidade central do Equitrac Express em <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\database: CAS_Oracle.sql - cria um esquema CAS_SysData_Oracle.sql - adiciona dados do sistema CAS_SysData_Oracle_EE.sql - adiciona dados do sistema 3 No servidor de contabilidade, crie um DNS do sistema ODBC eqcas e verifique a comunicação desse DNS com o sistema do banco de dados Oracle. 4 Para verificar se o banco de dados Oracle está executando corretamente as instruções longas no script SQL final, abra um prompt de comando, navegue até <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\tools e execute o seguinte comando: 26 Equitrac Express Guia de instalação

27 Fluxo de trabalho da instalação local eqdbloader -f <caminho completo até CAS_Loader_Oracle_EE.sql> -d <DNS do sistema Oracle ODBC> -u <usuário administrador Oracle> -p <senha de administrador Oracle> Por exemplo: eqdbloader -f "c:\arquivos de programas\equitrac\express\database\ CAS_Loader_Oracle_EE.sql" -d Oracle_DSN -u eqcas -p eqcas 5 Inicie o serviço Servidor de contabilidade central do Equitrac. 6 Para configurar relatórios do Equitrac Express no banco de dados Oracle, abra um prompt de comando, navegue até <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\accounting Service e execute o seguinte comando: eqrptload.exe -a <servidor de contabilidade> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt onde <servidor de contabilidade> representa o nome do sistema do seu servidor de contabilidade. Por exemplo: eqrptload.exe -a ACCTSRV-1 -file reports\eereportlist.csv -upload -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt O Equitrac Express agora está configurado para usar o banco de dados Oracle. 3. Aplique as licenças do Equitrac Express Embora seja possível executar o Equitrac Express em um modo não licenciado, a Equitrac recomenda que as licenças dos componentes sejam registradas no aplicativo administrativo System Manager antes de executar qualquer tarefa de configuração do sistema. Se você adicionar dispositivos físicos antes de ativar a licença, as filas de impressão não aparecerão no System Manager. O licenciamento requer a combinação de um número de série e de um código de ativação para habilitar cada componente do Equitrac Express. Embora os números de série sejam fornecidos com o software, você também precisa inserir um código de ativação. Existem duas maneiras de inserir esse código: automaticamente, por meio de uma conexão com a Internet, ou manualmente, solicitando os códigos por telefone ou . Independentemente do método escolhido, siga as instruções abaixo para aplicar as licenças e ativar os componentes. 1 Inicie o System Manager selecionando Iniciar > Programas > Equitrac Express> System Manager. Equitrac Express Guia de instalação 27

28 Instalação local do servidor 2 Na caixa de diálogo Selecionar servidor de contabilidade, escolha o Servidor de contabilidade central (CAS) ao qual o System Manager está associado e clique em Conectar. O CAS coordena todos os componentes do Equitrac Express e funciona como um guardião dos recursos do dispositivo. O System Manager deve estabelecer conexão com o CAS antes que os aplicativos administrativos sejam abertos e você inicie a configuração. O CAS coleta informações e as grava em um único banco de dados de contas para que você possa se conectar a um único servidor de contabilidade por vez. 3 Clique no link System Manager > Licenciamento no painel esquerdo. 4 Em Tarefas atuais, clique em Adicionar licença. 5 Quando a janela de ativação do Equitrac Express abrir, clique em Avançar para iniciar o processo de ativação. 6 Insira os números de série dos componentes que deseja ativar. Esses números de série foram fornecidos com o software. Depois de inserir cada número, clique em Adicionar para adicioná-lo à lista e insira números adicionais conforme necessário. 7 Quando todos os números forem inseridos, clique em Avançar. 28 Equitrac Express Guia de instalação

29 Fluxo de trabalho da instalação local 8 Escolha Ativação automática on-line e clique em Avançar. Se você não tiver uma conexão com a Internet ou não quiser ativar o licenciamento por meio de uma conexão com a Internet, escolha Ativação manual. Clique em Avançar e siga as instruções da página Informações de contato para entrar em contato com a Equitrac com o seu número de série. 9 Siga as instruções do Assistente de ativação para fornecer as informações de contato. Se você já tiver registrado um ou mais componentes do Equitrac Express, o Assistente de ativação preencherá o formulário com os dados coletados anteriormente. 10 O Assistente de ativação exibe a mensagem Coletando informações... enquanto recupera os dados do sistema. Se desejar omitir detalhes técnicos do seu sistema, clique no botão Detalhes técnicos e selecione as informações que não deseja transmitir. As seguintes informações não podem ser omitidas: Número de série do servidor de contabilidade (obrigatório). Nome do servidor de impressão qualificado para o domínio (obrigatório). Nome da organização, conforme registrado no Windows (obrigatório). Nome do DNS do servidor totalmente qualificado (obrigatório). 11 Quando o Assistente de ativação estiver pronto para transmitir as informações, revise os dados coletados. Escolha se deseja enviar dados opcionais com sua solicitação de ativação. O Assistente de ativação transmitirá os dados usando uma conexão HTTP com o servidor de ativação Equitrac. Se a conexão falhar, o Assistente de ativação solicitará que você verifique se há um gateway padrão configurado corretamente e se a Internet pode ser acessada por este computador. Você pode tentar novamente ou cancelar a solicitação de ativação nesse ponto. Se optar por cancelar, o Assistente de ativação solicitará o uso da ativação manual. 12 Assim que o Assistente de ativação envia os dados de ativação e a Equitrac retorna o código de ativação, o assistente registra automaticamente a ativação da licença no System Manager e exibe um resumo do resultado da ativação: Código do produto Número de série Equitrac Express Guia de instalação 29

30 Instalação local do servidor Código de ativação Status (pode ser OK, Inválido, indicando que o número de série é inválido, ou Negado, indicando que o número de série era válido, mas não foi aceito). Se o status for Negado, consulte a seção Solução de problemas de instalação. 4. Verifique a instalação do servidor Depois de instalar os componentes do servidor, é necessário verificar a instalação. A verificação é um processo de três etapas; no entanto, a primeira etapa é diferente para usuários que já possuem impressoras que serão monitoradas pelo Equitrac e para usuários que estão começando do zero e precisam configurar novas impressoras no sistema. Para novas impressoras, siga a etapa 1a para criar uma impressora. Para impressoras existentes, siga a etapa 1b para converter a porta. As instruções para as duas tarefas estão descritas a seguir. Resumo... 1a. Crie uma impressora 1b. Conversão das portas de impressora existentes 2. Confirmação do registro do dispositivo 3. Monitoramento da página de teste 4. Verificação da configuração de spool Se a verificação for bem-sucedida, você poderá instalar componentes adicionais ou começar a configuração inicial do Equitrac Express. 1a. Crie uma impressora Quando o Mecanismo de roteamento de documentos (DRE) é instalado juntamente com o Equitrac Express, um monitor de portas de impressora Equitrac também é instalado. Esse monitor envia trabalhos de impressão para as impressoras, transmite as informações de monitoramento ao DRE e obtém opções de configuração para cada porta durante a instalação. Use esse procedimento para configurar a definição de impressora do Windows com o uso do monitor de portas de impressora Equitrac. 1 Usando sua interface padrão do Windows, abra o Assistente para adição de impressora. 2 Siga as instruções para adicionar uma impressora local e criar uma nova porta. 3 Quando solicitado, selecione Porta Equitrac como o tipo de porta que deseja criar e clique em Avançar. O Assistente para adição de porta de impressora Equitrac é exibido, e você deve verificar se a impressora está ligada, conectada à rede e devidamente configurada. 4 Clique em Avançar e selecione Impressora física como o Tipo de dispositivo na lista suspensa. 5 Especifique um Nome da impressora ou Endereço IP. 6 O assistente fornece um Nome da porta com base no nome da impressora ou no endereço IP. Se desejar, altere esse nome manualmente. 7 Clique em Avançar para continuar definindo as configurações de porta. A tela Configuração da porta é exibida. A tela Informações do dispositivo detectado é exibida automaticamente se o assistente puder coletar esses dados da impressora. 30 Equitrac Express Guia de instalação

31 Fluxo de trabalho da instalação local 8 Especifique se deseja usar configurações padrão ou personalizadas para esta porta. Se você selecionar a opção Usar configurações personalizadas: a b c Se selecionar a comunicação via Porta bruta, identifique o número da Porta TCP e especifique se o monitor de portas deve manter a conexão aberta. Se selecionar LPR, especifique o nome da Fila de impressão no dispositivo físico (por exemplo, PORT1). Se selecionar Dispositivo específico, selecione o Fabricante e o Modelo apropriados nas listas suspensas. O dispositivo usa os parâmetros padrão relevantes de comunicação com base nessas seleções. 9 Clique em Avançar e especifique o Nome do dispositivo físico. Este é o nome do dispositivo que será exibido no Equitrac Express. 10 Revise os detalhes dessa nova porta e do registro do dispositivo e clique em Finalizar para fechar o Assistente para adição de impressora Equitrac, ou clique em Voltar para alterar as configurações. Ao fechar o Assistente para adição de porta de impressora Equitrac, você retorna ao Assistente para adição de impressora do Windows. 11 Conclua as etapas restantes do Assistente para adição de impressora. Quando solicitado, selecione Sim para imprimir uma página de teste. 12 Confirme os detalhes da impressora do Windows e clique em Finalizar para sair do assistente ou em Voltar para alterar as configurações conforme necessário. 1b. Conversão das portas de impressora existentes O Equitrac Express usa portas especiais para controlar os dispositivos de impressão, digitalização e envio de fax. Cada dispositivo que será monitorado deve usar uma porta Equitrac. Se houver dispositivos existentes já configurados, você pode facilmente converter suas portas para portas Equitrac. 1 Ative os dispositivos usando os monitores de porta que você deseja converter. Verifique também se os dispositivos estão conectados à rede e configurados para impressão. O assistente de conversão também oferece suporte aos monitores de porta LPR, embora a opção Monitor de porta LPR não esteja disponível por padrão no Windows. É possível acessar essa opção no Assistente para adição de impressora. 2 Clique em Meu computador e navegue até o local onde o Equitrac Express está instalado. 3 Abra a pasta Ferramentas e clique duas vezes em EQPrinterConversionWizard.exe. 4 Na tela inicial do Assistente de conversão de impressora Equitrac, clique em Avançar. 5 Selecione o Local do servidor de impressão. Se o servidor de impressão (DRE) residir no computador local, selecione Computador local; caso contrário, selecione Servidor remoto. Equitrac Express Guia de instalação 31

32 Instalação local do servidor 6 Selecione Converter impressoras para usar o monitor de porta Equitrac e clique em Avançar. 7 Selecione ou desmarque impressoras na lista Converter impressoras e clique em Avançar. O Assistente de conversão de porta não preenche os dados de descrição do dispositivo físico, das portas e das filas de impressão. 8 Clique em Finalizar para concluir a conversão. 2. Confirmação do registro do dispositivo Agora, confirme se o Equitrac Express está monitorando a fila de impressão da nova impressora. 1 Inicie o System Manager clicando em Iniciar > Programas > Equitrac Express > System Manager. 2 Se necessário, selecione o servidor local e clique em Conectar. A janela do System Manager é exibida. 3 Selecione o link Dispositivos no painel esquerdo. Ao selecionar o link, o aplicativo recupera informações de todos os dispositivos de rede configurados com um Monitor de porta Equitrac. 4 Verifique se o painel direito exibe um dispositivo físico com o nome especificado no Assistente para adição de porta de impressora Equitrac. Se o dispositivo não estiver na lista, ignore as etapas restantes deste procedimento e consulte a seção Solução de problemas de instalação. 5 No painel direito, selecione e expanda o dispositivo para visualizar a porta e a fila de impressão do dispositivo que você acabou de adicionar. 6 Selecione a fila de impressão para confirmar as informações padrão, como preço e comportamento do dispositivo. O Equitrac Express é instalado com o preço padrão de 0,01 por página. 3. Monitoramento da página de teste Por fim, verifique se o Equitrac Express registrou com êxito a transação do teste de impressão no banco de dados, gerando um relatório para visualizar as informações da transação. 1 Inicie o Accounts Manager clicando em Iniciar > Programas > Equitrac Express > Accounts Manager. Uma caixa de diálogo é exibida e solicita a seleção do Servidor de contabilidade central ao qual o Accounts Manager está associado. 2 Selecione o servidor e clique em Conectar. A janela do Accounts Manager é exibida. 3 No painel esquerdo, clique no link Relatório. Uma lista de grupos de relatórios é exibida no painel direito. 4 No painel direito, expanda a opção Atividade detalhada. 5 Clique no link Atividade detalhada por usuário de rede. 6 Clique em OK para manter os valores padrão do campo Selecionar critérios do relatório e gerar o relatório. O relatório gerado que é exibido mostra a transação da impressão de teste cobrada na conta gerada automaticamente do usuário que iniciou a impressão de teste. 32 Equitrac Express Guia de instalação

