Logística do agronegócio de Mato Grosso EPE

Transcrição

1 Logística do agronegócio de Mato Grosso EPE

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3 Diretor Executivo do MPL Edeon Vaz Ferreira Coordenador da Comissão de Logística Diogo Rutilli Analista Técnica Quésia Nascimento Assistente Técnico Julian Pereira

4 Atuações em Brasília CONSELHO GESTOR DO MPL MPL Legislativo Executivo FPA FRENLOG DNIT MTPA ANTAQ Coordenação do COINFRA Coordenação Hidroviária MAPA TCU CTLOG

5 Brasil - Ranking Mundial (2014 / 2015) Principais Produtos Produção Ranking Mundial Exportação Part. no Comércio Internacional Açúcar 1º 1º 45% Café 1º 1º 28% Suco de laranja 1º 1º 77% Carne bovina 2º 1º 22% Carne de frango 2º 1º 35% Soja em grãos 2º 2º 39% Milho 3º 2º 17% Óleo de soja 4º 2º 12% Farelo de soja 4º 2º 22% Carne suína 4º 4º 10% Algodão 5º 3º 10% Fonte: USDA - Observação: Dados relativos ao ano de 2014 e 2015

6 Pauta de Exportação Brasil 10 Principais Produtos Jan-Dez/2015 (US$ bi FOB) Fonte: Secex/MDIC, Elaboração SUT/CNA

7 RAZÕES DO DESEMPENHO CRESCIMENTO POPULACIONAL 80 MILHÕES ANO MELHORIA DO NIVEL DE RENDA EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO FALTA DE TERRAS ADEQUADAS ENTRESSAFRA DO NORTE CAPACIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS VALORES REFERENCIAIS

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9 Evolução Comparativa de Frete Por País SOJA - da porteira até um porto de embarque US$ / TON Fonte : ANEC ARG EUA BRA

10 Estimativas Soja Safra 2015/16 em milhões de toneladas SOJA Produção % Consumo % Exportação % MUNDO 318,8 100% 300,5 100% 126,0 ** 100% EUA* 106,9 34% 54,9 18% 50,2 40% BRASIL 96,2 30% 42,9 14% 50,61 40% ARGENTINA* 61,4 19% 45,2 15% 10,6 8% TOTAL (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA) 264,5 83% % 111,41 88% * Fronteira agrícola em fase de esgotamento ** Estimativa de exportações em 2017 = 135,9 milhões de toneladas FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)

11 Estimativas Milho Safra 2015/16 em milhões de toneladas MILHO Produção % Consumo % Exportação % MUNDO 1,008,5 100% 975,9 100% 137,8 100% EUA 361,1 36% 301,85 31% 47,4 34% BRASIL 85,0 8% 57,0 6% 32,5 24% ARGENTINA 26,5 3% 9,3 1% 17,5 13% Total (EUA+ BRASIL+ ARGENTINA) 472,6 47% 368,2 38% 97,4 77% FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)

12 Mudança Geográfica da Produção Complexo de Soja e Milho: Produção e Exportação Produção Grãos Exportação Complexo Soja e Milho Ano Brasil Acima º16S Abaixo º16S Brasil Acima º16S Abaixo º16S ,0M/t 56,0M/t ou 52,0% 52,0M/t ou 48,0% 43,0M/t 7,0M/t ou 16,0% 36,0M/t ou 84,0% M/t 128,7M/t ou 59,3% 88,3M/t ou 40,7% 111,9M/t 27,8M/t ou 24,8% 84,1M/t ou 75,9% Variação

13 Comparativo de Custos: BRA, ARG e EUA (2018) Sorriso, Brasil Caminhão US$ 88/Ton Santos, Brazil US$ 23/Ton CHINA US$ 111,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 16/Ton Rosário, Arg US$ 41/Ton US$ 57,00 Illinois, USA Hidrovia US$ 20/Ton New Orleans, USA US$ 36/Ton US$ 56,00 Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário

