Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio. Maio 2010

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1 Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200

2 Turismo Caracterização e oportunidades de negócio. Sumário executivo Turismo Outlook O Turismo mundial Portugal no Turismo Mundial O Turismo na Economia Portuguesa Organização Institucional do Turismo e mecanismos de apoio ao sector Mercado turístico nacional Principais players do sector Oportunidades de negócio Comparações internacionais Impacto do TGV no sector Tendências, políticas e reflexões Anexos...57 Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200

3 . Sumário executivo (I). Ao longo das últimas seis décadas, o turismo tem registado crescimentos e diversificação contínuos, tornando-se um dos sectores de mais rápido crescimento no Mundo. Os 25 milhões de chegadas internacionais de turistas, em 950, passaram a mais de 920 milhões, em 2008, uma taxa de crescimento médio anual de mais de 6%, cerca de 2.4 milhões de turistas/dia. A Europa é a principal região de destino e emissão de turistas mundiais tendo vindo a perder peso no total mundial, enquanto as regiões da Ásia e Pacífico e do Médio Oriente evoluíram significativamente. França é o maior destino turístico mundial, com 79.3 milhões de turistas, em O aumento dos níveis de rendimento disponível, em muitos dos chamados países emergentes, levaram a que muitos deles assumissem posições relevantes no turismo mundial. A China e a Rússia são disso exemplo. As Contas Satélite (Nações Unidas) estimam que o turismo contribua para o PIB mundial em 5% e para o emprego em 6/7%. O turismo tornou-se uma das principais categorias do comércio internacional; globalmente representa a 4ª categoria exportadora, a seguir aos Combustíveis, aos Químicos e aos Produtos Automóveis. O ano de 2009, com um crescimento negativo de 4%, marcará o pior desempenho de sempre. África foi a única região a apresentar resultados positivos (crescimento de 5%), a Europa a mais penalizada (-6%) e a Ásia e Pacífico e o Médio Oriente as líderes da recuperação. A melhoria verificada no último trimestre de 2009 (crescimento de 2%), levou a WTO 2 a rever em alta as previsões para 200, passando do anterior crescimento de % para 3/4%, e, mantendo, também, as previsões de longo prazo, que apontam para chegadas internacionais de turistas de.6 mil milhões em 2020 (crescimento de 70% face ao valor de 2008). O turismo desempenha um papel fundamental na economia portuguesa. Tendo como referência os valores da Conta Satélite do Turismo de Portugal em 2008, o VAB gerado pelo sector representa 5.% do nacional, o Consumo Turístico Interior representa 0.4% do PIB e o emprego no sector representa 8% do emprego na economia. As Receitas Turísticas constituem a principal rubrica da Balança Corrente, representando mais de 42% das receitas totais dos serviços, em 2009 P, 4.2% do PIB. O turismo é o maior sector exportador do país. Para o WTTC (World Travel & Tourism Council) estes valores são de 9.2% para o PIB e 8.% para o emprego, porque abrangem efeitos indirectos mais alargados. 2 World Tourism Organization. P Provisório. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 2

4 . Sumário executivo (II). O peso do Consumo Turístico Interior na economia portuguesa (0.4%, em 2008) é idêntico ao espanhol, superior ao francês e inferior ao grego. Se comparado o peso do sector enquanto exportador de serviços, o valor em Portugal (42.6%, em 2009 P ) é idêntico ao de Espanha e superior ao de França e da Grécia. As receitas turísticas portuguesas tiveram uma queda, em 2009 P, menos acentuada que as espanholas, as gregas e as francesas. Um conjunto de medidas conducentes à criação de condições favoráveis ao investimento público e privado foram lançadas, dispondo o sector de mecanismos e instrumentos de apoio ao investimento, onde se destacam o QREN, o PIT 2, o PME INVESTE, o Crédito ao Investimento no Turismo Protocolos Bancários, as Garantias Mútuas, o Capital de Risco e os Fundos Imobiliários. Entre 2000 e 2006, estima-se que tenham sido investidos cerca de EUR 4 mil milhões no turismo, entre sector público (EUR mil milhões), sector privado com apoios (EUR 2.2 mil milhões) e Programa PITER II (EUR 0.8 milhões). Entre 2000 e 2008, a oferta nacional cresceu a uma taxa média de.8% em termos hoteleiros (totalizando 2 04 em 2008) e 2.6% em camas disponíveis (274 mil em 2008, mais 5 mil face a 2000). O Algarve concentra a maior oferta hoteleira 3 do país (6% dos estabelecimentos e 36% das camas) e concentrou, em 2009, mais de um terço das dormidas em Portugal. O turismo doméstico tem assumido um papel fundamental, superando os objectivos definidos pelo PENT (quer em número de turistas, quer em dormidas). O alojamento nacional atingiu, em 2008, um volume de negócios de EUR 2.6 mil milhões, representando um crescimento médio anual nos últimos cinco anos de 4.3%. Os estabelecimentos hoteleiros geraram mais de 62% daquele valor, verificando-se uma dispersão acentuada no sector (os cinco principais grupos Grupo Pestana, Espírito Santo Hotéis, Starwood Hotels & Resorts, Vila Galé Hotéis e Accor Group representam 20% do volume de negócios). O rent-a-car atingiu um volume de negócios de EUR 368 milhões, em 2008, traduzindo uma taxa de crescimento médio anual de mais de 6% nos últimos cinco anos. Num mercado muito competitivo, dominam as principais multinacionais do sector: Europcar, Hertz e Avis. Quadro de Referência Estratégico Nacional. 2 Programa de Intervenção do Turismo. 3 Contempla Hotéis, Apartamentos Turísticos, Hotéis-Apartamentos, Aldeamentos Turísticos e Pousadas. P Provisório. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 3