33 Fluxo de trabalho da instalação local A geração bem-sucedida desse relatório indica que o servidor do Equitrac Express está corretamente instalado e pronto para novas configurações. Se o relatório não for gerado com êxito, consulte a seção Solução de problemas de instalação. 4. Verificação da configuração de spool Em cada impressora gerenciada pelo DRE, confirme o seguinte: 1 Abra a caixa de diálogo das propriedades da impressora e acesse a guia Avançado. 2 Confirme se a opção "Imprimir diretamente na impressora" NÃO está selecionada. Se essa opção estiver ativada, podem ocorrer dois problemas relacionados ao faturamento do cliente. Primeiro, todas as impressões realizadas na impressora serão atrasadas até que a solicitação Faturamento do cliente na estação de trabalho seja fechada. Segundo, o trabalho de impressão será cobrado na conta de usuário em vez de ser cobrado na conta do código de faturamento. Portanto, em vez de marcar essa opção, selecione "Iniciar impressão após spool da última página". 5. Instale as estações de trabalho cliente Resumo... Você precisa instalar uma ou mais Estações de trabalho cliente do Equitrac Express em qualquer estação de trabalho de rede Windows ou Macintosh Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente que use: Windows Instalação silenciosa da Faturamento pop-up do cliente estação de trabalho cliente Instale se estiver implantando o Equitrac Express em um ambiente que para Windows usará os códigos de faturamento para oferecer suporte a um sistema de Instalação da estação de cobrança retroativa. trabalho cliente em um Macintosh Acesso à impressora de área de trabalho Instale se for oferecer suporte à impressão em impressoras locais de área de trabalho. Não está disponível para usuários de Macintosh. Solicitar login (autenticação do usuário) Instale para ativar uma solicitação que exige que os usuários insiram suas credenciais de login do Windows ao enviarem uma solicitação de impressão. Recursos Visualizar custo Instale no computador de cada usuário para ativar uma janela pop-up que permite a visualização dos atributos do trabalho e do preço correspondente antes do envio do trabalho de impressão para a impressora ou para a fila. Assistente de impressão O Assistente de impressão ativa a opção Visualizar custo e também os seguintes recursos: Equitrac Express Guia de instalação 33

34 Instalação local do servidor Renomear documento Permite que os usuários renomeiem seus documentos. Chave de versão Permite que os usuários instalem o recurso Chave de versão. Essa opção não é compatível com as solicitações de Login ou do Código de faturamento. Todos esses recursos do Assistente de impressão estão disponíveis com a licença da estação de trabalho. Serviços de mensagens Equitrac Instalados automaticamente para exibir mensagens de erro nas estações de trabalho cliente e habilitar janelas pop-up para Regras e roteamento. Esse recurso não pode ser desmarcado nas opções de instalação e não requer nenhuma licença. Cliente de roteamento de documentos Instale para impressão diretamente pelo IP. Esse recurso habilita a impressão Follow-You e fornece monitoramento de impressão baseado no servidor DRE. Não está disponível para usuários de Macintosh. Regras de impressão interativas Permite que os usuário interajam com as regras, fornecendo várias opções. Não está disponível para usuários de Macintosh. 34 Equitrac Express Guia de instalação

35 Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows Se estiver instalando em clientes Windows, você pode executar a rotina de instalação em um único cliente por vez ou executar uma instalação silenciosa. O Equitrac Express é integrado ao utilitário de envio do seu sistema operacional para permitir que a instalação no cliente seja silenciosamente enviada de uma pasta central compartilhada em um servidor de rede para as estações cliente. Para obter instruções da instalação silenciosa, consulte a seção Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows na página Usando o nome de host das estações de trabalho Windows, confirme se todas elas estão se comunicando com os servidores CAS e DRE. Em um computador cliente, abra um prompt de comando e digite ping hostname, onde o 'hostname' refere-se ao nome do computador que hospeda o CAS ou DRE principal. 2 No CD de instalação do Equitrac Express, clique duas vezes no arquivo Equitrac Express Client.msi. Se você tiver baixado o pacote de instalação do Equitrac Express em uma pasta compartilhada na rede, navegue até essa pasta a partir da estação de trabalho na qual deseja executar a instalação do cliente do Equitrac Express. 3 Na tela inicial, clique em Avançar. 4 Leia o contrato de licença, selecione a opção Aceito os termos e clique em Avançar para continuar. 5 Selecione os aplicativos cliente que serão instalados na estação de trabalho. Por padrão, todas as opções estão selecionadas, menos o Assistente de impressão. Para desmarcar um item, clique no ícone da unidade de disco rígido ao lado do recurso e selecione Este recurso não estará disponível no menu. Equitrac Express Guia de instalação 35

36 Instalação local do servidor Você pode verificar os requisitos de espaço em disco na estação de trabalho para conferir se há espaço suficiente disponível para os componentes selecionados. Clique em Espaço para visualizar a análise do espaço em disco. 6 Clique em Avançar para continuar a instalação. 7 A instalação no cliente exibe um aviso indicando que é necessário interromper o serviço Spooler de impressão durante a instalação do arquivo; esse aviso desativa temporariamente a impressão nesta estação de trabalho. Clique em Sim para continuar ou em Não para interromper a instalação. 8 Selecione a versão do idioma dos clientes que deseja instalar. 9 Selecione a impressão à qual deseja oferecer suporte na tela Suporte de impressão. Escolha impressão Windows, impressão Novell NetWare NDPS ou impressão Novell iprint. A opção NDPS pode ser selecionada apenas se a opção "Serviços de impressão distribuídos pela Novell" tiver sido selecionada quando o cliente Novell NetWare foi instalado originalmente na estação de trabalho. A opção de impressão Novell iprint pode ser selecionada apenas se o cliente Novell iprint tiver sido instalado. 10 Insira o Nome do servidor CAS no campo Servidor de contabilidade. Clique em Avançar para continuar. Se o diretório de cache especificado para o local de arquivos temporários durante a instalação do cliente estiver na rede, o mecanismo compartilhado (SE) não será iniciado. Isso ocorrerá porque o SE é executado na conta do sistema e não é possível conceder acesso a Equitrac\ SYSTEM ao compartilhamento na rede. Desse modo, você deve verificar se a conta local do 36 Equitrac Express Guia de instalação

37 Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows sistema tem acesso de gravação nesse diretório. O diretório de cache também deve residir no computador cliente local, não na rede. 11 Quando a configuração for concluída, clique em Finalizar para fechar o assistente de instalação. Equitrac Express Guia de instalação 37

38 Instalação local do servidor Instalação da estação de trabalho cliente em um servidor Citrix ou Terminal As janelas pop-up não serão exibidas se o servidor de impressão também estiver no servidor Citrix/ Terminal. Elas aparecerão somente para as impressoras definidas na sessão do servidor Citrix/ terminal do usuário. Para controlar os trabalhos enviados às impressoras locais conectadas à estação de trabalho do usuário, a opção Impressão de área de trabalho também deve ser instalada no servidor. 1 Usando o nome de host dos servidores Citrix ou Terminal, confirme se todos eles estão se comunicando com os servidores CAS e DRE. Em um computador cliente, abra um prompt de comando e digite ping hostname, onde o 'hostname' refere-se ao nome do computador que hospeda o CAS ou DRE principal. 2 No CD de instalação do Equitrac Express, clique duas vezes no arquivo Equitrac Express Client.msi. Se você tiver baixado o pacote de instalação do Equitrac Express em uma pasta compartilhada na rede, navegue até essa pasta a partir da estação de trabalho na qual deseja executar a instalação do cliente do Equitrac Express. 3 Na tela inicial, clique em Avançar. 4 Leia o contrato de licença, selecione a opção Aceito os termos e clique em Avançar para continuar. 5 Selecione os aplicativos cliente que serão instalados na estação de trabalho. Por padrão, todas as opções estão selecionadas, menos o Assistente de impressão. Para desmarcar um item, clique no ícone da unidade de disco rígido ao lado do recurso e selecione Este recurso não estará disponível no menu. 38 Equitrac Express Guia de instalação

39 Instalação da estação de trabalho cliente em um servidor Citrix ou Terminal Você pode verificar os requisitos de espaço em disco na estação de trabalho para conferir se há espaço suficiente disponível para os componentes selecionados. Clique em Espaço para visualizar a análise do espaço em disco. 6 Clique em Avançar para continuar a instalação. 7 A instalação no cliente exibe um aviso indicando que é necessário interromper o serviço Spooler de impressão durante a instalação do arquivo; esse aviso desativa temporariamente a impressão nesta estação de trabalho. Clique em Sim para continuar ou em Não para interromper a instalação. 8 Selecione a versão do idioma dos clientes que deseja instalar. 9 Selecione a impressão à qual deseja oferecer suporte na tela Suporte de impressão. Escolha impressão Windows, impressão Novell NetWare NDPS ou impressão Novell iprint. A opção NDPS pode ser selecionada apenas se a opção "Serviços de impressão distribuídos pela Novell" tiver sido selecionada quando o cliente Novell NetWare foi instalado originalmente na estação de trabalho. A opção de impressão Novell iprint pode ser selecionada apenas se o cliente Novell iprint tiver sido instalado. 10 Insira o Nome do servidor CAS no campo Servidor de contabilidade. Clique em Avançar para continuar. Se o diretório de cache especificado para o local de arquivos temporários durante a instalação do cliente estiver na rede, o mecanismo compartilhado (SE) não será iniciado. Isso ocorrerá porque o SE é executado na conta do sistema e não é possível conceder acesso a Equitrac\ SYSTEM ao compartilhamento na rede. Desse modo, você deve verificar se a conta local do Equitrac Express Guia de instalação 39

40 Instalação local do servidor sistema tem acesso de gravação nesse diretório. O diretório de cache também deve residir no computador cliente local, não na rede. 11 Quando a configuração for concluída, clique em Finalizar para fechar o assistente de instalação. 40 Equitrac Express Guia de instalação

41 Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows Se precisar instalar a estação de trabalho cliente em vários clientes, você pode usar a instalação silenciosa para que os administradores instalem em segundo plano o cliente com respostas com script. 1 Conecte-se ao computador onde deseja instalar o software da estação de trabalho cliente. 2 Copie os arquivos de instalação do cliente do Equitrac Express. Para isso, acesse o CD na raiz c\. 3 Abra um prompt de comando. 4 Digite o seguinte: msiexec /i "c:\equitrac Express Client.msi" EQCASNAME = "nome_cas" EQLANGUAGE="idioma" ADDLOCAL="opções"/q 5 Substitua "nome_cas" pelo nome do servidor de contabilidade central e substitua o parâmetro "idioma" pela abreviatura correta do idioma, mostrada na tabela abaixo: Idioma Inglês Espanhol Alemão Italiano Francês Português Abreviatura en es de it fr pt 6 Substitua a variável "opções" pelos componentes que você licenciou ou pretende usar. Separe as opções com uma vírgula e não use espaços entre as vírgulas. A tabela abaixo fornece uma lista completa das opções que podem ser incluídas na instalação silenciosa: Opção Common DesktopPrinting ClientBilling PromptForLogin Descrição Opção obrigatória para todos os comandos. Instala os arquivos comuns obrigatórios para qualquer tipo de instalação. Instala o recurso Monitoramento de impressão de área de trabalho. Instala o recurso Faturamento do cliente. Instala o recurso Solicitar login. Equitrac Express Guia de instalação 41

