AGRONEGÓCIO BRASILEIRO OPORTUNIDADES E DESAFIOS MARANHÃO ABRIL

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1 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO OPORTUNIDADES E DESAFIOS MARANHÃO ABRIL

2 Metodologia de Trabalho Identificação de Mercados Aptidão e Competitividade da Produção Competitividade Comercial

3 Brasil - Ranking Mundial (2010) Fonte: MDIC Produtos Produção Exportação Açúcar 1º 1º Café 1º 1º Suco de laranja 1º 1º Etanol 2º 1º Carne Bovina 2º 1º Fumo 2º 1º Soja em grão 2º 2º Couros e peles 2º 4º Carne de frango 3º 1º Farelo de soja 4º 2º Milho 4º 3º Óleo de soja 4º 2º Carne suína 4º 4º Algodão 5º 5º

4 RAZÕES DO DESEMPENHO CRESCIMENTO POPULACIONAL MELHORIA DO NIVEL DE RENDA FALTA DE TERRAS ENTRESSAFRA DO NORTE CAPACIDADE DOS PRODUTORES

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6 CONTRADIÇÃO DO SETOR RURAL NATUREZA FAVORÁVEL VANGUARDA TECNOLÓGICA MUNDIAL MERCADOS INTERNACIONAIS FAVORÁVEIS CAPACIDADE DOS PRODUTORES X INADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO CAMPO

7 Novas Rotas de Escoamento corredores Arco Norte

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9 EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES 2020* (EM MILHÕES DE TONELADAS)

10 Exportação do Complexo Soja e Milho por Porto em 2009 (em milhões de toneladas) zero Belém ITAQUI / SÃO LUÍS 2,33 milhões t Itacoatiara 1,00 milhão t Quantidades aproximadas 1,91 milhão t Santarém Escoamento 3,33 milhões t Porto Velho 1,94 milhão t 15º S X Produção 16,6% 16% 52% 7,18 7,2 milhões milhõestt 56,165 56, milhões milhões milhões t tt 83,4% 84% 48% 48% 36,2 milhões t 52 milhões t SALVADOR / ILHÉUS Vitória 4,84 milhões t Santos 10,87 milhões t Paranaguá São Fco do Sul 7,27 milhões t Rio Grande 9,98 milhões t 3,24 milhões t Fonte: Dados do Secex/Alice (2010)

11 CUSTOS LOGÍSTICOS IMPACTO DO FRETE NA RECEITA DO PRODUTOR PAIS BRASIL EUA ARGENTINA COTAÇÃO MÉDIA FOB NO PORTO DE ORIGEM FRETE ATÉ O PORTO DESPESAS PORTUÁRIAS TOTAL DE DESPESAS DE TRANSPORTE RECEITA LÍQUIDA (EM US$ / T DE SOJA) FONTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EXPORTADORES DE CEREAIS - ANEC

12 Efeitos Multiplicadores e Empregos na Agropecuária Aumento de Produção de R$ 21,7 Milhões (preços de dezembro de 2008) EMPREGOS EFEITO RENDA 387 EMPREGO INDIRETOS 186 EMPREGO DIRETO 620 Total de Empregos Síntese de Gilda M. B. Borges do estudo: Uma Atualização do Modelo de Geração de Emprego do BNDES 2001 Boletim Faep 736 / 2002

13 PONTOS A SOLUCIONAR - LINHAS DE AÇÃO - Portos Cabotagem Hidrovias Rodovias Ferrovias Burocracias

14 O APAGÃO PORTUÁRIO - pontos Instabilidade juríco-institucional Obstruções políticas à expansão privada Falta de capacidade operacional Atraso nas implantações públicas Falta de recursos oficiais Deficiências operacionais Impunidade por desvios Custos operacionais Qualidade dos serviços Custos sociais

15 PORTOS AÇÕES CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA Base Lei 8630/93 ELIMINAÇÃO DO COLAPSO PORTUÁRIO OPÇÃO PELOS USUÁRIOS REVOGAÇÃO DO DEC. 6620/2008, PORTARIAS 178 E 257 DA SEP E RESOLUÇÕES DA ANTAQ REDUÇÃO TRIBUTÁRIA DOS INVESTIMENTOS LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO

16 CONTÊINERES Segmento mais preocupante Limite nominal nas regiões Sul e Sudeste Prazos de implantação Produtos de mais alto valor agregado TPUM terminal privativo de uso misto - instabilidade jurídica Falta de concorrência

