3º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

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1 3º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL Hotel Intercontinental São Paulo 29/10/2011 Adquira mais conhecimento, desenvolva ótimos relacionamentos

2 Índice O SEMINÁRIO Como foi Programação Palestrantes DIVULGAÇÃO Hotsite Convite marketing - Versão 1 Convite marketing - Versão 2 Anúncio na Revista Capital Aberto NO EVENTO Sinalização Credenciamento Crachás Plenária Almoço NÚMEROS Estatísticas de participação Avaliação de Satisfação

3 O SEMINÁRIO Adquira mais conhecimento, desenvolva ótimos relacionamentos 3

4 3ª Seminário de Planejamento Financeiro Pessoal contou com a presença de mais de 200 participantes O IBCPF promoveu no dia 29/10/2011 a terceira edição do Seminário de Planejamento Financeiro Pessoal. O evento foi realizado no Hotel Intercontinental, em São Paulo, e contou com a presença de mais de 200 participantes das áreas de planejamento financeiro, investimentos, previdência, seguros, tributário, entre outras. O Seminário foi dividido em quatro paineis, com foco no desenvolvimento dos profissionais: o futuro do planejamento financeiro, a economia das redes sociais, a construção de marcas de valor e a comunicação efetiva com clientes. A abertura foi promovida pelo presidente do Instituto, Ulf Mannhardt, e o presidente da ANBIMA, Marcelo Giufrida. Foram apresentados no evento os Embaixadores do Instituto para o ano de Os Embaixadores têm a missão de difundir a marca CFP e as atividades do IBCPF em praças estratégicas no Brasil. No dia anterior ao Seminário foi promovido um Workshop a um número reduzido de participantes, que fizeram o fechamento de um estudo de caso que teve as discussões iniciadas no começo de outubro por meio da mídia social LinkedIn. 4

5 Programação 5

6 Palestrantes The Future of Financial Planning O presidente da FPA - Financial Planning Association, Marty Kurtz, apresentou as perspectivas para o futuro da atividade de planejamento financeiro pessoal e familiar, baseado na experiência norte-americana, e mostrará a força de uma associação em poder ajudar os profissionais em suas atividades e carreira. A Economia das Redes Sociais Você é o que você compartilha". Uma luz sobre o poder das mídias sociais e como o profissional certificado CFP pode utilizar essas ferramentas para atingir seus objetivos de negócio. Rafael Kiso, diretor da Focusnetworks e consultor de planejamento estratégico interativo, mostrou como contextualizar essa revolução no seu dia-a-dia. Construindo Marcas de Valor Se marca é mesmo um ativo vivo de negócios, que ganha vida pelos seus vários pontos de contato, Daniella Bianchi, diretora de estratégia de marca da Interbrand, mostrou o caminho para se construir identificação, diferenciação e valor, aplicado ao contexto do profissional que carrega a marca de distinção CFP. Palavras que Mudam Nesta apresentação, Ken Haman, diretor executivo da AllianceBernstein responsável pelo The Advisor Institute, mostrou como consultores financeiros devem administrar os relacionamentos com seus clientes ao longo do tempo e como lidar estrategicamente com clientes altamente emocionais. 6

7 DIVULGAÇÃO Adquira mais conhecimento, desenvolva ótimos relacionamentos 7

8 Hotsite 8

9 Convite marketing - Versão 1 9

10 Convite marketing - Versão 2 10

11 Anúncio na Revista Capital Aberto - Edição nº 97 / Setembro

12 NO EVENTO Adquira mais conhecimento, desenvolva ótimos relacionamentos 12

13 Sinalização 13

14 Credenciamento 14

15 Crachá Frente Verso Cordão 15

16 Plenária 16

17 Almoço 17

18 NÚMEROS Adquira mais conhecimento, desenvolva ótimos relacionamentos 18

19 Estatísticas de participação Os participantes do 3º Seminário de Planejamento Financeiro Pessoal receberam um formulário de avaliação online no dia seguinte à realização do evento, com adesão de 56%. Profissional CFP Como soube do evento 23% Sim Não 61% 3% 14% Amigo RH da empresa Site do IBCPF 77% 33% marketing Área de atuação Private Banking Consultor independente Asset Multi Family Office Previdência Seguros Cooperativa de crédito 0% 10% 20% 30% 40% 50% 19

20 Avaliação de Satisfação Avaliação Geral Importância Ótimo, 65% Bom, 30% Ótimo; 51% Bom; 41% Fraco, 1% Regular, 4% Fraco; 2% Regular; 6% Palestrantes Organização Ótimo, 56% Bom, 41% Ótimo, 77% Bom, 22% Fraco, 1% Regular, 2% Fraco, 1% 20

21 Coordenação do Seminário Maurício de Freitas Leite Grupo de Trabalho do Seminário: Martin Casals Iglesias, Maurício de Freitas Leite, Oswaldo Sena e Tobias Maag Equipe IBCPF: Claudia Miranda, Felipe Gandolfi, Fernando Pureza, Ricardo Nardini e Sabrina Tomazzi. Redação e Edição Felipe Gandolfi Revisão Fernando Pureza Sabrina Tomazzi Presidente: Ulf Mannhardt Diretores: Celso Portásio, Enrique Adan Y Coello, Fabiano Calil, Fábio Whitaker Vidigal, Fernando Vallada, Gisele Colombo de Andrade, Giuliano De Marchi, Jan Karsten, José Hugo Laloni, Luiz Carlos Sorge, Mauricio Leite, Osvaldo Cervi, Patricio Lobos, Paulo Colaferro, Paulo Meirelles, Rogerio Bastos e Syllas dos Passos Ramos CEO Ricardo Nardini Av. das Nações Unidas, º Andar CEP São Paulo/SP (11)

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