14 Comparativo de Ferrovias e Hidrovias Fonte: ANTF / COPPE

15 Matriz de Transporte de Cargas (tku) - Comparativo Rodoviário 61% 84% 20% 11% Ferroviário 20% 13% 31% 23% Hidroviário 13% 3% 49% 63% *Não foi apresentado o modal dutoviário e aéreo. Fonte : CNT 2017

16 EXPORTAÇÃO DE SOJA E MILHO PELOS PORTOS DO ARCO NORTE Período: 2012 A Projeção Milhões de ton. Período (projeção) Variação 2012/2017 % Exp. Arco Norte ,62 Exportação Sul/Sudeste Total Exportação Relação Arco 14,03% 13.11% 15,37% 20,33% 18,84% 24,96% 28,33% Norte/Todo Crescimento Arco Norte 15,61% 13,34% 62,42% (17,05%) 67,99% 22,41%

17 Exportações de Soja e Milho (Mato Grosso) Exportação de soja em grão por porto (tonelada) % Itacoatiara - AM ,15 8,79% Vila do Conde - PA ,41 19,38% Santarém - PA ,46 7,09% São Luis - MA ,66 7,40% Vitória - ES ,05 4,05% Santos - SP ,44 46,75% Paranaguá - PR ,71 3,51% Imbituba - SC ,49 1,43% São Francisco do Sul - SC ,63 1,26% Rio Grande - RS ,06 0,34% Outros 408,72 0,00% Acumulado ,76 100% Exportação de milho por porto (tonelada) % Porto Velho - RO 5.555,69 0,03% Itacoatiara - AM ,27 8,65% Vila do Conde - PA ,37 16,28% Santarém - PA ,20 9,70% São Luis - MA ,26 6,38% Vitória - ES ,37 2,29% Santos - SP ,82 52,70% Paranaguá - PR ,26 2,61% Imbituba - SC ,38 0,68% São Francisco do Sul - SC ,16 0,66% Outros 5.334,54 0,03% Acumulado ,33 100% Norte/Nordeste 45% Sudeste/Sul 55% Norte/Nordeste 41% Sudeste/Sul 59% Fonte: IMEA

18 Crescimento de Produção Soja (Safra 16/17 a 24/25) 30,6 milhões/ton 46,2 milhões/ton Fonte: Imea.

19 Crescimento de Produção Milho (Safra 16/17 a 24/25) 30,4 milhões/ton 38,5 milhões/ton Fonte: Imea.

20 Quadro de Oferta e Demanda Safra 13/14 a 17/18) SOJA EM GRÃO: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE MATO GROSSO (jan-dez) 2016/17* 2017/18* Variação 16/17 e 17/18 Oferta 31,45 32,17 2,30% Estoque Inicial 0,17 0,38 117,76% Importação 0,00 0,00 - Produção 31,27 31,79 1,66% Demanda 31,07 31,95 2,84% Consumo MT 9,37 9,25-1,23% Consumo Interestadual 3,68 4,50 22,28% Exportação 18,02 18,20 0,99% Estoque Final 0,38 0,22-42,51% MILHO: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE MATO GROSSO (jul-jun) 2016/17* 2017/18* Variação 16/17 e 17/18 Oferta 30,47 25,99-14,71% Estoque Inicial 0,02 0,09 271,27% Importação 0,00 0,00 - Produção 30,45 25,91-14,93% Demanda 30,39 25,89-14,80% Consumo MT 4,54 5,23 15,25% Consumo Interestadual 4,53 4,98 9,93% Exportação 20,32 15,68-22,84% Aquisições públicas 1,00 0,00-100,00% Estoque Final 0,09 0,10 17,63% Fonte: Imea.