5 . Sumário executivo (III). O sector dos transportes apresentou um crescimento médio anual de 4.%, entre 2003 e 2008, tendo atingido, neste último ano, um volume de negócios de EUR 2.5 mil milhões. O transporte aéreo gerou 93% daquele valor e, embora as companhias tradicionais assumam ainda um valor significativo do mercado (75% em volume de negócios e 60% em passageiros), foram as low cost as grandes protagonistas dos últimos anos. As agências de viagens e operadores turísticos geraram, em 2008, um volume de negócios de EUR 2 mil milhões, que representou um crescimento médio anual de 0.7%, desde O mercado nacional, em 2008, era dominado por quatro grupos portugueses Espírito Santo Viagens, ELOCT, Viagens Abreu e Geostar que concentravam 53% do volume de negócios, mas apenas 26% dos estabelecimentos a operar no mercado. O PENT considera que Portugal reune condições e recursos potenciadores do desenvolvimento e consolidação de dez produtos estratégicos Gastronomia e Vinho, Cultural, Saúde e Bem Estar, City Breaks, Golfe, Náutico, Residencial, Natureza, Sol e Mar e MICE -, cujo potencial de crescimento (com excepção do Sol e Mar), no mercado do turismo europeu, se situa acima dos 5% ao ano. O City Break é aquele em que se espera um crescimento maior (acima de 3%). Os dois produtos referidos, conjuntamente com o Golfe, o Turismo de Negócios e o Touring Cultural e Paisagístico, continuam a ser a principal motivação dos turistas que chegam a Portugal, havendo outros que se podem revelar oportunidades, como o Náutico e o de Saúde e Bem Estar. Existem perspectivas positivas para o turismo nacional: um estudo efectuado pela Euromonitor International, em Agosto de 2009, prevê que as chegadas de turistas atinjam cerca de 5 milhões em 203 e as receitas turísticas cerca de EUR 0 mil milhões, destacando alguns mercados emergentes com potencial de crescimento e como oportunidade de diversificação para Portugal. O Turismo, e a constelação de actividades do Turismo, apresentam-se, assim, como um conjunto de actividades para responder ao desafio de dinamizar a economia e a sociedade portuguesas, nos actuais e futuros contextos de acelerada transformação. MICE - Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 4

6 Turismo Caracterização e oportunidades de negócio. Sumário executivo Turismo Outlook O Turismo mundial Portugal no Turismo Mundial O Turismo na Economia Portuguesa Organização Institucional do Turismo e mecanismos de apoio ao sector Mercado turístico nacional Principais players do sector Oportunidades de negócio Comparações internacionais Impacto do TGV no sector Tendências, políticas e reflexões Anexos...57 Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 5

7 2. Turismo Outlook. A relevância de um sector com a relevância que o turismo tem no contexto da economia portuguesa exige, num primeiro patamar da análise, a identificação precisa dos principais movimentos que, no passado recente, vêm ocorrendo e que se perfila venham a ocorrer num futuro próximo. É neste contexto que se integram os capítulos 3, O turismo mundial, 4, Portugal no turismo mundial e os capítulos 5 e 6 em que se procura evidenciar a actual inserção do sector no quadro da economia portuguesa. Ao longo das últimas seis décadas, o turismo tem registado crescimentos e diversificação contínuos, tornando-se um dos sectores com maior e mais rápido crescimento no Mundo. Os 25 milhões de chegadas internacionais de turistas, em 950, passaram a mais de 920 milhões, em 2008, uma taxa de crescimento médio anual de mais de 6%, cerca de 2.4 milhões de turistas/dia. A Europa é a principal região de destino dos turistas mundiais tendo, contudo, vindo a perder peso no total mundial (53% em 2008 face a 66% em 950), enquanto as regiões da Ásia e Pacífico e do Médio Oriente, com crescimentos médios anuais superiores a 0%, evoluíram significativamente. 000 Chegadas internacionais de turistas, (Milhões) Europa Ásia e Pacífico Américas Médio Oriente África TCMA = 6.4% Fontes: World Tourism Organization, ES Research-Research Sectorial. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 6

8 2. Turismo Outlook. França é o maior destino turístico mundial, com 79.3 milhões de turistas, em 2008, seguindo-se-lhe os EUA, a Espanha e a China, todos com mais de 50 milhões de turistas. Os mercados emissores para o turismo internacional estão ainda largamente concentrados nos países industrializados da Europa, das Américas e da Ásia e Pacífico, sendo a Europa, também, a principal região emissora de turistas (representando 55% do total), colocando seis países no top 0 mundial, liderado pela Alemanha. Ásia e Pacífico responde por cerca de 20% dos turistas e as Américas 6%. Os turistas alemães lideram o ranking mundial das despesas turísticas, desde 2003, alcançando, em 2008, os USD 9 mil milhões em termos globais e USD por chegada. O aumento dos níveis de rendimento disponível, em muitos dos chamados países emergentes, levaram a que muitos deles assumissem posições relevantes no turismo mundial. A China e a Rússia são disso exemplo. Ao longo do tempo, um número crescente de destinos abriram-se e investiram no desenvolvimento do turismo, transformando-o num driver-chave para o progresso socio-económico, através da criação de emprego, desenvolvimento de infra-estruturas e das receitas geradas (em 2008, mais de 80 países registaram receitas turísticas superiores a USD mil milhões). O turismo tornou-se uma das principais categorias do comércio internacional enquanto sector exportador representa 30% das exportações mundiais de serviços e 6% das exportações totais; globalmente representa a 4ª categoria exportadora, a seguir aos Combustíveis, aos Químicos e aos Produtos Automóveis. Partindo das Contas Satélite, aprovadas pela United Nations Statistics Commission, e com base na informação dos países com dados disponíveis, estima-se que o turismo contribua para o PIB mundial em 5% e para o emprego em 6/7%. Em economias mais avançadas e diversificadas aquela contribuição varia de aproximadamente 2% (em países onde o turismo é um sector comparativamente mais pequeno) até 0% (em países onde o turismo é um pilar importante da economia). Em 2008, o turismo internacional contribuiu com mais de USD 3 mil milhões/dia para a economia mundial. O turismo tornou-se a chave para o desenvolvimento, prosperidade e bem estar para muitos países, sendo um dos seus principais meios de receitas, de criação de emprego e de oportunidade de desenvolvimento. Nos dois últimos anos, o turismo foi seriamente afectado pela instabilidade económica e financeira vivida a nível mundial, a que se juntaram também os efeitos da anunciada pandemia da Gripe A. Para o WTTC (World Travel & Tourism Council) estes valores são de 9.2% para o PIB e 8.% para o emprego, porque abrangem efeitos indirectos mais alargados. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 7