42 Instalação local do servidor Opção DocumentRename ReleaseKey CostPreview WindowsPrinting NDPSPrinting IPrintPrinting DRC InteractiveRules Descrição Se estiver usando estações de liberação, use esta opção para instalar o recurso Renomear documento, que permite aos usuários renomearem documentos. Se estiver usando estações de liberação, use esta opção para instalar o recurso Chave de versão. Essa opção não é compatível com as solicitações de Login ou do Código de faturamento. Instala o recurso Visualizar custo. Especifique esta opção para monitorar impressões DRE Windows nos servidores de impressão Windows. Especifique esta opção apenas para monitorar impressões NetWare nos servidores de impressão DRE NetWare NDPS. Especifique esta opção para monitorar impressões iprint nos servidores de impressão DRE NetWare NDPS. Instala o Cliente de roteamento de documentos para impressão diretamente pelo IP. Use esta função para permitir que uma regra de impressão baseada em servidor interaja com o usuário final durante a execução em um servidor de impressão Windows ou NetWare. Essa alteração não se aplica às regras de estação de trabalho ou de cópia. No exemplo a seguir, os recursos Faturamento do cliente e Visualizar custo para servidores de impressão DRE Windows de rede serão instalados nas estações de trabalho cliente. A interface de usuário do cliente estará em alemão. msiexec /i "Equitrac Express Client msi" EQCASNAME="EQU_CAS_SRV" EQLANGUAGE="de" ADDLOCAL="Common,ClientBilling,CostPreview,WindowsPrinting,de" /q 42 Equitrac Express Guia de instalação

43 Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh O cliente do Equitrac Express para MacOS X permite imprimir nas impressoras do Equitrac Express definidas nos servidores Windows ou NetWare das estações de trabalho MacOS X. Para os programas cliente MacOS X, é necessário o Macintosh OS 10.4 ou superior. A instalação em um Macintosh é um processo de três etapas. Primeiro, instale o utilitário Equitrac Printer em um volume compartilhado. Em seguida, instale o software da estação de trabalho cliente no cliente Macintosh. Por fim, teste a instalação para verificar se está funcionando corretamente. É possível instalar o cliente Macintosh antes da configuração inicial, mas você deve ter uma licença válida do Faturamento do cliente para usar e configurar os clientes Macintosh. 1. Instale o utilitário Equitrac Printer O utilitário Equitrac Printer permite que você crie impressoras Equitrac e especifique preferências da estação de trabalho. Se você instalar esse utilitário em um volume compartilhado, precisará realizar esse procedimento apenas uma vez. 1 Verifique se você está conectado com privilégios de administrador. 2 Em installs\macintosh\osx, clique duas vezes no ícone Equitrac Express MASOS10. 3 Na lista suspensa, escolha a opção Administração de impressão do Equitrac Express. 4 Selecione a pasta de rede onde deseja instalar o utilitário Equitrac Printer. 5 Clique no botão Instalar. 6 Verifique se a pasta está compartilhada antes de instalar as estações de trabalho cliente Macintosh. 2. Instale a estação de trabalho cliente Macintosh Não existe nenhum utilitário de instalação em lotes disponível para clientes Macintosh. Você deve realizar este procedimento para cada estação de trabalho Macintosh que hospedará componentes do cliente Equitrac Express. 1 Faça login no cliente Macintosh com privilégios de administrador. 2 Em installs\macintosh\osx, descompacte o arquivo Equitrac Express4.1.0_MacOSX.sit.hqx. 3 Clique duas vezes no ícone do Cliente Equitrac Express Macintosh para executar a instalação. 4 Siga as etapas do assistente de instalação até o final. 5 Reinicie a estação de trabalho. 6 Navegue até a pasta de rede compartilhada onde o utilitário Equitrac Printer foi instalado e execute-o. Equitrac Express Guia de instalação 43

44 Instalação local do servidor 7 Selecione Preferências no menu do utilitário Equitrac Printer. 8 Especifique um idioma e outras opções: Solicitar login: requer que o usuário forneça credenciais autenticadas de login do Windows antes de exibir a janela pop-up. Faturamento do cliente: a janela pop-up solicita o código de faturamento do cliente. Visualizar custo: fornece um resumo do custo de uma transação de impressão antes de o usuário enviar o documento para a impressora.marque a opção. Renomear documento para permitir que os usuários finais renomeiem seus documentos no momento da impressão, se desejarem. Marque a opção Chave de versão para ativar esse recurso. 9 Clique em Arquivo > Nova impressora para adicionar uma impressora. Verifique se os componentes CAS e DRE estão se comunicando com a estação de trabalho Macintosh. Se o CAS não conseguir se comunicar com a estação de trabalho Macintosh neste estágio da instalação, a lista de impressoras não aparecerá quando você tentar adicionar um novo dispositivo. 10 Especifique o nome da rede DNS ou o endereço IP do servidor de impressão Windows ou NetWare que hospeda o componente DRE. 11 Clique em Obter impressoras. 12 Especifique o driver da impressora Macintosh. Clique em OK. 13 Confirme se a nova impressora aparece na lista de Dispositivos no System Manager. Para aplicar as alterações, abra o EquitracLoginController e feche-o para encerrar o serviço. Na primeira impressão, o controlador será reiniciado automaticamente. 3. Teste a instalação do cliente Imprima um documento. Dependendo das opções do cliente instaladas, pode ser necessário inserir suas credenciais de login. Verifique se a janela pop-up do cliente é exibida, selecione um código de faturamento e aceite as informações de visualização do custo, se essa opção estiver configurada. 4. Localização e propriedade dos arquivos O instalador do Equitrac instala os arquivos nesses locais no Macintosh: /Library/Printers/Equitrac/EquitracLoginController /usr/libexec/cups/backend/eqtrans /Library/Startup/terms/EQSharedEngine Propriedade: eqtrans - raiz EQSharedEngine - raiz 44 Equitrac Express Guia de instalação

45 Solução de problemas de instalação Solução de problemas de instalação Se a instalação ou o licenciamento não for bem-sucedido, existem diversos pontos diferentes que devem ser verificados. Se o dispositivo não aparecer no System Manager Os dispositivos aparecem no System Manager somente quando você adiciona uma porta Equitrac ao dispositivo ou converte uma porta existente em uma porta Equitrac. Se o dispositivo não estiver aparecendo, tente fazer o seguinte: Resumo... Se o dispositivo não aparecer no System Manager Se o relatório não for gerado Se o licenciamento falhar Se o número de série for negado Atualize a janela do System Manager freqüentemente ao adicionar dispositivos novos ou convertidos. O CAS precisa de aproximadamente 30 segundos para atualizar todas as variáveis de ambiente necessárias antes de enviar as informações do dispositivo ao System Manager. Se a tela do System Manager que exibe os dispositivos estiver aberta durante a adição de novos dispositivos ou a conversão de portas, você pode solucionar o problema com uma simples atualização da tela. Para os dispositivos existentes, converta a porta. Siga as instruções fornecidas na etapa 1b. Conversão das portas de impressora existentes na página 31. Para os novos dispositivos, adicione uma porta Equitrac. Siga as instruções fornecidas na etapa 1a. Crie uma impressora na página 30. Se o relatório não for gerado Se for exibida uma mensagem de erro durante o teste da geração de relatório, isso indica que as configurações de geração de relatórios não foram carregadas ou que o serviço CAS não está em execução. Abra a ferramenta Administração de serviços do Windows e verifique o status do serviço EQ CAS. Se o status não for Iniciado, clique com o botão direito do mouse no serviço e selecione Iniciar no menu. Execute o teste novamente para gerar o relatório. Se a mensagem de erro aparecer novamente, pode ser que as configurações de geração de relatórios não tenham sido carregadas. Se o licenciamento falhar Se o licenciamento falhar durante a ativação automática, verifique se o servidor de contabilidade está disponível antes de iniciar a ativação. O CAS controla o licenciamento de todos os componentes e, se não estiver disponível durante a instalação, a ativação falhará. Os componentes permanecem no estado 'não licenciado' até que o CAS confirme uma licença válida. Após o licenciamento inicial, os componentes armazenam em cache seus códigos de licença atribuídos localmente e usam as informações do cache se o servidor de contabilidade não estiver disponível. No entanto, essas licenças armazenadas temporariamente em cache possuem um prazo de expiração. Verifique se todos os números de série foram inseridos corretamente. Não se esqueça de que cada componente precisa de uma licença diferente, a não ser que você tenha adquirido uma licença da Suite. Equitrac Express Guia de instalação 45

46 Instalação local do servidor Se o número de série for negado Se você aplicar uma licença e a tela exibindo as licenças mostrar o status "Negado", isso indica que o número de série talvez já esteja registrado para outra ID de sistema. Entre em contato com o serviço de suporte ao cliente para solucionar esse problema. 46 Equitrac Express Guia de instalação

47 Configuração do Equitrac Express Configuração do Equitrac Express Consulte o Guia de administração do Equitrac Express para obter informações detalhadas de configuração e instruções sobre todos os recursos do produto. Equitrac Express Guia de instalação 47

48 Instalação local do servidor Esta página foi deixada em branco propositalmente. 48 Equitrac Express Guia de instalação

49 3 Instalação remota Resumo... Fluxo de trabalho da instalação remota Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh Configuração do Equitrac Express O servidor e os componentes do cliente Equitrac Express podem ser instalados em vários computadores para equilibrar a carga de impressão e de transação. Essa distribuição dos componentes é chamada de Instalação remota e envolve dois ou mais computadores em rede que hospedarão componentes específicos do Equitrac Express. Uma instalação remota envolve diversos computadores em rede que hospedarão componentes do Equitrac Express. É necessário determinar a implantação de rede adequada para sua empresa antes de instalar qualquer componente do Equitrac Express. Este capítulo o guia pelas etapas necessárias para instalar todos os componentes. Siga a ordem de instalação mostrada neste capítulo, pois a ordem é importante para assegurar uma instalação bemsucedida. Se desejar instalar todos os componentes do servidor Equitrac Express em um único computador, consulte o Capítulo 2: Instalação local do servidor na página 21. Se estiver fazendo a atualização a partir de uma versão anterior do Equitrac Express, consulte o Capítulo 4: Atualização do Equitrac Express na página 81. Se estiver migrando para o Equitrac Express 4.0 a partir do PAS 2.5, consulte o Guia de migração do Equitrac Express para obter instruções detalhadas. Equitrac Express Guia de instalação 49

50 Instalação remota Fluxo de trabalho da instalação remota Siga as etapas mostradas abaixo para implantar o servidor e os componentes do cliente Equitrac em vários computadores. 1 Instale o CAS principal Execute o assistente de instalação e selecione apenas o CAS e os aplicativos administrativos na tela Selecionar recursos. Se estiver implantando apenas um único CAS, instale todos os aplicativos administrativos neste computador. Página 51 2 Configure o banco de dados Configure um banco de dados Oracle ou SQL para se comunicar com o Equitrac Express. Página 54 3 Aplique as licenças Ative e registre as licenças de todos os componentes do Equitrac Express. São necessários os números de série de cada componente e o nome do computador onde cada componente será instalado. Página 56 4 Conceda permissões de acesso Configure a permissão administrativa para que o usuário que terá privilégios administrativos no servidor de impressão DRE (configurado posteriormente) também tenha acesso administrativo ao CAS principal. Página 58 5 Instale o CAS secundário e o vínculo Se estiver implantando mais de um CAS, execute o assistente de instalação e selecione apenas o CAS e os aplicativos administrativos na tela Selecionar recursos. Configure o recurso Vínculo. Página 59 6 Instale os DREs Em cada computador que hospedará um DRE, execute o assistente de instalação e selecione apenas o DRE e o System Manager na tela Selecionar recursos. Página 61 7 Instale os DCEs Em cada computador que hospedará um DCE, execute o assistente de instalação e selecione apenas o DCE. Página 61 8 Instale os DMEs Em cada computador que hospedará um DME, execute o assistente de instalação e selecione apenas o DME e o DMC na tela Selecionar recursos. Página 61 9 Verifique a instalação Crie uma impressora e verifique se o monitoramento da impressão é realizado corretamente. Página Instale as estações de trabalho cliente Instale o componente Estação de trabalho cliente em todas as estações cliente que usarão os recursos Faturamento do cliente, Acesso à impressora de área de trabalho, Autenticação do usuário ou Visualizar custo. Página Instale a Estação de liberação Instale o software da Estação de liberação em uma estação dedicada (se necessário). Em um ambiente de impressão seguro, essa estação será usada para liberar os documentos mantidos na fila segura. Página Equitrac Express Guia de instalação