17 OBSTÁCULOS À CABOTAGEM VINCULAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO NAVAL LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ DIFICULDADES PARA IMPORTAR EMBARCAÇÕES - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ TRIBUTAÇÃO CUSTOS OPERACIONAIS INFLADOS

18 CABOTAGEM - AÇÕES MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO ISONOMIA DE TRATAMENTO EM GERAL COM O LONGO CURSO REGULAÇÃO RACIONAL E RIGOROSA LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO RESGUARDAR PODER MARÍTIMO NACIONAL

19 HIDROVIAS - pontos Garantir o uso múltiplo dos rios PL 3009 Planejamento integrado de todos os modais Reformulação da sua estrutura de administração

20 RODOVIAS - AÇÕES GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PEDAGIAMENTOS ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS OUTORGAS POR MENOR TARIFA REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS ELIMINAÇÃO DAS LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO VALE PEDÁGIO -GARANTIA JURÍDICA DO REGIME ESPECIAL

21 FERROVIAS REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO APROVEITAMENTO DE LINHAS INOPERANTES / DESPREZADAS TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE PREÇOS DE FRETES CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS

22 Itacoatiara Santarém Vila do Conde Itaqui Porto Velho Agronegócio Demandas de Infraestrutura CNA - BRASIL Pecém Ilhéus

23 TEMAS CORRELATOS REDUÇÃO DOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS DIVERSOS IMPLANTAÇÃO DO MULTIMODALISMO LEI 9611/98 PORTOS SECOS AMPLIAÇÃO DA REDE DE RECINTOS

24 LUIZ ANTONIO FAYET ÁREA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA fayet@uol.com.br

25 AUXILIARES

26 BRASIL - Em mil toneladas - EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO FLORESTAL variações Celulose e Papel ,52% Madeira e Obras ,24% TOTAL ,83% ,26% ,26% Bovinos ,79% Suínos ,16% Aves ,48% TOTAL ,33% ,12% ,42% ,06% EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SUCRO-ALCOOLEIRO Açúcar Álcool EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DE CARNES EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO SOJA Soja em Grãos Farelo IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES E MATÉRIAS PRIMAS FONTE - MDIC/DECEX - Base Res. CAMEX 43/2006

27 BRASIL - PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÕES TOTAL GERAL AGRONEGÓCIO * 1,5% * Fonte: MAPA * ÍNDICES REFERENCIAIS APROXIMADOS 6,9%

28 Brasil Indicadores * Produção Preços - Custos Logísticos * Dados referenciais Soja Milho 1 bilhão de sacos 800 milhões de sacos Valores aproximados Cotação da Soja US$ 300/t ou R$ 35/saco FOB Santos ou Paranaguá Cascavel Rondonópolis Sorriso R$ 29/saco diferença: R$ 6 = 20,6% R$ 27/saco diferença: R$ 8 R$ 23/saco diferença: R$ 12 Fonte: CNA valores aproximados de junho de 2007 = 52,1% = 29,6%

29 Saldo da Balança Comercial US$ bilhões Total Brasil Demais Produtos Agronegócio Participação % Exportação (US$ Milhões) (%) ,2 23, ,9 36,3 36,4 Fonte: Balança Comercial/MAPA. - Importação (US$ Milhões) Saldo (US$ Milhões) (%) , , , ,8 7,

30 2010 EXPECTATIVAS PARA O BALANÇO DE PAGAMENTOS DÉFICIT DE 50 BILHÕES DE DÓLARES EM 2010

31 Transporte para o Comércio e a Integração Regional CNI/BID Brasília, 1º de Outubro de 2008

32 PONTOS FAVORÁVEIS EQUILÍBRIO ENERGÉTICO AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR EXPORTADOR DE COMIDA ENERGIA AUTOMOTIVA PRODUTOS FLORESTAIS MINERAIS ESTRATÉGICOS.