9 2. Turismo Outlook. O ano de 2009, com um crescimento negativo de 4%, marcará o pior desempenho de sempre, colocando as chegadas internacionais de turistas em valores ligeiramente acima dos verificados em África foi a única região a apresentar resultados positivos (crescimento de 5%), a Europa a mais penalizada (-6%) e a Ásia e Pacífico e o Médio Oriente as líderes da recuperação, com o registo de crescimentos positivos na segunda metade do ano. As receitas turísticas terão caído cerca de 6%. A melhoria verificada a nível global, no último trimestre de 2009 (crescimento de 2%), levou a WTO a rever em alta as previsões para 200, passando do anterior crescimento de % para 3/4%, alertando, contudo, para as dificuldades face à situação económica e social mundial. A Ásia deverá continuar a ser a principal impulsionadora da recuperação, o crescimento deverá voltar ao Médio Oriente e África deverá manter a tendência positiva, alavancada pelo Mundial de Futebol na África do Sul. Abalado, temporariamente, ao longo dos tempos, por acontecimentos vários (atentados terroristas, catástrofes naturais, pandemias), o turismo teve sempre a capacidade de, rapidamente, se refazer e reorientar, mostrando a sua força, motivo pelo qual, também, a WTO mantém as previsões de longo prazo, que apontam para chegadas internacionais de turistas de.6 mil milhões em 2020 (crescimento de 70% face ao valor de 2008). Ásia e Pacífico, Médio Oriente e África crescerão a um ritmo superior a 5% ao ano, comparado com a média mundial prevista de 4.%. Os mercados emergentes deverão continuar em ascensão, destacando-se a China que deverá ascender a primeiro destino turístico mundial e quarto mercado emissor de turistas. Durante uma década, após a realização da Expo 98 que teve impactos muito positivos para o país, e enquanto a Europa registava um acréscimo de mais de 00 milhões de turistas e a Europa do Sul/Mediterrâneo de mais de 40 milhões, Portugal registou um incremento de apenas.6 milhões, enquanto países como a Grécia e a Turquia assumiam acréscimos de 6.5 e 5.8 milhões, respectivamente. O desempenho do turismo português, entre 2000 e 2005, ficou aquém da generalidade dos destinos europeus, registando um crescimento médio anual negativo de 2.2%. O período representa a melhor performance do turismo português, com o ano de 2007 a atingir um crescimento recorde de 8.8%. World Tourism Organization. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 8

10 2. Turismo Outlook. Registando, na referida década, a taxa de crescimento médio anual mais baixa dos países da Europa do Sul/Mediterrâneo que integram o top 20 mundial, Portugal era, em 2008, com cerca de 2.9 milhões de turistas, o 9º destino turístico mundial e º europeu. Os efeitos da crise internacional no turismo português fizeram-se sentir menos em 2008, com o país a encerrar o ano em terreno positivo e melhor posicionado que o Mundo e a Europa do Sul/Mediterrâneo, e mais em 2009, apontando as estimativas para um decréscimo das chegadas internacionais de turistas de 8/9% face aos 4% a nível mundial e aos 5% da Europa do Sul/Mediterrâneo. Para esta realidade muito contribuiu, certamente, o facto de Portugal estar fortemente dependente de quatro mercados emissores, Espanha, Reino Unido, França e Alemanha, que no seu conjunto representam cerca de dois terços quer dos turistas entrados no país quer das receitas turísticas. O PENT, aprovado em 2007 e que define a estratégia a longo prazo para o sector, definiu objectivos ambiciosos para o turismo do país, que deveria crescer de forma sustentada, acima da média europeia. A obtenção dos 20/2 milhões de turistas estrangeiros em 205 (crescimento de 5% ao ano) e dos EUR 5 mil milhões de receitas (crescimento médio anual superior a 9%) está comprometida, estando os organismos competentes a proceder à sua revisão. Apesar de tudo, existem perspectivas positivas para o turismo nacional: um estudo efectuado pela Euromonitor International, em Agosto de 2009, prevê que as chegadas de turistas atinjam cerca de 5 milhões em 203 e as receitas turísticas cerca de EUR 0 mil milhões, destacando alguns mercados emergentes (que têm tido evolução recente relevante) com potencial de crescimento e como oportunidade de diversificação para Portugal; o WTTC perspectiva uma taxa de crescimento médio anual do sector de 4% para a próxima década, acima do estimado para a UE-27, e uma contribuição positiva para o PIB já em 200 (ainda que de apenas 0.5%); em 2009, o país posicionou-se, pelo 2º ano consecutivo, no top 20 dos destinos mais competitivos do mundo (em 33 países) para a atracção de investimento no sector, ocupando a 2ª posição se comparado com os destinos seus concorrentes da Bacia do Mediterrâneo; vários prémios internacionais, publicações e estudos de referência sobre o sector reconhecem Portugal, e as suas regiões, como destino de excelência; a WTO está a constituir o chamado G20 do sector e endereçou convites a alguns países para se juntarem aquele grupo, um dos quais é Portugal. Plano Estratégico Nacional do Turismo. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 9

11 2. Turismo Outlook. O turismo desempenha um papel fundamental na economia portuguesa. Tendo como referência os valores constantes da Conta Satélite do Turismo de Portugal em 2008, o VAB gerado pelo sector representa 5.% do nacional, o Consumo Turístico Interior representa 0.4% do PIB e o emprego no sector representa 8% do emprego na economia. As Receitas Turísticas constituem a principal rubrica da Balança Corrente, representando mais de 42% das receitas totais dos serviços, em 2009, 4.2% do PIB. O turismo é o maior sector exportador do país e o saldo da Balança Turística tem contribuído, positiva e crescentemente, para a redução do défice da Balança Corrente. Assumindo o turismo como valor estratégico para o desenvolvimento do país, o Governo procedeu, nos últimos anos, à reforma estrutural, organizacional e do quadro legislativo do sector, concentrando numa única entidade (o Turismo de Portugal) todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a oferta à procura, criando as Entidades Regionais de Turismo e os Pólos de Desenvolvimento Turístico. Um conjunto de medidas conducentes a criação de condições favoráveis ao investimento público e privado foram lançadas, dispondo o sector de um conjunto de mecanismos e instrumentos de apoio ao investimento onde se destacam o QREN, o PIT 2, o PME INVESTE, o Crédito ao Investimento no Turismo Protocolos Bancários, as Garantias Mútuas, o Capital de Risco e os Fundos Imobiliários. Quadro de Referência Estratégico Nacional. 2 Programa de Intervenção do Turismo. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 0