51 Fluxo de trabalho da instalação remota 1. Instale o CAS principal Execute o Assistente de instalação do servidor em cada computador da implantação NA ORDEM MOSTRADA NO FLUXO DE TRABALHO na página anterior. Selecione apenas os componentes necessários para cada computador. Componente CAS principal CAS secundário DRE DCE DME Selecione estes recursos: Servidor de contabilidade central Todos os aplicativos administrativos Servidor de contabilidade central System Manager Mecanismo de roteamento de documentos Mecanismo de controle de dispositivos Mecanismo de monitoramento de dispositivos Console de monitoramento de dispositivos O componente DME não está incluído no Equitrac Express Small Campus Edition. Para instalar componentes específicos do servidor 1 Feche todos os outros aplicativos no servidor antes de executar a instalação do Equitrac Express. 2 Inicie o Assistente de instalação do Equitrac Express. Para realizar a instalação a partir de um CD, insira o CD do Equitrac Express na unidade de CD-ROM do servidor de contabilidade. O CD deve ser iniciado automaticamente e uma janela de instalação é aberta. Selecione Instalar Servidor Equitrac Express para iniciar a instalação. Ou Se for realizar a instalação a partir de uma distribuição eletrônica, faça download e execute o arquivo.msi do servidor. 3 Na tela inicial, clique em Avançar para iniciar o processo de instalação. Equitrac Express Guia de instalação 51

52 Instalação remota 4 Leia o Contrato de licença do software e clique em Sim para aceitá-lo. 5 Escolha as opções desejadas para a instalação neste computador e clique em Avançar. Por padrão, todos os componentes do servidor e os aplicativos administrativos estão selecionados. Desmarque todas as opções MENOS as necessárias para o computador em que você está instalando. 6 Escolha o idioma que deseja usar para a interface na tela Selecionar idioma. Não é possível alterar as configurações de idioma após a instalação inicial. Para alterar o idioma de exibição, desinstale e reinstale o Equitrac Express, alterando a seleção de idioma durante a instalação. Essa seleção de idioma não depende da configuração do idioma regional no computador, isto é, você pode executar o Equitrac Express em italiano mesmo que a configuração regional do computador seja francês. 7 Se você optar por instalar o Servidor de contabilidade central, selecione o tipo de banco de dados na tela Selecionar banco de dados e clique em Avançar. Se você não tiver instalado o Servidor de contabilidade central na Etapa 5, o assistente de instalação não exibirá essa tela. 52 Equitrac Express Guia de instalação

53 Fluxo de trabalho da instalação remota a Se tiver selecionado SQL Express, digite o nome da instância do banco de dados no computador atual. b Se tiver selecionado MSDE, insira um login de administrador do MSDE na tela Login de administrador para MSDE. Esse login será usado para configurar o banco de dados do servidor de contabilidade. Você pode deixar esses campos em branco se preferir usar uma conexão confiável para o usuário atualmente conectado. Clique em Avançar para continuar. c Se tiver selecionado SQL Server, digite o nome do computador onde o banco de dados Microsoft SQL Server está instalado, na tela Nome do servidor do banco de dados. Clique em Avançar para continuar. d Se tiver selecionado Oracle, o cliente Oracle será localizado automaticamente pelo assistente, que passará para a próxima tela sem fazer nenhuma solicitação. 8 Na tela Nome de usuário para serviços, especifique uma ID de usuário e uma Senha para os serviços. Essa tela aparece somente se você estiver instalando um componente de servidor. Ao instalar os componentes do Equitrac, INSIRA as mesmas credenciais de usuário em cada computador. Essas credenciais são usadas para iniciar e executar todos os serviços. Se você não inserir as mesmas credenciais em todos os componentes, o Servidor de contabilidade central não responderá às solicitações do DCE, DRE ou DME. As contas de domínio devem usar o nome do domínio (por exemplo, domínio\nome de usuário). Embora essa conta não precise de privilégios administrativos no servidor, ela precisa ter privilégios de Operador de impressão para permitir que o DRE processe as solicitações de impressão. 9 Se você tiver instalado o Servidor de contabilidade central na Etapa 5, insira um nome para identificar o servidor. Equitrac Express Guia de instalação 53

54 Instalação remota 10 Clique em Instalar para iniciar o processo de instalação. O Assistente de instalação copia arquivos, configura serviços e cria atalhos para os aplicativos administrativos. 11 No final do processo, clique em Finalizar para fechar o Assistente de instalação e começar a configuração inicial. 2. Configure o banco de dados Depois de instalar o Servidor de contabilidade central, é necessário realizar uma configuração adicional somente para os bancos de dados Microsoft SQL Server ou Oracle. Se tiver selecionado os tipos de banco de dados MSDE ou SQL Express, o assistente de instalação iniciará os serviços assim que a instalação for concluída e mais nenhuma configuração será necessária. Passe para a próxima etapa do fluxo de trabalho. Configuração do Microsoft SQL Server Para obter instruções gerais sobre a implementação do Microsoft SQL Server, consulte a documentação do Microsoft SQL Server. 1 No sistema do seu banco de dados SQL Server, crie um banco de dados chamado eqcas. 2 Usando uma ferramenta fornecida pelo Microsoft SQL Server, como o Analisador de consultas, conecte-se ao banco de dados eqcas e execute os seguintes scripts SQL localizados no sistema do servidor de contabilidade em <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\database: CAS_SQLServer.sql - cria um esquema CAS_SysData_SQLServer.sql - adiciona dados do sistema CAS_SysData_SQLServer_EE.sql - adiciona dados do sistema EQCASSQLServerInstall.sql - cria uma ID de usuário do eqcas EQCASSQLEXPR2005.sql - otimiza a funcionalidade (executado somente no SQL Server 2005 e no SQL Server 2005 Express) 3 No servidor de contabilidade, o processo de instalação do Equitrac Express terá criado um DNS do sistema ODBC chamado eqcas. Use o DNS do sistema para verificar a comunicação com o Microsoft SQL Server. 4 Inicie o serviço Servidor de contabilidade central do Equitrac Express. Resumo... Configuração do Microsoft SQL Server Configuração do banco de dados Oracle 5 Para configurar relatórios do Equitrac Express no SQL Server, abra um prompt de comando, navegue até <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\accounting Service e execute o seguinte comando: eqrptload.exe -a <servidor de contabilidade> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt 54 Equitrac Express Guia de instalação

55 Fluxo de trabalho da instalação remota onde <servidor de contabilidade> representa o nome do sistema do seu servidor de contabilidade. Por exemplo: eqrptload.exe -a PRINTSV1 -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt O Equitrac Express agora está configurado para usar o banco de dados Microsoft SQL Server. Configuração do banco de dados Oracle Para obter instruções gerais sobre a implementação de um banco de dados Oracle, consulte a documentação da Oracle. Essas instruções configuram o banco de dados Oracle para funcionar com o Equitrac Express. 1 No servidor do seu banco de dados Oracle, crie um banco de dados chamado eqcas. 2 Usando uma ferramenta fornecida pela Oracle, como o SQL *Plus, conecte-se ao banco de dados eqcas e execute os seguintes scripts Oracle localizados no sistema do Servidor de contabilidade central do Equitrac Express em <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\database: CAS_Oracle.sql - cria um esquema CAS_SysData_Oracle.sql - adiciona dados do sistema CAS_SysData_Oracle_EE.sql - adiciona dados do sistema 3 No servidor de contabilidade, crie um DNS do sistema ODBC eqcas e verifique a comunicação desse DNS com o sistema do banco de dados Oracle. 4 Para verificar se o banco de dados Oracle está executando corretamente as instruções longas no script SQL final, abra um prompt de comando, navegue até <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\tools e execute o seguinte comando: eqdbloader -f <caminho completo até CAS_Loader_Oracle_EE.sql> -d <DNS do sistema Oracle ODBC> -u <usuário administrador Oracle> -p <senha de administrador Oracle> Por exemplo: eqdbloader -f "c:\arquivos de programas\equitrac\express\database\ CAS_Loader_Oracle_EE.sql" -d Oracle_DSN -u eqcas -p eqcas 5 Inicie o serviço Servidor de contabilidade central do Equitrac. 6 Para configurar relatórios do Equitrac Express no banco de dados Oracle, abra um prompt de comando, navegue até <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\accounting Service e execute o seguinte comando: eqrptload.exe -a <servidor de contabilidade> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Equitrac Express Guia de instalação 55

56 Instalação remota onde <servidor de contabilidade> representa o nome do sistema do seu servidor de contabilidade. Por exemplo: eqrptload.exe -a ACCTSRV-1 -file reports\eereportlist.csv -upload -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt O Equitrac Express agora está configurado para usar o banco de dados Oracle. 3. Aplique as licenças do Equitrac Express Embora seja possível executar o Equitrac Express em um modo não licenciado, a Equitrac recomenda que as licenças dos componentes sejam registradas no aplicativo administrativo System Manager antes de executar qualquer tarefa de configuração do sistema. Se você adicionar dispositivos físicos antes de ativar a licença, as filas de impressão não aparecerão no System Manager. O licenciamento requer a combinação de um número de série e de um código de ativação para habilitar cada componente do Equitrac Express. Embora os números de série sejam fornecidos com o software, você também precisa inserir um código de ativação. Existem duas maneiras de inserir esse código: automaticamente, por meio de uma conexão com a Internet, ou manualmente, solicitando os códigos por telefone ou . Independentemente do método escolhido, siga as instruções abaixo para aplicar as licenças e ativar os componentes. 1 Inicie o System Manager selecionando Iniciar > Programas > Equitrac Express > System Manager. 2 Na caixa de diálogo Selecionar servidor de contabilidade, escolha o Servidor de contabilidade central (CAS) ao qual o System Manager está associado e clique em Conectar. O CAS coordena todos os componentes do Equitrac Express e funciona como um guardião dos recursos do dispositivo. O System Manager deve estabelecer conexão com o CAS antes que os aplicativos administrativos sejam abertos e você inicie a configuração. O CAS coleta informações e as grava em um único banco de dados de contas para que você possa se conectar a um único servidor de contabilidade por vez. 3 Clique no link System Manager > Licenciamento no painel esquerdo. 4 Em Tarefas atuais, clique em Adicionar licença. 5 Quando a janela de ativação do Equitrac Express abrir, clique em Avançar para iniciar o processo de ativação. 6 Insira os números de série dos componentes que deseja ativar. Esses números de série foram fornecidos com o software. Depois de inserir cada número, clique em Adicionar para adicioná-lo à lista e insira números adicionais conforme necessário. 56 Equitrac Express Guia de instalação

57 Fluxo de trabalho da instalação remota 7 Quando todos os números forem inseridos, clique em Avançar. 8 Escolha Ativação automática on-line e clique em Avançar. Se você não tiver uma conexão com a Internet ou não quiser ativar o licenciamento por meio de uma conexão com a Internet, escolha Ativação manual. Clique em Avançar e siga as instruções da página Informações de contato para entrar em contato com a Equitrac com o seu número de série. 9 Siga as instruções do Assistente de ativação para fornecer as informações de contato. Se você já tiver registrado um ou mais componentes do Equitrac Express, o Assistente de ativação preencherá o formulário com os dados coletados anteriormente. 10 O Assistente de ativação exibe a mensagem Coletando informações... enquanto recupera os dados do sistema. Se desejar omitir detalhes técnicos do seu sistema, clique no botão Detalhes técnicos e Equitrac Express Guia de instalação 57