33 Representatividade do Agronegócio na Economia do Brasil 1/3 do PIB nacional 37% do emprego Potencial de geração de mais de empregos a cada 21,7) milhões de reais de acréscimo do PIB Saldo da Balança Comercial do Agronegócio US$ 13,3 bilhões US$ 59,9 bilhões (total do BR US$ 24,7 bilhões )

34 BRASIL - Produção de Grãos 130,7 Área e Produção (milhões de ha e ton) 123,2 100,3 PRODUÇÃO: + 125,4% 76,0 68,4 81,1 68,3 73,6 78,4 76,6 82,4 83,0 35,6 120,7 113,9 96,7 ÁREA: + 21,7% 57,9 37,9 38,5 119,1 39,1 38,5 37,0 36,6 35,0 36,9 37,8 37,8 40,2 43,9 47,4 49,0 47,3 46,1 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07* PRODUTIVIDADE: + 85,3% GRÃOS: algodão, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. Fonte: Conab / MAPA * Estimativa (julho/2007)

35 POPULAÇÃO MUNDIAL - EVOLUÇÃO ESTIMATIVAS EM BILHÕES DE HABITANTES ,5 Bilhões ,0 Bilhões ,0 Bilhões ,8 Bilhões ,5 Bilhões ,2 Bilhões FONTE: BANCO MUNDIAL

36 Terminais privativos de uso misto

37 CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 21. Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; Art Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências. (LEI DOS PORTOS) Art. 4 Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo: 2 A exploração da instalação portuária de que trata este artigo far-se-á sob uma das seguintes modalidades: I - uso público; II - uso privativo: a) exclusivo, para movimentação de carga própria; b) misto, para movimentação de carga própria e de terceiros. Gabinete da Senadora Kátia Abreu LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

38 LEI Nº , DE 5 DE JUNHO DE 2001 LEI Nº , DE 5 DE JUNHO DE 2001 Art. 12. Constituem diretrizes gerais do gerenciamento da infraestrutura e da operação dos transportes aquaviário e terrestre: Art. 14. O disposto no art. 13 aplica-se segundo as diretrizes: Gabinete da Senadora Kátia Abreu I descentralizar as ações, sempre que possível, promovendo sua transferência a outras entidades públicas, mediante convênios de delegação, ou a empresas públicas ou privadas, mediante outorgas de autorização, concessão ou permissão, conforme dispõe o inciso XII do art. 21 da Constituição Federal; III depende de autorização: b) o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de afretamento; c) a construção e operação de terminais de uso privativo, conforme disposto na Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;

39 PARECER-PRG-ANTAQ/Nº 277/2007-AGLJ BRASÍLIA, 28 DE JUNHO DE (Processo nº / EMENTA: Argüição de ilegilegalidades e inconstitucionalidade de dispositivos constantes da Norma para Outorga de Autorização para a Construção, a Exploração e a Ampliação de Terminal Portuário de Uso Privativo, aprovada pela Resolução nº 517ANTAQ/2005, procedida por... ) Brasília, 28 de junho de ARISTARTE GONÇALVES LEITE JÚNIOR Procurador-Geral e ADPF 139 POSICIONAMENTO DA ANTAQ 11 DE FEVEREIRO DE 2009

40 Item 117 da defesa NÃO

41 Item 118 da defesa

42 Parecer sobre a Resolução nº 517-ANTAQ/2005 Conclusão 5.1 (...) ressaltando, novamente, que o regime de exploração de instalação portuárias na modalidade de uso privativo misto faculta aos operadores a movimentação de cargas próprias e de terceiros, sem qualquer restrição, seja quanto a quantidade ou a proporção de cargas a serem movimentadas. (...) Brasília, 28 de junho de Aristarte Gonçalves Leite Júnior Procurador-Geral

43 BRASIL GRANDES RISCOS

44 BRASIL GRANDES RISCOS ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS CONTAS DO GOVERNO DÍVIDA PÚBLICA 77% do PIB BALANÇO DE PAGAMENTOS

45 BRASIL RISCOS CRÉDITO PESSOAL ANOS SALDO R$ BILHÕES , ,8 225% ,8 Fonte BACEN Pessoa física / BASE 2002 INCREMENTO 734%

46 BRASIL RISCOS CARTÃO DE CRÉDITO ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO , ,4 178% ,1 502% Fonte BACEN Pessoa física -

47 BRASIL RISCOS CRÉDITO VEÍCULOS ANOS SALDO R$ BILHÕES , ,4 135% ,3 421% Fonte BACEN Pessoa física INCREMENTO

48 BRASIL RISCOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO , ,2 31% ,3 313% Fonte BACEN Pessoa física

49 BRASIL RISCOS CRÉDITO TOTAL ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO , ,8 151% ,3 447% Fonte BACEN Pessoa física -

50 BRASIL RISCOS CRÉDITO TOTAL ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO , ,8 151% ,3 447% Fonte BACEN Pessoa física -