12 2. Turismo Outlook. Entre 2000 e 2008, a oferta nacional cresceu a uma taxa média de.8% em termos de estabelecimentos hoteleiros (totalizando 2 04 em 2008) e 2.6% em camas disponíveis (274 mil em 2008, mais 5 mil face a 2000). Os hotéis foram os estabelecimentos que mais cresceram (mais de 40), representando cerca de 32% do alojamento em Portugal. O Algarve concentra a maior oferta hoteleira do país (6% dos estabelecimentos e 36% das camas) e o Centro registou a maior variação no período (mais 46 estabelecimentos 2 e mais 8 mil camas). As dormidas em território nacional evoluíram 2.5 milhões, entre 2002 e 2009 P, tendo atingido o seu valor mais elevado de sempre em 2007 (cerca de 40 milhões). O Algarve concentrou mais de um terço das dormidas em Portugal, em 2009 P, sendo também a região mais severamente afectada em termos de dormidas de estrangeiros (queda de mais de 29% face a 2008) dada a sua forte dependência do Reino Unido. O Norte foi a região que melhor resistiu ao ambiente vivido, com um decréscimo de apenas 3.5% nas dormidas de estrangeiros. O turismo doméstico tem assumido um papel fundamental, sobretudo em regiões como o Norte e o Alentejo - refira-se a este propósito que, no final de 2009, o turismo interno superava os objectivos definidos pelo PENT (quer em número de turistas, quer em dormidas). Os proveitos totais nos estabelecimentos hoteleiros ascenderam, em 2009 P, aos EUR.77 mil milhões, um crescimento médio anual de quase 3%, entre 2002 e 2009, uma quebra de praticamente 0% face a 2008, facto inédito nos oito anos em análise. Algarve e Lisboa registaram os melhores resultados (a nível global e por aposento) mas, conjuntamente com a Madeira, foram também as regiões mais afectadas em 2009 (quebras de 0.6%, 2.5% e 4.%, respectivamente). O Centro apresentou a melhor evolução (TCMA =5.5%) e o Alentejo foi a única região com variação positiva face ao ano anterior. Em 2009 P, a taxa de ocupação-quarto 3, a nível nacional, situou-se nos 5.4% e o RevPAR 4 nos EUR 32. (menos 0% e 3%, respectivamente, face a 2008 na Europa do Sul a quebra foi de 9% e 7%, respectivamente). Madeira, Lisboa e Algarve são as regiões com maiores taxas de ocupação e RevPAR mais elevados. O Centro, sendo a região que mais evoluiu em termos de oferta, é a região com níveis de ocupação e de RevPAR mais baixos. O Norte foi a única região a aumentar a taxa de ocupação face ao ano anterior (mais 0. pp). Contempla Hotéis, Apartamentos Turísticos, Hotéis Apartamento, Aldeamentos Turísticos e Pousadas. 2 Entre 2002 e Relação entre o nº de quartos ocupados e o nº de quartos disponíveis. 4 Rendimento por quarto disponível. P Valores provisórios. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200

13 2. Turismo Outlook. Uma análise efectuada pela IMPACTUR, em 2009, e considerando diversos parâmetros ao nível da oferta e da procura, considera a Madeira e o Algarve como as regiões de maior risco por via da pressão demográfica e territorial e Lisboa e a Madeira as regiões mais competitivas. Entre 2000 e 2006, estima-se que tenham sido investidos cerca de EUR 4 mil milhões no sector do turismo, entre sector público (EUR mil milhões), sector privado com apoios (EUR 2.2 mil milhões) e Programa PITER II (EUR 0.8 milhões). O Oeste, o Algarve e o Alentejo são regiões em destaque, nos investimentos em curso ou em projecto, como o demonstra o conjunto de projectos reconhecidos como PIN (que ascendem a mais de EUR 0 mil milhões a nível nacional), que nesta última região atingem os EUR 6 mil milhões (mais de 58% do valor global). São reconhecidos como factores críticos de sucesso, na oferta turística nacional, a qualificação (a níveis elevados), a visão estratégica integrada/global e a diferenciação e inovação, por forma a que possamos competir em segmentos de maior valor acrescentado. Nos últimos anos, tem sido feito um esforço nesse sentido, quer pelo aumento do número de unidades hoteleiras de qualidade (mais de 80% dos projectos previstos terão categoria de 4 e 5 estrelas) e de acordo com as novas tendências (Hotéis de Charme, Design Hotéis, Boutique Hotéis), quer através da entrada no mercado nacional de marcas reconhecidas internacionalmente, quer através de investimentos de entidades nacionais ou estrangeiras em unidades integradas ligadas ao golfe ou que têm como âncora algumas das novas tendências turísticas (actividades ligadas à saúde e bem estar, ao mundo rural e outras). O conhecimento do mercado turístico nacional, tópico desenvolvido no capítulo 7 deste trabalho, obriga à identificação dos seus principais players, capítulo 8, identificando tendências em termos de áreas e modelos de negócio. O estudo da Euromonitor International refere que, em 2008, o alojamento nacional atingiu um volume de negócios de EUR 2.6 mil milhões, representando um crescimento médio anual nos últimos cinco anos de 4.3%. Os estabelecimentos hoteleiros geraram mais de 62% daquele valor, verificando-se uma dispersão acentuada no sector (os cinco principais grupos Grupo Pestana, Espírito Santo Hotéis, Starwood Hotels & Resorts, Vila Galé Hotéis e Accor Group representam apenas 20% do volume de negócios). O mesmo se verifica ao nível do número de estabelecimentos hoteleiros, das unidades de alojamento e do número de camas. Parceria entre o Turismo de Portugal e a Universidade do Algarve. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 2