58 Instalação remota selecione as informações que não deseja transmitir. As seguintes informações não podem ser omitidas: Número de série do servidor de contabilidade (obrigatório). Nome do servidor de impressão qualificado para o domínio (obrigatório). Nome da organização, conforme registrado no Windows (obrigatório). Nome do DNS do servidor totalmente qualificado (obrigatório). 11 Quando o Assistente de ativação estiver pronto para transmitir as informações, revise os dados coletados. Escolha se deseja enviar dados opcionais com sua solicitação de ativação. O Assistente de ativação transmitirá os dados usando uma conexão HTTP com o servidor de ativação Equitrac. Se a conexão falhar, o Assistente de ativação solicitará que você verifique se há um gateway padrão configurado corretamente e se a Internet pode ser acessada por este computador. Você pode tentar novamente ou cancelar a solicitação de ativação nesse ponto. Se optar por cancelar, o Assistente de ativação solicitará o uso da ativação manual. 12 Assim que o Assistente de ativação envia os dados de ativação e a Equitrac retorna o código de ativação, o assistente registra automaticamente a ativação da licença no System Manager e exibe um resumo do resultado da ativação: Código do produto Número de série Código de ativação Status (pode ser OK, Inválido, indicando que o número de série é inválido, ou Negado, indicando que o número de série era válido, mas não foi aceito). Se o status for Negado, consulte a seção Solução de problemas de instalação. 4. Conceda permissões de acesso Se você criar grupos de domínio que contêm usuários administrativos específicos, poderá atribuir acesso a um ou mais aplicativos administrativos por grupo. Por exemplo, um administrador talvez precise acessar somente os relatórios, mas outro talvez tenha que acessar relatórios e contas. Crie seus grupos de domínio no Windows corretamente antes de alterar as permissões no Equitrac Express. 1 Inicie o System Manager selecionando Iniciar > Programas > Equitrac Express > System Manager. 2 No System Manager, clique em Configuração. 3 No painel direito, percorra as opções de configuração até ver Segurança e autenticação e, em seguida, clique em Permissões de acesso. 58 Equitrac Express Guia de instalação

59 Fluxo de trabalho da instalação remota 4 Na caixa de diálogo Permissões, clique no texto sublinhado ao lado de Admin. A opção Admin refere-se ao System Manager. 5 Na caixa de diálogo Selecionar grupo, escolha o domínio que contém o grupo que também terá privilégios administrativos no computador do servidor de impressão DRE. Todos os membros do grupo terão os mesmos privilégios. Se desejar atribuir acesso apenas a um usuário, crie um grupo no domínio que contenha apenas esse usuário. 6 Selecione o grupo que contém o usuário e clique em OK. A conta que está executando os serviços CAS, DCE ou DRE tem permissão total para todos os componentes e aplicativos administrativos do Equitrac Express. 5. Instale o CAS secundário e o vínculo Para instalar um CAS secundário, siga as instruções fornecidas na seção Para instalar componentes específicos do servidor na página 51. Instale apenas o Servidor de contabilidade central e os aplicativos administrativos. Siga as instruções abaixo para definir as opções de vínculo. Vincule ao CAS principal Se tiver implantado mais de um CAS, você pode vincular o servidor de contabilidade secundário ao CAS principal. Desse modo, o servidor secundário pode enviar dados para o CAS principal, mantendo uma cópia no servidor secundário. Implemente o recurso Vínculo se desejar executar relatórios consolidados. Para configurar cada CAS secundário: 1 Em cada CAS secundário, abra o System Manager. 2 Clique em Configuração e selecione Vínculo em Outras configurações. 3 Insira o Nome do CAS principal designado. 4 Selecione a Hora do dia do vínculo. Todos os dias, o CAS secundário será conectado ao CAS principal nesse horário. Por padrão, o Equitrac Express define a hora do vínculo como 01h00, um horário em que o CAS não é muito acessado pelo DRE, DCE, DME ou outras estações de trabalho cliente. Se o seu local tiver um fluxo intenso no sistema do CAS à 01h00, Equitrac Express Guia de instalação 59

60 Instalação remota escolha um horário diferente. Os locais com vários CAS secundários ficam mais lentos na hora do vínculo. 5 Marque a caixa de seleção Solicitar licenças do servidor de vínculo para solicitar licenças do servidor de vínculo. 6 Clique em OK para salvar a alteração. Para configurar o CAS principal: 1 No CAS principal, abra o System Manager e selecione Configuração > Vínculo. 2 As opções do Conjunto de transações permitem que você configure o modo pelo qual os servidores de contabilidade secundários enviam transações para o CAS principal. Selecione Postar transações individuais para configurar os servidores de contabilidade secundários para enviarem transações individuais. Selecione Intercalar transações para configurar os servidores de contabilidade secundários para associarem transações de duas maneiras: diariamente ou por hora. Você também pode marcar ou desmarcar a opção Por usuário de rede para enviar ou separar as transações por usuário de rede. O Equitrac Express intercala as transações diariamente no horário selecionado na etapa 3. Clique em OK para salvar as alterações. 3 Marque Solicitar licenças do servidor de vínculo para forçar os computadores com CAS secundários a solicitarem manualmente licenças adicionais do servidor CAS principal. Isso permite o gerenciamento centralizado de todas as licenças do Equitrac Express. Se o CAS principal tiver uma licença de vínculo válida, atribuirá a licença ao CAS secundário que fez a solicitação. Se uma licença válida não for encontrada, a solicitação será negada e os dados não serão enviados ao CAS principal. 4 Clique em OK para salvar as alterações. Se desejar gerar relatórios a partir do CAS principal que contenham apenas os dados de transações dos servidores de contabilidade secundários, execute estes comandos: 1 Abra um prompt de comando, navegue até Arquivos de programas > Equitrac > Express > Accounting Service e execute o seguinte comando: eqrptload.exe -a <servidor de contabilidade> -f reports\uplinkreportlist.csv -u onde <servidor de contabilidade> representa o nome do sistema do seu servidor de contabilidade. Por exemplo: eqrptload.exe -a ACCTSV2 -f reports\uplinkreportlist.csv -u 2 Quando o prompt de comando exibir a mensagem EQRptLoad success, todos os relatórios vinculados terão sido carregados com êxito. É possível selecionar qualquer relatório vinculado na caixa de diálogo Selecionar relatório a ser aberto. Para obter mais informações sobre os relatórios, consulte o Guia de administração. 60 Equitrac Express Guia de instalação

61 Fluxo de trabalho da instalação remota 6. Instale os DREs Você pode instalar um ou vários servidores de impressão (DRE) para distribuir a carga entre os servidores. Realize estas etapas para cada DRE a ser instalado. Para instalar um DRE, siga as instruções fornecidas na seção Para instalar componentes específicos do servidor na página 51. Instale apenas o componente Mecanismo de roteamento de documentos e a ferramenta administrativa System Manager. Ao instalar os componentes do Equitrac, INSIRA as mesmas credenciais de usuário em cada computador. Essas credenciais são usadas para iniciar e executar todos os serviços. Se você não inserir as mesmas credenciais em todos os componentes, o Servidor de contabilidade central não responderá às solicitações do DCE, DRE ou DME. 7. Instale os DCEs Você pode instalar um ou vários Mecanismos de controle de documentos (DCEs) para gerenciar a carga de comunicação a partir dos dispositivos do terminal de controle. Realize estas etapas para cada DCE a ser instalado. Para instalar um DRE, siga as instruções fornecidas na seção Para instalar componentes específicos do servidor na página 51. Instale apenas o componente Mecanismo de controle de dispositivos. Os aplicativos administrativos não precisam residir no computador do DCE. Ao instalar os componentes do Equitrac, INSIRA as mesmas credenciais de usuário em cada computador. Essas credenciais são usadas para iniciar e executar todos os serviços. Se você não inserir as mesmas credenciais em todos os componentes, o Servidor de contabilidade central não responderá às solicitações do DCE, DRE ou DME. 8. Instale os DMEs É possível instalar um ou mais Mecanismos de monitoramento de dispositivos, mas você precisa de apenas um Console de gerenciamento de dispositivos. Para instalar um DME, siga as instruções fornecidas na seção Para instalar componentes específicos do servidor na página 51. Instale apenas o componente Mecanismo de monitoramento de dispositivos. É possível instalar o Console de gerenciamento de dispositivos em qualquer servidor da implantação, mas é melhor instalá-lo no sistema do servidor CAS. Consulte o capítulo Monitoramento de dispositivos com o DME do Guia de administração para obter mais informações. Equitrac Express Guia de instalação 61

62 Instalação remota Ao instalar os componentes do Equitrac, INSIRA as mesmas credenciais de usuário em cada computador. Essas credenciais são usadas para iniciar e executar todos os serviços. Se você não inserir as mesmas credenciais em todos os componentes, o Servidor de contabilidade central não responderá às solicitações do DCE, DRE ou DME. 9. Verifique a instalação do servidor Depois de instalar os componentes do servidor, é necessário verificar a instalação. A verificação é um processo de três etapas; no entanto, a primeira etapa é diferente para usuários que já possuem impressoras que serão monitoradas pelo Equitrac e para usuários que estão começando do zero e precisam configurar novas impressoras no sistema. Para novas impressoras, siga a etapa 1a para criar uma impressora. Para impressoras existentes, siga a etapa 1b para converter a porta. As instruções para as duas tarefas estão descritas a seguir. Resumo... 1a. Crie uma impressora 1b. Conversão das portas de impressora existentes 2. Confirmação do registro do dispositivo 3. Monitoramento da página de teste 4. Verificação da configuração de spool Se a verificação for bem-sucedida, você poderá instalar componentes adicionais ou começar a configuração inicial do Equitrac Express. 1a. Crie uma impressora Quando o Mecanismo de roteamento de documentos (DRE) é instalado juntamente com o Equitrac Express, um monitor de portas de impressora Equitrac também é instalado. Esse monitor envia trabalhos de impressão para as impressoras, transmite as informações de monitoramento ao DRE e obtém opções de configuração para cada porta durante a instalação. Use esse procedimento para configurar a definição de impressora do Windows com o uso do monitor de portas de impressora Equitrac. 1 Usando sua interface padrão do Windows, abra o Assistente para adição de impressora. 2 Siga as instruções para adicionar uma impressora local e criar uma nova porta. 3 Quando solicitado, selecione Porta Equitrac como o tipo de porta que deseja criar e clique em Avançar. O Assistente para adição de porta de impressora Equitrac é exibido, e você deve verificar se a impressora está ligada, conectada à rede e devidamente configurada. 4 Clique em Avançar e selecione Impressora física como o Tipo de dispositivo na lista suspensa. 5 Especifique um Nome da impressora ou Endereço IP. 6 O assistente fornece um Nome da porta com base no nome da impressora ou no endereço IP. Se desejar, altere esse nome manualmente. 7 Clique em Avançar para continuar definindo as configurações de porta. A tela Configuração da porta é exibida. A tela Informações do dispositivo detectado é exibida automaticamente se o assistente puder coletar esses dados da impressora. 62 Equitrac Express Guia de instalação

63 Fluxo de trabalho da instalação remota 8 Especifique se deseja usar configurações padrão ou personalizadas para esta porta. Se você selecionar a opção Usar configurações personalizadas: a b c Se selecionar a comunicação via Porta bruta, identifique o número da Porta TCP e especifique se o monitor de portas deve manter a conexão aberta. Se selecionar LPR, especifique o nome da Fila de impressão no dispositivo físico (por exemplo, PORT1). Se selecionar Dispositivo específico, selecione o Fabricante e o Modelo apropriados nas listas suspensas. O dispositivo usa os parâmetros padrão relevantes de comunicação com base nessas seleções. 9 Clique em Avançar e especifique o Nome do dispositivo físico. Este é o nome do dispositivo que será exibido no Equitrac Express. 10 Revise os detalhes dessa nova porta e do registro do dispositivo e clique em Finalizar para fechar o Assistente para adição de impressora Equitrac, ou clique em Voltar para alterar as configurações. Ao fechar o Assistente para adição de porta de impressora Equitrac, você retorna ao Assistente para adição de impressora do Windows. 11 Conclua as etapas restantes do Assistente para adição de impressora. Quando solicitado, selecione Sim para imprimir uma página de teste. 12 Confirme os detalhes da impressora do Windows e clique em Finalizar para sair do assistente ou em Voltar para alterar as configurações conforme necessário. 1b. Conversão das portas de impressora existentes O Equitrac Express usa portas especiais para controlar os dispositivos de impressão, digitalização e envio de fax. Cada dispositivo que será monitorado deve usar uma porta Equitrac. Se houver dispositivos existentes já configurados, você pode facilmente converter suas portas para portas Equitrac. 1 Ative os dispositivos usando os monitores de porta que você deseja converter. Verifique também se os dispositivos estão conectados à rede e configurados para impressão. O assistente de conversão também oferece suporte aos monitores de porta LPR, embora a opção Monitor de porta LPR não esteja disponível por padrão no Windows. É possível acessar essa opção no Assistente para adição de impressora. 2 Clique em Meu computador e navegue até o local onde o Equitrac Express está instalado. 3 Abra a pasta Ferramentas e clique duas vezes em EQPrinterConversionWizard.exe. 4 Na tela inicial do Assistente de conversão de impressora Equitrac, clique em Avançar. 5 Selecione o Local do servidor de impressão. Se o servidor de impressão (DRE) residir no computador local, selecione Computador local; caso contrário, selecione Servidor remoto. Equitrac Express Guia de instalação 63