21 Rodovias Ferrovias Hidrovias OBRAS CONCLUÍDAS Fonte: Aprosoja/Famato OBRAS IMCOMPLETAS

22 ARCO NORTE CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO (PROJETOS NOMINAIS) *milhões de toneladas TUP CALADO ATUAL PROJETADA ITACOATIARA 16 a SANTARÉM 9 a SANTANA 36 1,5 3 VILA DO CONDE 12 a OUTEIRO 12 a SÃO LUIS PONTA DA MADEIRA TEGRAM ARACAJU 8 0,2 0,2 COTEGIPE ILHEUS 9 0,5 1 SUL/SUDESTE CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO (PROJETOS NOMINAIS) *milhões de toneladas PORT CALADO ATUAL FUTURO SANTOS PARANAGUÁ 11 a VITÓRIA S. FRANCISCO IMBIUBA RIO GRANDE FONTE: ANEC/SEP/CTLOG ELABORAÇÃO: APROSOJA/MOVIMENTO PRÓ-LOGISTICA ATUAL FUTURO NORTE/NORDESTE 40,2 106,2 SUL/SUDESTE

23 Hidrovia do Madeira Fonte: Movimento Pro Logística

24 ETC - Porto Velho/ RO Fonte: Movimento Pro Logística

25 PORTO - Itacoatira/ AM) Fonte: Movimento Pro Logística

26 PORTO - Itacoatira/ AM) Fonte: Movimento Pro Logística

27 BR-163 Divisa MT/PA - Santarém (PA) km HIDROVIA HIDROVIA POTENCIAL FERROVIA FERROVIA PROJETO RODOVIA PAVIMENTADA RODOVIA NÃO PAVIMENTADO

28 Arinos/Juruena Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

29 Teles Pires/Tapajós Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

30 Ferrogrão Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

31 ETC Itaituba/Miritituba - PA Fonte: Movimento Pro Logística

32 ETC Itaituba/Miritituba - PA Fonte: Movimento Pro Logística/HBSA

33 ETC Itaituba/Miritituba - PA Fonte: Movimento Pro Logística

34 ETC Itaituba/Miritituba - PA Fonte: Movimento Pro Logística/HBSA

35 ETC Itaituba/Miritituba - PA Fonte: Movimento Pro Logística

36 ETC Itaituba/Miritituba - PA Fonte: Movimento Pro Logística

37 PORTOS - Santarém/ PA Fonte: Movimento Pro Logística

38 BR-158 Barra do Garças (MT) a Redenção (PA) 1118 km HIDROVIA HIDROVIA POTENCIAL FERROVIA FERROVIA PROJETO RODOVIA PAVIMENTADA RODOVIA NÃO PAVIMENTADO

39 Logística do Vale do Araguaia Fonte: IMEA

40 Rio das Mortes, Araguaia-Tocantins Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

41 Ferrovia Corredores Integrados VLI Fonte: VLI

42 FERROVIA Terminal de Porto Nacional/TO Fonte: VLI

43 Ferrovias Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

44 1 7 milhões 7 milhões 2 32 milhões 45 milhões 3 19 milhões 24 milhões milhões 12 milhões milhões 13 milhões 4 5

45 1 12,5 milhões 12,5 milhões milhões 11 milhões 20 milhões 49 milhões milhões 9 milhões 1,5 milhões milhões 15 milhões 42 milhões 7 9 milhões milhões - 6 milhões FERROGRÃO 9 5,4 milhões 5,4 milhões milhões milhões

46 PORTOS - Santana AP Fonte: Movimento Pro Logística

47 PORTOS - Outeiro Belém-PA Fonte: Movimento Pro Logística

48 PORTOS - Vila do Conde/ PA PORTO DE VILA DO CONDE/PA Fonte: Movimento Pro Logística

49 PORTOS - ITAQUI/ MA Fonte: Movimento Pro Logística

50 Edeon Vaz Ferreira Diretor Executivo Celular:(61) edeon@mplmt.com.br Quésia Nascimento Julian Bosco Analista Técnica Auxiliar Técnico Celular:(61) Celular:(65) quesia@mplmt.com.br julian.pereira@aprosoja.com.br QL 10 Conjunto 8 casa 6 Lago Sul - Cep: Brasília, DF - Brasil