14 2. Turismo Outlook. O Grupo Pestana lidera o ranking dos Grupos Hoteleiros/Entidades de Management em Portugal, com 5.3% dos estabelecimentos hoteleiros (64), 4.4% das unidades de alojamento (4 677) e 3.8% das camas disponíveis (9 278), em 2008, apresentando também a maior presença a nível do território nacional. A Starwood Hotels & Resorts lidera em rentabilidade/cama (EUR 4.8 mil). Top 0 dos Grupos Hoteleiros a /Entidades de Management em Portugal segundo as unidades de alojamento, 2008 Estabelecimentos hoteleiros Nº (%) Unidades de alojamento 2 Nº (%) Camas Nº (%) Grupo Pestana Vila Galé Hotéis Accor Hotels Espírito Santo Hotéis VIP Hotels Grupo Hotti Starwood Hotels & Resorts Lunahotéis Grupo Iberotel Dom Pedro Hotels Outros Grupos Hoteleiros Independentes TOTAL Fontes: Deloitte, ES Research-Research Sectorial. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 3

15 2. Turismo Outlook. O rent-a-car atingiu um volume de negócios de EUR 368 milhões, em 2008, traduzindo uma taxa de crescimento médio anual de mais de 6% nos últimos cinco anos. Num mercado muito competitivo, com a presença de cerca de 70 operadores, 54 mil viaturas e 2.5 milhões de contratos, dominam as principais multinacionais do sector (Europcar, Hertz e Avis). A Europcar, com mais de 70 estações em todo o território nacional, lidera o mercado português, com uma quota de 24% em termos de volume de negócios, sendo uma das sete unidades do universo da Europcar Internacional na Europa. Apresenta, como grande novidade para 200, a introdução de carros eléctricos na sua frota, fruto de um acordo com a Renault-Nissan. O sector dos transportes apresentou um crescimento médio anual de 4.%, entre 2003 e 2008, tendo atingido, neste último ano, um volume de negócios de EUR 2.5 mil milhões. O transporte aéreo gerou 93% daquele valor e, embora as companhias tradicionais assumam ainda um valor significativo do mercado (75% em volume de negócios e 60% em passageiros), foram as low cost as grandes protagonistas dos últimos anos. Em 2008 transportaram cerca de 8 milhões de passageiros (mais 6. milhões face a 2003), um share de 30%. Metade destes passageiros foram transportados pelas duas principais companhias a operar no mercado nacional a EasyJet e a Ryanair que registaram crescimentos de 52% e 29% face ao ano anterior. O aeroporto de Faro é o mais relevante neste movimento de passageiros (70%) e o aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) tem tido o crescimento mais expressivo de tráfego destas companhias (mais concretamente da Ryanair que aí investiu mais de EUR 00 milhões numa base de operações) que tem impulsionado o seu assinalável desempenho dos últimos anos. Refira-se a este propósito que, apesar da generalizada redução de tráfego de passageiros, em 2009, os aeroportos portugueses registaram quebras menos acentuadas que a média dos aeroportos europeus e mundiais (3.3% face a 5% e 3.5%, respectivamente), tiveram melhor desempenho que alguns dos seus principais pares aeroportuários e viram o seu desempenho reconhecido através da sua inclusão em posições destacadas em rankings do sector (caso da Madeira, do Francisco Sá Carneiro e de Ponta Delgada). Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 4

16 2. Turismo Outlook. A TAP Portugal é a companhia aérea portuguesa líder de mercado. Integrando a maior aliança global de companhias de aviação (a Star Alliance), pretende tornar-se cada vez mais uma referência a nível internacional. Actualmente, disponibiliza aos seus clientes ligações para a Europa, África, América do Norte e do Sul, onde é líder de operação para o Brasil. Ao longo dos anos tem reforçado a sua importância na economia portuguesa e para o sector do turismo. A SATA, também líder player do transporte aéreo em Portugal, conta já com dez anos de internacionalização, num processo de expansão assente numa operação de vocação atlântica, com bases operacionais em Lisboa, no Funchal e em Ponta Delgada e representações comerciais nas principais cidades em que opera, do continente europeu ao americano. As agências de viagens e operadores turísticos geraram, em 2008, um volume de negócios de EUR 2 mil milhões, que representou um crescimento médio anual de 0.7%, desde Num sector marcado pela forte e crescente competição, derivada da queda da procura e ampliada com a entrada no mercado de alguns grupos estrangeiros, algumas empresas, de menor dimensão, foram obrigadas a reorganizarem-se ou agrupar-se por forma a sobreviver. O mercado nacional, em 2008, era dominado por quatro grandes grupos portugueses Espírito Santo Viagens, ELOCT, Viagens Abreu e Geostar que concentravam 53% do volume de negócios, mas apenas 26% dos estabelecimentos a operar no mercado. Uma vez efectuada uma análise da situação actual do sector torna-se necessário compreender quais os eixos estratégicos a privilegiar para o desenvolvimento futuro do sector do turismo em Portugal. Neste sector o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) constitui um elemento de enquadramento fundamental. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 5

17 2. Turismo Outlook. O PENT considera que Portugal reune condições e recursos potenciadores do desenvolvimento e consolidação de dez produtos estratégicos, cujo potencial de crescimento futuro (com excepção do Sol e Mar), no mercado do turismo europeu, se situa acima dos 5% ao ano. O City Break é aquele em que se espera um crescimento mais elevado (acima de 3%). Os dois produtos referidos, conjuntamente com o Golfe, o Turismo de Negócios e o Touring Cultural e Paisagístico, continuam a ser a principal motivação dos turistas que chegam a Portugal, havendo, no entanto, outros que se podem revelar oportunidades de afirmação para o país, no panorama turístico, como o Turismo Náutico, o de Saúde e Bem Estar, o de Natureza e a Gastronomia e Vinhos. Evolução do Turismo no mercado europeu (produtos estratégicos para Portugal) Crescimento médio anual previsto entre 2004 e 204 2% 0% Gastronomia e vinhos Turismo Náutico City Break 8% Turismo de Natureza 6% 4% Golfe Saúde e Bem-Estar Turismo de Negócios Touring Cultural e Paisagístico 2% Sol e Mar 0% 0% % 0% 5% 20% 25% 30% Gasto médio ( ) por pessoa/dia (estadia + gastos locais) Valores de gasto médio não disponíveis Peso no total de viagens na Europa (%) procura primária Nota: Para os Resorts Integrados e Turismo Residencial não existe informação sobre o peso no total das viagens na Europa, sabendo-se, no entanto, que cerca de 3 milhões de europeus têm propriedades de alojamento turístico no estrangeiro e que este mercado tem um crescimento previsto de 8-2%/ano. Fontes: PENT, ES Research-Research Sectorial. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 6