64 Instalação remota 6 Selecione Converter impressoras para usar o monitor de porta Equitrac e clique em Avançar. 7 Selecione ou desmarque impressoras na lista Converter impressoras e clique em Avançar. O Assistente de conversão de porta não preenche os dados de descrição do dispositivo físico, das portas e das filas de impressão. 8 Clique em Finalizar para concluir a conversão. 2. Confirmação do registro do dispositivo Agora, confirme se o Equitrac Express está monitorando a fila de impressão da nova impressora. 1 Inicie o System Manager clicando em Iniciar > Programas > Equitrac Express > System Manager. 2 Se necessário, selecione o servidor local e clique em Conectar. A janela do System Manager é exibida. 3 Selecione o link Dispositivos no painel esquerdo. Ao selecionar o link, o aplicativo recupera informações de todos os dispositivos de rede configurados com um Monitor de porta Equitrac. 4 Verifique se o painel direito exibe um dispositivo físico com o nome especificado no Assistente para adição de porta de impressora Equitrac. Se o dispositivo não estiver na lista, ignore as etapas restantes deste procedimento e consulte a seção Solução de problemas de instalação. 5 No painel direito, selecione e expanda o dispositivo para visualizar a porta e a fila de impressão do dispositivo que você acabou de adicionar. 6 Selecione a fila de impressão para confirmar as informações padrão, como preço e comportamento do dispositivo. O Equitrac Express é instalado com o preço padrão de 0,01 por página. 3. Monitoramento da página de teste Por fim, verifique se o Equitrac Express registrou com êxito a transação do teste de impressão no banco de dados, gerando um relatório para visualizar as informações da transação. 1 Inicie o Accounts Manager clicando em Iniciar > Programas > Equitrac Express > Accounts Manager. Uma caixa de diálogo é exibida e solicita a seleção do Servidor de contabilidade central ao qual o Accounts Manager está associado. 2 Selecione o servidor e clique em Conectar. A janela do Accounts Manager é exibida. 3 No painel esquerdo, clique no link Relatório. Uma lista de grupos de relatórios é exibida no painel direito. 4 No painel direito, expanda a opção Atividade detalhada. 5 Clique no link Atividade detalhada por usuário de rede. 6 Clique em OK para manter os valores padrão do campo Selecionar critérios do relatório e gerar o relatório. O relatório gerado que é exibido mostra a transação da impressão de teste cobrada na conta gerada automaticamente do usuário que iniciou a impressão de teste. 64 Equitrac Express Guia de instalação

65 Fluxo de trabalho da instalação remota A geração bem-sucedida desse relatório indica que o servidor do Equitrac Express está corretamente instalado e pronto para novas configurações. Se o relatório não for gerado com êxito, consulte a seção Solução de problemas de instalação. 4. Verificação da configuração de spool Em cada impressora gerenciada pelo DRE, confirme o seguinte: 1 Abra a caixa de diálogo das propriedades da impressora e acesse a guia Avançado. 2 Confirme se a opção "Imprimir diretamente na impressora" NÃO está selecionada. Se essa opção estiver ativada, podem ocorrer dois problemas relacionados ao faturamento do cliente. Primeiro, todas as impressões realizadas na impressora serão atrasadas até que a solicitação Faturamento do cliente na estação de trabalho seja fechada. Segundo, o trabalho de impressão será cobrado na conta de usuário em vez de ser cobrado na conta do código de faturamento. Portanto, em vez de marcar essa opção, selecione "Iniciar impressão após spool da última página". 10. Instale as estações de trabalho cliente Resumo... Você precisa instalar uma ou mais Estações de trabalho cliente do Equitrac Express em qualquer estação de trabalho de rede Windows ou Macintosh Instalação da estação de trabalho cliente em um que use: cliente Windows Instalação silenciosa da Faturamento pop-up do cliente estação de trabalho cliente Instale se estiver implantando o Equitrac Express em um ambiente que para Windows usará os códigos de faturamento para oferecer suporte a um sistema de Instalação da estação de cobrança retroativa. trabalho cliente em um Macintosh Acesso à impressora de área de trabalho Instale se for oferecer suporte à impressão em impressoras locais de área de trabalho. Não está disponível para usuários de Macintosh. Solicitar login (autenticação do usuário) Instale para ativar uma solicitação que exige que os usuários insiram suas credenciais de login do Windows ao enviarem uma solicitação de impressão. Recursos Visualizar custo Instale no computador de cada usuário para ativar uma janela pop-up que permite a visualização dos atributos do trabalho e do preço correspondente antes do envio do trabalho de impressão para a impressora ou para a fila. Assistente de impressão O Assistente de impressão ativa a opção Visualizar custo e também os seguintes recursos: Equitrac Express Guia de instalação 65

66 Instalação remota Renomear documento Permite que os usuários renomeiem seus documentos. Chave de versão Permite que os usuários instalem o recurso Chave de versão. Essa opção não é compatível com as solicitações de Login ou do Código de faturamento. Todos esses recursos do Assistente de impressão estão disponíveis com a licença da estação de trabalho. Serviços de mensagens Equitrac Instalados automaticamente para exibir mensagens de erro nas estações de trabalho cliente e habilitar janelas pop-up para Regras e roteamento. Esse recurso não pode ser desmarcado nas opções de instalação e não requer nenhuma licença. Cliente de roteamento de documentos Instale para impressão diretamente pelo IP. Esse recurso habilita a impressão Follow-You e fornece monitoramento de impressão baseado no servidor DRE. Não está disponível para usuários de Macintosh. Regras de impressão interativas Permite que os usuário interajam com as regras, fornecendo várias opções. Não está disponível para usuários de Macintosh. 11. Instalação de estações de liberação O software da Estação de liberação está incluído no assistente de instalação do servidor. Execute o assistente no servidor que você deseja usar como uma estação de liberação e percorra a lista de opções de instalação até encontrar a opção Estação de liberação. Consulte o capítulo Estação de liberação do Guia de administração para obter informações de configuração. 66 Equitrac Express Guia de instalação

67 Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows Se estiver instalando em clientes Windows, você pode executar a rotina de instalação em um único cliente por vez ou executar uma instalação silenciosa. O Equitrac Express é integrado ao utilitário de envio do seu sistema operacional para permitir que a instalação no cliente seja silenciosamente enviada de uma pasta central compartilhada em um servidor de rede para as estações cliente. Para obter instruções da instalação silenciosa, consulte a seção Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows na página Usando o nome de host das estações de trabalho Windows, confirme se todas elas estão se comunicando com os servidores CAS e DRE. Em um computador cliente, abra um prompt de comando e digite ping hostname, onde o 'hostname' refere-se ao nome do computador que hospeda o CAS ou DRE principal. 2 No CD de instalação do Equitrac Express, clique duas vezes no arquivo Equitrac Express Client.msi. Se você tiver baixado o pacote de instalação do Equitrac Express em uma pasta compartilhada na rede, navegue até essa pasta a partir da estação de trabalho na qual deseja executar a instalação do cliente do Equitrac Express. 3 Na tela inicial, clique em Avançar. 4 Leia o contrato de licença, selecione a opção Aceito os termos e clique em Avançar para continuar. 5 Selecione os aplicativos cliente que serão instalados na estação de trabalho. Por padrão, todas as opções estão selecionadas, menos o Assistente de impressão. Para desmarcar um item, clique no ícone da unidade de disco rígido ao lado do recurso e selecione Este recurso não estará disponível no menu. Equitrac Express Guia de instalação 67

68 Instalação remota Você pode verificar os requisitos de espaço em disco na estação de trabalho para conferir se há espaço suficiente disponível para os componentes selecionados. Clique em Espaço para visualizar a análise do espaço em disco. 6 Clique em Avançar para continuar a instalação. 7 A instalação no cliente exibe um aviso indicando que é necessário interromper o serviço Spooler de impressão durante a instalação do arquivo; esse aviso desativa temporariamente a impressão nesta estação de trabalho. Clique em Sim para continuar ou em Não para interromper a instalação. 8 Selecione a versão do idioma dos clientes que deseja instalar. 9 Selecione a impressão à qual deseja oferecer suporte na tela Suporte de impressão. Escolha impressão Windows, impressão Novell NetWare NDPS ou impressão Novell iprint. A opção NDPS pode ser selecionada apenas se a opção "Serviços de impressão distribuídos pela Novell" tiver sido selecionada quando o cliente Novell NetWare foi instalado originalmente na estação de trabalho. A opção de impressão Novell iprint pode ser selecionada apenas se o cliente Novell iprint tiver sido instalado. 10 Insira o Nome do servidor CAS no campo Servidor de contabilidade. Clique em Avançar para continuar. Se o diretório de cache especificado para o local de arquivos temporários durante a instalação do cliente estiver na rede, o mecanismo compartilhado (SE) não será iniciado. Isso ocorrerá porque o SE é executado na conta do sistema e não é possível conceder acesso a Equitrac\ SYSTEM ao compartilhamento na rede. Desse modo, você deve verificar se a conta local do 68 Equitrac Express Guia de instalação

69 Instalação da estação de trabalho cliente em um cliente Windows sistema tem acesso de gravação nesse diretório. O diretório de cache também deve residir no computador cliente local, não na rede. 11 Quando a configuração for concluída, clique em Finalizar para fechar o assistente de instalação. Equitrac Express Guia de instalação 69

70 Instalação remota Instalação da estação de trabalho cliente em um servidor Citrix ou Terminal As janelas pop-up não serão exibidas se o servidor de impressão também estiver no servidor Citrix/ Terminal. Elas aparecerão somente para as impressoras definidas na sessão do servidor Citrix/ terminal do usuário. Para controlar os trabalhos enviados às impressoras locais conectadas à estação de trabalho do usuário, a opção Impressão de área de trabalho também deve ser instalada no servidor. 1 Usando o nome de host dos servidores Citrix ou Terminal, confirme se todos eles estão se comunicando com os servidores CAS e DRE. Em um computador cliente, abra um prompt de comando e digite ping hostname, onde o 'hostname' refere-se ao nome do computador que hospeda o CAS ou DRE principal. 2 No CD de instalação do Equitrac Express, clique duas vezes no arquivo Equitrac Express Client.msi. Se você tiver baixado o pacote de instalação do Equitrac Express em uma pasta compartilhada na rede, navegue até essa pasta a partir da estação de trabalho na qual deseja executar a instalação do cliente do Equitrac Express. 3 Na tela inicial, clique em Avançar. 4 Leia o contrato de licença, selecione a opção Aceito os termos e clique em Avançar para continuar. 5 Selecione os aplicativos cliente que serão instalados na estação de trabalho. Por padrão, todas as opções estão selecionadas, menos o Assistente de impressão. Para desmarcar um item, clique no ícone da unidade de disco rígido ao lado do recurso e selecione Este recurso não estará disponível no menu. 70 Equitrac Express Guia de instalação

71 Instalação da estação de trabalho cliente em um servidor Citrix ou Terminal Você pode verificar os requisitos de espaço em disco na estação de trabalho para conferir se há espaço suficiente disponível para os componentes selecionados. Clique em Espaço para visualizar a análise do espaço em disco. 6 Clique em Avançar para continuar a instalação. 7 A instalação no cliente exibe um aviso indicando que é necessário interromper o serviço Spooler de impressão durante a instalação do arquivo; esse aviso desativa temporariamente a impressão nesta estação de trabalho. Clique em Sim para continuar ou em Não para interromper a instalação. 8 Selecione a versão do idioma dos clientes que deseja instalar. 9 Selecione a impressão à qual deseja oferecer suporte na tela Suporte de impressão. Escolha impressão Windows, impressão Novell NetWare NDPS ou impressão Novell iprint. A opção NDPS pode ser selecionada apenas se a opção "Serviços de impressão distribuídos pela Novell" tiver sido selecionada quando o cliente Novell NetWare foi instalado originalmente na estação de trabalho. A opção de impressão Novell iprint pode ser selecionada apenas se o cliente Novell iprint tiver sido instalado. 10 Insira o Nome do servidor CAS no campo Servidor de contabilidade. Clique em Avançar para continuar. Se o diretório de cache especificado para o local de arquivos temporários durante a instalação do cliente estiver na rede, o mecanismo compartilhado (SE) não será iniciado. Isso ocorrerá porque o SE é executado na conta do sistema e não é possível conceder acesso a Equitrac \SYSTEM ao compartilhamento na rede. Desse modo, você deve verificar se a conta local do Equitrac Express Guia de instalação 71