18 2. Turismo Outlook. O golfe é um driver de peso do turismo de alta qualidade, aportando valor significativo a um destino e criando sinergias de sucesso com outros produtos turísticos, importante gerador de receitas para um vasto leque de fornecedores de produtos e serviços e indutor de investimentos imobiliários significativos. O Turismo de Golfe, que em 2006 gerou na EMEA receitas directas de EUR 2.7 mil milhões, encontra na Península Ibérica um destino muito popular, em especial em Portugal, que nas duas últimas décadas mais que quadriplicou o número de campos e mais que triplicou o número de jogadores. O golfe criou no país um mercado que gera cerca de EUR.8 mil milhões de receitas, mobiliza 300 mil jogadores e. milhões de dormidas. Tendo em conta os aspectos que mais importância têm para os turistas na escolha de um destino de golfe, Portugal já é hoje reconhecido como um destino obrigatório na oferta mundial de golfe. Concentrando cerca de metade dos campos de golfe existentes no país, o Algarve é o principal destino de golfe nacional e um dos principais a nível mundial. Considerando os vários projectos previstos para os próximos anos, que contemplam campos de golfe, estimam-se significativos investimentos nesta área, sobretudo na região do Alentejo (representa mais de 58% do previsto). No dia 26 de Fevereiro p.p. Portugal oficializou a sua candidatura à organização da Ryder Cup 208, que exigirá um investimento de EUR 40 milhões num período de 2 anos. Embora tendo uma forte ligação histórica e cultural ao mar, e uma posição estratégica em termos geográficos e das principais rotas marítimas mundiais, Portugal não tem explorado as suas potencialidades no mercado europeu e mundial do Turismo Náutico. Portugal dispõe de cerca de 30 marinas (2 mil lugares de amarração), metade das quais galardoadas com bandeira azul, maioritariamente concentradas em Lisboa e no Algarve, onde 50% dos lugares são ocupados por estrangeiros e onde se encontram as que têm maior sucesso turístico. Europa, Médio Oriente e África. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 7

19 2. Turismo Outlook. O PENT define que Portugal deverá ser um destino de referência para cruzeiros na Europa, com os Portos de Lisboa e da Madeira no top 8 europeu. Lisboa já é uma referência nos destinos turísticos internacionais tendo em conta o volume de passageiros, escalas e viagens inaugurais em 2008 foi o 2º maior porto da Europa (em 03 associados da Cruise Europe). O Porto do Funchal passou a ser, em 2009, o que acolheu o maior número de passageiros de cruzeiros no país, ultrapassando Lisboa. Nos próximos anos estão previstos cerca de EUR 484 milhões de investimentos públicos e privados na construção e/ou ampliação de marinas e portos de recreio. Na área do Turismo de Negócios, em 2008, Portugal posicionou-se no 5º lugar do ranking de países onde se realizam mais encontros ICCA, com a organização de 77 eventos, seu melhor registo de sempre e traduzindo uma taxa de crescimento médio anual de 0.4% face a 2000 (muito superior à média mundial de 4.9%). Concentrando mais de metade dos eventos ocorridos no país, Lisboa é a cidade portuguesa com mais visibilidade internacional, colocando-se, actualmente e segunda a ICCA, entre os seis principais destinos mundiais da Meeting Industry. Segundo entidades do sector, o movimento de passageiros que passa anualmente nos aeroportos portugueses valerá cerca de EUR mil milhões, metade dos quais vêm do Turismo de Negócios. Os últimos anos caracterizaram-se por um conjunto de modificações e factores que influenciaram significativamente alguns segmentos de mercado e o sector do turismo, criando novas procuras e novas oportunidades para atrair clientes com interesse e potencial acrescido. A Saúde e Bem Estar, e o turismo associado, é um desses casos, abrindo, para Portugal, novos horizontes, nomeadamente para a revitalização do termalismo (em 3 anos mais cerca de 9 mil pessoas utilizaram as termas nacionais por motivos de Bem Estar e Lazer) e para a sua afirmação enquanto destino de Saúde e Bem Estar. Segundo o estudo da Euromonitor International, o volume de negócios esperado para o Turismo de Saúde e Bem Estar, em Portugal, deverá registar crescimentos médios anuais de cerca de 5% até 203. Nos últimos anos, assistiu-se à realização de vários projectos de investimento nesta área (20 dos quais apoiados pelo Turismo de Portugal), bem como a entrada de marcas de renome internacional no mercado nacional, que potenciam a competitividade do país. International Congress and Convention Association. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 8

20 2. Turismo Outlook. Por último, o presente trabalho procura, no capítulo 0, Comparações internacionais,, Impacto do TGV no sector, e 2, Tendências, políticas e reflexões, perspectivar o peso do sector do turismo na economia portuguesa, utilizando a comparação internacional como elemento de relativização. Simultaneamente, discute-se o modo como investimentos estruturantes, o caso específico do TGV, podem influenciar a concretização, ou pelo contrário prejudicar, de futuras tendências já hoje identificáveis. No que concerne ao peso do Consumo Turístico Interior na economia portuguesa (0.4%, em 2008), ele é idêntico ao verificado em Espanha, superior ao verificado em França e inferior ao verificado na Grécia. Se comparado o peso do sector enquanto exportador de serviços, o valor em Portugal (42.6%, em 2009 P ) é idêntico ao de Espanha e significativamente superior ao de França e da Grécia. O Turismo na economia de Portugal, Espanha, Grécia e França. Portugal Espanha Grécia França Peso do Turismo no PIB (2008) 0.4% 0.5% 8.0% 6.4% Peso do Turismo no emprego (2008) 8.0% 2.6% 6.5% 4.3% a Peso do Turismo nas exportações totais (2009 P ) 4.6% 5.3% 24.6% 0.3% Peso do Turismo nas exportações de serviços (2009 P ) 42.6% 43.3% 38.5% 34.6% Fontes: Eurostat, INE, Turismo de Portugal, INE Espanha, Banco de Espanha, Bank of Greece, Banque de France, INSEE Direction du Tourisme, ES Research-Research Sectorial. As receitas turísticas portuguesas tiveram uma queda, em 2009 P, menos acentuada que as espanholas, as gregas e as francesas. Numa comparação entre as regiões portuguesas e as espanholas salienta-se a melhor performance, na ocupação hoteleira, das regiões Norte, Centro e Alentejo face às suas congéneres espanholas. Consumo Turístico Interior. a Valores de P Provisório. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 9

21 2. Turismo Outlook. A alta velocidade poderá vir a constituir-se um elemento futuro nacional relevante. Recentemente, a Deloitte, em colaboração com a CTP e com o apoio do CISEP 2, elaborou para a RAVE 3, um estudo cujo objectivo era analisar, qualitativa e quantitativamente, os impactos do Transporte Ferroviário de Alta Velocidade no turismo nacional. Naquele referem-se como oportunidades, resultantes da introdução da Alta Velocidade: a ampliação do mercado turístico potencial, o aumento do número de viagens/visitantes e o aumento da atractividade e da competitividade do destino Portugal. O Turismo de Negócios e o City Breaks são os produtos em que é expectável um maior impacto e, ao nível das regiões, destacam-se a Grande Lisboa, o Algarve e o Grande Porto. Numa perspectiva conservadora 4, para 2030, e tendo em conta os valores de partida (2006), os impactos situar-se-ão: ao nível do VAGT mais EUR 250 milhões; ao nível do emprego mais 6.3 mil postos de trabalho e ao nível das dormidas mais 0.8 milhões. Numa perspectiva optimista 5 aqueles valores passam para: mais EUR 935 milhões, mais 6. mil postos de trabalho e mais 3.2 milhões de dormidas. Elementos aportadores de maior competitividade ao sector sendo decisivos no contexto internacional com que hoje os operadores se confrontam, os tradicionais destinos turísticos mundiais enfrentam, hoje, um conjunto de novas realidades (novos destinos, novas exigências dos consumidores, mais alternativas para os turistas) que implicam uma visão para o futuro assente em aspectos imprescindíveis como a sustentabilidade, a inovação, a flexibilidade, a diversificação, a formação do pessoal, a Economia Verde ou o online. Vários factores contribuíram para a alteração das tendências e padrões de consumo que hoje gravitam em torno de aspectos como: menos gastos (sobretudo naquilo que é considerado acessório), proximidade (destinos mais próximos), optimização de preços (em viagens e alojamento), last minute booking, escolhas em função das experiências desejadas (tailored packages), lazer-negócio, sensibilidade à opinião, satisfação plena sempre com o mesmo factor determinante QUALIDADE DE SERVIÇO. Confederação do Turismo de Portugal. 2 Centro de Investigação sobre a Economia Portuguesa. 3 Rede de Alta Velocidade. 4 Com crescimento da procura portuguesa a 0.% ao ano e da espanhola a %/ano. 5 Com crescimento da procura portuguesa de 0.5% ao ano e da espanhola a 3%/ano. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio

22 2. Turismo Outlook. O poder das novas tecnologias aplicadas ao sector é uma realidade com impactos relevantes a internet dá novas possibilidades aos turistas, oportunidades a novos destinos e negócios e exige soluções inovadoras, novos modelos de negócio e de oferta por parte dos diversos agentes (entre 2000 e 2005, as receitas do turismo online, na Europa, multiplicaram-se por dez). Os chamados mercados emergentes (China, Índia e Brasil) destacam-se, pela performance apresentada nos últimos anos, com perspectivas de continuidade, quer em turismo doméstico, quer em outbound. Na bacia do Mediterrâneo destacam-se a Croácia, Marrocos, Egipto e Turquia, a concorrer com destinos mais consolidados como Espanha, Grécia ou Portugal a Turquia, que em 2000 tinha menos turistas que Portugal, já tem mais do dobro (em cinco anos duplicou o número de turistas) e o Egipto também já ultrapassou o nosso país. A situação económica, financeira e social mundial vivida nos últimos tempos afectaram de forma significativa a actividade turística em Espanha e Portugal por via da forma mais profunda com que os seus principais mercados emissores foram atingidos. A aposta no Turismo Interno (alargado à vizinha Espanha), a diversificação de mercados emissores (nomeadamente para os mercados emergentes) e o plano de apoios financeiros às empresas do sector com condições especiais foram algumas das medidas adoptadas por Portugal. Considerando o turismo um dos três eixos da política económica, o Governo pretende seguir 5 linhas estratégicas para o sector: criação de uma linha específica para o Turismo no QREN, a captação de grandes investimentos internacionais, a aposta na qualificação, o reforço da captação turística com apoio a eventos e a aposta na gastronomia e no Turismo Sénior. O Turismo, e a constelação de actividades do Turismo, apresentam-se, assim, como um conjunto de actividades fundamentais para responder ao desafio de viabilizar economica e politicamente a economia e a sociedade portuguesas, nos actuais e futuros contextos de acelerada transformação, um elemento catalizador e organizador da transformação nos diferentes segmentos da actividade económica. Os outros são a Floresta e a Energia. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio 200 2

23 Turismo Caracterização e oportunidades de negócio. Sumário executivo Turismo Outlook O Turismo mundial Portugal no Turismo Mundial O Turismo na Economia Portuguesa Organização Institucional do Turismo e mecanismos de apoio ao sector Mercado turístico nacional Principais players do sector Oportunidades de negócio Comparações internacionais Impacto do TGV no sector Tendências, políticas e reflexões Anexos...57 Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio

24 3. O Turismo Mundial evolução histórica. O significativo crescimento do turismo nas ultimas décadas tornaram-no um dos fenómenos socioeconómicos mais marcantes dos últimos tempos. As chegadas internacionais de turistas passaram, de cerca de 25 milhões, em 950, para 922 milhões em 2008, o correspondente a um crescimento médio anual de 6.4%. Neste período, o crescimento foi particularmente forte nas regiões da Ásia e Pacífico (TCMA=2.5%) e do Médio Oriente (TCMA=0.2%). A Europa continua a ser a principal região de destino dos turistas mundiais, tendo, contudo, vindo a perder peso no total mundial (66% em 950 versus 53% em 2008) e, enquanto região mais madura, registou uma evolução mais moderada (6%). Chegadas internacionais de turistas, (Milhões) Europa Ásia e Pacífico Américas Médio Oriente África TCMA = 6.4% Fontes: World Tourism Organization, ES Research-Research Sectorial. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio

25 3. O Turismo Mundial evolução recente (I). Entre 2004 e 2008, e depois de um período de alguma dificuldade face aos efeitos, entre outros, dos atentados do de Setembro de 200 e dos conflitos do Iraque, o turismo mundial registou crescimentos médios consecutivos na ordem dos 6% e permitiu a criação de cerca de 27 milhões de empregos. O Médio Oriente, a África e a Ásia e Pacífico foram as regiões com melhor performance, em oposição aos tradicionais mercados da Europa e das Américas. As economias emergentes, em particular, mostram-se verdadeiros motores de crescimento do turismo à medida que o crescimento nas regiões emergentes tem vindo a aumentar, o share destas nas chegadas internacionais de turistas aumenta também, tendo este passado de 3% em 990 para 45% em Chegadas internacionais de turistas, 2000, 2004 e 2008 (Milhões) TCMA = 2.8% Fontes: World Tourism Organization, ES Research-Research Sectorial Médio Oriente África Américas Ásia e Pacífico Europa TCMA = 6.6% TCMA =.7% TCMA = 0.4% TCMA = 6.7% Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio

26 3. O Turismo Mundial evolução recente (II). O ano de 2008 representou um crescimento de apenas 2%, face ao ano anterior, para o turismo mundial, muito por força dos resultados alcançados ainda durante o primeiro semestre (5%), dado que na segunda metade do ano a actividade foi fortemente afectada pela instabilidade económica e financeira vivida a nível mundial. Embora todas as regiões tenham registado resultados positivos, a Europa, tendo estagnado, assumiu o pior desempenho, enquanto o Médio Oriente apresentou um espectacular crescimento de 8% e África de 4%. Em 2009, África foi a região que melhor resistiu aos efeitos adversos que o sector enfrentou, com o Norte de África e a África Subsariana a serem as únicas subregiões a registarem crescimentos positivos no primeiro e segundo semestres. No último trimestre de 2009 verificou-se uma recuperação na maioria das regiões (com excepção da Europa), nomeadamente no Médio Oriente e Ásia e Pacífico. Em Dezembro, África, Médio Oriente e Ásia e Pacífico registaram variações de 8.5%, 6.6% e 5.7%, respectivamente, face ao homólogo de Chegadas internacionais de turistas, variação em períodos homólogos (Percentagens) ºTrim08 4ºTrim08 ºTrim09 2ºTrim09 Jul/09 Ago/09 Dez/09 2 Médio Oriente África Américas Mundo Ásia e Pacífico Europa Fontes: World Tourism Organization, ES Research-Research Sectorial. Valor mensal. 2 Valor anual. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio

27 3. O Turismo Mundial peso na economia mundial. De acordo com as previsões do World Travel & Tourism Council (WTTC), em 200, o sector do turismo representará cerca de 9.2% do PIB mundial (USD 5 75 mil milhões), 8.% do emprego total (235 milhões de pessoas) e 6.% das exportações totais (USD 086 mil milhões). Enquanto sector exportador, o turismo representa cerca de 30% das exportações mundiais de serviços. América do Norte PIB: 9.4 Emprego: 0.8 Exportações: 7. Caraíbas PIB: 2.3 Emprego: 0.8 Exportações: 5.7 Peso do sector do turismo na economia mundial, 200 P (Percentagens) Europa Leste e Central UE-27 PIB: 9.5 Emprego: 0.3 Exportações: 6.2 Médio Oriente Norte de África PIB:.0 Emprego: 0.3 Exportações: 2.3 PIB: 0. Emprego: 9.6 Exportações: 6.8 PIB: 7.4 Emprego: 6.2 Exportações: 6.5 Ásia (Nordeste) PIB: 9. Emprego: 7.8 Exportações: 3.5 Mundo PIB: 9.2 Emprego: 8. Exportações: 6. América Latina PIB: 6.2 Emprego: 6.0 Exportações: 5.3 Oceânia PIB:.2 Emprego: 3.7 Exportações: 4.2 P Previsões. Fontes: World Travel & Tourism Council, ES Research-Research Sectorial. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio

28 3. O turismo mundial destinos e receitas turísticas. Ao analisarmos o ranking mundial dos destinos e das receitas turísticas, podemos observar que, em 2008, oito dos países que fazem parte do top 0 constam em ambos os indicadores. Os três primeiros destinos turísticos mundiais (França, EUA e Espanha) são também os principais mercados em termos de receitas, embora ordenados de forma diferente (EUA, Espanha e França). Os EUA recuperaram, em 2008, o lugar perdido para a Espanha (em 200) enquanto destino turístico, mas esta continua a ser o segundo mercado turístico com mais receitas turísticas em todo o mundo e o primeiro da Europa. A China mantém o quarto lugar conquistado à Itália em O top 0 das receitas turísticas representa cerca de 49% do total mundial (USD 944 mil milhões), sendo o seu share nas chegadas internacionais de turistas de 45%. Top 0 mundial de destinos turísticos, 2000, 2007 e 2008 E (Milhões, percentagens) Top 0 mundial das receitas turísticas, 2006, 2007 e 2008 E (USD mil milhões, percentagens) Ranking País França EUA 5.2 Espanha 47.9 China 3.2 Itália 4.2 Reino Unido 23.2 Ucrânia 6.4 Turquia 9.6 Alemanha 9.0 México 20.6 Turistas (Milhões) E Quota (%) TCMA (%) Var (%) Ranking País 2006 EUA 85.7 Espanha 5. França 46.3 Itália 38. China 33.9 Alemanha 32.8 Reino Unido 33.7 Austrália 7.8 Turquia 6.9 Áustria 6.6 Receitas (USD mil milhões) E Quota (%) Var (%) Var (%) E Estimativa. Fontes: World Tourism Organization, ES Research-Research Sectorial. Turismo Caracterização e Oportunidades de Negócio Maio