72 Instalação remota sistema tem acesso de gravação nesse diretório. O diretório de cache também deve residir no computador cliente local, não na rede. 11 Quando a configuração for concluída, clique em Finalizar para fechar o assistente de instalação. 72 Equitrac Express Guia de instalação

73 Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows Instalação silenciosa da estação de trabalho cliente para Windows Se precisar instalar a estação de trabalho cliente em vários clientes, você pode usar a instalação silenciosa para que os administradores instalem em segundo plano o cliente com respostas com script. 1 Conecte-se ao computador onde deseja instalar o software da estação de trabalho cliente. 2 Copie os arquivos de instalação do cliente do Equitrac Express. Para isso, acesse o CD na raiz c\. 3 Abra um prompt de comando. 4 Digite o seguinte: msiexec /i "c:\equitrac Express Client.msi" EQCASNAME = "nome_cas" EQLANGUAGE="idioma" ADDLOCAL="opções"/q 5 Substitua "nome_cas" pelo nome do servidor de contabilidade central e substitua o parâmetro "idioma" pela abreviatura correta do idioma, mostrada na tabela abaixo: Idioma Inglês Espanhol Alemão Italiano Francês Português Abreviatura en es de it fr pt 6 Substitua a variável "opções" pelos componentes que você licenciou ou pretende usar. Separe as opções com uma vírgula e não use espaços entre as vírgulas. A tabela abaixo fornece uma lista completa das opções que podem ser incluídas na instalação silenciosa: Opção Common DesktopPrinting ClientBilling PromptForLogin Descrição Opção obrigatória para todos os comandos. Instala os arquivos comuns obrigatórios para qualquer tipo de instalação. Instala o recurso Monitoramento de impressão de área de trabalho. Instala o recurso Faturamento do cliente. Instala o recurso Solicitar login. Equitrac Express Guia de instalação 73

74 Instalação remota Opção DocumentRename ReleaseKey CostPreview WindowsPrinting NDPSPrinting IPrintPrinting DRC InteractiveRules Descrição Se estiver usando estações de liberação, use esta opção para instalar o recurso Renomear documento, que permite aos usuários renomearem documentos. Se estiver usando estações de liberação, use esta opção para instalar o recurso Chave de versão. Essa opção não é compatível com as solicitações de Login ou do Código de faturamento. Instala o recurso Visualizar custo. Especifique esta opção para monitorar impressões DRE Windows nos servidores de impressão Windows. Especifique esta opção apenas para monitorar impressões NetWare nos servidores de impressão DRE NetWare NDPS. Especifique esta opção para monitorar impressões iprint nos servidores de impressão DRE NetWare NDPS. Instala o Cliente de roteamento de documentos para impressão diretamente pelo IP. Use esta função para permitir que uma regra de impressão baseada em servidor interaja com o usuário final durante a execução em um servidor de impressão Windows ou NetWare. Essa alteração não se aplica às regras de estação de trabalho ou de cópia. No exemplo a seguir, os recursos Faturamento do cliente e Visualizar custo para servidores de impressão DRE Windows de rede serão instalados nas estações de trabalho cliente. A interface de usuário do cliente estará em alemão. msiexec /i "Equitrac Express Client msi" EQCASNAME="EQU_CAS_SRV" EQLANGUAGE="de" ADDLOCAL="Common,ClientBilling,CostPreview,WindowsPrinting,de" /q 74 Equitrac Express Guia de instalação

75 Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh Instalação da estação de trabalho cliente em um Macintosh O cliente do Equitrac Express para MacOS X permite imprimir nas impressoras do Equitrac Express definidas nos servidores Windows ou NetWare das estações de trabalho MacOS X. Para os programas cliente MacOS X, é necessário o Macintosh OS 10.4 ou superior. A instalação em um Macintosh é um processo de três etapas. Primeiro, instale o utilitário Equitrac Printer em um volume compartilhado. Em seguida, instale o software da estação de trabalho cliente no cliente Macintosh. Por fim, teste a instalação para verificar se está funcionando corretamente. É possível instalar o cliente Macintosh antes da configuração inicial, mas você deve ter uma licença válida do Faturamento do cliente para usar e configurar os clientes Macintosh. 1. Instale o utilitário Equitrac Printer O utilitário Equitrac Printer permite que você crie impressoras Equitrac e especifique preferências da estação de trabalho. Se você instalar esse utilitário em um volume compartilhado, precisará realizar esse procedimento apenas uma vez. 1 Verifique se você está conectado com privilégios de administrador. 2 Em installs\macintosh\osx, clique duas vezes no ícone Equitrac Express MASOS10. 3 Na lista suspensa, escolha a opção Administração de impressão do Equitrac Express. 4 Selecione a pasta de rede onde deseja instalar o utilitário Equitrac Printer. 5 Clique no botão Instalar. 6 Verifique se a pasta está compartilhada antes de instalar as estações de trabalho cliente Macintosh. 2. Instale a estação de trabalho cliente Macintosh Não existe nenhum utilitário de instalação em lotes disponível para clientes Macintosh. Você deve realizar este procedimento para cada estação de trabalho Macintosh que hospedará componentes do cliente Equitrac Express. 1 Faça login no cliente Macintosh com privilégios de administrador. 2 Em installs\macintosh\osx, descompacte o arquivo Equitrac Express4.1.0_MacOSX.sit.hqx. 3 Clique duas vezes no ícone do Cliente Equitrac Express Macintosh para executar a instalação. 4 Siga as etapas do assistente de instalação até o final. 5 Reinicie a estação de trabalho. 6 Navegue até a pasta de rede compartilhada onde o utilitário Equitrac Printer foi instalado e execute-o. Equitrac Express Guia de instalação 75

76 Instalação remota 7 Selecione Preferências no menu do utilitário Equitrac Printer. 8 Especifique um idioma e outras opções: Solicitar login: requer que o usuário forneça credenciais autenticadas de login do Windows antes de exibir a janela pop-up. Faturamento do cliente: a janela pop-up solicita o código de faturamento do cliente. Visualizar custo: fornece um resumo do custo de uma transação de impressão antes de o usuário enviar o documento para a impressora. Marque a opção Renomear documento para permitir que os usuários finais renomeiem seus documentos no momento da impressão, se desejarem. Marque a opção Chave de versão para ativar esse recurso. 9 Clique em Arquivo > Nova impressora para adicionar uma impressora. Verifique se os componentes CAS e DRE estão se comunicando com a estação de trabalho Macintosh. Se o CAS não conseguir se comunicar com a estação de trabalho Macintosh neste estágio da instalação, a lista de impressoras não aparecerá quando você tentar adicionar um novo dispositivo. 10 Especifique o nome da rede DNS ou o endereço IP do servidor de impressão Windows ou NetWare que hospeda o componente DRE. 11 Clique em Obter impressoras. 12 Especifique o driver da impressora Macintosh. Clique em OK. 13 Confirme se a nova impressora aparece na lista de Dispositivos no System Manager. Para aplicar as alterações, abra o EquitracLoginController e feche-o para encerrar o serviço. Na primeira impressão, o controlador será reiniciado automaticamente. 3. Teste a instalação do cliente Imprima um documento. Dependendo das opções do cliente instaladas, pode ser necessário inserir suas credenciais de login. Verifique se a janela pop-up do cliente é exibida, selecione um código de faturamento e aceite as informações de visualização do custo, se essa opção estiver configurada. 4. Localização e propriedade dos arquivos O instalador do Equitrac instala os arquivos nesses locais no Macintosh: /Library/Printers/Equitrac/EquitracLoginController /usr/libexec/cups/backend/eqtrans /Library/Startup/terms/EQSharedEngine Propriedade: eqtrans - raiz EQSharedEngine - raiz 76 Equitrac Express Guia de instalação

77 Instalação de estações de liberação Instalação de estações de liberação O software da Estação de liberação está incluído no assistente de instalação do servidor. Execute o assistente no servidor que você deseja usar como uma estação de liberação e percorra a lista de opções de instalação até encontrar a opção Estação de liberação. Consulte o capítulo Estação de liberação do Guia de administração para obter informações de configuração. Equitrac Express Guia de instalação 77

78 Instalação remota Solução de problemas de instalação Se a instalação ou o licenciamento não for bem-sucedido, existem diversos pontos diferentes que devem ser verificados. Se o dispositivo não aparecer no System Manager Os dispositivos aparecem no System Manager somente quando você adiciona uma porta Equitrac ao dispositivo ou converte uma porta existente em uma porta Equitrac. Se o dispositivo não estiver aparecendo, tente fazer o seguinte: Resumo... Se o dispositivo não aparecer no System Manager Se o relatório não for gerado Se o licenciamento falhar Se o número de série for negado Atualize a janela do System Manager freqüentemente ao adicionar dispositivos novos ou convertidos. O CAS precisa de aproximadamente 30 segundos para atualizar todas as variáveis de ambiente necessárias antes de enviar as informações do dispositivo ao System Manager. Se a tela do System Manager que exibe os dispositivos estiver aberta durante a adição de novos dispositivos ou a conversão de portas, você pode solucionar o problema com uma simples atualização da tela. Para os dispositivos existentes, converta a porta. Siga as instruções fornecidas na etapa 1b. Conversão das portas de impressora existentes na página 63. Para os novos dispositivos, adicione uma porta Equitrac. Siga as instruções fornecidas na etapa 1a. Crie uma impressora na página 62. Se o relatório não for gerado Se for exibida uma mensagem de erro durante o teste da geração de relatório, isso indica que as configurações de geração de relatórios não foram carregadas ou que o serviço CAS não está em execução. Abra a ferramenta Administração de serviços do Windows e verifique o status do serviço EQ CAS. Se o status não for Iniciado, clique com o botão direito do mouse no serviço e selecione Iniciar no menu. Execute o teste novamente para gerar o relatório. Se a mensagem de erro aparecer novamente, pode ser que as configurações de geração de relatórios não tenham sido carregadas. Se o licenciamento falhar Se o licenciamento falhar durante a ativação automática, verifique se o servidor de contabilidade está disponível antes de iniciar a ativação. O CAS controla o licenciamento de todos os componentes e, se não estiver disponível durante a instalação, a ativação falhará. Os componentes permanecem no estado 'não licenciado' até que o CAS confirme uma licença válida. Após o licenciamento inicial, os componentes armazenam em cache seus códigos de licença atribuídos localmente e usam as informações do cache se o servidor de contabilidade não estiver disponível. No entanto, essas licenças armazenadas temporariamente em cache possuem um prazo de expiração. Verifique se todos os números de série foram inseridos corretamente. Não se esqueça de que cada componente precisa de uma licença diferente, a não ser que você tenha adquirido uma licença da Suite. 78 Equitrac Express Guia de instalação

79 Solução de problemas de instalação Se o número de série for negado Se você aplicar uma licença e a tela exibindo as licenças mostrar o status "Negado", isso indica que o número de série talvez já esteja registrado para outra ID de sistema. Entre em contato com o serviço de suporte ao cliente para solucionar esse problema. Equitrac Express Guia de instalação 79

80 Instalação remota Configuração do Equitrac Express Consulte o Guia de administração do Equitrac Express para obter informações detalhadas de configuração e instruções sobre todos os recursos do produto. 80 Equitrac Express Guia de instalação

81 4 Atualização do Equitrac Express Resumo... Planejamento da atualização Realização da atualização Este capítulo fornece instruções detalhadas para atualizar o Equitrac Express versão 4 a partir de uma versão anterior do Equitrac Express. Se precisar de ajuda durante a atualização, entre em contato com o centro de suporte técnico: Telefone: EQUITRAC ( ) ou para ligações de fora da América do Norte. Para migrar do PAS ou PRS para o Equitrac Express, entre em contato com o centro de suporte técnico da Equitrac para obter informações e os requisitos. Equitrac Express Guia de instalação 81

82 Atualização do Equitrac Express Planejamento da atualização Se estiver atualizando uma pequena implantação, você pode programar um período de inatividade e realizar a atualização rapidamente. Atualize o CAS primeiro e, em seguida, atualize os componentes restantes em qualquer ordem. Se estiver realizando esta atualização para uma grande implantação, avalie a possibilidade de executar uma atualização em fases. Dividir a atualização em fases permite atualizar componentes diferentes em momentos diferentes, o que minimiza a interrupção das atividades de impressão/digitalização/cópia/fax no seu local. Você precisa ter uma licença de manutenção válida aplicada em System Manager > Licenças para realizar a atualização. O instalador procura uma licença válida e a atualização prossegue somente se a licença for localizada e validada. É possível realizar esse tipo de atualização em até três etapas: 1 Atualize o CAS e os serviços locais. Se a sua implantação usa vários servidores CAS com o recurso de vínculo ativado, não é possível usar o processo em fases para atualizar os servidores CAS. Você deve atualizar todos os servidores CAS ao mesmo tempo, de modo que a implementação do Equitrac Express passará por um período de inatividade durante essa atualização. Execute o Assistente de instalação no servidor CAS principal e instale apenas o CAS e os aplicativos administrativos nesse servidor. Após a atualização, os serviços remotos da versão 3.x (DRE, DCE) e as estações de trabalho cliente continuarão se comunicando com o CAS atualizado. 2 Atualize os serviços remotos. Execute o Assistente de instalação nos computadores que contêm todos os serviços remotos, menos nas estações de trabalho cliente. Se vários CAS tiverem sido implantados, atualize as instâncias remotas do CAS nesta etapa. Todas as estações de trabalho cliente continuarão se comunicando com os serviços remotos atualizados (DRE, DCE) e com o CAS atualizado. 3 Atualize as estações de trabalho. Execute o Assistente de instalação de clientes nas estações de trabalho. 82 Equitrac Express Guia de instalação

83 Realização da atualização Realização da atualização Não importa se você está realizando uma atualização em fases ou atualizando todos os componentes durante um período de inatividade programado, as instruções a seguir irão orientá-lo para usar o Assistente de instalação. Antes de realizar uma atualização, verifique se todos os computadores da implantação atual do Equitrac Express satisfazem os requisitos operacionais descritos na seção Requisitos do sistema na página 17. Resumo... Atualização dos componentes do servidor Envio de relatórios Atualização dos componentes do cliente Se você tiver instalado componentes remotos de servidor (componentes de servidor hospedados em um computador diferente do computador do CAS principal), realize estas etapas para atualizar cada computador da implantação do Equitrac Express. Se você tiver implantado o Equitrac Express Small Campus Edition e todos os componentes de servidor foram instalados em um único sistema, realize estas etapas apenas uma vez para atualizar o servidor e, em seguida, execute o Assistente de instalação de clientes para atualizar os clientes. Durante a atualização, todas as informações do CAS são mantidas (não são substituídas). Como regra geral, siga esta ordem para atualizar os componentes do Equitrac Express: 1 CAS principal 2 Aplicar licenças 3 CAS secundário (se aplicável) 4 DRE/DME (normalmente, o DME é instalado no servidor DRE) 5 DCE 6 Estações de liberação 7 Estações de trabalho cliente Atualização dos componentes do servidor Siga estas instruções para atualizar o CAS, o DRE (servidores de impressão) e as estações DCE. Durante a atualização do Equitrac Express, o assistente de instalação detecta os componentes do Equitrac Express já instalados no computador. Esses componentes serão selecionados automaticamente no Assistente de instalação. Você pode manter as configurações padrão ou escolher componentes adicionais a serem instalados. 1 Feche todos os outros aplicativos no servidor antes de executar a instalação do Equitrac Express. 2 Inicie o Assistente de instalação do servidor Equitrac Express. Equitrac Express Guia de instalação 83

84 Atualização do Equitrac Express Para realizar a instalação a partir de um CD, insira o CD do Equitrac Express na unidade de CD-ROM do servidor de contabilidade. O CD deve ser iniciado automaticamente e uma janela de instalação é aberta. Selecione Instalar Servidor Equitrac Express para iniciar a instalação. Ou Se for realizar a instalação a partir de uma distribuição eletrônica, faça download e execute o arquivo.msi do servidor. 3 Na tela inicial, clique em Avançar para iniciar o processo de atualização. 4 Aceite o contrato de licença e clique em Avançar. 5 Na tela Selecionar recursos, desmarque os componentes que não deseja instalar neste computador. Por padrão, todos os componentes do servidor e os aplicativos administrativos estão selecionados. Escolha apenas os componentes adequados para a atualização deste computador. 6 Clique em Avançar para continuar a atualização. 7 Insira o nome do computador onde o CAS principal está hospedado e clique em Avançar. Se o instalador não localizar uma licença de manutenção válida, a atualização falhará e o instalador restaurará todas as alterações ao estado anterior. 8 Os componentes selecionados serão atualizados neste computador. Clique em Finalizar para concluir a atualização deste computador. 9 Após atualizar o CAS principal, atualize todas as licenças do Equitrac Express imediatamente (incluindo as licenças do DRE, do DCE, das estações de trabalho cliente, etc.). Os componentes da versão 3.x continuarão funcionando corretamente até serem atualizados. Consulte a etapa 3. Aplique as licenças do Equitrac Express na página 27 para obter instruções. Envio de relatórios Siga as instruções abaixo de acordo com o tipo do seu banco de dados. Estas instruções atualizarão o banco de dados do CAS para aceitar novas configurações de geração de relatórios. Se estiver usando um banco de dados SQL Express ou MSDE, você não precisará realizar esta tarefa. Configuração do banco de dados SQL: 84 Equitrac Express Guia de instalação

85 Realização da atualização 1 Para configurar relatórios do Equitrac Express no SQL Server, abra um prompt de comando, navegue até <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\accounting Service e execute o seguinte comando: eqrptload.exe -a <servidor de contabilidade> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt onde <servidor de contabilidade> representa o nome do sistema do seu servidor de contabilidade. Por exemplo: eqrptload.exe -a PRINTSV1 -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Configuração do banco de dados Oracle: 1 Para configurar relatórios do Equitrac Express no banco de dados Oracle, abra um prompt de comando, navegue até <raiz>\arquivos de programas\equitrac\express\accounting Service e execute o seguinte comando: eqrptload.exe -a <servidor de contabilidade> -f reports\eereportlist.csv -u -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt onde <servidor de contabilidade> representa o nome do sistema do seu servidor de contabilidade. Por exemplo: eqrptload.exe -a ACCTSRV-1 -file reports\eereportlist.csv -upload -v EQvariables.csv -h globalstyle.txt Atualização dos componentes do cliente 1 Verifique se os servidores CAS estão atualizados antes de atualizar as estações de trabalho cliente. 2 Aplique as licenças de cliente adequadas no System Manager antes de realizar esta atualização. 3 No CD de instalação do Equitrac Express, clique duas vezes em Equitrac Express Client.msi. Se você tiver baixado o pacote de instalação do Equitrac Express em uma pasta compartilhada na rede, navegue até essa pasta a partir da estação de trabalho na qual deseja executar a instalação do cliente do Equitrac Express. 4 Na tela inicial, clique em Avançar. 5 Leia o contrato de licença, selecione a opção Aceito os termos e clique em Avançar para continuar. 6 Na tela Configuração personalizada, desmarque os componentes que não deseja instalar neste computador. Por padrão, todas as opções de cliente estão selecionadas. Para desmarcar um item, clique nele e selecione Este recurso não estará disponível no menu. Equitrac Express Guia de instalação 85

86 Atualização do Equitrac Express Você pode verificar os requisitos de espaço em disco na estação de trabalho para conferir se há espaço suficiente disponível para os componentes selecionados. Clique em Espaço para visualizar a análise do espaço em disco. 7 Clique em Avançar para continuar a instalação. 8 A instalação no cliente exibe um aviso indicando que é necessário interromper o serviço Spooler de impressão durante a instalação do arquivo; esse aviso desativa temporariamente a impressão nesta estação de trabalho. Clique em Sim para continuar. 9 Selecione a versão do idioma que deseja instalar. Os prompts de usuário e as informações serão exibidos nesse idioma. 10 Se você optar por atualizar o Faturamento do cliente, selecione a impressão à qual deseja oferecer suporte na tela Suporte de impressão. Escolha impressão Windows, impressão Novell NetWare NDPS ou impressão Novell NetWare baseada em fila.as opções Novell estarão disponíveis somente se o serviço cliente Novell NetWare for detectado. 11 Se você optar por atualizar o Faturamento do cliente ou a Visualização do custo, insira o nome do servidor de contabilidade que hospeda o CAS na tela Nome do servidor de contabilidade do Equitrac Express. Clique em Avançar para continuar. 12 Quando a configuração for concluída, clique em Finalizar para fechar o assistente de instalação. 86 Equitrac Express Guia de instalação

87 5 Desinstalação do Equitrac Express Resumo... Desinstalação dos componentes do cliente Restauração das impressoras aos padrões Desinstalação dos componentes do servidor Para desinstalar o Equitrac Express, você deve remover os componentes do servidor e do cliente dos computadores apropriados. Execute o utilitário Adicionar/remover programas a partir do Painel de controle. No caso de clientes Macintosh, você deve executar o assistente de instalação do cliente e selecionar Remover nas opções. Este capítulo fornece instruções de desinstalação dos componentes do servidor e do cliente e detalhes para restaurar as impressoras aos padrões. Equitrac Express Guia de instalação 87

88 Desinstalação do Equitrac Express Desinstalação dos componentes do cliente Windows (desinstalação local) 1 No menu Iniciar da estação de trabalho, clique em Configurações > Painel de controle > Adicionar/ remover programas. 2 Na janela Adicionar/remover programas, selecione o pacote do cliente que você deseja remover. 3 Clique em Alterar/remover. Windows (desinstalação silenciosa) Siga estas instruções para realizar uma desinstalação silenciosa. 1 Conecte-se ao computador onde deseja desinstalar o cliente. 2 Abra um prompt de comando e digite o seguinte: msiexec /x "c:\arquivos de programas\equitrac\express\client\equitrac Express Client.msi" /q A estação de trabalho será reiniciada automaticamente assim que a desinstalação for concluída. Se precisar cancelar a reinicialização, insira o seguinte comando: msiexec /x "c:\arquivos de programas\equitrac\express\client\equitrac Express Client.msi" /q /norestart Macintosh Execute o arquivo de instalação do cliente Equitrac Express Macintosh e selecione Desinstalar cliente. 88 Equitrac Express Guia de instalação

89 Restauração das impressoras aos padrões Restauração das impressoras aos padrões Se tiver usado o assistente de conversão de porta a qualquer momento antes de desinstalar o Equitrac Express, execute o assistente novamente antes de desinstalar o Equitrac Express para que as impressoras retornem às portas originais. Se houver impressoras atribuídas a portas Equitrac, o processo de desinstalação faz uma série de perguntas para determinar o procedimento a ser seguido: Se você optar por remover as portas Equitrac, a desinstalação converterá as impressoras existentes para usar a porta FILE:. Se você tiver criado portas Equitrac com o utilitário de conversão de porta Equitrac, poderá sair da desinstalação e usar esse utilitário para restaurar as impressoras às portas originais. Quando terminar, retorne à desinstalação para concluir o processo. Se você optar por sair das portas Equitrac, todas as impressoras associadas a essas portas não funcionarão, a não ser que o monitor de porta seja reinstalado. O desinstalador não reiniciará o spooler de impressão, de modo que as portas Equitrac não aparecerão no Explorer. Equitrac Express Guia de instalação 89

90 Desinstalação do Equitrac Express Desinstalação dos componentes do servidor Esse processo remove automaticamente todos os arquivos de programas Equitrac do computador, incluindo DRE, DME, DCE, CAS e aplicativos administrativos. Depois de remover os arquivos do servidor, verifique se os arquivos foram removidos e apague o registro do servidor. A desinstalação deve ser realizada em cada computador no qual o Equitrac Express esteja implantado atualmente. Remoção dos arquivos 1 No menu Iniciar do servidor, clique em Configurações > Painel de controle > Adicionar/remover programas. 2 Na janela Adicionar/remover programas, selecione Equitrac Express. 3 Clique em Alterar/remover. 90 Equitrac Express Guia de instalação